電池串自動檢測系統全景調研與發展戰略研究光伏檢測行業經營特征（一）光伏檢測特有經營模式光伏檢測方案供應商需要根據下游客戶的生產能力、工藝路線和加工需求對檢測設備進行研發和設計以及檢測設備技術的創新和迭代。一般情況下，光伏檢測方案供應商需要首先滿足下游客戶的技術指標才能夠進入組件廠商的供應商名單，在經過對檢測方案嚴格的評審和招投標過程以后，光伏檢測方案供應商才能進入組件廠商的設備供應體系，為其提供檢測設備方案。（二）光伏檢測周期性光伏檢測行業與光伏行業之間關聯非常緊密。光伏行業受到宏觀經濟和政策影響較大，隨著經濟和政策的波動而出現周期性變動。因此，光伏檢測行業受到下游光伏行業和政策波動的影響而具有一定的周期性。從長期來看，光伏產業將會在未來較長時間維持穩定上升的趨勢，光伏檢測行業是光伏產業鏈的一個重要組成部分，將會隨著行業整體的發展而發展。（三）光伏檢測區域性從全球范圍來看，中國是全球最大的光伏組件生產國家，也是最大的光伏設備生產國家。從全國范圍來看，國內從事光伏組件生產的大型廠商已經形成一定的產業集群，檢測環節是光伏組件加工生產的重要工藝，光伏檢測方案供應商的生產和配套也隨著下游客戶的坐落地而集中東部地區，尤其是長三角地區，因此行業的發展體現出一定程度的地區集中性。（四）光伏檢測季節性光伏檢測方案是光伏產線自動化生產的配套設備及軟件，應用于光伏產品的加工和生產，不存在明顯的季節性特征。光伏檢測行業面臨的機遇與挑戰（一）光伏檢測行業面臨的機遇1、政策鼓勵光伏檢測行業發展經過多年的發展，光伏產業已經成為我國可以同步參與國際競爭并有望達到國際領先水平的戰略性新興產業。從規模看，中國光伏已經位于全球領先的地位，但我國光伏產業依然面臨從追求規模與速度向重視效益與質量的轉變。隨著《十四五數字經濟發展規劃》的提出和《智能光伏產業創新發展行動計劃（2021-2025年）》等一系列政策的出臺，深入制造業自動化和智能化轉型，推動光伏產業智能化升級，加速互聯網、大數據、人工智能等與光伏產業的融合。光伏行業智能化水平的不斷提高將進一步帶動自動化和智能化程度高、設備性能好的光伏電池及光伏組件的生產和檢測設備的需求，推動光伏檢測行業的發展。2、光伏行業持續快速增長隨著光伏發電技術在全球范圍內的快速發展，利用太陽能已經成為世界各國的共識，而中國更是光伏組件的制造大國和光伏發電的應用大國。到2030年，中國非化石能源占一次能源消費比重將達到25%左右。為達到此目標，在十四五期間，我國光伏年均新增光伏裝機或將在70-90GW之間。隨著新能源的廣泛應用和低碳環保的要求逐步提高，光伏行業將迎來持續穩定的增長，這將不斷帶動光伏組件的生產和銷售，拉動光伏檢測行業的市場需求，推動行業的持續發展。隨著光伏行業的迅速發展，光伏組件作為光伏電站的核心設備，市場需求迅速擴大。伴隨著中國光伏組件的產能和出貨量迅速增長，光伏組件行業集中度不斷提升，市場競爭愈加激烈。與此同時，在光伏發電平價上網的政策導向下，下游低電價的壓力不斷向上傳導到組件行業，光伏企業需要在不斷通過降本增效提高自己的盈利空間。在光伏產品的生產和加工過程中實現自動化和智能化是實現降本增效的主要手段。自動化和智能化可以降低光伏廠商在生產過程中的人力需求，降低人力成本，同時提高生產效率，提高產品質量。在現階段光伏產品的生產加工諸多工藝環節中，檢測環節對人工的依賴較高，自動化、智能化程度較低。較多的人工操作造成企業承擔較大的人力成本。同時，由于人工檢測的不穩定性和精度差異，人工檢測的誤判率和漏判率相對較高，造成光伏產品的良品率較低，降低了光伏產品質量。因此，提高檢測環節的自動化和智能化程度成為了光伏廠商降本增效的重要手段。為此，光伏廠商需要引入視覺缺陷檢測系統，通過視覺缺陷檢測系統實現檢測環節的自動化檢測和智能化判斷，提高檢測環節的效率，提高下游成品的良品率，進而實現降本增效的目標。光伏廠商通過自動化和智能化設備實現降本增效的需求將進一步帶動光伏檢測設備和視覺缺陷檢測系統的市場需求，進而推動光伏檢測行業的整體發展。