農業機械產業發展分析報告

圍繞雙季水稻機械化育秧移栽、南方丘陵山區玉米機種機收、冬小麥節水灌溉、馬鈴薯機種機收、夏大豆免耕播種、玉米大豆帶狀復合種植等薄弱環節以及適宜稻區再生稻、西南丘陵山區玉米和馬鈴薯、南方大豆、高原青稞等生產機械化，推進適用機具研發，提高機具適應性、可靠性，強化機械、栽培、品種集成配套，加強試驗示范，總結推廣適宜技術路線和解決方案。到2025年，水稻種植機械化率達到65%，馬鈴薯種植、收獲機械化率均達到45%，南方玉米、大豆機種機收等水平顯著提升。積極發展新型農業經營主體+全程機械化+綜合農事服務中心新型農業經營主體+適度規模+全程機械化新型農業經營主體+規模化+特色優勢產業+全程機械化等機械化生產、社會化服務多樣化模式，引領丘陵山區農業機械化發展。加快推動種養品種、栽培制度、養殖模式、生產規模及產后加工等全方位宜機化，大力推動良種良法良田良機良制相配套。加快提升丘陵山區農業機械化技術推廣服務能力，通過購買服務等方式，引導多元社會力量積極參與公益性技術推廣。農機行業進入壁壘（一）進入農機補貼目錄需要相應的資質從2004年開始，我國政府對農民購置進入國家推廣支持目錄的農業機械進行直接補貼。補貼機具必須是全國農機購置補貼機具種類范圍內的產品，同時還應具備以下資質之一：①獲得農業機械試驗鑒定證書（農業機械推廣鑒定證書）；②獲得農機強制性產品認證證書；③列入農機自愿性認證采信試點范圍，獲得農機自愿性產品認證證書。因此，產品能否獲得相應的資質對行業新進入企業至關重要。（二）農機行業技術和人才壁壘農機裝備結構復雜、品類較多、加工精度要求較高。當前市場對產品的要求已經從以前的簡、廉、牢向機電液一體化、信息技術和生物科學綜合運用的方向轉變，農機裝備的技術水平和技術附加值在逐步上升。技術水平低、生產工藝落后的農機企業已經無法在市場中取得競爭優勢。因此，行業新進入者面臨較高的技術壁壘。同時，農機裝備的研發和制造需要高水平且經驗豐富的專業研發團隊和生產人員；農機產品的銷售和售后服務需要兼備營銷能力、維修技能和服務意識的復合型人才。（三）農機行業銷售網絡和售后服務網絡的建立我國農機消費具有分散化和差異化的特點，用戶對售前與售后的服務要求較高。目前行業內的企業主要通過經銷商或代理商進行銷售，因此，建立完善且覆蓋范圍較廣的銷售網絡和售后服務網絡至關重要。農機制造企業往往需要在前期投入大量的人力、物力和財力以建立覆蓋全面的經銷網絡和服務網絡，且經銷商數量越多，管理難度也越大，新進入企業往往很難在短時間內獲得這種優勢。（四）農機行業資金壁壘農業機械制造業屬于資金密集型行業，生產線的建設、產品的研發和改進都需要大規模的資金投入。同時，農機裝備的季節性需求較為明顯，農機企業往往要面對較大的現金流壓力。此外，農機企業的主要銷售模式為經銷或代理銷售，終端用戶對售后服務的響應速度也有較高要求，農機制造企業建立和維護一定規模的銷售網絡和售后服務網絡也需要較大的資金投入。因此，本行業存在較高的資金壁壘。（五）農機行業管理水平壁壘農機企業在生產經營過程中對研發、生產、采購、銷售和人員的管理，以及企業文化的建立等，都需要較高的管理水平作為保證。以上經營環節都將直接或間接影響農機產品的質量、性能和成本，并最終決定其市場競爭力。因此，建立科學、完善的管理體系對農機制造企業的長遠發展至關重要。（六）農機行業品牌壁壘受到廣泛認可的農機品牌是企業產品質量、售后服務、管理水平和市場渠道等多方面積累的綜合體現。農機品牌從建立到獲得用戶的認可需要相當一段時間。除了傳統的品牌推廣方式外，更重要的是用戶通過多年的親自使用，以口口相傳的方式使品牌得到更為廣泛的認可和贊譽。產品質量、服務速度、管理水平、技術創新等都是影響用戶使用體驗和評價的重要因素。因此，品牌認可度會成為行業新進入者的壁壘。推進農田宜機化改造深入開展丘陵山區農田宜機化改造需求摸底，根據丘陵山區地形、地貌特點以及不同作物生產需求，因地制宜明確田間道路、田塊長度寬度與平整度等宜機化要求，提出適宜不同地形特點的改造技術方案。完善丘陵山區農田宜機化改造技術標準和評價規范，構建農田宜機化改造標準體系。強化投入成本與收益分析的測算分析，推動各方面資金投入開展宜機化改造，持續改善農機通行和作業條件。農機行業發展情況農業機械是現代農業發展的重要物質基礎，農業機械化是農業現代化的重要標志。