寵物行業發展現狀與市場前景分析報告匯報人：朱奕發日期：2022-12-21目錄CONTENTS01020304寵物格局與發展趨勢寵物行業概述寵物行業環境寵物行業現狀第一章寵物行業概述行業定義寵物行業定義寵物一般是指家庭喂養的動物，從常見的犬、貓、觀賞魚、兔、龜到比較另類的蝎子、蜘蛛、蜥蜴等，都是大家所廣泛飼養的。今天飼養寵物的觀念和以往已經大不相同，狗和貓不再扮演看門和捉老鼠的角色，而是人類休閑時的玩伴；隨著物質生活的富裕，人們越來越注重休閑生活情趣的培養；隨著傳統家庭結構的變化、工作壓力的增大，人際關系逐漸趨于淡化，使越來越多的人將感情投注于寵物身上，人與寵物間的依賴關系，將隨時間的流逝而日益濃厚。寵物行業是指涉及到寵物食品、寵物醫療、寵物服裝、寵物窩籠、寵物用品等與寵物有關的所有行業。從上世紀末開始，寵物概念在中國悄然興起，經歷了十年的快速發展，逐漸引起了社會各界的普遍關注。發展歷程1234啟蒙期(20世紀90年代-1999年)1992年，中國小動物保護協會成立，“寵物伴侶”理念在中國興起，1993年,國際品牌正式進入中國市場成長期(2000年-2014年)高速發展期(2015年至今)寵物角色發生轉變第一批網絡寵物服務平臺興起，國內開始出現小規模寵物用品制造廣商國民經濟不斷發展,人均司支配收入提升，各類新型服務模式在寵物行業展開，國產寵物品牌發展迅速且逐漸規范產業鏈上游寵物行業上游龍頭企業已開始對產業鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，寵物行業上游原材料供應有望朝著專業化和規模化的方向繼續發展，逐漸搶奪外資企業在行業內的話語權。產業鏈中游寵物行業中游企業原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業產品的質量穩定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩定的進口原材料供應商。企業產品價格主要受市場供求關系的影響。由于寵物企業的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業的盈利能力產生重大影響。產業鏈下游寵物行業下游企業市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫藥行業研究的深入及產業化程度的提升，中國行業產品種類進一步豐富，應用領域持續增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。第二章寵物行業發展環境政治環境1《寵物飼料管理辦法》《寵物詞料衛生規定》范詞料生產許司管理和進出口登記制度《中華人民共和國動物防疫法》設立寵物醫療機構必須取得當地動物衛生分頁發的許可證,要求配置《北京市養犬管理規定》:養犬需要遵循葵記、年檢制度。有手冊的執業獸醫和獸醫助理各3名以上,室內面積需天手120平方米《衛生部關于控制和消滅狂犬病的通知》《家犬管理條例》縣級以上城市、近郊區、新興工業區禁止養犬。經濟環境從2017-2022年以來，我國國內生產總值呈現上漲的趨勢，同比增速處于持續正增長的態勢，其中2021年國內生產總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內生產總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經濟開始逐漸復蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業，也開始恢復運行，常態化增長趨勢基本形成，未來中國寵物行業的發展必然有很大的上升空間。社會環境10102老年人口增加，且由于老年人的閑暇時間較多，子女又大都在外打拼對父母的陪伴較少，強烈的孤獨感導致了老年人對寵物陪伴的需求度顯著增加。結婚率低而離婚率高，面對孤身一身的悲涼和無可奈何，越來越多的單身人群從寵物身上獲取溫暖和陪伴。家庭成員的減少，寵物能成為家庭的一員，從而增加家庭的幸福感。據2021年中國寵物行業白皮書，85.1%的寵物主人視寵物為家人，8.5%的寵物主人視寵物為朋友，總計96%的寵物主人給予寵物擬人化角色。居民養寵物從盲目到理性養寵物不再是趕時髦，而是把寵物當做某種生活上的需要。