殺菌劑產業分析報告

由于氣候的變化和栽培方式的改變，農作物病蟲害呈多發、頻發、重發的態勢。據統計，2013年農作物病蟲草鼠發生面積73億畝次，比2003年增加12．8億畝次、增長21%。防病治蟲多依賴化學農藥，容易造成病蟲抗藥性增強、防治效果下降，出現農藥越打越多、病蟲越防越難的問題。需要保護和利用天敵，實施生物、物理防治等綠色防控措施，科學使用農藥，遏制病蟲加重發生的態勢，實現可持續治理。重點是藥、械、人三要素協調提升。一是推廣高效低毒低殘留農藥。擴大低毒生物農藥補貼項目實施范圍，加快高效低毒低殘留農藥品種的篩選、登記和推廣應用，推進小宗作物用藥試驗、登記，逐步淘汰高毒農藥。科學采用種子、土壤、秧苗處理等預防措施，減少中后期農藥施用次數。對癥選藥，合理添加噴霧助劑，促進農藥減量增效，提高防治效果。二是推廣新型高效植保機械。因地制宜推廣自走式噴桿噴霧機、高效常溫煙霧機、固定翼飛機、直升機、植保無人機等現代植保機械，采用低容量噴霧、靜電噴霧等先進施藥技術，提高噴霧對靶性，降低飄移損失，提高農藥利用率。三是普及科學用藥知識。以新型農業經營主體及病蟲防治專業化服務組織為重點，培養一批科學用藥技術骨干，輻射帶動農民正確選購農藥、科學使用農藥。我國農藥行業競爭格局和市場化程度（一）我國農藥行業總體競爭格局總體上看，和全球農藥工業競爭格局相比，我國農藥行業集中度低，參與者眾多。根據國家統計局數據，截至2020年，我國規模以上的農藥制造企業共有693家，較2010年的986家減少了293家。而我國農藥前20強企業在2020年合計銷售額為1，120．52億元，占全行業的比重為49．13%，除安道麥、揚農化工、潤豐股份、中農立華、北京穎泰、新安化工外，其余企業銷售規模均在50億以下，企業體量小，我國農藥行業整體呈現大市場，小企業的競爭格局。由于經營模式上的差異，我國農藥行業在原藥、制劑市場上的競爭特點有所不同。原藥主要以制劑生產廠商或其他原藥生產企業為客戶，生產過程技術、工藝要求復雜，是否具有足夠的技術實力和生產規模以滿足客戶對產品質量、交期和價格的要求是競爭的關鍵因素。同時，由于各類型的原藥在生產工藝、使用原料上有較大差異，因此每一類型的原藥均有著自己的技術壁壘，技術壁壘越高的產品上能夠參與競爭的企業越少，越能容易獲得較高的利潤水平。制劑客戶主要為農藥經銷商、農資服務站等，最終用戶為廣大農戶，客戶數量眾多，應用場景復雜，是否擁有豐富的產品體系、完整的營銷渠道和知名品牌是競爭的關鍵因素。受限于經營規模和資源的限制，我國農藥企業一般為單一的原藥企業或者制劑企業，但已有部分企業形成了原藥制劑一體化發展的經營布局。在國際市場上，我國農藥企業借助較強的化工基礎和配套設施、人力資源優勢，已占據較大的市場份額。我國農藥行業與全球農藥市場的聯系日益緊密，國際市場的農藥需求已成為影響我國農藥產品價格的主要因素。然而，由于起步較晚、技術實力有限，國內農藥企業一般只能作為國際客戶的原料供應商，出口仍以面向國外農藥企業的非專利原藥、中間體、貼牌制劑產品為主，處于附加值較低的制造環節，真正面向國外終端市場實現自有品牌制劑產品出口的企業較少。（二）我國農藥行業競爭格局的變化及發展趨勢隨著終端市場需求出現結構性變化、我國環保監管不斷加強，我國農藥產業已進入一個產業結構調整和轉型的新時期，落后產能被加快淘汰，具備技術、規模、資金等優勢的行業領先企業優勢不斷凸顯，行業整體向著集約化、規模化和綠色化方向發展。