證券部工作總結〔多篇〕第1篇：證券部工作總結證券公司員工個人年關總結打工無歲月！總感覺還沒來得及細細推測自己在這一年中的所獲得的千般感覺，2021年已經進入尾聲了，當我細細回想年回顧這一年走過的路，總能讓自己陷于不可自拔的回想和感觸中。2021年是我人生旅途中轉折的一年，在這一年中我在自己的崗位上迎來了更多的挑戰和思考意味著這是一個機會和挑戰并存的年月。而公司在迎來了第10個年頭，機會和挑戰并存，自己感覺責任和擔子更為重了，回想過去走過的艱難歷程，成績已經成為過去，新的工程對我的人生來說亦是一次全新的開始，安閑之余我經常在思考著要以何種心情來解說剛才過去一年。一年來，我在各位領導的關心和批評指導下。愛崗守業，配合各項工作，在自己的崗位忠實的執行了自己的職責。辛勞和淚水并存，也是我看到了自己的缺乏。同時也是我轉變了好多，思考的更多。這些轉變都是不知不覺中積累出的，或許說是冥冥之中的一種人生選擇。過去的那些工作的日子里，充滿了激情，也飽含著淚光，甚至也有過掙扎，在一次次推動自己前進的路上，我面對著素來沒有面對過的境遇，在領導的指引下和同事的幫助下，學會了怎樣做好本職的那些工作，懂得了應當品味的人生滋味。在此，我向1/422021年關心和幫助過我的各位領導和同仁道一聲：謝謝！現在，我向領導作2021年度述職報告，請予審議。〞經過一年來，自己參與的各項工作情況，我認識到團隊的力量和自我的缺乏。尤其是員工喧華事件以來，我都在對自己進行反省，希望能夠實現對自己的一些打破。我想要改變自己身上一些限制和我自己展現的因素，改變原有的工作方式，要求自己在團隊的輔助中抵達最正確的狀態。有時候我在默默的注視著自己，對自己的一言一行又像一個旁觀者在監察著自己，這些在我過去的工作經歷中都是沒有的，都是在喧華事件此后自己有所感悟后對自我的要求。我認為自己工作中的缺乏之處有〔一〕交流不夠人和人交往，最大是真誠，相互理解和平時的交流，善意的表達自己的想法。重點是你能不能用真誠去感動對方讓對方采取。我相信這句話是沒錯的，在從前也認為確實依靠著親和力和真切、誠心便能夠與同志順暢交流，至于同事心態的多樣化卻沒有認真去想過。在經歷了這些此后，才察覺同事的的心理擁有很大的不確定性，尤其是在工作中出現分歧對自己的想法也會存在躊躇，這個時候就需要交流，頻頻的交流，抵達相互的理解和支持。而我在這個方面是做得不夠到位的，我的交流方式比較直接，不太會“引客入境〞。我想這與我從事這個職業經歷太淺、個人性格有關。我個人偏向比較直率的交流方式，不善于迂回地表達自己的2/42意向和工作想法。在日后的工作中，我想要加強自己交流技巧的變換嘗試，適時運用適合的方式方法完善自己在工作中的想法這方面的能力?！捕彻ぷ髦腥狈撔滤季S不論是平時生活中仍是工作中，人們需要相互輔助，相互幫助，只有這樣才能更好的干好工作，充散發揮每個的潛力。經過一年來，自己合作的部門和同事，他們都很熱心的實時賜予了工作上的理解和幫助，進而使我順利達成了自己的各項工作。讓我提高了對工作的謹慎態度，養成了凡事要問清楚，做事前想要有所借鑒的習慣，本來這是件好事，可是卻會產生一定反方向的影響，那就是缺少了創新意識。工作的積極性和主動性是成立在對工作負責的態度上，而不是成立充分地優異達成工作的根基上，這樣變會限制自己主觀新思維的發生。循規蹈矩地去工作只是一名稱職員工最少要做到的事，而他永遠不可能成為一名優異員工，真切的優異員工是需要有創新意識，在工作方式、工作效率上的不斷改革。對于這一點，我也需要在日后的工作中讓自己慢慢轉變，自我挖掘有利于工作展開的思路。以上列舉的缺乏之處，是我自我反省后認為自己在工作中存在的問題和需要改進之處，在日后的工作，也希望各級領導和所有同事其能夠幫助我一起發現問題、解決問題。3/42三、此后提高工作水平的舉措2021年即將遠去，面對2021年的工作，新的各項工作給我帶來的是迷霧和無限遐想。在這里，我從個人的角度談談自己2021年要為工作的努力：一：蛻變任何改變對于一個人都是艱難的。我也試圖按照新的工作路徑去改變一些態度、方式或思路。在這方面，我認為自己已經在慢慢嘗試和接受新的轉變，比如與各個部門、同事間的的工作配合，工作流程、方法的采納等，可是仍舊存在缺乏的地方。我的成長、工作和生活經歷讓我習慣性的去一個人達成某項事件或任務，這樣的結果會有兩種：要么順利完結，要么被碰到的困難打到。因為一個人的能力、精力畢竟是有限的，而對自己尚在不具備成熟辦理問題的條件下，個人的力量就更顯薄弱了。2021年對我來說，正確的蛻變很重要。要改變的問題好多，首先就是意識。縱觀我們公司的展開歷程，和其他公司的差距越來越大，如何多爭取定單，促使公司的展開。意識轉變能反作用自己的行為。寫出來剖析是對自己的警告，提醒自己需要樹立深刻的危機意識，認識到問題是蛻變的第一步。其次就是行動，在行動中時刻提醒自己在做什么，問問自己做的對不對，做的是否到位，怎么樣才能做得更好。二：提高公司的展開局勢的客觀原因不用過多描繪，因為任何公司的4/42展開都要經歷這樣那樣的波折道路，我想有局部來自自己原因，說明從我們工作人員自己還有需要改進和加強的地方。這要求勤練內功，提高個人的專業知識和操作技巧，保證質量。對于我們一個后臺員來說，勤練內功和提高專業知識、技巧更是必要的。三：弘揚有時候感覺自己很好運能從事證券這個行業，從開始工作到現在已經有近4年的時間了，期間理解了好多道理也認識了好多朋友，有時候也會去想如果自己走開這個行業又會去做什么呢？想來想去，自己對這個行業不舍的原因之一就是結納了很多真心幫助我的朋友。我想對于自己從事工作領域來說，我的工作重心將是持續做好各項工作。保持和弘揚與他們優異交流的渠道，主動積極的提出問題和解決問題。這是一項持續性的工作，同樣也容不得絲毫的怠慢。