2014-中國丁二烯行業(yè)運(yùn)行形勢分析

——2014-2017年中國丁二烯產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、我國丁二烯生產(chǎn)技術(shù)現(xiàn)狀我國丁二烯生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展經(jīng)歷了酒精接觸分解法、丁烯氧化脫氫法和蒸餾裂解制乙烯聯(lián)產(chǎn)C4抽提分離法等3個(gè)發(fā)展階段。我國最早是采用前蘇聯(lián)以糧食酒精作原料的酒精接觸分解法路線生產(chǎn)丁二烯，該方法因工藝落后，20世紀(jì)80年代初已經(jīng)被淘汰。1969年，我國建成千噸級(jí)規(guī)模的丁烯氧化脫氫生產(chǎn)丁二烯裝置，之后又建成了萬噸級(jí)規(guī)模工業(yè)生產(chǎn)裝置，但由于受到成本高等因素以及乙烯裂解副產(chǎn)碳四抽提法技術(shù)的沖擊，其發(fā)展受到限制。1971年利用我國自行開發(fā)設(shè)計(jì)技術(shù)，建成了國內(nèi)首套乙腈法（ACN）生產(chǎn)丁二烯工業(yè)裝置，1976年引進(jìn)第一套二甲基甲酰胺（DMF）法抽提工藝，1994年又引進(jìn)了一套N-甲基吡咯烷酮（NMP）法抽提工藝，此后，C4抽提法一直成為我國丁二烯的主流生產(chǎn)方法。目前我國采用抽提法生產(chǎn)丁二烯，其生產(chǎn)裝置主要與乙烯裝置配套，生產(chǎn)原料來自乙烯裂解裝置副產(chǎn)的混合C4餾分，根據(jù)抽提所用溶劑的不同，生產(chǎn)工藝可以分為ACN法、DMF法和NMP法3種。這3種方法的原理基本相同，主要生產(chǎn)過程為加入大量的沸點(diǎn)遠(yuǎn)高于C4烴的萃取精餾溶劑，使得混合C4餾分各組分間的相對(duì)揮發(fā)度顯著增大，經(jīng)過兩級(jí)萃取精餾除去C4餾分中的丁烯、丁烷以及C4炔烴，得到粗丁二烯，再經(jīng)過兩級(jí)普通精餾除去C5、丙炔等輕重組分，最終得到丁二烯產(chǎn)品。近幾年，由于受乙烯原料不斷輕質(zhì)化，國內(nèi)合成橡膠產(chǎn)能快速增長等因素的影響，我國丁二烯供應(yīng)短缺，價(jià)格大幅攀升，加上乙烯裂解碳四餾分原料基本被中石化、中石油兩大石油公司所壟斷，在此背景下，不少合成橡膠民營及外資合資企業(yè)只能尋求其他生產(chǎn)工藝來獲得丁二烯，從而刺激了丁烯氧化脫氫制丁二烯工藝的復(fù)蘇。目前，我國丁二烯的生產(chǎn)工藝是C4抽提法和丁烯氧化脫氫法并存，其中以前者占據(jù)主導(dǎo)地位。二、丁二烯產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模分析2016年國內(nèi)丁二烯總產(chǎn)能在349.5萬噸，較去年出現(xiàn)一定降低。2016年內(nèi)丁二烯無新增產(chǎn)能投產(chǎn)，多數(shù)維持原有產(chǎn)能格局，其中由于天津藍(lán)星3萬噸丁二烯裝置計(jì)劃拆除，山東華宇及萬達(dá)10萬噸丁二烯裝置由原先的丁烯氧化脫氫工藝改造為碳四抽提工藝，裝置產(chǎn)能有所降低，因此整體來看國內(nèi)丁二烯產(chǎn)能總量較前期減少。2016年國內(nèi)氧化脫氫工藝裝置幾乎全年處于停車狀態(tài)，山東齊翔丁二烯裝置在四季度初短暫開車，山東墾利石化丁二烯裝置長年停車，近期暫無重啟計(jì)劃。加之部分碳四抽提裝置因上游原料供應(yīng)不足，開工負(fù)荷不高，亦有個(gè)別廠家少量使用輕質(zhì)原料代替石腦油，因此目前國內(nèi)丁二烯產(chǎn)量亦不高，開工率基本維持在7成附近，難以滿足國內(nèi)下游市場需求，仍需依賴一定進(jìn)口。三、丁二烯行業(yè)投資動(dòng)態(tài)分析2017年計(jì)劃投產(chǎn)丁二烯產(chǎn)能共有50余萬噸，包括江蘇斯?fàn)柊钍?0萬噸/年丁烯氧化脫氫裝置、濮陽藍(lán)星5萬噸碳四抽提裝置、神華寧煤6.4萬噸碳四抽提裝置、內(nèi)蒙古久泰能源7萬噸丁烯氧化脫氫裝置以及中海殼牌二期14.5萬噸碳四抽提裝置。