社會環境2LOGO近十年來中國人口與家庭結構發生了顯著變化，其中“計劃生育”負效應顯現，人口老齡化加速，2021年中國60歲以上老齡人員占比達到18.90%，2010年水平上升5.6個百分點；同時家庭成員人數也成下降的趨勢，全國人口普查數據顯示，2020年中國家庭戶規模為62人/戶，2010年為10人/戶，2000年44人/戶。另一方面，教育年限的上升、工作生活節奏的加快、家庭婚姻觀念的改變，結婚率持續走低，2010年中國結婚率為9.30%，到2021年該指標已降至5.40%。行業驅動因素政策規范中國寵物政策發展從1980年禁止飼養犬只，到2003年北京市出臺的《北京市養犬管理規定》等對寵物的飼養做出明晰的規定，2009年開放養寵物數量限制，2015年對寵物醫療規范管理，2020年寵物飼料優化管理。未來隨著人們文明程度提高和行業規范的完善，行業將進入更加健康的發展階段。養寵人群下沉，成為行業增量新機會隨著中國城鎮化進程的發展，低線消費者養寵意識進一步提升，三到五線的低線城市家庭養寵滲透率達1行業驅動因素用戶對寵物服務需求向多樣化發展隨著寵物主收入提升和消費升級，寵物主對于寵物服務的需求不斷增加，從購買滲透率看，寵物服務購買滲透接近六成，從購買頻次看，每季度推動寵物產業市場管理趨于精細化目前國內寵物市場的發展逐漸趨于成熟化，意味著寵物產業結構必須朝著精細化管理方向穩步前進。現階段我國農業部認可的獸藥原材料大體可達十種以上，其中有九種藥物為仿制藥品，僅有一種為非仿制藥品。獸用復方制劑的審核也主要通過升級審批的方式實現，并且農業部準許使用的獸用復方制劑品種還具有一定的局限性。另外，目前國外寵物用藥的銷售量呈現出顯著上升趨勢，自2002年以來，國外寵物用藥的銷售量已在寵物保健品的銷售量中占據了5成左右。國外寵物藥品在管理方面具有良好的標準化特點，但我國藥品管理卻普遍缺乏專業性，甚至大部分藥品存在嚴重的人畜混用現象，無法從根本上保障寵物藥物的成本價格控制。此外，國內寵物藥品的價格并不包括在政府定價范圍，并且僅牽涉了小部分人的經濟利益，致使寵物藥品在實際生產過程中嚴重缺乏科學有效的監督與管控。因此，從現實角度出發，目前國內寵物用藥的生產已無法適用新時代眾多寵物家庭的個性化需求，必須在保障寵物用藥質量的前提下適當降低其用藥成本價格，正確把握兩者可持續發展的方向與定位，充分發掘其中潛藏的經濟利潤與商機。第三章寵物行業現狀行業現狀我國居民收入不斷提升，高收入寵物主占比也在不斷提高，2021年，我國養寵人群以4000-9999元的月收入為主，超三分之一的寵物主月收入在萬元以上。2021年中國戶均養寵數量（貓犬）為0.35只，略高于日本的0.33戶/只，與美國戶均36只寵物相比仍有較大差距。據統計，2021年美國已有約70%的家庭擁有寵物，寵物市場規模達到1236億美元，同比增長19.3%，與2020年相比增速明顯提升16%。從細分市場看，寵物食品是美國寵物市場最大的細分行業。2021年，美國寵物食品市場規模約為500億美元，在寵物市場中的占比達到40.5%。行業現狀LOGO寵物消費情況隨著寵物逐步向家人及伴侶的角色轉變，養寵消費也逐漸向更高水平發展，新時代的寵物主基本都有定期體檢、及時就醫、打疫苗等醫療意識，隨著年輕人逐漸成為養寵主力，我國寵物醫療市場將會進一步增長。2021年中國城鎮寵物（犬貓）消費市場規模為2490億元，同比增長20.6%；其中2021年犬消費市場規模為1430億元，同比增長21%；貓消費市場規模為1060億元，同比增長19.9%。寵物醫療行業產業鏈中占比最大的是寵物醫院和寵物藥品(包括疫苗）。其中2021年中國單只犬平均消費金額為2634元；單只貓平均消費金額為1826元。寵物消費類還是以寵物醫院發展為主，寵物醫院良性發展的契機在于整體產業的規范化和集中化，這需要更切實的監管、更普及實用的保險以及行業更大規模的連鎖化，寵物醫院規模化引領的產業鏈整合會促進寵物藥企的協同發展。其中2021年中國新成立寵物醫院公司數量為905家，同比下降0.4%。寵物公司行業現狀近年來，人們對于寵物陪伴的精神需求日漸凸顯。2012-2021年，我國城鎮寵物（犬貓）消費市場規模從337億元快速增長至2490億元，期間年復合增長率為288%。從細分領域看，寵物食品是寵物行業最大的細分市場，2021年的占比約為55%。隨著人們對喂養商品糧的認知提升，市場對寵物食品的需求將進一步釋放。養寵人數持續增長，寵物經濟興起。