咨詢企業(yè)信息化規(guī)劃項目

信息化總體規(guī)劃及實施規(guī)劃報告目錄本階段工作內容信息化總體戰(zhàn)略IT應用系統規(guī)劃IT技術架構規(guī)劃IT治理規(guī)劃信息化實施規(guī)劃《現狀分析及需求總結報告》業(yè)務需求調研現狀調研及訪談分析評估項目啟動制定IT戰(zhàn)略規(guī)劃應用系統和技術架構信息體系規(guī)劃設計管理體系制定實施計劃投資概算業(yè)務應用架構分析軟件架構設計相關集成設計應用安全設計軟件功能設計項目推進策略《一期系統詳細設計報告》《信息化總體規(guī)劃及實施規(guī)劃報告》一期系統詳細設計階段信息化總體規(guī)劃及實施規(guī)劃階段任務評審點里程碑8月1日—8月7日8月15日—8月23日流程梳理8月24日—8月31日咨詢企業(yè)信息化規(guī)劃項目實施分為五個階段，目前完成前四個階段工作調研階段項目準備階段8月8日—8月14日《訪談紀要》《關鍵業(yè)務流程梳理成果》業(yè)務需求分析階段IT規(guī)劃與實施階段思路和工作內容明確信息化

建設要求制定信息化

總體戰(zhàn)略IT技術

架構規(guī)劃IT治理

規(guī)劃信息化

實施規(guī)劃IT應用

系統規(guī)劃發(fā)展戰(zhàn)略信息化需求建設思路建設目標、原則指導思想信息化建設藍圖從公司整體角度規(guī)劃支撐應用系統的網絡環(huán)境、硬件基礎、軟件基礎等，并提出統一的技術規(guī)范與標準信息化戰(zhàn)略應用體系規(guī)劃IT治理

規(guī)劃技術體系規(guī)劃在需求分析基礎上，確定未來信息系統的總體架構，確定子系統的功能劃分和相互之間的關系通過IT治理體系規(guī)劃給出滿足公司未來3~5年信息化建設的IT組織、IT服務管理模型、IT項目管理、主要管理過程和制度框架。信息化實施計劃項目投資估算制定信息化項目建設的總體工作計劃和時間表估算項目資金、人員投入目錄本階段工作內容信息化總體戰(zhàn)略IT應用系統規(guī)劃IT技術架構規(guī)劃IT治理規(guī)劃信息化實施規(guī)劃信息化建設的指導思想為了落實咨詢企業(yè)“軟硬結合”發(fā)展戰(zhàn)略，踐行公司“向上提升、向下扎根”，轉型提升，走高端咨詢路線的發(fā)展思路，構筑適合咨詢企業(yè)的信息化總體架構，夯實信息化基礎設施，統籌規(guī)劃、分步實施，實現高效、穩(wěn)定、安全的應用系統，確保咨詢企業(yè)成為國內領先、國際知名，具有較強競爭力的高端咨詢服務企業(yè)。信息化建設的基本方針咨詢企業(yè)信息化建設將遵循“三統一、四結合”基本方針“三統一”：統一規(guī)劃、統一建設、統一管理“四結合”

：

1.統一規(guī)劃與分步實施相結合

2.全面建設與重點突出相結合

3.技術先進性與實用性相結合

4.系統可靠性與靈活性相結合信息化建設目標第三階段建立以決策支持為重點，以管控一體化為特征的戰(zhàn)略管控平臺第二階段建立以業(yè)務、管理和服務支持應用為重點，以業(yè)務管理一體化為特征的綜合運營平臺第一階段建立以項目管理為重點，以協同一體化為特征的核心工作平臺信息化總體架構基礎設施層數據信息層業(yè)務管理層客戶關系管理專項常規(guī)報告會議活動項目管理服務器存儲網絡安全管理合同庫項目庫員工信息庫知識庫客戶信息庫決策支持知識管理財務管理人力資源管理報表查詢決策分析層工作流審批固定資產管理郵件服務公文管理辦公基礎層信息門戶信息化戰(zhàn)略基于咨詢企業(yè)信息化建設指導思想和基本方針，執(zhí)行“統一規(guī)劃、統一建設、統一管理、分步實施”的總體原則，高起點、高標準、高質量、高效率地實現咨詢企業(yè)“11345”的IT發(fā)展戰(zhàn)略。“1”個平臺建立“一”個集中統一的信息應用平臺“1”個中心建立“一”個數據中心“3”個階段分“三”個階段分別建立“核心工作平臺、綜合運營平臺、戰(zhàn)略管控平臺”“4”類資源建立信息化的組織、人才、資金和場地等“四”方面的保障措施“5”層架構實現決策分析層、業(yè)務管理層、辦公基礎層、數據信息層和基礎設施層等“五”層應用目錄本階段工作內容信息化總體戰(zhàn)略IT應用系統規(guī)劃IT技術架構規(guī)劃IT治理規(guī)劃信息化實施規(guī)劃系統總體架構基礎設施層數據信息層業(yè)務管理層客戶關系管理專項常規(guī)報告會議活動項目管理服務器存儲網絡安全管理合同庫項目庫員工信息庫知識庫客戶信息庫決策支持知識管理財務管理人力資源管理報表查詢決策分析層工作流審批固定資產管理郵件服務公文管理辦公基礎層信息門戶咨詢企業(yè)管理流程總框架投資管理品牌管理企業(yè)文化戰(zhàn)略管理運營層管理層決策層辦公管理財務管理人力資源管理項目管理知識管理IT管理項目獲取

