90%MagnitudeStatisticsofthenumberMinimumHigh掃90%MagnitudeStatisticsofthenumberMinimumHigh掃碼關(guān)注「灼鼎咨詢」公眾號免費領(lǐng)取行業(yè)報告行業(yè)研究競品調(diào)研|薪酬調(diào)研|上市輔導(dǎo)orationapexandconsultingcom1精釀啤酒行業(yè)APEX&CONSULTING精釀啤酒消費升級供應(yīng)鏈戰(zhàn)略咨詢|令精釀啤酒行業(yè)概覽令精釀啤酒行業(yè)現(xiàn)狀令精釀啤酒消費者洞察令精釀啤酒發(fā)展趨勢令精釀啤酒重點企業(yè)?研究背景?研究意義?研究方法中男收令精釀啤酒行業(yè)概覽令精釀啤酒行業(yè)現(xiàn)狀令精釀啤酒消費者洞察令精釀啤酒發(fā)展趨勢令精釀啤酒重點企業(yè)部分麥芽以大米、玉米等低價原料替代麥芽汁濃度低、酒精度低、啤酒花含量少主要是下部發(fā)酵的拉格工藝發(fā)酵溫度10℃以下7天左右機械化為主高，是精釀啤酒的十幾倍或幾十倍4-10元/瓶添加特色成分(如茶葉、花朵)麥芽汁濃度高、酒精度高、營養(yǎng)成分多主要是上部發(fā)酵的艾爾工藝發(fā)酵溫度控制在10-20℃1-2個月調(diào)酒師釀造為主低，年產(chǎn)量不超過600萬桶10-20元/瓶工業(yè)啤酒工業(yè)啤酒原原料風(fēng)味發(fā)酵工藝發(fā)酵時間生產(chǎn)過程產(chǎn)量價格資料來源：公開資料、浙商證券，灼鼎咨詢研究。6：揭開五花八門的啤酒標(biāo)簽?根據(jù)中國啤酒行業(yè)較為普遍的分類法，中國啤酒市場在現(xiàn)階段按不同的零售價格可分為四大價格帶：高端及超高端(8元以上)，中高端(5-8元)，主流價格帶(3-5元)以及低端(3元以下)B?原漿啤酒是中國特有的概念，很多時候“鮮啤”會被冠以“原漿”資料來源：公開資料、36氪，灼鼎咨詢研究。資料來源：公開資料、36氪，灼鼎咨詢研究。7拉格工藝下部發(fā)酵酒體色澤滅菌方式拉格工藝下部發(fā)酵酒體色澤滅菌方式麥汁濃度黑啤黑啤黃啤紅啤生啤不經(jīng)過巴氏殺菌或瞬生啤不經(jīng)過巴氏殺菌或瞬理滅菌中濃度啤酒P酒精含量3.5%-5%金啤熟啤經(jīng)過巴氏殺菌或瞬時高便于運輸高濃度啤酒酒精含量5.5%-10%黑啤不經(jīng)過巴氏殺菌或瞬有一定量活性酵母低濃度啤酒2.5°P-8°P酒精含量0.8%-3.2%大部分果味飲料啤酒風(fēng)格世濤帝國世濤美式世世濤帝國世濤美式世濤美式IPA新英格蘭IPA資料來源：公開資料、酒花兒，灼鼎咨詢研究。...修道院艾爾特拉啤斯特單料比利時雙料比利時三料比利時深色艾爾發(fā)酵工藝發(fā)酵工藝上部發(fā)酵上部發(fā)酵艾爾工藝酵母凝聚而沉淀到容器底部，發(fā)酵母凝聚而沉淀到容器底部，發(fā)酵溫度5°-10°發(fā)酵溫度15°-25°8釀造流程釀造流程：九道工序保證精釀啤酒高品質(zhì)精釀啤酒釀造流程7 1237 11.麥芽粉碎麥芽粉碎是糖化工序中原料內(nèi)容物的前提，影響麥汁過濾以及麥汁質(zhì)量4.麥汁過濾糖化結(jié)束后的麥子在盡可能短的時間內(nèi)將麥芽原料中的溶出麥汁與麥糟等不可溶性物質(zhì)分離7.接種發(fā)酵添加酵母至麥汁開始發(fā)酵，酵母菌將麥汁中的糖轉(zhuǎn)化為二氧化碳和酒，該步驟直接影響啤酒口感、氣資料來源：公司官網(wǎng)，灼鼎咨詢研究。2.