最后我要感謝各位局領導給我這個時機，同時賜予我的工作重擔，讓我在2021年經歷了更多，我也不可能完美的總結過去的一年；我們沒有回到過去的能力，但我們卻有改變未來的能力！其次要感謝所有幫助支持我的每一位同事，是他們言傳身教的幫助和自始自終的支持，讓我一步一步的走到了今天。過去的一年，讓我領會最深的真誠的對待自己的工作和周圍的每個人，以友善之心面對自己從事的每一件小事，對待每一個同事，要以力求雅致的態度為自己的目標，盡自己最大努5/42力，去力求向完美的結果湊近。我想這些對我來說，都是一種鼓勵和鞭笞，走在這條道路上的所有人都會在“真誠、善意、雅致、完美〞這八個字里面找到人生價值的所在。最后提早祝大家元旦快樂，相信你們的明天會更為美好！篇二：xx證券營業部年度總結xx營業部年度總結過去的一年在公司領導的深切關心和正確指引下，在總部各部門以及兄弟營業部的支持和幫助下，經過我部全體員工的共同努力和拼搏，xx營業部取得了較快的成長與展開。營業部全體員工統一思想、振奮精神、戰勝困難、扎實工作，促使了營業部各項工作的達成。積極響應公司“xx主〞題活動的呼吁，在“新開戶客戶奉獻度競賽活動〞、“司慶二十年交易上萬億〞等競賽活動中，分別取得了第三名和第四名的可喜佳績。現就一年的工作總結如下：(一)今年3-11月份主要業績指標我部3月份正式成即刻客戶總數1924戶，5000元以上有效戶數1186戶，客戶總財產1.6億，截止11月30日客戶總數3936戶，5000元以上有效戶數2038戶,客戶總財產2.5億。不論從客戶總數，有效戶數和客戶總財產上都有顯著提升。截止11月末累計實現交易量29.58億元，累計手續費收入362.96萬元，累計收益36.51萬元。以上數據和剖析說明：〔1〕開業以來依靠我部開展的持續主動營銷鼓勵方案和經過周末股民培訓學校提升當地影響力的方法已經初步顯示出積極性和可操作性，開戶數和新引進財產體現出一個優異的初步和上漲的勢頭。6/422〕營業部業務根基尚不夠扎實，根基客戶仍舊較弱。雖然有效戶和新增財產在逐步擴大，但相比較公司其他營業部和本地的其他優異營業部，不論是業務上仍是管理上都還存在很大的差距。3〕營業部全體員工需要持續努力，緊抓市場機會，加大市場開拓力度，特別是對優質客戶資源的挖掘，以及增加根基客戶的開發，才能使我部在未來的經營業績上有長足的增長，才能使我們這類新設營業部在強烈的市場競爭中生存和展開。〔二〕、年度主要工作和領會營業部自成立以來全體干部員工團結一心，努力拼搏，戰勝人手少、任務重等各方面的困難，牢牢圍繞著公司下達的各項工作目標，對內加強管理、提升效勞，對外全力拓展、積極營銷，對待每一項工作認真準備、周祥部署、仔細落實，回想過去一年的重點工作，主要有以下幾個方面：1、傾盡全力保證數據拆分工作的順利達成由于前期我們對數據拆分工作與某營業部進行了充分的交流交流，在公司總部各部門的整體指導下，營業部在員工培訓、系統測試、應急方案擬訂以及平安捍衛防范等工作上都分工明確，與某營業部配合默契，保證了營業部數據拆分工作的順利達成。在3月1日數據拆分達成后的第一個交易日，營業部員工精神飽滿，客戶在新的營7/42業部號段內開戶和委托特別順暢，當日未發生一筆老客戶委托交易和銀證轉賬的問題。對此我們深刻領會到只有前期做好充分準備，才能做到事半功倍的道理。2、完善效勞內容提升效勞質量自營業部成立以來客戶效勞工作就一直是我部工作中特別看重的環節。隨著市場競爭的日益強烈，投資者對營業部的效勞要求也越來越高，為了在渝北地域站住腳，擴大公司在當地的品牌影響，一年來我部不斷地加強客戶效勞工作，完善效勞內容和手段，將客戶效勞和客戶營銷工作緊密地聯合起來，以效勞促營銷。為此，我部聯合自己的實際情況在內部效勞方面做了以下的工作：1〕為了加強對非現場客戶的效勞，我部成立了獨立的短信平臺，對非現場客戶短信效勞的內容和標準做了統一的要求和布置，并明確了詳細負責人，使之成為標準化、制度化和平時化的效勞手段。3〕針對每天上市公司的有關通告、中簽上市、權證到期等信息，我部要求柜臺專人負責在開市前逐一通知到所有擁有這些股票的客戶。4〕堅持每個周日上午9點到12點的“股民培訓學校〞，經過對投資者的免費培訓，提高投資者的實戰能力，讓投資者充分認識我部咨詢實力進而擴大影響力，加深我部與投資者的感情，最大限度地提高客戶忠誠。5〕加強投資者教育工作，對營業部投資者園地的內容進行補充和完善，提供切合要求的證券資訊、公司通告、證券投資知識、基金動向、風8/42險提示等各方面的內容并由專人負責實時更新，以便讓投資者了解更多、更新的市場信息，提高投資者風險防范意識。3、加強市場營銷全力拓展客戶營業部在公司領導的鼎力關心和支持下，已經步入了經紀業務開拓的正軌。為全力打造某證券在xx市場的品牌形象，增加客戶開戶和引進存量財產，營業部根據自己展開的特點，提出了：“精耕xx,擴展區縣〞的營銷思路，并擬訂了相應的營銷模式、營銷渠道和營銷鼓勵。1〕營銷模式考慮到本部為搬遷后新設營業部,存量客戶財產不及1.7億的現狀,為了能夠快速擴大客戶財產規模,營業部擬訂了以成立和培養專業化的市場營銷隊伍為主導的營銷模式。借助銀行網點這一重要合作渠道，展開不中斷的開戶有獎活動。營業部方案組建一支40人的營銷團隊〔經過近一年來的實踐，已經組建了24人〕。營銷員前3個月每個月1000元/人的底薪保護，3個月后根據引進客戶的實際情況，優勝劣汰。優異者轉為公司經紀人，而淘汰的名額持續從市場引進優異的營銷人才，以保持40人的營銷團隊不斷的給營業部引進客戶。