中國學前教育政策、發展現狀、未來機會發展分析

一、概況

政策呈現收緊的趨勢，整體上以完善配置、加強監管為重心。學前教育政策概覽學前教育政策梳理

二、學前教育投融資

學前教育受資本關注度持續下降。2019年學前教育賽道披露投融資事件共31起，較2018年（38起）同比下降18%，學前教育投資仍然深受以幼教禁令為主的政策影響。今年學前教育項目主要聚焦在思維培養、早教托管和軟硬件平臺。2019年，學前教育賽道的共有20起線下融資，占比65%；就各細分品類而言，思維培養類發生10起，早教托管以及軟硬件平臺則分別獲得7起和6起融資。2019年學前教育行業各賽道投融資2019年學前教育在線項目數量及占比

2019年學前教育賽道融資過億項目共4個，皆為線下早教托育及幼教項目。學前教育主要的服務對象都是幼兒，天然需要更多的互動和陪伴。以一、二線城市為代表的新一代家長需要兼顧個人發展和家庭養育，親子陪護成為年輕家庭的剛需。另一方面，國家在2019年發布多條嬰幼兒照護服務相關政策法規條例，引導社會資本有序開辦托育類機構。但相對于K12和素質教育等賽道而言，學前教育仍然受政策余威的影響，投資人擔憂政策不確定風險，不敢大舉投資。

三、學前幼兒園發展現狀

《》1978-1995年：在園兒童數、三年毛入園率緩慢提升，學前教育的管理體制、辦學體制逐步完善；1995-2001年：隨著90年代全國企事業單位改制的進行，集體辦園數量不斷減少，入園率和在園兒童數總體呈現逐漸降低的趨勢；2002-2009年：2004年《民辦教育促進法實施條例》實施，我國民辦園數量快速增加，學前三年入園率及在園兒童數也緩慢提高；2010-至今：隨著《國家中長期教育改革和發展規劃綱要(2010-2020年)》的頒布和學前教育三年行動計劃的實施，學前三年入園率和在園兒童數都呈現快速增長的趨勢，我國學前教育事業發展進入了快速發展期。2018年發布的幼教新政使得公益普惠性成為學前教育發展的明確方向，去資本化和公辦化成為主流。2010-2018學前教育三年毛入學率2010-2018學前教育三年在園兒童數

1993年以前，公辦園占比一直是100%，1994-2012年，公辦園占比呈現逐年下降的趨勢，2013-2017年公辦園占比又呈現逐漸增加的趨勢。1994-2012年，民辦園呈現不斷上升的趨勢,2004年民辦園占比首次超過了公辦園占比，此后民辦園占比一直高于公辦園，2013-2018年民辦園占比又呈現逐漸小幅下降的趨勢。2018年，民辦園占比為62.2%，比公辦園占比高24個百分點，略低于17年1個百分點，幼教政策影響在數據上有一定滯后性，待2019年數據出來后，公辦園占比會明顯提升。

四、學前教育的現狀

2018年新出生人口數量為1523萬，較2016年下降約14.73%。新生人口的下降導致學前教育賽道的潛在消費基數同步降低，影響行業的學前教育市場的預期。政策導向明顯，普惠成為主旋律。自2018年下半年以來，國家對幼教領域政策逐漸收緊，普惠和公辦引導成為行業主旋律，同時也加強對營利性園的監管；多數幼教類機構需要依據政策進行普惠園轉型，未來幾年的創業機會在于托育及完善幼兒園第三方服務配置。1949-2018年新生人口數量急劇下降，需求回落

1、早教類APP

早教app嶄露頭角：根據極光大數據的統計，截止到2018年11月，幼兒早教app的用戶人均安裝數量為1.42款，較17年同期增長4.41%，與此同時，大量的創業者涌入，參與學前教育市場的競爭，當前蘋果應用商店中早教類app已經約有1900個。年輕父母的新選擇：截至18年11月，在幼兒早教app中女性用戶的占比達到63.84%，男性用戶占比36.16%，用戶年齡段集中在26-35歲。該年齡段用戶在幼兒早教app中的占比達到78.19%；其次是36-45歲，該年齡段用戶的占比為13.73%；早教app的類型：目前，早教類app提供的服務類型主要有故事啟蒙、音樂教學、英語培訓、趣味繪本等，以工具性和趣味性為主。2017.11-2018.11早期教育app行業滲透率及用戶規模早期教育app用戶年齡占比

早教軟件類型豐富：根據AppGrowing的統計，在AppStore中，學前教育類的軟件主要有綜合內容、數學、思維培養、編程、識字、繪本、故事、兒歌等類別，以某種特定場景下的應用為主，但是下載量較為靠前的還是以寶寶巴士為代表的提供綜合內容的軟件平臺，由于該類平臺有著內容免費、豐富的特質，受到了用戶的歡迎。閱讀語文受用戶青睞：在識字、繪本&故事這2個賽道的競爭最為激烈，除了對基本認知的培養，趣味內容之外，用戶更多地關注對學前兒童的基本能力（識字、認字、閱讀、英語），這一類應用的競爭主要在于優質的課程內容與服務，在國內閱讀分級體系尚不明朗之時，這些平臺多引入國外的英語閱讀分級策略，結合中文內容加以改進。盈利模式：當前，早教軟件的盈利模式主要有2種，一是通過內容、課程的付費獲得收入，另一種則是通過提供免費的內容，快速積累用戶，通過流量廣告獲利。

2、早教機器人

早教機器人是一種具備語音交互能力，能聯網的早教硬件，當前市場上大部分早教機器人都有著語音喚醒、簡單問答的語音交互功能，功能復雜一點的產品會帶有點播、智能語音評測等高級功能，目前，人機交互、機器視覺、情境感知是教育機器人發展的三項核心技術。作為學前教育場景的新應用，早教機器人承擔著智能玩具、兒童娛樂教育同伴的雙重角色，長遠來看，無論是內容，還是交互的形式與技術，都是早教機器人迭代的痛點。內容和形態的同質化是早教硬件行業面臨的問題。無論是傳統的早教機、熏教機形態，還是機器人形態，都需要根據場景、定位進行合理定制。

3、繪本2019前三季度中國各類圖書碼洋占比

五、未來方向

截至2019年12月25日，賽