水處理水是釀酒的重要原料，并且水的品質(zhì)決定啤酒口感和品質(zhì)，只有經(jīng)過水處理，才可以保證啤酒質(zhì)量5.麥汁煮沸并且溶出的酒花苦味賦予麥汁獨特香氣8.后熟低溫儲藏使得殘?zhí)菑氐装l(fā)酵，促進化碳飽和，酒體澄清3.糖化通過麥芽自身酶的分解作用，將麥、蛋白質(zhì)、多酚物質(zhì)等不溶性物質(zhì)轉(zhuǎn)為溶解狀態(tài)6.麥汁冷卻將麥汁在回旋沉淀槽中靜止，而后經(jīng)過換熱系統(tǒng)冷卻到發(fā)酵溫度9.售酒精釀啤酒中含有活性酵母，運輸過程必須冷鏈保存，否則會造成二次發(fā)酵影響啤酒品質(zhì)9?工信采納工坊啤酒一詞?工坊啤酒一詞目前大多在官方?工信采納工坊啤酒一詞?工坊啤酒一詞目前大多在官方原漿啤酒精釀啤酒初生期 (2008年前)受歐美精釀風(fēng)潮影響，精釀啤酒開始流行于消費水平較高的小眾圈層發(fā)展歷程：精釀啤酒爆發(fā)正當(dāng)時自釀自釀啤酒90年代如火如荼自釀啤酒一詞代表著中國精釀的啟蒙，這個說法至今還在延用廣泛認知?廣泛認知?2016年中國輕工機械協(xié)會的成立，成為精釀啤酒發(fā)展史的重要歷史見證?精釀啤酒一詞創(chuàng)始于市場，更多體現(xiàn)產(chǎn)品特點微釀啤酒工坊啤酒?微釀啤酒工坊啤酒在坊間認可度很高官方定調(diào)行官方定調(diào)?2012年中國手工微釀啤酒業(yè)聯(lián)盟的成立是重要節(jié)點?微釀啤酒作為一個過渡詞，更多考慮到的是規(guī)模概念16001400120010008006004002000 013-2017年)縮減啤酒產(chǎn)能和高端化成為趨勢，精釀概念轉(zhuǎn)熱，高大師、熊貓精釀等品牌拿到融資 )2020年我國精釀啤酒企業(yè)數(shù)量達5000形成100多個知牌，精釀啤酒行業(yè)逐漸成熟導(dǎo)入期 (2008-2012年)高大師、豐收精釀等第一批國產(chǎn)精釀品牌誕生20022004200620082010201220132014201520162017201820192020資料來源：公開資料，灼鼎咨詢研究。中國精釀啤酒新增企業(yè)數(shù)啤酒花水大麥原料便利店/超商零售生鮮餐廳酒吧/oB啤酒花水大麥原料便利店/超商零售生鮮餐廳酒吧/oBoCtt產(chǎn)業(yè)鏈：精釀啤酒行業(yè)全景圖鋁瓦楞紙鋁瓦楞紙玻璃包材包材釀釀造廠商包裝商設(shè)備商會員配送資料來源：公開資料，灼鼎咨詢研究。11令精釀啤酒行業(yè)概覽令精釀啤酒行業(yè)現(xiàn)狀令精釀啤酒消費者洞察令精釀啤酒發(fā)展趨勢令精釀啤酒重點企業(yè)20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212020062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025中國精釀啤酒啤酒消費量及增速中國啤酒消費量及增速600400002000-5%消費量(億升)yoy155020182019202020212022202320242025消費量(億升)yoy15%5%0%-5%-10%資料來源：公開資料，灼鼎咨詢研究。