項目立項項目執(zhí)行項目完工決算計劃準備

撰寫審核修訂出版銷售完工策劃計劃立項籌備召開實施完工決算專項常規(guī)報告會議活動門戶/辦公自動化功能架構用戶數據集成提取外部信息門戶（信息發(fā)布）應用與基礎架構內部系統訪問渠道搜索引擎內容管理單點登陸用戶管理權限管理安全構件關系數據庫：業(yè)務數據、工作/管理數據、信息數據文本數據庫：歷時公文、檔案、文獻資料、政策法規(guī)LADP：用戶信息、組織信息內部信息門戶（內部應用整合、個性化界面）內部業(yè)務門戶（業(yè)務、服務查詢）內部信息工作流引擎即時通信固定資產個人事務處理信息查詢個人信息協同應用配置工具界面層知識管理系統財務管理系統人力資源系統……客戶關系管理系統項目管理系統協同辦公管理系統1、公司在同一套系統上開展業(yè)務。增強“縱向信息交互”能力，提高“橫向業(yè)務協同”水平；2、促進公司協同辦公的規(guī)范化、標準化，提高工作效率；3、信息傳遞從“人工報審”轉變?yōu)椤半娮雍炁保瑢崿F無紙化辦公；4、降低辦公事務性管理的復雜性，提高臨時性工作處理效率。基礎管理與工具協同辦公組織建模流程管理短信管理協同辦公數據集成郵件管理電子簽章功能建模審批管理組織設置工作流設置模板自定義財務輔助辦公借款管理公文管理外包合作管理外包準備外包實施外包總結發(fā)文管理收文管理報銷管理個人辦公行政服務待辦事宜匯報安排日程安排工作日志網絡通信即時通訊個人郵箱網絡傳真工作督辦督辦事項安排督辦事項反饋督辦事項統計出版物發(fā)行管理公司出版物發(fā)行研究出版物出版固定資產管理預算管理購置申請出入庫管理固定資產處置用印管理會議管理用品禮品管理易貨交易管理票務/名片/速遞應用系統架構——門戶/辦公自動化基于工作流和群件的概念和群件技術平臺，使企業(yè)內部人員方便快捷地共享信息，高效地協同工作；改變過去復雜、低效的手工辦公方式，實現迅速、全方位的信息采集、信息處理通過與業(yè)務系統的接口，將各業(yè)務情況統計報表等信息及時傳送到各級使用部門，并且能夠有效地進行文檔管理通過辦公自動化的建立，讓公司領導和員工通過網絡化協作辦公平臺，提高辦公效率建立一個友好、多功能、全方位的網絡辦公環(huán)境，實現無紙化辦公，降低辦公成本項目管理應用系統功能架構統一業(yè)務門戶項目立項項目完工決算項目應收項目成本項目收入預算/收入確認項目應收處理項目資金分配項目確認收入合同管理合同登記變更管理項目計劃項目預算項目立項審批修改項目計劃執(zhí)行情況項目預算執(zhí)行情況項目成本收集項目滿意度收集項目成果收集項目獎金計算項目關閉項目管理消息通知與訂閱個性化門戶配置項目計劃和跟蹤項目過程中文檔管理與共享項目問題和變更項目績效項目預算控制項目費用報表歸集人工成本歸集項目支出查詢應用系統架構——項目管理說明實現對項目成本、質量、進度、溝通、資源的管理對項目的預算進行管理對項目的完工決算進行管理項目過程管理2實時查詢項目預算、成本、資源、進度的情況能對項目的文檔進行有效管理項目信息管理3按照項目的構成，實現對項目的工作結構分解、網絡、活動等基礎數據管理，對項目立項、執(zhí)行、完工決算中相關基礎信息管理項目基礎信息管理1與人力資源系統集成，實現銷售簽單額直接轉入銷售人員績效與財務系統集成，實現確認收入、項目成本等信息自動關聯與其它業(yè)務模塊的集成4我們通過對專項項目現狀流程進行分析，提出未來優(yōu)化方向從客戶需求確認與談判到合同審核與簽約需要銷售部門規(guī)范相應的管理流程。項目實施過程缺少監(jiān)控手段，需要確定是采用周報方式還是階段成果審核方式對項目實施過程進行管理專項項目項目立項（現狀）流程通過紙質方式跨部門多次審核項目立項書、計劃任務書、預算尚需進一步規(guī)范立項信息通過手工，給保存、查詢帶來不便專項項目立項（未來）流程業(yè)務部門/項目經理相關部門審批分管領導項知部系統項目立項資料項目立項（項目預算、項目計劃）通過工作流引擎提醒相關人員未完工項目庫結束執(zhí)行總裁審核審核審核審核分配項目號返回修改審核通過通過標準模板規(guī)范立項信息，通過項目號與合同關聯與OA集成，實現網上會簽、審批全部審核通過后自動進入未完工項目庫，避免數據多次錄入項知部業(yè)務部門財務部系統相關權責部門業(yè)務申請是否預算內資金平衡預算監(jiān)控系統控制是否預算執(zhí)行預算外申請審核批準否是預算調整

