匯報人：2023年醫療信息化行業現狀分析與前景研究報告目錄行業背景研究行業現狀分析行業痛點及發展建議行業格局及前景趨勢0行業背景研究醫療信息化行業定義醫療信息化即醫療服務的數字化、網絡化、信息化，是指通過計算機科學和現代網絡通信技術及數據庫技術，為各醫院之間以及醫院所屬各部門之間提供病人信息和管理信息的收集、存儲、處理、提取和數據交換，并滿足所有授權用戶的功能需求。醫療信息化是國際發展趨勢，隨著信息技術的快速發展，國內越來越多的醫院正加速實施基于信息化平臺、HIS系統的整體建設，以提高醫院的服務水平與核心競爭力。信息化不僅提升了醫生的工作效率，使醫生有更多的時間為患者服務，更提高了患者滿意度和信任度，無形之中樹立起了醫院的科技形象。因此，醫療業務應用與基礎網絡平臺的逐步融合正成為國內醫院，尤其是大中型醫院信息化發展的新方向。Q1Q2Q3Q41990-2000年HIS普及階段，以財務為核心,聚焦醫院內部管理。2000-2008年臨床信息系統建設階段，LIS、PACS逐步普及，并且與醫保,新農合等系統對接。2009年至今信息平臺建設階段，要求醫院以電子病歷為核心,與人口健康信息平臺互聯,實現院內院外信息共享。2015年至今數據整合階段，實現各級醫療服務、醫療保障與公共衛生服務的信息共享與業務協同。政策分析《關于推進優撫醫院改革發展的意見》《深化醫藥衛生體制改革2022年重點工作任務》《關于公立醫院高質量發展評價指標（試行）的通知》強化公立醫院運營管理科學化、規范化、精細化,加強智慧醫院建設,推進醫學技術創新。銜接《意見》中“引領公立醫院高質量發展新趨勢”和“提升公立醫院高質量發展新效能”的工作要求。持續深化全國統一的醫保信息平臺全業務全流程應用,扎實推進編碼動態維護和深化應用，完善醫保信息化運維管理體系，不斷提升醫保數據治理水平，為跨省異地就醫直接結算提供強有力的系統支撐。深入推進“互聯網+醫療健康”“五個一”服務行動，推進全國醫療衛生機構信息互通共享。推進遠程醫療服務覆蓋全國95%的區縣,并逐步向基層延伸。按照《全國醫院信息化建設標準與規范》要求,開展優撫醫院信息化標準化規范化建設，構建與當地其他公立醫院互聯互通的信息網絡;綜合考量優撫對象需求及公共醫療資源分布，合理規劃優撫醫院布局,提高省域服務能力，強化跨省域服務輻射功能。《關于進一步做好基本醫療保險跨省異地就醫直接結算工作的通知》政策分析提高運營管理科學化、規范化、精細化、信息化水平，推動實現公立醫院高質量發展,按照系統互聯、數據共享、業務協同原則，公立醫院運營管理信息化需要在繼承、融合和創新基礎上做好工作。各單位要貫徹落實關于科技強審的重要指示精神，運用大數據等現代信息技術,積極支持內部審計信息化建設,消除信息孤島。探索建設集成化的內部審計信息系統，并與其他信息系統互聯互通，要建立健全內部審計數據管理制度,保障數據安全。應當按照醫院信息化建設標準與規范要求，加強以電子病歷為核心的醫院信息平臺建設。醫聯體牽頭醫院應當推進醫聯體內數據信息的互聯互通，加強檢查檢驗的質量控制，提升檢查檢驗的同質化水平，實現檢查檢驗結果的互認共享。《醫療機構檢查檢驗結果互認管理辦法》《關于進一步加強衛生健康行業內部審計工作若干意見的通知》《公立醫院運營管理信息化功能指引》國家衛健委等4部門國家衛健委國家衛健委、中醫藥管理局行業社會環境近年來居民的健康意識提升，2016年全國居民健康素養水平僅16%，處于相對較低水平。此后，居民的健康素養水平持續上升。2019年《關于實施健康中國行動的意見》發布,2020年居民健康素養水平較2019年增加4%，達22%，已超過2022年的目標值。健康素養提升將催生居民對于健康維護和康養的需求。新醫改以來，分級診療制度持續推進，公立基層醫療機構仍難以扭轉醫療資源與患者向等級醫院聚集的趨勢。