建筑工程設計產業發展實施指南

全面增強邊境城鎮承載人口、連接城鄉、支撐國防的能力。開展興邊富民行動中心城鎮建設試點，改善基礎設施和公共服務，提高引產聚人能力。建設沿邊抵邊公路，發展一批抵邊新村和新生抵邊城鎮，引導邊民向沿邊抵邊公路、邊民互市貿易點、抵邊聚居點等適度集中。推進市政公用設施智能化升級，改造交通、公安和水電氣熱等重點領域終端系統。建設城市數據大腦等數字化智慧化管理平臺，推動數據整合共享，提升城市運行管理和應急處置能力。全面推行城市運行一網通管，拓展豐富智慧城市應用場景。統籌規劃水氣熱等市政公用設施，推動向城市郊區鄉村和規模較大中心鎮延伸。推進城鄉道路客運一體化發展，推進公路客運站改建遷建和功能提升。支持城郊承接城市專業市場和物流基地疏解，在縣鄉村合理布局冷鏈物流設施、配送投遞設施和農貿市場網絡，暢通農產品進城和工業品入鄉通道。推進義務教育優質均衡發展和城鄉一體化，促進義務教育教師縣管校聘管理改革。實施醫師區域注冊，推進醫師多機構執業，積極發展醫療聯合體。依托國家城鄉融合發展試驗區等開展縣域內城鄉融合發展試點示范。有序放開放寬城市落戶限制各類城市要根據資源環境承載能力和經濟社會發展實際需求，合理確定落戶條件，堅持存量優先原則，推動進城就業生活5年以上和舉家遷徙的農業轉移人口、在城鎮穩定就業生活的新生代農民工、農村學生升學和參軍進城的人口等重點人群便捷落戶。城區常住人口300萬以下城市落實全面取消落戶限制政策，實行積分落戶政策的城市確保社保繳納年限和居住年限分數占主要比例。城市落戶政策要對租購房者同等對待，允許租房常住人口在公共戶口落戶。城市要整體謀劃、周密設計，統籌做好放開放寬落戶、人才引進和房地產調控工作。推動具備條件的城市群和都市圈內社保繳納年限和居住年限累計互認。規劃設計行業上下游關聯性本行業上游主要是提供各種技術設備、軟件、耗用材料的通用供應企業、提供勞務的服務類企業以及提供專項研究咨詢服務的供應商，行業下游主要為負責具體城鄉建設實施和工程項目建設的政府、企事業單位及開發企業。（一）規劃設計行業上游行業情況對于所需的設備、材料而言，上游的技術設備、耗材、軟件等材料均為市場供應充裕，而且質量、價格高度透明的產品；對于所需的協作分包、文本效果圖而言，也屬于市場競爭充分且價格透明的產品，不存在依賴特定設備和材料供應商的情形。因此，總體來看，本行業與上游行業之間不存在緊密的依賴關系，上游行業的發展變化不會對本行業造成重大影響。（二）規劃設計行業下游行業情況本行業下游客戶為城鄉建設的實施者和工程建設的需求者，包括各級政府及所屬企事業單位、房地產開發商、基礎建設投資商等。由于規劃設計、工程設計的市場容量與國家區域建設發展、工程建設規模直接相關，而工程建設的市場規模又受到國民經濟發展狀況的直接影響，行業對其下游行業的政策發展及客戶需求具有較強的依附性。下游各領域固定資產投資規模的需求變化，對本行業的發展起到較大的牽引及驅動作用。未來，隨著我國宏觀經濟在新常態下持續穩定增長，城鎮化進程穩步推進，以及城市更新、舊城改造等提升現有城鄉土地利用效率工作的逐步開展，本行業的發展仍將持續向好。規劃設計行業面臨的機遇與挑戰（一）規劃設計行業面臨的機遇1、中國城鎮化穩步推進，對規劃設計行業提出更高要求改革開放以來，我國城鎮化進程逐步加快，2019年末常住人口城鎮化率首次突破60%，為城鎮建設投資的增長創造了巨大空間。隨著我國經濟發展由高速增長階段進入高質量發展階段，城市發展進入城市更新的重要時期，城市開發建設重點由房地產主導的增量建設，逐步轉向以提升城市品質為主的存量提質改造，為規劃設計及工程設計業務市場帶來了新的市場空間。2、持續穩定的區域發展政策推動規劃設計行業市場空間進一步拓展近年來，國家持續深入推動實施區域發展總體戰略。以一帶一路建設、京津冀協同發展、長三角一體化發展、粵港澳大灣區建設等重大戰略為引領，以西部、東北、中部、東部四大板塊為基礎，促進區域間相互融通補充；建立以中心城市引領城市群發展、城市群帶動區域發展新模式，推動區域板塊之間融合互動發展。