軟件開發行業市場深度分析及發展規劃咨詢中國軟件和信息技術服務業市場規模軟件和信息技術服務市場由軟件產品和信息技術服務兩大細分市場組成。軟件產品包括平臺軟件產品、應用軟件產品和信息安全產品。信息技術服務包括信息技術咨詢與培訓、服務外包、信息技術支持與維護、信息技術系統集成等。近年來，隨著技術進步帶來的模式創新，軟件產品和信息技術服務市場邊界逐步模糊，軟件產品呈現出服務化發展趨勢。目前，我國軟件和信息技術服務業呈現平穩向好發展態勢，收入和利潤均保持較快增長，從業人數穩步增加；信息技術服務加快云化發展，軟件應用服務化、平臺化趨勢明顯；中部地區軟件業增速較快，東部地區保持集聚和領先發展態勢。數據顯示，2021年，全國軟件和信息技術服務業規模以上企業超4萬家，累計完成軟件業務收入94994億元，同比增長17．7%，兩年復合增長率為15．5%。相關研究機構預測，2022年中國軟件業務收入將突破10萬億元。數據顯示，2021年中國軟件業利潤總額11875億元，同比增長7．6%，兩年復合增長率為7．7%；主營業務利潤率提高0．1個百分點達9．2%。相關研究機構預測，2022年中國軟件業利潤總額將達12990億元。信息技術服務行業基本風險特征（一）信息技術服務行業政策依賴風險行業是國家重點支持的戰略性新興產業之一，近年來，國家信息化建設以及數據網絡系統建設發展規模呈快速擴大的趨勢。信息產業領域的信息化需求直接受國家基礎建設投資的帶動。若國家的宏觀政策有所調整或投資方面投入力度不能持續增長，將直接或者間接影響到本行業的發展。目前行業的投資主體主要為地方政府，當宏觀經濟出現較大下滑時，將直接導致地方政府財政收入減少。為緩解財政壓力，地方政府可能采取減少投資項目、壓縮投資規模、減少后期投入和延長款項支付周期等手段從而對行業內企業發展產生不利影響。（二）信息技術服務行業技術更新與產品開發風險隨著科學技術的迅猛發展，軟件技術更新換代速度不斷加快，這既給企業帶來了挑戰，也帶來了機遇。軟件和信息技術服務業具有技術進步快、產品更新快、市場需求變化快等特點，在區域細分市場上展開了激烈的競爭。但是，技術更新和產品開發始終是行業內企業面臨的重要課題，也將對行業未來的市場競爭力產生重要影響。（三）信息技術服務行業核心技術人員流失軟件和信息技術服務業為技術密集型行業，產品設計研發需要綜合軟件開發、地理信息、有線通信、無線通信、計算機網絡、視頻監控、數據庫與信息處理等多方面技術。除此之外，行業內企業還需要配備具有豐富管理經驗、掌握先進管理思想的專業化管理團隊，以及具有較強業務拓展能力的營銷團隊。人才是信息技術企業的核心資源之一，是企業核心競爭力的主要體現。智慧城市行業對人才的綜合能力要求較高，一方面要求熟悉通信工程技術、自動化技術、計算機技術、工程類技術等多種學科；另一方面要求能夠深入了解各業主用戶的業務流程、運營模式及系統現狀，準確理解和把握用戶需求，具備較強的溝通交流能力。因此，綜合技術人才的缺乏制約著本行業的發展。另一方面，伴隨著行業技術的不斷更新和市場競爭的不斷加劇，相關技術人才的競爭也日趨激烈，如果行業內企業不能有效保持和完善核心技術人員的激勵機制，將會影響到核心技術人員積極性、創造性的發揮，也會影響到核心技術團隊后備力量的建設，造成人才流失，從而給企業的生產經營造成不利影響。（四）信息技術服務行業市場競爭及集中度不高風險軟件和信息技術服務行業市場化程度高、競爭激烈，行業內企業不僅面臨國內同行的競爭，還面臨國外行業巨頭的競爭。市場競爭的加劇，將給企業帶來業務、技術、資金等多個層面的壓力，如不能在客戶、研發、資金等方面適應市場競爭將面臨被市場淘汰的風險。智慧城市行業已經暴露出缺乏頂層設計和統籌規劃、體制機制創新滯后、網絡安全隱患和風險突出等問題，也存在一定程度的市場競爭無序、規范性差、監管力度有待加強等問題。