基業長青國際工程與投資研究院TheWOWInternationalConstructionandInvestmentAcademy2018-12-16北京國際工程項目風險對策擬定和保險實務RiskResponseandInsurancesforOverseasProjects

國際工程風險應對及監控RiskResponse,Monitoring&ControlforOverseasProjects導語風險應對“哲學”項目風險應對策略國際工程風險應對措施風險監控回顧課程內容Outline

世界充滿了不確定性。導語

Introduction自然政治社會經濟企業個體ISO:風險是不確定性對目標的影響。Riskistheeffectofuncertaintyonobjectives.In

short:Riskisuncertainty.導語

Introduction風險無處不在Sourcesofuncertainties/risks風險/不確定性的來源:Variability可變性Unknown未知Imperfect不完美Chaos混亂Volatility不穩定Randomness隨機性Errors錯誤Time時間風險客觀存在，無法逃避！不容漠視！導語

Introduction國際工程是一項高風險事業陌生的環境各種各樣的干系人全球化協作項目的一次性、臨時性、復雜性、綜合性導語

Introduction當前我國國際工程風險形勢依然嚴峻海外風險頻發外部環境不容樂觀自身實力面臨挑戰導語

Introduction資本引領時代風險呈現新的特征項目工程承包工程投資工作成果（交付物）工作范圍收入客戶干系人影響收入和費用的因素時間跨度

導語

Introduction項目工程承包工程投資工作成果（交付物）通過合同規定根據長期合同和/或市場需求確定工作范圍通過合同規定根據長期合同和/或市場需求確定收入通過合同確定，加變更和調整根據長期合同和/或市場需求確定客戶單個；確定多個；不確定干系人較少很多影響收入和費用的因素較少非常多時間跨度

一般在數年以內可能長達40年風險有消極面也有積極面風險的消極面風險的積極面減少競爭

提高回報

了解風險成為競爭優勢；風險管理能力成為核心競爭力

市場經濟催生了很多以“風險管理”為業的行業要想利用風險，必須具有管理風險的能力！風險應對哲學

RiskResponsePhilosophy“富貴險險中求求”市場經經濟中中，所所有的的商業業活動動都是是關于于“收收益””和““風險險”。。收益和和風險險相伴伴相生生。不承擔擔風險險，就就有死死亡的的風險險!風險應應對哲哲學RiskResponsePhilosophyThebiggestriskisnottakinganyrisk.--MarkZuckerberg風險不不容漠漠視千里之之堤，，潰于于蟻穴穴。一著不不慎，，滿盤盤皆輸輸。不管理理風險險，你你自己己就是是風險險！風險應應對哲哲學RiskResponsePhilosophy系統性性應對對風險險企業層層面：構建建完善善的風風險管管控機機構和和體系系。項目層層面：制定定全面面的風風險管管控計計劃。。每一位位參與與者：實施施主動動的、、系統統的、、動態態的的的風險險管控控過程程。風險應應對哲哲學RiskResponsePhilosophy辯證的的風險險觀風險有有消極極面，，也有有積極極面。。富貴險險中求求。風險不不容漠漠視。。系統地地應對對風險險。風險應應對哲哲學RiskResponsePhilosophy可控性不確定性成效倍增性目標危害性紙老虎真老虎項目風風險管管控框框架風險監監控風險識識別風險評評價風險應應對項目風風險應應對策策略RiskResponseStrategiesforProjects風險的的度量量概率后果預期損損失E=x1·p1+x2·p2+…+xi·pi式中，，E-預期損損失xi-第i種情形形下的的損失失pi-第i種情形形發生生的概概率導語Introduction風險的的度量量標準差差方差D=（x1-E)2·p1+（x2-E)2·p2+…+(xn-E)2·pn標準差σ=D1/2式中，D-方差；；E-預期損損失xi-第i種情形形下的的損失失pi-第i種情形形發生生的概概率導語Introduction項目管管理過過程中中風險險管理理來源：：ProjectManagementInstitute(PMI)項目風風險應應對策策略RiskResponseStrategiesforProjects項目管理

