我國商業長期護理保險發展研究第1頁/共33頁我國商業長期護理保險發展研究

第2頁/共33頁Ⅰ.引言我國已經進入老齡化社會。人口老齡化、高齡化以及未富先老帶來的護理服務方面壓力越來越大。長期護理保險正是為因年老、疾病或傷殘而需要長期照顧的被保險人提供護理費用補償的健康保險。按照運作模式不同國際上存在社會基本長期護理保險和商業長期護理保險兩類。由于我國經濟發展的不平衡，城鄉之間、區域之間人們的收入存在很大的差別，目前，我國尚不具備建立社會長期護理保險制度的條件。老年人的護理大多依靠多年的積蓄和子女們的資助，在家庭結構日益小型化的情況下，這種護理模式面臨嚴峻挑戰。而由于現階段我國養老金資金缺口大、政府籌資能力有限，在探索建立中國特色社會護理保障體系的過程中，大力發展具備社會保障功能的商業長期護理保險，可以滿足不同收入水平的消費者多樣化的需求，可以真正解決老年人的“老有所養，病有所醫，老有所樂”問題，具有重大意義。與此同時，商業長期護理保險的實踐，也可以對我國由商業長期護理保險向社會基本長期護理保險的過渡積累寶貴的經驗。第3頁/共33頁Ⅱ.我國商業長期護理保險現狀2005年1月，國泰人壽保險有限公司推出第一款護理保險產品——康寧長期護理保險。2006年國內第一家專業的健康保險公司人保健康（PICC）推出了我國第一個具有全面保障功能的長期護理保險——“全無憂長期護理個人保險”?！叭珶o憂長期護理個人保險”推出標志著我國的長期護理保險邁出了實質性的一步。2008年瑞?？到】当ｋU公司在上海推出了我國第一款純粹意義的長期護理保險，這款保險產品僅包括長期護理保障和老年護理保障，更加注重老年人護理保障的需求。目前除了針對個人的長期護理保險之外，太平人壽還推出了“太平樂享人生團體長期護理保險”，瑞福德也推出了“瑞福德長期護理保險”，這兩款為團體設計的長期護理保險都規定了投保人數不少于5人且實際投保人數不低于該團體具有投保資格人數的75%。自2005年第一款護理保險產品推出以來，我國保險市場上已有十多種長期護理保險。第4頁/共33頁我國長期護理保險部分產品比較

產品類別保險責任購買年齡/給付期限國壽康馨長期護理保險（中國人壽）2009年上市長期護理保險金疾病身故保險金老年關愛保險金豁免保險費18-60周歲/至80周歲全無憂長期看護個人護理保險(PICC健康)206年上市，2009年新款上市長期護理保險金老年護理保險金老年關愛保險金身故保險金6周歲至59周歲/至被保險人年滿100周歲對應的保單周年日時止瑞福德長期護理保險（瑞福德健康保險公司）

瑞福德長期護理保險（瑞福德健康保險公司）

8到59周歲/保險期間為30年。被保險人可選擇55歲或者60歲作為長期護理保險的開始年齡

國泰康順長期護理保險（國泰人壽）2007上市疾病身故或第一級殘疾保險金長期看護復健保險金長期看護保險金滿期保險金18-55周歲/終身太平樂享人生團體長期護理保險長期護理保險金老年護理保險金

16-59周歲，不少于5人/85周歲

第5頁/共33頁盡管各家保險公司的條款在保障范圍上不盡相同，但是都包括了長期護理保險金的給付，有的還包括了老年護理保險金。除此之外，昆侖健康保險有限公司和人保健康等健康保險公司將“健康管理服務”寫入了保險條款。“健康管理服務”主要包含了健康短信服務，由保險人通過短信形式向被保險人提供24節氣的養生信息；健康咨詢服務，被保險人可以主動撥打保險公司的客服熱線，針對與健康有關的問題和就診、就醫指導等方面的問題進行咨詢；健康通訊服務，主要是保險公司為普及健康知識和預防教育而編撰的健康雜志。昆侖健康保險公司和人保健康推出的“健康管理服務”對防止道德風險，普及健康知識，制約醫療費用的增長起到了積極的作用，但是“健康管理服務”不能主動地了解被保險人的健康狀況，是否撥打保險公司的客服熱線的選擇權在被保險人個人，因此其作用很有限。第6頁/共33頁

