城市軌道交通站臺屏蔽門系統產業市場前瞻

軌交裝備市場競爭格局中國軌交裝備市場較為集中，根據數據顯示，中國中車占據了中國軌交裝備市場56．2%的市場份額，市占率遠超其它企業，占比第一，屬于中國軌交裝備市場的龍頭企業，占比第二為新筑股份，占比12．2%，今創集團占比9．1%，康尼電機占比8．6%，永貴電器占比6．2%，鼎漢技術占比5．1%，其它企業占比2．6%。全球軌道交通裝備行業市場集中度較高，其中中國中車在全球市場中占據主導地位，市場占有率超過50%，據數據顯示，2021年以中國中車、加拿大龐巴迪、法國阿爾斯通和德國西門子等企業市場銷售占比占比較高，分別為54．2%、10．5%、9．8%和7．6%，其他企業比重合計約為17．9%。作為全球規模領先、品種齊全、技術一流的軌道交通裝備供應商，中國中車規模效益指標持續位居全球軌道交通裝備制造業前列，軌交裝備業務收入穩居全球第一，風電裝備、高分子復合材料等進入國內前列。根據數據顯示，中國中車軌交裝備業務收入近些年呈現V字型變動，2021年中國中車軌交準備業務收入為2257．3億元，同比2020年下降0．84%。軌道交通行業發展概況（一）中國城市軌道交通行業的發展概況自1969年10月1日北京開通中國內地第一條地鐵線路以來，中國內地城市軌道交通經歷了50余年的曲折發展，大致經歷以下幾個階段：起步階段：從20世紀50年代，中國開始籌備地鐵建設，規劃了北京地鐵網絡。1965-1976年建設了北京地鐵一期工程（54公里）。當時地鐵建設的指導思想更注重人防功能。隨后建設了天津地鐵（7．1公里，現已拆除重建）、哈爾濱人防隧道等工程。開始建設階段：20世紀80年代末至90年代初，由于城市規模限制及道路等基礎設施比較薄弱，北京、上海、廣州等特大城市的交通問題非常突出。以上海軌道交通1號線（21公里）、北京地鐵復八線（13．6公里）和地鐵一期工程改造、廣州地鐵1號線（18．5公里）等建設項目為標志，我國內地真正以城市交通為目的的地鐵項目開始建設。進入20世紀90年代，隨著上海、廣州地鐵項目的建設，國內一批城市如沈陽、天津、南京、重慶、武漢、深圳、成都、青島等均開始計劃建設軌道交通，并進行了大量的前期工作。調整階段：1995年12月，由于各大城市要求建設的地鐵項目較多，且在建地鐵項目的工程造價較高，《關于暫停審批城市地下快速軌道交通項目的通知》（國辦發〔1995〕60號），暫停了地鐵項目的審批，并要求做好發展規劃和國產化工作。同時，原國家計委開始研究制定城市軌道交通設備國產化政策。至1997年底，提出以深圳地鐵1號線（19．5公里）、上海軌道交通3號線（24．5公里）和廣州地鐵2號線（23公里）作為國產化依托項目，并于1998年批復了以上3個項目的立項，從此城市軌道交通建設項目重新開始啟動。建設高潮階段：1999年以后，隨著積極財政政策的實施，內需得到進一步擴大，國家開始陸續批準一批城市軌道交通項目開工建設，先后審批了深圳、上海、廣州、重慶、武漢等10個城市的軌道交通項目開工建設，并投入40億元國債資金予以支持。持續健康發展階段：為防范地方系統性債務風險，確保城市軌道交通建設運營可持續健康發展，2018年國家發改委接連發布有關加強城市軌道交通建設管理的文件，分別從城市申報標準、城軌車輛產能管理和城軌安全運行等方面提出了新的要求。2018年3月19日，國家發改委發布《加強城市軌道交通車輛投資項目監管有關事項的通知》稱，加強城市軌道交通車輛投資項目監管，有效預防和化解產能過剩，并明確城軌車輛產能利用率低于80％的地區，不得新增城軌車輛產能；企業申請建設擴大城軌車輛產能項目，上兩個年度產能利用率應均高于80％。2018年3月23日，《關于保障城市軌道交通安全運行的意見》強調，城市軌道交通發展要與城市經濟社會發展階段、發展水平、發展方向相匹配、相協調。