系統記錄項目預算控制流程示意（未來）調整申請追加預算反饋業(yè)務部門項目周報示意（未來）時間工作內容達成目標參加人客戶相關人員進度與質量（周一）（周二）（周三）（周四）（周五）（周六）（周日）項目工時申報示意（未來）合同號日期項目階段項目參與人員工時項目參與人員工時項目參與人員工時合同號項目階段周一周二周三周四周五項目成員填報工時匯總專項項目完工決算（現狀）流程通過紙質方式跨部門多次審核項目成果通過手工存檔項目決算方式通過手工匯總的項目信息完成通過手工匯集滿意度信息、財務信息進行項目獎勵核算專項項目完工決算（未來）流程業(yè)務部門相關部門審批項知部客服部系統未完工項目庫填寫完工確認資料通過工作流引擎提醒相關人員財務部審核客戶經理知識庫通過項目號關聯項目庫提交項目成果滿意度調查審核尾款催繳賬款項目決算項目完工未完工項目庫中項目信息已完工項目庫在系統中體現審批過程審批通過后通知客服部與財務部項目信息統一存儲記錄項目成果進入后知識庫通過項目號與項目關聯項目決算時，所有成本費用信息按項目歸集，財務只需核對自動計算項目獎勵應用系統的價值——項目管理通過系統對項目預算嚴格控制，所有費用必須有對應項目號、對應的項目預算，項目成本及時收集項目立項、執(zhí)行、完工信息在系統中一次錄入，大量減少人員工作量項目文檔可供有權限的人員在系統里實時查詢實時了解項目的進度及成本通過準確的項目計劃，及時了解項目執(zhí)行情況和項目收款情況為項目管理人員提供實時進度、成本信息，便于項目決策管理、控制客戶關系管理應用系統功能架構統一業(yè)務門戶消息通知與訂閱個性化門戶配置客戶信息管理市場管理銷售管理服務管理呼叫中心客戶關懷自助支持服務合同管理市場活動管理市場策略及計劃管理同銷售、服務部門的合作與間接管理銷售隊伍管理銷售線索管理客戶管理銷售獎勵客戶分類模型/客戶信息/客戶知識庫客戶管理應用系統功能架構(續(xù))策劃推廣活動分配預算選取營銷對象審批記錄成本市場活動銷售機會潛在客戶目標市場細分發(fā)掘潛在客戶聯系潛在客戶潛在客戶表示興趣轉換成目標客戶提案/撰寫項目建議書銷售考核/獎勵議價/商務談判合同簽單/項目執(zhí)行定義銷售機會了解客戶滿意度初步回答/鑒定/解決分配服務任務實施服務記錄服務成本（時間、費用）請求處理完畢客戶分類模型客戶信息管理客服管理決策支持市場營銷管理銷售管理服務管理決策分析客戶價值金字塔營銷市場預算管理應用系統架構說明——客戶關系管理系統支持對客戶數據、客戶信用、銷售線索的管理系統支持對多渠道進入的客戶信息進行管理基礎數據1支持銷售過程中線索、明確需求、提案和項目建議書、溝通和談判、合同、收款管理與項目管理系統集成，銷售人員能及時獲取已簽單項目執(zhí)行情況，及時介入工作。規(guī)范對銷售人員管理銷售過程管理2對不同業(yè)務類型的客戶有統一存儲。支持客戶類型、客戶行業(yè)、業(yè)務發(fā)生額、客戶滿意度等多維度信息查詢功能。銷售統計信息3與項目管理、財務管理、人力資源管理集成，實現售前過程、合同簽訂、項目立項、項目執(zhí)行、合同收款、完工決算、績效考核閉環(huán)管理。與其它業(yè)務模塊的集成4應用系統的價值——客戶關系管理通過系統平臺，能夠快速獲取對客戶信息的全方位了解對線索階段、需求確認階段、商務談判階段有分階段晉級管理，確保關鍵線索能及時分配資源。規(guī)范化銷售運作，提高銷售管理水平提供更完善的與客戶交流的能力支持銷售成本、費用等多維度分析，協助銷售管理與決策。知識管理應用系統功能架構公司內部知識服務網站（內嵌于業(yè)務門戶之中）資源目錄發(fā)布網站資源檢索網站資源需求發(fā)布網站知識庫管理知識采集編目知識權限管理項目案例入庫編目常規(guī)報告入庫編目ICT檢測數據入庫編目業(yè)務類型與方法論入庫編目外部資料入庫編目技術培訓資料入庫編目資料目錄管理資料元數據加工管理資料分類管理知識庫數據備份管理知識共享發(fā)布資料統一檢索資料借閱審批資料需求受理XXDATA網站信息定期推送賬戶管理密碼管理權限管理HR系統員工信息接口ICT數據庫項目案例庫業(yè)務類型與方法論庫外部資料庫技能培訓庫常規(guī)報告庫知識權限庫資料元數據管理庫應用系統架構——