1550各國精釀啤酒消費量及增速(單位：億升，%)20132014201520162017201820192020中國日本美國各國精釀啤酒占啤酒消費量比重2.40%14.80%13.60%04002013201820232013201320182023201320182023消費量(億升)餐飲渠道零餐飲渠道中國餐飲細分市場規(guī)模(億元)中餐西餐其他500004500中餐西餐其他50000450004000035000300002500020000150001000050000201420152016201720182019資料來源：公開資料、GlobalData，灼鼎咨詢研究。5CR5其他5CR5其他53.00%?傳統(tǒng)啤酒龍頭紛紛入場，憑借傳統(tǒng)渠道占據(jù)優(yōu)勢?但老牌企業(yè)的精釀產(chǎn)品偏向“工業(yè)化”，難以靈活滿足消費者需求成47.00%?中小型占據(jù)創(chuàng)新優(yōu)勢，滿足消費者個性化需求?精釀啤酒行業(yè)門檻低，眾多中小型精釀企業(yè)涌魚龍混雜，很大一部分企業(yè)由于整體實力不足最終敗退，屬于正常現(xiàn)象注：內(nèi)圈為2020年啤酒行業(yè)CR5占比，外圈為2021年精釀啤酒行業(yè)CR5占比Globaldata鼎咨詢研究。體育營銷體育營銷?自1988年起，嘉士伯開始贊助歐洲杯，是歐洲杯時間最長的贊助商之一，成功打造”有足球，就有嘉士伯“的觀念。?2022年，青島啤酒作為冬奧會官方贊助商，推出了冰雪國潮概念，開設(shè)快閃店。明明星營銷?、龔俊、王嘉爾等流量明星為品牌代言，贊助深受年輕人喜愛的《這就是街舞》等綜藝節(jié)目。文化營銷文化營銷??2019年，青島啤酒化身“百年國潮”，跨界攜手潮牌NPC登陸紐約時裝周中國日，將品牌文化與流行元素結(jié)合。2020年，珠江啤酒制定啤酒廠項目商業(yè)營運策略，落地”廣州廣計劃“聯(lián)動文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)資源。音音樂營銷???2020年，珠江啤酒開展夜場明星秀等音樂活動超過83場。2022年，潮流耳機品牌Skullcandy與百威聯(lián)手打造聯(lián)名款耳機，反光、透明的材質(zhì)與黑紅配色 美食營銷?青島啤酒與愛奇藝共同打造 美食營銷?青島啤酒與愛奇藝共同打造livehouse。資料來源：公開資料、公司官網(wǎng)，灼鼎咨詢研究。資料來源：公開資料、公司官網(wǎng)，灼鼎咨詢研究。令精釀啤酒行業(yè)概覽令精釀啤酒行業(yè)現(xiàn)狀令精釀啤酒消費者洞察令精釀啤酒發(fā)展趨勢令精釀啤酒重點企業(yè)12?中國產(chǎn)高分精釀啤酒中占比最多的是水果啤酒，其次是印度淡色艾爾IPA，特別是女性，對于甜味的果酒情有獨鐘。消費者偏好：12?中國產(chǎn)高分精釀啤酒中占比最多的是水果啤酒，其次是印度淡色艾爾IPA，特別是女性，對于甜味的果酒情有獨鐘。消費者偏好：探尋消費者偏愛的風(fēng)味和場景消費者偏好風(fēng)味水果啤酒美國大麥酒蜂蜜酒世濤煙熏艾爾賽松皮爾森注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計于酒花兒平臺評分大于90分的中國產(chǎn)精釀啤酒，統(tǒng)計時間為2022年4月27日中美消費者飲酒渠道對比美國現(xiàn)飲渠道非現(xiàn)飲渠道美國0%20%40%60%80%100%120%中國消費者飲酒場景聚會餐飲酒吧0%10%20%30%40%50%60%40歲以上31-40歲21-30歲20歲以下??中國精釀啤酒消費者現(xiàn)飲占比大，最重要的消費場景為家庭或朋友聚會，而20歲以下人群在聚會上喝酒的比例最高。