安全接入網關系統市場分析

數據安全產業鏈數據安全通常指用于保護計算機系統中數據不因偶然和惡意的原因遭到破壞、更改和泄露的安全工具，以確保數據的可用性、完整性和保密性。在計算機領域，數據是指所有能輸入計算機并被計算機程序處理的介質，包括符號、文字、數字、語音、圖像、視頻等。因此，數據安全所針對的對象即為數據的載體，如數據庫、文件、存儲介質等，并基于加密、訪問控制等技術，圍繞數據在生成、存儲、使用、共享、歸檔、銷毀的整個生命周期安全所衍生出了的相關技術和工具，一般包括數據庫安全、數據防泄漏、文檔加密、容災備份等等。數據安全行業發展前景隨著2016年《網絡安全法》、2021年《數據安全法》《個人信息保護法》陸續出臺，我國在數據安全和個人信息保護領域已形成較為完備的法律規范體系，對我國數字經濟繁榮和數據安全產業發展都在法律層面提供了制度保障。目前，受互聯網技術以及企業生產環境等因素影響，企業數字化轉型正在進行中國有企業的數字化轉型，在開發和利用數據的過程中，必然需要專業化的數據資產管理、數據安全監測、安全存儲、風險評估、隱私計算等數據安全產品和服務作為支撐和保障。相較于國有企業，中小企業更需要通過數字化網絡化智能化實現復工復產，對采購、租賃云化部署的數據安全一站式產品或服務有較大需求。因此，數據安全產業面臨更大的需求和更高的要求，未來將會加速發展。近年我國社會數字化轉型步伐加速，數據規模持續擴大，金融、醫療、交通等重要市場以及智能汽車、智能家居等新興領域數據安全投入持續增加，穩定增長的市場需求將吸引越來越多的傳統安全企業以及新興安全企業推出數據安全相關產品和服務。數據安全產品將向專業化、體系化方向不斷邁進，為專業型企業發展帶來新機遇。數據安全行業發展情況和未來發展趨勢目前，隨著我國信息化建設進程加速，傳統的標準化數據安全產品已經不足以滿足不同情境的數據資產及信息安全的防護需求。金融科技、大數據等新興行業的發展提高了對數據安全防護的要求，滲透企業內部并適應不同應用場景的數據安全產品成為行業未來發展趨勢。（一）電子發展對于數據安全領域提出了定制化要求我國政府雖受益于信息化紅利擁有海量數據，但由于政府部門繁多；各部門系統架構、數據格式差異；部門間數據資源壟斷；數據安全產品無法保障等因素導致各部門間信息孤島現象嚴重，數據無法實現有效輸出。定制化數據安全產品可以解決目前我國系統的數據安全問題，產品可實現政府各部門業務與防護產品功能的融合、并能根據客戶需求定制產品服務模式、提高數據的安全指數，幫助政府各部門實現在安全的網絡基礎設施中建設獨立的電子系統。（二）我國金融數字化轉型對數據安全行業提出更高要求隨著新興信息技術的發展，金融機構的業務環境愈加復雜，內部系統與外部空間的邊界也愈加模糊，對于數據安全防護的要求不斷提高。隨著網絡攻擊者的攻擊手段日漸豐富，面對0-Day、APT等新型攻擊手段，傳統安全以防御為核心的策略失效，金融機構的安全狀況面臨嚴峻挑戰。根據數說安全項目統計，金融行業數據安全項目不斷增加，2021年項目數量為674個，同比增長60%其中半數來自銀行業，保險業、證券期貨業和金融投資業同比增長率分別達到16%、28%和106%?；谛碌陌踩蝿莺徒鹑跈C構數字化轉型需求，金融機構需要能夠覆蓋海量數據的網絡安全產品。考慮到不同場景的復雜性，傳統面向特定場景的網絡安全標準產品已經失效，企業必須通過制定統一的安全運營策略，實現對全場景的防控。同時，越來越多的金融機構意識到，安全工作是需要長期運營，而不是一次性投入，因此，安全運營的價值越來越重要。金融機構需要長期、實時地監控整個安全體系的數據安全產品，通過不斷檢驗各個環節數據的防護效果，達成運營策略目標。（三）大數據泛化使企業需要定制化數據安全產品來維護內部數據安全伴隨著越來越多的企業已經擁有了數據庫系統和內部網絡，數據庫面對來自內部和外部的安全風險大大增加，針對不同應用場景的定制化數據安全產品為大勢所趨。2022年8月，IBM發布《2022年數據泄露成本報告》。根據該報告，2021年至2022年，企業數據泄露事件成本已經達到435萬美元，同比增長2．