2〕營銷渠道根據“精耕xx，擴展區縣〞的營銷思路，營業部現在主要采取與銀行合作的方式開發客戶9/42〔1〕營業部所在的區開業以來，我部先后與區工商銀行，農業銀行，中國銀行、招商銀行，交通銀行，興業銀行，光大銀行成立了親密的合作關系，并取得了23個銀行網點〔工商銀行5個，農業銀行12個，中國銀行2個，招商銀行1個，興業銀行1個，交通銀行1個，光大銀行1個〕作為營銷渠道，現已派出客戶經理進駐銀行網點進行客戶開發。〔2〕周邊區縣目前市場競爭壓力大，為了最大限開發客戶，經過區縣可增加我部營銷渠道，區縣優勢在于競爭壓力較小，手續費相對較高。我部已在等縣區成立起了營銷網點。3〕營銷鼓勵營業部從開業以來持續性的對營銷員工展開開戶競賽，“周周有獎賞，月月有大獎〞以保持引進客戶的積極性周獎賞：對營銷員工每周開戶數進行統計、排名，建立1等獎、2等獎、3等獎各一名，分新奇以300，200，100的獎賞。月獎賞：當月新增有效開戶數每戶獎賞50元；當月新增有效開戶數超過10戶，每戶獎賞100元；當月新增有效開戶數超過20戶，每戶獎賞150元；當月新增有效開戶數超過30戶，每戶獎賞200元；10/42當月新增無效開戶數超過5戶，一次性獎賞100元?！踩场⒚髂旯ぷ鞔蛩銓τ诿髂甑墓ぷ?，我部方案將重心仍是放在營銷方面，主要從以下兩個方面下手。1、對區范圍內的重點單位，成立聯席制度。從銀行反響的信息說明，地域有好多優異的公司和優異的民營公司家，他們的銀行存款量相當可觀，只是這批潛在客戶缺乏對質券市場的認識，這就要求我們經過專業的效勞來贏得他們的認可。方案經過走訪、定期回訪，為客戶量身定做理財方案等方式，對重點單位進行有方案、有目的的逐一摸排，力求找到一批高質量的客戶，同時也為擴大xx證券在本地的影響力做出奉獻。2、持續我部“精耕，擴展區縣〞的營銷思路，堅決“渠道為王，通路為王，誰搶占了金融銷售的通路，誰將立于不敗之地〞這一理念。篇三：證券公司個人年關總結年關個人工作總結歲月似箭，2021年很快就要過去了，回顧過去的一年，內心不禁感觸萬千。時間如梭，轉瞬間又將跨過一個年度之坎，回顧望，雖沒有大張旗鼓的戰果，但也算經歷了一段不平庸的考驗和磨礪?；仡欉^往公司陪同我走過人生很重要的一個階段，使我懂得了好多，也讓我漸漸探索出一條適合自己的道路，此后的實踐證了然我的想法的正確，這更堅決了我的信念，要不斷地去學習，充分自己，也只有這樣才能和公司共同成長。證券客戶經理工11/42作不是一時半刻的事，是一項長久的工作，需要足夠的耐心，平時仔細的工作，能夠坦誠地與客戶交流。經過一年的工作，我也發現了我的缺乏之處：第一：在大盤的不斷下跌中，客戶多數套牢，抱怨很大，我也漸漸失去了在銀行面對客戶展開產品營銷的勇氣，留下來的電話回訪也不是很實時，可是效勞仍在持續。這也是面對的最大問題。第二：營銷技巧不熟練，跟客戶交流中思路不清晰，思路有時讓客戶帶著走，不能很好的把握客戶的心理致使在該成交時不能夠實時成交。后期我將不斷地加強這方面的學習及鍛煉。第三：專業知識不充分，客戶提問的一些問題不能賜予實時、很好的解答。第四：對已經開發的客方式，不善于迂回地表達自己的意向和工作想法。在日后的工作中，我想要加強自己交流技巧的變換嘗試，適時運用適合的方式方法完善自己在工作中的想法這方面的能力。以上列舉的缺乏之處，是我自我反省后認為自己在工作中存在的問題和需要改進之處，在日后的工作，也希望各級領導和所有同事其能夠幫助我一起發現問題、解決問題。此后提高工作水平的舉措：ⅰ、多學習、學習先進的證券業務理論，學習公司同事的珍貴經驗，學習專業知識。12/42ⅱ、多琢磨、以便建立優異的客戶關系。證券經紀人只有與客戶之間相處得和睦，相處得快樂，才能更好更深入的達成任務!ⅲ、多反省、多總結。自我反省是提高業務素質的根本途徑。對于自己證券從業工作中的成功或失敗，要實時總結，不斷為自己此后的工作積累經驗。進而不斷進步、超越自己。我想說的是，既然選擇了一個行業，就不要功虧一簣。要以力求雅致的態度為自己的目標，盡自己最大努力，去力求向完美的結果湊近。我想這些對我來說，都是一種鼓勵和鞭笞，走在這條道路上的所有人都會在“真誠、善意、雅致、完美〞這八個字里面找到人生價值的所在。篇四：2021年證券公司個人年關總結2021年關個人工作總結歲月似箭，2021年很快就要過去了，回首過去的一年，內心不禁感觸萬千。時間如梭，轉瞬間又將跨過一個年度之坎，回顧望，雖沒有大張旗鼓的戰果，但也算經歷了一段不平庸的考驗和磨礪?；仡欉^往公司陪同我走過人生很重要的一個階段，使我懂得了好多，也讓我漸漸探索出一條適合自己的道路，此后的實踐證了然我的想法的正確，這更堅決了我的信念，要不斷地去學習，充分自己，也只有這樣才能和公司共同成長。證券客戶經理工作不是一時半刻的事，是一項長久的工作，需要足夠的耐心，平時仔細的工作，能夠坦誠地與客戶交流。通過一年的工作，我也發現了我的缺乏之處：13/42第一：在大盤的不斷下跌中，客戶多數套牢，抱怨很大，我也漸漸失去了在銀行面對客戶展開產品營銷的勇氣，留下來的電話回訪也不是很實時，可是效勞仍在持續。這也是面對的最大問題。第二：營銷技巧不熟練，跟客戶交流中思路不清晰，思路有時讓客戶帶著走，不能很好的把握客戶的心理致使在該成交時不能夠實時成交。后期我將不斷地加強這方面的學習及鍛煉。第三：專業知識不充分，客戶提問的一些問題不能賜予實時、很好的解答。第四：對已經開發的客方式，不善于迂回地表達自己的意向和工作想法。在日后的工作中，我想要加強自己交流技巧的變換嘗試，適時運用適合的方式方法完善自己在工作中的想法這方面的能力。以上列舉的缺乏之處，是我自我反省后認為自己在工作中存在的問題和需要改進之處，在日后的工作，也希望各級領導和所有同事其能夠幫助我一起發現問題、解決問題。ⅰ、多學習、學習先進的證券業務理論，學習公司同事的珍貴經驗，學習專業知識。ⅱ、多琢磨、以便建立優異的客戶關系。