數據顯示，2021年中國犬主人數量為3619萬人，同比增長0.72%，貓主人數量為3225萬人，同比增長19.4%。從單只寵物的消費能力上看，2021年，單只犬的年消費是2634元，同比增長16.5%，單只貓的年消費為1826元，和2020年基本持平。行業現狀隨著我國居民收入提升和養寵人群不斷擴大，寵物行業相關的商品和服務類型不斷豐富，國內寵物行業規模快速擴張。據統計，2020年中國寵物行業市場規模為2988億元，同比上漲18.52%，年均復合增長速度為374%，處于快速增長階段。隨著寵物家庭滲透率和行業成熟度的持續提升，寵物行業依然會保持穩步增長，到2023年規模將達到4456億元。寵物食品類目是寵物行業最大的細分市場，隨著人們對喂養商品糧的認知提升，市場對寵物食品的需求將進一步釋放；其次是寵物醫療，主要為依托寵物醫院和個體診所的診療服務；寵物用品的細分品類較多，其中智能設備的成交量快速增長；寵物服務的形式日漸豐富，隨著居民消費升級和養寵理念、寵物角色的轉變，寵物服務行業將穩步增長。據統計，我國寵物行業市場結構情況為:寵物食品占比40%市場規模，排名第一；寵物醫療、水族異寵為二、三位，分別占比20%、13%，其余寵物服務、寵物用品、寵物交易占比為12%、10%、10%。行業熱點寵物行業具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。熱點二科研服務市場持續增長熱點一寵物應用領域廣泛熱點三行業產品質量整體提高寵物行業產品質量有待提升制約寵物行業發展。行業內產品質量參差不齊，導致研究結果可靠性難以保證，產品喪失市場競爭力。寵物行業難形成統一的監督管理規范,產品質量主要靠企業自主檢測保障，監管難度大。中國寵物行業產品主要集中在中低端領域，高端領域被外資企業壟斷，產品品質有待進一步提升。寵物行業技術提升，多元化科研服務平臺持續擴張，促進高價值服務企業品牌形成。行業產品化發展，集研發、生產、銷售于一體的綜合性科研服務企業逐漸增多。行業制約因素質量參差不齊寵物行業缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統一的生產標準，行業內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力政府秉承創新開放的態度，支持和鼓勵科學研究創新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，寵物行業不存在統一的監督管理規范，產品質量主要依靠生產企業自主檢測，寵物行業產品質量的監管難度加大行業監管難度大高端產品發展落后在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，寵物行業企業缺乏創新研發能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于寵物行業的發展產品質量問題前期籌劃活動執行效果評估質量參差不齊行業監管難度大高端產品發展落后寵物行業缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統一的生產標準，行業內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力。中國國家政府秉承創新開放的態度，支持和鼓勵科學研究創新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，寵物行業不存在統一的監督管理規范，產品質量主要依靠生產企業自主檢測，寵物行業產品質量的監管難度加大在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，寵物行業企業缺乏創新研發能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于寵物行業的發展行業發展建議LOGO提升產品質量（1）政府方面：政府應當制定行業生產標準，規范寵物行業生產流程，并成立相關部門，對科研用寵物行業的研發、生產、銷售等各個環節進行監督，形成統一的監督管理體系，完善試劑流通環節的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環節的基礎設施升級，保證寵物行業產品的質量，促進行業長期穩定的發展；（2）生產企業方面：寵物行業生產企業應嚴格遵守行業生產規范，保證產品質量的穩定性。