保健食品國際市場趨勢

及我國保健食品進出口形勢分析

中國醫藥保健品進出口商會劉張林

2011年05月25日北京

中國醫藥保健品進出口商會成立于1989年5月

主要內容一、全球主要市場保健食品發展趨勢二、保健食品國際貿易

一、全球主要市場保健食品發展趨勢保健產業是繼第四波網絡革命后的明日之星

--保羅·皮爾澤,《財富第五波》

第五次技術革命和產業革命隨著人們財富的增加,最渴望的一件事就是健康.美國兩大產業之一.21世紀,隨著生物技術和細胞生化技術的突破,保健(健康)產業將像汽車\個人電腦一樣,使整個人類的生活形態發生巨大變化.中國將成為全球健康產業的核心地帶

什么產品稱之為保健食品？一、全球主要市場保健食品發展趨勢全世界范圍內并沒有廣泛接受的統一定義和標準，目前的情況是各國根據自身的實際情況對此進行定義和規范。不同的國家，對保健食品有不同的定義，實施不同的標準、規范以及管理。而在許多國家，實際上對此還沒有一個統一的定義和標準。一、全球保健食品定義

范圍保健食品功能性食品原生態型膳食補充劑特膳食品營養原料

在國家層面上，對保健品做出較早規范和標準的是日本。早在二十世紀八十年代，日本就提出了功能性食品（FunctionalFood）的概念。在1991年，日本的厚生省（相當于衛生部）首次定義了保健食品，即:這種食品“依據食品或者食品組分與人體健康間的科學知識，預期能對人體健康產生益處，而且特定功能的食品通過使用后證實能對人體產生所宣稱的特定功效（FOSHU，1991）”，厚生省還制定了專門用于“保健食品”的標志以區別以前普通使用的“特殊營養食品”的標志（見圖1），目前日本國內已經有超過三百種食品獲得了此項標志。一、全球主要市場保健食品發展趨勢日本：保健功能食品是以營養補助食品以及聲稱具有保健作用和有益健康的產品為主要對象，將其大體分為二類：①

特定保健用食品；②

營養機能食品。保健功能食品是定位于一般食品和醫藥品之間的一類產品。一、全球主要市場保健食品發展趨勢

美國：膳食補充劑（DietarySupplements）是一種旨在補充膳食的產品（而非煙草），它可能含有一種或多種如下膳食成分，一種維生素、一種礦物質、一種草本（草藥）或其他植物、一種氨基酸、一種用以增加每日總攝入量來補充膳食的食物成分，或以上成分的一種濃縮物、代謝物、成分、提取物或組合產品等。一、全球主要市場保健食品發展趨勢

歐盟：歐盟各國也有不同的規定，2002年歐盟委員會通過了食品補充劑指令（Directive

2002/46/EC），對食品補充劑定義如下：食品補充劑（FoodSupplement）為：補充正常膳食的食品、濃縮的營養素或其它具有營養或生理效應的物質，可以是單一成分或混合物，以膠囊、片劑、丸劑和其它相似的形式出現，也可以是一些液體或粉末，需分裝在能夠準確計量的容器中。一、全球主要市場保健食品發展趨勢

歐盟：食品補充劑的成分

對于食品補充劑，法規指出可包括（但不限于）下述一種或幾種成分組成：維生素、礦物質、氨基酸、必需脂肪酸、纖維、各種植物（variousplants）及草藥提取物（herbalextracts）。其中，維生素和礦物質也稱營養素。

在2002/46/EC頒布之初，僅對用作食品補充劑成分的維生素和礦物質制定了一些具體的規定，并列出了可用于食品補充劑生產的維生素和礦物質名單。另外，對于其他含維生素或礦物質以及其他成分的食品補充劑也應當符合該指令。一、全球主要市場保健食品發展趨勢

中國：保健食品是指聲稱具有特定保健功能或者以補充維生素、礦物質為目的的食品，即適宜特定人群食用，具有調節機體功能，不以治療疾病為目的，并且對人體不產生任何急性、亞急性或慢性危害的食品。（SFDA）一、全球主要市場保健食品發展趨勢蜂王漿產品

冬蟲夏草

藥膳

提取物

葡萄籽提取物物番茄紅素

全球保健食品產業的現狀隨著社會進步和經濟發展，人類對自身的健康日益關注。90年代以來，全球居民的健康消費逐年攀升，對營養保健品的需求十分旺盛。西方國家營養學的觀念正在從強調生存、飽腹感、無副作用轉向為利用食品促進和保持健康并降低發病危害，保健食品備受推崇。以保健食品為代表的健康產業在世界范圍內呈現良好的發展勢頭。2009年全球保健食品市場銷售額達到了683億美元（NBJ）。一、全球主要市場保健食品發展趨勢

蔬菜的營養價值下降!!!蔬菜維他命C含量的變化設定1963年的含有量為100（%）刀豆卷心菜油菜苘蒿番茄白菜青椒菠菜

大棚蔬菜統計顯示保健食品消費與醫藥品支出呈負相關

一、全球主要市場保健食品發展趨勢一、全球主要市場保健食品發展趨勢美國保健食品市場發展趨勢一、全球主要市場保健食品發展趨勢美國保健食品市場發展趨勢

來源:NBJProduct2006200720082007growth2008growthSupplements2246023718251775.9%6.2%Natural/OrganicFood23602266613192513.0%11.6%FunctionalFoods3140034338368199.4%7.2%PersonalCare749092321010423.3%12.9%Total849529394910402510.7%8.8%來源:NBJ美國保健食品市場發展趨勢美國保健食品市場發展趨勢單位:百萬美元Euromonitor2009copyright美國保健食品市場發展趨勢單位:百萬美元維生素

