BUSSNESS2023-2025年醫美產業現狀與市場前景分析報告目01醫美行業綜述02醫美行業環境03醫美行業現狀04行業制約因素及發展建議錄05行業發展趨勢①醫美行業綜述行業定義、行業發展歷程、行業產業鏈定義醫美一般指醫療美容，醫療美容是指運用藥物、手術、醫療器械以及其他具有創傷性或者不可逆性的醫學技術方法對人的容貌和人體各部位形態進行的修復與再塑的美容方式。根據《醫療美容服務管理辦法》，醫療美容是指運用手術、藥物、醫療器械以及其他具有創傷性或者侵入性的醫學技術方法對人的容貌和人體各部位形態進行的修復與再塑。根據美容方式不同，醫美可分為手術類和非手術類，非手術類又可以進一步劃分為光電類和注射類；根據實現功效不同，注射針劑可劃分為填充類，萎縮類和其他類，其中填充類即對皮膚做“加法”，實現飽滿、立體效果，包括膠原蛋白、玻尿酸、再生材料等針劑；萎縮類即對皮膚做“減法”，實現除皺、瘦臉瘦身功效，主要為肉毒素。行業發展歷程中國醫美萌芽于1949年北醫三院整形科的成立，受限于世俗眼光以及技術手段，上世紀醫美發展較為緩慢。1980年后，隨著改革開放以及收入水平的增加，醫美風潮逐漸興起，非手術類項目漸漸嶄露頭角，求美者年齡層趨于多樣化，同時不再局限于女性。加速發展2008一2014醫美需求增加，年輕求美者增多,少部分男性開始接受醫療美容民營醫美機構走入大眾視野，由手明星效應、全球化及西方文化輸入，大眾對醫療美容的接受度逐漸變高逐漸興起1980一2008公立醫院開設美容門診、民營醫美機構興起，開展的非手術項目類型增多,針劑注射開始應用在醫療美容中大眾多持有色眼光看待整形美容，求美者增多，以中年女性為主，非手術類項目相對更受歡迎互聯網+2014-2017信息透明度提升，品牌連鎖深入,o2o平臺蓬勃發展消除信息不對稱,資本市場開始切入，行業進入關鍵轉折期，醫美項目不斷精細化,技術日趨成熟，求美者對“美”的要求越來越高互聯網+2014-2017信息透明度提升，品牌連鎖深入,o2o平臺蓬勃發展消除信息不對稱,資本市場開始切入，行業進入關鍵轉折期，醫美項目不斷精細化,技術日趨成熟，求美者對“美”的要求越來越高產業鏈上游分析醫美行業上游龍頭企業已開始對產業鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，醫美行業上游原材料供應有望朝著專業化和規?；姆较蚶^續發展，逐漸搶奪外資企業在行業內的話語權。產業鏈上游產業鏈中游分析醫美行業中游企業原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業產品的質量穩定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩定的進口原材料供應商。企業產品價格主要受市場供求關系的影響。由于醫美企業的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業的盈利能力產生重大影響。產業鏈中游產業鏈下游分析隨著經濟水平的提高，疊加近年來“網紅效應”等因素影響，人們為顏值付費的能力和意愿均不斷增強，醫美行業需求快速發展。我國醫美用戶規模不斷擴大，據統計，2021年中國醫美行業用戶規模約1813萬人，同比增長19.28%，2022年將超過2000萬人。年輕消費者是醫美消費的主要群體，2021年，20至30歲之間的消費者在醫療美容服務的消費群體中占比大約63%。再是31-35歲、18-19歲的消費者，分別占比19%、14%。一線、新一線城市是醫美消費主戰場，2021年醫美消費人群合計占比達70%以上，二線城市消費人群數量近年來持續增長，2021年占比已經達到18.3%，與一線、新一線城市呈現三足鼎立之勢。未來，二線城市有望成為醫美市場新的增長極。產業鏈下游②醫美行業發展環境政治環境、經濟環境、社會環境行業主要政策國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要開展中國品牌創建行動，保護發展中華老字號,提升自主品牌影響力和競爭力，率先在化妝品、服裝、家紡、電子產品等消費品領域培育一批高端品牌。醫療關容廣告執法指南(征求意見稿)依法整治各類醫療美容廣告亂象，制造“容貌焦慮”。利用廣告代言人(包括體驗官）為醫療關容做推薦利用行業協會、專家、患者前后對比做證明等行為化妝品不良反應監測管理辦法明確各類主體檢測義務，化妝品注冊人、備案人、受托生產企業、化妝品經營者。醫療機構等各類主體應當按規定報告化妝品不良反應化妝品注冊管理辦法(征求意見稿)對化妝品、原料的注冊和備案作出規定，按照風險管理的原則，將化妝品分為特殊化妝品和普通化妝品,分別實行注冊和備案管理。提出注冊人、備案人概念，確定了化妝品注冊人、備案人對化妝品的質量安全功效宣稱負責的主體責任。