鋁硅質(zhì)陶瓷坩堝行業(yè)發(fā)展概況我國(guó)的陶瓷制造行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，我國(guó)的陶瓷制造行業(yè)經(jīng)歷了一個(gè)穩(wěn)定發(fā)展時(shí)期，陶瓷制品的產(chǎn)量和陶瓷行業(yè)企業(yè)數(shù)量都有了巨大的增長(zhǎng)，我國(guó)的陶瓷總產(chǎn)量位居世界第一位，已成為世界上最大的陶瓷生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)。雖然中國(guó)是全球第一的陶瓷生產(chǎn)大國(guó)，但陶瓷行業(yè)整體效率仍然偏低，結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩，缺乏品牌意識(shí)等問(wèn)題長(zhǎng)期存在。與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)陶瓷市場(chǎng)集中度低，較多企業(yè)規(guī)模較小，技術(shù)與設(shè)備較為落后，以生產(chǎn)中低端產(chǎn)品為主，高端產(chǎn)品還需依靠進(jìn)口。中國(guó)是全球最大的瓷磚生產(chǎn)國(guó)、消費(fèi)國(guó)與出口國(guó)。數(shù)據(jù)顯示，2021年全球陶瓷磚產(chǎn)量183．39億㎡，而中國(guó)陶瓷磚產(chǎn)量為88．63億㎡，占比48．3%。盡管有新冠疫情、房地產(chǎn)等多因素影響，行業(yè)對(duì)產(chǎn)能擴(kuò)張的熱情并未因此減弱，在2021年，大型陶企投資、擴(kuò)產(chǎn)消息不斷。2022年，陶瓷行業(yè)的并購(gòu)案例只會(huì)有增無(wú)減。未來(lái)的行業(yè)，品牌集中度將加速提升，強(qiáng)者恒強(qiáng)的馬太效應(yīng)將繼續(xù)增強(qiáng)。在雙碳雙控政策目標(biāo)下，建筑陶瓷行業(yè)往低碳環(huán)保的發(fā)展趨勢(shì)越來(lái)越明顯，推進(jìn)綠色制造、研發(fā)綠色產(chǎn)品、優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、合理布局產(chǎn)能等正成為行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)，從而加劇了強(qiáng)者愈強(qiáng)的馬太效應(yīng)，能源、資源將進(jìn)一步向頭部企業(yè)靠攏，深耕品牌建設(shè)的企業(yè)對(duì)技術(shù)的投入力度持續(xù)加大，持續(xù)加大綠色、低碳、循環(huán)經(jīng)濟(jì)的比重，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展內(nèi)在動(dòng)力，進(jìn)一步推動(dòng)行業(yè)優(yōu)勝劣汰，行業(yè)集中度不斷提高。過(guò)往數(shù)十年中，中國(guó)建陶的發(fā)展呈現(xiàn)出大規(guī)模、低成本、高速度等特征，在世界建陶行業(yè)具有龍頭地位，而佛山更是中國(guó)陶瓷行業(yè)的代表地區(qū)。然而在雙碳、雙控政策背景下，受到房地產(chǎn)下行、內(nèi)需飽和、成本增加等一系列因素疊加，建筑陶瓷和衛(wèi)浴行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，產(chǎn)業(yè)集中化和環(huán)保壓力將加速淘汰落后產(chǎn)能。同時(shí)，在后疫情時(shí)代，建筑陶瓷和衛(wèi)浴行業(yè)大行業(yè)、小公司的局面或?qū)⒈淮蚱疲袠I(yè)正在從過(guò)去的粗放式發(fā)展向規(guī)范化、高質(zhì)量發(fā)展方向良性轉(zhuǎn)變。近幾年，陶瓷行業(yè)進(jìn)入洗牌的深水期，產(chǎn)能資源日益集中。尤其是在雙碳雙控政策背景下，各地收緊了陶瓷生產(chǎn)線的擴(kuò)張，加快了行業(yè)內(nèi)的收購(gòu)、并購(gòu)潮。生一爐火、燒一壺茶、放兩把干果、烤幾顆橘子，與三五個(gè)好友圍爐而坐，喝茶談天烤火……這個(gè)冬天，脫胎于我國(guó)傳統(tǒng)民俗的圍爐煮茶火爆出圈，成為現(xiàn)象級(jí)的消費(fèi)熱點(diǎn)。