民用指揮信息系統行業市場現狀調查及投資策略

城市道路交通管理行業發展面臨的機遇與挑戰（一）城市道路交通管理行業發展面臨的機遇1、城市化進程助推城市道路交通管理行業需求增長隨著經濟和社會迅速發展，城市化進程持續加速，城市規模不斷擴大，城市人口迅速增長，并隨著居民生活水平的不斷提高，機動車擁有量迅速增長，交通需求極大增加，原有的交通供需平衡被打破，而城市的基礎設施、交通管理設施和管理能力的提高跟不上交通需求的發展速度。現今大多數城市原有基礎交通設施的缺陷和弊端不斷暴露出來，交通精細化管理的科技水平越顯不足，城市道路交通管理工作面臨嚴峻的挑戰。2、國家政策推動加快城市道路交通管理行業轉型升級發展步伐為解決供需矛盾，政府出臺了一系列規劃政策，全面指導和推動國內交通行業發展，旨在滿足日益增長的發展需求，并明確要求全面建成世界領先的智能交通系統，領跑世界智能交通發展，交通市場前景廣闊。交通需求和國家政策持續推動行業提升，促進行業發展先進的信息技術，并充分融入到交通運輸管理的全過程，以此全面提升整個交通行業的信息化和智能化管理水平。3、城市道路交通管理行業新技術應用和科技創新能力提升城市道路交通管理體系是國家關鍵基礎設施建設的重要組成部分，政府持續在關鍵技術和設備上推進國產化應用。此外由于進口系統的設計以國外城市道路交通情況為藍本，與國內情況存在較大差異，導致進口系統在國內使用效果普遍不理想，并且進口設備造價普遍較為昂貴，售后服務周期較長，目前僅在部分大型城市使用。國產系統逐漸打開市場，國內廠商得到充足發展空間，進而不斷加強科研投入，國內行業得到快速提升。（二）城市道路交通管理行業發展面臨的挑戰1、城市道路交通管理行業智能化程度提升城市道路交通管理應用通常涉及大量交通數據的聚集、處理、分析等，甚至同時涉及多個政府部門的協同和信息共享。隨著市場需求的增長和發展，借助高新技術手段對海量交通數據潛在價值進行挖掘和開發，進而打造智慧交通體系是促進交通管理智能化提升的關鍵。目前，大規模應用數據的處理分析和跨平臺共享在技術層面依然存在障礙，未來需要持續完善產品技術體系，依托成熟的大數據處理分析技術和人工智能算法，為交通管理工作提供戰略分析和輔助決策能力，從而實現交通管理智能化的全面提升。2、城市道路交通管理行業技術創新體系亟待構建并完善技術創新是產業發展和經濟增長的根本動力，交通行業發展需要不斷地創新思維、理念和工作方法，構建并完善智能交通技術的創新體系，實現交通運輸基礎研究和原始創新能力全面增強，關鍵核心技術自主可控，前沿技術與交通運輸全面融合，進而依托科技創新體系，加快推進交通行業智能化進程。指揮調度系統行業現狀近年來我國指揮調度市場規模保持高速增長。據統計，2014年至2022年，我國指揮調度行業市場規模從13．4億元增至53．0億元，期間CAGR達到18%。預計2023年市場規模將達到59．3億元人民幣。指揮調度系統產業鏈從指揮調度系統行業產業鏈來看，調度系統產業鏈上游參與者以設備供應商、電子元件供應商以及零配件供應商為主。指揮調度產業鏈下游參與者為各類終端客戶。具體來看，產業鏈下游包括各級政府相關部門以及人防民防、公安消防、安全生產、石油化工、鐵路運輸、民政救災、石油化工、環保安監等眾多領域的行業客戶。其中，政府機構約占56%、企業占比約13%、其他機構占10%。空管系統行業進入的主要壁壘（一）空管系統行業技術壁壘空管系統作為民航空中交通管理的核心和關鍵，在可靠性、穩定性、安全性、可維護性、性能指標等多方面均有很高技術要求。各類空管系統涉及信息處理、通信、網絡、導航、雷達、圖像圖形處理、生物識別、人工智能等眾多高端前沿技術，掌握相關技術并形成可靠產品需要多年的研發積累、技術沉淀和市場驗證。因此，市場對主要參與者的技術積累和技術實力有很高要求，行業存在較高技術壁壘。（二）空管系統行業資質壁壘本行業市場參與者必須具備完善的資質、許可、認證。各類空管系統投入使用前其產品技術指標均需符合國家有關標準和規章并經過多重測試、驗證、鑒定。前述過程通常涉及嚴格審核審批程序，驗證周期較長。資質、許可、認證的獲取是行業地位的體現。因此，行業存在較高資質壁壘。（三）空管系統行業人才壁壘民航空中交通管理行業產品技術具備突出的多學科特征，技術密集型特點較為突出，技術復雜性很高，因此行業對高精尖技術研發人員和復合型人才均具有很高需求，高端人才體系的建設和儲備需要市場參與者的長期投入。因此，行業存在一定人才壁壘。