我國商業長期護理保險處于起步階段，呈現出以下特點：第一，我國的長期護理保險產品品種單一，產品不完善，存在著同質化的問題。僅有少數保險公司開設這一險種。盡管各個保險公司之間的產品不盡相同，但各個保險公司在產品設計上的差別并不大。第7頁/共33頁第二，費率過高，保險條款缺乏吸引力。我國護理保險產品推出的時間短，保險公司缺乏相關的數據，精算定價基礎薄弱。再加上護理費用的不斷提高以及護理周期的延長，護理產品定價往往偏高。目前保險條款缺乏靈活度，在滿足消費者多樣化需求方面存在較大差距。國人對長期護理保險認知度較低，推廣難度較大。第8頁/共33頁第三，我國商業性的長期護理保險給付標準嚴格，給付形式單一。我國大部分的長期護理保險通常是六項中至少要三項失能才能得到理賠。（美國的商業長期護理保險為例，長期護理保險通常是步行,進食，更衣，洗澡，如廁和移動六項中的兩項失能就可以得到保險金的給付。我國長期護理保險只以給付護理費用為主。不存在護理服務這樣的實物給付方式。第9頁/共33頁第四，保險條款中的專業術語缺乏行業標準。各個保險公司的長期護理保險保險條款中一些概念、術語缺乏統一的標準，從而給消費者購買、比較產品帶來了困難，容易引起誤解產生糾紛，不利于樹立健康保險市場的良好形象，不利于市場的規范與健康發展。第10頁/共33頁Ⅲ.我國商業長期護理保險

運行中的問題A.外部環境方面1)護理機構和護理人員匱乏目前我國的商業護理保險缺乏配套的醫療、護理等服務支持，老年護理院、康復機構、晚期病人的臨終關懷機構等都比較缺乏。根據《2010中國衛生統計年鑒》的統計數據，我國自改革開放以來為老年人提供長期護理服務的療養院與護理院的數量增長緩慢。療養院、護理院的數量經歷了先增后減的過程。由于我國“養兒防老”的傳統觀念，長期以來大多數老人都選擇在家中度過晚年，制約了護理機構的發展，因而為老年人提供護理服務的機構寥寥無幾。2009年全國療養院的數量為200所，床位數為42082張。相對于我國老齡人口眾多的國情是遠遠不夠的。第11頁/共33頁另外，我國護理人員的數量嚴重不足。2000年至2009年我國醫護人員的總數雖然在不斷增加，但是醫生護士人數之比為1:1.02,而發達國家在2004年醫生護士之比已經達到了為1：3。這些數據都說明了我國護理人員的數量遠遠不能滿足市場的需要。在這種專業人才欠缺的市場環境下，開展長期護理保險的保險公司必然會面臨很大的風險和外部壓力。第12頁/共33頁2)政策環境不清晰法律法規不健全長期護理保險屬于健康保險的范疇，國家對健康保險的政策必然影響人們對長期護理保險的需求。我國2006年通過了一部《健康保險管理辦法》，但是并沒有對長期護理保險進行明確的定位。我國的財政稅收政策僅對補充醫療保險給予了4%的財務優惠政策，但由于該稅前列支比例過低而弱化了現有的政策作用。我國沒有對投保者實行稅收優惠。此外，由于我國的資本市場不發達，目前健康保險資金缺乏有效的資金運用渠道，資金投資渠道過窄，收益性和流動性無法得到保障，這些都會影響長期護理保險的發展。第13頁/共33頁3)醫療改革中的不確定性風險目前我國正處于醫療改革轉型期，傳統的公費醫療改革制度正在逐步走向消亡，而新的醫療保障制度還沒有真正意義上建立起來。同時不同地區的醫改方案存在差異性和不同步性，各地區的人口經濟發展水平也不盡相同。在這樣的環境下，極易誘發道德風險。保險人作為付款人缺乏對醫患雙方利益的約束機制，被保險人缺乏動力去控制醫療消費需求。醫院方利用其信息優勢，可以使醫療護理支出大大超過實際需求。這些費用最終全部轉移給保險人承擔。這些因素都加大了保險公司開發新產品的難度，因而缺少開發新產品的動力。第14頁/共33頁B.保險公司方面

