..........汽車鋁擠壓材行業分析報告\l“_TOC_250058“一、行業治理體制 5\l“_TOC_250057“二、行業主要法律法規及政策 5\l“_TOC_250056“三、世界和中國的鋁擠壓材行業概況 7\l“_TOC_250055“1、世界鋁擠壓材行業概況 7\l“_TOC_250054“2、中國鋁擠壓材行業概況 8\l“_TOC_250053“行業進展概況 8\l“_TOC_250052“行業的產能、產量 8\l“_TOC_250051“行業將來增長動力 9\l“_TOC_250050“四、國際汽車鋁擠壓材行業概況 10\l“_TOC_250049“1、國際汽車鋁擠壓材隨著“鋁化”程度的提高而得到廣泛應用 10\l“_TOC_250048“2、汽車行業進展推動汽車鋁擠壓材應用技術的提高 12\l“_TOC_250047“3、產業集中度提高趨勢明顯 13\l“_TOC_250046“4、全球選購向興市場轉移趨勢明顯 13\l“_TOC_250045“五、國內汽車鋁擠壓材行業概況及進展趨勢 14\l“_TOC_250044“1、汽車“鋁化”程度有待提高，汽車鋁擠壓材行業前景寬闊 14\l“_TOC_250043“2、自主研發力量逐步提升，汽車鋁擠壓材國產化程度正在提高 15\l“_TOC_250042“3、行業已渡過進展初期，進入有序競爭階段 16\l“_TOC_250041“六、汽車鋁擠壓材關聯行業分析 16\l“_TOC_250040“1、上游行業 17\l“_TOC_250039“上游行業現狀 17\l“_TOC_250038“上游行業對汽車鋁擠壓材行業的影響 18\l“_TOC_250037“2、下游行業 19\l“_TOC_250036“下游行業的現狀 19\l“_TOC_250035“下游行業對汽車鋁擠壓材行業的影響 21\l“_TOC_250034“七、國內汽車鋁擠壓材行業特點分析 21\l“_TOC_250033“1、市場容量 21\l“_TOC_250032“2、與上下游行業關聯度較高，與下游行業的進展息息相關 21\l“_TOC_250031“3、地區分布明顯 22\l“_TOC_250030“4、行業的季節性與周期性 22\l“_TOC_250029“5、行業的主要業務模式 22\l“_TOC_250028“6、市場競爭概況 23\l“_TOC_250027“7、行業利潤水平狀況和變動趨勢分析 23\l“_TOC_250026“8、行業進展趨勢 24\l“_TOC_250025“優質企業將成行業領頭羊，行業集中度進一步提高 24\l“_TOC_250024“綜合力量競爭漸漸成為競爭主流 24\l“_TOC_250023“重視技術研發，多途徑提高研發力量 25\l“_TOC_250022“區位優勢明顯 25\l“_TOC_250021“產品出口，參與世界汽車零部件企業全球選購 25\l“_TOC_250020“八、影響行業進展的有利和不利因素 26\l“_TOC_250019“1、有利因素 26\l“_TOC_250018“國家產業政策的有利支持 26\l“_TOC_250017“汽車行業的巨大市場潛力帶來的拉動效應 26\l“_TOC_250016“促進汽車輕量化，符合節能減排的要求 27\l“_TOC_250015“原材料產能充分，上游產業產能供給力量強 28\l“_TOC_250014“全球化選購為行業供給了進展機遇 28\l“_TOC_250013“2、不利因素 28\l“_TOC_250012“行業競爭劇烈 28\l“_TOC_250011“行業技術創有待提高 29\l“_TOC_250010“受上下游行業市場變動影響較大 