資料來源：公開資料、酒花兒，灼鼎咨詢研究。宅家微醺精釀啤酒消費年齡占比精釀啤酒中的90輕群體成為精釀啤酒消費的中堅力量。25歲以下25-30歲30-35歲35歲以上炫耀型消費者洞察：年輕客群為精釀啤酒主力消費人群，偏好多元化和個性化宅家微醺精釀啤酒消費年齡占比精釀啤酒中的90輕群體成為精釀啤酒消費的中堅力量。25歲以下25-30歲30-35歲35歲以上炫耀型消費者洞察：年輕客群為精釀啤酒主力消費人群，偏好多元化和個性化微醺微醺重視健康消重視健康精釀啤酒青年消費者類型顏值個性化顏值?更重視知識，樂于挖掘啤酒工藝、歷史知識。?追求品質(zhì)，強調(diào)性價比、理性選擇。知識型Z世代特征?通過品嘗來積累知識儲備形成審美；境和體驗，講究內(nèi)顯的品質(zhì)追求，將精釀啤酒作為高端酒類的低配替代品。品質(zhì)型?對啤酒知識感興趣但涉獵不深；?關(guān)注精釀啤酒的符號屬性，講究外顯的品質(zhì)追求，作為彰顯個性和身份的方式。資料來源：公開資料、觀研天下，灼鼎咨詢研究。精釀啤酒消費中性別占比9精釀啤酒消費中性別占比95后女性男性女男90后%80后85后整體消費者洞察：“她力量”在年輕一代線上消費中更顯著精釀啤酒探店精釀啤酒測評和推薦生活/愛好分享精釀啤酒知識分享線上渠道酒水消費中各代際性別占線上渠道酒水消費中各代際性別占比?女性在精釀啤酒消費者中僅占22%。?但90后和95后線上酒水消費人數(shù)中女性占比將近五成，線上電商渠道是女性消費者購買精釀啤酒的重要途徑。CBNData研天下，灼鼎咨詢研究。令精釀啤酒行業(yè)概覽令精釀啤酒行業(yè)現(xiàn)狀令精釀啤酒消費者洞察令精釀啤酒發(fā)展趨勢令精釀啤酒重點企業(yè)2003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018350003000025000200000000020.12003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018350003000025000200000000020.10.080.060.040.020-0.02?隨著經(jīng)濟發(fā)展，居民人均可支配收入提升，大眾對于消費品的選擇逐漸從滿足生活基本需求到提升消費品質(zhì)發(fā)展。過去10年間，我國居民消費支出同步增長，居民消費意愿強烈。2020年受疫情影響，居民消費支出所下降，但隨后回升至增長態(tài)?我國啤酒消費主力人群以26-35歲群體為主，根據(jù)京東數(shù)據(jù)研究院發(fā)布的《2016中國酒類線上消費白皮書》顯示，26-35歲人群貢獻了40%左右的啤酒消費比例。這一群體數(shù)量自2016年后開始下降，與上世紀(jì)80-90年代“嬰兒潮”的人口高峰情況匹配。2019年該人群數(shù)量較2015年減少約439萬人。居民收入支出金額(元)居民可支配收入居民可支配收入yoy居民人均消費支出居民人均消費支出yoy消費人群數(shù)的減少對廠商產(chǎn)品升級有推動作用。中國26-35歲人群規(guī)模200000.10.050.050000-0.050-0.10增速(%)26-35歲人口數(shù)量增速(%)?百威英博根據(jù)人均可支配收入及啤酒消費量將全球各區(qū)域市場劃分為三個成熟度類型，以對應(yīng)不?我國市場已步入中成熟度階段，消費者對于中高端產(chǎn)品需求增長，中高端產(chǎn)品銷量提升。?精釀啤酒屬于中高端啤酒，精釀啤酒符合改發(fā)展趨勢。