同時明確了化妝品注冊申請人、備案人應當其備的資質要求。行業主要政策政策文件1政策文件2政策文件3政策文件4化妝品不良反應監測管理辦法明確各類主體檢測義務，化妝品注冊人、備案人、受托生產企業、化妝品經營者。醫療機構等各類主體應當按規定報告化妝品不良反應國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要開展中國品牌創建行動，保護發展中華老字號,提升自主品牌影響力和競爭力，率先在化妝品、服裝、家紡、電子產品等消費品領域培育一批高端品牌。醫療關容廣告執法指南(征求意見稿)依法整治各類醫療美容廣告亂象，制造“容貌焦慮”。利用廣告代言人(包括體驗官）為醫療關容做推薦利用行業協會、專家、患者前后對比做證明等行為化妝品注冊管理辦法(征求意見稿)對化妝品、原料的注冊和備案作出規定，按照風險管理的原則，將化妝品分為特殊化妝品和普通化妝品,分別實行注冊和備案管理。提出注冊人、備案人概念，確定了化妝品注冊人、備案人對化妝品的質量安全功效宣稱負責的主體責任。同時明確了化妝品注冊申請人、備案人應當其備的資質要求。行業經濟環境88%從2017-2022年以來，我國國內生產總值呈現上漲的趨勢，同比增速處于持續正增長的態勢，其中2021年國內生產總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內生產總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經濟開始逐漸復蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業，也開始恢復運行，常態化增長趨勢基本形成，未來中國醫美行業的發展必然有很大的上升空間。經濟環境行業社會環境96%88%中國當前的環境下，挑戰與危機并存，中國正面臨著最好的發展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。社會環境1改革開放以來，我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業問題，我國人口基數大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業后的就業情況、失業人士一直困擾著我國發展過程中，對于國家來說，促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。社會環境2行業社會環境行業發展社會環境傳統醫美行業市場門檻低、缺乏統一行業標準，服務過程沒有專業的監督等問題影響行業發展?；ヂ摼W與電烙鐵的結合，縮減中間環節,為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為醫美行業的消費主力。在此處添加內容關鍵詞在此處添加內容③行業現狀分析行業現狀分析整體來看，若剔除2020年疫情影響，全球醫美市場經過多年發展，規模增速仍保持約10%的較高水平，進一步驗證醫美市場長期空間廣闊，2025年市場規模達2317億美元。對標全球市場，我國醫美滲透率顯著低于歐美日韓成熟市場，未來增長潛力有望持續釋放。從滲透率看，2020年韓國醫美滲透率為21%，美國為16.8%，日本約為11%，而中國大陸的醫美滲透率僅為9%，有巨大提升空間。行業現狀分析行業市場分析由于醫療美容技術的創新及消費者對醫療美容服務的日益關注，我國醫美行業市場規模不斷增長，從2012年的約298億元增至2021年的約2274億元，期間年復合增長率為25.33%。由于醫美行業的超高利潤，使得越來越多企業或個人轉型加入醫美行業。據企查查數據，截至2022年3月7日，我國目前現存醫美相關企業98萬家。近年來，我國醫美相關企業注冊量整體呈上升趨勢，2021年新增13萬家，同比增長27.92%。行業市場分析這些信息用以識別和界定市場營銷機會和問題，產生、改進和評價營銷活動，監控營銷績效，增進對營銷過程的理解。市場與企業之間的“共諧”。行業現狀分析2016-2020年我國醫美市場規模自人民幣776億元增至人民幣1549億元，CAGR達18.9%，2025年達到3519億元。按分類看，2020年我國非手術類/手術類醫美市場規模分別為773/776億元，非手術類醫美占比49.9%，2025年我國非手術類/手術類醫美市場科達1527/1992億元。非手術類醫美可以進一步劃分為注射和光電類，光電類通過特定波長光能刺激皮下組織破壞和新生，注射類通過針劑材料實現填充或萎縮，不同治療手段各有功效特點。2021年我國注射類項目市場規模424億元，2026年達1091億元。