證券經紀人只有與客戶之間相處得和睦，相處得快樂，才能更好更深入的達成任務!ⅲ、多反省、多總結。自我反省是提高業務素質的根本途徑。對于自己證券從業工作中的成功或失敗，要實時總結，不斷為自14/42己此后的工作積累經驗。進而不斷進步、超越自己。我想說的是，既然選擇了一個行業，就不要功虧一簣。要以力求雅致的態度為自己的目標，盡自己最大努力，去力求向完美的結果湊近。我想這些對我來說，都是一種鼓勵和鞭笞，走在這條道路上的所有人都會在“真誠、善意、雅致、完美〞這八個字里面找到人生價值的所在。篇五：證券工作總結個人工作總結xxx交易部2021年即將過去，一年的工作即將結束，而新的一年，又要開始?，F就將這一年的工作情況做如下總結。2021年上半年，因為工作上的需要，有幸參加xxx的大家庭成為交易部同事，在xxx營業部領導和同事的盡心教導和自己的努力下，順利適應崗位的轉變成為一名的合格柜員。工作上我始終保持著優異的工作狀態，以一名優異柜員的標準嚴格的要求自己。立足本員工作，專注鉆研業務技術，使自己能在平庸的崗位上默默的奉獻著，為營業部的事業發出一份光，一份熱。作為柜臺崗位一線員工，我努力加強自己的業務技術水平，這樣才能在工作中駕輕就熟，更好的為廣闊客戶提供方便、快捷、正確的效勞。以“客戶滿意、業務展開〞為目標，搞好效勞，樹立熱忱效勞的優異窗口形象，做到來有迎聲，問有答聲，走有送聲，要讓每個顧客都快樂而來滿意而歸。業務上，這一年里交易部共辦理客戶新開戶：xxxx戶，改正重置資本密碼：xx筆，交易密碼：xx筆，更新客戶資料：xx戶，設置客戶手續費：xxxx115/42筆，反洗錢回訪：xxx戶。沒有出現重要過錯，根本做到高效率高正確地達成工作。在下一年的工作中，我的方案如下：首先將現有的工作變的更細節化。細節決定一切，有時候因為一點馬馬虎虎，會將問題變的復雜，要根絕這樣的事情發生，應當多想一點，做細一些，讓事情變的更完善；其次，要讓柜臺工作更為標準化，柜臺的事項比較詳細和繁瑣，需要把各方面的事情分輕主次，需要多與各部門交流、合作。第三，要實現工作內容的程序化，將柜臺重要的工作內容形成文字性的標準化流程，在日后的工作中按流程辦理，使工作更為程序化。第四，在努力成為一名優異的柜員的同時，多點學習營銷等各樣技術，向綜合型人才展開。第2篇：證券理財部員工工作總結本人是11月20日剛才參加江海證劵的一員。在過去的時間里，本人堅持參加公司的考試培訓，最后經過證劵從業考試，以優異的成績進入理財三部，成為江海證劵正式的員工。自己很快樂，也特別感謝牛經理以及公司對我考試的肯定以及認可，這是我對這一段時間的工作總結。在剛入職后的一段時間里，我在工作方面碰到好多問題。首先是營銷方面我無從下手，沒有渠道和屬于自己的營銷模式。經過與經理交流后，他給我講了好多與陌生客戶的交流技巧和朋友怎么樣談股票，以及一些工作中語言的技巧，合好多自己的經歷和一些方法，以及公司老員工的一些16/42工作實例，對我幫助很大。經過我自己的總結，我初步找到了自己與客戶交流的方式。比方怎么認識客戶，怎么樣引導客戶。通過大家的幫助以及自己的努力。本人在這段時間以來，開戶數10個，有效戶8個，新增財產126萬，成績不很突出，但這是對我工作的認可，我會再接再厲，爭取取得更好的成績。當我知道怎么樣與客戶交流時我有碰到了其他問題。比方自己的專業知識可是關，客戶問我一些比較專業的股票或許剖析時，我也是一頭霧水，雖然公司研發團隊給我的幫助很大，我能夠找剖析師給客戶解說，也能夠找經理或許老員工給客戶談股票，可是自己的專業知識可是關老是讓客戶產生疑心。因此我開始向牛經理以及一些老員工學習專業知識，每天回家堅持看一些股票知識的書，現在我能夠和客戶討論一些簡單的股票理論。在此后的時間里我會更為努力，在牛經理的正確領導下，成為一名優異的客戶經理，以下是我對明年工作的方案和一些規劃1.學習業務知識及掌握的業務技術：堅持每天看書，看新聞，認識股票有關的知識，多和經理以及老員工交流，認識一些業務技巧和交流的方式。多總結，慢慢的把別人的優點融入自己的營銷模式。2.對于業務創新和效勞創新的工作：要堅持每天給客戶打交流，認識客戶做股票的情況，與客戶交流感情，讓客戶相信自己，與自己成為朋友，幫客戶解決問題3.工作中碰到的問題及解決方式：工作中碰到問題時，實時向上級部門匯報，經上級部門同意后再解決，不17/42得經過自己的方式解決問題，要與經理交流經同意后在解決。多和經理交流，在部門會上多注意大家提出的問題，有那么改之無那么加勉。4.工作中的缺乏之處：增加自己的專業知識，熟悉掌握公司產品的特點以及營銷的知識。多引導客戶辦理我們的錦龍產品。5.對新一年工作的展望：從各方面完善自己，多挖掘一些潛在客戶，達成公司交給的各項任務。早日做一名合格的客戶經理。6在明年的工作中，我的目標是用自己的所學，多幫助自己的客戶解決問題，爭取在明年中新增財產800萬，新增有效戶50個。隨著公司不斷擴大，標準，完善，能夠預料我們的工作將更為沉重，要求也將更高，需掌握的知識需更廣，為此，我將更為勤奮學習，提高自己各項素質和技術，適應公司展開要求。第3篇：證券技術部部門工作總結證券公司工作總結隨著年紀的增長和各樣工作經驗的積累，使我對自己的要求也更為嚴格。我所在的部門是證券公司的核心部門，我的一言一行和一舉一動都代表著公司的形象。我的工作中更不能有一絲的馬虎和放松，稍一出小過錯可鑄成重要災難性結果。盡人皆知，證券公司的信息技術部門是最忙的部門之一，而我所在的崗位更是不能有一絲的安閑，每一次新系統的投產和建設讓我每次都有新的發現，新的進步!在信息技術部工作的時間里，使我感覺到了自己每天都在進步!而除了平時維護外，還有一些其他的工作需18/42要辦理，因此，在這樣的工作環境中，就迫使我不斷的提醒自己要在工作中認真認真再認真，嚴格按照公司的各項規章制度來進行實際操作。