新的消費(fèi)方式、消費(fèi)場(chǎng)景也給陶瓷產(chǎn)業(yè)添了一把火。受?chē)?guó)際局勢(shì)、疫情等因素影響，以外貿(mào)出口為主的德化陶瓷也遭遇了一個(gè)寒冬。按以往經(jīng)驗(yàn)，每年第四季度訂單量應(yīng)處全年低位，但隨著圍爐煮茶熱度提升，德化大部分陶瓷企業(yè)今年第四季度內(nèi)銷(xiāo)訂單量大幅上漲。隨著能源和原材料的限制，以及人力成本逐年上升，發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)逐步向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移技術(shù)和產(chǎn)能，世界陶瓷生產(chǎn)中心正在逐步向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移。同時(shí)，在全球陶瓷市場(chǎng)上，國(guó)際陶瓷市場(chǎng)呈現(xiàn)出市場(chǎng)需求多元化、個(gè)性化的特點(diǎn)。2023年，將是行業(yè)的另一個(gè)巨變之年。疫情的烏云將逐步消散，冰封的市場(chǎng)正日漸恢復(fù)。一系列的利好政策，將讓陶瓷行業(yè)觸底反彈的可能性增大。當(dāng)然，也應(yīng)該清醒地認(rèn)識(shí)到，行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的矛盾將進(jìn)一步加劇，市場(chǎng)需求下滑的趨勢(shì)將不可逆轉(zhuǎn)。熔模鑄造行業(yè)發(fā)展情況熔模鑄造又稱(chēng)失蠟鑄造，是一種少切削、無(wú)切削的特種鑄造方法，形成的鑄件的工作面無(wú)需機(jī)械加工或只需局部打磨，即可達(dá)到類(lèi)似拋光鑄件的尺寸精度和表面粗糙度。熔模鑄造的典型特征是不開(kāi)型取模，利用熔化、溶解或燒失等方法脫除母模，獲得鑄型空腔，鑄型可加熱后澆入金屬。熔模鑄造形成的產(chǎn)品精密、復(fù)雜，接近于零件最終的形狀，可不加工或很少加工即直接使用，是一種近凈形成形的先進(jìn)工藝。在熔模鑄造中，采用常規(guī)的涂料涂掛、撒砂等傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝無(wú)法實(shí)現(xiàn)復(fù)雜狹窄的鑄件內(nèi)腔。航空發(fā)動(dòng)機(jī)、燃?xì)廨啓C(jī)空心渦輪葉片的冷卻通道迂回曲折，必須采用陶瓷型芯形成空腔。渦輪葉片的形狀尺寸、組織結(jié)構(gòu)和性能直接影響飛機(jī)和發(fā)動(dòng)機(jī)的性能、結(jié)構(gòu)重量系數(shù)、壽命和制造成本等各種重要指標(biāo)。因此熔模鑄造技術(shù)是先進(jìn)航空裝備和民用航空產(chǎn)品向輕量化、精確化、長(zhǎng)壽命、低成本方向發(fā)展的重要技術(shù)基礎(chǔ)。20世紀(jì)40年代熔模鑄造開(kāi)始用于工業(yè)生產(chǎn)，廣泛應(yīng)用于航空、、化工、能源、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)。熔模鑄造有優(yōu)勢(shì)：①鑄件表面光潔度高；②鑄件尺寸精度高；③材料利用率高（70%~90%）；④幾乎不受合金種類(lèi)限制，并可鑄造各種結(jié)構(gòu)復(fù)雜的鑄件。尤其是20世紀(jì)70年代末，熱等靜壓（HIP）技術(shù)被廣泛應(yīng)用于鑄件的后處理，使得某些鑄造缺陷得以被消除，從而有效改善了鑄件的力學(xué)性能及穩(wěn)定性。2018年全球熔模鑄造產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值142億美元，中國(guó)占全球熔模鑄造行業(yè)產(chǎn)值的比例約為21%。全球熔模鑄造產(chǎn)業(yè)中，支撐其增長(zhǎng)率的主要行業(yè)為航空產(chǎn)業(yè)。裝備趨向柔性化中國(guó)瓷磚產(chǎn)業(yè)的裝備創(chuàng)新方向?qū)?huì)逐漸趨向柔性化，具體來(lái)說(shuō)將分為三個(gè)方面：數(shù)字化、智能化和間歇化。未來(lái)現(xiàn)有的所有裝備都將走向數(shù)字化，可以和互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)鏈接。