世界各地區(qū)啤酒市場發(fā)展三階段分布低成熟低成熟度?土耳其?厄瓜多爾?菲律賓?格魯吉亞巴西古巴哥倫?南非?委內(nèi)瑞拉?多米尼加市場成熟度水平?德國?奧地利瑞士意大利挪威澳大利亞英國法國日本?越南?安哥拉?玻利維亞?洪都拉斯?尼日利亞?肯尼亞美國加拿大西班牙俄羅斯?喀麥隆?坦桑尼亞?波蘭?匈牙利?希臘?新加坡高成熟度中成熟度?秘魯????????資料來源：公司官網(wǎng)，灼鼎咨詢研究。驅(qū)動因素：驅(qū)動因素：社會文化進步培養(yǎng)精釀需求精釀啤酒是社會文化進步在酒精飲料領(lǐng)域的代表。消費觀念的改變驅(qū)使年輕人更多地消費精釀啤酒，精釀啤酒豐富的品類，新穎的包裝以及社交活動的需要也是其重要推動力量。消費觀改變消費觀改變推動了精釀啤酒市場：有調(diào)查顯示，年輕人是啤酒消費的主要群體，他們的啤酒文化不同于以往。“對著大綠棒子猛吹”的現(xiàn)象逐漸被“少喝酒，喝好酒”的觀念所替代“中產(chǎn)”標(biāo)簽精釀啤酒的品質(zhì)契合社會中產(chǎn)階層：2017年《終端市場年度分析報告》稱中國35歲以下人群約占啤酒消費人群的四成，其中的精釀啤酒消費者大多具有較高的受教育程度，且具備一定的消費能力，總體上屬于或自我定位于“中產(chǎn)階層”。精釀啤酒社會文化因素彰顯個性的產(chǎn)品精釀啤酒本身具有的特性以及新穎的商標(biāo)設(shè)計、酒吧風(fēng)格設(shè)計，多種形式自由、表達多元的產(chǎn)品風(fēng)格貼合了中產(chǎn)階層青年群體求新、求異的消費體驗。社交屬性濃厚精釀啤酒中還蘊含著酒文化與社交功能，能滿足青年文化人群的需求。精釀啤酒的消費場景通常環(huán)境較好、品質(zhì)較高，適合現(xiàn)代城市人群輕度聚會、開展商務(wù)活動。資料來源：公開資料，灼鼎咨詢研究。其他相關(guān)法律法規(guī)?其他相關(guān)法律法規(guī)?《食品安全法》?《產(chǎn)品質(zhì)量法》?《發(fā)酵酒精和白酒工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》?《食品質(zhì)量認證實施規(guī)則-酒類》?《食品生產(chǎn)許可管理辦法》?《食品生產(chǎn)加工企業(yè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理實施細則》?《飲料酒制造行業(yè)污染物防治技術(shù)政策》好2019年5月，由中國酒業(yè)協(xié)會發(fā)布的《工坊啤酒及其生產(chǎn)規(guī)范》團體標(biāo)準(zhǔn)正式發(fā)布，并于2019年10月正式實施，該規(guī)范為中國精釀啤酒確立了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。同年11月，國家發(fā)改委修訂發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》，取消了啤酒行業(yè)“生產(chǎn)能力小于18000瓶/小時等啤酒罐裝生產(chǎn)線”為小型精釀啤酒作坊的運營打開了空間。另有其他相關(guān)法律法規(guī)共同規(guī)范該市場。《工坊啤酒及其生產(chǎn)規(guī)范》?該規(guī)范確定我國精釀啤酒的官方名稱為“工坊啤酒”。?規(guī)范定義了兩種生產(chǎn)工廠，即啤酒工坊和工坊啤酒廠。?