因此，鼓勵社會化辦醫成為吸引優質醫療資源下沉的措施，促進非公基層機構在診療能力、客戶服務、個性化服務方面與公立基層機構形成互補。“放管服"背景下，執業醫生開辦診所的門檻逐步降低，促使醫生開辦診所的意愿提升。2015-2021年非公基層醫療機構數量不斷攀升,到2021年占比可達47.8%。機構數量的提升也將給基層醫療的信息化帶來更廣闊的市場空間。+醫院是醫療衛生信息化建設最核心的參與主體。在醫療衛生信息化的眾多參與主體中，醫療機構是主要的參與方。根據統計，醫療IT始終是醫療衛生信息化市場規模最大的子領域，以信息系統支出為統計口徑的市場規模占比常年維持在70%以上。在醫療機構中，醫院（尤其是公立醫院）由于其特殊的地位和功能又是最核心的參與者，因此醫療衛生信息化廠商的業務主要圍繞醫院端開展。根據國家統計局及衛健委發布的數據，2021年末，全國醫療衛生機構總數1030935個，比上年增加8013個。其中:醫院36570個，基層醫療衛生機構977790個，專業公共衛生機構13276個。與上年相比，醫院增加1176個，基層醫療衛生機構增加7754個。全國共設置10個類別的國家醫學中心和兒童類別的國家區域醫療中心。行業社會環境+從2017-2022年以來，我國國內生產總值呈現上漲的趨勢，同比增速處于持續正增長的態勢，其中2021年國內生產總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內生產總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經濟開始逐漸復蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業，也開始恢復運行，常態化增長趨勢基本形成，未來中國醫療信息化行業的發展必然有很大的上升空間。行業經濟環境02醫療信息化行業現狀分析醫療信息化行業下游企業市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫藥行業研究的深入及產業化程度的提升，中國行業產品種類進一步豐富，應用領域持續增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。產業鏈下游醫療信息化產業鏈下游概述行業現狀最近幾年，我國醫療衛生信息化發展正在處于一個加速發展的時期，先進地區的信息化要繼續邁進，落后地區的醫院正在向領先發展的醫院看齊。醫院出于降本增效以及提升醫療服務水平的考慮，對信息化的需求更加旺盛，因此行業高景氣持續的預期具有堅實基礎。2021年我國醫療衛生信息化市場規模為508.4億元，其中硬件市場規模318.5億元，占比665%；軟件市場規模91億元，占比18.31%；服務市場規模96.8億元，占19.04%。醫療信息化的增長主要來自于政策驅動，政府持續推進的醫藥衛生改革、醫療數字化轉型升級及其所帶動的醫療信息系統架構升級和新興信息化技術應用是醫療信息化行業發展的核心推動力。據統計，2021年我國醫療信息化市場規模達到789億元，到2025年將增長至1817億元，2021-2025年CAGR為22%。醫療應用軟件解決方案市場規模，據統計，2019年我國醫療應用軟件解決方案市場規模為169億元，比2018年增加了17.5%；未來醫療IT解決方案（軟件+服務）將會有較大的提升，到2024年達到327.2億元。近年來我國醫院信息化行業市場規模保持增長，據統計，2021年我國醫院信息化市場規模為175.9億元，同比增長23%，2022年我國醫院信息化市場規模增長至225億元。近年來我國醫院核心系統市場規模呈現雙位數增長，2020年已達59億元，2018-2020CAGR為18.22%，高于整體行業增速。