行業現狀分析行業現狀分析為促進行業科技創新事業發展，全面提升科技創新能力，中國逐步加大行業經費投入、落實稅收優惠、鼓勵科研人才發展，全面推動科研事業發展，同時帶動科研服務市場增長，廣泛運用于各個研究領域，未來市場空間將進一步釋放在市場發展中，行業企業為爭取競爭優勢，尤其是大中型企業，越來越重視自主研發實力，在企業科研方面投入逐年增長，企業科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化從應用領域來看，醫美行業產品廣泛的運用于醫學、藥學、檢驗學、衛生免疫學、食品安全、農業科學等民營領域醫美產業處于快速增長時期，由于醫美行業的產品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，醫美市場在良好的供需作用機制下保持穩定發展研究資源投入穩健增長行業競爭促進行業正向發展商業應用領域不斷拓展供需平衡促進市場發展④行業制約因素及發展建議行業制約因素醫美行業屬于領域中發展最快的細分領域之一，隨著醫美的市場環境日趨成熟，行業競爭日趨激烈，行業存在一下下痛點：醫美合規執業者大約在17000名左右、而非法執業者數量卻超過150000名，幾乎是合規醫師的9倍。醫生合規執業證缺失中國“黑診所”數量已經超過60000萬家，是正規診所的6倍?！昂谠\所”年手術量是正規診所的黑診所”數量龐大化名就醫問題突出部分醫療美容機構放任關容就醫者使用化名就醫，訴訟發生后，以其接診的就醫者與起訴主體姓名不一致為由否認就診關系，導致訴訟主體資格查明困難。行業發展策略獲客渠道選擇上趨于理性和精細化，以投入產出效果為導向受消費者醫美行業感知提升、年輕消費者信息渠道多樣以化及行業競爭環境變化的影響，醫美機構在獲客渠道的選擇上趨于理性，投放平臺和投放方式更加多元化和精細化。打造標準化、可復制的門店運營模式醫美機構行業整合將進一步加劇，醫美品牌連鎖機構傾向于簡化輕醫美產品類目，打造標準化SKU和服務流程，便于連鎖門店復制擴張及線上渠道營銷。在醫生層面，輕醫美相較于重整形手術，對醫生依賴程度相對較弱，可復制程度更高。同時，實現價值最大化。洞察市場，以輕醫美為重點發展方向之一，引入前沿的設備和產品,提升利潤空間，打造標準化、可復制的門店運營模式，以投入產出效果為導向，選擇獲客渠道，把握資本市場脈搏。以輕醫美作為發展方向,簡化產品類目輕醫美具有醫療和美容的雙重屬性。在消費升級的趨勢下,由于輕醫美項目具有風險低、恢復期短、價格相對較低的特點,消費者易于接受,體驗意愿較強。同時輕醫美消費慣性大,市場黏性高。一些醫美機構則精耕于前沿手術及高端輕醫美品類，保持行業領先高度，提升利潤空間。5行業競爭格局及發展趨勢行業競爭格局1中國政府正大力推動社會資本進入醫美行業，對醫美行業產品需求被迅速拉動，需求量呈現上升趨勢，醫美行業企業進軍國民經濟大產業的戰略窗口期已經來臨。醫美行業各業態企業競爭激烈，當前，市場上50%以上的醫美行業企業有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土醫美行業企業數目較少，約占醫美行業企業總數的25%。此外，商業銀行逐步進入醫美行業，興業銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業務。中國本土醫美行業企業根據租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類醫美行業企業各有優劣勢：（1）醫美行業企業具有設備技術優勢，主要與母公司設備銷售聯動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系醫美行業企業產業化程度高，易形成差異化商業模式，提供專業化的融資租賃服務；（3）銀行系醫美行業企業背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優勢。競爭格局1市場格局行業競爭格局2肉毒毒素自2002年被正式批準應用于醫美領域后，市場一直穩步上升。目前，中國肉毒素產品仍以進口為主，占比約為60%，主要產品包括保妥適、吉適。國內產品占據約40%的份額，主要產品包括衡力。競爭格局2競爭格局是指市場經營主體進入市場的一種狀態，主要表現為市場經營主體全部到位和所有市場經濟經營主體之間公平競爭。競爭格局行業發展趨勢04030201發展規范化醫美電商正在試圖改變行業最大的問題，即沒有評價標準。醫美電商在不斷讓行業變得透明的同時，也將點評體系引入行業中，讓消費者在決策前有更多資料可以衡量。醫美仍是一個較為敏感的話題，需要解決社會接受度以及行業亂象問題。除了行業自律之外，醫美更需要得到兩方面的加持:一是法律法規。行業規范化是安全的兜底，有了法律加持，用戶能更明明白白進行醫美消費。二是巨頭涌入。新氧、更美這樣的電商已經達到了一定的規模和體量，對整個行業的滲透率還很低，更多潛在消費者可能仍然會通過一些不專業的渠道來獲取信息。