目前市場上已有多個本土寵物行業企業加強生產質量的把控，對標優質、高端的進口產品，并憑借價格優勢逐步替代進口。此外，寵物行業企業緊跟行業研發潮流，加大創新研發力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業發展的重要趨勢。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為寵物行業企業提供“凈利差”的盈利模式，寵物行業同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業業務收入因此受影響，商業模式亟待轉型除傳統的寵物行業需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土寵物行業龍頭企業開始在定制型服務領域發力，鞏固行業地位多元化融資渠道可持續公司債等創新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據、短融、超短融資等多產品、多市場交替發行的新局面；企業獲取各業態銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩定性。寵物行業企業在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據自身戰略發展需求，堅持“資源全球化”戰略，結合實時國內外金融環境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業相比優勢突出。第四章寵物格局與發展趨勢競爭格局競爭格局1全球寵物食品市場較為集中，幾家龍頭品牌憑借豐富的市場開拓經驗、雄厚的資金實力、突出的研發能力以及較高的產品知名度在國際市場上占據主要份額。2020年瑪氏和雀巢在全球寵物食品行業中的市占率排名前兩位。前幾年由于國內市場發育尚不成熟,產品基本上以外銷為主,出口方式多為來樣加工,主要輸往生活較為富裕的歐美國家市場。出口的主要寵物用品以勞動密集型產品為主。但隨著國內寵物行業的興起,很多相關企業也逐步把目光投入到了國內市場。在這一時期，國內開始出現以寵物產品生產制造的規模化工廠，代表性企業包括煙臺中寵股份、佩蒂股份等。由于國內市場還未全面開拓，這批寵物產品制造商主要面向國外進行出口。

競爭格局2在寵物經濟快速擴張的同時，寵物行業也成融資市場的熱門賽道。雖然與2021年同期相比，寵物領域的融資熱度有所降低，但與傳統消費賽道相比，寵物賽道仍然占據優勢。從投融細分領域來看，資本以食品、用品、醫療為原點，延伸的分支賽道，包括寵物婚禮、寵物社交、寵物訓練、寵物保險、寵物殯葬等寵物服務行業。行業發展趨勢LOGO寵物食品用品廠商/代理商理想的渠道模式是“線下做品牌，線上贏銷量”。線上可以跨越地域障礙，讓產品直面更多的消費者，對于小品牌和一些進口代理品牌，電商為其提供了快速觸達消費者的機會。以提供寵物生活服務和醫療服務為主的寵物店和寵物醫院也在摸索全渠道的發展方式，通過線下獲客，開發自有小程序向線上引流，再經過線上向會員推廣寵物食品、用品和服務卡券等，線上的服務卡券、疫苗、在線問診又需要通過進入線下門店才能實現服務，再次由線上向線下引流。寵物商品銷售全渠道模式是趨勢所在適當加大寵物藥品研發力度衍生其他寵物產業結構實現寵物市場人力資源合理配置目標當前我國寵物藥品的生產廠家數量有限，甚至并非專門用于生產寵物藥品的企業，還兼顧著其他藥物的生產活動。對于進口的寵物藥品而言，其成本價格相對較高，在包裝上也較為考究。但國內在生產寵物藥品時，并未在藥盒包裝中清楚標注出藥品的重要組成成分，一旦寵物出現不良反應，獸醫也無法精準判斷致使寵物不舒服的藥物組成成分。此外，對大型動物進行用藥過程時，其藥劑使用量相對較大，在一定程度上極易造成藥物資源浪費。最后，生產寵物藥品的商家還應深入調查與分析社會受眾家庭寵物的用藥需求，積極創新與研發更具有針對性的復方藥物，盡可能以劑量較少的藥物為首要目標，在有效治療多種寵物疾病的基礎上適當改良寵物用藥包裝，同時在資金允許的前提下督促廠家適當加入大資金投入力度，以此為高質量藥物的生產提供良好的技術保障。近年來，我國不但在寵物用藥方面予以了高度重視，寵物美容行業也逐漸在整個寵物市場結構中占據