隱形船襪平紋兩用機行業企業市場現狀及競爭格局

化纖機械行業概況據紡機協會對重點企業的統計，2021年全年滌綸、錦綸等長絲紡絲機出貨量同比增長14．86%；高速加彈機出貨量同比增長115．83%。從統計數據來看，2021年全年化纖紡絲機生產銷售依舊保持上升趨勢，主要以龍頭企業擴大產能，采購進口設備為主，其余部分少量合同采購國產設備，均為現有產業鏈正常發展需要擴充產能部分，新增產品多以差別化纖維產品設備為主。受化纖市場影響，加彈機市場銷售情況與去年同期相比增長迅速，加彈機生產企業繼續維持滿負荷生產。得益于今年化纖大企業項目的穩步推進，2022年相關的訂單也在陸續簽訂。2021年下半年，由于國內長絲龍頭企業產業鏈的延伸，兼之差異化短纖領域發展迅速，滌綸短纖行業正逐步進入高速擴產期，推動了化纖由常規品種向復合紡纖維的加速轉型，這也將帶動滌綸短纖行業規?；潭?、技術水平等進一步的提升。2022年化纖市場仍將穩定發展，設備訂單預期良好。紡絲機和加彈機生產廠家新接訂單基本已覆蓋今年二季度，受大化纖企業產業鏈延伸的影響，預計短纖設備還將有一定增長。紡織機械行業競爭格局國內市場上，我國紡織機械及針織機械主要以民營企業為主，針織機械行業主要以中小企業為主，存在中低端產品同質化嚴重，企業利潤空間壓縮，企業間過度競爭的情況。目前針織機械企業大多集中在針織工業比較發達的地區和市場附近，如襪機、橫機生產企業比較集中在江蘇和浙江地區，尤其是常熟、無錫、張家港和杭州、紹興地區。國際市場上，紡織機械的研發及生產地主要集中在歐洲及亞洲，歐洲主要以德國、意大利、瑞士等國家為主，亞洲主要以中國、日本為主。從技術水平來看，德國、日本、意大利、瑞士等國家作為研究紡織機械的傳統強國，不僅有更為先進的技術工藝，也有日本島精（ShimaSeiki）、德國斯托爾（Stoll）和意大利羅納地（Lonati）等國際知名老牌廠商。隨著中國設備制造水平的迅速提升，中國在全球紡織機械的生產制造與銷售中占據愈加重要的地位。隨著經濟全球化的不斷發展，世界各國經濟聯系越來越密切，紡織機械行業也呈現出了國際一體化的發展趨勢，各國的紡織機械生產的技術水平不斷接近。但由于各國的生產要素、產業基礎、消費市場等諸多要素有所差異，各國的紡織機械產品也呈現出各自不同的優勢。近年來，中國紡織機械憑借其良好的性價比，市場綜合競爭力不斷地提高。據中國紡織機械協會發布的《紡織機械行業十四五發展指導性意見》，十三五期間，我國紡織機械在國內市場的占有率在75%左右，對外貿易由十二五期間的貿易逆差逐步轉為順差，出口金額穩步提升，2019年以來出口額位列全球第一。紡紗機械概況據紡機協會對重點生產企業統計，2021年并條機銷量同比增長66．7%，粗紗機銷量同比增長101．6%，棉紡細紗機銷量同比增加117．8%，轉杯紡紗機銷量同比增加61．1%。從統計數據可以看出，2021年紡紗機械整體運行呈大幅上升趨勢，由于國內疫情防控相對穩定，國外對中國制造的需求大幅增加，紡機企業外貿訂單飆升，拉動了紡紗機械的出口；再加上紡織服裝的部分訂單轉移到國內生產，紡紗企業產銷兩旺，進行設備升級改造或擴大生產規模的意愿增強，新上項目大幅增加，帶動紡紗機械銷售穩步上升?？傮w上，2021年紡紗機械企業全年生產任務飽滿，企業通過調整休息時間、加班加點生產等措施，克服了四季度部分地區能耗雙控指標的壓力，把訂單交付的影響降到最小，很好的完成了全年任務。據了解，2022年一季度紡紗機械企業新增訂單不是很多，大部分企業都承接上年度的訂單，生產經營情況良好。