山東省文化產權交易市場發(fā)展分析報告

為更好地服務山東省文化產業(yè)發(fā)展，山東省文化產權交易所科學把握發(fā)展定位，牢牢抓住文化產業(yè)的戰(zhàn)略機遇期，發(fā)揮山東省文化產權交易機構在文化產權交易，文化項目融資，文化產業(yè)引導，文化藝術品開發(fā)、推廣方面的作用，促進山東省文化產業(yè)要素跨行業(yè)、跨地域、跨所有制流動，推動文化產權交易、企業(yè)改制、資產重組、融資并購、創(chuàng)意成果轉化，促進文化與資本、文化與市場、文化與科技的緊密銜接，為山東省經濟文化強省建設做出積極貢獻。本報告對山東省文化產權交易所的發(fā)展情況進行了綜述，重點介紹了山東文化產權交易所的發(fā)展情況，以及山東省文化產業(yè)市場發(fā)展的政策建議。一文化產權交易所總體發(fā)展情況（一）文化產權交易所業(yè)態(tài)的由來近年來，中央高度重視文化產業(yè)發(fā)展，文化產權交易規(guī)模和速度日益增加，搭建各類文化產業(yè)要素的信息集聚、推介展示、掛牌交易平臺成為市場的迫切需求。2009年，上海市政府批準設立全國首家文化產權交易機構——上海文化產權交易所。隨后全國各省份陸續(xù)設立，通過國務院部際聯(lián)席會議審核的省級文化產權交易所（簡稱“文交所”）有30多家。（二）份額化被叫停與清理整頓各地文交所相繼成立后，普遍存在主營業(yè)務模式不清晰、欠缺發(fā)展思路的狀況。在此背景下，部分文交所不甘走傳統(tǒng)產權的路子，開展了藝術品類證券化業(yè)務。2011年1月，天津文交所首先推出首批份額化藝術品項目，從事文化藝術品股票型證券的“份額化”交易。由于份額化交易制度體系不完善，存在真?zhèn)舞b定、評估定價、難以變現(xiàn)等方面的風險，2011年11月國務院下發(fā)了《關于清理整頓各類交易場所切實防范金融風險的決定》，清理整頓了涵蓋產權交易機構、金融產品交易所、文化產品交易所、期貨交易所等在內的幾乎所有類別的交易場所，清理整頓工作歷時一年多，份額化交易被叫停。（三）全國文交所的總體發(fā)展概況當前，文交所主要分兩類：文化產權交易和文化藝術品電子盤交易。第一類包括文化產權交易、收益權轉讓等。文化產權交易是指為文化企業(yè)提供包含物權、債權、股權、實物資產、無形資產在內的產權交易服務。收益權轉讓是指通過文交所設立資產收益權產品交易平臺，為會員提供風險可控、可以轉讓的文化資產收益權產品。產品標的資產指涵蓋藝術品、旅游、門票、演出、影視、傳媒等具備穩(wěn)定現(xiàn)金流的優(yōu)質文化類資產，會員可以獲取給予所有者財產而產生的權利與義務。第二類是藝術品電子盤交易，包含郵幣卡、版畫、玉石、茶葉、老酒及其他收藏品在內。電子盤交易是以藝術收藏品為標的，打造線下實物線上交易的平臺，將郵票、錢幣、電話卡、紀念章、茶葉、老酒等實物證券化，像股票一樣網上交易。2013年下半年，南京文交所和南方文交所率先推出郵幣卡電子盤業(yè)務，成交規(guī)模、參與人數(shù)和收入快速增長，在全國形成了較大的影響，此后各文交所相繼開展此類業(yè)務，并為其帶來非常可觀的收益。全國郵幣卡行業(yè)的日均交易額保持在幾十億元。以2016年5月為例，入駐宗易會的全國42家郵幣卡交易機構共成交3387.68億元，環(huán)比增長24.13%，交易量為24.28億手，環(huán)比增長13.7%。總的來看，文交所缺乏明確政策支持，產權項目進場尚未形成規(guī)模，贏利困難，基本都是處在虧損邊緣。其他30多家交易所尤其是文化藝術品交易所以及20余家新設立的藝術品交易中心都相繼轉向主營郵幣卡電子盤業(yè)務，并嘗試開展其他類藝術品的電子盤交易，贏利可觀但備受爭議，存在較大風險。