當前，我國正處于從傳統農業向現代農業轉變的關鍵時期，加快推進農業機械化和農機工業發展，對于提高農業裝備先進性、改善農業生產條件、增強農業綜合生產能力和拉動農村消費需求具有重要意義。（一）農業機械總動力穩步增長農業機械總動力是指主要用于農、林、牧、漁業的各種動力機械的動力總和，是衡量一個國家（或地區）農業機械化水平的重要指標。近年來，我國農業機械總動力持續增長，2021年度達到10．78億千瓦，同比增長2．08%。（二）農機補貼政策推進農業機械化發展，農機保有量穩步增長近十幾年來，國家先后出臺了農機購置補貼等多項扶持政策，支持農業生產向機械化方向發展，包括聯合收割機、拖拉機在內的大型農業機械保有量持續增加。截至2020年末，我國谷物聯合收割機保有量達到219．51萬臺，較2019年增長3．13%；大中型拖拉機保有量477．28萬臺，較上年度增長7．53%。根據國家統計局數據，2021年我國大中型拖拉機產量41．2萬臺，同比增長19．4%。從供給側來看，由于2017年至2019年整個農機行業處于低速發展階段，農機企業有意降低庫存，因此在春耕生產前往往需要補充庫存以迎接銷售旺季。然而，2020年初突發新冠疫情，導致農機企業和配套生產廠家都不能正常開工生產，大量的裝配工人選擇性滯后流動，中小型農機企業因為開工滯后致使現金流壓力較大，生產經營受到不利影響。（三）三大農業生產環節機械化程度均不斷提高我國農作物生產主要包括耕種、播種、收獲三大環節。近年來，我國農業生產過程中三大環節機械化率不斷提高。截至2020年底，我國機械化耕種面積已達到128，129．05千公頃，較上年度提高3．22%；機械化播種面積達到98，777．91千公頃，較上年度提高3．88%；機械化收獲面積達到105，504．10千公頃，較上年度提高3．55%。近年來，我國農作物耕種收綜合機械化水平大幅提高，2019年全國農作物耕種收綜合機械化率超過70%，提前一年實現十三五目標；2021年全國農作物耕種收綜合機械化率已到達72%。根據《十四五全國農業機械化發展規劃》，2025年全國農作物耕種收綜合機械化率將達到75%。（四）農機產品具有國際競爭力，對外貿易占據順差優勢我國農業機械產品具有較強的國際競爭力，其較高的性價比受到國際市場的青睞。近年來，我國農業機械產品的對外出口額遠高于進口額，形成對外貿易順差，且高價值大型農機產品出口增長較快，農業機械出口產品結構逐漸優化。同時，隨著國內農機技術愈加先進和成熟，農機產品技術附加值不斷提高，中高端農業機械出現了的趨勢。2020年我國農業機械進出口總額為103．98億美元，同比增長9．5%。其中，出口額87．47億美元，同比增長9．4%；進口額16．51億美元，同比增長9．8%；進出口貿易順差達到70．96億美元。（五）農機產品種類愈加豐富，結構不斷優化近年來，我國農機企業通過自主研發和技術引進、技術改造，逐漸填補了國內自主生產高端農業機械產品的空缺，大幅縮小了我國農機工業與國外先進水平之間的差距。現階段，國內自主生產的農機產品種類愈加豐富，基本覆蓋了現代農業生產的各個環節；產品性能進一步提高，可滿足種植業、畜牧業、農產品加工業、林業、漁業和農業運輸等各個細分領域的市場需求。農機行業面臨的挑戰（一）農機行業核心零部件開發和制造能力缺失國內農機企業與國際農機巨頭在技術水平方面的差距，主要體現為國內企業在先進材料、關鍵零部件和關鍵作業裝置等方面存在較大的技術瓶頸，尚未形成具備專、精、特優勢的農業裝備零部件開發和制造能力。比如大功率環保和節能型發動機、電液控制系統、動力換擋傳動系統等在國內尚未形成規模化的制造能力。國家對農業機械裝備的科研投入正在持續加強，國內農機企業也投入了大量資源以逐步實現高端產品領域的，但行業創新驅動、轉型升級依然任重而道遠。（二）農機行業競爭不斷加劇近十幾年來，我國政府出臺了農機購置補貼及一系列配套政策以支持農業機械化發展。隨著國家對農業發展的政策支持和財政投入不斷增加，農民購置農機的積極性也逐漸提高，農機行業發展前景巨大，農機制造企業的數量也超過了10，000家。盡管各類資本紛紛涌入農機行業，但資金投入往往用于擴充產能，而非新技術、新產品的開發，導致當前市場上的農機產品同質化較為嚴重，容易引發低價競爭。此外，隨著以久保田、約翰迪爾、愛科等為代表的國際農機巨頭紛紛涌入中國市場，在國內鋪設銷售渠道并投資建設生產基地，國內農業機械行業競爭日益加劇。