紡織機械行業發展趨勢自動化，智能化將是紡織機械行業的整體發展趨勢。隨著科學技術的飛速發展，傳統紡織行業逐漸從勞動密集型向智能制造轉變，世界各國紛紛出臺了智能紡織產業領域的發展戰略，如美國的智能紡織計劃、德國的未來紡織項目等，中國也推出了《紡織工業十三五發展規劃》，把推進紡織智能制造作為了一個重要的攻關方向。我國針對紡織產業智能制造技術，中國工程院將其分為智能制造新模式、智能紡織裝備及共性技術和標準、智能紡織材料三大領域，以及化纖制造智能車間（工廠）、紡織加工智能車間（工廠）（含紡紗、機織、針織、非織造）、染整智能車間（工廠）、服裝設計與加工智能化、紡織個性化定制和網絡協同制造及裝備遠程運維、典型智能紡織裝備、紡織智能制造標準及共性技術、智能紡織材料等8個方面，并提出了紡織產業領域智能制造基本范式，即基于HCPS（人-信息-物理系統）的紡織產業智能制造體系，以及基于工業大數據的紡織產業數字化管控體系?！都徔椥袠I十四五發展綱要》指出，十四五期間要繼續推進新一代信息技術與紡織工業的深度融合，加快行業數字化轉型。以大幅提升生產效率及生產方式精細化、柔性化、智能化水平為目標，基于5G、人工智能和數字孿生等信息技術，以紡織成套裝備研發為重點，加快發展紡織領域智能制造系統集成商，推進裝備、軟件、信息技術協同創新，以紡織裝備數字化和信息互聯互通為基礎實施紡織行業智能制造重點工程。2021年，全球紡織服裝需求逐步回暖，紡織機械市場需求也逐步復蘇，國內外需求強勁，國內疫情防控優勢凸顯，紡織品訂單飽滿，同時拉動對紡織機械新裝備需求，多數紡織機械企業迎來訂單增長。紡織機械行業運行狀態良好，科技創新成果豐碩，智能制造持續推進，紡織機械行業自身的智能化步伐也在加快，智能制造應用場景大量涌現。2022年隨著國際紡織生產供應鏈逐步恢復，海外紡織品訂單回流的情況可能會逐漸放緩，紡織外需支撐拉動作用可能會逐漸減弱。但在雙循環發展格局之下，國內外紡織企業、紡織機械企業的合作和交流將進行更多新的探索。《區域全面經濟伙伴關系協定》（RCEP）的正式生效，將為區域貿易、投資帶來更多機會。國內紡織行業的產業持續升級、海外疫情好轉后的產業恢復都將持續提升設備需求，紡織行業對裝備的連續化、自動化、智能化和綠色化及大規模的定制化等不同層次需求高漲?？萍紕撔隆⒅悄苤圃臁⒕G色節能仍是行業補短板鍛長板，實現可持續發展的關鍵。當前市場形勢下，紡織機械企業要做好技術儲備和創新，建立和強化自己的核心競爭力，利用核心競爭力去創造價值，實現可持續發展。紡織機械行業運行情況2021年，我國紡機行業克服了疫情反復、原料價格上漲、海運物流不暢、能耗雙控帶來的限電限產等諸多不利因素，生產經營穩健恢復，國內紡機市場總體保持較為旺盛的發展態勢，行業主要經濟指標回升明顯，出口金額創歷年新高，自2015年出現順差以來，對外貿易延續了順差態勢。行業效益改善明顯。據國家統計局統計，2021年規模以上紡機企業營業收入同比增長27．28%，以2019年為基期計算（下同），兩年平均增長7．61%。規模以上紡機企業利潤總額同比增長38．38%，兩年平均增長14．58%。營業收入利潤率8．12%，較上年同期增長0．53個百分點。虧損企業虧損額同比減少0．53%；虧損面為13．67%，較上年同期減少7．76個百分點。行業營業收入、利潤等指標全面恢復至疫情前水平。2021年各月累計營業收入、利潤同比均保持了兩位數的增長，但增幅逐漸減緩。