隨著多項區域和城市群發展戰略規劃的實施推進，將會帶來大量投資建設項目，為規劃設計及工程設計行業提供充足的市場空間。3、城市規劃新體系為規劃設計行業發展提供支持隨著城鎮化進程的深化，中心城市和城市群的產業和人口結構日益升級，建立以人為本的更新目標價值體系，面向空間品質提升的城市更新已成為城市發展的重要價值取向。自然資源部的設立，將原來的城鄉規劃體系、土地利用規劃體系改革成為多規合一的新的國土空間規劃體系，對規劃體系的整體調整，一方面對規劃設計行業內企業的綜合實力提出了更高的要求，有利于行業水平的整體提升；另一方面也產生了更多的規劃編制需求，推動了城鄉規劃進入精細化、品質化建設階段，也為以市場化為方向、具備優質產品和服務能力的企業提供了更加廣闊的市場空間。4、信息技術引領規劃設計行業進入新時代新型城鎮化以人為核心，5G技術、大數據、云計算等新型關鍵技術的迅速發展，逐步改變了過去單純對空間改善的關注，強化了對人的行為進行研究分析的手段，為城鄉規劃設計行業的發展提供了強大的技術支持。其中，城鄉規劃設計充分利用現代信息化技術特點，通過數據分析、模型構建、方案評價和決策支持等輔助功能，為城鄉規劃設計提供了良好的數據基礎和決策依據，實現了信息和資源的高效共享、城市系統的互聯互通。隨著大量新的信息技術工具在規劃設計領域中的應用，規劃設計相關工作將日趨定量化、信息化、系統化，也在一定程度上降低規劃編制的各項成本，提高工作效率和質量。國家層面對這些新技術的重視程度也不斷提高，智慧城市建設成為近期的熱點，也為規劃設計市場提供了極大的擴展空間。（二）規劃設計行業面臨的挑戰1、規劃設計行業市場開放存在阻礙由于歷史原因，在規劃設計行業仍存在一定程度的地方保護和市場分割，包括在地方招投標過程中對外地企業的限制條款等。隨著互聯網、大數據等信息技術在規劃設計領域的應用和推廣，地方的信息保護同樣形成了一定的市場壁壘，阻礙了行業企業在全國范圍內的市場化競爭。2、規劃設計行業高端設計人才和復合型人才稀缺規劃設計和工程設計行業是典型的技術和知識密集型服務行業。作為輕資產型企業，人才是規劃設計和工程設計行業的核心競爭力之一。相對于快速擴張的行業規模，行業內擁有高級資質和豐富項目經驗的高端專業人才較為稀缺，市場對這些人才的爭奪也更為激烈。隨著數字化、信息化和智能化技術的不斷發展，規劃設計和工程設計行業競爭賽道逐漸拓展至大數據、云計算等跨學科領域，對行業內企業的業務服務能力和從業人員的綜合能力提出了更高要求。行業內擁有高級資質和豐富項目經驗的高端設計人才及多元背景的復合型人才的短缺將在一定程度上限制行業的穩健發展。規劃設計行業的周期性、區域性和季節性特征（一）規劃設計行業周期性規劃設計與經濟周期的變化緊密相關，很大程度上依賴于國民經濟運行狀況、城市化進程以及產業政策、政府年度預算等因素，實務中區域規劃3-5年進行一次調整更新，具有一定的周期性；而工程設計則與國家宏觀經濟環境的景氣度、固定資產投資規模、房地產行業發展周期相關，在經濟發展的不同時期，國家宏觀經濟調控政策的變化也將直接影響工程設計行業的波動，例如最近幾年由于國家對房地產行業的調控使得整個工程設計行業、建筑業和房地產業都受到不同程度的周期性影響。（二）規劃設計行業區域性受區域經濟文化發展不平衡及不同地域客戶差異性需求的影響，我國的規劃和工程設計行業具有一定的區域性。一方面，我國幅員遼闊，各地經濟文化發展不平衡，地理環境也有很大差異。由于設計企業通常具有一定的服務半徑，本地設計單位相較外地機構更熟悉當地的歷史文化地理背景、具備一定的市場資源儲備及響應式服務優勢，對于一些詳細性規劃、工程設計和建筑設計，客戶往往傾向于選擇本區域內的設計企業。另一方面，規劃設計、工程設計由于資質級別的不同而受到不同的業務范圍限制，甲級可以在全國開展業務，乙級和丙級則只能在對應的行政級別區域內服務，也在一定范圍內加深了本行業的區域性。但是隨著規劃和工程招投標制度的廣泛推行，設計行業市場化程度正在日益提高。