一年中有始有終的要求自己，在我和部門全體員工的共同努力下，xxxx年我個人沒有發生一次責任事故。在我做好自己工作的同時，還用我幾年來在信息技術部工作中的經驗來幫助其他的同事，同事們有什么樣的問題，只需問到我，我都會細心的予以解答。當我有問題弄不理解的時候，也會十分虛心的向其他同事討教。對待業務技術，我內心有一條給自己規定的要求：三人行必有我師，要千方百計的把自己不會的學會，不懂的弄懂。下面我對xxxx這一年來所做的工作作一個簡單的總結：1、反洗錢系統建設根據中國人民銀行反洗錢中心要求，證券公司必需成立反洗錢監控報送系統。而聯合公司的實際業務情況，所以在選擇和價錢方面作了更深入的探討和考慮。恒生公司給的報價是20萬，有一個特意的維護團隊，有很強的實力，可是每年的維護費就達2萬。而新意公司的報價是4萬，維護實力也不錯，每年產生維護費4千元。同時也咨詢了其他公司，價格都在15萬元以上。從公司實際業務情況出發，最終選擇了價格適合的新意公司反洗錢系統，可是中國人民銀行反洗錢中心正式報送時間為xxxx年10月1日起正式報送，在新意公司產品開發和測試時間上就相當的緊迫，只需新意公司開發出一個新的升級包，我們就馬上加班加點的開始測試，目的就是為了趕在正式19/42報送從前能正式測試通過，時間特別的緊迫，就在放假前夕的那天新意公司又出一個新的測試包，我馬上漲級后就開始報送，成功了!而且是很順利的報送成功了，我馬上又從頭核了一下數據，再報送，真的成功了，劉工、王總和我們部門全體人員都松了一口氣。要知道我們都是快要放棄新意產品而改用恒生公司的產品的，而且合同都傳過去了，此后劉工馬上給恒生公司回了一個。從使用新意公司反洗錢系統這件事來看，我們部門在選擇和考慮產品時，是充分的考慮到公司本錢和需求的問題。2、三方存管系統建設“券商托管證券，銀行看管資本〞這是三方存管總的思想，目的是充分保護投資者，也讓資本更平安，投資者更放心。從三方存管的提出到建設以及正式上線，我們部門都是走在了最前面。從聯系通訊線路，聯系銀行到測試和正式上線，我部門的所有員工都在默默的為這一新業務的學習和展開而努力。在公司全體員工的共同努力下，目前公司已正式上線了工商銀行、交通銀行、建設銀行、農業銀行，中國銀行準生產測試已達成，現正進行到實盤測試階段，很快便可正式上線。3、公司總部端和營業部端財務憑據自動錄入由于財務推行了新的會計準那么和公司三方存管的正式上線，要求公司總部和營業部端均能實現財務憑據自動導入的功能。在20/42認識公司的需求后，和新意公司聯系升級事宜且進展順利，，目前新意綜合管理平臺財務憑據自動導入功能總部端已實現，營業部端已于xx年1月初升級達成，正在測試和試用階段，估計可正式投入使用。4、配合公司數據集中工程5、配合公司ups改換工程6、公司數據集中后，獨立存管的升級事宜主要解決新增兩家營業部后，總部和營業部差別問題。已完成，其余功能正在優化中。7、財務系統推行新的會計準那么后，財務系統的升級和改造財務系統推行新的會計準那么后，對公司財務系統作了一次比較大的改動。新增加一臺web效勞器，營業部和總部端由從前的必需在單機上安裝金蝶客戶端才能登岸的方式改為直接輸入ip地點和端口號就能夠登岸的方式。這樣對于維護起來就更為的容易。對財務明細科目也作了相應的改動，營業部端打印機都由原來的本機打印改為支持windowsxx系統下的網絡打印。8、公司各樓層互換機改換工程9、安裝公司病毒監控系統以及廣域網ftp下載中心10、配合公司遠程開戶系統建設11、配合中行外幣轉帳系統建設12、給營業部統計客戶財產21/4213、機房平時維護和巡視，日志填寫、數據備份、值班等我有盼望學習新知識和不斷探索的熱忱，在每一次公司展開新業務和組織活動的時候。我都會第一個站出來，不論加班到幾點，我都素來沒有任何怨言。因為我知道，我需要學習和提高的地方還有好多。我也會積極的利用好每一次學習新業務的時機，做好各項新業務的測試工作，不給整個部門的工作拖后腿。在這種想法下，我很好的達成了部門領導交給的每一項任務。也受到了同事們的好評?？墒且泊嬖谝恍┤狈Γ?、證券業務還有待深入全面認識。2、對網絡方面知識和著手能力有待加強。3、在維護或工程實施中，沒著重對要害問題總結，并形成文檔，這樣便于大家來共享，減少不必要的重復勞動，提高部門的工作效率。4、在此后的工作學習中要不斷地學習新業務，新知識，做到知識的不斷更新。改進舉措：1、平時著重知識技術積累，勤苦鉆研，在邊學習邊實踐中成長。2、加強網絡方面的學習，有時機多參加有關方面培訓。3、在工作中善于總結，對典型、要害問題解決著重整理，22/42形成文檔，希望部門加強這方面的交流、監察。4、主動爭取新業務工程測試和實施時機，在實踐中學習。5、加強和各營業部以及效勞部的交流。新的一年里我為自己擬訂了新的目標，那就是要加緊學習，更好的充分自己，以飽滿的精神狀態來迎接新時期的挑戰。明年會有的時機和競爭在等著我，我內心在暗暗的為自己鼓勁。要在競爭中站穩腳步。踏扎實實，眼光不能只限于自己周圍的小圈子，要著眼于大局，著眼于此后的展開。我也會向其他優異同事學習，取長補短，相互交流好的工作經驗，共同進步。爭取更好的工作成績。篇二：證券公司營銷總部員工年度工作總結2021年度工作總結渠道部xxx二零零九年十二月2021年，在營銷管理總部領導的關心指導下,在部門經理的領導下，在同事們配合和幫助下，盡心全力、勤勉盡責，較好地達成了合同簽署、內部協調、營銷人員的執業支持和領導交辦的其他工作，使所負責的各項工作能夠有效運轉，但同時工作中也存在著缺乏?