行業中的企業往往規模有限，在經營上區域性特征較為明顯，至今很少有能在全國范圍內形成品牌和影響力的企業，整個行業的市場份額非常分散，行業集中度較低，這些均影響和制約行業的快速健康發展。（五）信息技術服務行業總包業務的實施風險智慧城市建設主導者是城市管理者即地方政府或政府有關部門，而受益者則是城市的使用者即城市中的企業和市民。由于智慧城市總包項目投資總金額較大、項目建設周期較長、項目所涉及的地方政府下屬部門或分支機構較多，因此智慧城市總包業務受政府換屆或國家政策調整變化、地方政府財政緊張導致投入延遲或無法持續投入、費用控制不力、企業現金流壓力和回款壓力等因素的影響，項目實施存在延期的風險。信息技術服務行業市場規模（一）軟件和信息技術服務行業整體規模信息系統集成作為一種新興服務方式，是近年來信息服務業中發展勢頭最佳的服務方式和行業之一。近幾年來，中國軟件和系統集成市場持續保持增長，其中以系統集成為主的系統服務占了半壁江山。金融、電信、政府、制造、能源、交通和教育等七大重點行業的信息應用需求持續增長，推動了中國系統集成市場的穩定和強勁增長。伴隨著國家一系列政策的支持，我國軟件和信息技術服務產業規模迅速擴大，技術水平得到了顯著提升，已發展成為戰略新興產業的重要組成部分。根據工信部公布的統計數據，自2011年以來我國軟件與信息技術服務業收入規模處于快速增長階段。2013-2021年，中國軟件和信息技術服務業市場規模呈現逐年增長的態勢，且增長率水平均高于10%；2021年，我國軟件業完成軟件業務收入94，994億元，同比增長17．7%。可見中國軟件和信息技術服務業良好的發展態勢。軟件和信息技術服務行業發展速度較快。自2016年以來，行業利潤總額連年上漲，從2016的6，021億元上漲至2021年的11，875億元，增長近一倍。2021年，全行業實現利潤總額11，875億元，同比增長11．23%。根據工信部披露的相關數據，2016-2021年中國軟件和信息技術服務業規模以上企業數量呈現下降后又曲折上升的態勢，截至2021年末，中國軟件和信息技術服務業規模以上企業數量達到了42，232家，較2020年略有上升。（二）軟件和信息技術服務行業細分領域中國目前已經有超過一半的人口居住在城市，這一數目仍在迅速增長。國家統計局數據顯示，我國2021年末城鎮化率已達到為64．72%，比去年增長0．83個百分點。當前，智慧城市的發展在中國已經不再是一個概念，而是進入了實質性的建設和推進階段。在政策的大力推動下，智慧城市的建設在一線城市和發達的二線城市已經開始進行，未來智慧城市將更貼近需求端，接近用戶需求，逐步解決城市生活中面臨的環境、交通、管理等問題，政府在民生建設領域將逐步提升質量，未來市場空間巨大。政策方面，國家提出新型智慧城市作為智慧城市發展新階段；互聯網+服務強力推進云和大數據的落地實施、網絡安全、新型智慧城市評價標準出臺；技術層面，NB-IoT（窄帶物聯網）核心協議凍結、人工智能、認知計算等新興技術不斷突破；商業模式上，以PPP為代表的新型商業模式開始規模化應用等變化，將對中國智慧城市市場的發展產生深遠影響。隨著我國穩定的經濟增長及技術水平的提高，智慧城市市場規模日益擴大。根據中國智慧城市工作委員會數據：2021年我國智慧城市市場規模達19．3萬億元。預測到2022年，我國智慧城市市場規模將達到25萬億元。從長期來看，中國城市巨大的存量治理和精細化發展需求意味著智慧城市行業仍存在巨大潛力。1、智慧交通行業概況及市場空間智慧城市交通應用系統的規劃建設，就是以解決城市道路目前出現的問題，提高交通出行者的效率、舒適為目的，利用交通信息管理系統和智能化分析系統對城市交通出現的所有問題進行解決處理的交通應用系統。2021年中國智慧交通行業市場規模為1，917億元，同比增長15．62%。各個城市中逐漸形成以軌道交通和快速公交為骨干、常規公交為主體、出租車為補充、慢行交通為延伸的一體化都市公交體系，我國公共交通體系規模不斷擴大。