行業成本費用增幅小于營收增幅。據國家統計局統計，2021年規模以上紡機企業成本費用同比增長25．99%，增幅小于營業收入增幅1．29個百分點。營業成本同比增長27．32%，占成本費用總額的比重為90．25%；全行業三費比例為9．75%，較去年同期減少1．02個百分點，其中，銷售費用同比增長28．57%，占成本費用總額的比重為3．75%；管理費用同比增長12．78%，占成本費用總額的比重為5．47%；財務費用同比減少26．34%，占成本費用總額的比重為0．53%。據國家統計局統計，2021年規模以上紡機企業資產總額同比增長12．94%，資產負債率59．49%，與上年同期相比增加1．65個百分點，高于規模以上工業企業56．1%的資產負債率。行業應收賬款增速回落，產成品存貨漲幅明顯。據國家統計局統計，2021年規模以上紡機企業應收賬款同比增加8．24%，較2020年同期減少5．90個百分點。產成品存貨增長明顯，2021年規模以上紡機企業產成品同比增長25．11%，較2020年同期增加19．19個百分點。依據紡機協會對2021年企業經營情況的調查，企業經營較去年同期有明顯好轉。近九成企業營業收入較去年同期有不同幅度的增長，80%的企業訂單超過去年同期水平；79%的企業產能利用率高于80%。通脹推動成本上漲壓力大、國內外市場需求不足、招工困難用工不足是企業面臨的主要問題。35%的受調查企業對2022年持樂觀預期，53%的企業認為2022年訂單較2021年會有所增長。紡織機械行業市場前景及現狀根據中國紡織機械協會發布的《紡織機械行業十三五發展指導性意見》，十三五期間，紡織機械行業主要技術研發方向是紡織裝備產品智能化和裝備制造智能化。產品智能化是通過提高紡織裝備主機的數控水平和智能化程度以及研發智能化輔助系統，為下游紡織用戶提供智能化生產解決方案?！都徔棛C械行業十四五發展指導性意見》發展目標是在質量提升的基礎上行業經濟保持穩定發展，營業收入年均增長保持在合理區間，出口占全球市場份額穩步提升。十四五末期基本實現：國產紡織裝備國內市場占有率穩定在80%左右;國產紡織機械出口金額占比保持在全球的20%以上。聚焦紡織綠色生產裝備、紡織智能加工裝備、高技術紡織品裝備、紡機企業智造升級、紡織機械共性技術、紡織機械標準體系六大重點工程，推進十個細分領域發展，形成優勢互補、區域協同的產業布局，持續推動紡織機械行業高質量發展。中國紡織機械行業利潤總額約為94．5億元，上漲了13．04%。中國紡織機械行業規模以上企業數量約有705家，紡織機械行業從業人員約有34．7萬人，上漲了2．66%。紡織機械行業發展概況紡織機械行業是伴隨著紡織行業及工業制造行業發展而發展的。18世紀后半葉，動力紡織機械首次誕生于英國，自此開啟了紡織工業由手工業向機械工業生產的轉變。19世紀末，人造纖維的問世使紡織機械的領域進一步拓寬。之后，隨著下游紡織業的不斷發展和行業技術工藝的不斷提升，紡織機械不斷更新換代，效率也穩步提升。全球紡織機械的研發及生產地主要集中在歐洲及亞洲，歐洲主要以德國、意大利、瑞士等國家為主，亞洲主要以中國、日本為主。從技術水平來看，德國、日本、意大利、瑞士等國家作為研究紡織機械的傳統強國，不僅有更為先進的技術工藝，也有日本島精（ShimaSeiki）、德國斯托爾（Stoll）和意大利羅納迪（Lonati）等國際知名老牌廠商。隨著中國設備制造水平的迅速提升，中國在全球紡織機械的生產制造與銷售中占據愈加重要的地位。