6%。研究首次發現，83%受訪組織已經不是第一次發生數據泄露事件；60%的受訪組織在事后提高了商品和服務價格，把數據泄露造成的損失轉嫁到消費者身上。并且，統計數據顯示，近年來企業數據泄露事件成本不斷增加，增長幅度也呈現明顯上升趨勢。傳統信息安全產品保護側重于防備外來未授權用戶的非法訪問，但是對于網絡合法用戶訪問行為的內部威脅，則防范較弱。內部威脅是指內部人員利用合法獲得的訪問權對組織信息系統中信息的機密性、完整性以及可用性造成負面影響的行為。中包括惡意的和非惡意行為。根據《2022年中國企業數據安全現狀調查報告》調研結果內部威脅和是企業安全主管們評選出的最大的數據安全威脅之一，占比為25%。內部信息安全問題一旦出現，所造成的經濟損失和社會影響將是無法估量的，目前數據庫所面臨的威脅概括起來主要表現在管理層面、技術層面和審計層面，如何保護企業內部數據安全是大數據產業的發展綱要。因此，面向大規模生產的傳統標準化產品生產及服務模式已經不能滿足所有企業的需求，數據安全企業需要根據所服務的不同企業的數據系統及內部人群活動的行為特點，制定出一套新的數據安全產品模式，來維護此類企業的數據防護及加密需求。進入數據安全行業的主要壁壘（一）數據安全行業研發和技術壁壘數據安全產業是一個技術密集型產業，對技術水平要求很高。產品研發和技術創新要求企業具有較強的技術實力，配置豐富的技術研發資源。一方面，數據安全技術和產品的創新能力是推動企業獲得競爭優勢的關鍵因素。另一方面，不同行業、不同政企用戶對數據安全產品的技術要求也不盡相同。數據安全企業只有對行業有深刻的理解，在充分了解用戶需求的基礎上，才能開發出符合用戶實際需求的產品和解決方案。新進入者的壁壘主要在于缺乏對核心技術的有效積累，以及對數據安全技術的前瞻性研究，若不能在短時間內取得重大技術突破，實現技術跨越發展，在市場競爭中將處于劣勢地位。（二）數據安全行業市場準入壁壘在數據安全產業，新進入市場的競爭者面臨著市場準入壁壘。目前國家安全主管部門和行業主管部門制定了若干嚴格的產品資質和服務資質認證體系以規范市場，例如數據安全廠商需要取得公安部網絡安全保衛局頒發的計算機信息系統安全專用產品銷售許可證，相關產品和系統還需要經過嚴格的測評認證。因此，獲取資質認證是新進入者參與競爭的先決條件，由于取得相關資質認證的要求較高且申請周期相對較長，導致新進入者難以在短期內進入市場并參與競爭。（三）數據安全行業人才壁壘數據安全產業是一個智力密集型產業，高端人才極度匱乏。高水平的安全攻防人員、安全評估咨詢人員、軟件架構設計開發人員是數據安全廠商的重要組成部分。這些人才需要在穩定的科研環境中長期培養。當前國內網絡安防高端人才主要集中在國內外一些大型安全廠商和研究機構。它們的共同特點是數量稀少、就業成本高，且一般都與原單位簽訂了保密和競業禁止協議。這使得新進入者很難在短期內獲得一批了解市場需求、掌握核心技術的人才，無法突破研發領域的技術壁壘，形成自己的技術或差異化優勢。因此，進入這個行業存在著很高的人才壁壘。（四）數據安全行業品牌壁壘由于數據安全的重要性，客戶普遍具有較高的品牌忠誠度。目前中國市場的主要安全廠商都是經過多年的積累，在激烈的市場競爭中通過誠信服務、優良產品品質和大規模的銷量逐步積累起企業的品牌和聲譽，并且已經與客戶形成了長期、互信的合作關系，新進入者難以在短期內建立較高的品牌忠誠度。數據安全行業的下游客戶主要分布在公安、政府、運營商、廣電部門、企事業單位等，這類企業需求較嚴格，由于涉及安全保密的特殊性，對數據安全產品供應商的選擇極為慎重，尤其對于政府、金融和等敏感行業客戶而言，對數據安全產品供應商的技術成熟性、產品性能、后續技術服務的要求很高，更加關注企業以往的成功案例，通常要求數據安全產品供應商具有良好的市場知名度和美譽度，并傾向于選擇具有長期合作歷史的供應商。