1)道德風險對保險公司的影響在實踐中，道德風險主要來源于三個方面。一是，來自于被保險人的道德風險。表現在保險事故發生時，被保險人不需要為獲得護理服務買單的情況下，傾向于使用更多的護理服務。二是，道德風險還來自于被保險人與護理服務機構的串通欺詐保險人，謊稱發生保險事故。三是，道德風險還來自于保險護理服務機構。在保險護理服務機構了解到被保險人已經購買了長期護理保險的情況下，會利用其信息優勢，對被保險人做不必要的護理，增加護理費用。第15頁/共33頁道德風險的存在不僅對單個保險公司有影響，而且對整個長期護理保險市場也存在著影響。一方面道德風險可能加劇醫護服務市場價格和信息的扭曲，影響保險人對投保人的可能損失的估算，保險人因此會承擔過多的費用，加大經營成本，打擊保險人開發護理保險的積極性；另一方面，道德風險也會影響保險市場資源的配置?？赡苷T導被保險人過度使用醫護資源，占用保險公司本可以用于其他方面的資源，妨礙保險市場的有效配置。第16頁/共33頁2)逆選擇風險對保險公司的影響

保險市場上的逆選擇不僅包括保險人的逆選擇還包括被保險人的逆選擇。保險人為了盈利會盡可能地將那些需要高額護理費用的投保人排除在外，結果使很多需要長期護理保險的人得不到應有的保障。被保險人的逆選擇是指如果保險人根據社會平均狀況提供保險，必然導致身體狀況差的人購買保險，而身體狀況好的人不買保險的情況出現。被保險人的逆選擇必然導致保險公司放棄按社會的平均健康狀況來收取保險費。當保險人提高費率時，一般的健康者將不再購買保險，高風險的投保人將成為主要需求者，保險人面臨的風險將進一步提高。這又使得保險人進一步提高費率。最后保險市場不斷萎縮。直至保險公司推出市場。為了有效地防止被保險人的逆選擇，保險人勢必對被保險人進行更加詳細、周密的調查，從而可能導致保險人增加核保、理賠的費用。第17頁/共33頁3)缺乏可靠的統計數據和專業的人才我國護理保險仍處于起步階段，發展時間較短，市場研究和投入比較有限，業務基礎數據積累不足。而一個新產品的開發需要大量的統計數據和人才做準備。目前我國的長期護理保險統計數據仍然不完善。也沒有像生命周期表那樣完善的關于失能的和護理費用的統計數據。由于各個保險公司之間存在著競爭關系，長期護理保險還沒有建立客戶健康信息共享機制。數據的不完善導致定價的偏差。精算人才缺口也很大。這些因素都限制了保險公司開發長期護理保險，限制了長期護理保險的供給。第18頁/共33頁4)保險公司的風險控制能力較弱長期護理保險屬于健康保險的范疇，我國還沒有建立完善的健康保險核保核賠機制，保險公司和醫療機構之間尚未建立利益共享風險共擔的合作機制，保險公司很難控制被保險人的醫療費用支出，因此很難防止道德風險的發生，這也就導致了賠付率的增高，保險人的盈利能力降低。長期護理保險相當復雜又是新事物，在我國沒有完整的統計數據，再加上道德風險與逆選擇等問題的存在，長期護理保險也會存在風險控制能力弱的問題。第19頁/共33頁C.被保險人方面1)我國人均收入水平過低，抑制了長期護理保險的需求一些人之所以對護理保險不感興趣，是基于對投保成本的權衡，將當前和未來的護理費用、價格水平、購買時的年齡、對長期護理需求的風險分析等因素進行比較，從而選擇了替代方式。第20頁/共33頁我國人均收入水平過低，也限制了人們對長期護理保險的需求。一方面，長期護理保險雖然在我國有著巨大的發展潛力，但由于其承保的是高額的護理費用，再加上保險市場上可能存在的道德風險和逆選擇等問題，均會導致長期護理保險的保費過高；另一方面我國人均收入水平過低，以2008年為例，雖然國內生產總值已經躍居到了世界第三位，但人均國民收入在全球210個參加調查的國家中排名僅第127位，人均可支配收入過低。尤其是老年人的收入情況過低，這些因素都將導致我國長期護理保險的需求非常有限。第21頁/共33頁2)“養兒防老”的傳統觀念限制長期護理保險的需求在我國“養兒防老”的觀念非常的根深蒂固，大多數老人晚年愿意跟子女在一起而不愿意到正規專業的護理機構接受護理，也不愿意外來人員到家中來護理。同時，作為子女也擔心如果把自己父母送到護理機構接受護理會被認為不孝順。根據數據調查顯示，在我國的家庭規模中，全國約有18.19%的家庭是三代及三代以上共同居住，這也意味著，這一部分家庭的老人是在家養老的。這種因素的存在也會限制長期護理保險的需求。第22頁/共33頁Ⅳ.發展我國商業長期護理保險的建議A.處理好政府與市場的關系我國政府應當成為長期護理保險推動者，引導者，調控者，同時還應當履行監管職責。發展我國商業長期護理保險最關鍵問題是處理好政府與市場的關系。目前我國商業長期護理保險同時存在供給不足與需求不足的現象，[3]但潛在需求巨大，商業長期護理保險有著廣闊的市場發展空間。我國人口老齡化呈現出老年人口絕對數大、發展速度快和未富先老及老年人供養比例增長的特點。截至2011年末，中國大陸有1.23億名65歲及以上老人，約占總人口的9.1%，目前我國已經有26個省市進入到老齡化狀態。中國老齡科研中心2011年的一項調查顯示，中國60歲以上老年人余壽中有2/3時間處于帶病生存狀態，呈現部分失能和完全失能的老年人有3300萬人。[4]失能老年群體最需要的是長期照護服務。由于醫療護理費用不斷升高，老年人的未來生活受到較大經濟威脅。目前我國對承擔老年人醫療、護理等費用的補償仍缺乏有力的解決途徑，老年群體必將成為商業長期護理保險的潛在客戶。如何將潛在需求轉化為現實需求，政府將發揮至關重要的作用。第23頁/共33頁1)給予保險人和投保人一定的稅收優惠