知識管理說明實現庫內資料統一檢索實現資料借閱審批電子化實現資料需求在線發(fā)布與受理實現系統定期向XXDATA網站推送ICT產品檢測數據信息知識共享發(fā)布2知識管理員通過系統該功能，對研究人員的系統賬戶、密碼進行統一管理對研究人員的系統操作權限統一管理與人力資源管理系統建立數據接口，實現公司研究人員信息的聯動處理知識權限管理3系統按照ICT數據庫、項目案例庫、業(yè)務類型與方法論庫、常規(guī)報告庫、外部資料庫、技術培訓庫六大類別，進行原態(tài)資料采集（資料上傳、成果物歸檔等形式），并編目基本信息知識采集編目1實現資料目錄管理，建立資料統一目錄服務體系實現資料元數據加工管理，加工內容包括：關鍵詞提取，摘要撰寫，細化分類實現資料分類管理，建立統一資料分類體系實現知識庫數據備份管理，在系統中設定備份周期及備份方式（增、全、差），并定期檢查備份結果知識庫管理4我們通過對知識管理現狀流程進行分析，提出未來優(yōu)化方向整個知識獲取過程中，知識管理系統在內部固化了資料使用權限檢查與資料審批兩套規(guī)則，并通過電子審批、在線下載方式，提高資料獲取效率。知識權限管理流程在辦理轉正（或部門調整）手續(xù)時，人力資源直接通知該研究人員開通內部知識系統賬號，不需要項知部二次通知。審批鏈條長且中間環(huán)節(jié)多，完全靠紙質審批，建議減少中間環(huán)節(jié)，只需研究總監(jiān)一道審批。同時將審批工作電子化處理在開通用戶賬號及密碼的同時，應直接賦予該研究人員相應的使用權限。知識權限管理流程（未來）研究人員研究總監(jiān)系統人力資源辦理正式入職或崗位調整手續(xù)項知部登陸系統，填寫并提交賬戶開通申請自動校驗基本信息（賬戶、密碼、隸屬部門等）審批用戶申請權限開通用戶、分配權限知識權限庫研究人員離職刪除該人員賬戶及權限……知識系統外功能知識系統內功能知識收集編目流程客戶數據不屬于“知識管理”范圍，建議將客戶數據庫納在CRM系統管理。根據公司研究總監(jiān)崗位職責要求，應用各業(yè)務群組研究總監(jiān)對業(yè)務類型、方法論及行業(yè)數據庫內容進行審批。數據質量檢測應增加內容完整性、文件可用性的檢測工作，建議增加資料編目工作，工作內容包括：提取資料關鍵詞、文摘，對資料進行統一分類。FTP方式不利于資料統一檢索，同時資料安全性不能得到保證。知識采集編目管理流程（未來）研究人員研究總監(jiān)系統項知部填寫相關資料信息（資料類型、分類、資料說明等）資料內容檢查知識庫內容完整性、文件可用性檢查上傳資料研究績效評分資料編目（元數據提取、文摘撰寫、統一分類）知識元數據管理庫【注】知識庫基本分類包括：ICT數據庫（包括產品跟蹤檢測數據庫、行業(yè)IT應用）、項目案例庫、業(yè)務類型與方法論庫、常規(guī)報告庫、外部資料庫、技術培訓庫（公司培訓資料、專業(yè)技能資料）知識獲取流程目前知識獲取活動，無統一檢索途徑建議在系統中應用統一資料搜索功能目前，資料提供完全靠手工完成，效率慢，便捷性差，不適合外地工作要求，建議改為在系統中按授權下載方式。審批流程環(huán)節(jié)過多，且全部由手工完成，建議減少審批環(huán)節(jié)，并實現審批過程電子化。知識獲取流程（未來）研究人員研究總監(jiān)系統項知部在系統中輸入分類、關鍵詞，直接檢索相關系統資料總裁在元數據庫中檢索符合條件的資料資料是否需要審核瀏覽符合條件的資料列表編制“資料下載清單”提交“資料下載”申請群組內資料審批資料是否需要群組外審核群組外資料審批電子版資料下載是否可直接下載電子版是否是否自動生成申請單受理申請單查找相關資料，并提供給相關研究員紙版資料獲取可以不可應用系統的價值——知識管理建立公司級的知識數據庫，對各類資料數據進行統一分類、集中存儲，提高知識管理“集中”度規(guī)范公司資料內容檢測、借閱審批、采編加工工作通過電子流程審批、在線下載，滿足外地辦公對資料獲取需求提高各類項目資料及研究成果的共享能力通過建立資料統一檢索、集中獲取的內部門戶，提高知識獲取便捷性提高公司顧問人員的綜合研究及專項咨詢能力最大限度的提高公司的各類項目資料及研究成果的利用率實現“知識就是力量”，真正增強我公司作為知識密集型企業(yè)的核心競爭力。