2020年底，我國公共汽電車線路運營長度達148．2萬公里，城市軌道交通線路長度達0．797萬公里，同時公共汽電車線路運營長度和城市軌道交通線路長度均保持較高速度增長。隨十四五提出數字交通、智能交通、綠色交通等發展主題，我國公共交通智能化率將不斷提升。2、智慧醫療行業概況及市場空間近年來，我國大力推動互聯網+醫療發展，聚焦醫療服務新業態、惠民服務新延伸、分級診療新拓展、醫療監管新規范的改革發展思路，打破醫療資源分布的時間局限和空間局限。據《中國互聯網絡發展狀況統計報告》，截至2020年6月，受疫情影響，我國在線醫療網民規模達2．76億，占網民整體的29．4%，推動我國互聯網+醫療行業的發展；截至2020年12月，在線醫療網民規模降至2．15億；截至2021年6月，在線醫療網民規模為2．39億；截至2021年12月，在線醫療網民規模為2．98億。3、智慧環保監測行業概況及市場空間隨著中國經濟的持續快速發展，城市進程和工業化進程的不斷增加，環境污染日益嚴重，國家對環保的重視程度也越來越高。近年來，由于國家加大了環保基礎設施的建設投資，有力拉動了相關產業的市場需求，環保產業總體規模迅速擴大，產業領域不斷拓展，產業結構逐步調整，產業水平明顯提升。在發展循環經濟的要求下，從2006年開始，節能環保支出科目被正式納入國家財政預算。根據財政部數據，2020年，受全球疫情影響，我國節能環保支出規模為6，317億元，同比下降14．10%。2021年，全球疫情較2020年有所好轉，但社會整體經濟依舊處于復蘇階段，我國節能環保支出規模為5，536億元，同比下降12．36%。《中國環保產業發展狀況報告》統計的2020年15，556家企業分布在水污染防治、大氣污染防治、固體廢物處理處置與資源化、土壤修復、噪聲與振動控制及其他領域，營業收入總額為19，558．8億元。其中，智慧環保所處的環境監測領域企業數量較多，為5，231家，占比達34%；環境監測領域營業收入總額為108．7億元，同比增長11．4%。4、智慧行業概況及市場空間國家《國家信息化發展戰略綱要》等文件的出臺為智慧行業提供了良好的政策環境，打造審批事項少、辦事效率高、服務質量優的環境成為各地政府推進放管服改革的剛需。隨著部委改革的落地，機構之間的分拆、合并及職能調整將為智慧帶來巨大的新增需求以及業務協同升級需求。現階段，我國各級政府部門整體仍處于電子階段，存在信息共享不足、無法實時管理等問題，距離服務化、智能化的智慧水平還有較大提升空間。據數據顯示，2018年我國智慧行業資產規模為3，838億元，2019年我國智慧行業資產規模為4，097億元，2020年我國智慧行業資產規模為4，347億元，同比增速為6．1%。行業發展趨勢（一）雙循環新發展格局是軟件和信息技術服務業發展的大背景2020年5月14日，常委會會議首次提出構建國內國際雙循環相互促進的新發展格局。數字經濟將成為我國經濟雙循環發展格局的重要抓手，能夠支撐打通生產、分配、流通、消費各個環節，支持關鍵產業鏈及其核心環節和鏈主企業的布局和發展，國內國際互聯互通，良性互動，有利于推動傳統產業升級，助力新興產業發展。因此，數字化將成為支撐整個社會經濟運轉的重要方式，建設和投入將會越來越大，軟件和信息技術服務業也將迎來最大的窗口期。（二）數字產業化持續引領軟件和信息技術服務業發展數字經濟發展正成為世界經濟復蘇和可持續發展的重要驅動力。新冠肺炎疫情拉開傳統的社交距離，但數字經濟迅速發展將拉近數字服務與各行業企業和消費者的距離。可以預期，未來全球數字經濟規模將大幅增加，云服務、物聯網、人工智能、大數據、區塊鏈等數字服務將加速發展。以5G為代表的新的信息技術基礎設施建設，將在全國乃至全球加速布局和不斷加大投資。數字產業化趨勢將進一步深化軟件和信息技術服務業的變革，加速高端制造業和實體經濟的服務化趨勢，推進信息技術服務新技術、新業態、新模式、新產業鏈的形成。