2018年6月28日，《關于進一步加強城市軌道交通規劃建設管理的意見》（國辦發〔2018〕52號），對新形勢下我國城市軌道交通規劃建設工作作出部署，提出了申報建設軌道交通城市的GDP、財政、市區常住人口等硬性指標，以保障城市軌道交通建設運營可持續健康發展。隨著中國城市軌道建設進入持續健康的發展階段，十三五期間，我國城軌由一線城市有序向二線甚至少數發達三線城市逐步滲透，未來城軌發展的主要驅動力也來自多點崛起的城市群。政府政策日趨完善，對城市軌道交通支持力度逐步加大，為產業發展創造了良好的外部環境。根據中國城市軌道交通協會統計信息，截至2021年底，共有67個城市的城軌交通線網規劃獲批（含地方政府批復的23個城市），其中，城軌交通線網建設規劃在實施的城市共計56個，在實施的建設規劃線路總長6，988．3公里（不含統計期末已開通運營線路）；56個城市在實施建設規劃項目的可研批復總投資額合計為42，222．55億元。統計數據顯示，自2018年以來國家城市軌道交通年均計劃投資額及年均完成投資額約5，000億元。根據中國城市軌道交通協會統計信息，以地鐵為主的城市軌道交通線路近年來持續增長。2021年當年城市軌道交通運營線路9，192．62公里，其中地鐵線路7，253．73公里，占比78．91%；2021當年新增軌道交通運營線路1，222．92公里，其中新增地鐵971．93公里，占比79．48%。根據2021年2月發布的《國家綜合立體交通網規劃綱要》，未來將推進都市圈交通運輸一體化發展，構建以城市軌道交通為骨干、常規公交為主體的城市公共交通系統，超大城市充分利用軌道交通地下空間和建筑，優化客流疏散。在國家制定的指導方針下，城市軌道交通行業將會積極發展。從全球范圍來看，世界上有大量國家已建成發達的城市軌道交通設施，其在城市客運體系中發揮的作用越來越重要。發達國家的主要大城市如紐約、華盛頓、芝加哥、倫敦、巴黎、柏林、東京等已基本完成城市軌道交通網絡建設，后起的新興國家和地區城市軌道交通建設方興未艾，亞洲地區包括中國、印度、越南、印度尼西亞等在內的多個國家均有多個城市在建或規劃建設城市軌道交通線路。（二）城市軌道交通站臺屏蔽門行業的發展概況城市軌道交通站臺屏蔽門系統是20世紀80年代誕生的一種先進的城市軌道交通安全技術裝置，其安裝在地鐵站臺邊緣，將隧道軌行區與站臺候車廳隔離開來，在列車進出站時能自動開啟及關閉。1981年在日本東京地鐵南北線路中采用了半封閉式的屏蔽門系統，其主要用于保護站臺候車乘客的安全。在1988年，新加坡NEL線首次采用了全封閉式屏蔽門系統，其不僅具有保護乘客安全的功能，而且具有顯著的節能效果。中國香港新機場快線亦較早采用屏蔽門系統，其采用的全封閉式屏蔽門系統不僅起到了安全、節能等作用，與整個地鐵車站相結合形成的優美外觀設計也是其中一大亮點，提升了城市現代化形象。我國大陸地區第一條安裝地鐵屏蔽門系統的是廣州地鐵2號線，隨后上海、深圳、天津、北京等城市的地鐵也安裝了地鐵屏蔽門系統。據統計，我國城市軌道交通站點數量自2017年以來逐年增加，2021年配備了城市軌道站臺屏蔽門系統的城市軌道交通站點達到了5，216個，初現良好發展勢頭。根據《都市快軌交通》的世界城市軌道交通運營統計與分析綜述，截至2021年底，全世界有79個國家和地區的541座城市開通了城市軌道交通系統。國際軌道交通站臺屏蔽門行業發展相對平穩，近三年市場規模持續增長。近年來，東南亞、南亞、中南美洲等新興市場國家陸續開始城市軌道交通建設，市場有加速增長趨勢。2021年，毛里求斯和越南擁有了本國的首條城軌線路，印度、馬來西亞、新加坡、哥倫比亞等國的主要城市都在擴張自己的城市軌道交通網絡，軌道交通站臺屏蔽門系統市場呈增長勢態。與新興市場國家相比，發達國家的城市軌道交通建設基本成熟。截至2021年底，全球79個國家和地區的541座城市開通城市軌道交通，運營里程為36，854．20公里，其中很大部分存在線路老化現象，因此將產生較大的舊線改造需求，軌道交通站臺屏蔽門加裝和改造市場的潛力較大。