廣東、湖北、江蘇、北京等監(jiān)管政策相對寬松的城市，其文交所都是產權和藝術品電子盤業(yè)務并行發(fā)展。二山東省文交所發(fā)展情況山東省目前有兩家經國務院部際聯(lián)席會議審核通過的文交所，分別是山東文化產權交易所和山東泰山文化藝術品交易所。泰山文交所是由魯信集團與山東國際信托股份有限公司為主發(fā)起、省金融辦批準設立的國有控股公司，后因開展份額化交易被清理整頓；2013年3月，經批準得以保留，目前主營文化藝術品資產收益權交易業(yè)務。2011年5月，經省委宣傳部、省國資委共同批復，由大眾報業(yè)集團與山東產權交易中心共同出資成立山東文化產權交易所，其于2013年通過國務院清理整頓各類交易場所部際聯(lián)席會議審核。兩家文交所作為權益類交易場所在業(yè)務上要接受山東省金融辦監(jiān)管。由于山東省監(jiān)管部門對郵幣卡等電子盤業(yè)務的政策性把握，以及對業(yè)務模式的風險考慮等因素，兩家文交所均沒有開展郵幣卡電子盤交易，因此交易額和交易量相對那些每日交易數(shù)億元的郵幣卡市場都不大。目前，全國已經開展電子盤交易的各文交所紛紛到山東發(fā)展會員，設立電子盤交易分中心。山東已是參與全國電子盤交易的最重要地區(qū)之一。山東文交所職能定位是搭建立足山東、服務全國、面向國際的“文化產權交易平臺”、“文化金融平臺”、“文化藝術品流轉平臺”和“版權交易中心”，成立以來努力圍繞政府重大文化活動，深入挖掘省市文化項目，對于優(yōu)質項目進行重點招商、推介，強化對全省文化資源的挖掘和開發(fā)。（一）全力服務國有文化單位改革改制為做好山東省國有文化單位改革改制和國有文化資產流轉服務工作，山東文交所不斷優(yōu)化交易環(huán)境、降低交易成本、約束交易行為和增加交易信用，積極建設“公開、公平、公正”的產權交易平臺，陽光平臺效應得到交易單位及省監(jiān)察、文化、國資、工商等主管部門的高度認可。按照省委、省政府要求，山東文交所積極推進山東文化領域市場整合，助推大眾報業(yè)集團、山東廣電網絡公司、山東出版集團、山東演藝集團等文化單位進行“跨地區(qū)、跨媒體、跨行業(yè)”資源整合和兼并重組，在優(yōu)化山東省文化產業(yè)結構布局的同時，有效化解了市場整合風險，實現(xiàn)了山東省國有文化資產的保值增值。2014年，文交所掛牌交易了山東廣電網絡數(shù)字電視廣告代理經營權，以1.38億元成交，平均增值率61.52%，引起了廣泛的社會關注。2015年，山東文交所完成大眾報業(yè)集團下屬山東新聞大廈、泰安大眾報業(yè)印務有限公司等多個單位資產處置。2016年上半年，山東大眾報業(yè)集團半島傳媒股份有限公司所屬的青島半島都市置業(yè)有限公司5%股權以2099萬元的價格在山東文交所掛牌成交。2016年12月6日，山東影視制作股份有限公司增資6億元的項目在山東文交所掛牌，增資擴股完成后，新引進的股東合計持有15%的股權，這是山東省文化企業(yè)進場增資的第一單，受到國內各路資本的廣泛關注。募集資金將用于公司業(yè)務發(fā)展、資本支出、補充流動資金和影視項目投資制作、影視人才培養(yǎng)等。12月15日，山東齊魯影業(yè)傳媒有限公司增資擴股項目啟動掛牌。山東省省管國有文化企業(yè)增資進場交易呈現(xiàn)規(guī)范化、制度化、常態(tài)化趨勢。（二）努力構建文化金融平臺山東文交所通過整合各類資本，搭建資本與文化企業(yè)的橋梁，幫助省內文化企業(yè)與資本實現(xiàn)多層次、立體式對接。在歷屆山東文博會期間，文交所重點打造文化產業(yè)投融資服務平臺和“文博會”常設交易平臺，為文博會參展商、交易商、參展項目等提供持續(xù)優(yōu)質、高效的延展服務，實現(xiàn)了“永不落幕”的文博會；依托自身文化產權交易平臺，文交所探索出“文化項目社會辦”文化服務新模式，方便山東各地市、省直有關文化單位文化項目進行線上與線下、跨區(qū)域的同步推介與招商，實現(xiàn)了文化資源、文化項目與社會資本的高效對接，并榮獲首屆“山東省文化創(chuàng)新獎”，成為山東省一個重要文化品牌。