E down$15.3MNoni down$13.3M大蒜

down$6.3M鋸棕櫚

down$2.9M

月見草油

down$1.4MEuromonitor2006copyright銷售下降品種魚油

up$200.0MV

B up$130.6MV

D up$120.8M復合維生素

up$91.9MCo-Q10 up$60.0M益生菌

up$55.8MV

C

up$48.0M硫酸軟骨素

up$29.7MV

A up$26.5M月見草

up$25.7M銷售上升品種

NutritionBusinessJournal

年份總銷售額（億美元）同比（%）199941.102.7200042.302.9200143.563.0200242.38-2.7200341.46-2.2200442.903.5200543.812.1200645.614.1200747.594.3200848.000.9200950.304.8草藥類產品

1999～2009年美國草藥類膳食補充劑總銷售額統計

NutritionBusinessJournal

草藥類產品

1999～2009年美國草藥類膳食補充劑總銷售額統計

InformationResourceInc.草藥類產品

2009年美國的10種最暢銷草藥類膳食補充劑排序名稱拉丁名2009年銷售額（萬美元）同比（%）1蔓越橘Vaccinium

macrocarpon3131.42

23.28

2大豆Glycine

max1964.80

-12.35

3鋸葉棕Serenoa

repens1881.33

7.09

4大蒜Allium

sativum1790.85

-7.66

5紫錐菊Echinacea

spp.1623.06

6.94

6銀杏葉Ginkgo

biloba1601.18

-8.10

7水飛薊Silybum

marianum1116.27

19.72

8貫葉連翹Hypericum

perforatum875.82

2.90

9人參Panax

ginseng829.25

1.65

10黑升麻Actaea

racemosa?812.39

-0.29

一、全球主要市場保健食品發展趨勢西歐主要國家保健食品市場發展趨勢

西歐主要國家保健食品發展趨勢

市場規模不大

分布比較均衡暢銷產品不一

一、全球主要市場保健食品發展趨勢西歐主要國家市場規模

其他國家奧地利2%比利時3%丹麥2%芬蘭2%希臘2%冰島1%荷蘭3%挪威5%波蘭1%西班牙4%瑞典3%瑞士2%土耳其2%

意大利:

益生菌\復合維生素德國:

鈣\紫錐菊\魚油\大蒜法國:

復合維生素\英國:

魚油\復合維生素德國

益生菌市場規模最大，VB占所有維生素銷售額的

38%。意大利

2009年魚油產品銷售額超過復合維生素產品

英國2009年復合維生素和維生素C占總銷售額的21%

法國受金融危機影響，價格競爭將持續復合維生素產品愈加受到歡迎劑型多樣功能復合，法規監管愈加嚴格植物類產品比重趨小

歐洲保健食品市場未來發展趨勢

中藥類保健品有發展空間:2004/24/EC指令的影響12萬中醫藥從業人員中醫藥減肥產品效果較好蜂王漿/人參等產品出口持續增長

同仁堂英國藥店

減肥茶廣交會展位

西歐主要國家保健食品發展趨勢蜂王漿(含粉)出口:2005年:1957.95萬美元2010年:2571.05萬美元枸杞出口:2005年:755.41萬美元

2010年:4072.56萬美元人參出口:

2005年:2941.95萬美元2010年:5135.20萬美元

一、全球主要市場保健食品發展趨勢日本保健食品市場發展趨勢一、全球主要市場保健食品發展趨勢日本保健食品市場發展趨勢

日本市場規模日本近2年的保健品銷售額為15000億日元，年產保健品3000多種；

日本市場發展趨勢

2010年日本市場熱銷產品

美容·美肌產品關節減肥營養成分補充劑免疫力提高改善血流·涼癥緩解眼睛疲勞日本市場前景看好的產品前景看好產品類型:1、改善視覺的產品2000-2009年間的增幅達到330%，涉及產品有藍莓和葉黃素，2、緩解關節疼痛類產品涉及的原料主要是葡萄糖氨和硫酸軟骨素等；3、男性和女性健康用品此類產品將有較好的發展前景，涉及的原料主要有鋸棕果、馬卡、大豆異黃酮、石榴等。

中國出口的那些產品被用作保健食品?原料植物提取物Plantextract---美國是最大的出口市場之一中藥材TCMmaterials---香港、日本是主要的出口市場維生素類Vitamins---美國是最大的出口市場氨基酸類Aminoacid---美國是最大的出口市場硫酸軟骨素Chondroitinsulfate---美國是最大的出口市場其他（魚油Fishoil、綠藻chlorella等）制成品中成藥Chinesepatentdrug---主要出口市場為香港、日本、歐洲和東南亞保健食品Healthfood---主要市場為日本和美國部分維生素制成品二、保健食品國際貿易2010年主要產品進出口規模表

主要產品出口額(萬美元)增幅(%)進口額(萬美元)增幅(%)植物提取物7677117.3131936.5中藥材6511530.8647415.2保健品958931.6892141.5中成藥1937117.92682216.8維生素23046211.32735917.2氨基酸9589231.1577866.9硫酸軟骨素2626422.50.8-85二、保健食品國際貿易在保健食品原料領域,我國具有獨特的優勢:

發展迅速，品種多產量大—是世界上最大保健原料生產國在國際市場上所占份額大資源豐富，產業鏈完整，專業人員多，產品成本優勢明顯

二、保健食品國際貿易

種類年產量(噸)占世界產能份額主要產品維生素類300,00070%VC、VE、VA、VBs,etc.硫酸軟骨素12,00090%氨基酸2million30%谷氨酸、賴氨酸

植物提取