同時，各大設計企業通過增設異地分支機構等方式，不斷提高遠程服務能力，擴大業務覆蓋范圍，打破地域限制，整個規劃和工程設計行業的區域性正在逐漸地弱化。（三）規劃設計行業季節性作為技術和知識密集型行業，規劃設計及工程設計行業在業務開展過程中，主要受專業技術人員水平、品牌影響力和美譽度以及技術能力等因素的綜合影響，一般不存在明顯的季節性。但受政府及事業單位的預算安排、行業管理等因素影響，通常情況下，下半年的營業收入會高于上半年。規劃設計行業發展趨勢（一）城鎮化建設的穩步推進，為規劃設計行業市場提供了持續、穩定、合理的市場空間一方面，我國人口城鎮化率保持著持續上升的趨勢，根據國際城市化的經驗和一般規律，到2030年，我國常住人口城鎮化率有望接近70%。隨著大量的農村人口向城市的進一步聚集，新增城鎮人口需要解決住房、交通以及相關城市配套問題。無論是區域范圍的城際交通和樞紐建設，還是市域范圍的城市軌道、主干路網、公交車場等交通設施的規劃建設，甚至是市政基礎設施、地下空間開發、海綿城市、公園城市等方面，仍將有持續的建設投入，仍然需要城市規劃行業提供全方位的技術支持。另一方面，隨著中國經濟發展進入新常態，粗放式的大規模城市建設時代已經過去，城鎮化發展將由速度型向質量型轉型，國家明確提出的建設以人為核心的新型城鎮化的目標，并將成為這一階段最大的發展動力。2020年4月，國家發改委印發的《2020年新型城鎮化建設和城鄉融合發展重點任務》要求加快實施以促進人的城鎮化為核心、提高質量為導向的新型城鎮化戰略，通過加快發展重點城市群、大力推進都市圈同城化建設等措施進一步優化城鎮化空間格局，通過改善城市公用設施、實施新型智慧城市行動、加快推進城市更新等措施進一步增強城市綜合承載能力。在對城鎮化質量提升要求的驅動下，城市更新成為了城市未來發展的新增長點，大量存量建設空間的釋放將會形成一個規模巨大的市場，未來城市規劃市場的需求仍將穩定上升。（二）加快推進城市更新行動，進一步拓寬了規劃設計行業及工程設計業務的市場空間隨著我國經濟發展由高速增長階段進入高質量發展階段，粗放式的大規模新城建設時代已經過去，我國的城市化進程開始進入精細化的新城市發展的重要階段。未來的城市建設強調以人為核心，城市開發建設重點由房地產主導的增量建設，逐步轉向以提升城市品質為主的存量提質改造，業務構成將從新城新區建設轉移到城市更新為主，進一步拓寬了規劃設計業務的市場空間。同時，《國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》指出：加快轉變城市發展方式，統籌城市規劃建設管理，實施城市更新行動，推動城市空間結構優化和品質提升；加快推進城市更新，改造提升老舊小區、老舊廠區、老舊街區和城中村等存量片區功能，積極擴建新建停車場、充電樁。此外，城市更新建設對工程設計的需求也將從過去的以數量為主轉變為以質量為主，對高品質工程設計的需求與日俱增，工程設計業務將面臨更大的機遇。（三）國家推動多規合一政策，資質齊全、綜合類的規劃設計行業將迎來長足發展的契機多規合一，是指將國民經濟和社會發展規劃、城鄉規劃、土地利用規劃、生態環境保護規劃等多個規劃融合到一個區域上，實現一個市縣一本規劃、一張藍圖，解決現有各類規劃自成體系、內容沖突、缺乏銜接等問題。多規合一工作的有效推進，對規劃設計企業的行業資質、技術水平及經驗積累都提出了更高的要求。一方面，多規合一首先要求規劃設計企業具備規劃領域中較為齊全的業務資質，能夠對地區規劃工作提出一攬子的解決方案，有能力落實一個市縣一本規劃、一張藍圖的指導精神；另一方面，多規合一除了在業務資質上對行業內企業提出了更高的要求，更需要企業具備在實際工作中融合各專業、各細分領域的實際技術能力及實踐經驗。2018年，國家在新一輪機構改革中成立了自然資源部，整合了國土資源部、住建部的城鄉規劃職能、國家發改委的主體功能區規劃職能等多個部委的規劃職能，本次機構改革是對原有分散的規劃職能的整合，有利于實現多規合一，提升規劃管理水平。