人力資源應用系統功能架構統一業(yè)務門戶戰(zhàn)略管理核心應用組織規(guī)劃人員配置培訓管理薪酬福利管理績效管理人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃人力資源政策人力成本分析高級人才管理基礎管理消息通知與訂閱個性化門戶配置人事管理時間管理自助服務能力素質模型職位管理體系培訓管理體系薪酬福利體系績效管理體系應用系統架構——人力資源管理1、人力資源業(yè)務在統一體系基礎上實現適度的靈活管理；2、建立人力資源的共享機制、協同機制；3、優(yōu)化流程，降低業(yè)務成本；4、建立全公司的人才資源管理體系。基礎工具基礎工具基礎人事信息管理基礎應用核心應用戰(zhàn)略規(guī)劃決策分析戰(zhàn)略管理人力資源戰(zhàn)略管理人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃、人力資源政策、人力成本分析、高級人才管理組織規(guī)劃機構管理機構信息職位管理培訓管理需求管理計劃管理效果評估薪酬福利管理薪資總額工資管理福利管理晉級管理績效管理個人績效管理績效業(yè)績改進人事管理用戶管理基礎數據流程管理編碼管理指標管理系統設置數據集成人員配置人員招聘素質管理資源配置時間管理自助服務員工信息管理檔案管理合同管理考勤管理請銷假管理加班管理出差管理出國管理員工自助經理人自助編制管理培訓制度統一業(yè)務門戶消息通知與訂閱個性化門戶配置應用系統架構——人力資源管理說明支持員工個人信息更新、支持員工查閱相關信息（比如考勤、保險）支持招聘信息的查詢戰(zhàn)略管理1與其它業(yè)務模塊的集成4輔助制定人力資源需求計劃支持招聘、培訓、人員發(fā)展、績效考核等管理系統支持多樣的組織形式、系統能夠支持和方便實現組織的調整核心應用2戰(zhàn)略管理模塊主要是為人力資源戰(zhàn)略管理與決策分析提供的，主要包括了人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃、人力資源政策、人力成本分析、高級人才管理等功能。基礎應用3與項知部、OA等系統的集成我們通過對績效考核現狀流程進行分析，提出未來優(yōu)化方向改變目前部門計劃、部門實績、個人計劃、個人實績，公司每個人、事業(yè)部、中心、分管領導分級別手工統計方式，采用電子化方式，減少人力資源的統計、核對工作量。月度個人任務績效（現狀）流程整個過程通過紙質方式跨部門多次填寫、確認、審核每月績效通過手工存檔事后統計、查詢不方便月度個人任務績效（未來）流程項知部系統財務部錄入公司、部門利潤和回款、確認收入情況填寫月度任務績效考核并簽字確認研究人員領導審核數據審核統計月度簽單情況計算個人績效得分生成月度公司和部門任務績效值銷售人員研究人員、銷售人員、行政職能人員在系統中體現多級審批過程生成個人績效統計表被考核人個人月度任務績效考核（執(zhí)行）總裁審核并調整人力資源計算個人績效工資比例按人員分類體現得分上下限直屬領導評分季度個人管理績效計算流程整個過程通過紙質方式跨部門多次填寫、確認、審核每月績效通過手工存檔季度個人管理績效（未來）流程系統被考核人填寫季度管理績效考核內容完成情況考核人對被考核人進行評分是否同意評分領導審核是在系統中體現多級審批過程人力資源數據審核系統計算個人管理績效工資比例（執(zhí)行）總裁審批系統記錄個人管理績效否通過不通過否是應用系統的價值——人力資源管理通過系統平臺將人力資源管理人員從事務性工作中解脫出來，提高工作效率人員信息的及時更新，提供方便的查詢功能通過與OA、項知部等集成，保證績效考核數據的真實性通過系統實現規(guī)范的人力資源管理，提高管理水平提供多樣化的數據統計和報表工具，幫助企業(yè)人力資源的各項關鍵指標實施分析和監(jiān)控，輔助領導決策通過系統輔助人力資源的分析和崗位匹配，進行系統性的人力資源規(guī)劃財務管理應用系統功能架構統一業(yè)務門戶戰(zhàn)略管理財務管理資金管理預算管理成本管理財務分析業(yè)務財務數據分析財務決策報告財務核算消息通知與訂閱個性化門戶配置總賬管理應收應付固定資產往來管理薪酬管理應用系統架構——財務管理1、構建財務業(yè)務一體化運營模式；2、建立全面有效的預算管理體系；3、逐步實現資金集中監(jiān)控與管理。