中國重疾險行業發展現狀研究一、重疾險行業簡介1、重疾險定義與分類重大疾病保險在1983年誕生，距今僅僅發展了數十年，卻已成為一個極其重要的險種。究其原因，正是由于重疾險較好地契合了人們的健康需求。1995年，我國大陸引入了重疾險，截至目前，重疾險已發展成為我國人身保險市場上最重要的保障型產品之一。重大疾病保險，簡而言之就是以罹患保險合同約定的疾病為給付保險金條件的一種疾病保險，也就是說，只要被保險人罹患合同約定的重大疾病，即可獲得一次性賠付，賠付金額等于投保人在購買保險時與保險公司事先約定好的保險金額，與被保險人是否發生醫療費用、發生多少、是否從其他渠道獲得補償無關。2、國內重疾險發展歷程重疾險是商業健康險的重要組成部分。1983年起源于南非，問世后迅速在全球推廣并于1995年引進國內，在國內的發展經歷了1995-2008年的起步及規范階段、2009-2019的快速發展階段。2007年，《重大疾病保險的疾病定義使用規范》對最常見25種疾病的表述進行統一和規范；2020年，《中國重大疾病保險的疾病定義使用規范（2020年修訂版）》（簡稱“重疾新定義”）以及中國精算師協會制定的《中國人身保險業重大疾病經驗發生率表（2020）》（簡稱“重疾表”）正式發布。二、中國重疾險行業發展現狀1、中國的健康險以重大疾病保險為主重疾險是健康險的最主要組成部分，在2015年至2020年間，隨著人身險費改的推進、重疾發生率表的標準化、代理人數量的爆發，結合重疾產品高件均與高傭金率的特點，重疾險的保障需求在供給端的推動下被激發，其原保費收入在從2015年的1027億元增長到2020年的4904億元，占健康險保費收入的60%。成為健康險發展的主力軍。同時從增長速度上來看，2016年以來，重疾險增長趨勢仍然明顯，但增速相對放緩，重疾險增長從初期的爆發式增長進入穩定增長階段。這種增長速度的切換主要來自于產品和渠道兩方面的原因：在產品端，一方面由于百萬醫療險的誕生，消費者逐漸將視線從傳統的重疾險轉向低件均、高保額、核保簡單的百萬醫療險，另一方面，隨著消費者對保險保障功能的進一步理解和認識，帶有儲蓄功能的返還型重疾產品供給下降，而專注保障功能的消費型重疾產品供給上升，但由于純消費型產品的件均更低，保費規模的累積受到一定的影響；在渠道端，隨著互聯網經濟的發展，社會就業渠道增多，傳統重疾險銷售所高度依賴的代理人隊伍面臨著增員日趨困難，人均產能停滯不前等問題，這在一定程度上都限制了重疾險的增長速度。2、重疾險新單保費收入增速呈下降趨勢重疾新單方面，在2012年老版重疾定義發布、2013年傳統險費改以及2015年代理人資格考試放開的持續政策刺激下，2018年之前的重疾新單保費收入快速增長，年復合增速高達35.72%。但同時，疾險新單保費收入增速自2016年持續下降，至2019年甚至出現了負增長。3、重疾險新業務價值率高重疾險由于新業務價值率（新業務價值/新單保費收入）高達80%以上，驅動新業務價值和內含價值增長，成為保障類主打銷售產品。長期保障保單的利潤率遠高于其他保單類型，以中國平安披露的各保單類型的新業務價值率情況為例，其中“長期保障型”保單新業務價值率高達96.0%，大幅領先于其他產品類型。三、重疾險市場的發展環境分析1、發展背景：新發癌癥數量龐大隨著生活節奏的加快，越來越多的人處于亞健康狀態，經常的熬夜、加班、應酬導致人們的身體健康每況日下。根據國家癌癥中心的《2019年全國癌癥報告》，2015年惡性腫瘤發病約392.9萬人，死亡約233.8萬人，平均每天超過1萬人被確診為癌癥，每分鐘有7.5個人被確診為癌癥，與歷史數據相比，癌癥負擔呈持續上升態勢，近10多年來，惡性腫瘤發病率每年保持約3.9％的增幅，死亡率每年保持2.5％的增幅。根據世界衛生組織國際癌癥研究機構（IARC）的《2020年全球癌癥報告》，2020年中國新發癌癥病例457萬例，占全球23.7%，位居全球第一其中男性248萬例，女性209萬例，2020年中國癌癥死亡病例300萬例，其中男性182萬例，女性118萬例。癌癥病發往往會帶來一大筆醫療支出費用，而社會醫療保險的保額往往低于重大疾病治療費用，重疾險則可以幫助人們防范癌癥等重大疾病帶來的財務風險，滿足人們的抗風險需求。2、政策環境：新定義助力重疾險規范發展2020年11月5日，由中國保險行業協會、中國醫師協會聯合發布的《重大疾病保險的疾病定義使用規范修訂版》及中國精算師協會發布的《中國人身保險業重大疾病經驗發生率表（2020）》確認落地實施。銀保監會發布使用定義及發生率通知，按要求保險公司再2021年1月31日后銷售的重疾產品需符合重疾發生率要求（2020）。監管及行業同步發行重疾定義及發生率，將有效促進行業重疾市場的進一步規范，保障型產品更加健康發展。3、發展問題：重疾險覆蓋率仍然偏低我國重疾險雖然發展較快，但覆蓋率仍然偏低。依據中再壽險數據，我國疾病保險自1994年2018年累計銷售3.6億件，2018年底仍然有效的重疾險保單合計2.2億件，保障超過1.7億被保險人，覆蓋率僅為12.1%。四、重疾險市場的發展前景1、人口老齡化問題催生老年重疾需求當前我國面臨著人口老齡化問題，國內65歲及以上人口數與其占總人口比例逐年增加。截止2019年，65歲及以上人口達到17603萬人，占比為12.57%。老年重疾市場空間廣闊，各大保險公司逐步開發適合老年人保障內容、保費適中、簡化核保和風險可控的重疾產品。2、重疾險走向輕量化線下渠道主推的重疾險通常是諸多責任的組合，導致產品復雜程度高并且件均保費高，這進一步導致了重疾險的銷售難度較大。隨著2020年外部環境的變化。大型險企逐漸開發了一些輕量化的重疾險。這種變化的直接原因就是2020年新冠疫情的到來，保險公司線下渠道受到重創，重型耳朵復雜重疾險產品難以在疫情