3、下游應用領域拓展推動光伏檢測行業發展隨著機器視覺檢測技術和人工智能技術的不斷積累和創新，光伏檢測技術的應用不斷突破組件檢測的局限，向產業下游以及組件智能自動化加工方面延伸。在光伏產品生產加工環節，隨著機器視覺技術的提升，接線盒焊接及檢測設備、電池串返修查詢系統等智能化自動化技術也越來越多的被用于光伏組件的生產過程中，用于提升產品質量、降低人工需求以及快速高效的檢測和加工。光伏行業的迅速增長將持續拉動智能光伏檢測及關聯自動化設備的使用需求，推動行業的整體發展。（二）光伏檢測行業面臨的挑戰1、光伏檢測行業研發創新投入整體不足中國光伏檢測設備企業大多以機械產品生產加工為主，相比國外大型自動化智能化光伏設備企業將大量資金投資于技術革新和下游成套大型產品的研發，中國光伏檢測行業的軟件技術和成套化裝備技術投資明顯不足。由于行業內中小企業融資渠道有限，難以在自主創新和先進技術研發上投入大量資金，一定程度上制約了行業的整體發展。2、光伏檢測行業政策依存度較高全球光伏產業的發展來看，無論是歐洲傳統的光伏市場，還是近年來迅速擴張的北美、亞太等新興的光伏市場，光伏行業的發展都離不開政府對光伏產業發展的扶持。光伏行業對于政策支持和補貼的依存度較高。當政策支持和補貼調整減弱或者停止以后，部分競爭能力較弱、過于依賴政策補貼的光伏廠商將被迫退出市場，進而影響到光伏檢測行業的市場需求。檢測手段的多樣性隨著光伏產業的蓬勃發展及檢測任務的增加，一大批針對電站系統各個環節的檢測設備紛紛涌現，比如針對IEC62446:2016電站現場測試的產品，為電站的運維檢測提供了基礎。針對EL（電致發光）測試無法白天測試，只能晚上或在帳篷中測試的難題，有些廠商還研制出了24小時EL測試儀，使得集中式電站批量EL測試變成可能。近年來，包括無人機在內的智能化，無人化產品的飛速發展，為光伏行業的管理方式提供了新思路。無人機以其立體化，高程作業，兼容性強，非常適用于應用類型多樣、環境復雜的光伏行業，無人機巡檢成為電站檢測的新風尚。高效單晶產品市場規模快速增長光伏系統制造成本下降、光伏電池轉換效率提升是光伏發電實現平價上網的核心驅動因素。近年來光伏系統制造成本大幅下降，但隨著組件占電站投資成本比重的降低，組件價格下降對電站收益提升的邊際效益遞減，且繼續下降的空間存在極限；同時，除組件以外的土地、資金以及人工等剛性成本占比提升，成為影響光伏發電成本下降的重要因素。因此，通過技術進步提升電池轉換效率、提高相同面積組件功率，將是未來實現平價上網的主要途徑。單晶產品因其具有晶格缺陷更低，材料純度更高，電學性能和機械性能更加優異等特點，從而具有更大的轉換效率提升空間。近年來，以PERC為代表的高效電池技術為單晶對多晶的替代提供了助力。全球單晶市場份額從2015年的18%增長至2021年的94．5%，預計2022年單晶硅市場份額將進一步提升至96%左右。此外，隨著電池技術的不斷進步，以TOPCon電池、異質結電池為主的N型電池成本將會不斷降低，因其轉化效率提升空間大，且在雙面率、光衰、弱光性能等特性方面均優于以PERC為主的P型電池，在未來將會逐步占據市場主導地位，進而提升對上游單晶硅的品質要求。大尺寸硅片能夠攤薄非硅成本、生產成本，具有降本增效的優勢。硅片的大尺寸化符合光伏行業降低度電成本的需求，是長期發展的趨勢。目前，行業內光伏企業已經形成了182mm和210mm兩大硅片尺寸陣營，根據中國光伏行業協會預計，2021年182mm和210mm尺寸合計占比由2020年的4．5%迅速增長至45%，未來其占比仍將快速擴大，并預計在3年內成為行業絕對主流。基于大尺寸硅片的發展趨勢，單晶硅生產企業紛紛加大對大尺寸硅棒產能的投入，在行業內實現高效產能對老舊產能的替代，以滿足未來市場需求。光伏行業的發展情況光伏發電是利用太陽能電池將光能直接轉化為電能的一種技術。太陽能是一種清潔能源，通過光伏效應將太陽能轉換為電能，能夠在充分利用太陽能的同時避免對環境的影響。光伏發電具有地域限制少、安全可靠、無噪音、低污染、無需消耗燃料等特點。隨著可持續發展概念在全球范圍內的深入，光伏發電以其可持續發展和環保的特點受到廣泛的推廣。