基礎管理與工具報銷控制信用控制賬齡分析財務核算財務管理指標分析決策控制戰(zhàn)略財務戰(zhàn)略財務業(yè)務財務數據分析、財務決策資金管理資金計劃資金結算票據管理信貸管理風險管理預算管理預算編制預算控制預算調整預算模擬現金預算成本管理成本中心成本控制內部訂單管理獲利能力分析利潤中心分析財務分析報表編制匯總報表合并報表報表監(jiān)控報表查詢預算控制資金控制報表管理成本管理基礎核算管理總賬、往來管理、固定資產、應收應付、薪酬管理等用戶管理基礎數據流程管理編碼管理消息平臺系統設置業(yè)務數據集成統一業(yè)務門戶消息通知與訂閱個性化門戶配置費用報銷（現狀）流程整個過程通過紙質方式跨部門多次審批統計、查詢不方便手工查詢、核對項目預算勞務費申請（現狀）流程項目費用報銷（未來）流程系統財務部員工查詢項目合同號、查看項目預算填寫費用報銷單領導審核在系統中體現多級審批過程支付賬款或銷帳執(zhí)行總裁總裁簽字系統生成項目費用報銷單審核修改費用報銷單結果部門分攤（未來）流程系統財務部總裁辦自動歸集費用分攤表系統自動生成月度明細分攤表進行業(yè)務部門成本核算分攤到部門或項目填寫費用分攤單勞務費申領（未來）流程系統財務部員工查詢項目合同號、查看項目預算填寫勞務費申領單和支出憑單領導審核在系統中體現多級審批過程；包含人力資源部、項知部等支付勞務費執(zhí)行總裁總裁簽字系統生成勞務費申領單審核借款（現狀）流程整個過程通過紙質方式跨部門多次審批手工查詢項目預算借款（未來）流程系統財務部業(yè)務部門查詢項目合同號、查看項目預算填寫借款申請單領導審核在系統中體現多級審批過程款項支付執(zhí)行總裁總裁簽字查詢項目合同號、查詢項目預算系統提示該項目費用預算情況系統自動對應項目號，計入項目費用相關領導進行多級審批系統生成借款申請單應用系統的價值——財務管理通過系統平臺將財務人員從事務性工作中解脫出來，提高工作效率財務信息的及時更新，提供方便的查詢功能通過與OA、項知部等集成，保證系統在統一平臺下集成應用通過系統實現規(guī)范的財務管理，提高管理水平提供多樣化的數據統計和報表工具，幫助企業(yè)對財務的各項關鍵指標實施分析和監(jiān)控，輔助領導決策、逐步實現資金管理、全面預算管理支持企業(yè)業(yè)務財務一體化應用系統架構——決策支持統一業(yè)務門戶業(yè)務群組業(yè)務部門每月的收入情況利潤情況各中心、事業(yè)部回款情況項目回款情況項目成本情況項目風險預警查看銷售進程新項目的立項情況項目的借款情況、還款情況部門績效媒體文章情況新管理、新研究情況消息通知與訂閱個性化門戶配置公司高層公司經營計劃指標完成情況各業(yè)務群組利潤情況、回款情況現金流量表應收賬款應付賬款每月的收入情況利潤情況中心、事業(yè)部回款情況項目回款情況項目成本情況項目風險預警新項目的立項情況項目的借款情況、還款情況個人績效項目經理項目的立項情況項目的借款情況還款情況項目回款情況項目成本情況項目風險預警應用系統的價值——決策支持系統在統一平臺下，跟公司業(yè)務系統進行集成系統可快速、準確的滿足各級領導的查詢、分析要求及時反映業(yè)務群組、中心、事業(yè)部的利潤、回款等情況反映績效指標完成情況，便于管理、控制和績效改進輔助支持戰(zhàn)略管理和戰(zhàn)略決策，為戰(zhàn)略落地提供數據支撐目錄本階段工作內容信息化總體戰(zhàn)略IT應用系統規(guī)劃IT技術架構規(guī)劃IT治理規(guī)劃信息化實施規(guī)劃硬件架構示意圖（利舊）（新購）（新購）硬件架構說明：1、為未來系統使用新購置一臺測試服務器，兩臺應用/數據庫服務器形成雙機熱備。2、備份服務器、WEB服務器以及身份認證服務器考慮利用現有服務器資源。3、防火墻需重新購置，建議配置具有VPN功能的防火墻（利舊）（利舊）系統基礎架構邏輯圖：設置WEB應用服務器實現外部網絡服務管理員?關系型數據庫（MSSQLServer或Oracle)