29\l“_TOC_250009“材料沖擊 30\l“_TOC_250008“九、進入本行業的主要壁壘 30\l“_TOC_250007“1、政策壁壘 30\l“_TOC_250006“2、客戶認證壁壘 30\l“_TOC_250005“3、技術工藝壁壘 31\l“_TOC_250004“4、企業精益生產治理力量壁壘 31\l“_TOC_250003“5、資金壁壘 32\l“_TOC_250002“十、行業競爭狀況及主要廠商 32\l“_TOC_250001“1、行業競爭狀況 32\l“_TOC_250000“2、行業內的主要廠商 33成熟，汽車鋁擠壓材產品在汽車上的使用量越來越多。一、行業治理體制產業政策、提出中長期產業進展導向和指導性意見、工程審批等。行業的全國性行業組織為中國有色金屬工業協會及中國有色金規章，標準行業行為，維護公正競爭；通過調查爭論為政府制定行業授權和托付，開展行業統計調查工作，采集、整理、加工、分析并公布行業信息等。二、行業主要法律法規及政策1、20235月，為應對國際金融危機的影響，落實黨中心、國穩運行，加快產業構造調整，推動產業升級，國務院特編制并公布了2023—2023年。現狀及面臨的形勢，提出了調整和振興該行業的指導思想和根本原則。確立了生產恢復正常水平，按期淘汰落后產能，節能減排取得樂觀成效，企業重組取得進展，創力量明顯增加，資源保障力量進一加快淘汰落后產能；加強技術改造，推動技術進步；促進企業重組，在此根底上，提出了相關政策措施，即完善出口稅收政策；抓緊建立國家收儲機制；加大技術進步及技術改造投入；推動直購電試點；支持企業“走出去”；修訂完善產業政策；合理配置資源；連續實施有保信息的溝通和披露制度；發揮行業協會〔商會〕作用。2、20233月，環保部公布了國家環境保護標準《鋁工業進展循環經濟環境保護導則》。該導則提出，鋁的可回收性高，節能效果〔重熔用鋁錠、重配鋁合金〕，以及生產再生鋁錠壓鑄或鑄造汽車、摩托車、農業機械的零配件以及五金件等。3、202310月，國家發改委制定《鋁行業準入條件》，規定布局及規模和外部條件要求；工藝和裝備；能源消耗；資源消耗及綜合利用；環境保護和土地復墾；安全生產與職業危害；監視治理等多...... .. 續安康進展，加強環境保護，綜合利用資源，保證職工安全，進一步提高準入門檻，標準鋁行業的投資行為，制止盲目投資，促進節能減排目標的實現等方面具有重要意義。4、20234月，國家發改委、財政部、國土資源部、商務部、中國人民銀行、國家海關總署、國家稅務總局、國家質檢總局、環保工企業樂觀推動技術進步，重點進展技術含量和附加值高的鋁合金、國民經濟進展對鋁產品品種、質量的需求。5、202312月，國務院正式對外公布《促進產業構造調整暫行規定》〔國發【2023】40號〕和《產業構造調整指導名目〔2023年本〕》〔40號〕。《產業構造調整指導名目〔2023年本〕》中提出了鼓舞進展“有色金屬復合材料技術開發及應用”和“汽車輕量化及環保型材料制造”。三、世界和中國的鋁擠壓材行業概況1、世界鋁擠壓材行業概況世界鋁擠壓材產能從2023年的1,433萬噸增長到2023年的2,0167.072023891萬噸增長到20231,51011.132023年世界鋁........74.90％。區，其次是歐洲和北美，具體如以下圖所示：從應用領域來看，2023年世界工業擠壓鋁材與建筑擠壓鋁材之44.5％：55.5％。2、中國鋁擠壓材行業概況行業進展概況中國早期鋁擠壓行業設備和技術都引自國外。20世紀80年月中期，我國制造出油壓式擠壓機，開頭逐步走上技術升級道路。早期2080年月開頭消滅建筑鋁型材。隨重要的作用。行業的產能、產量2023年的產...... .. 