第二就是逐漸智能化、自動(dòng)化，可以減少人工的參與。還有一個(gè)非常重要的就是間歇化，即快速啟動(dòng)和停止。之前瓷磚的生產(chǎn)線設(shè)備，強(qiáng)調(diào)的是連續(xù)不停頓的生產(chǎn)，因此行業(yè)內(nèi)普遍存在的是相應(yīng)的一種規(guī)模化的、連續(xù)的、單一產(chǎn)品的生產(chǎn)方式。設(shè)備生產(chǎn)柔性化，就能夠滿(mǎn)足未來(lái)小批量、多品種的生產(chǎn)方式。這關(guān)乎到包括窯爐在內(nèi)的整個(gè)生產(chǎn)線，如何實(shí)現(xiàn)快速啟動(dòng)和快速停止。這是未來(lái)需要解決的問(wèn)題。我國(guó)的陶瓷行業(yè)發(fā)展歷程我國(guó)的陶瓷行業(yè)具有悠久的歷史，早在約五千年前中國(guó)就發(fā)明了陶器，并在商代中期出現(xiàn)了早期的瓷器，魏晉南北朝的南青北白，唐朝的唐三彩，宋代的官、哥、鈞、汝、定五大名瓷，陶瓷的品種、顏色和工藝日趨豐富和完善；唐代，中國(guó)陶瓷即以新興商品進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，遠(yuǎn)銷(xiāo)日本、印度、波斯以及埃及，并間接銷(xiāo)往歐洲；清朝時(shí)期，陶瓷的工藝技術(shù)、顏色釉料更加成熟，青花瓷、斗彩、五彩、素三彩繼續(xù)發(fā)展，又創(chuàng)新了琺瑯彩、粉彩和釉下五彩等新品種。明清時(shí)代開(kāi)始，陶瓷產(chǎn)品伴隨著中國(guó)文化開(kāi)始遠(yuǎn)銷(xiāo)世界各地，對(duì)中華民族傳統(tǒng)文化的傳播和弘揚(yáng)起到了巨大作用。隨著工業(yè)革命時(shí)代的持續(xù)發(fā)展，歐美國(guó)家的陶瓷行業(yè)逐漸采用機(jī)械進(jìn)行工業(yè)化生產(chǎn)，提高了陶瓷的生產(chǎn)效率，優(yōu)化了陶瓷的生產(chǎn)工藝，尤其在陶瓷產(chǎn)品的設(shè)計(jì)方面，強(qiáng)調(diào)藝術(shù)與工業(yè)的完美結(jié)合，講究造型的單純化、合理化，重視實(shí)用與美觀，使得當(dāng)時(shí)世界陶瓷出現(xiàn)全新的發(fā)展。在陶瓷工業(yè)從手工業(yè)向近代陶瓷工業(yè)邁進(jìn)的轉(zhuǎn)變時(shí)期，世界陶瓷生產(chǎn)的中心轉(zhuǎn)移到歐洲和日本等國(guó)家。自改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)陶瓷業(yè)逐漸引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)的陶瓷制造技術(shù)和設(shè)備，窯爐升級(jí)改造，燒成技術(shù)不斷推陳出新，能源由天然氣逐步替換燃煤，達(dá)到了環(huán)保，減排的效果。同時(shí)，在原有的傳統(tǒng)陶瓷制造工藝和陶瓷文化的基礎(chǔ)上，改進(jìn)、創(chuàng)新和完善相關(guān)工藝技術(shù)，并在產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)、色釉制造和文化創(chuàng)意等方面有了很大的進(jìn)步，陶瓷行業(yè)迎來(lái)良好的發(fā)展機(jī)遇，目前我國(guó)已成為世界陶瓷生產(chǎn)第一大國(guó)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全國(guó)陶瓷制品制造規(guī)模以上企業(yè)共計(jì)3174家，其中陶瓷磚企業(yè)1048家，占陶瓷制品制造規(guī)模以上企業(yè)總數(shù)的33．02%，占比最大；特種陶瓷企業(yè)630家，占陶瓷制品制造規(guī)模以上企業(yè)總數(shù)的19．85%；日用陶瓷企業(yè)555家，占陶瓷制品制造規(guī)模以上企業(yè)總數(shù)的17．49%；陳設(shè)藝術(shù)瓷制品制造企業(yè)452家，占陶瓷制品制造規(guī)模以上企業(yè)總數(shù)的14．24%；衛(wèi)生陶瓷企業(yè)363家，占陶瓷制品制造規(guī)模以上企業(yè)總數(shù)的11．44%；園藝陶瓷企業(yè)63家，占陶瓷制品制造規(guī)模以上企業(yè)總數(shù)的1．98%。