截至2015年3月，文交所儲備文化企業(yè)產權轉讓及投融資項目1600多項，項目資產總值約570億元，實現(xiàn)成交項目資產總值30.52億元，有力地推進了山東省重點文化項目建設，取得良好的經濟效益和社會效益。（三）著力搭建文化藝術品交易平臺山東文交所立足于建立文化藝術價值發(fā)現(xiàn)、整合、管理與交易的平臺，促進文化藝術的交流發(fā)展，提升傳統(tǒng)文化價值，推動山東文化藝術資源走向全國市場，滿足全民文化消費與文化投資需求。展覽展示和藝術品寄售已經成為山東文交所的常態(tài)藝術活動，除此之外，我們還加快對藝術金融的創(chuàng)新探索。2014年在業(yè)內首推首創(chuàng)了“藝術家上市”的創(chuàng)新型交易模式，以藝術家為主體將其作品批量在交易所掛牌交易，書法家戴軍成為國內首位掛牌藝術家。2016年又創(chuàng)新性地以眾籌的形式將大寫意藝術家高玉琦先生的百幅作品在文交所掛牌。同時，為推動山東省文化資源的產業(yè)化發(fā)展，變文化資源優(yōu)勢為產品優(yōu)勢和產業(yè)優(yōu)勢，山東文交所相繼成立棗莊分中心、藝術品交易中心、奇石交易中心，進一步活躍文化藝術品交易，促進山東省文化藝術品市場繁榮發(fā)展。（四）加快建設版權金融服務平臺依托省新聞廣電出版局授予的“山東省版權交易中心”牌子，山東文交所開展版權登記，建立交易流程、規(guī)則，已經完成版權登記作品近千件，著力打造區(qū)域版權登記交易的中心。通過搭建完整的版權交易與服務鏈條，為版權持有方和版權需求方搭建集信息交流、版權交易、投融資、專業(yè)服務等功能于一體的綜合性服務平臺，助推山東省版權資源的價值發(fā)現(xiàn)與增值，包括鄭訓佐、高岱、高玉琦及吳傳麟書畫作品及復制品交易，國畫長卷《黃河萬里圖》招商項目，山東龍視天下傳媒集團紀錄片《天下魯菜》合作單位招商，濟南六大古代書院文化旅游商標招商等。山東文交所針對每個版權項目制定招商計劃書及招商方案，進行深度價值挖掘，突出項目優(yōu)勢及價值，提高版權交易效率，實現(xiàn)更高的版權價值。目前，山東文交所與山東頤陽酒業(yè)、藝術家大周石橋聯(lián)手，開展藝術品版權授權及交易，監(jiān)制了首款藝術家創(chuàng)意酒“德將”，成為山東省首個版權轉讓成功案例，版權金融創(chuàng)新走在全國前列。山東文交所通過版權登記、防偽認證等手段，維護各類藝術品電商平臺和微信商城掛牌交易，確保了藝術品源頭保真、交易過程透明，成交額逐步提升。此外，借鑒股權托管質押的模式，以版權登記和藝術品版權登記備案為依托，探索開展版權托管登記和質押業(yè)務，引領版權衍生品的開發(fā)和推廣。三關于支持山東文交所發(fā)展的建議自成立以來，在省委宣傳部、省文化廳、省國資委、省金融辦等部門的領導和支持下，山東文交所各項工作取得一定成效，但與其他省市文交所相比，山東省的政策扶持力度、監(jiān)管部門對創(chuàng)新的寬容度等還存在一定不足，希望有關部門在扶持政策、財政資金及交易資源、業(yè)務指導等方面給予支持，促進山東省文化產權市場健康快速發(fā)展，提升文化產業(yè)發(fā)展服務水平。（一）推進文化產權全面進場交易伴隨2016年《企業(yè)國有資產交易監(jiān)督管理辦法》（國務院國資委、財政部令第32號）和《山東省省屬文化企業(yè)國有資產交易管理暫行辦法》（魯財文資〔2016〕26號）兩個關鍵性文件的出臺，預計2017年將是文化產權項目進場至關重要的一年，是實現(xiàn)文化資源進場交易歷史性突破的一年。