191.7920231,185.40萬噸，年均復合增長22.43％；2023156.52023年到達860.020.842023161202381619.76％。行業將來增長動力型經濟區、城鎮市場的啟動，以及建筑節能的深入推廣，建筑鋁型..........是鋁價與其他有色金屬的比價效應，鋁型材消費替代量將會增加。四、國際汽車鋁擠壓材行業概況2070年月，為了應對能源危機以及日益惡化的環境問題，“鋁化”正成為行業進展趨勢。國際汽車鋁擠壓材行業則隨著汽車“鋁化”程度的提高而得到長足進展。1、國際汽車鋁擠壓材隨著“鋁化”程度的提高而得到廣泛應用對較多，技術產業化轉化力量較強。因此，歐、美等國家和地區汽車鋁材用量逐年提高，汽車“鋁化”程度始終較高。以下圖列示了從1970年－2023年50年間北美的汽車鋁材占整車凈重的比例變化及推測趨勢：歐洲車單車用鋁量從1990年的50公斤增長到2023年的131公斤，151.62202325公斤，156公斤。汽車鋁擠壓材隨著汽車“鋁化”程度不斷提高而應用越來越廣泛，在汽車車身系統、熱交換系統、底盤系統、懸掛系統、制動系統等應汽車工業興旺國家都到達100％純鋁制造，高于其他國家和地區，詳情如下表所示：鋁熱換制交系北美歐盟其歐國家他洲日本韓國中國印度非洲南非統占1001006010010080755050全部熱交換系統比例〔％〕數據來源：DuckerWorldwide2023年汽車用鋁推測》汽車鋁擠壓材在整車用鋁材中的占比也越來越大，以北美為例，鋁擠壓材用量占汽車鋁材總量的比例從2023年的6.9％提高到了20237.2％，如以下圖所示：2、汽車行業進展推動汽車鋁擠壓材應用技術的提高好、更快地供給產品，往往與上游鋁材企業形成產業鏈的聯合，共同型，美國鋁業協會、國際原鋁協會、歐洲鋁業協會、澳大利亞鋁業聯合會、印度鋁業協會、巴西鋁業協會、日本鋁業聯合會、加拿大鋁業1999年秋組建“全球鋁業協作體”，標志著汽車行業進展的推動下不斷更換代。3、產業集中度提高趨勢明顯面迫使汽車鋁擠壓材企業不斷開發技術，降低本錢和提高產品性鋁擠壓材企業得到訂單越來越多、市場份額越來越大。4、全球選購向興市場轉移趨勢明顯興市場以其豐富的資源和相對低廉的勞動力提升了汽車鋁擠汽車鋁擠壓材行業進展。五、國內汽車鋁擠壓材行業概況及進展趨勢加快以及中國汽車“鋁化”速增長的進展態勢。1、汽車“鋁化”程度有待提高，汽車鋁擠壓材行業前景寬闊國外有肯定的差距，尤以乘用車最為突出。依據美國市場爭論公司DuckerWorldwide調查推測，202399.88公斤，低于全球平均112.59公斤的水平，較歐美等興旺國家汽車用鋁量差距則更大。汽車“鋁化”交換系統用材，北美、歐盟、日本和韓國都到達了100％鋁擠壓材，而中國只有80％的汽車熱交換系統是用鋁制造，特別是由于技術積存時間較短，很多高端擠壓產品至今未能批量生產。隨著全球汽車輕量化進程加快及中國汽車工業與世界進一步深協會對中國鋁擠壓材工業進呈現狀爭論報告，2023年我國汽車用鋁9.55202315萬噸。據《中國18%的增速實現快速增長，增長速度將遠高于同期GDP增長速度。2、自主研發力量逐步提升，汽車鋁擠壓材國產化程度正在提高較低，無論是材料爭論還是加工工藝爭論，都處于進展階段。另一模塊化供貨力量還有待提高。經過多年進展，我國汽車鋁擠壓材行業自主研發力量正逐步提車制動系統上的專用型材和用于汽車懸掛系統的“可鍛高強度鋁鎂硅合金棒材”，屬于汽車鋁擠壓型材及棒材中附加值較高的產品，反映了隨著行業技術提高汽車鋁擠壓材產品國產化程度正在提高。3、行業已渡過進展初期，進入有序競爭階段“數量增長”為特征的初級步進入“以提高產品內在質量、豐富產品種類、依靠綜合實力競爭”的階段。