目前我國主要的數據安全企業均經過十余年以上的積累，在激烈的市場競爭中通過長期行業經營、優質的服務、優良的產品品質逐步積累起行業經驗、品牌和聲譽；先進入者對客戶所在行業業務規則、業務特征有深刻理解和經驗積累，在其競爭領域建立了良好的用戶基礎、積累了豐富的成功案例，從而樹立良好的市場品牌形象，擁有穩定、忠誠的客戶群體，而新進入者往往缺乏成功案例和品牌知名度，難以在短期內培養出穩定的客戶群體。另外，基于安全保密、溝通和更換成本的考慮，數據安全產品下游客戶一般會對供應商產生路徑依賴，這種用戶黏性使得客戶不會輕易更換供應商，甚至對其數據安全的新需求也傾向于選擇原有供應商，市場新進入者難以在短期內獲得用戶足夠的信任。以專用網絡內容與行為審計產品市場為例，目前市場上的領先品牌已經在市場上經營了近十余年，產品已取得網絡安全監管部門認可，在專業產品用戶間樹立起了良好的品牌形象，并建立了完善的客戶體系。（五）數據安全行業經驗壁壘由于數據安全行業內企業只有了解用戶真實需求、理解應用場景和特征，才能為用戶提供最優的數據安全解決方案，快速滿足用戶安全需求，這要求行業內的企業具有長期、豐富的解決方案積累。其次是發展高度復雜的產品設計、嵌入式技術和新的軟件基礎設施技術需要花費層出不窮的固定成本。擴大產品定義可能會增加對新進入者的壁壘。當行業領先企業通過收集和積累產品數據并利用其改進產品和服務以及重新定義售后服務來獲得關鍵的先發優勢時，進入壁壘也會增加。復雜的產品設計和飛漲的成本將對新進入市場的企業形成重大的新障礙。行業內用戶對產品和解決方案的安全性、高效性要求較高，沒有長期的行業經驗積累，新進者在短期內難以推出對現有廠商構成實質性競爭的產品和解決方案。數據安全監管框架對于數據安全防護的監管核心在于止損，延用了網絡安全領域等保制度的建設思路，旨在防止因為數據泄露、丟失、以及不當操作等對社會秩序、公共利益或者對國家安全造成損害。通過對數據防護相關政策的梳理，對于數據安全防護的監管淵源可追溯至2015年7月全國人大發布的《國家安全法》，其中提到建設網絡與信息安全保障體系和實現網絡和信息核心技術、關鍵基礎設施和重要領域信息系統及數據的安全可控。之后在《國家安全法》的基礎上，全國人大和網信辦陸續發布《網絡安全法》、《數據安全法》、《個人信息保護法》、《數據出境安全評估辦法》等跟數據安全防護直接相關的法律法規，各行業亦出臺相關指導文件，數據安全防護監管要求逐步細化。對于數據開發利用的監管核心在于創利，旨在打破數據孤島，實現數據的跨場景流通共享，也是現階段構建數據要素市場的核心。同樣基于對于數據開放共享相關政策文件的梳理，對于數據開發利用的監管淵源可追溯至2015年9月《促進大數據發展行動綱要》其中提到加快政府數據開放共享，推動資源整合，提升治理能力、穩步推動公共數據資源開放、統籌規劃大數據基礎設施建設。之后的2016-2020年間醫療、交通、氣象、水利、工業等領域主管部門陸續發文，促進行業數據共治共享。2022年《要素市場化配置綜合改革試點總體方案》和《關于構建數據基礎制度更好發揮數據要素作用的意見》，將數據流通共享納入數據要素體系框架。數據安全市場定義從廣義上來看，數據安全和網絡安全都是信息安全的一部分。在傳統網絡安全市場的框架下，數據安全從攻防視角或系統視角出發，即保障數據產生和存放的系統設備的安全，從而保護在系統設備上的數據。在這一體系下，形成了以防護數據庫、網絡、服務器等數據使用/存放環境為核心的數據安全產品體系。而在現階段數據安全防護和數據開發利用并重的監管體系下，數據安全正在從傳統的系統視角（保護存放數據的系統設備）向業務視角（圍繞數據流動展開全生命周期防護）轉變。在業務視角體系下，對于數據的防護作用于數據本身，且伴隨數據全生命周期流程，涵蓋數據采集、數據存儲、數據傳輸、數據使用、數據共享、數據銷毀六個階段，同時對涉密、重要、隱私等敏感數據進行靶向監控，實施針對數據的分類分級型安全防護。在系統視角下，更加關注器的安全，即數據安全通過保護承載數據的系統設備實現，故而數據安全是傳統網絡安全市場下的一個分支；而在業務視角下，更加關注物本身的安全，對于數據本身的安全防護伴隨業務場景流轉日益豐富，故而數據安全在當下正在逐步演進為獨立的賽道。