中國大輸液行業發展歷程、產量、消費量與競爭格局分析一、大輸液行業概況自改革開放以來，中國輸液行業發展速度加快，以每年接近20%的發展速度遞增。品種比較齊全，可滿足臨床需要，產能居世界首位。隨著近幾年諸多與注射液相關的法規的頒布和實施，中國注射液行業發展更加規范。從中國大輸液行業整體發展情況來看，具體可分為五個階段。大容量注射液由于使用量大且對無菌要求高，其包材的進化貫穿整個大輸液發展歷程。21世紀初主要以成本較低的玻璃瓶作為輸液載體，其后塑瓶的出現解決了玻瓶運輸中重量大且易碎的問題，但玻瓶與塑瓶都是相對剛性的材質，不能形變導致輸液過程需空氣回路，容易產生二次污染，因此軟袋應運而生。而PVC材質的軟袋由于增塑劑如DEHP的存在很快被非PVC材質軟袋替代，目前國內玻璃瓶占比已低于20%，塑瓶占據40%市場份額但逐年減少，軟袋以及以軟袋為基礎的各類新型包材市場占比約為40%，且發展迅速，呈顯著替代趨勢。二、中國大輸液行業發展現狀分析產量方面，據統計，2018年中國大輸液產量116億瓶/袋，同比下降3.3%，預計2019年中國大輸液產量110億瓶/袋。消費量方面，據統計，2018年中國大輸液消費量為107.2億瓶/袋，同比下降0.7%，預計2019年中國大輸液消費量約105.6億瓶/袋。從包裝材料市場結構來看，軟袋與塑瓶各占比40%，玻璃瓶占比20%。三、中國大輸液行業競爭格局分析國內大輸液在產能擴張之后進入競爭混亂、格局分散的局面，2008年CR10市占率僅為48.4%；此后隨著各地限輸、集中采購降價以及國家新版GMP認證工作推進，小規模企業成本劣勢出現大面積虧損，科倫、雙鶴等龍頭也對行業部分產能進行了并購整合，市場集中度有所提升，目前國內剩余具備資質企業已不足30家，主要的市場份額集中于頭部企業如科倫、石四藥、華潤雙鶴等7家上市企業，以2017年全國總銷量108億袋/瓶計算，CR7合計銷量達到87億袋/瓶，市占率達到81%。營收方面科倫同樣以最大的銷售量位居各大輸液企業首位，2018年銷售額達到98.80億元，石四藥則以35.28億元（按2018年末匯率換算）位列次席，華潤雙鶴2018年大輸液銷售額為28.18億元，與石四藥相差不大，其他如辰欣藥業和華仁藥業銷售銷售額也均超過億元。單袋/瓶價格方面，收到兩票制影響，各企業單位價格在近兩年均有較大幅度提升，大多數企業單袋/瓶價格在2-3元左右，華仁藥業因產品均為軟袋且腹膜透析液單價較高導致大輸液產品單價高于其他企業。四、中國大輸液行業發展趨勢分析1、大輸液市場持續增長，市場容量不斷提升受國民經濟的穩定增長、居民健康衛生意識的逐步提高、人口老齡化的加劇以及中國醫療衛生體制改革逐步推進等因素影響，中國大輸液行業市場容量持續增長。2、大輸液產品軟塑化趨勢明顯在大輸液行業保持持續增長的同時，不同包裝形式大輸液產銷量增速各不相同。2004年以來，中國大輸液產品市場呈現出軟塑包裝大輸液加速增長而玻璃瓶大輸液占有率下降的趨勢。與歐美、日本等發達國家90%以上的軟塑化率相比，中國軟塑化率仍然過低，行業后續發展將呈現明顯的軟塑化趨勢。軟塑化作為中國輸液行業的長期趨勢，在不同省份和地區表現有所不同。3、行業集中度進一步提升隨著玻璃瓶大輸液市場份額的下降、行業內優勢企業的全國性布局以及受行業生產標準