，F將2021年度工作情況匯報如下：一、思想品質方面作為一名正式黨員，入黨以來本人政治思想堅決，堅決擁護中國共產黨的領導，講大局、講政治、講學習，上進心強，工作扎實肯干，忠于職責,擁有較強的責隨意識和敬業精神。特別是在23/42今年深入學習實踐科學展開觀的活動中，深刻意會，認真領會，解放思想，更新觀點，理清思路，明確工作目標，同時聯合自己的崗位和業務特點，梳理問題，逐一排查，盡責盡責的做好自己份內每一項工作。二、2021年度工作任務達成情況一、1到5月份做好合作人員的協講和疑難問題的公函上報合同簽署工作。二、做好新運行營銷管理平臺在營業部使用過程中的問題匯總解決及個性化需求升級推進工作。三、做好公司營銷人員的客戶關系在營銷管理平臺中的梳理工作。四、做好7月份此后非全日制客戶經理及業務部客戶經理的薪酬根基數據計算工作。五、根據公司營銷管理總部下發的制度，聯合營銷管理平臺中的各樣功能，實時進行新業務或新需求的增添或改正工作。六，達成平時營銷人員上崗的角色新增、權限更改、業務團隊變化和薪酬模板的設臵工作。七、配合部門經理達成公司經紀人制度專項檢查中的前期準備工作。三、重點工作達成情況1、達成合作人員的后續補充協議的簽署工2021年上半年，24/42在標準合作人員的梳理工作中，實時的敦促營業部切合條件的合作人員與公司簽署后續的補充協議，盡責盡責實時上報營業部在梳理過程中的各樣疑難問題，盡可能的化解各樣矛盾，該項工作持續到6月份后移交新同事負責。2、推進營銷管理平臺的運行和建設工作。2021年初為滿足公司對營銷人員人事管理、客戶管理、客戶開發、工作流程、業績查核等方面的管理需要，營銷管理總部于年初聯合信息技術總部進行了寬泛的調研論證，明確了公司營銷管理平臺建設需求方案。之后由我負責營銷管理平臺的推進追蹤建設工作。在此期間，聯合制度要求初步確定了營業部的營銷序列，工作流程的流轉次序，人員種類的類型設臵，有關根本薪酬模板的設臵，有關崗位人員的角色設臵，有關角色的權限設計，并對生成的報表雛形進行簡單設計等。2021年2月初，營銷管理平臺開始在一定范圍內試運行。根據領導的安排，首先對合作人員、地區營銷人員、營業部員工等人員進行集中上線并根據人員類型賦予相應的角色。其次，對營銷人員名下的經紀關系進行梳理批量導入。待經紀關系成立之后，對所有營銷人員的薪酬類型進行統計匯總，并依據營業部上報的薪酬種類對原有的系統內的薪酬模板進行改正或增加。根據營業部當時建立的地區營銷團隊狀況，三月份在營銷管理平臺中分別成立相應的業務部，調整相應的營銷員人員到位。25/42同時根據營業部費用管理方法，跟恒生工程人員實時交流后，在xx證券報表欄當今新增了營銷費用和營銷績效計算表。2021年4月，經過前兩個月的磨合，營銷管理總部決定從2021年4月1日起要求營業部角色新增或更改全部經過平臺的“工作流管理〞來實現。要求營業部營銷人員新招攬客戶必須在營銷管理平臺預約成立對應的經紀關系。依據營銷人員上崗管理方法，我們在系統內對現有的人員進行了團隊細分，并且相應的成立了營業部營運團隊，營業部營銷團隊和營業部經紀人團隊，并調整有關人員歸屬。同時收集整理營銷人員的有關資料檔案，對每位營銷人員的資料實時歸檔并上傳。在4月中旬，為營業部的營銷主管和客服主管培訓了這套系統的使用方法。2021年6月，在大范圍使用的過程中，平臺碰到了一些問題，我們實時梳理問題并聯合公司營銷管理的業務特點，整理一份xx證券營銷管理平臺整合建議，跟恒生有關技術人員交流，要求恒生能趕快解決試運行期間碰到的問題和我們所提出的個性化的需求。2021年6月下旬，考慮到經紀關系的重要性和系統平臺中的遺留問題尚未解決，決定對zz地域的三家營業部〔tb、js、zd〕作為試點，進行經紀關系數據全部梳理導入，待全部導入后，進行報表和薪酬的計算并查對數據的正確性，為下一步所有營業部經紀關系的梳理做準備，截止6月底已達成一家營業部完整經紀關系的梳理。2021年7月初，恒生人員到公司駐點開26/42發三周，期間解決了在運行中提出的遺留問題，暫時解決了平臺在運行推進過程中碰到的較迫切的問題，對我們現有的營銷人員人事管理，業務的工作流轉環節進行了梳理，并對我們的一些遺留問題和個性化需求進行了升級改進，截止7月底，已達成八家營業部的經紀關系錄入，并且暫無營業部反應有異樣問題。7月底，營銷管理總部組織了一次營銷人員團隊建設的交流會，在此會議上對營銷管理平臺目前的運行情況和功能操作情況再次對有關人員做了一次培訓，同時也收集更多的個性化需求和合理化建議，待匯總整理后實時的發送給恒生的有關技術人員進行開發完善。8月份，公司非全日制客戶經理的招聘工作開始進行，在技術平臺方面，實時敦促營業部匯總非全日制客戶經理過去的客戶經紀關系，同時查對數據進行系統錄入，并根據營業部和當時169名非全日制客戶經理的交流情況，為有關客戶經理制作薪酬模板并查對換整，并且成立相應營業部的直屬業務部，調整相應的非全日制客戶經理到所在的直屬業務部。同時聯合營銷管理平臺的清算周期改正制度調整了非全日制客戶經理的薪酬統計周期，以便做到將來清算業務部客戶經理和非全日制客戶經理的月薪酬時在技術平臺上抵達同步清算當月存檔。月份，在營銷管理平臺穩定的梳理了非全日制客戶經理的上崗和薪酬計算的根基上，要求營業部陸續上報客戶經理的經紀27/42關系并查對數據是否完整，截止9月底，非全日制客戶經理方面，暫有一家營業部未錄入，其余營業部已全部篇三：證券信息部年度總結證券信息部年度總結xxxx年是一個不平庸的一年。地震、金融海嘯，絕不留情的吞食著我們的一切。好多人還沒從地震的廢墟中爬出，又一輪新的金融海嘯更是壓得讓人透可是氣來。年是證券行業的冬天，同時也是全球人民的冬天。可是，在公司領導和全體員工的共同努力下，我們艱難地走過來了。冬天即將過去，我們都已準備好，迎接明天的希望！