行業市場規模行業現狀醫療大數據解決方案行業現狀醫療大數據解決方案市場是指服務提供者提供大數據驅動并結合先進技術應用和醫學見解的解決方案的市場，以滿足醫療行業各個領域（包括醫院、監管機構、及政策制定者、生命科學公司及個人）的信息化、數字化及及智能合成的需求。作為中國醫療行業整體信息化投資的一部分，中國醫療大數據解決方案市場可分為醫院、監管機構及政策制定者以及生命科學等三大領域。數據顯示，2020年中國醫療大數據解決方案市場為超過150億元，到2021年將增長至216億元。醫療信息化行業投資現狀中國醫療行業一般信息化投資是指對信息技術及其他相關信息及數據服務（包括硬件、軟件及大數據解決方案）的投資。數據顯示，2019年中國醫療行業內醫療信息化投資總額為1456億元，2020年這一投資總額達到1754億元，到2021年將增長至2091億元。從醫療信息化投資領域來看，主要有以下五個方面:醫院的IT投資、政府IT投資、CRO投資、RWE投資和數字循證營銷投資。其中投資額最高的為CRO投資，2020年按信息化投資額計算的中國CRO市場的市場規模達到721億元，占比41%。行業驅動因素1政策支持、醫改推動評價體系催化需求、分級診療和醫聯體建設推動醫療信息化系統加速發展等是行業主要驅動因素截至2019年5月，全國目前已有158家互聯網醫院，從數量上來講，互聯網醫院進入快速擴張階段。從價格上，單個醫院從100w-800w不等。目前互聯網診療收費的框架性文件已出，細則文件后續陸續出臺后，將催化互聯網診療的快速落地。我國的醫療信息化建設起步較晚，主要受政策驅動，通過一系列的政策推動醫院、醫保、遠程醫療等各個環節的信息化進程，規范行業發展方向。根據《“十四五”規劃和2035年遠景目標綱要》，醫療領域數字化建設和智慧醫療建設成為“十四五”時期的重要任務。國家對醫療信息化的支持政策經歷了從“適當推進”到“加快發展”再到“積極全面推進”的變化。近年來，在若干政策指引下，醫院信息化管理系統、電子病歷系統、區域醫療信息互聯互通等重點工作逐步得到完善。政策支持醫改推動評價體系催化需求行業驅動因素2政策支持、醫改推動評價體系催化需求、分級診療和醫聯體建設推動醫療信息化系統加速發展等是行業主要驅動因素催生互聯網醫院的開展——4S服務評價截至2019年5月，全國目前已有158家互聯網醫院，從數量上來講，互聯網醫院進入快速擴張階段。從價格上，單個醫院從100w-800w不等。目前互聯網診療收費的框架性文件已出，細則文件后續陸續出臺后，將催化互聯網診療的快速落地。2013-2020年期間,中國醫療信息化行業投融資金額呈小幅波動大幅上漲趨勢2017年融資事件數量達到巔峰127件，融資規模達431億元,后呈下降趨勢;2020年融資金額再創新高，達1365億元，但融資件數僅有81件，對比2017年，單件融資規模較大2020年10月到2021年4月，投融資事件為39件，多集中在A輪和B輪，但規模在數千萬元到數十億元之間，規模相對較大，側面反應該行業的資金壁壘較高中國政策利好和互聯網科技進步使中國醫療信息化高速推進,資本看到了這個賽道的潛力,各大資本跑步進場,推動行業發展資本驅動03行業痛點及發展建議復合型人才稀缺醫療信息化行業深陷人才困境。行業發展缺乏人才支撐，團隊模式的培育機制弊端明顯導致醫療信息化行業企業專業人才留存難度加大，制約醫療信息化行業企業擴張。醫療信息化行業對從業人員的業務素質要求高，主要表現在以下三方面從業人員需要具備行業基礎知識和法律知識，為企業客戶提供全面、可靠、專業、多樣的解決方案。從業人員需要懂行業的專業知識，包括：醫療信息化行業產品得用途與優缺點，行業特征、市場環境和產業戰略規劃等。從業人員需要具有優秀的營銷談判能力、風控反控能力及報告溝通能力。目前該行業在人才招聘時能夠匹配上述要求的人才寥寥無幾，限制行業發展。