農機行業未來發展趨勢（一）農機產品向大型化、高效化發展隨著國家農業生產結構的調整以及農戶經營規模的不斷擴大，同時伴隨著農戶生產作業方式的改變，農業機械朝著大型化和高效化的趨勢發展。其中大型化體現在發動機功率越來越高、作業工具規格越來越大等方面。以聯合收割機為例，該類產品正朝著割幅更寬、糧倉容積更大、配套動力更強、廣泛采用靜液壓動力裝置的大方向發展。與此同時，農機產品也朝著高效化的方向發展，具體體現為復式作業和聯合作業能力不斷增強。復式作業是指可以將幾道工序合并到一種機具上，通過一次作業完成多項任務，使機械能夠充分利用動力，減少油耗，節約勞動時間。此外，功能較多的農業機械可以在同一區域內完成對多個品種作物的作業，提高作業效率，增加用戶的綜合收益。（二）農機產品智能化、自動化、精細化能力提升全球農機工業發展的歷史經驗表明，操控智能化、自動化是農業機械發展的必然趨勢。高度自動化的作業機械不僅可以提高工作效率，還可以降低作業成本，提高駕駛員的舒適性。與此同時，為適應精細作業的需求，采用激光控制平地技術、GPS定位系統和產量傳感器的農機產品開始大量在市場上出現。農機產品可以對作物的產量、內在成分（如蛋白質、脂肪含量等）、在地塊中的分布情況以及病蟲害狀況進行偵測和記錄。這不僅能為高質量的農作物栽培決策提供技術支持，而且能為農場主進行耕種、施肥和植保用藥提供精確指導，從而實現投入產出最大化的效果。（三）農機行業資源節約型和環保型產品逐漸成為主流根據聯合國糧食及農業組織提出的持續滿足目前和世世代代的需要，能較好保護現有資源和環境可持續農業發展理念，最近二十多年來，世界各國愈加重視開發能夠實現農業資源高效利用并且滿足可持續發展要求的農業裝備。節能、低排放的拖拉機、土壤保護型耕作機械，節水型灌溉機械，節種型精量播種機械，節藥、低殘留的田間管理機械等產品已逐漸成為全球農業機械發展的主流。（四）農業機械產品平均更換周期變短根據中華人民共和國《聯合收割機禁用和報廢技術條件（NY/T1875-2010）》及《拖拉機禁用與報廢標準（GB/T16877-2008）》有關規定，自走式聯合收割機的報廢年限為12年，大型和中型輪式拖拉機報廢年限為15年。使用壽命為國家規定的強制報廢年限，但實際生產應用中，農業機械的使用壽命主要由產品質量、使用強度和作業量決定。根據市場調查結果顯示，同一用戶購買拖拉機產品的時間間隔短則2-3年，長則5-6年，整體來看，拖拉機的實際平均更換周期在4-5年左右；同一用戶購買聯合收割機的時間間隔短則2-3年，長則4-5年，整體來看，聯合收割機的實際平均更換周期在3-4年左右。對于以跨區作業為主的聯合收割機，由于需要在農忙季節進行高負荷作業并保持較高的作業效率，用戶經常在使用1-2年后即置換新機。綜上，聯合收割機與拖拉機的實際更換周期度短于國家規定的使用壽命。近年來，國家為推動綠色農業、減少安全事故的發生，鼓勵和引導用戶將不符合排放標準和安全標準的農業機械以舊換新、升級換代。農機購置補貼政策的實行，使農業生產者購買農機產品的成本下降、購買意愿增強，進而使農機產品的平均更換周期變短。2020年3月，農業農村部、財政部和商務部頒布《農業機械報廢更新補貼實施指導意見》，對用戶報廢老舊農機給予適當補助。農機報廢更新補貼由報廢部分補貼與更新部分補貼兩部分構成，報廢部分實行定額補貼，單臺農機報廢補貼額原則上不超過2萬元；更新部分補貼標準按農機購置補貼政策相關規定執行。《農業機械報廢更新補貼實施指導意見》的實行使報廢農機裝備的置換成本進一步降低，未來農機產品的平均更換周期可能會進一步縮短。隨著國家農業生產結構的調整以及農戶經營規模的不斷擴大，農業機械正朝著大型化、智能化和高效化的趨勢發展。用戶對于農機產品的需求也不再僅僅停留于性價比高、耐用的層面，而是對機械的先進、適用、舒適、節能、環保提出了更高的要求。因此，為滿足用戶多樣化的需求，農機產品技術升級和更新換代的速度也會越來越快。綜上，農業生產方式的改變和用戶需求的升級也帶動了農機存量更新需求的上升。構建糧食全程機械化高效生產體系大力推進保護性耕作，促進糧食生產機械化與耕地保護相得益彰。加快選育宜機化糧食品種，提升育種機械化水平，推進良種良機協同。深入推進主要糧食作物生產全程機械化，探索適合不同作物、不同區域、不同規模的全程機械化生產模式，形成高效機械化技術路線和解決方案。加快種子處理、高效植保、產地烘干、秸稈綜合利用等環節與耕種收環節機械化集成配套，推動建立健全區域化、標準化的高質量糧食機械化生產體系。推進主要畜禽規模化養殖全程