2021年全國(guó)陶瓷制品制造規(guī)模以上3174家企業(yè)完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6977．75億元，比上年同期增長(zhǎng)14．06%；利潤(rùn)完成488．4億元，同比增長(zhǎng)11．88%，虧損企業(yè)合計(jì)367家，虧損面11．56%。2021年末，全行業(yè)累計(jì)應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收款562．4億元，比上年增長(zhǎng)5．23%；產(chǎn)成品庫(kù)存累計(jì)529．2億元，比上年增長(zhǎng)10．56%；流動(dòng)資產(chǎn)平均余額累計(jì)2520．3億元，比上年增長(zhǎng)11．64%；全行業(yè)資產(chǎn)累計(jì)5505．4億元，比上年增長(zhǎng)5．22%，平均資產(chǎn)負(fù)債率47．23%；全行業(yè)累計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5781．4億元，比上年增長(zhǎng)14．64%；累計(jì)營(yíng)業(yè)費(fèi)用235．2億元，比上年增長(zhǎng)8．05%；累計(jì)管理費(fèi)用273．5億元，增長(zhǎng)11．38%；財(cái)務(wù)費(fèi)用累計(jì)54．3億元，比上年下降2．74%。陶瓷型芯行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)（一）陶瓷型芯行業(yè)面臨的機(jī)遇1、陶瓷型芯國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策大力支持《十三五國(guó)家科技創(chuàng)新規(guī)劃》將航空發(fā)動(dòng)機(jī)和燃?xì)廨啓C(jī)列為面向2030年的重大科技項(xiàng)目之一，要求在該領(lǐng)域開(kāi)展材料、制造工藝、試驗(yàn)測(cè)試等共性基礎(chǔ)技術(shù)和交叉學(xué)科研究，攻克總體設(shè)計(jì)等關(guān)鍵技術(shù)。，2021年3月頒布的《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，將航空發(fā)動(dòng)機(jī)和燃?xì)廨啓C(jī)列為制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力提升的重點(diǎn)領(lǐng)域之一，要求加快先進(jìn)航空發(fā)動(dòng)機(jī)關(guān)鍵材料等技術(shù)研發(fā)驗(yàn)證，推進(jìn)民用大涵道比渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)CJ-1000產(chǎn)品驗(yàn)證，突破寬體客機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)關(guān)鍵技術(shù)，實(shí)現(xiàn)先進(jìn)民用渦軸發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)化。建設(shè)上海重型燃?xì)廨啓C(jī)試驗(yàn)電站，兩機(jī)行業(yè)步入快速發(fā)展階段。在新時(shí)代中國(guó)國(guó)防建設(shè)的戰(zhàn)略目標(biāo)的引領(lǐng)下，我國(guó)制訂了一系列支持性政策，《中共關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》明確提出確保2027年實(shí)現(xiàn)建軍百年奮斗目標(biāo)、加速武器裝備升級(jí)換代和智能化武器裝備發(fā)展、2035年基本實(shí)現(xiàn)國(guó)防現(xiàn)代化。在此大背景下，我國(guó)更新?lián)Q代飛機(jī)、艦艇的需求增大，為航空發(fā)動(dòng)機(jī)、燃?xì)廨啓C(jī)市場(chǎng)及其零部件、生產(chǎn)耗材行業(yè)發(fā)展提供政策性保障。《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出推動(dòng)C919大型客機(jī)示范運(yùn)營(yíng)和ARJ21支線客機(jī)系列化發(fā)展，我國(guó)商用飛機(jī)的發(fā)展迎來(lái)關(guān)鍵階段，商用航空發(fā)動(dòng)機(jī)及零部件、生產(chǎn)耗材行業(yè)市場(chǎng)迎來(lái)發(fā)展良機(jī)，市場(chǎng)潛力巨大。