領域項目啟動項目規劃項目實施項目監控項目關閉整合管理

范圍管理

進度管理

質量管理

成本管理

人力資源管理

溝通管理

干系人管理

采購管理

風險管理

計劃風險管理；

識別風險；

評估風險；

項目管理

領域項目啟動項目規劃項目實施項目監控項目關閉整合管理

范圍管理

進度管理

質量管理

成本管理

人力資源管理

溝通管理

干系人管理

采購管理

風險管理

計劃風險管理；

識別風險；

評估風險；

規劃風險應對

措施實施風險應對措施監控風險

實現風風險管管控的的原則則風險在在可承承受范范圍內內：“能夠夠”承受風險和和收益益相匹匹配：：“值得”承受項目風風險應應對策策略RiskResponseStrategiesforProjects項目風風險五五大應應對策策略風險回回避Avoid風險減減輕Mitigate風險分分擔Share風險轉轉移Transfer風險自自留Retain項目風風險應應對策策略RiskResponseStrategiesforProjects風險回回避RiskAvoidance含義：：免除除某一一具體的的風險和和其對對應的的回報報實例不進入入某一一國家家不進入入某一一市場場放棄投投標放棄談談判放棄簽簽訂合合同終止合合同項目風風險應應對策策略RiskResponseStrategiesforProjects風險回回避RiskAvoidance方法市場開開發階階段：：盡職職調查查投標決決策簽約前前審批批終止條條款項目風險應應對策略RiskResponseStrategiesforProjects風險回避RiskAvoidance《老子》：善攝生者者，…以其無死地地?！墩撜Z》：危邦不入入，亂邦不不居?！睹献印罚菏枪手卟涣⒑鹾鯉r墻之下下。項目風險應應對策略RiskResponseStrategiesforProjects風險回避RiskAvoidance案例：“投投標與不投投標”決策策一個位于孟孟加拉國的的大型工業業新建項目目WhyisitimportanttousMainrisksClientislargeindustryconglomerateinthecountry.Otheropportunitiesmaybefurtheropened.TheCompanyhastosuccessfullydeliver.Onesinglemistakecanleadtowholegroupblacklist.Lackofexperienceforthisscaleofproject.Complexityforexecution.Localbusinessandlegalconditionsaswellasculturalenvironment.NewClient.Lackofresources.項目風險應應對策略RiskResponseStrategiesforProjects風險減輕RiskReduction含義：減輕輕風險的危危害途徑：采取“預防防性”措施施，降低風風險事件發發生的可能能性。采取“緩解解性”措施施，降低風風險事件發發生時所產產生的后果果。項目風險應應對策略RiskResponseStrategiesforProjects風險減輕RiskReduction領結模型項目風險應應對策略RiskResponseStrategiesforProjects風險事件風險后果風險后果風險后果風險因素風險因素風險因素預防型安全柵緩解型安全柵風險分擔RiskSharing含義：兩方方或多方共共同承擔風風險實例“抱團出海?！甭摵象w投標標合資經營銀團融資聯合承保PPP項目風險應應對策略RiskResponseStrategiesforProjects風險分擔RiskSharing方法與合作伙伴伴分擔與業主分擔擔與政府分擔擔與分包商/供應商分擔擔與銀行分擔擔項目風險應應對策略RiskResponseStrategiesforProjects風險分擔RiskSharing風險分擔的的原則最有控制力力原則最有承擔能能力原則成本最低原原則風險和收益益匹配原則則2項目風險應應對策略RiskResponseStrategiesforProjects風險轉移RiskTransfer含義：將風風險從一方方轉移到另另一方。風風險分擔的的一種極端端形式。方法：合同擔保保險項目風險應應對策略RiskResponseStrategiesforProjects風險自留RiskRetention含義：承擔擔剩余的風風險。方法：決決策；合同同實例承擔地質條條件變化風風險承擔惡劣天天氣的風險險承擔匯率風風險承擔原材料料價格上漲漲風險項目風險應應對策略RiskResponseStrategiesforProjects風險自留RiskRetention風險自留的的條件：充分了解風風險風險在承受受能力范圍圍內對風險有控控制能力；；管理風險險的成本較較低收益和風險險相匹配沒有更好的的備選項項目風險應應對策略RiskResponseStrategiesforProjects其他風險應應對方法風險利用風險增強風險吸納項目風險應應對策略RiskResponseStrategiesforProjects后果高風險轉移/風險分擔回避低風險自留風險緩解/風險分擔

低高概率項目風險應應對策略RiskResponseStrategiesforProjects國際工程風風險應對措措施RiskResponseTacticsforOverseasProjects風險名稱應對措施回避減輕分擔轉移自留環境風險政治風險經濟風險社會風險自然風險干系人風險業主風險工程師風險分包商/供應商風險項目管理風險合同風險范圍風險進度風險成本風險安全風險國際工程十十二大風險險應對措施施風險名稱應對措施回避減輕分擔轉移自留環境風險政治風險√√√√√經濟風險√√√√√社會風險√√√√√自然風險√√√√√干系人風險業主風險√√√√√工程師風險