規(guī)范規(guī)定了工坊啤酒生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)具備營業(yè)執(zhí)照、食品經(jīng)營許可證、啤酒類產(chǎn)品食品生產(chǎn)許可證。?規(guī)范了精釀啤酒工廠、餐飲店、酒吧等選址及環(huán)境要求。、原料、工藝、包裝等標(biāo)準(zhǔn)。《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》?取消啤酒行業(yè)產(chǎn)能“18000瓶/小時”的生產(chǎn)線限制。發(fā)展趨勢：啤酒產(chǎn)業(yè)整體向高端化發(fā)展發(fā)展趨勢：啤酒產(chǎn)業(yè)整體向高端化發(fā)展?受到歐美精釀風(fēng)潮的影響，國產(chǎn)精釀啤酒銷量逐年攀升，精釀啤酒開始流行于消費水平較高的小眾圈層，逐步被大眾所熟知。?相比于美國近1/3的精釀啤酒銷量占比，國內(nèi)精釀啤酒市場未來將繼續(xù)發(fā)展。?精釀啤酒(通常在25元以上)?中高檔啤酒(5-10元)?經(jīng)濟啤酒(5元以下)0%0%中國精釀啤酒銷量占比2011201220132014201520162017201820192020精釀啤酒中高檔啤酒經(jīng)濟啤酒美國精釀啤酒銷量占比2011201220132014201520162017201820192020精釀啤酒中高檔啤酒經(jīng)濟啤酒精釀啤酒由于原料純天然，不額外使用添加劑，因此較工業(yè)啤酒更為健康。未來在多種食源輔材的加入下，消費者將不斷體驗到新類別和具有各種新功能的精釀啤酒；此外，通過智能化的設(shè)備，精釀啤酒的生產(chǎn)工藝也會進一步提升。功能化：在精釀過程中，添加功能因子，形成帶有特定功能的啤酒。包括藥食同源類食品的布110多種藥食同源產(chǎn)品。桑葚桑葚桂花健康化：健康生活是未來趨勢。減少是指降低啤酒卡路里形成低熱啤酒、降低酒精度的低醇和無醇啤酒等，迎合女士和司機等人群。標(biāo)準(zhǔn)化及智能化：隨著釀造設(shè)備趨于智能，任何品類的精釀啤酒在釀造過程中得以精確控制原料發(fā)酵環(huán)境及條件，使精釀產(chǎn)品在保證豐富種類的同時，保證其品質(zhì)符合標(biāo)準(zhǔn)，更加健康安全。愛咕嚕智能釀酒設(shè)備SugarCreekBrewing公司基于AIOT打造的智能精釀生產(chǎn)線Kr開資料，灼鼎咨詢研究。令精釀啤酒行業(yè)概覽令精釀啤酒行業(yè)現(xiàn)狀令精釀啤酒消費者洞察令精釀啤酒發(fā)展趨勢令精釀啤酒重點企業(yè)熊貓精釀北京2015熊貓眼蜂蜜艾爾、殺馬特陳皮小麥悠熊貓精釀北京2015熊貓眼蜂蜜艾爾、殺馬特陳皮小麥悠航鮮啤北京2012酌IPA、擂掌小麥萊寶精釀上海2008酒花皮爾森黃啤、血橙小麥明日釀造上海2019椰子糖波特、白世濤、明日塞松拳擊貓上海2008清爽黃啤、行家艾爾、金皮爾森少校精釀重慶2019小麥白、鮮酒花兒IPA廢墟精釀成都2014廢墟DoubleVI、廢墟精釀世濤豐收精釀成都2014美西啤酒成都2016府小麥、九重云IPA、金發(fā)女郎Tasteroom杭州2016規(guī)劃小麥、酒花橙子或不凡杭州2017聽水猴子精釀蕪湖2015夢想釀造宿州2016小目標(biāo)淡色艾爾、老司機IPA高大師南京2008楚門精釀天津2019深喉雙倍IPA、海河GOSE、入迷巧克力牛奶世濤保霖精釀武漢2013跳東湖、咖啡塞