未來網絡安全和數據安全有望保持相互關聯、依賴和演進的關系。一方面，傳統系統視角下的數據安全演進成為業務視角下獨立數據安全賽道的重要組成部分；另一方面，以網絡為中心的安全是保證數據安全的前提和基石，而以數據為中心的安全，著手數據本身，能夠有效增強數據防護能力，使得防護更加精準高效。在數據安全市場圍繞數據全生命周期向獨立賽道發展演進的過程中，下游對于數據安全的需求也在發生變化：對于新建系統而言，數據安全的部署和投入節點被前置，事前和事中環節的防護需求增大；對于潛在的數據共享和數據交易需求，隱私計算技術的應用場景落地逐步清晰；對于存量系統而言，數據安全的改造需求增多，輕量化改造方案有望更加獲得下游客戶的認可。數據安全服務行業現狀與市場發展前景趨勢數據安全服務行業現狀，數據安全服務行業前景如何?近年來我國數據安全保護體系初步建立。堅持總體國家安全觀，著力強化數據安全、個人信息安全等領域的網絡安全能力建設，推動網絡安全產業發展，網絡安全市場規模穩步增長。網絡法治建設逐步完善。我國及時跟進研究數字經濟、互聯網金融、人工智能、大數據、云計算等相關法律制度，網絡安全、數據治理、網絡空間生態治理、平臺治理的立法全面展開并逐步完善。隨著我國經濟的不斷發展及各行業網絡化建設的推進，我國數據安全行業市場規模不斷擴大，2021年市場規模達到65．56億元，約占全球數據安全行業市場總規模的近20%，已經成為世界重要的數據安全市場;同時我國數據安全行業市場規模保持了30%的年均復合增長率，高于全球市場規模21%的增速，因此我國數據安全市場已經成為全球數據安全行業重要的增量市場，且預計未來我國在全球數據安全行業中的比重會進一步增加。2021年6月10日，第十三屆全國人民代表大會常務委員會第二十九次會議通過《中華人民共和國數據安全法》，自2021年9月1日起施行。《數據安全法》為全球數據安全治理貢獻中國智慧和中國方案?！稊祿鼍嘲踩u估辦法（征求意見稿）》，規范數據出境活動，保護個人信息權益，維護國家安全和社會公共利益，促進數據跨境安全、自由流動。當前處于數據安全生命周期的最后階段數據銷毀。多數企業在IT資產處置的環節，采用的仍是傳統物理銷毀的方式。消磁打孔、暴力拆解、機械粉碎都是目前傳統電子資產銷毀的方式。物理銷毀不出意外便成了眾多企業眼中守護數據安全較為直接的方式方法。我國數字經濟市場蓬勃發展，據中國信通院數據，2005至2020年，中國數字經濟規模從2．6萬億元提升至39．2萬億元。數據顯示，2020年至2021年，企業數據泄露事件成本平均已經達到424萬美元，同比增長10%。數據泄露事件導致的最大損失是業務損失，平均為159萬美元，占比為38%。十四五時期，國內數字經濟將保持快速發展勢頭，圍繞著數據資產的攻防需求也將更為旺盛，近年來中國網絡安全市場高速發展，2020年中國網絡安全行業收入規模達532億元，較2019年增加了54億元，同比增長11．30%，人工智能等新興技術快速演進、交叉融合，技術—產業迭代交互效應持續增強，正在深刻影響網絡安全產業發展。2020年受新冠肺炎疫情影響，相關數據雖然降至70億美元左右，但是近兩年數據安全投融資規模總體仍比2010年的17億美元增長了四到五倍。具體來看，伴隨GDPR、CCPA等數據安全和個人信息保護法規影響力不斷擴大，隱私保護和數據合規領域異軍突起，擁有合規產品或服務的企業所獲得的融資量占據總體的大多數。2022年6月，根據《中華人民共和國網絡安全法》《中華人民共和國數據安全法》《中華人民共和國個人信息保護法》《中華人民共和國認證認可條例》有關規定，國家市場監督管理總局、國家互聯網信息辦公室決定開展數據安全管理認證工作，鼓勵網絡運營者通過認證方式規范網絡數據處理活動，加強網絡數據安全保護。數據擦除技術已然成為企業降本增效的較優選擇。此類技術可通過安全的擦除方式，提高設備殘值，實現電子產品循環再生從而實現最大資產利益化。數據安全通常指用于保護計算機系統中數據不因偶然和惡意的原因遭到破壞、更改和泄露的安全工具，以確保數據的可用性、完整性和保密性。