由于復合型人才稀缺，醫療信息化行業企業通常采用團隊培育的方式進行專業能力建設，而該模式亦存在一定的弊端，企業的中高端人才若大量流失，初級員工的業務技能培訓將面臨能力傳承的斷層，導致企業人才培養難度加大，制約醫療信息化行業企業發展。質量提升在資本的加持下，醫療信息化的跑馬圈地仍在持續，預計2021年將會更加殘酷和激烈。同時，在線教育也面臨著更嚴格的監管，合規成本提升。醫療信息化行業產品品種多、批量小、附加值高，產品質量要求也較為嚴格。醫療信息化行業市場產品質量參差不齊，假冒偽劣等亂象仍普遍存在，嚴重阻礙醫療信息化行業發展進步。未來，提升醫療信息化行業產品質量是發展醫療信息化行業的核心任務，具體措施可分為以下兩大部分：（1）政府方面：政府應當制定行業生產標準，規范醫療信息化行業生產流程，并成立相關部門，對科研用醫療信息化行業的研發、生產、銷售等各個環節進行監督，形成統一的監督管理體系，完善試劑流通環節的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環節的基礎設施升級，保證醫療信息化行業產品的質量，促進行業長期穩定的發展；（2）生產企業方面：醫療信息化行業生產企業應嚴格遵守行業生產規范，保證產品質量的穩定性。目前市場上已有多個本土醫療信息化行業企業加強生產質量的把控，對標優質、高端的進口產品，并憑借價格優勢逐步替代進口。此外，醫療信息化行業企業緊跟行業研發潮流，加大創新研發力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業發展的重要趨勢通過進行細化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長的領域，提高科研效率，且幫助行業大幅節省醫學科研投入

拓展技術服務領域醫療信息化行業屬于領域中發展最快的細分領域之一，隨著醫療信息化的市場環境日趨成熟，行業競爭日趨激烈，多家醫療信息化企業開始擴張產品相關服務領域，提升企業的行業競爭力，主要舉措包括：醫療信息化行業企業面向多元化的科研實驗需求，建立多種技術服務平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術服務，形成企業特有競爭力提升技術服務能力醫療信息化行業企業開始在定制型服務領域發力，鞏固行業地位提高產品定制服務能力供科研咨詢服務服務技術人才

競爭趨勢需求隨著行業的競爭不斷加劇，企業競爭的本質是人才的競爭，醫療信息化行業企業都在不斷提升專業員工的技術水平。通過專項培訓、高薪招聘吸引高端優質人才加入。人才競爭是未來醫療信息化行業競爭的核心點之一。客戶是上帝，滿足客戶的需求是醫療信息化行業企業的價值實現，醫療信息化行業競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點的把握。小眾運動場景日益崛起，帶動了新的醫療信息化行業產品需求。醫療信息化行業的競爭促進了產品質量與服務的持續優化與創新，在滿足客戶需求的同時也給行業服務帶來不斷的新體驗。優質的服務是醫療信息化行業競爭的重要焦點與未來趨勢。隨著科技不斷發展，醫療信息化企業對醫療信息化行業產品的研發投入不斷加大，企業形成自己的技術堡壘是在未來市場中取得市場份額的重要收到，因此技術競爭也是未來行業競爭的重要方向之一。行業發展建議擴大人才培養計劃，建立繼續教育體系要將新興信息技術應用到人民醫療健康上，首要是對于人才的大力培養和規范化人才培養。各醫學院校和教學研究機構，應擴大醫學信息人才培養計劃，在開展常規的醫學信息課程以外，還應積極開設醫學信息.專業技能的相關培訓，夯實基本專業知識，培養創新能力。政府制定統一標準的“新興信息技術+醫療健康”復合型人才培養政策，各大院校與醫療機構形成合作體系開展統―技能測試，以達到人才培養高標準，順應時代發展需求。另外，還需加強對醫學信息專業人員的繼續教育，同時臨床醫務人員定期進行醫學信息學培訓，實現對醫療管理和臨床信息診療等相關領域的有效發展成果。