（三）軟件和信息技術服務加快向垂直行業滲透，企業數字化轉型進程加快隨著我國經濟發展模式的演進與轉變，以傳統產業轉型升級為背景，大量垂直行業將會重新尋找自身的創新驅動力，數字化轉型需求將迎來爆發式增長。國家各部委也積極推進數字化轉型，如工信部發布《工業互聯網平臺白皮書（2019年）》，農業農村部印發《數字農業農村發展規劃（2019—2025年）》，交通運輸部印發《數字交通發展規劃綱要》等。軟件與信息技術服務廠商憑借對新興技術的把握、理解及服務經驗，圍繞新一代信息技術在具體場景應用進行研發和實施，能夠促進數字經濟和實體經濟深度融合，提升產業鏈、供應鏈現代化水平，推動傳統產業高端化、智能化、綠色化，以及服務型制造發展，加快企業數字化轉型進程。智慧城市產業鏈基于智慧城市行業的特點，充分利用智慧城市作為信息技術的深度拓展和集成應用的優勢，為新一代信息技術孕育突破提供了重要方向，是全球戰略新興產業發展的重要組成部分。智慧城市的到來，不僅可以改變個人信息生活的質量，還可運用于城市公共安全、制造生產、環境監控、智能交通、智能家居、公共衛生、健康監測、金融貿易等多個領域，可以讓各種資源的效用發揮到最大化，能夠大大促進企業降本增效，使得政府提高公共服務能力和城市管理效率。智慧城市將是未來城市的發展趨勢，智慧交通、智慧、智慧醫療、智慧環保是智慧城市的重要應用場景。智慧城市產業鏈主要包括四個層面，一是感知終端層：通過深層感知全方位地獲取城市系統數據；二是通信網絡層：通信網絡基礎設施，包含固網寬帶、移動網絡、物聯網、專用網絡等，作為信息數據傳輸的管道；三是服務平臺層：數據平臺基礎設施，用于儲存、交換和分析處理數據信息，通過高度共享、智能分析將信息變成知識；四是城市應用層：把知識與信息技術融合起來應用到各行各業形成智慧。信息技術服務行業競爭格局（一）軟件和信息技術服務業競爭較為充分軟件和信息技術服務業屬于開放的、充分的市場競爭行業，壟斷、行政指令和非市場干預等現象較少。企業可以集中精力放在具有競爭力的業務層面、技術層面和管理層面，以市場化的手段獲取企業的核心競爭力和比較優勢，促進行業的良性發展。經過長期的市場競爭，國內信息系統集成市場逐步形成了以大型集成商占據市場，大批中小企業為補充的市場格局。從企業規模來看，主要表現為企業數量眾多但規模較小，資質水平偏低。（二）智慧城市的發展空間較大智慧城市可降低城市運行成本、提升效率、促進供需精準匹配，使現存經濟活動費用更低，并激發新業態、新模式，推動社會向形態更高級、分工更精準、結構更合理、空間更廣闊的階段演進。運行成本越高、運行效率越低，進行數字化轉型的作用越明顯。1、新一代信息技術行業不斷發展和廣泛應用隨著新一代信息技術不斷發展，新興數字技術在智慧城市關鍵領域的應用越來越廣泛，特別是在隱私、安全以及在提高生活質量和促進經濟增長方面有較大的發展機會。2、信息技術服務行業數字經濟的動力《十四五數字經濟發展規劃》提出到2025年，數字經濟邁向全面擴展期，數字經濟核心產業增加值占GDP比重達到10%，數字化創新引領發展能力大幅提升，智能化水平明顯增強，數字技術與實體經濟融合取得顯著成效，數字經濟治理體系更加完善，我國數字經濟競爭力和影響力穩步提升。隨著新一輪科技革命和產業變革深入發展，數字經濟已成為世界各國搶抓發展新機遇、塑造國際競爭新優勢的焦點。十四五時期，我國數字經濟發展正轉向深化應用、規范發展、普惠共享的新階段，面對新時期、新形勢、新挑戰，數字經濟在培育發展新動能、提升經濟質量效益方面前景廣闊。3、城市公共交通體系規模不斷擴大，智能交通需求不斷增加2020年底，我國公共汽電車線路運營長度達到148．2萬公里，城市軌道交通線路長度達到0．797萬公里，同時公共汽電車線路運營長度和城市軌道交通線路長度均保持較高速度增長。我國各個城市中逐漸形成以軌道交通和快速公交為骨干、常規公交為主體、出租車為補充、慢行交通為延伸的一體化都市公交體系，智能交通成為城市交通優化趨勢。