個人客戶管理平臺培訓測試[復制]您的姓名：[填空題]*_________________________________所在支行：[填空題]*_________________________________一、單選（每題2.5分）1.服務提醒中的生日提醒是指客戶月日均資產（）萬元以下的客戶，待辦事項中的VIP客戶生日提醒是指客戶月日均資產（）萬元（含）以上的客戶。[單選題]*A．1020B．2020(正確答案)C.510D.201002.待辦事項-大額實時異動中的異動，是指（）的準實時異動。[單選題]*A．單筆流水(正確答案)B．多筆流水匯總C．單個賬戶D．多個賬戶匯總3.徽安活期化理財大額異動是指（）萬元（含）以上的金額異動。[單選題]*A．5B.10C.20(正確答案)D.504.互動記錄可以新增上傳最近（）天的互動記錄。[單選題]*A.60B.30C.15(正確答案)D.105.新增行外客戶的互動記錄時，（）是必輸項。[單選題]*A．客戶號B.身份證號C.手機號D.身份證號或者手機號(正確答案)6.大額異動中客戶流失預警是指客戶月日均資產下降到（）元（含）及以下。[單選題]*A.10000B.5000C.2000D.1000(正確答案)7.個人客戶管理平臺操作手冊可以在系統(tǒng)的（）模塊進行查詢下載。[單選題]*A．工作臺B.客戶管理C.客群管理D.知識庫(正確答案)8.系統(tǒng)支持可以錄入最近（）天的工作日志。（）[單選題]*A.3B.5C.7(正確答案)D.109.下列選項中，個人客戶管理平臺不包括的搜索功能是?（）[單選題]*A.全行搜索B.轄內搜索C.行內搜索(正確答案)D.互聯(lián)網智能搜索10.請問客戶遷徙匯總中判斷客戶資產星級所使用的資產口徑是一下哪種?（）[單選題]*A.支行時點資產B.支行月日均資產(正確答案)C.支行年日均資產D.全行月日均資產11.營銷活動模塊主要包括營銷活動的創(chuàng)建、下發(fā)及查看活動進度等功能，該模塊可與一下那個模塊進行聯(lián)動?（）[單選題]*A.客戶管理B.客群管理(正確答案)C.銷售管理D.系統(tǒng)管理12.客戶360視圖模塊對客戶的理財持有情況及產品類型進行了細化分類，請問以下哪個模塊可以查看到客戶持有理財的詳細信息?（）[單選題]*A.基本信息B.資產信息(正確答案)C.產品持有D.負債信息13.客群管理模塊中的客群名單支持下載功能，請問支行業(yè)務崗下載名單時由誰來審核?（）[單選題]*A.支行主管B.支行行長(正確答案)C.分行業(yè)務員D.分行管理員14.假如理財經理小李想引用優(yōu)秀的客群規(guī)則，可以去以下哪個功能模塊進行操作?（）[單選題]*A.客群名單創(chuàng)建B.我的客群名單C.客群規(guī)則廣場(正確答案)D.常用場景名單15.理財經理小王如想查看本月自己的理財銷售業(yè)績，可以去以下哪個模塊查看?（）[單選題]*A.機構銷售業(yè)績查看B.員工銷售業(yè)績查看(正確答案)C.業(yè)績管理D.理財經理管理評價16.個人客戶管理平臺增加了管戶關系和營銷關系的概念，如客戶在A機構已有管戶關系，那么還可以在本機構分配（）個營銷關系?（）[單選題]*A.0B.1(正確答案)C.2D.無數17.客戶360視圖-客戶交易數據頁面增加了客戶交易流水查看的功能，但是為了保護客戶個人隱私，該功能做了最低金額查詢限制，請問限制的最低金額為多少?（）[單選題]*A.5000以上B.10000以上(正確答案)C.50000以上D.100000以上1.服務提醒中的自定義提醒日期可以設置當天日期。（）[單選題]*A．正確B.錯誤(正確答案)2.總分行業(yè)務崗可以進行公告管理的查詢新增。（）[單選題]*A．正確(正確答案)B.錯誤3.管戶人員可以看到所有與客戶的互動記錄，而營銷人員只能看到本人與客戶的互動記錄。（）[單選題]*A.正確(正確答案)B.錯誤4.轄內搜索頁面中，支行主管也可以對轄內客戶發(fā)送短信。（）[單選題]*A.正確B.錯誤(正確答案)5.營銷關系既可以查看客戶的支行信息，又可以查看客戶的全行信息。（）[單選題]*A正確B.錯誤(正確答案)6.客群名單分析模塊中，既可以對自己創(chuàng)建的名單進行分析，也可以對獲取的名單進行分析。（）[單選題]*A.正確(正確答案)B.錯誤7.在業(yè)績管理功能模塊，支行業(yè)務崗可以將自己的業(yè)績分配給本機構其他業(yè)務崗。（）[單選題]*A.正確(正確答案)B.錯誤8.在營銷活動到期后的一段時間內，系統(tǒng)會繼續(xù)跑批業(yè)績，以供查看活動產生的效果。（）[單選題]*A.正確(正確答案)B.錯誤二、多選（1~2題5分，3~7題5.5分）1.工作臺-營銷線索處理分為（）、（）和（）三類線索。*A．交叉銷售轉介線索(正確答案)B.營銷活動線索(正確答案)C.客群名單線索(正確答案)D.外拓營銷線索2.交叉銷售轉介可以轉介的客戶范圍是（）和（）。*A.管戶關系B.營銷關系C.管戶關系/營銷關系(正確答案)D.支行未分配客戶(正確答案)3.個人客戶管理平臺對客戶準入規(guī)則進行了拓展，現在的準入條件包括（）*AAUM準入(正確答案)B個貸準入(正確答案)C信用卡準入(正確答案)D手機銀行準入(正確答案)4.以下哪些角色可以查看客戶360視圖?（）*A支行業(yè)務崗(正確答案)B支行主管(正確答案)C支行行長D分行業(yè)務員5.新系統(tǒng)增加了客群管理模塊功能，請問客群名單創(chuàng)建共分為以下哪幾種?（）*A規(guī)則篩選客群(正確答案)B自動生成客群C文件上傳客群(正確答案)D自定義群組(正確答案)6.個人客戶管理平臺涵蓋了多條線業(yè)績查看內容，主要包括（）*A財富(正確