在計算機領域，數據是指所有能輸入計算機并被計算機程序處理的介質，包符號、文字、數字、語音、圖像、視頻等?！妒澜缁ヂ摼W發展報告2022》顯示，2021年，全球47個國家的數字經濟增加值規模達到38．1萬億美元，同比名義增長15．6%，占GDP的比重達到45．0%。數字經濟為全球經濟增長注入新動能，成為推動全球經濟復蘇的重要引擎。世界進入全面數字化轉型的發展時期，數字技術創新仍是全球戰略重點，是實現創新驅動生產力發展的先導性、關鍵性力量。信息基礎設施建設全球領先，一體化大數據中心完成布局。系統推進5G、千兆光網、數據中心建設發展和傳統基礎設施改造升級，全面布局算力基礎設施，全國一體化大數據中心體系完成總體布局設計，東數西算工程全面啟動，持續加快應用基礎設施建設，物聯網、工業互聯網、車聯網等領域加速發展。數字經濟賦能作用凸顯，數據要素市場加速培育。中國不斷加強數字經濟頂層設計，推動數字技術和實體經濟深度融合，賦能傳統行業數字化轉型升級，激活新業態新模式。數字化公共服務效能增強，社會治理向智慧化方向發展。截至2022年6月，中國網民規模達到10．51億，互聯網普及率達到74．4%。智慧城市和數字鄉村建設融合發展推進，數字政府效能大幅提升，有限資源的普惠化水平提高。隨著數據安全服務行業競爭的不斷加劇，大型企業間并購整合與資本運作日趨頻繁，國內外優秀的數據安全服務企業愈來愈重視對行業市場的分析研究，特別是對當前市場環境和客戶需求趨勢變化的深入研究，以期提前占領市場，取得先發優勢。正因為如此，一大批優秀品牌迅速崛起，逐漸成為行業中的翹楚。中研普華利用多種獨創的信息處理技術，對數據安全服務行業市場海量的數據進行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務，最大限度地降低客戶投資風險與經營成本，把握投資機遇，提高企業競爭力。我國數據安全市場發展前景（一）國家政策不斷完善對數據安全產業發展起到推動作用我國一直對網絡安全產業高度重視，近年來，國家陸續出臺了多項政策推動網絡安全行業的發展?！妒奈鍞底纸洕l展規劃》《十四五國家信息化規劃》《關于促進網絡安全產業發展的指導意見（征求意見稿）》等發展規劃，全面加強網絡安全基礎設置建設，開展高級威脅防護、監測預警等關鍵技術研究，健全網絡安全管理機制和新型可信網絡安全綜合防控體系，培養若干具有國際競爭力的網絡安全骨干企業。在相關政策指引的推動下，我國持續完善網絡安全措施，網絡安全防護水平進一步提升，未來行業發展空間和潛力可期。近年來，數據安全政策法規不斷完善和優化，數據安全市場規范化程度逐步提高，政府和企業客戶對數據安全產品和服務的投入穩步增加。2020年1月1日《中華人民共和國密碼法》開始施行，填補了我國密碼領域長期存在的法律空白，對于加快密碼法治建設，理順國家安全領域相關法律法規關系，完善國家安全法律制度體系具有重大意義。2021年9月1日《數據安全法》施行，首次從法律層面明確數據安全保護義務，為開展數據處理活動的組織和個人提供了行為指引，填補了我國數據安全保護空白。2021年11月1日《個人信息保護法》施行，立足于數據產業發展實踐和個人信息保護的迫切需求，更全面地保障了個人權利，及時回應了國家、社會、個人對個人信息保護的關切。目前，中國數據安全市場處于成長期，伴隨數據泄露事件數量激增、性質不斷惡化，以及企業數字化轉型加速，物聯網、業務上云、區塊鏈等新技術的落地，我國政府對數據安全的重視程度不斷增加。（二）國內外數據安全監管趨勢將推動數據安全產業業態創新全球數據安全產業向著服務化和細分化方向轉型，我國政府頒布《數據安全法》迎合數據安全合規發展的契機，除了鼓勵數據安全創新產品和技術的研發，更加積極打造數據安全創新服務業態，面向重點行業開展數據安全綜合服務能力體系構建，重點發展數據安全保險、大數據安全審計、安全態勢感知、大數據安全情報分析等服務業態、數據安全咨詢/培訓等，以服務業態創新提升中國數據安全產業能級。