ΩΩ中銀研究產品系列中銀研究產品系列作者：梁婧中國銀行研究院王靜中國銀行研究院電話：010–66596460簽發人：陳衛東審稿：周景彤聯系人：王靜劉佩忠電話：010–66596623＊對外公開＊＊全轄傳閱制造業是國民經濟的主體，其價值鏈長、關聯性強、帶動力大，在現代化經濟體系中具有引領和支撐作用。二十大報告提出，堅持把發展經濟的著力點放在實作者：梁婧中國銀行研究院王靜中國銀行研究院電話：010–66596460簽發人：陳衛東審稿：周景彤聯系人：王靜劉佩忠電話：010–66596623＊對外公開＊＊全轄傳閱＊＊＊內參材料1我國制造業結構變遷、發展趨勢與政策思考系中具有引領和支撐作用。二十大報告提出，堅持把發展經濟的著力點放在實體經濟深化，制造業從東部地區向中西部地區轉移。但同時中美經貿摩擦對我國制造業轉型升級帶來一定挑戰。未來我國制造業將向高端化、智能化、綠色化發展，服務化成為場作用鞏固制造業產業鏈基礎和優勢，提高金融服務模式與制造業轉型發展需求的適化特征來年后受國際市場持續低迷、國內需求增速放緩等影響，我國部分產業產能過剩問題不結構性改革，并提出“三去一降一補”(去產能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板)耗能行業2營業收入占制造業營業收入的比重從2012年33.7%的高點降至2017年的代替。2包括化學原料及化學制品制造業、黑色金屬冶煉及壓延加工業、有色金屬冶煉及壓延加工業、229.3%。由于去產能、去庫存等政策效果顯著，國內煤炭、鋼鐵等產品價格快速上漲，帶動非金屬礦物制品業、黑色金屬加工業、有色金屬加工業等高耗能制造業生產加快，等%7%201020122013201420152016201720202021高耗能行業勞動密集型行業裝備制造業高技術行業汽車制造業注：2013年之前《中國工業統計年鑒》將汽車行業并入裝備制造業進行統計，值得關注。其一，中美貿易摩擦升級對我國勞動密集型行業出口份額造成一定沖擊，3疊加我國勞動力成本上升，部分勞動密集型行業向東南亞地區轉移。其二，隨著技術元。家具制造業、食品制造業等其他勞動密集型產業勞動密集度均有不同程度的下降(圖2)。0三是高技術和裝備制造業快速發展，電子設備制造業、汽車制造業表現尤為突出。成為引領產業轉型和經濟高質量發展的重要力量。2013年以來高技術行業4加快發展，5包括金屬制品業，通用設備制造業，專用設備制造業，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備備修理業。4計算機、通信和其他電子設備制造業化學原料和化學制品制造業黑色金屬冶煉和壓延加工業機械和器材制造業農副食品加工業汽車制造業非金屬礦物制品業有色金屬冶煉和壓延加工業通用設備制造業石油、煤炭及其他燃料加工業紡織業金屬制品業專用設備制造業橡膠和塑料制品業紡織服裝、服飾業食品制造業鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業酒、飲料和精制茶制造業文教、工美、體育和娛樂用品制造業造紙和紙制品業皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業煙草制品業儀器儀表制造業化學纖維制造業具制造業印刷和記錄媒介復制業廢棄資源綜合利用業其他制造業金屬制品、機械和設備修理業0%2%4%6%8%10%12%14%2013年2021年(二)制造業從東部地區向中西部地區轉移，中西部地區工業增加5中、西部地區依托區位優勢承接東部地區產業轉移，工業實現更快增長，河南、湖南、864%%%201020112012201320142015201620172018201920202021 中西東北東(右)6554433221其中，東部地區工業研發經費占比在60%以上，但由于中、西部地區研發經費支出增長快于東部地區，東部地區工業研發經費比重從2011年的65.2%下降到2021年的1年的20.4%、608642 % % 20112012201320142015201620172018201920202021654321098 中西東北東(右)的重點產業和模式路徑。在政策引導下，近年來國內跨區域的制造業合作不斷深化。