國(guó)家能源局、科學(xué)技術(shù)部印發(fā)《十四五能源領(lǐng)域科技創(chuàng)新規(guī)劃》，提出突破燃?xì)廨啓C(jī)設(shè)計(jì)、試驗(yàn)、制造、運(yùn)維檢修等瓶頸技術(shù)，提升燃?xì)獍l(fā)電技術(shù)水平，并提出多個(gè)燃?xì)廨啓C(jī)技術(shù)的推進(jìn)方案。在我國(guó)碳達(dá)峰對(duì)清潔能源的總體規(guī)劃目標(biāo)下，工業(yè)燃?xì)廨啓C(jī)及其零配件、生產(chǎn)耗材市場(chǎng)迎來(lái)發(fā)展契機(jī)。2、商用航空發(fā)動(dòng)機(jī)燃?xì)廨啓C(jī)的、自主可控，催生巨大市場(chǎng)空間我國(guó)的商用客機(jī)長(zhǎng)期依賴(lài)進(jìn)口，C919大型客機(jī)是我國(guó)自行研制、具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的大型噴氣式客機(jī)。ARJ21、C929國(guó)產(chǎn)民機(jī)已分別處于運(yùn)營(yíng)和研發(fā)階段，目前我國(guó)已經(jīng)搭建起由支線客機(jī)ARJ21、單通道噴氣客機(jī)C919及雙通道噴氣客機(jī)C929組成的國(guó)產(chǎn)商用飛機(jī)譜系。作為飛機(jī)的動(dòng)力裝置的航空發(fā)動(dòng)機(jī)是飛機(jī)制造中最核心的部件之一，事關(guān)公共交通運(yùn)輸安全，實(shí)現(xiàn)自主研發(fā)和勢(shì)在必行。隨著我國(guó)具有完全自主知識(shí)產(chǎn)品的商用航空發(fā)動(dòng)機(jī)研發(fā)、生產(chǎn)進(jìn)度的不斷推進(jìn)，有望大量替代進(jìn)口發(fā)動(dòng)機(jī)，航空發(fā)動(dòng)機(jī)配套零部件的市場(chǎng)潛力巨大。艦用燃?xì)廨啓C(jī)和工業(yè)燃?xì)廨啓C(jī)，受制于國(guó)外將會(huì)威脅國(guó)家的國(guó)防安全和能源安全。燃?xì)廨啓C(jī)為國(guó)家重點(diǎn)推進(jìn)研發(fā)的重點(diǎn)裝備，其實(shí)現(xiàn)自主可控是國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展方向。多級(jí)別規(guī)格的燃?xì)廨啓C(jī)成功研發(fā)量產(chǎn)，將為相關(guān)特種陶瓷產(chǎn)品市場(chǎng)帶來(lái)新的市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)。3、陶瓷型芯中國(guó)航發(fā)集團(tuán)小核心大協(xié)作的經(jīng)營(yíng)原則，有利于配套廠商發(fā)展GEP&WRR等航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造企業(yè)均在全球范圍內(nèi)尋找配套廠商，該生產(chǎn)協(xié)作方式有助于構(gòu)建專(zhuān)業(yè)、高效的供應(yīng)鏈體系和產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，有助于加快利用社會(huì)資源提高航空發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)能力和技術(shù)水平。中國(guó)航發(fā)集團(tuán)在經(jīng)營(yíng)中亦推行小核心、大協(xié)作的經(jīng)營(yíng)原則，聚焦核心業(yè)務(wù)，引進(jìn)具有專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)的供應(yīng)商和研究團(tuán)隊(duì)，對(duì)其科研生產(chǎn)能力形成有效補(bǔ)充和支撐。航空發(fā)動(dòng)機(jī)主機(jī)生產(chǎn)企業(yè)將配套業(yè)務(wù)大量外協(xié)，為專(zhuān)業(yè)化科技型中小企業(yè)提供了良好的發(fā)展機(jī)遇，將顯著提升配套廠商的市場(chǎng)空間。