今年是我在證券公司信息技術部工作的第四個年頭，而我所在的部門又是證券公司的核心部門，我的一言一行和一舉一動都代表著公司的形象。我的工作中更不能有一絲的馬虎和放松，稍一出小過錯可鑄成重要災難性結果。盡人皆知，證券公司的信息技術部門是最忙的部門之一，而我所在的崗位更是不能有一絲的安閑，每一次新系統的投產和建設讓我每次都有新的發現，新的進步！在信息技術部工作的時間里，使我感覺到了自己每天都在進步！而除了平時維護外，還有一些其他的工作需要辦理，因此，在這樣的工作環境中，就迫使我不斷的提醒自己要在工作中認真認真再認真，嚴格按照公司的各項規章制度來進行實際操作。一年中有始有終的要求自己，在我和部門全體員工的共同努力下，xxxx年我個人沒有發生一次責任事故。對待業務技術，我內心有28/42一條給自己規定的要求：三人行必有我師，要千方百計的把自己不會的學會，不懂的弄懂，爭取做到新時期證券行業的一名合格技術工作者。下面我對xxxx這一年來所做的工作作一個簡單的總結：1、恒生內控平臺和數據中心系統建設根據中國證券監察管理委員會和上海證券交易所的要求，證券公司必需成立凈資本報送系統、異樣交易監控和大小非減持監控系統。由于我公司原有獨立存管系統為福建新意公司所開發，數據庫平臺是鑒于sqlserver2000，而新意公司的凈資本報送系統、異樣交易監控和大小非減持監控系統是鑒于數據庫teradata，因此,對數據庫的投入將會增加很大一筆費用，軟硬件費用算下來一共需要投入一百多萬，而在系統的穩定性和易操作性方面不是太理想。后又咨詢到金仕達公司的該系統，費用也在一百多萬以上，相對于我公司原有新意獨立存管系統而言，增加了重復投入費用。而聯合公司的實際業務情況，所以在選擇開發商和價錢方面作了更深入的探討和考慮。恒生公司愿意無條件移植我公司原有獨立存管系統和反洗錢系統，給的報價也是在充分保護原有系統的根基上給出的價錢，而且還有一個特意的維護團隊，有很強的實力。從公司實際業務情況出發，最終選擇了價錢適合的恒生公司內控平臺和數據中心系統。2、恒生內控平臺和數據中心系統建設的后期維護29/42在三個多月的緊張建設和測試中，我公司的證券公司反洗錢監控報送系統、內控平臺、凈資本監控系統、異樣交易和大小非減持監控系統順利建設達成，并正常接收從前新意獨立存管系統的運行。從系統的需求探討到籌建和正式上線運行，獲得了公司領導和各工程組成員的鼎力支持，因此，在建設和測試過程中都很順利。在后期的維護中主假如針對一些新需求的解決和證監會的新報表報送需求，目前恒生公司工程師正在我公司現場解決中，估計月底可全部解決達成。3、三方存管系統建設和后期維護“券商托管證券，銀行看管資本〞這是三方存管總的思想，目的是充分保護投資者，也讓資本更平安，投資者更放心。從三方存管的提出到建設以及正式上線，我們部門都是走在了最前面。從聯系通訊線路，聯系銀行到測試和正式上線，我部門的所有員工都在默默的為這一新業務的學習和展開而努力。在公司全體員工的共同努力下，今年新增上線中國銀行、興業銀行。目前招商銀行準生產測試已達成，現正進行到實盤測試階段，估計明年年初可正式上線運行。3、公司凈資本監控系統新報表報送規那么根據證監會要求，證券公司需要執行新報表報送規那么，并于年12月1日正式報送。由于我公司已上線運行的凈資本監控系統仍是老的報表，需要聯系恒生公司對原有凈資本系統進行30/42升級，知足證監會的新報表報送要求。在認識公司的需求后，和恒生公司聯系升級事宜且進展順利，目前恒生公司工程師正在現場解決中，本月即可正式報送新報表。4、制作公司三方存管系統常有問題及辦理方法匯總，對原有經紀人營銷系統的移植工程，配合中心計房新增網上交易as、ar四臺。5、對中心計房b股外幣轉帳、清算機器、行情散發系統機器、咨詢接收和轉發機器的改換工作。6、對各營業部及效勞部新意開戶證書的升級，聯系升級三方存管許可證和有關系統的授權事宜，給財務部解決資本存管不能重復導出憑據的問題。7、制作對于網上交易系統登岸不上行情和委托的常有問題及辦理方法匯總，制作公司風控系統評級表。由于公司各分支機構需要上傳圖像掃描資料和清算中心的統一刻錄光盤，開通ftp用戶和網絡連結配置事宜。制作中心計房系統應急方案和設施標簽并張貼事宜。8、配合公司機房改造工程，庫房衛生清掃和機器衛生整理等工作。9、配合恒生工程師對中心計房報盤系統升級，以減少報盤風險和壓力問題，配合恒生工程師對三方存管系統版本和接口的升級，配合恒生工程師對公司oiw報盤庫構造的升級，配合恒生31/42公司對我公司信息系統的評估工作。10、配合公司合規管理部和人民銀行對我公司反洗錢數據報送核查工作，配合公司合規管理部反洗錢數據報送工作。配合貴州證監局對中心計房的檢查，一些文檔的準備工作。11、安裝開放式基金系統，測試及清算，發郵件數據等事宜，配合中北營業部切換novell系統和網絡隔絕。12、歸并原漢唐和華創席位后，報盤統一測試。配合北京路營業部，新華路營業部及各效勞部工行三方存管批量上線工作。13、配合德陽災備中心系統建設及制作應迫切換方案。14、配合公司帳戶標準工作。15、機房平時維護和巡視，日志填寫、數據備份、值班等工作。我有盼望學習新知識和不斷探索的熱忱，在每一次公司展開新業務和組織活動的時候。我都會第一個站出來，不論加班到幾點，我都素來沒有任何怨言。因為我知道，我需要學習和提高的地方還有好多。我也會積極的利用好每一次學習新業務的時機，做好各項新業務的測試工作，不給整個部門的工作拖后腿。在這種想法下，我很好的達成了部門領導交給的每一項任務。同時也存在一些缺乏：1、證券業務還有待深入全面認識。2、對網絡方面知識和著手能力有待加強。32/423、在維護或工程實施中，對要害問題總結，并形成文檔的努力不夠。