（一）政策推動下光伏行業迅速發展隨著全球范圍內對可持續發展和環保的重視，新能源利用以及碳中和概念正在世界各國不斷推廣，各國政府紛紛制定產業扶持政策推動光伏行業發展。根據統計，2020年全球光伏累計裝機容量達到707．5GW，自2011年至2020年，全球光伏累計裝機容量年復合增長率達28．90%。隨著綠色中國發展戰略的提出，我國先后出臺了一系列政策鼓勵和推動新能源產業和光伏產業的發展。在政策的推動下，我國光伏發電市場蓬勃發展，發電規模快速擴大，目前已經取得了中國光伏制造業世界第一、中國光伏發電裝機量世界第一和中國光伏發電量世界第一的成就。根據國家能源局統計的數據，2020年我國光伏新增裝機量為48．2GW，同比增長60%；截至2020年底，我國光伏累計并網裝機量達253GW，同比增長23．84%，已連續6年居全球首位。（二）光伏組件產量產能不斷提升受益于全球市場對清潔能源需求的推動，全球光伏組件產業規模持續擴大。2020年末，全球光伏組件產能、產量分別達到320GW和163．7GW，同比分別增長46．3%和18．5%。我國光伏組件環節產業規模也保持了較快增長，根據中國光伏行業協會統計數據，2020年我國光伏組件產能、產量分別達到244．3GW和124．6GW，同比分別增長61．4%和26．4%，產業整體規模進一步擴大。受行業龍頭加碼產能穩固地位以及行業內大量新增市場參與者的影響，光伏組件產能持續擴張。數據顯示，2020年全國光伏組件產能約為244．3GW，預計到2024年，全國光伏組件產能將達到約509GW，2019-2024年年復合增長率約為27．51%。迅速擴張的光伏組件產能不斷帶動光伏組件制造和檢測設備的需求。（三）光伏設備市場迅速擴大從全球來看，光伏組件價格的快速下滑使得光伏發電在越來越多的國家具備了成本競爭力，從而使得全球光伏市場快速發展，光伏組件的產量不降反增，進而拉動了光伏設備投資的繼續增長，行業規模呈現穩定上升態勢，根據中國光伏行業協會數據顯示，2013-2020年，全球光伏設備市場規模由17．5億美元增長至48億美元，復合增長率為15．5%。光伏檢測機構為光伏產業強力保障目前各國能源轉型已達成共識，太陽能光伏產業成為主力軍。中國的光伏新增裝機容量連續五年全球第一，截止2020年中國總裝機容量已達到1640GW，面對龐大的光伏產業，光伏檢測機構也需承擔起重要的檢測運維責任。隨著光伏產業的蓬勃發展及檢測任務的增加，大批針對電站系統各個環節的光伏檢測機構紛紛涌現，為電站的運維檢測提供了基礎與保障。在光伏檢測運維方面，挪亞檢測可以提供整個光伏電站關鍵設備的定期檢查，使用先進的檢測設備和手段，為光伏電站做全生命的周期服務。目前光伏檢測機構可以提供多樣的檢測手段，而無人機的智能化崛起，也為光伏檢測機構帶來了便利，無人機以其立體化，高程作業，兼容性強，讓無人機巡檢成為電站檢測的新風尚，為光伏光伏機構的管理方式提供了新思路。據了解專業化和智能化是光伏檢測行業發展的趨勢，龐大的裝機容量為光伏檢測行業帶來快速發展，也對光伏檢測機構設備的專業性和智能化提出了更高要求，快速，批量，高效，智能的檢測是行業發展的必然趨勢，另外對于參與運維檢測的工程師提出了更高要求，他們需要精通現場測試規程，熟悉不同的測試儀器，同時需要根據現場的工況選擇更合適的檢測手段，對此挪亞檢測擁有一支專業性強、服務意識超前的光伏檢測運維團隊，可以給企業提供一站式光伏檢測運維服務。光伏檢測機構如何使光伏產業正常運新與后續維護，運維是至關重要的一步。運維是以系統安全為基礎，確保整個光伏發電系統安全、穩定、高效運行，保證投資者的收益匯報，同時也是電站交易、再融資的基礎。良好的運維檢測可以延長電站的使用周期，保障電站的電氣安全，預防火災等事故，并且保證發電量在電站生命周期內保持合理的水平。目前爆發式的光伏裝機的時代已經結束，提質增效是未來光伏產業發展的必然趨勢，針對光伏檢測機構的運維來講，其重要性會越來越凸顯。購買高效專業的檢測設備，提升檢測運維的能力，提升檢測人員的素質和經驗，進而提升光伏電站的質量和生命周期，是目前光伏檢測機構仍需努