建議在省文資理事會3、4號文基礎上，盡快出臺文化產權交易細則，通過發(fā)文形式明確全省各級國有文化企業(yè)除經特別批準免予進場的交易外，涉及股權（增資）、債權、實物資產等交易資源的均由文化產權交易機構公開處置，涉及版權、廣告經營代理權、商標等無形資產轉讓以及大宗物資采購項目者均進入山東文交所進行交易，堅持“應進必進”，實現(xiàn)國有文化產權轉讓進場全覆蓋。非國有文化產權方面，積極引導和鼓勵民營文化產權進場交易，實現(xiàn)文化產權“能進皆進”；利用文化產權交易市場促進融資，幫助中小文化企業(yè)解決融資難問題，鼓勵民營資本通過山東文交所進行文化產權投資，促進文化產權合理流動。（二）鼓勵支持金融創(chuàng)新探索文化企業(yè)“輕資產、融資難”問題一直阻礙文化產業(yè)大發(fā)展。作為資金供應主體的銀行，在文化企業(yè)無形資產信用構建方面探索不足，并未建立起業(yè)務的系統(tǒng)性機制。文化金融要加速發(fā)展，要在省內形成全面科學的體系，首先需要一個完善統(tǒng)一的文化金融交易平臺，由專業(yè)的人員和機構提供支持，借助平臺的力量來為有需要的企業(yè)和個人提供服務，促進文化企業(yè)發(fā)展。建議有關部門牽頭銀行機構對山東文化企業(yè)無形資產、版權、股權質押融資業(yè)務等開展先行先試，促進金融機構與文交所合作，突破融資瓶頸，解決文化企業(yè)融資難的問題，在風險可控范圍內打開對新型合作模式的探索，實現(xiàn)文化與銀行融資及金融的有效結合，開創(chuàng)、建立一個特色鮮明、具有發(fā)展?jié)摿Φ氖〖壩幕鹑诮灰灼脚_。（三）加大公共文化政府采購平臺化運營鑒于山東文交所承辦過首屆“山東省文化企業(yè)30強”、“2016山東省文化產業(yè)創(chuàng)投峰會”和“山東省文娛企業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新大賽”的成功經驗，建議以政策文件的形式明確省委宣傳部等相關部門，涉及政府采購方面的工作優(yōu)先由文交所來提供服務并協(xié)助完成。另外，建議由山東文交所牽頭組建文化產業(yè)相關企業(yè)政府購買服務的采購平臺，在省委宣傳部的監(jiān)管下，發(fā)布有關政府采購信息，組織相關企業(yè)招標評標，并對項目的實施進度、資金劃轉、項目評價等進行動態(tài)監(jiān)管。（四）推進文化藝術品整合發(fā)展在目前國內藝術品交易市場普遍低迷的情況下，開展貼近大眾、貼近生活的文化產品交易顯得尤為重要。建議由省委宣傳部、省文化廳牽頭引導，山東文交所落實建立服務大眾、貼近民生、促進山東特色文化發(fā)展的線上線下相結合的宣傳平臺、文化產品交易平臺，包含非遺文化產品、山東特色產品等版塊，以增強齊魯文化在全國范圍的影響力。另外，政府方面也應在文交所參與國外藝術與文化產品交流、建立與國外藝術機構的聯(lián)系上提供支持，協(xié)助打通國外藝術品交易通道，促進山東文化“走出去”，增加山東文化在國內外的影響力。（五）支持版權登記服務推廣與版權交易平臺建設版權登記是文學、藝術和科學作品創(chuàng)作與傳播的法律前提，是版權交易和版權衍生的基礎。山東作為文化大省，存在著版權登記資源不到位、價值挖掘不足以及優(yōu)質資源流失等諸多問題，版權登記量與推動版權產業(yè)發(fā)展的要求還不相適應。山東文交所依托山東省版權管理與服務平臺，為版權所有人提供包括登記、鑒證、抵押、交易等在內的一攬子服務，幫助政府切實掌握山東省版權和優(yōu)質IP資源的存量及動態(tài)變動情況，為科學決策提供依據(jù)。建議省委宣傳部牽頭省文聯(lián)、省書協(xié)、省美協(xié)，全面開展