政府應當利用稅收的政策調控功能，對開展長期護理保險業務的相關公司給予營業稅和所得稅減免，對開發的長期護理保險產品給予稅收優惠，鼓勵和扶持長期護理保險產業的發展和成長。應鼓勵企業為雇員購買長期護理保險，并對保險費用在一定額度內給予稅前列支；對個人購買長期護理保險的保險費支出在一定額度內免征個人所得稅。通過相關的政策優惠措施，刺激商業長期護理保險的供給和需求，推動我國的長期護理保險產業發展。第24頁/共33頁2)不斷完善立法規章

政府應當著力創造一個有利的政策環境。通過頒布長期護理保險的相關法律，對護理保險的范圍、標準、支付辦法等審核程序做出明確規定，規范長期護理保險的市場運作。避免出現“先發展待出現問題時再規范”的被動局面。應建立長期護理服務標準、機構準入、人員培訓等配套制度，以確保長期護理保險市場的有序健康發展。第25頁/共33頁3）加強對消費者教育政府應通過各種渠道加大宣傳力度，提高全社會對商業護理保險的認知度。培養社會各界的保險意識，教育引導消費者運用保險手段管理老年風險。僅僅依靠商業健康保險公司的保險產品宣傳工作，影響力將十分有限。第26頁/共33頁B.保險公司應當苦練“內功”1)細分市場，滿足消費者的多樣化的需求保險公司應當根據自身實力與發展規劃，進行準確的市場定位，制定良好的產品開發戰略。對不同收入水平的群體提供有針對性的產品，滿足消費者的多樣化的需求。第27頁/共33頁由于我國各地區經濟發展水平的不均衡、人口老齡化也呈現出區域的不均衡的特點。因此，保險公司必須在進行充分市場調研的基礎上，針對不同收入水平的消費者，提供有針對性的產品，滿足消費者多樣化的需求。目前，我國市場上已有的幾款長期護理保險主險產品，主要針對的是高收入的消費群體，保障程度比較高，相應地保費也比較高。令廣大的中低收入群體望而卻步。然而中低收入群體卻是長期護理保險市場的巨大潛在客戶。因此，保險公司應當開發不同保障程度的產品，既要有適應高收入人群，保障全面的高額長期護理保險產品，也要有適合中低收入人群的，保額較小、保障相對單一的長期護理保險產品。此外還應加大產品創新力度，逐步完善產品的各項功能，如設置預防通脹的條款，提供護理服務等實物給付方式。第28頁/共33頁2)加強專業人才的培養長期護理保險的核保、精算、理賠不同于其他普通的壽險險種。它要求精算、核保、理賠人員不僅要有專業知識還要有扎實的醫學知識，這就要求我們的保險機構加強長期護理保險精算、核保人員、理賠人員等專業人才的培養。對現有的精算、核保、理賠人員則定期進行在職專業培訓。第29頁/共33頁3)探索長期護理保險的供給方與護理機構共贏的合作機制保險公司與護理機構合作，建立利益共享