√

√分包商/供應商風險

√

√項目管理風險合同風險√√

√范圍風險

√

√√進度風險

√

√√成本風險

√

√√安全風險√√

√√風險名稱應對措施回避減輕分擔轉移自留政治風險PoliticalRisks討論：政治治風險的應應對措施國際工程風風險應對措措施RiskResponseTacticsforOverseasProjects風險名稱應對措施回避減輕分擔轉移自留戰爭；動亂、政權顛覆；法律變化；腐敗事先評估；放棄進入該國家；放棄投標；放棄談判；放棄簽訂合同；終止合同通過外交途徑施加影響；加強溝通、監測；應急預案引入合作伙伴；引入有影響力的融資人；通過合同和業主分擔風險政治保險經評估后決定自行承擔風險名稱應對措施回避減輕分擔轉移自留安保定期更新危險國家名單；放棄進入/退出極端危險的國家監測；預警；隔離；提供充分的裝備、設施；使用職業化安保服務；安保培訓要求業主協助安保，并承擔事故責任人員意外保險；雇主責任保險經評估后決定自行承擔社會風險SocialRisks國際工程風風險應對措措施RiskResponseTacticsforOverseasProjects風險名稱應對措施回避減輕分擔轉移自留匯率合同價款采用堅挺貨幣；收入和費用采用同一貨幣；采用遠期合約；外匯借貸鎖定匯率經評估后決定自行承擔通貨膨脹及早收款；及早用款與業主分擔；調價公式轉移至分包商/供應商：在合約中鎖定價格經評估后決定自行承擔經濟風險EconomicRisks國際工程風風險應對措措施RiskResponseTacticsforOverseasProjects風險名稱應對措施回避減輕分擔轉移自留地震；海嘯；惡劣天氣；洪水；滑坡、泥石流、不良地質條件放棄投標監測；預警措施；防護措施；加固措施；應急預案通過合同約定與業主分擔損失；通過合同約定與分包商分擔損失工程保險；轉移至分包商經評估后決定自行承擔自然風險NatureRisks國際工程風風險應對措措施RiskResponseTacticsforOverseasProjects風險名稱應對措施回避減輕分擔轉移自留不具備合同主體資格；缺少經驗；缺少專業人員；資金不足；履約能力弱；審批緩慢；腐敗放棄投標在合同中詳細約定業主的義務；約定業主審批次數和時間；約定合同暫定和終止條款；約定較多的預付款和較有利的付款條件；項目實施中加強和業主的溝通；積極索賠聯合體、合資公司

轉移至分包商：”背靠背“支付條款經評估后決定自行承擔業主風險ProjectOwnerrelatedRisks思考：業主主風險的應應對措施國際工程風風險應對措措施RiskResponseTacticsforOverseasProjects風險名稱應對措施回避減輕分擔轉移自留履約能力不足分包商/供應商背景調查;設立“長名單”

在合同中詳細約定工作范圍；約定合理的合同條件；項目實施中加強溝通；有效地管理分包商/供應商

要求提供履約保函

經評估后決定自行承擔分包商/供應商風險險Risksrelatedtosubcontractor/supplier國際工程風風險應對措措施RiskResponseTacticsforOverseasProjects風險名稱應對措施回避減輕分擔轉移自留文化差異；溝通不暢；審批緩慢

在合同中詳細約定工程師的義務；約定工程師審批次數和時間；約定更換工程師條款；加強溝通管理；積極索賠

經評估后決定自行承擔工程師風險險RisksrelatedtoEngineer國際工程風風險應對措措施RiskResponseTacticsforOverseasProjects風險名稱應對措施回避減輕分擔轉移自留用工爭議；合規風險；安全風險；文化沖突完善的聘用合同；健全的制度、程序；聘請當地顧問使用勞務派遣服務；外包；人員意外保險；雇主責任險經評估后決定自行承擔;屬地化是趨勢員工風險Risksrelatedtoemployee國際工程風風險應對措措施RiskResponseTacticsforOverseasProjects風險名稱應對措施回避減輕分擔轉移自留合同效力；合同條款；合同履行；合同爭議放棄簽訂合同；設置合同終止條款律師審核合同；項目經理審核確認合同；談判確定合理的合同條件；項目團隊理解、實施合同；加強合同履行過程中的溝通；化解爭端；解決爭端。