根據《關于建立國土空間規劃體系并監督實施的若干意見》，分級分類建立國土空間規劃，明確各級國土空間總體規劃編制重點，強化對專項規劃的指導約束作用，在市縣及以下編制詳細規劃，是實現多規合一的總體框架。多規合一對規劃編制的理念、方法、規劃編制體系都有著深刻而且廣泛的影響，將會涌現出大量全新的規劃類型和大量規劃業務需求。綜上所述，可以預見，在國家層面多規合一國土空間規劃政策的推動下，規劃設計行業將迎來新的一輪整合與變革，部分業態較為單一、技術手段較為落后、人員儲備較為薄弱的行業企業將被逐漸淘汰，而業務資質齊全、實踐經驗豐富及具備規模優勢的行業領先企業將有望取得更大的發展。（四）順應智慧城市建設，規劃設計行業市場空間將進一步增長近年來，隨著城市規模擴大，城市管理工作的內容越來越復雜，規劃設計行業所包含的內容也越來越多樣化。具體而言，縱向方面，從原來的主要面對政府城市總體規劃、城市控制詳細規劃兩個層面，逐步發展成為區域、城市、片區、地塊等更多細分的等級；橫向方面，交通、給排水、海綿城市、防災等不同專業的內容更加細化和多樣。在不斷發展的形勢下，規劃設計行業中傳統的調研方式和技術手段越來越難以滿足業務發展的需求。隨著新的城市先進發展理念和相關技術不斷涌現，互聯網、大數據、云計算等新經濟、新產業導致跨界融合成為必然趨勢，通過高新技術與傳統城市規劃設計理念相結合從而實現信息化、系統化、智能化的智慧城市建設業務將成為本行業未來發展的趨勢。國家發改委、工信部、科技部等八部委印發的《關于促進智慧城市健康發展的指導意見》中明確指出：智慧城市是運用物聯網、云計算、大數據、空間地理信息集成等新一代信息技術，促進城市規劃、建設、管理和服務智慧化的新理念和新模式。建設智慧城市，對加快工業化、信息化、城鎮化、農業現代化融合，提升城市可持續發展能力具有重要意義。指導意見提出：到2020年，建成一批特色鮮明的智慧城市，聚集和輻射帶動作用大幅增強，綜合競爭優勢明顯提高，在保障和改善民生服務、創新社會管理、維護網絡安全等方面取得顯著成效。目前，智慧城市已經成為行業內新的發展方向，智慧城市建設帶動的規劃設計市場空間巨大，將為行業內具備相應技術能力及經驗積累的企業提供新的發展機遇。規劃設計行業壁壘（一）規劃設計行業資質壁壘申請從事城鄉規劃、工程設計等業務的企業需在例如注冊資本、專業技術人員、技術裝備、管理制度、辦公場所、過往業績等方面滿足相應的要求，方可取得相應等級的資質證書，才能在資質許可的范圍內從事相關業務活動。其中，我國對從事規劃設計及工程設計行業實行嚴格的市場準入制度和資質管理，行業從業企業和個人必須取得行業主管部門頒發的資質認證，能否取得資質證書成為新企業進入相關行業的主要壁壘之一。（二）規劃設計行業人才壁壘本行業是技術和知識密集型行業，專業性強，需要從業人員有豐富的專業知識和解決問題的服務能力。專業技術人才的數量和質量，是企業設計能力的直觀體現和重要保障，也是成功參與行業競爭的關鍵因素。與城鄉規劃、工程設計業務相關的注冊城市規劃師、注冊建筑師、注冊結構工程師、注冊給排水工程師、注冊暖通工程師、注冊電氣工程師等專業人才，須通過國家組織的嚴格考試、取得執業資格并在主管部門注冊，方能按執業范圍開展工作，導致專業人才的爭奪較為激烈。城鄉建設的高速發展致使成熟設計師資源相對短缺，導致新進入者很難在短期內聚集足夠的成熟人力資源。此外，隨著智慧城市、BIM技術等新技術在規劃設計及工程設計行業中發揮的作用不斷提升，也需要相關專業技術人才的加入。因此，專業技術人才資源的短缺也是限制其他企業進入本行業的主要壁壘之一。（三）規劃設計行業品牌壁壘規劃設計及工程設計行業是提供技術咨詢服務的行業，客戶購買的是無形產品，設計產品的質量將影響整個工程項目的質量和進度，因此客戶在選擇設計企業時極為謹慎。企業的品牌、從業資質、歷史業績、綜合技術能力等，都是客戶關注和考察的重要因素。先進入本行業的企業，在不斷積累成功設計項目經驗的基礎上，