醫療信息化發展一代三模式發展建議1發展建議2國家衛生健康委最新數據顯示，自2016年我國啟動三級醫院對口幫扶貧困縣縣級醫院工作以來，自前已有1007家三級醫院對口幫扶1172家縣醫院，對口幫扶政策效果顯著。區域醫院醫療信息化的發展不平衡問題，應及時實行信息化幫扶政策——市級醫療帶動縣級醫院、鄉、鎮衛生院的“―帶三”模式。出臺相關幫扶政策，通過發展較好信息化模式的醫院帶動發展滯后的醫院，制定發展目標規劃，并定期檢查成效。高水平醫院帶動低水平發展，平衡區域信息.化問題，使區域醫療體系聯系更加緊密，逐步提升基層機構能力，完善地區分級診療建設。發展建議3建立數據信息統標識機制醫療信息化以人民健康為中心為基本理念。隨著人民對自我、家庭人員醫療健康越發重視，醫院人均就診次數逐年上升，城鄉居民醫療保健支出逐年增高。建立患者就診唯一標識機制，規范統一的數據采集模式,使其就診信息可查詢、調取。04行業格局及前景趨勢行業發展趨勢范圍從單個機構到區域再到全國當前醫療衛生信息化主要圍繞單個機構展開，但與此同時區域性醫療衛生信息化需求也已出現，未來后者更高層級的信息化建設需求將出現，直至最終建成全國性的公共衛生信息平臺。功能從信息化向智能化演進AI將成為底層基礎技術，未來應用勢不可擋，醫療衛生信息化將從支撐業務向輔助決策、解放人工發展，功能更加深化。未來醫療衛生信息化將從信息化過渡到互聯網化，最后發展到數字化和智能化。行業發展趨勢商業模式從2G/2B向2C擴散互聯網醫療需求是客觀存在的，但醫療機構普遍不具備獨立滿足這部分需求的能力，未來更多依靠醫療衛生信息化廠商共建互聯網醫院，而醫療衛生信息化廠商則有望將業務模式向C端擴散。5G背景下的移動醫療目前我國已經全面開展基于第五代移動通信技術(5G)的網絡建設，再結合無線網絡技術、生物傳感器技術、納米技術等移動硬件技術，將極大地推動移動醫療的發展。無線查房、移動護理、醫療器械跟蹤追溯管理、病患跟蹤監護與精細化管理、遠程醫療監護等移動醫療方式在未來將融入醫療流程，并會逐漸成為新型醫療方式，帶給病患、醫療機構雙方更多的便利和更好的體驗。+同質化競爭激烈醫療信息化行業受經濟周期影響較弱，于醫療信息化企業而言具有“低風險、高收益”的特點，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國醫療信息化行業市場企業數量眾多，同質化競爭現象日趨嚴重，成為制約中國醫療信息化行業行業發展的主要原因。中國醫療信息化行業公司數量眾多，但大多以簡單融資租賃為主要業務方式，服務模式單一，同質化現象嚴重，為中國醫療信息化行業行業的發展帶來以下不良影響：（1）價格戰引發收益率報價逐年下降：部分醫療信息化行業公司為抓住優質客戶資源，依靠價格戰取得競爭優勢，導致行業毛利率下降，選擇合作企業時“唯價格論”，不利于行業良性發展；（2）過高授信加大財務風險：醫療信息化行業公司對各家醫院的總體授信額度偏高，甚至超過醫院的償還能力，為自身帶來較大財務風險，不利于企業的長期發展。未來，醫療信息化行業行業要想獲得突破，首先需要企業間形成差異化競爭優勢。行業競爭格局在醫療衛生信息化發展早期，由于技術門檻較低，HIT領域企業眾多。據不完全統計，國內有600多家醫療信息化產品供應商。大型醫療機構一般傾向于選擇研發實力強、服務能力強的頭部廠商進行合作，而由于數據隱私安全性高、通信成本高等原因，一般不容易更換合作伙伴，核心系統的客戶粘性強。行業競爭格局由于當前醫療行業流程和系統的復雜性和區域的多樣性，大多數中小型ISV只提供醫療衛生信息系統的簡單模塊或定制的軟件開發服務，但他們仍然可以通過成本優勢、服務和客戶關系獲得一定的市場份額。目前，一些區域ISV或細分市場ISV仍具有較強的市場話語權，如廈門智業、曼荼羅、聯眾