近年來，我國紡織機械行業與總體經濟發展方向基本一致，處于由高速發展逐步轉向產業結構調整、產品質量提高的中高速發展時期。目前，我國紡織機械工業已經建成了比較完整的工業格局。現在全國1000多個紡織機械生產企業，可以生產3000多種主機和幾千種輔機、檢測儀器以及專用基礎件，能為40多個紡織行業提供成套的工業技術裝備。我國紡織機械工業不論在行業、產品品種和規格以及產量上都穩居世界之首，已經成為世界上最大的紡織機械制造大國、使用大國。根據國家統計局數據，2022年一季度我國規模以上紡織機械企業實現營業收入219．77億元，同比增長11．33%；利潤總額為10．99億元，同比減少13．54%；紡織機械出口11．43億美元，同比增長68．44%，進口8．09億美元，同比增長23．84%。根據中國紡織機械協會《2021年前三季度紡機行業運行情況》，我國紡織機械外貿出口金額從2016年的29．8億美元增長到2020年的45．7億美元，出口平均增速11%，我國紡織機械出口額占全球紡織機械貿易額的比重逐步提升，2020年我國紡織機械出口占全球紡機貿易的28．49%，位居全球第一。中國針織工業經近百年的發展，特別是近二十年的迅速發展，已經成為紡織工業的重要產業之一，并在社會主義市場經濟發展過程中，帶動和促進了我國針織機械工業的發展。與改革開放前相比，中國的針織機械工業發展至今已有一定規模，所有針織機械大類產品包括圓機、橫機、經編機等系列產品，在我國均有生產。2021年以來，針織機械三大類機型市場總體表現較好，但平穩運行的壓力依然存在。圓機行業全年經濟態勢前高后低，上半年產銷量大幅增長，主要原因為部分面料產品市場需求旺盛，下游織造企業不斷擴大產能；下半年下游庫存消化逐漸變緩，圓機市場運行趨于平穩。橫機行業全年經濟運行呈現較大波動，全年產銷量基本恢復至2019年同期水平，上半年，行業經歷了階段性復蘇，主要原因為海外訂單回流及高效新技術的推廣引起的產品更新換代；下半年，隨著市場趨于新的飽和，橫機產銷量有所回落。經編機行業全年經濟運行形勢總體向好，高速經編機得益于穩定的運行速度、持續增加的機器幅寬，織造產能進一步提升，市場需求旺盛，銷量實現大幅增長。非織造布機械行業概況據紡機協會對重點企業的統計，2021年全年水刺非織造布生產線出貨量同比增長了約15%；針刺非織造布生產線出貨量同比增長79．04%；紡粘、熔噴、紡熔復合非織造布生產線同比降低73．8%。整體來看，隨著生態環保性要求不斷提高，全球紡織業綠色化已經成為一種趨勢，綠色生產和綠色消費的觀念改變紡織品生產過程，由于水刺非織造布產品在醫療衛生、個人防護等領域的應用比重不斷增加，水刺非織造布裝備市場具有較好的發展趨勢，但由于近兩年新上產能的不斷增加，市場已經呈現飽和趨勢。針刺非織造布裝備相比去年呈現較大增長。隨著針刺非織造布行業進入成熟期，常規產品的利潤空間逐漸縮小。目前交通、水利、建筑等基礎設施建設對土工用紡織品市場的需求量成倍增加，能適應極端環境、不同用途、多種功能的基礎設施配套用針刺非織造土工布發展較快，也會進一步推動其裝備的市場發展。熔噴、紡粘和紡熔復合等設備的需求已回落正常水平，雙組份紡粘、PET紡粘生產線有明顯增長。2022年非織造布產品向高產量、功能化、高附加值化、綠色制造等領域發展，也促使裝備企業更多關注裝備的技術創新。重點發展柔性化寬幅高速梳理機及鋪網機、寬幅高速針刺機與橢圓針刺機、雙組分復合纖維紡粘水刺聯合機與熔噴木漿復合聯合機等；開發全流程生產數字化監控和在線檢測系