最終用戶IE(V6+)內部訪問直接訪問內部訪問直接訪問Server1Server2Web應用服務器應用服務提交服務器系統應用服務器數據庫服務器目錄本階段工作內容信息化總體戰(zhàn)略IT應用系統規(guī)劃IT技術架構規(guī)劃IT治理規(guī)劃信息化實施規(guī)劃建設期信息化項目虛擬團隊構成建設期信息化項目職責---咨詢企業(yè)信息化領導為項目提供方向性指導，保證高層領導對本項目的支持審查批準信息化建設的總體規(guī)劃和分階段實施方案及時幫助解決本項目的關鍵問題（非技術性的問題），如人力保證、可能的來自員工對變革的阻力等定期地與項目團隊進行溝通有關本項目的進展、存在的問題和解決方案項目經理制定項目計劃，協調項目組與公司各級管理層的關系主持項目的日常工作，負責進度監(jiān)督各項工作的完成和質量監(jiān)督協調各業(yè)務組和技術組工作向項目領導小組定期匯報項目進展和協調問題解決業(yè)務支持小組負責提出并確認信息化應用項目的需求和建設目標；提出業(yè)務需求解決方案，確定業(yè)務流程和業(yè)務工作標準，審查應用系統數據；對信息化應用系統正常運行和發(fā)揮效能提供業(yè)務上的支持、維護和管理。配合XX呼叫的系統分析人員進行系統分析，提出本公司或本部門的個性化需求技術支持小組負責向公司提供相關基礎信息、資源信息和管理信息；執(zhí)行公司制定的有關接口規(guī)范。根據信息化項目的業(yè)務應用需求，提出技術解決方案；負責信息化項目建設管理和技術支持；協助業(yè)務職能部門做好實施、運維等技術管理工作。IT人員要與XX呼叫建立密切的虛擬團隊IT人員負責系統分析、業(yè)務分析、項目管理以及IT運營維護等工作建設期信息化項目職責---XX呼叫業(yè)務需求分析組通過與咨詢企業(yè)相關部門的調研了解當前業(yè)務流程和關鍵業(yè)務需求根據系統功能和業(yè)務需求設計未來業(yè)務流程編寫咨詢企業(yè)需求說明書、概要設計和詳細設計文檔根據咨詢企業(yè)需求設計系統權限技術開發(fā)分組根據業(yè)務分析組提供的功能設計文檔編寫程序編寫程序對應的技術文檔系統數據轉換計劃并執(zhí)行系統測試，并整理系統測試文檔進行軟硬件的功能測試和壓力測試提供系統支持與效能最佳化、建議備份與回復的策略、以及設定硬件在咨詢企業(yè)的硬件平臺上進行系統部署，并整理系統配置文檔知識傳遞和培訓、上線后支持運維期IT管理團隊構成運維期信息化項目職責---咨詢企業(yè)信息化運維崗負責咨詢企業(yè)信息系統的運行維護，負責信息系統的系統備份與數據備份。建立系統運行維護的管理制度和工作流程標準。為咨詢企業(yè)信息化建設提供硬件和網絡平臺的技術支持、技術咨詢和技術服務。信息化管理崗負責收集業(yè)務部門對信息系統的要求和改進意見和建議，將用戶的意見和要求進行分類總結并形成需求意見報信息化運維崗，為今后改進服務、新項目立項做準備。負責計劃和安排用戶技術和系統培訓，根據需要安排內部技術人員以及用戶的技術交流。運維期信息化項目職責---XX呼叫項目運維服務為確保系統的安全、穩(wěn)定、可靠及高效運行，必須要有XX呼叫提供IT技術服務支持，從支持的類型看，IT技術服務主要分為二類：為咨詢企業(yè)提供系統運維服務，并且是屬于履行免費技術支持與服務合約；為咨詢企業(yè)提供系統運維服務，但是由于免費技術支持與服務的合約期已到，需要為其另行支付技術支持與服務的費用目錄本階段工作內容信息化總體戰(zhàn)略IT應用系統規(guī)劃IT技術架構規(guī)劃IT治理規(guī)劃信息化實施規(guī)劃咨詢企業(yè)信息化建設應本著“靈活務實、循序漸進”的原則，分階段、有重點的進行，咨詢企業(yè)信息化發(fā)展路徑分為三個階段。o打造：以項目管理為核心，以協同一體化為特征的核心工作平臺完善：業(yè)務、管理和支持應用，以業(yè)務管理一體化為特征的綜合運營平臺構筑：以決策支持為核心，以管控一體化為特征的戰(zhàn)略管控平臺Phase1Phase3項目管理專項常規(guī)會議…專項常規(guī)會議…專項常規(guī)會議…業(yè)務管理決策業(yè)務管理決策業(yè)務管理決策決策支持建設基于核心項目管理系統，構建協同一體化基本框架實施急需業(yè)務系統實現初步知識管理增強一體化平臺的功能，增強項目管理系統功能實施客戶關系管理系統、人力資源管理系統等，完善知識管理系統。增加“決策支持”系統應用，實現基于信息系統平臺的戰(zhàn)略決策Phase2項目管理人力資源客戶關系項目管理人力資源客戶關系實施路徑：IT組織AIT組織A1.IT組織架構與職能BIT基礎設施B1.數據中心B2.基礎設施建設C核心管理應用D支持應用C3.人力資源管理系統C1.項目管理系統C4.客戶關系管理系統C2.財務管理系統D1.OA、門戶基礎D3.決策支持D2.知識管理A1－IT組織架構與職能項目成立信息化領導委員會，確定IT組織的垂直化管理關系通過培訓、項目知識轉移等，提升IT組織人員素質與技能；持續(xù)加強IT規(guī)劃、管理、與運作能力建立IT共享服務中心（要有配套的流程、標準和核算體系）項目名稱項目概述IT組織架構與職能主要工作和實施策略按照規(guī)劃方案，對公司IT組織的匯報關系、組織結構、職責和分工進行調整，并著重于建立并強化IT規(guī)劃、IT管理和IT項目管理的能力；同時建立業(yè)務組織與IT組織的有效連接。