松、膠片哦牛奶世濤虎北2013孔融奉梨海鹽古斯、跳跳虎IPA錦鯉釀造濟南2016唐卡小麥幗紋啤酒益陽2020地域成立時間風(fēng)格產(chǎn)品大躍啤酒北京2003甫子啤酒、淡啤六號、香蕉小麥蜂狂精釀北京2015桂花小麥、車厘子小麥京A啤酒北京2012飛拳IPA、阿白小麥啤酒、工人淡色啤酒牛啤堂北京2014非黑記、芒果海鹽酸啤、布拉達藏紅艾爾問山啤酒北京2016小麥博克、烈性艾爾、橘香小麥國內(nèi)部分精釀廠牌分布資料來源：酒花兒APP，灼鼎咨詢研究。二批商官方旗艦店官方商城網(wǎng)上零售商分銷專營店線上渠道消費者餐飲社區(qū)店夜二批商官方旗艦店官方商城網(wǎng)上零售商分銷專營店線上渠道消費者餐飲社區(qū)店夜場便利店KA賣場輕吧TSINGTAO1903啤酒吧啤酒博物館 線下渠道成本結(jié)構(gòu)競爭門檻經(jīng)常性收入資金流轉(zhuǎn)有效規(guī)模擴張客戶轉(zhuǎn)換成本第三方自愿價值創(chuàng)造青島啤酒：傳統(tǒng)啤酒龍頭，成熟的立體化渠道網(wǎng)絡(luò)??青島啤酒的前身是1903年8月由德國商人和英國商人合資在青島創(chuàng)建的日耳曼啤酒公司青島股份公司，它是中國歷史悠久的啤酒制造廠商。目前品牌價值1985.66億元，連續(xù)18年居中國啤酒行業(yè)首位，位列世界品牌500?在精釀啤酒高端化趨勢下，青島啤酒也進行了精釀啤酒布局，但生產(chǎn)更偏向于工業(yè)化。?”大客戶+微觀運營“的傳統(tǒng)模式快速切入市場?因地制宜，不同市場采取不同運作模式?TSINGTAO1903酒吧為青島啤酒博物館直營，以高端海鮮為主打菜，選配各種特色啤酒，菜品根據(jù)城市特點設(shè)計區(qū)域大經(jīng)銷商大大客戶運營青島啤酒微觀運微觀運營開資料、公司官方、財信證券，灼鼎咨詢研究。精釀啤酒產(chǎn)品202020鴻運當(dāng)頭青島黑啤經(jīng)典1903琥珀拉格百年之旅全麥白啤逸品純生皮爾森20162018201020152013......自有品牌F-B-C模式優(yōu)布勞直屬釀酒廠垂直供應(yīng)啤酒異業(yè)聯(lián)營F2C模式直銷成本結(jié)構(gòu)競爭門......自有品牌F-B-C模式優(yōu)布勞直屬釀酒廠垂直供應(yīng)啤酒異業(yè)聯(lián)營F2C模式直銷成本結(jié)構(gòu)競爭門檻經(jīng)常性收入資金流轉(zhuǎn)有效規(guī)模擴張客戶轉(zhuǎn)換成本第三方自愿價值創(chuàng)造??優(yōu)布勞是德國的一個百年啤酒品牌，2013年，優(yōu)布勞中國公司成立，是國內(nèi)第一批采用國際頂級設(shè)備釀造的800各城市及區(qū)縣，門店數(shù)量突破2000家。?在聚焦新零售模式的前提下，優(yōu)布勞精釀全渠道布局，獨創(chuàng)CBX商業(yè)模式，用互聯(lián)網(wǎng)的思維和速度賦能傳統(tǒng)營、鏈接社交場景。OEM代工堂食堂食外賣外帶社群小程序消消費者精釀酒館-大師店精釀酒館-閃送店幼獸精釀UTOBEERA小優(yōu)果釀店面約70平米，以新零售為核心的連鎖精釀酒館，采用情景營銷，產(chǎn)品以啤酒為主小食為輔店面約15~20平米，給外賣帶來額外增量世界級品質(zhì)的高端精釀品牌水果精釀創(chuàng)意連鎖店資料來源：公開資料、公司官方，灼鼎咨詢研究。