4、信息技術服務行業健康強國上升至國家戰略近年來，國家密集發布一系列醫療健康政策，尤其是《健康中國2030規劃綱要》把醫療健康提升到了國家戰略層面，之后一系列圍繞此戰略目標的政策密集發布，全國醫療改革進入深水區，遠程醫療、區域協同、分級診療、互聯網+醫療健康的概念初步成型。5、信息技術服務行業工業大數據助力環保工業大數據應用將帶來智慧環保新時代。通過互聯網、移動物聯網等帶來的低成本感知、高速移動連接、分布式計算和高級分析，信息技術和工業系統正在深入融合，給污染源頭監測帶來深刻的變革，創新環保管理方式。6、信息技術服務行業政府數字化建設進一步加速數字技術與政府治理深度融合，能有效提升服務智慧化水平，打破部門間信息孤島，實現數據交換和實時共享，增加網上辦理業務和優化辦理流程，實現數據多跑路、群眾少跑腿，切實帶給群眾便利。為實現這種效果，各級政府信息資源整合，提升信息資源共享效能是必要手段，這就需要各級政府加大數字化投入，對現有信息系統進行升級改造。行業壁壘（一）行業技術壁壘產業數字化行業是多技術應用及融合的行業，屬于技術密集型行業。行業內各大領先企業均以自身的技術優勢和研發優勢作為核心競爭力，持續的研發投入、技術路線升級迭代和新產品開發應用是保持競爭優勢的關鍵。這對新進入的企業來說，保持技術先進性并持續開發高品質的產品及服務具有一定的技術要求。（二）人才儲備壁壘產業數字化行業的專業性很強，技術鏈路較長，技術環節頗多，行業企業需要建立一支成體系、成規模的專業人才隊伍。行業內企業需要儲備掌握復合型知識結構、擁有豐富行業技術經驗且創新能力較強的高素質技術團隊進行研發設計。在日常經營業務中，經營管理人員、項目研發人員、業務技術人員、市場營銷人員等各類人員需要協調配合。這對業內企業的人員結構、綜合素質等提出較高要求，形成一定的人才壁壘。（三）服務經驗及客戶資源壁壘產業數字化行業先發優勢較為明顯，業內企業對客戶所屬行業的深度理解、豐富的項目實施經驗以及成熟的行業解決方案是贏得客戶深度信賴的決定性因素。業內企業也通過服務各類行業客戶持續進行技術研發和產品創新，形成核心技術積淀、服務經驗及客戶資源積累，并形成自身品牌優勢和客戶資源優勢。同時，客戶一旦形成使用習慣，轉換其他供應商需要一定成本。出于對產品服務穩定性、可靠性、保密性等多重因素考慮，一些特定行業客戶很大程度上會選擇具有長期合作關系的供應商，確保產品質量穩定和服務響應及時。軟件與信息服務業作為科技創新的重點攻關領域，從2012年到2021年，呈現出產業競爭力大幅提升、企業突破性成長、創新活力和作用不斷凸顯、賦能作用巨大等特點。軟件和信息技術服務業作為科技創新的重點攻關領域，從2012年到2021年，呈現出產業競爭力大幅提升、企業突破性成長、創新活力和作用不斷凸顯、賦能作用巨大等特點。目前，我國已進入互聯網時代，計算機、網絡和通信技術的迅速發展，不僅改變了人們的生活方式，也對傳統的商業模式產生了劇烈沖擊。近年來我國軟件業軟件業務收入保持較快增長，盈利能力穩步提升，據統計，截至2021年我國軟件業務收入為94994億元，同比增長17．7%，全國軟件和信息技術服務業規模以上企業超4萬家，軟件業利潤總額達到11875億元，同比增長7．6%。軟件與信息技術服務業是指利用計算機、通信網絡等技術對信息進行生產、收集、處理、加工、存儲、運輸、檢索和利用，并提供信息服務的業務活動，是關系國民經濟和社會發展全局的基礎性、戰略性、先導性產業，具有技術更新快、產品附加值高、應用領域廣、滲透能力強、資源消耗低、人力資源利用充分等突出特點，對經濟社會發展具有重要的支撐和引領作用。軟件是新一代信息技術的靈魂，是數字經濟發展的基礎，是制造強國、網絡強國、數字中國建設的關鍵支撐。此次《十四五軟件和信息技術服務業發展規劃》是我國軟件產業第五個五年規劃，連續多年制定規劃