經評估后決定自行承擔合同風險ContractualRisks國際工程風風險應對措措施RiskResponseTacticsforOverseasProjects風險監控RiskMonitoringandControl風險監控五五大步驟檢查對策措措施實施狀狀況。以合理的頻頻率對項目目風險進行行監測評估估。對風險對策策計劃進行行更新。定期地對風風險管理方方法、過程程進行審計計。在項目收尾尾階段，進進行“收尾尾評估”，，“項目目教訓”的的總結。風險登記表表風險監控RiskMonitoringandControl國際工程保保險InsurancesforOverseasProjects課程內容Outline導語國際工程保保險國際工程保保險條款保險投保保險索賠回顧49什么是保險險一種風險轉轉移方式投保人相保保險人繳納納保險費被保險人如如果發生風風險事件，，保險人賠賠償損失導語Introduction50保險的本質質對于投保人人而言：向保險人人交納確定的保費，而在在遭遇風險險時獲得賠賠償，從而而免除不確定的損失。一種風風險轉移契契約。對于保險人人而言：從投保人人匯集大量量的同類風風險，利用用“大數定定律”降低低不確定性性，從而獲獲得相對確確定的賠付付成本。一種商業模模式。對社會而言言：一種“集資資互助”機機制。51導語Introduction可保風險風險損失可可以用貨幣幣來計量（（人的生命命作為特例例除外）;風險的發生生具有偶然然性、意外外性;有大量標的的均有可能能遭受該風風險;風險事件將將引起重大大損失.保險不是萬萬能的！52導語Introduction商業保險財產保險、責任保險、信用及保證保險、人身保險

53導語Introduction保險的分類類商業保險財產保險、責任保險、信用及保證保險、人身保險政策保險農業保險、為扶持中小企業發展而開辦的信用保險、出口信用保險、巨災保險等。商業保險財產保險、責任保險、信用及保證保險、人身保險政策保險農業保險、為扶持中小企業發展而開辦的信用保險、出口信用保險、巨災保險等。社會保險醫療保險、失業保險、養老保險、生育保險等。工程保險（（狹義））為工程建設項項目中可能出現現的自然災害和意外事故造成的物質損失和第三者責任任提供保障的的各種保險險。建筑、安裝裝工程保險險機器設備保保險電氣設備保保險利潤損失保保險其他相關保保險54國際工程保保險InsurancesforInternationalProjects代位求償權權如果投保人人或被保險險人的損失失應該由第第三方負責責，投保人人或被保險險人對該承承擔責任的的第三者享享有索賠的的權利。保險人已經經就相關損損失向投保保人或者被被保險人進進行了約定定的保險金金的補償后后，被保險險人應該將將向該責任任方追償的的權利轉讓給保險險人。工程保險中中，保險人人可能根據據協定，同同意放棄對對某一方（（例如，業業主）的代代位求償權權。55國際工程保保險InsurancesforInternationalProjects強制性保險險(CompulsoryInsurance)自愿性保險險(VoluntaryInsurance)56國際工程保保險InsurancesforInternationalProjects強制性保險法律要求機動車第三者責任強制保險人身意外傷害保險–--針對海外派遣工人工傷補償保險---針對當地雇傭工人十年期責任保險合同要求建筑/安裝工程一切險貨物運輸險第三者責任險雇主責任保險職業責任保險施工機具保險延遲完工保險（或稱預期利潤損失保險）自愿性保險風險管理要求政治保險綁架及勒索保險長期駐外人員醫療保險57國際工程保保險InsurancesforInternationalProjects58國際工程保保險InsurancesforInternationalProjects建設階段保險運營階段保險機動車第三者責任強制保險