40+款精釀啤酒，具有不同于其他品牌的獨特風(fēng)味商業(yè)模式圖加盟模式分紅模式盧德堡智能售賣機成本結(jié)構(gòu)競爭門檻經(jīng)常性收入資金流轉(zhuǎn)有效規(guī)模擴張客戶轉(zhuǎn)換成本第三方自愿價值創(chuàng)造商業(yè)模式圖加盟模式分紅模式盧德堡智能售賣機成本結(jié)構(gòu)競爭門檻經(jīng)常性收入資金流轉(zhuǎn)有效規(guī)模擴張客戶轉(zhuǎn)換成本第三方自愿價值創(chuàng)造??前店后廠的銷售模式是指在酒廠旁開設(shè)一家酒吧，將水龍頭管直接連至酒廠內(nèi)，不用通過分銷商和零售商，直最新鮮的啤酒，這種模式在美國十分常見。前店后廠模式主打體驗功能，產(chǎn)量和銷量十分小。?盧德堡所提供的智能釀酒設(shè)備，每天產(chǎn)能為400-800升，設(shè)備占地僅3平方。消消費者掃碼購酒精釀鮮啤掃碼購酒精釀鮮啤提供設(shè)備、經(jīng)營方案前店后前店后廠商戶發(fā)酵智能化多品種冰吧發(fā)酵智能化多品種冰吧活菌精釀灌裝機融資租賃盟費...美標(biāo)桶(發(fā)酵罐)?四種支持模式供商戶選擇?經(jīng)營支持：提供品牌影響力保定制服務(wù)?設(shè)備支持：每一只美標(biāo)桶就是一只發(fā)酵罐，實現(xiàn)精釀啤酒從工廠到酒店冰吧。智能化冰吧售酒、遠程控制等功能世濤世濤艾爾資料來源：公開資料、公司官方，灼鼎咨詢研究。強大的銷售渠道百威亞太商業(yè)模式強大的銷售渠道百威亞太商業(yè)模式直營門店百威亞太?百威亞太是亞太區(qū)銷售額最大的啤酒公司，而亞太地區(qū)又是全球最大且增速最快的啤酒市場之一。?百威亞太已經(jīng)擁有多樣化的精釀品牌陣容，目前百威亞太已有數(shù)十個子品牌，線下廠牌包括美國著名精釀品牌“Goosed?百威亞太擁有發(fā)達的渠道及銷售網(wǎng)絡(luò)，公司擁有超過10,000名銷售人員，與各大夜場以及采購人員保持緊密聯(lián)絡(luò)。?百威贊助多場音樂節(jié)活動，提高了消費者參與度，成為年輕人喜愛的啤酒品牌。多品牌矩陣多品牌矩陣音樂音樂節(jié)資料來源：公開資料，灼鼎咨詢研究。百威旗下部分精釀品牌福佳啤酒拳擊貓鵝福佳啤酒拳擊貓鵝島品牌百威線下精釀門店上海鵝島精釀啤酒屋上海鵝島精釀啤酒屋拳擊貓精釀酒吧百威音樂節(jié)2021百威雪山音樂節(jié)2022上海百威風(fēng)暴2017深圳百威風(fēng)暴?熊貓精釀成立于2013年。是中國精釀市場的頭部企?熊貓精釀成立于2013年。是中國精釀市場的頭部企多家熊貓精釀啤酒廚房，是餐食、啤酒為一體的線下線下商超零售。?熊貓精釀啤酒產(chǎn)品，借鑒引入北美精釀啤酒工藝，結(jié)合國人口味，釀造出具有本土特色的精釀啤酒?贊助大量各類文體活動，推出聯(lián)名產(chǎn)品以擴大知名度。?熊貓精釀通過縮短供應(yīng)鏈，提升啤酒品質(zhì)。直供酒廠線上線下熊貓精釀商業(yè)模式 直營門店跨界聯(lián)名熊貓精釀：本土精釀品牌崛起直供酒廠熊貓精釀在益陽與貴州建立酒廠，年產(chǎn)規(guī)模數(shù)萬噸。由于精釀啤酒保質(zhì)期短，需要暢通的供應(yīng)銷售渠道，熊貓采取酒廠直供店家，，免去了經(jīng)銷商帶來的延遲。直營門店十多家熊貓精釀廚房分布在全國10個城市，所有的熊貓精釀廚房采用品牌直營模式，統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)，具有品控優(yōu)勢。線上線下熊貓精