只有這樣，才更便于大家來共享，減少不必要的重復勞動，提高部門的工作效率。4、在此后的工作和學習中要不斷地學習新業務，新知識，做到知識的不斷更新。改進舉措：1、平時著重知識技術積累，勤苦鉆研，在邊學習邊實踐中成長。2、加強網絡方面和數據庫方面的學習，有時機多參加有關方面的培訓。3、在工作中善于總結，對典型、要害問題解決著重整理，形成文檔，希望部門加強這方面的交流、監察。4、主動爭取新業務工程測試和實施時機，在實踐中學習。5、加強和各營業部以及效勞部的交流。xxxx年工作安排：1、配合公司開放式基金系統建設，測試及上線。2、配合公司招商銀行實盤測試及正式上線工作。3、反洗錢監控系統、凈資本監控系統、異樣交易和大小非減持監控系統、內控系統的維護和有關升級事宜。4、效勞部升級為營業部后，對財務系統的有關備份工作，新增財務登岸站點后的有關維護工作。5、柜臺系統和三方存管系統維護及有關升級事宜。6、配合公司中心計房網絡改造工程及網絡管理工作。33/427、加強對06交易柜臺有關系統的學習和oracle數據庫的學習。新的一年里我為自己擬訂了新的目標，那就是要加緊學習，更好的充分自己，以飽滿的精神狀態來迎接新時期的挑戰。明年會有更多的時機和競爭在等著我，我內心在暗暗的為自己鼓勁。要在競爭中站穩腳步。踏扎實實，眼光不能只限于自己周圍的小圈子，要著眼于大局，著眼于此后的展開。我也會向其他優異同事學習，取長補短，相互交流好的工作經驗，共同進步。爭取更好的工作成績。篇四：證券公司個人工作總結證券公司個人工作總結隨著年紀的增長和各樣工作經驗的積累，使我對自己的要求也更為嚴格。我所在的部門是證券公司的核心部門，我的一言一行和一舉一動都代表著公司的形象。我的工作中更不能有一絲的馬虎和放松，稍一出小過錯可鑄成重要災難性結果。盡人皆知，證券公司的信息技術部門是最忙的部門之一，而我所在的崗位更是不能有一絲的安閑，每一次新系統的投產和建設讓我每次都有新的發現，新的進步!在信息技術部工作的時間里，使我感覺到了自己每天都在進步!而除了平時維護外，還有一些其他的工作需要辦理，因此，在這樣的工作環境中，就迫使我不斷的提醒自己要在工作中認真認真再認真，嚴格按照公司的各項規章制度來進行實際操作。一年中有始有終的要求自己，在我和部門全體員工34/42的共同努力下，*x年我個人沒有發生一次責任事故。在我做好自己工作的同時，還用我幾年來在信息技術部工作中的經驗來幫助其他的同事，同事們有什么樣的問題，只需問到我，我都會細心的予以解答。當我有問題弄不理解的時候，也會十分虛心的向其他同事討教。對待業務技術，我內心有一條給自己規定的要求：三人行必有我師，要千方百計的把自己不會的學會，不懂的弄懂。下面我對*x這一年來所做的工作作一個簡單的總結：1、反洗錢系統建設根據中國人民銀行反洗錢中心要求，證券公司必需成立反洗錢監控報送系統。而聯合公司的實際業務情況，所以在選擇和價錢方面作了更深入的探討和考慮。恒生公司給的報價是20萬，有一個特意的維護團隊，有很強的實力，可是每年的維護費就達2萬。而新意公司的報價是4萬，維護實力也不錯，每年產生維護費4千元。同時也咨詢了其他公司，價格都在15萬元以上。從公司實際業務情況出發，最終選擇了價錢適合的新意公司反洗錢系統，可是中國人民銀行反洗錢中心正式報送時間為*x年10月1日起正式報送，在新意公司產品開發和測試時間上就相當的緊迫，只需新意公司開發出一個新的升級包，我們就馬上加班加點的開始測試，目的就是為了趕在正式報送從前能正式測試經過，時間特別的緊迫，就在放假前夕的那天新意公司又出一個新的測試包，我馬上漲級后就開始報送，成功了!而且是很順利的報送成功了，我馬上又從頭核了一下數據，35/42再報送，真的成功了，劉工、王總和我們部門全體人員都松了一口氣。要知道我們都是快要放棄新意產品而改用恒生公司的產品的，而且合同都傳過去了，此后劉工馬上給恒生公司回了一個。從使用新意公司反洗錢系統這件事來看，我們部門在選擇和考慮產品時，是充分的考慮到公司本錢和需求的問題。2、三方存管系統建設券商托管證券，銀行看管資本這是三方存管總的思想，目的是充分保護投資者，也讓資本更平安，投資者更放心。從三方存管的提出到建設以及正式上線，我們部門都是走在了最前面。從聯系通訊線路，聯系銀行到測試和正式上線，我部門的所有員工都在默默的為這一新業務的學習和展開而努力。在公司全體員工的共同努力下，目前公司已正式上線了工商銀行、交通銀行、建設銀行、農業銀行，中國銀行準生產測試已達成，現正進行到實盤測試階段，很快便可正式上線。3、公司總部端和營業部端財務憑據自動錄入由于財務推行了新的會計準那么和公司三方存管的正式上線，要求公司總部和營業部端均能實現財務憑據自動導入的功能。在認識公司的需求后，和新意公司聯系升級事宜且進展順利，，目前新意綜合管理平臺財務憑據自動導入功能總部端已實現，營業部端已于2021年1月初升級達成，正在測試和試用階段，估計可正式投入使用。36/424、配合公司數據集中工程5、配合公司ups改換工程6、公司數據集中后，獨立存管的升級事宜主要解決新增兩家營業部后，總部和營業部差別問題。已達成，其余功能正在優化中。7、財務系統推行新的會計準那么后，財務系統的升級和改造財務系統推行新的會計準那么后，對公司財務系統作了一次比較大的改動。新增加一臺web效勞器，營業部和總部端由從前的必需在單機上安裝金蝶客戶端才能登岸的方式改為直接輸入ip地址和端口號就能夠登岸的方式。這樣對于維護起來就更為的容易。對財務明細科目也作了相應的改動，營業部端打印機都由原來的本機打印改為支持windows2003系統下的網絡打櫻8、公司各樓層互換機改換工程9、安裝公司病毒監控系統以及廣域網ftp下載中心10、配合公