項目效益建立、健全公司IT組織和職能，為IT建設、實施和運維提供有效組織保障；使IT組織的工作更好地理解業(yè)務、并支持業(yè)務運營編號A1公司CIO、人力資源部項目負責人建議關鍵成功要素從組織和分工上實現IT的垂直化管理人員能力的培養(yǎng)實施路徑：IT基礎設施AIT組織A1.IT組織架構與職能BIT基礎設施B1.數據中心B2.基礎設施建設C核心管理應用D支持應用C3.人力資源管理系統C1.項目管理系統C4.客戶關系管理系統C2.財務管理系統D1.OA、門戶基礎D3.決策支持D2.知識管理B1.建立應用與數據中心本項目是信息系統實施的基礎，必須優(yōu)先實施要堅持總體規(guī)劃，分步實施的實施策略數據中心的設備、功能要統一規(guī)劃，但根據實際需要，逐步到位數據中心的建設決不只是機房的建設，設備的安裝。可以聘請外部具有集成經驗的公司幫助建設還包括一整套數據中心運行管理機制和工具還包括對數據中心所提供服務質量的承諾和保證項目名稱項目概述建立應用與數據中心主要實施策略為公司應用系統的集中管理提供運行支持環(huán)境為公司數據集中管理提供數據庫平臺服務、數據存儲、備份支持，并成為公司數據處理中心項目主要組成部分應用/數據中心功能化、層次化結構建設數據集中存儲設備、備份和恢復機制的實施統一數據庫支持平臺建設數據中心安全管理體系的建設，Internet訪問控制、病毒防護數據中心管理控制體系的建設，控制中心日常運行規(guī)范（包括服務質量承諾體系）項目效益是公司IT應用集中、數據集中的保證提高IT服務質量、降低IT服務成本編號B1公司CIO項目負責人建議關鍵成功要素充分考慮到未來3-5年應用系統數量和數據量對數據/應用中心基礎設施的要求規(guī)范的管理制度安全措施B2.基礎設施建設本項目是很多信息系統實施的基礎，必須優(yōu)先實施網絡的特點決定了網絡的建設必須是統一規(guī)劃，集中建設。建立完善存儲備份策略基礎設施的建設不是一步到位的，要根據需要，逐步完善項目名稱項目概述基礎設施建設主要實施策略網絡升級，建立核心服務雙鏈路備份建立IT安全設施建立IT存儲備份服務為公司內部電子化辦公創(chuàng)造條件項目主要組成部分提供無線接入服務移動用戶和遠程業(yè)務單位提供方便和安全的網絡接入項目效益實現公司網絡互連互通實現整體網絡安全可靠編號B2IT部門項目負責人建議關鍵成功要素切實把握住業(yè)務數據的重要性及對帶寬的要求和相應設備投入和組網技術成本之間的平衡實施路徑：核心管理應用AIT組織A1.IT組織架構與職能BIT基礎設施B1.數據中心B2.基礎設施建設C核心管理應用D支持應用C3.人力資源管理系統C1.項目管理系統C4.客戶關系管理系統C2.財務管理系統D1.OA、門戶基礎D3.決策支持D2.知識管理C1－項目管理系統建設一期：將專項項目通過合同錄入、項目立項、項目過程管理、完工決算，實現專項項目過程統一管理；會議活動通過合同錄入、項目立項、完工決算進行管理，會議確認收入通過項目收入模塊實現確認收入系統上報；常規(guī)報告通過合同管理模塊對常規(guī)報告銷售情況進行記錄和確認收入的確定，常規(guī)報告過程管理暫不納入一期系統中；系統建設二期：完善常規(guī)報告，會議過程管理，完善與客戶關系管理系統、知識管理系統的接口；系統建設三期：完善與財務系統、人力資源系統的接口項目名稱項目概述項目管理系統主要實施策略建立項目管理系統，支持公司以項目形式開展的所有業(yè)務充分了解公司項目管理業(yè)務模式，完善基礎數據，采取針對性的實施和管理改善措施與OA系統集成，實現網上審批，項目自動歸檔與知識管理系統集成，項目成果能及時轉入知識庫項目效益統一項目管理方式，提高咨詢企業(yè)的項目管理精細化水平對項目立項、執(zhí)行、完工決算規(guī)范化管理編號C1項知部總經理項目負責人建議關鍵成功要素完善現有項目管理模式、改進項目管理業(yè)務流程功能范圍建議C2－財務管理一期：財務系統維持不變二期：財務做接口三期：替換現有的財務系統項目名稱項目概述財務管理系統主要實施策略整合財務管理系統，支持公司對財務管理的要求財務管理：預算管理、資金管理、成本管理、財務分析財務核算：總賬、應收應付、固定資產、薪酬管理項目效益提供多樣化的數據統計和報表工具，幫助企業(yè)對財務的各項關鍵指標實施分析和監(jiān)控，輔助領導決策、逐步實現資金管理、全面預算管理支持企業(yè)業(yè)務財務一體化編號C2財務總經理項目負責人建議關鍵成功要素統一設計相關業(yè)務與財務系統的接口功能范圍建議C3－人力資源管理一期：績效管理二期：人力資源其他模塊項目名稱項目概述人力資源管理系統主要實施策略構建人力資源管理系統，滿足公司對人力資源的戰(zhàn)略管理、核心應用、基本應用的管理要求人力資源戰(zhàn)略管理：人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃、人力資源政策、人力成本分析、高級人才管理核心管理：績效管理、薪酬管理、組織規(guī)劃、人員配置、培訓管理基本管理：人事檔案管理項目效益提供多樣化的數據統計和報表工具，幫助企業(yè)人力資源的各項關鍵指標實施分析和監(jiān)控，輔助領導決策通過系統輔助人力資源的分析和崗位匹配，進行系統性的人力資源規(guī)劃編號C3人力資源總經理項目負責人建議關鍵成功要素人力資源體系完善、人力資源管理流程清晰功能范圍建議C4－客戶關系管理系統建設對銷售管理組織，流程進行全面的梳理與銷售業(yè)務緊密結合，重點在于銷售線索、銷售過程、客戶分析建議在二期系統建設中實施項目名稱項目概述客戶關系管理系統建設