（四）空管系統行業市場壁壘民航空中交通管理行業是高度專業化的行業，業務技術復雜性很高，行業內主要市場參與者普遍具有從事相關業務時間長、專業性強、客戶資源廣、市場經驗豐富的特點，且市場集中度相對高。此外，終端用戶出于品牌信任和經濟效益考慮，與已有項目合作的供應商通常保持穩定的合作關系。因此，行業存在一定市場壁壘。（五）空管系統行業資金壁壘民航空中交通管理行業具備資金密集型特征。空管系統建設內容復雜，終端用戶多為空管部門，普遍對市場參與者的資金實力和可靠性有較高要求。此外，市場參與者普遍對空管領域前沿技術的研發保持高水平投入，以此確保產品技術先進性，進而亦在資金方面有持續需求。因此，行業存在一定資金壁壘。指揮調度系統行業未來發展趨勢近年來我國指揮調度市場規模保持高速增長。2022年，指揮調度行業市場規模增至53．0億元。行業規模增長迅速的主要原因，一是下游客戶需求快速增長，下游終端采購量加大促使行業規模增長迅速；二是我國政府曾要求至2020年底指揮調度建成率達到100%，高危行業、大中型企業的指揮調度建成率達到80%以上。隨著下游客戶對指揮調度重視程度的不斷增加，中國指揮調度市場規模持續增長。指揮調度系統產業鏈上游行業發展成熟，議價能力較弱；下游行業議價能力強，政府機構占全部客戶半數以上。調度系統產業鏈上游基礎硬件提供商在綜合了解調度行業特性的基礎上進行需求分析、方案設計、軟件研發、安裝整合，最終形成下游行業用戶所需的完整解決方案。由于上游行業均屬于電子制造行業，行業發展較為成熟、供應廠商眾多，導致市場競爭激烈且供貨穩定，因此上游行業議價能力較弱，同時，上游行業專注于單一領域產品的生產和銷售，難以繞過中游調度行業直接向下游用戶提供解決方案；下游參與者中政府機構約占56%，且由于指揮調度價格昂貴，設備復雜、更新緩慢，因此下游機構采購周期較長，短期內不會輕易更改。指揮調度企業眾多，下游客戶可選擇范圍廣并具有較強的議價能力。隨著全球各國對公共安全重視程度及要求的不斷提高，指揮調度業務在專用通信整體解決方案中的重要性逐漸凸顯，指揮調度智能集成等將作為行業重點發力方向，有望享受增長紅利。指揮調度系統綜述綜合調度系統是以輔助決策、實時音視頻呼叫、信息采集、指揮調度等功能為基礎，處理突發事件時進行信息共享、信息調度、信息保障的綜合性平臺，是一種專網通信方式。指揮調度系統是可以實現傳遞與生產、組織、協調、運營相關的指令與信息的通信系統，與常用通信最基本的區別在于它可以實現穩定、可靠、高效的點對點通信，以及點對多點會議型通信。系統集語音、視頻、圖像、數據、文本消息等各種信息媒體的交互于一體，可滿足指揮中心對裝備一體化、指揮扁平化、操作智能化的建設要求。指揮調度通信系統根據使用的場合劃分，可分為常規調度系統和應急指揮系統，以及在前二者基礎上拓展的鐵路防災安全監控系統。城市道路交通管理行業概況城市道路交通管理主要是利用先進的智能交通系統來改變傳統的城市交通管理方法，充分發揮現有道路的通行能力，改善交通擁堵狀況。智能交通管理系統是在較完善的基礎設施上，將先進的信息技術、計算機技術、通信技術和傳感器技術有效集成，綜合應用于城市交通管理，建立起實時、準確、高效的城市交通管理系統。城市道路交通管理作為國家基礎設施建設重要領域之一，其發展直接影響著城市及區域經濟的發展水平，對國民經濟發展和人民生活水平的提高都有著重要的意義。隨著我國交通出行需求激增，交通問題也更加復雜，用戶需求也更加多樣化，新的市場進入者不斷出現，城市智能交通市場新秩序也正在逐步形成。當前城市智能交通管理系統也形成了主要的九大分類產品，其中主要包含交通信號控制系統與設備、交通信息采集發布系統與設備、智能公交系統與設備、電子警察系統與設備、卡口系統與設備、道路視頻監控系統與設備、交通指揮類系統與設備、出租車信息服務管理系統與設備和智能停車系統與設備。行業業務主要集中在交通信號控制系統與設備這一大類。交通信號控制系統與設備類產品主要包含交通信號控制系統和交通信號控制設備。交通信號控制系統是融合現代計算、數據通信和控制技術于一體的交通信號聯網控制系統，可以實現路口交通信號的實時控制、區域協調控制、中心和本地的優化控制，路口狀態的實時查詢與監控，具有路口配時方案的實時上傳與下載，操作日志的記錄和管理、多用戶的遠程登錄控制和權限管理等功能。交通信號控制設備是用于控制路口交通信號燈運行的電子設備。其中，信號控制單元是交通信號控制設備的核心部分，用于設置信號燈顯示順序及調節配時。