人身意外傷害保險–針對海外派遣工人

工傷補償保險-針對當地雇傭工人

十年期責任保險

建筑/安裝工程一切險

貨物運輸險

第三者責任險

雇主責任保險

設計師/職業責任保險

施工機具保險

延遲完工保險（或稱預期利潤損失保險）

政治保險

綁架及勒索保險

長期駐外人員醫療保險

機動車第三者責任強制保險

人身意外傷害保險–針對海外派遣工人

工傷補償保險-針對當地雇傭工人

財產一切險

機器損壞保險

公眾責任險

雇主責任保險

利潤損失險

政治保險

綁架及勒索保險

長期駐外人員醫療保險

59國際工程保保險InsurancesforInternationalProjects建筑/安裝工程一一切險Construction/ErectionAllRisksInsurance)財產險和責責任險為一一體，為工程全全險；自然災害、、意外事故故、外來原因或人為過失所所造成的工程本身、、工程設備備、施工機機械和器具具的損失，以及給第三者造成的人員員傷亡和物物質損失；；可由承包商商統一投保保，并將項項目相關利利益方作共共同為被保保險人。60國際工程保險InsurancesforInternationalProjects施工機具險Contractor’sEquipmentInsurance因自然災害或意意外事故等原因因造成的施工機機具本身的損失失。工程合同中對該該險種通常有明明確的要求，并并由承包商購買買。投保金額包括設設備價值和運輸輸費用，可包含含在建筑/安裝工程一切險險項下投保。61國際工程保險InsurancesforInternationalProjects貨物運輸險CargoTransportationInsurance原材料、設備和和施工機具在運運輸途中發生意意外事故或自然然災害時遭受的的損失62國際工程保險InsurancesforInternationalProjects雇主責任險Employer’sLiabilityInsurance承保對象：被保保險人（雇主））的雇員再受雇雇期間從事工作作的過程中因遭遭受意外導致傷傷、殘、死亡或或患與職業有關關的職業性疾病病而依法或依據據雇傭合同應當當由雇主承擔的賠償責任任。雇主責任險vs.社保工傷險：““合法性”和““充分性”。雇主責任險vs.人員意外傷害保保險：對象不不同。63國際工程保險InsurancesforInternationalProjects職業責任險ProfessionalLiabilityInsurance保障對象：專業業人士在提供的的專業服務中的的不當行為、執執業疏忽、錯誤誤或遺漏對第三三者造成損害，，而應該依法賠賠償的責任。適用于建筑師、、設計師、工程師、測量師、咨詢師師、保險經紀人人等專業人士。64國際工程保險InsurancesforInternationalProjects延遲完工保險（（或稱預期利潤潤損失保險）AdvanceLossofProfitsInsurance承保因發生自然然災害或意外事事故而導致工程程項目的延期完完工而造成的預預期利潤損失，，包括營業額的的減少或營業費費用增加所致的的毛利潤損失。。65國際工程保險InsurancesforInternationalProjects綁架及勒索保險險Kidnappingandextortioninsurance可承擔在綁架、、勒索、劫持事事件中發生的損損失，包括贖金金損失、贖金運運送損失、費用用損失以及安全全顧問費用等；；同時提供相關的的安全顧問，出出險前提供有效效的預防方案與與安全培訓，出出險后派遣談判判專家協助提高高人員的生還幾幾率，并降低經經濟損失。66國際工程保險InsurancesforInternationalProjects長期駐外人員醫醫療保險MedicalInsuranceforOverseasPersonnel項目人員，包括括管理人員、工工程師和施工人人員長期在海外外工作時罹患疾疾?。òǖ貐^區性疾病、傳染染性疾?。┑娘L風險。67國際工程保險InsurancesforInternationalProjects政治保險PoliticalInsurance工程承包或海外外投資面臨東道道國戰爭和政治治暴力，資產罰罰沒、征收或國國有化，政府違違約，外匯匯兌兌限制或不可匯匯兌，特許經營營權取消的風險險。一般由中信保承承保。68國際工程保險InsurancesforInternationalProjectsFIDIC與保險相關的規規定第17章風險與職職責劃分EPC合同雙方的責任任劃分第18章保險闡述各類保險的的購買方、相關關險種、具體要要求第19章不可抗力力定義何為不可抗抗力、事件發生生后的措施、及及處理方式69國際工程保險InsurancesforInternationalProjects保險金額SumInsured保險金InsuranceIndemnity保險費Premium保險費率InsuranceRate免賠額Deductible投保單QuestionnaireandProposal保單Insurancepolicy保險憑證InsuranceCertificate批單Endorsement保險責任InsuranceLiability除外責任ExcludedLiability保險期限PeriodofInsurance70保險條款InsuranceClauses保險人的名稱和和住所投保人、被保險險人，以及人身身保險的受益人人的姓名或名稱稱、住所保險標的保險責任和免除除責任保險期間和保險險責任開始時間間保險金額保險費及支付辦辦法保險金賠償或者者給付辦法免賠額是否放棄代位追追償權違約責任和爭議議處理訂立合同的日期期保險條款InsuranceClauses71附加條款擴張性附加條款款限制性附加條款款規范性附加條款款交叉責任擴展條條款：本條款規規定第三者責任任項下的保障范范圍將適用于保保險單明細表列列明的所有被保保險人，就如同同每一被保險人人均持有一份獨獨立的保險單。。72保險條款InsuranceClauses免賠額（InsuranceDeductibles)工程保險人一般般要求受保人根根據損失的具體體情況自己承擔擔一部份，由受保人承擔的的這部分損失稱稱為免賠額。定額型、比例型型、混合型、累累進型工程和施工機具具的免賠額分別別為保險金額的的0.5％～2％和5％；第三者責任險中中財產損失的免免賠額為每次事事故賠償限額的的1％～2％；但是人身傷害沒有免賠額。73保險條款InsuranceClauses保險采購原則合規合法(Compliance）保障充分（Adequatecoverage）成本合理（Reasonablecost）程序適宜（Proper