在市場集中度不斷提高的過程當中，原藥制劑一體化也成為行業內主流的發展趨勢。原藥制劑一體化企業通過產業鏈延伸同時涉足原藥及制劑市場，與單一的原藥企業或制劑企業相比具備產業鏈優勢，一方面通過制劑領域能夠直接掌控終端市場，獲得更強的盈利能力，一方面通過自主原藥生產有著充分的經營主動權，可以規避原藥供應不足或者原藥價格的大幅波動。在行業原藥產能得到充分優化的背景下，國內領先的原藥企業為進一步提升發展空間，充分利用規模產能優勢，紛紛加強制劑業務的發展力度。在國際市場上，隨著相當一部分國內企業成功介入全球農藥產業鏈，為國際農藥企業提供原藥及制劑產品，中國農藥行業的整體影響力逐步提升，已有多家國內企業在部分產品上建立了具有國際影響力的制劑品牌。隨著中國企業不斷擴大產品體系、開展國際國內并購，我國農藥企業在國際上的重要性日漸提升。AgroPages發布的2020年全球農化企業TOP20榜單，11家中國企業入圍，占據該榜單的半壁江山。（三）我國農藥行業市場化程度當前，我國對于農藥生產企業的設立采取較為嚴格的行政審批制度，但行業內仍然有著為數眾多的現存企業，競爭充分，形成了成熟的市場定價機制。由于出口已成為我國農藥企業的主要銷售渠道之一，我國農藥行業與全球農藥市場的聯系日益緊密，國際市場的農藥供求情況已成為影響我國農藥產品價格的重要因素。整體而言，我國農藥行業的市場化程度較高。構建病蟲監測預警體系按照先進、實用的原則，重點建設一批自動化、智能化田間監測網點，健全病蟲監測體系；配備自動蟲情測報燈、自動計數性誘捕器、病害智能監測儀等現代監測工具，提升裝備水平；完善測報技術標準、數學模型和會商機制，實現數字化監測、網絡化傳輸、模型化預測、可視化預報，提高監測預警的時效性和準確性。推進科學用藥重點是藥、械、人三要素協調提升。一是推廣高效低毒低殘留農藥。擴大低毒生物農藥補貼項目實施范圍，加快高效低毒低殘留農藥品種的篩選、登記和推廣應用，推進小宗作物用藥試驗、登記，逐步淘汰高毒農藥。科學采用種子、土壤、秧苗處理等預防措施，減少中后期農藥施用次數。對癥選藥，合理添加噴霧助劑，促進農藥減量增效，提高防治效果。二是推廣新型高效植保機械。因地制宜推廣自走式噴桿噴霧機、高效常溫煙霧機、固定翼飛機、直升機、植保無人機等現代植保機械，采用低容量噴霧、靜電噴霧等先進施藥技術，提高噴霧對靶性，降低飄移損失，提高農藥利用率。三是普及科學用藥知識。以新型農業經營主體及病蟲防治專業化服務組織為重點，培養一批科學用藥技術骨干，輻射帶動農民正確選購農藥、科學使用農藥。農藥行業進入壁壘（一）農藥行業準入壁壘我國對農藥行業實行嚴格的行政許可制度。根據《農藥管理條例》規定，新開辦農藥企業需要按照農業農村部的規定向省級人民政府農業主管部門申請農藥生產許可證。農藥生產企業擴大生產范圍或者改變生產地址的，應當重新申請農藥生產許可證。根據《農藥生產許可審查細則》，主管部門需要對農藥生產企業的基本情況、人員狀況、場地布局、生產工藝技術、生產設備、廠房、質量保證體系、管理制度以及是否符合產業政策進行審查，要求所有審查項目的結論均不出現不合格，準入門檻較高。在農藥產品上，我國規定在中華人民共和國境內生產、經營、使用的農藥，應當取得農藥登記，除了向中國出口農藥的企業或者新農藥研制者，農藥登記的申請人必須是已經取得農藥生產許可證的境內企業。申請人應當在登記試驗單位進行登記試驗，然后提交登記試驗報告、標簽樣張和農藥產品質量標準及其檢驗方法等申請資料，經省級人民政府農業主管部門初審，然后由農業農村部組織審查和登記評審。