2022中國氯堿工業發展現狀一、氯堿工業概述氯堿工業最核心的兩個產品為燒堿和聚酯乙烯（PVC），工業上用電解飽和氯化鈉溶液的方法來制取氫氧化鈉、氯氣和氯，并以它們為原材料生產一系列化工產品，簡稱為氯堿工業，是最基本的化學工業之一，他的產品除了應用化學工業本身之外，還廣泛應用于輕工業、紡織工業、冶金工業、石油化學工業以及公共事業。1、氯堿工業生產工藝氯堿工業是以鹽和電為原料生產燒堿、氯氣、氫氣的基礎原材料工業，經過濃度調節、蒸發、冷凍液化、燃燒合成等階段最終制成。氯堿是國民經濟的重要基本化工原料之一，主要用于輕工、化工、紡織、醫藥、冶金、石油等行業。氯堿工業生產工藝示意圖2、中國氯堿發展歷程中國氯堿行業始于20世紀20年代末;在1949年前，氯產品僅鹽酸、漂白粉、液氯等少數品種。1949年后，在提高設備生產能力的基礎上，對電解技術和配套設備進行了一系列改進。在20世紀70年代初，氯堿行業中陽極材料進行了重大革新，開始在隔膜槽和水銀槽中用金屬陽極取代石墨陽極。在20世紀80年代，氯堿行業中的蒸餾設備、堿液蒸發，以及氯氣加工、三廢處理等工藝也都先后進行了改革。如今，我國氯堿產量已達到全球的一半以上。中國氯堿工業發展歷程示意圖二、氯堿工業產業鏈1、氯堿工業產業鏈氯堿行業是以原鹽和電為原料生產燒堿、氯氣、氫氣的基礎原材料產業，后續通過添加其他物質與之發生反應得到更多的氯堿產品。它廣泛應用于農業、石油化工、輕工、紡織、建材、電力、冶金、國防軍工等國民經濟各命脈部門，在我國經濟發展中具有舉足輕重的地位。我國一直將主要氯堿產品產量作為國民經濟統計和考核的重要指標。氯堿工業產業鏈示意圖2、下游情況氧化鋁為燒堿下游最大消費領域，占比接近三分之一。燒堿下游應用眾多，包括氧化鋁、化工行業、輕工行業、印染、造紙、粘膠短纖等，其中氧化鋁為占比最大的消費領域。2021年燒堿下游消費結構中，氧化鋁消費占比為29.32%。2021年中國燒堿下游消費結構統計圖三、中國氯堿工業政策2020年提出碳中和目標以來，國家針對燒堿行業出臺了一系列的相關政策。2022年2月發改委公布了《高耗能行業重點領域節能降碳改造升級實施指南該文件一方面指出，截至2020年底我國燒堿行業能效優于標桿水平的產能約占15%，能效低于基準水平的產能約占25%；另一方面提出，截至2025年燒堿行業能效標桿水平以上產能比例達到40%，能效基準水平以下產能基本清零。中國氯堿工業相關政策四、中國氯堿工業發展現狀1、中國燒堿、PVC產量情況中國燒堿和PVC產業近幾年產量均呈現上漲態勢，2021年中國燒堿產量為3891萬噸，PVC產量為2421萬噸，2022年中國燒堿產量為2309萬噸，說明我國燒堿和PVC茶產業下游應用領域多，需求量大。2012-2022年7月中國燒堿、PVC產量變化情況相關報告：華經產業研究院發布的《》2、中國燒堿、PVC產能情況根據數據顯示，中國燒堿和PVC行業產能呈現逐年上漲的情況，2016年中國燒堿和PVC產能分別為3945萬噸和2326萬噸，2021年中國燒堿和PVC產能上漲至4563.4萬噸和2713萬噸。說明我國國內市場需求量正在逐步擴大。2016-2021年中國燒堿、PVC產能變化情況統計圖3、中國燒堿需求量中國燒堿產業需求量處于平穩且緩慢上升的態勢，2016年中國燒堿需求量為3093.51萬噸，2021年中國燒堿需求量上升至3754.47萬噸，同比2020年增長5.96%，燒堿需求量的上漲說明我國氯堿工業正處于良好的發展狀態。2016-2021年中國燒堿需求量變化情況統計圖4、中國燒堿、PVC表觀消費量情況中國燒堿行業表觀消費量呈現逐年上漲的態勢，2021年中國燒堿表觀消費量為3699萬噸，PVC在2021年表觀消費量房地產行業的影響，表觀消費量有所下滑，2021年中國PVC表觀消費量為1994萬噸。2012-2021年中國燒堿、PVC表觀消費量變化情況5、中國燒堿、PVC產能分布情況中國PVC產能區域占比第一的為內蒙古，占比22%，占比第二的為新疆，占比21%，占比第三的陜西，占比9%，山東和天津占比7%，河南和四川占比5%，其他省份占比24%，說明北方PVC產能情況要好于南方地區。中國PVC產能地區分布結構統計圖中國燒堿產能區域占比第一的為山東，占比23%，占比第二的為江蘇，占比16%，占比第三的為新疆和內蒙古，占比8%，浙江占比6%，其他占比39%。山東為燒堿產能第一大省，對于全國燒堿產能起著重要作用。中國燒堿產能地區分布結構統計圖五、中國氯堿工業市場競爭格局1、中國氯堿工業企業市場份額近年來隨著國家供給側改革的推進、環保政策的實施及一系列產業政策的出臺，氯堿工業的布局已得到充分調整。目前，我國已形成一些規模化、大型化的氯堿生產企業，行業集中度不斷提高，未來行業競爭格局將實現持續的優化。根據資料顯示，中國燒堿產業市場集中度較低，其中中泰化學市場占比最重，占比2.98%。2021年中國燒堿企業市場競爭格局情況2、重點企業分析2016年至2020年中泰化學營業收入呈現上漲態勢，2016年中泰化學營業收入為233.62億元，2020年中泰化學營業收入為842.14億元，同比2019年上漲1.32%，2021年中泰化學剝離與氯堿化工關聯度低的貿易業務，進一步聚焦氯堿化工領域，強化并突出主業發展。導致營業總收入下降，2021年中泰化學營業收入為624.63億元。2016-2021年中泰化學營業收入變化情況六、未來中國氯堿工業發展趨勢中國在十三五期間，國內氯堿工業發展迅速，燒堿和PVC產能、產量穩居世界首位。2016年8月3日發布的《國務院辦公廳關于石化產業調結構促轉型增效益的指導意見》中表示嚴格控制尿素、磷銨、電石、燒堿、聚氯乙烯、純堿、