軌道交通行業發展趨勢由于監管對公共交通安全性能要求的不斷升級、制作工藝的精細化要求提高及軌道交通運行速度的提升，軌道交通設備材料成形精細化、焊接工藝要求提升、材料輕量化、制造模塊化為軌道交通設備系統產業未來的主流發展趨勢。（一）軌道交通行業系列化，標準化城市軌道交通站臺屏蔽門系統的系列化、標準化包括屏蔽門系統涉及的系列化、通用化，產品加工工藝標準化，附件標準化。系列化是指對同一種站臺門類型進行系列化設計，從而形成不同的系列產品。通用化是指在不同城市軌道交通站臺屏蔽門系統類型產品間相同的部位進行通用化設計，另外，也包括各種附、配件的通用化設計。產品加工工藝標準化是指所有城市軌道交通站臺屏蔽門系統產品應盡可能地進行工藝標準化設計，產品加工工藝標準化能極大地提高設計效率，減少設計失誤，并且能有效提升對客戶需求的反應能力。通過附件標準化設計，實現各城市軌道交通站臺屏蔽門系統類型間的附件互通、互換和互用，可有效降低生產、使用成本，提高生產、安裝和維護效率。因此，城市軌道交通站臺屏蔽門系統的系列化及標準化為行業趨勢之一。（二）軌道交通行業單元式，模塊化目前大部分城市軌道交通站臺屏蔽門系統集成服務單位采用的是構件式站臺門系統，即將連接件、支承件、踏步板、門機梁、立柱、頂箱面板、各種門體等在工廠完成生產后，運到工地現場再逐件安裝。若在進行城市軌道交通站臺屏蔽門系統設計時盡可能地將屏蔽門結構形式進行單元化設計，將所有加工都放在工廠完成，實行工業化生產，在工廠完成單元板塊組裝后，運送到工地可直接進行組裝。單元化、模塊化能夠保證整車總裝的效率，提高整車的質量，并且在后續維修過程中可以采用更換模塊的方式進行，降低后期維護成本。（三）軌道交通行業故障診斷定位為了確保列車運行安全，設計時必須保證列車與站臺門之間預留合理的空隙，因此存在有人或物件被夾在列車與站臺門之間導致事故發生的隱患。未來可采用三維可視探測裝置，不僅可得到單純的報警信號，還可直接得到可觀的實物信號，為故障排除措施提供了直接的幫助條件。通過故障診斷定位新技術的應用，出現故障點的具體位置得到有效定位，將大大縮短故障處理的時間，提高故障排除效率。（四）軌道交通行業無人自動控制隨著地鐵無人駕駛技術的研發，站臺門的控制系統及控制軟件應該得到與之相匹配的研發，使得列車到站、站臺門開啟/關閉、出站等整個過程實現無人自動控制，與目前的控制技術比較，安全性、可靠性更高，便于實現更加精細的管理，更能有效識別和控制安全風險。中國軌交裝備市場規模根據數據顯示，在城市人口數量不斷上升的背景下，軌道交通裝備行業迎來了發展機遇，2020年中國軌道交通裝備行業市場規模為7762億元，同比增長8．2%；2021年市場規模進一步增長至8425億元，較上年同比增長約11．41%，其中鐵路軌道交通裝備市場規模約為3921億元，占比46．54%。中國軌道交通裝備技術發展路徑隨著中國軌道交通技術越來越發達，軌道交通裝備行業得以快速發展，近些年中國政府相繼出臺了政策幫助中國軌道交通裝備行業良好健康的發展，2021年《國家綜合立體交通網規劃綱要》，這有利于中國軌道交通裝備行業進一步發展。隨著中國軌道交通的迅速發展，中國軌道交通車輛數量逐年上漲，根據數據顯示，中國軌道交通數量從2014年的1．73萬輛上漲到2021年的5．73萬輛，同比2020年上漲15．99%，隨著中國軌道交通車輛數量的增加，對軌交裝備的需求也隨之增加。軌道交通行業主要壁壘（一）軌道交通行業技術壁壘軌道交通站臺屏蔽門系統產品的技術涉及機械制造、材料科學、建筑結構、自動控制、電子電路、系統集成、軟件研發等多個學科，不但需要不同專業技術人員的長期研發，還需要不斷的試驗驗證，與技術數據分析，以及經驗的積累。軌道交通站臺屏蔽門系統產品的技術特征包括技術集成度高，對產品可靠性、安全性以及可維護性均有較高要求。因此，行業新進入者將面臨較高的技術壁壘。（二）軌道交通行業市場壁壘由于站臺屏蔽門系統屬于地鐵機電設備中安全性要求較高的產品，國內外客戶在選擇供應商時對產品的技術成熟度（自有技術情況與技術方案應用業績）、供應商的業績以及以往客戶的評價均有較高的要求，因此對擬進軍站臺屏蔽門系統領域的大部分企業形成了清晰的市場壁壘。