（二）陶瓷型芯行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)1、陶瓷型芯兩機(jī)領(lǐng)域研發(fā)投入大、驗(yàn)證周期長(zhǎng)的特點(diǎn)，對(duì)配套企業(yè)的研發(fā)能力提出較高要求航空發(fā)動(dòng)機(jī)、燃?xì)廨啓C(jī)工作原理復(fù)雜、工作環(huán)境惡劣，研發(fā)難度極大，對(duì)技術(shù)指標(biāo)要求苛刻，需要研制單位耗費(fèi)大量物質(zhì)、人力經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)十余年的刻苦攻關(guān)才能實(shí)現(xiàn)成功研發(fā)，又因其可靠性要求極高，需要經(jīng)過(guò)反復(fù)多次驗(yàn)證、評(píng)價(jià)，最終才能達(dá)到量產(chǎn)狀態(tài)。相應(yīng)的配套企業(yè)在配合下游研發(fā)過(guò)程中，需要結(jié)合下游產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)要求，不斷進(jìn)行配方工藝調(diào)試，反復(fù)調(diào)整方案，配合下游產(chǎn)品的驗(yàn)證、評(píng)價(jià)工作，對(duì)其技術(shù)水平、研發(fā)投入提出了極高的要求。2、陶瓷型芯行業(yè)內(nèi)企業(yè)普遍規(guī)模較小，競(jìng)爭(zhēng)力較弱多數(shù)航空發(fā)動(dòng)機(jī)、燃?xì)廨啓C(jī)用特種陶瓷產(chǎn)品，受制于技術(shù)工藝積累不足、配合下游經(jīng)驗(yàn)缺乏、資金實(shí)力有限等原因，難以實(shí)現(xiàn)對(duì)下游行業(yè)全技術(shù)工藝產(chǎn)品的覆蓋，普遍業(yè)績(jī)及生產(chǎn)規(guī)模較小，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較差，競(jìng)爭(zhēng)力較弱。燃?xì)廨啓C(jī)行業(yè)發(fā)展情況（一）燃?xì)廨啓C(jī)技術(shù)發(fā)展歷程及趨勢(shì)燃?xì)廨啓C(jī)是一種以連續(xù)流動(dòng)的氣體作為介質(zhì)帶動(dòng)葉輪高速旋轉(zhuǎn)，將燃料的熱能轉(zhuǎn)換為機(jī)械功的內(nèi)燃式動(dòng)力機(jī)械，是一種旋轉(zhuǎn)葉輪式熱力發(fā)動(dòng)機(jī)。燃?xì)廨啓C(jī)與航空發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)類(lèi)似。按其功率燃?xì)廨啓C(jī)可以分為輕型和重型，前者通常由航空發(fā)動(dòng)機(jī)改裝，如世界先進(jìn)的艦用燃?xì)廨啓C(jī)MT30是Trent800系列航空發(fā)動(dòng)機(jī)派生而來(lái)，功率通常在50MW以?xún)?nèi)，可用于工業(yè)發(fā)電、船舶動(dòng)力、分布式發(fā)電等。重型燃?xì)廨啓C(jī)功率通常在50MW以上，主要用于陸地上固定的發(fā)電機(jī)組和超大型艦艇。按其運(yùn)行的燃?xì)獬鯗胤诸?lèi)，燃?xì)廨啓C(jī)可以分為E級(jí)、F級(jí)、G級(jí)和H級(jí)等多個(gè)等級(jí)。燃?xì)廨啓C(jī)主要用于地面發(fā)電機(jī)組和船舶動(dòng)力領(lǐng)域，工作環(huán)境需要承受高硫燃?xì)夂秃Ｋ}分的腐蝕，工作壽命要求達(dá)到50，000-100，000小時(shí)。渦輪盤(pán)在工作時(shí)轉(zhuǎn)數(shù)接近10，000轉(zhuǎn)/分鐘，燃?xì)廨啓C(jī)渦輪輪盤(pán)直徑是航空發(fā)動(dòng)機(jī)的3-6倍，渦輪輪盤(pán)輪緣長(zhǎng)期工作在550-600℃，輪盤(pán)中心工作溫度則降至450℃以下，不同部位的溫差造成了輪盤(pán)的徑向熱應(yīng)力極大。（二）燃?xì)廨啓C(jī)市場(chǎng)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)燃?xì)廨啓C(jī)應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，包括循環(huán)發(fā)電、分布式能源、油氣輸送，以及陸、海運(yùn)載工具驅(qū)動(dòng)等。