合作和協調機制，同時進一步加強在產業鏈供應鏈上下游對接、創新資源等方面的合略和城市群發展的推進，京津冀、長江經濟帶、粵港澳大灣區、成渝等重點區域的產三是制造業總體向中西部地區轉移，但不同制造業行業轉移有所分化。從政策導7向和實踐看，勞動密集型產業主要向具有成本、區位優勢的湖北、河南等中部地區轉移，同時中部地區通過承接東部地區產業轉移等加快培育新興產業，在工程機械、智能語音、光電子信息、新材料等領域形成了一批先進制造業集群。東部地區電子信息產業向中西部轉移趨勢較為明顯，比如重慶抓住產業轉移機遇培育電子信息產業鏈，技術密集型產業仍主要集中在東部地區。東北地區制造業總體流出，主要是推動鋼鐵、升級。(三)2018年中美經貿摩擦對我國制造業在全球價值鏈的地位造成ngb個細分行業進行測算發現，2000-2021年，我國制造業整體的全球價值鏈地位在波動中攀升，2007年該指數為0.958，2016年達到階段峰值(0.970)，漲幅為1.25%。2018年受中美經貿摩擦影響，我國制造業全球價值鏈地位降低，2019年開始逐步恢從細分行業來看，原油和精煉油等高耗能行業的全球價值鏈地位基本保持穩定 (圖7)。但紡織、皮革鞋靴等勞動密集型行業，機械設備、電器和光學、交通運輸工具行業等高技術產業的全球價值鏈地位在中美經貿摩擦后出現明顯降低(圖7、8)。這與中美經貿摩擦、新冠疫情等加速全球產業鏈區域化發展有關，不僅推動我國部分ZhiWangetMeasuresofParticipationinGlobalValueChainsandGlobalBusinessCycles,Working7生產長度定義為一個國家行業部門的原始投入到另一個國家的最終產品的過程中平均生產階段提供中間品的能力；后向生產長度用參與全球生產分割活動的國內和國外生產要素對一國最終產81.31.21.10.90.80.70.6產業鏈對外轉移，尤其是具有成本優勢的越南等東南亞地區成為承接服裝等勞動密集型產業、電子制造業組裝的重點區域，而且影響我國關鍵零部件的進口、技術領域對1.31.21.10.90.80.70.6200020072008200920102011201220132014201520162017201820192020202111.0510.950.90.85紡織及其制品皮革鞋靴橡膠和塑料化學制品 化學制品 基本金屬和加工金屬非金屬礦物制品9圖8：2000-2021年中(左)、美(右)中高技術制造業的全球價值鏈地位10.950.90.850.80.75機械設備電器和光學交通運輸工具11.0510.950.90.850.8機械設備電器和光學交通運輸工具(一)高端化發展重在培養先進制造業集群，形成新的經濟增長點先進制造業發展是引領產業轉型升級、推動產業向全球價值鏈中高端邁進的關鍵一環。自十九大報告提出“培育若干世界級先進制造業集群”后，以集群化方式推動先進制造業發展的導向逐步明確。“十四五”規劃綱要明確提出“推動戰略性新興產業融合化、集群化、生態化發展”“構建一批各具特色、優勢互補、結構合理的戰略性新興產業增長引擎”。近年來，各地方政府圍繞先進制造業集群進行部署(表1)，跨區域聯合申請的產業集群。黨的二十大報告指出“推動戰略性新興產業融合集群發10展，構建新一代信息技術、人工智能、生物技術、新能源、新材料、高端裝備、綠色環保等一批新的增長引擎”。未來我國將不斷完善先進制造業集群聯合建設的機制和快培見(2018年6月)13個先進制造業集群：新型電力(新能源)裝備、工程機端紡織、前沿新材料、生物醫藥和新型醫療、海工裝備和高技術船舶、高端裝備、節能息技術、汽車及零部件、新型顯示。的指導意見(2018年12月)、新能源汽車、節能環保、軌道交通、生量發展專項行動方案(2019—2022年)的通知(2019年4月)業、汽車摩托車產業；業、優勢產業集群+人工智能”的指導意見(2019年現代高效農業、文化創意產業、精品旅游產集群行動計劃(2020年3月)子信息、柔性電子、前沿新材料、軟件。培育發戰意見 、先進材料、現代輕工紡織、軟件與信息示、生物醫藥與健康、現代農業與食新材料、新能應急與環保、精密儀11一是集群內部加強協同發展，產業鏈協作更加緊密。上下游協作緊密、相互關聯的產業鏈是先進制造業集群化的核心。未來，各產業集群持續提升競爭力，增強內部產業鏈的緊密性是必然趨勢。