其中，登記試驗報告需要由農業部認定的登記試驗單位或者與中國政府有關部門簽署互認協定的境外相關實驗室出具，包括產品化學、毒理學、藥效、殘留、環境影響等，技術要求高、環節多、成本高，需要較長時間周期。（二）農藥行業技術壁壘農藥行業屬于技術密集型行業，需綜合化學、植物保護學、農藥學、生物學、環境科學、毒理學等多個學科。農藥的技術壁壘包括新藥創制和生產工藝壁壘。國外領先的大型企業在新藥創制方面具有沉淀多年的先發優勢，是構成其核心競爭力的主要要素，已經形成的壁壘短期內難以突破；非專利農藥生產企業則主要通過生產工藝的不斷改良，不斷提升產品的質量并降低產品成本，從而維持競爭優勢。新藥創制要求企業具備經驗豐富、人員充沛的研發團隊，投入大、風險高、周期長，完成一個新有效成分的研發成本、需篩選的新化合物數量、需要準備的時間都遠非一般企業能夠承受，因而新藥創制集中在資本較為雄厚能夠承擔昂貴的開發費用和開發損失的國際農藥第一梯隊及少數日本企業等。現代農藥的高效、低毒、低殘留、低成本的要求，使原藥的合成工藝日益精細化，對收率、純度等起關鍵作用的合成工藝的掌握需要長時間的技術、經驗積累過程。農藥企業通過長期在生產環節中對于相關工藝和技術的完善優化，提高工藝路線效率，生產高質量、高穩定性的農藥產品。新進入本行業的企業要達到相應的技術與工藝要求需要較長時間的積累與投入。（三）農藥行業環保壁壘農藥企業環保壁壘體現在兩個方面，一是農藥產品本身的環保壁壘，二是生產過程的環保壁壘。近年來，隨著全球環保意識持續提升、環境科學研究不斷深入，對農藥產品的環保要求越來越高。首先，一大批中高毒性、環境風險較大的農藥被多個國家限制使用或禁用，《斯德哥爾摩公約》、《鹿特丹公約》等國際協定更是推動一些對健康、環境產生嚴重影響的農藥在國際市場上被嚴格限制貿易或完全禁止。我國也通過《禁限用農藥名錄》，對一批農藥進行了限制使用或禁用。國際國內對農藥產品的嚴格環保監管，使得中高毒性農藥正在逐漸退出市場，減少了新進入農藥行業的企業的可選擇范圍。其次，各國的農藥登記制度均對農藥雜質、特別是有害雜質的含量進行了嚴格規定，農藥產品的質量控制、檢驗、登記方面要負擔更高的成本和更長的時間周期，提高了行業的壁壘。作為化工產品，農藥生產過程中會產生各類排放物，若處理不當會對環境造成嚴重影響。我國加大了對化工行業的環保監管力度，要求化工行業提高污染治理水平，政府一方面對現有農藥企業開展了嚴格的環保核查，一方面要求新建農藥生產項目必須經過嚴格的環境影響評價和環保驗收程序。在這一背景下，農藥生產企業必須按照法律法規和國家標準的要求進行環保設施建設，采用清潔生產工藝和適當的治理措施，新進入行業的企業由于缺乏資金、技術經驗，難以達到環保監管對農藥生產的要求。另一方面，生產工藝上充分對排放物進行回收再利用的企業，能夠充分降低污染治理成本、降低環保事故風險，使得其產品供應穩定、具有價格競爭力，加大了新進入企業的競爭難度。（四）農藥行業資金壁壘農藥行業屬于資金密集型行業，企業需要投入大量資金用于生產場地的建設、生產設備的購置和環保設施的投入。于原藥生產企業而言，產能的規模效應帶來的成本降低較為明顯，企業必須形成一定的規模優勢才能在產品技術、人才引進、設備投入等方面展開競爭。推進統防統治以擴大服務范圍、提高服務質量為重點，大力推進病蟲害專業化統防統治。一是提升裝備水平。