隨著交通管理集成應用的發展，交通信號控制設備除了支持傳統的信號燈控制功能外還包括車道控制、可變信息板控制等多種豐富功能。指揮調度系統行業現狀分析從全球專網通信行業市場規模來看，據相關數據統計，2021年全球專網通信市場規模達到235億美元，其中專網通信設備市場規模149億美元，專網通信服務市場規模86億元。預計2022年全球專網通信市場規模超過250億美元。其中公共安全是專網通信最大的應用市場，占比45%；運輸是第二大市場，占比23%。此外，專網通信還可應用于集群調度移動通信（Pamr）、石油等領域。國內市場方面，據統計，2021年中國專網通信行業市場規模達到327億元，同比增長13．5%。其中專網通信設備市場規模為207億元，專網通信服務市場規模120億元。預計2022年中國專網通信市場規模達到366億元。國內主要應用于政府與公共安全、公用事業和工商業三大領域，分別占比56．3%/31．0%/12．7%。空管系統行業發展現狀及未來發展趨勢（一）空管系統行業發展現狀空管系統是國家實施空域管理、保障飛行安全、實現航空運輸高效有序運行、捍衛我國空域權益的戰略基礎設施，也是國土防空體系的重要組成部分，對促進國家經濟發展和維護國家安全具有深遠的戰略意義。十一五之前，我國空管設備主要依賴于進口國際廠商產品，國家對空管重大裝備國產化的要求十分迫切。十一五以來，國家加大政策扶持力度，先后制定了民航強國、四強空管和四型機場的建設行動綱要，國產化設備從無到有，從簡陋到精細，從生澀到成熟，逐步打破了完全依賴進口的局面。2011年至2019年，隨著國內經濟的持續發展，人民群眾生活水平的不斷提高，中國民航運輸機場旅客吞吐量從6．21億人次增長至13．52億人次，年均復合增長率為10．21%。航空運行需求進一步擴大，對空中交通保障能力提出了更高要求。十二五期間，我國空管系統領域完成投資120億元，十三五期間，我國空管系統整體投資約為250億元。根據三勝咨詢測算，2021年我國空管系統固定資產投資約為50億元左右。根據《中國民航行業發展統計公報》，2011年至2019年，中國空管系統年度投資額從18億元增長至50．6億元，年均復合增長率為13．79%，2019年空管系統年度投資額為2011年的2．81倍。（二）空管系統行業發展主要趨勢1、國民經濟的快速增長帶動空管系統行業快速發展中國是世界上航空需求和產業規模最大的國家之一。中國經濟的增長促進了中國民航產業的發展，新建機場數量、機隊規模、民航空中交通流量等的增長，對空管系統的運行能力、民航空管技術水平和管理水平均提出了更高要求。民航空管產業的繁榮將帶動空管建設需求，為民航空中交通管理創造出新的市場增量。2、國家產業政策高度支持空管系統行業發展民航空中交通管理體系建設是國家安全保障體系的重要組成。根據中國民用航空局、國家發展和改革委員會和交通運輸部聯合發布的《十四五民用航空發展規劃》，預計到2025年，民用運輸機場數量達到270個以上，保障起降架次1，700萬架次，運輸總周轉量達到1，750億噸公里，旅客運輸量9．3億人次，貨郵運輸量950萬噸。考慮到后疫情時代中國民航發展的特殊性，十四五將被分為2年恢復期和3年增長期兩個發展階段。國家在民航空管領域的產業發展、研究開發、人才培養、國產化、知識產權保護等方面均給予較高程度的政策支持，以期提高規劃的引導性和精準度。十四五期間，中國民航將強化創新在全局中的核心地位，不斷推動民航的高質量發展。民航行業基礎設施發展方式將實現根本性轉變，傳統和新型基礎設施將深度融合，系統化、協同化、智能化、綠色化水平將明顯提升。因此，國家政策的高度支持，指明了產業發展的整體方向，確保了產業發展的良好前景。3、民航空中交通管理系統行業自主可控是發展戰略核心民航產業作為國家社會經濟發展與安全保障的重點行業，其行業組織、運行網絡、重要信息系統等均是國家安全防護的重要組成。目前，國內廠商正在逐步實現國際民航領先技術的突破，推動國內民航產業關鍵領域的。在國家產業政策的支持下，自主研發投入和技術水平不斷提升，國內廠商正在逐步實現對國外領先民航技術的突破，推動國內民航產業關鍵領域的。此外，國內廠商基于對行業本土化特征和國內用戶個性化需求的充分理解，在市場推廣與產品應用上的優勢相對突出。4、全球空管一體化是空管技術行業發展的重要趨勢發展國際民航組織全球空中交通管理的全球空管一體化運行概念，實現全球范圍內空管建設的一體化與協同互聯，已成為國際空管系統建設的重要發展趨勢之一。在統一核心理念下，各國結合本土和地區特點進行空管系統建設。新的空管系