六、汽車鋁擠壓材關聯行業分析的關聯尤為嚴密。汽車鋁擠壓材行業產業鏈如以下圖所示：1、上游行業汽車鋁擠壓材產業的上游行業主要是鋁土礦開采行業及電解鋁行業等。上游行業現狀求。2023年始，我國氧化鋁和原鋁產量增長較快。其中，氧化鋁2023年－202320.85％的年均復合增長率，而原鋁產量的年均復合增長率則為18.59％。依據中國鋁業網數據顯示，2023上游行業對汽車鋁擠壓材行業的影響擠壓材行業進展壯大奠定了根底。“鋁錠價格＋加工費”的產品定價行業的產品價格不確定性，不利于汽車鋁擠壓行業進展。...... .. 2、下游行業業需求而定。下游行業的現狀①汽車零部件行業高速進展，市場容量急劇擴大速度遠高于同期GDP增長速度，市場容量擴容較大。并且中國汽車零部件產業憑借著自然資源本錢低等比較優勢正在使中國成為全球20231,601.79億元增長20239,00027.96％，具體狀況如以下圖所示：2023年，中國汽車零部件行業更是實現了跨越式進展，諸多國..........廠房，擴展業務。②汽車行業產銷兩旺車產量逐年增加；另一方面，隨著我國國民經濟持續進展，國民收入2023年—202323.46%的年均復合增長率，23.24%的速度增長。2023年－2023年，我國汽車產銷量示意圖③輕量化、安全性成為汽車行業進展趨勢隨著汽車保有量快速增加，環境污染、資源短缺、交通安全問題等成為制約汽車行業可持續進展的重要因素。2023年，我國汽車輕量化技術創戰略聯盟成立。該聯盟以整車減重、降耗、提高安全性爭突破國產汽車輕量化技術進展瓶頸。下游行業對汽車鋁擠壓材行業的影響供給推動力。同時，汽車零部件企業和汽車整車企業全球選購，將中國汽車鋁擠壓材行業帶入國際競爭中。面對更多下游客戶，只要利業進展帶來更多機遇。七、國內汽車鋁擠壓材行業特點分析1、市場容量目前，我國汽車鋁擠壓材行業市場容量較小，但是增長較快，顯2023年我國汽車用鋁擠壓材消費量為9.55萬噸，估量202315萬噸。據《中國有色金屬報》，中國汽18%GDP增長速度。2、與上下游行業關聯度較高，與下游行業的進展息息相關到上下游行業影響，特別是與下游汽車行業進展息息相關。3、地區分布明顯環渤海灣的南、東、北鋁材產業三角分布。這些地區經濟較興旺，工業化程度較高，同時也是汽車零部件企業和汽車整車商集中地區。4、行業的季節性與周期性暢銷；當汽車銷售進入淡季時，汽車鋁擠壓材廠商訂單相應削減。固然，由于汽車廠商通常提前選購生產，保有肯定庫存量，因此汽車鋁1－2個月。于汽車行業。5、行業的主要業務模式“以銷定產”、“以產定購”、“直銷”是該行業普遍的經營模式。6、市場競爭概況進入本行業，業內其它工業鋁材制造商也開頭介入汽車鋁擠壓材行業，造成汽車鋁擠壓材行業內企業眾多，產能分散，市場競爭較為充分。但隨著市場優勝劣汰機制發揮作用以及下游零部件廠商產業集集中度正在提高。7、行業利潤水平狀況和變動趨勢分析較少。高端產品在國內市場供不應求。因此，行業內產品構造分層明顯：低端產品市場競爭過度，利潤較低；高端產品供不應求，利潤空間較大。格競爭，盈利力量不強，抗風險力量較差。國忠旺和南山鋁業作為比照：2023年毛利率和凈利率比照表工程羅普斯金興發鋁業中國忠旺南山鋁業平均亞太科技毛利率24.0510.0138.1818.6422.6822.76〔%〕凈利率〔%〕

10.66 3.75 25.47 9.82 12.42