雖2017年已過半，但以上裝置均未有投產(chǎn)，部分裝置投產(chǎn)時(shí)間或?qū)⒗^續(xù)延期，當(dāng)然裝置投產(chǎn)也需要根據(jù)丁二烯市場情況決定，需要考慮因素相對(duì)比較多，不確定性亦相應(yīng)增加。——2014-2017年中國丁二烯消費(fèi)情況分析一、國內(nèi)丁二烯消費(fèi)現(xiàn)狀分析2016年是十三五規(guī)劃第一年，從2016-2017年上半年丁二烯的產(chǎn)量增速和供需邏輯上來看，供給側(cè)改革并沒有帶來產(chǎn)量的明顯收縮，終端輪胎、制鞋受環(huán)保影響，對(duì)丁二烯需求有所減少，但隨著國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等產(chǎn)業(yè)的投入增加，彌補(bǔ)需求的縮減，2017年丁二烯需求量及產(chǎn)能整體表現(xiàn)較2015-2016年相對(duì)平穩(wěn)。2004-2017年H1中國丁二烯表觀消費(fèi)量變化年份產(chǎn)量進(jìn)口量出口量表觀消費(fèi)量消費(fèi)量增速自給率20048719.60.4107/82.00%200510014.71.21136.20%88.10%20061158.92.71217.20%94.90%200714011.12.514922.60%94.20%200813614.33.6147-1.20%92.70%200915029.84.117619.70%85.40%201020121.610.221220.70%94.70%201121018.37.52214.20%95.10%201222334.53.925314.60%87.90%201324237.10.827810.00%87.00%201424720.31.2269-3.30%92.90%201525027.80.32783.12%90.09%201625431.202852.77%89.06%2017H112915.301442.38%89.40%數(shù)據(jù)來源：立鼎產(chǎn)業(yè)研究中心整理三、丁二烯消費(fèi)領(lǐng)域開拓分析由于近幾年多套大型乙烯裝置的建成投產(chǎn)，我國丁二烯的生產(chǎn)能力不斷增加。今后幾年產(chǎn)能和產(chǎn)量仍將大幅度增長。與此相對(duì)應(yīng)，我國合成橡膠主要品種丁苯橡膠、聚丁二烯橡膠等的生產(chǎn)能力將大幅度增長，對(duì)其需求量也將大幅度增長。但隨著大批新建裝置的建成投產(chǎn)，未來市場競爭將更加激烈。因此，有關(guān)企業(yè)應(yīng)該加快舊工藝技術(shù)的新改造，提升現(xiàn)有裝置技術(shù)水平。加大新工藝和技術(shù)的開發(fā)力度，進(jìn)一步降低能耗和物耗，使我國丁二烯生產(chǎn)技術(shù)再上一個(gè)新臺(tái)階。此外，還應(yīng)該積極擴(kuò)大應(yīng)用領(lǐng)域，丁二烯除在目前傳統(tǒng)領(lǐng)域，如合成橡膠、合成丁苯膠乳等的應(yīng)用外，還應(yīng)該增加丁二烯在其它方面的應(yīng)用，如將其轉(zhuǎn)化為丙烯，或用于生產(chǎn)己二腈等化工產(chǎn)品，以開拓其消費(fèi)領(lǐng)域、增加消費(fèi)量。——2014-2017年中國丁二烯產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略分析隨著今后幾年國內(nèi)一些民營企業(yè)涉足丁二烯行業(yè)，目前國內(nèi)中石化和中石油一統(tǒng)天下的局面將得到改觀。另外，除了常用的C4抽提方法外，隨著齊翔滕達(dá)化工股份有限公司和山東萬達(dá)集團(tuán)公司等采用丁烯氧化脫氫工藝新建丁二烯生產(chǎn)裝置的建成投產(chǎn)，將改變我國丁二烯資源的來源，大大拓寬其來源。但也應(yīng)該注意到，與主流的乙烯碳四抽提法生產(chǎn)丁二烯項(xiàng)目相比，現(xiàn)有的丁烯氧化脫氫制丁二烯還存在生產(chǎn)成本較高、工藝不夠穩(wěn)定等問題，大面積上馬存在隱憂。此外，原料正丁烯還有可能存在供應(yīng)不足的風(fēng)險(xiǎn)，價(jià)格或?qū)㈦S之水漲船高，進(jìn)一步壓縮丁烯脫氫制丁二烯的生存空間，加上