（三）軌道交通行業資金壁壘軌道交通行業項目訂單履約周期通常較長，且涉及的合同金額較大。在軌道交通站臺屏蔽門系統項目執行過程中，企業需要預先采購原材料、勞務等，以保證項目的順利建設，相關供應商通常會要求盡快付款，貨款周期較短。軌道交通站臺屏蔽門系統行業的下游客戶主要為地鐵及總包商，其按照合同約定的節點進行付款，部分尾款將于建設完工或項目驗收后才可收回，回款周期較長，將占用企業大量營運資金。綜上，軌道交通站臺屏蔽門系統項目的執行需要企業具有較強的資金實力，新進入者將面臨較高的資金壁壘。軌道交通行業產業鏈軌交設備是鐵路和城市軌道交通運輸所需各類裝備的總稱。軌交設備產業鏈上游涵蓋裝備設計和原材料，中游為軌道交通裝備制造，包括機械零配件制造、機電設備及系統、整機制造三大內容，下游為軌交設備的運營與維護。軌道交通行業細分市場中國軌交裝備行業可細分成鐵路交通裝備、城軌交通裝備和其他軌道交通裝備，其中鐵路交通裝備占比最重，占據了中國軌道交通裝備市場46%的市場份額，城軌交通裝備占比16%，其他軌道交通裝備占比38%。中國軌道交通裝備行業發展前景預測隨著中國鐵路線路改造及運力需求的提升，國內鐵路機車車輛進入快速更新期。中國國家鐵路集團近日對外公布的《新時代交通強國鐵路先行規劃綱要》提出，到2035年，我國將建成服務安全優質、保障堅強有力、實力國際領先的現代化鐵路強國。到2050年，全面建成更高水平的現代化鐵路強國。并且，隨著城市化進程的逐步加速，中國的城市軌道交通建設有望迎來黃金發展期。未來我國軌道交建設投資持續增長，鐵路與城軌車輛需求也呈現增長態勢，帶動軌道交通裝備市場增長，預計到2026年軌道交通裝備行業市場規模將達到4537億元。我國交通設備發展迅猛，2023年交通設備實現跨越式增長。時下，隨著我國經濟騰飛，居民可支配收入增多，城市中的汽車數量不斷增長，2022年3月已破4億輛，城市交通擁擠問題也隨之而來。以下對2023年交通設備行業前景分析。2023-2028后新冠疫情環境下中國交通安全設備市場專題研究及投資評估報告指出，中國交通設備行業可細分成鐵路交通設備、城軌交通設備和其他軌道交通設備，其中鐵路交通設備占比最重，占據了中國軌道交通設備市場46%的市場份額，城軌交通設備占比16%，其他軌道交通設備占比38%。交通設備作為國民經濟的基礎性產業，受到國家產業政策的重點支持，目前我國大力推進軌道交通車輛零部件現代化和國產化，推動相關行業的發展。交通強國、交通新基建、交通數字化轉型等行業政策引導交通設備發展，為產業提供了明確的發展目標和高度可參考的行動指南，成為交通設備產業發展的一大助力。現從三大趨勢來分析2023年交通設備行業前景。在全球逐步進入智能化時代的背景之下，我國也明確規劃了軌道交通設備行業的發展方向，未來不斷通過與大數據和人工智能等技術的聯合應用，逐步建立智能化的中國軌道交通產業，進而提高我國軌道交通技術和裝備的智能化管理效率，推動我國產業智能化發展進程。目前中國軌道交通設備行業主要以加工、生產和裝配等環節為主，隨著我國制造業快速發展，北京研精畢智預測未來行業將會把產品制造和增值服務相融合，創建制造服務業態，實現向服務型制造產業發展。以行業為主體，進行產學研用相結合，不斷強化行業技術創新水平，在高效節能、綠色智能、高性能和高可靠產品升級等方面持續提高，實現節能降耗、提質增效和裝備研制等環節的高速發展，提升我國軌道交通設備行業自主化水平。政策為交通設備帶來發展新機遇，我國交通設備智能化進程不斷加快。當下，在江浙滬地區，便捷的交通和通訊條件帶來的經濟增長十分明顯，而在一些欠發達地區，交通改變經濟的畫面正在一點點展開。交通是經濟的血脈，作為基礎設施建設的重要一環，交通設備是否便捷高效具有深遠意義。軌道交通裝備是鐵路和城市軌道交通運輸所需各類裝備的總稱，主要涵蓋了機車車輛、工程及養路機械、安全保障、通信