發揮農作物重大病蟲害統防統治補助、農機購置補貼及植保工程建設投資的引導作用，裝備現代植保機械，扶持發展一批裝備精良、服務高效、規模適度的病蟲防治專業化服務組織。二是提升技術水平。推進專業化統防統治與綠色防控融合，集成示范綜合配套的技術服務模式，逐步實現農作物病蟲害全程綠色防控的規模化實施、規范化作業。三是提升服務水平。加強對防治組織的指導服務，及時提供病蟲測報信息與防治技術。引導防治組織加強內部管理，規范服務行為。保護生態環境安全的需要我國農藥平均利用率僅為35%，大部分農藥通過徑流、滲漏、飄移等流失，污染土壤、水環境，影響農田生態環境安全。實施農藥減量控害，改進施藥方式，有助于提高防治效果，減輕農業面源污染，保護農田生態環境，促進生產與生態協調發展。影響農藥行業發展的有利及不利因素（一）影響農藥行業發展的有利因素1、農藥行業國家產業政策積極引導始終堅持農業基礎地位毫不動搖，堅持可持續發展理念，推動我國走產出高效、產品安全、資源節約、環境友好的農業現代化道路，鼓勵發展高效低毒低殘留農藥、實施農藥使用量零增長行動。近年來，國家陸續推出一系列產業政策，《到2020年農藥使用量零增長行動方案》、《關于加大改革創新力度加快農業現代化建設的若干意見》、《十三五國家戰略性新興產業發展規劃》、《全國農村經濟發展十三五規劃》、《全國農業現代化規劃》、《石化和化學工業發展規劃（2016-2020年）》、《鼓勵外商投資產業目錄（2020年版）》等中，對農藥生產和使用提出了高效、安全、環境友好的要求，鼓勵和推動我國農藥產業加快轉型升級。在國家政策的引導下，我國農藥產業正在不斷優化產業布局，加速組織結構調整，推進兼并重組，提高產業集中度，提高自主創新能力，國際競爭實力迅速增強。2、農藥剛性需求不斷凸顯農藥在農業生產當中不可或缺，由于全球人口持續增長、耕作方式逐步轉變、全球變暖造成病蟲害頻發，全球農藥市場有著良好的發展基礎。據PhillipsMcDougall的預測，到2022年全球作物用農藥銷售額有望達到646．26億美元。聯合國2018年《世界人口狀況》報告顯示，2017年全球人口為75．5億人，到2050年全球人口將增長22億，達到98億人。全球人口增長將形成對新增糧食產出的直接需求，在此期間廣大發展中國家經濟發展而帶來的肉類生產需求也給全球糧食供需平衡帶來較大壓力。而受城市化、環境退化等因素影響，全球耕地面積增長緩慢、水資源匱乏問題日益嚴峻，要求必須增加現有耕地的糧食產量，大幅提升單位面積產出糧食的水平，種植者將更加依賴農藥等科技種植手段。全球農作物生產的耕作方式逐步趨于規模化、產業化。由于中國、印度等發展中國家工業化、城市化不斷發展，大量農業人口向第二、第三產業轉移，耕作方式也逐漸轉變，從分散農戶的精耕細作向規模化、專業化種植方向發展。和依靠經驗進行勞作的分散農戶相比，集中化的農業種植者對農業科技、農業作物的關注度更高，有利于農藥產品的推廣。氣候變化正在為動植物病蟲害在新的地區蔓延、改變其傳播方式創造了有利條件。溫度、濕度和大氣氣體的變化不但促進了真菌、昆蟲的生長和繁殖速度，還改變了有害生物、其天敵及其寄主之間的相互作用，病蟲害對農業生產的不利影響更為顯著。據《科學》雜志在2018年8月發表的文章，全球變暖每上升1℃，小麥、大米和玉米因病蟲害而損失的產量就上升10-25%。在我國，20世紀70年代初期以來，農作物病蟲害發生面積和發生頻率逐年增長，發生程度逐年加重。嚴峻的病蟲害防治形勢使得國際國內將保持對農藥產品的剛性需求。3、專利農藥集中到期從歷史經驗看，