11.508、行業進展趨勢優質企業將成行業領頭羊，行業集中度進一步提高多，但規模各異、技術水平參差不齊、產品檔次清楚、市場競爭力量促進展業集中度提高。綜合力量競爭漸漸成為競爭主流“以銷定產”模式中產品質加強產品質量治理，走以綜合力量制勝的競爭道路。重視技術研發，多途徑提高研發力量品的生產力量，而這是以技術領先、生產工藝領先為保障。因此，業內領先企業通常都加大研發投入力度，多途徑提高企業研發力量：進展不斷進展技術升級。企業研發規劃共同開發材料、技術和工藝。區位優勢明顯“零庫存”配件治理措施的實施，直接帶動了汽車鋁擠壓材企業在該等地區的進一步集中。產品出口，參與世界汽車零部件企業全球選購“全球選購”國外兩個市場是國內汽車鋁擠壓材行業一個的市場營銷策略。...... .. 八、影響行業進展的有利和不利因素1、有利因素國家產業政策的有利支持《產業構造調整指導名目〔2023年本〕》中提出了鼓舞進展“有”和“汽車輕量化及環保型材料制造”。此外，《國家重點支持的高技術領域》〔國科發火〔2023〕172號將“材料技術”中的“”和“金屬及非金屬材料先進制備、加工和成型技術”列為重點支持進展的技術。汽車行業的巨大市場潛力帶來的拉動效應20236,280元增加到202317,17511.83％的年均復合增長率；農村居民人均純20232,25320235,153元，年均復合增長率為9.63％。隨著生活水平提高，居民對汽車的需求越來越高，從2023年以來，我國汽車銷售量始終持續增長，特別是進入2023年以來，中國經濟逐步開頭復蘇，再加上《汽車產業調整和振興規劃》的出臺和實施，汽車行業進展迅猛。據中國汽車工業協會統計，20231,379.101,364.48萬輛，同比增長48.30%46.15%；2023892.73萬輛和901.6148.84%47.67%。........2023年7月初，我國汽車保有量為每千人38輛，遠低于全球每千人120輛的平均水益。促進汽車輕量化，符合節能減排的要求30~40%，二次減重則可進一步提高到50%。爭論說明，汽車每使用1公斤鋁，可降低自身質量2.25公斤，減重效應高達125%。鋁合金制造發動機可減重30%，鋁質散熱器比一樣的銅制品輕20%-40%，轎車鋁車身比鋼材制品輕40%以上，汽車鋁車輪可減重30%左右。鋁合金代替鑄鐵和鋼材制品件有顯著的減重效果。低10%，燃油效率可提高6%-8%；汽車整車質量每削減100公斤，0.3-0.6CO2CONO2等有害物質排放削減，如車輛每減重100公斤，二氧化碳排放可削減約5克/公里，將大幅度減輕汽車尾氣對空氣污染。90%的汽車用鋁可以回收并...... .. 循環利用。目前，國外鋁合金的回收利用率已達80%以上，60%以上11噸95%。原材料產能充分，上游產業產能供給力量強量在過去都有較大的增長，其中氧化鋁的產量從2023432.81萬20232,379.2020.85%的年均復合增長率，2023279.4120231,296.40萬噸，18.59%，2023年我國的原鋁產量居世界第一位。上游供給的充分有力地支持了汽車鋁擠壓材行業的進展。全球化選購為行業供給了進展機遇經過多年進展，我國汽車鋁擠壓材行業已開頭進入全球選購體系。很多國際著名汽車零部件巨頭開頭大量從我國進口汽車鋁擠壓材，這為我國汽車鋁擠壓材行業供給了良好的進展時機。2、不利因素行業競爭劇烈........汽車鋁擠壓材生產企業的生產技術已經比較成熟，實現了規模化生爭程度。行業技術創有待提高有雄厚的技術根底。國外先進汽車鋁擠壓材企業圍繞高技術的發展，把爭論和開發“”汽車鋁擠壓材產品放在培育企業核心競爭力量的重要位置。但技術創是一種風險投資，回報不確定，加技術后消化吸取和再開發的力量也相當薄弱。因此，雖然近幾年來，我國汽車鋁擠壓材總產量快速上升，在技術方面也不斷取得突破，但技術含量和附加值高的產品比例仍舊偏低，低端同質產品產能過剩，行業整體技術創力量有待提高。受上下游行業市場變動影響較大產業鏈的高度關聯性使得汽車鋁擠壓材行業極易受到上下游行業影