一方面，發揮“鏈主”企業引領帶動作用，建立上下游，推動集群企業開展關鍵核心技術產業化協同攻關，提升產業鏈競爭力。政邊界重合的思維逐漸被打破，跨區域的先進制造業集群合作將進一步增多。這不僅有利于集中要素資源提升集群發展質量，避免資源浪費、同質競爭，而且有助于推動過探索建立政府溝通機制、跨區域產業聯盟和公共服務平臺，協同展開技術攻關、人(二)智能化重在促進制造業數字化改造，賦能傳統制造業轉型升級隨著新一代信息技術的發展和應用，智能化改造和數字化轉型已成為各國制造業發展的重要趨勢。近年來我國持續推動信息化和工業化融合發展，將智能制造作為制造業數字化轉型的主攻方向，從中央到地方出臺了一系列的政策措施(表2)。2021年我國規模以上工業企業關鍵工序數控化率已經達到55.3%，數字化研發工具的普及及數字化網絡化，重點行業骨干企業基本實現智能化。未來，我國制造業數字化發展趨勢：一是加強智能制造技術研發與應用，提升制造業生產經營效率。推動人工智能、5G、大數據等在工業領域的適用性技術研發和系統集成技術開發，并推動新技術在制造業企業車間、工廠、供應鏈中的應用。比如，推進工藝改進和生產環節數字化連接，12局6-2020)行動(2016-2018)(2016-2020)展規劃(2016-2020)2017-2019)發展規劃先進制造業”發展工業互聯網的指導意見劃(2018-2020)設的指導意見“十四五”智能制造發展規劃優化設計、生產、管理、服務等組織結構和業務流程，支持龍頭企業建設供應鏈協同智慧供應鏈。這將有利于提高生產和供應鏈管理效率。目前由訂單驅動的大規模個性化定制經營模式已經在紡織服裝、家居、家電、汽車等行業進行了探索和推廣，傳統制造業企業變身為智能工廠，既縮短了產品的開發和生三是工業機器人和自動化生產對非技能勞動力的替代將進一步增加。近年來工業機器人在我國制造業領域的應用不斷拓展，國際機器人聯合會(IFR)數據顯示， 造業的重要方向，這有助于企業應對勞動力成本上升帶來的挑戰，同時也會影響就業13需求將有所增加。(三)綠色化重在加快關鍵技術研發和推廣應用，推動重點行業綠目標提出后，制造業綠色發展的方向進一步明確。“十四五”時期我國將持續推動工業產業結構、生產方式綠色低碳轉型，完善以綠色工廠、綠色園區、綠色產品和綠色供應鏈為核心的綠色制造體系。黨的二十大報告提出“加快推動產業結構、能源結構、展將重在以下幾方面。排、清潔生產、減污降碳、資源循環利用等領域加強技術研發創新，加快關鍵共性技亟需的工藝裝備技術。二是抓好重點行業綠色低碳轉型。通過碳交易市場建設、設備和工藝低碳革新、數字化應用等方式，推動化石、交通、鋼鐵等重點高耗能領域全產業鏈的清潔化改造。提高能源利用效率，建立清潔高效低碳的工業用能結構。大力發展新能源、節能環保(四)服務化成為制造業發展新趨勢近年來推動服務型制造發展已成為促進制造業與現代服務業融合的重要突破口之14提升、制造效能提升、客戶價值提升、服務模式創新四大行動。2020年工信部等15務化延伸，從以加工組裝為主向“制造+服務”轉型，從單純出售產品向出售“產品+服務”轉變，不斷提升產品附加值。未來將主要圍繞工業設計服務、定制化服務、供目前工信部已組織四批服務型制造示范遴選，未來服務型制造示范企業、平臺、項目數量將進一步擴大。(五)統籌開放與安全，適應全球價值鏈重構新變化近年來，新冠疫情、貿易摩擦等外部沖擊迫使產業鏈在生產維度上短鏈化，穩定性、安全性和韌性逐漸成為跨國公司配置生產環節的關注點。全球價值鏈正在向某個區域內或一國及周邊地區收縮，呈現區域化、本土化趨勢。數據顯示，全球價值鏈的程度明顯放緩(圖9)。這將給我國制造業發展帶來新挑戰。對此，黨的二十大報告平”。機制，主動對標和對接國際先進的市場規則，形成與國際貿易和投資通行規則相銜接的基本制度體系和監管模式，通過制度、規則穩定雙邊和多邊貿易關系，更好地適應資的質量和效率，將繼續加強外商投資環境建設，既包括高標準落實外資準入后國民出效應，促進制造業創新發展。154.34.24.14.03.93.8全球價值鏈前向生產長度全球價值鏈后向生產長度3.720002008201020122014201620182020幾點思考在新興制造業發展、傳統制造業改造升級、制造業綠色低碳轉型的過程中，技術進步與革新都是關鍵一環。未來需要加強基礎研究能力，推