此外，燃?xì)廨啓C(jī)具有占地小、效率高、可靠性強(qiáng)、操作靈活、排放低等特點(diǎn)，并可使用天然氣、混氫/純氫燃料或其他脫碳燃料，具備突出的燃料靈活性，對(duì)實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)具有積極作用。因此，預(yù)計(jì)燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)業(yè)未來(lái)將呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。1、燃?xì)廨啓C(jī)市場(chǎng)保持總體增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)2015-2020年全球燃?xì)廨啓C(jī)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)。2020年全球燃?xì)廨啓C(jī)市場(chǎng)規(guī)模為225．4億美元，同比增長(zhǎng)3．47%，我國(guó)市場(chǎng)規(guī)模約500億元人民幣。根據(jù)wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2016年我國(guó)燃?xì)廨啓C(jī)新增裝機(jī)規(guī)模為4，552．61萬(wàn)千瓦，到2021年我國(guó)燃?xì)廨啓C(jī)新增裝機(jī)規(guī)模為10，443．49萬(wàn)千瓦，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)18．06%。2、燃?xì)獍l(fā)電規(guī)模的增大拉動(dòng)燃?xì)廨啓C(jī)市場(chǎng)需求根據(jù)MaximizeMarketResearch統(tǒng)計(jì)，2020年全球燃?xì)廨啓C(jī)市場(chǎng)中，用于發(fā)電行業(yè)的燃?xì)廨啓C(jī)約占總市場(chǎng)規(guī)模的32%，用于油氣行業(yè)的約占總市場(chǎng)規(guī)模的32%，其余39%的燃?xì)廨啓C(jī)則應(yīng)用于載具等其他工業(yè)領(lǐng)域。從全球發(fā)電行業(yè)發(fā)電量結(jié)構(gòu)來(lái)看，據(jù)中國(guó)電力網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2019年全球發(fā)電量最高的是燃煤發(fā)電，發(fā)電量為9，824．1TWh，占比36．38%，燃?xì)獍l(fā)電2019年發(fā)電量為6，297．9TWh，占比全球發(fā)電量23．3%。根據(jù)《中國(guó)天然氣高質(zhì)量發(fā)展報(bào)告（2020）》顯示，十四五時(shí)期，我國(guó)天然氣市場(chǎng)需求有望繼續(xù)增長(zhǎng)，用氣結(jié)構(gòu)或進(jìn)一步優(yōu)化，基本形成工業(yè)燃料、城鎮(zhèn)燃?xì)狻⑷細(xì)獍l(fā)電三足鼎立的局面。報(bào)告認(rèn)為，大力發(fā)展天然氣是我國(guó)建立清潔低碳、智慧高效、經(jīng)濟(jì)安全能源體系，以及力爭(zhēng)2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)的必然選擇。未來(lái)五年，我國(guó)仍將堅(jiān)持逐步將天然氣培育成為中國(guó)主體能源之一的戰(zhàn)略目標(biāo)。國(guó)內(nèi)方面，據(jù)中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)燃?xì)獍l(fā)電量為2，485億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)6．88%，占全國(guó)總發(fā)電量的3．25%。2012年至2020年，我國(guó)燃?xì)獍l(fā)電量復(fù)合增長(zhǎng)率為10．7%。根據(jù)全球能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展合作組織《中國(guó)十四五電力發(fā)展規(guī)劃研究》，截