2021年中國鉛酸蓄電池（鉛酸電池）產業鏈現狀分析一、鉛酸蓄電池綜述鉛酸蓄電池也稱鉛蓄電池，主要是由海綿鉛負極、二氧化鉛正極、33%～37%硫酸電解液，加上隔板、端子、排氣栓、連接條和外殼等零件組成。現代工業生產的正負極一般以鉛鈣合金或鉛銻合金為板柵，正負極板活性物質分別為PbO2和Pb。由于價格便宜，且穩定性高，鉛酸電池一直是我國兩輪電動車主要使用的電池類型，鉛酸蓄電池滲透率達90%。相比于鋰電池，鉛酸蓄電池具有成本低、續航強、可回收等優點，但重量大也是鉛酸蓄電池的劣勢所在。具體鉛酸蓄電池與鋰電池比較如下：鉛酸蓄電池根據用途可以分為動力電池、儲能電池、備用電源電池、啟動電池四類，其中啟動電池和動力電池市場規模最大，在鉛酸蓄電池中占比合計超過70%。二、鉛酸蓄電池產業鏈鉛酸蓄電池行業的上游行業為鉛酸蓄電池的原材料，主要為硫酸、塑料制品、玻璃纖維及鉛行業。下游行業為鉛酸蓄電池的應用領域，包括交通運輸、通訊、電力、計算機、科研等領域。隨著鉛酸蓄電池回收體系的建立和完善，鉛酸蓄電池產業鏈將形成良性的“資源-產品-再生資源”的閉環結構，有望成為資源節約型的循環發展產業。三、鉛酸蓄電池行業現狀分析1、上游鉛行業現狀從鉛酸蓄電池成本結構來看，原料鉛占比最高，達到40%，其次為加工費、電解液、極板、銅件，分別成本占比30%、10、10%、5%。上游鉛產量和價格對鉛酸蓄電池行業影響大，議價能力弱。從鉛及再生鉛產量情況來看，2021年我國金屬鉛產量首次下跌，再生鉛產量逐年上漲。據國家統計局數據，2020年我國鉛產量為644.3萬噸，再生鉛產量為263萬噸。2021年鉛產量下跌至595.6萬噸，同比下降7.56%。從價格情況來看，產量下降帶來市場價格上漲。據工信部數據，2021年我國現貨鉛市場價格達到15278元/噸，同比增長3.4%。我國鉛的下游需求領域有鉛酸蓄電池，氧化鉛，鉛材、鉛合金、鉛鹽和電纜等，其中鉛酸蓄電池是鉛消費的最主要的領域，占鉛消費領域的80%以上。鉛合金以及鉛材料、氧化鉛和鉛鹽分別占比6.8%、3.2%和1.8%。2、鉛酸蓄電池市場現狀從產量情況來看，我國鉛酸蓄電池產量基本保持穩定增長。據工信部數據，2020我國鉛酸蓄電池產量為22736萬千伏安時，同比增長12.28%。2021年1-8月，產量達到15518.7，同比增長18.70%。從市場規模情況來看，鉛酸蓄電池是化學電池中市場份額最大、使用范圍最廣的電池，特別是在起動和大型儲能等應用領域，因此我國鉛酸蓄電池市場保持逐年增長。2020年我國鉛酸蓄電池市場規模為1659億元，同比增長4.67%，年均復合增長速度為3.62%。從下游應用市場占比情況來看，汽車起動和電動車動力合計占比超過70%。具體來看，2020年市場鉛酸蓄電池下游市場占比結構中：汽車起動（起動電池）占比達45%、電動車動力（動力電池）占比28%、通信領域占比8%、電力（風力、太陽能發電）占比6%。3、下游市場現狀中國汽車保有量快速增加，汽車行業鉛蓄電池市場龐大。據公安部數據，2021年，我國的汽車保有量達3.02億輛，新注冊登記汽車數量為0.26億輛。從兩輪電動車行業市場現狀來看，據中國自行車協會數據，2020年我國兩輪電動車保有量約為3.2億輛，2020年市場產銷量分別為5100萬輛和4760萬輛，產銷比93.3%。2021年1-6月，電動自行車規模以上企業產量1620.2萬輛，同比增長33.6%。據艾瑞數據，2021年全年電動兩輪車市場銷量約為4100萬輛。注：2021年兩輪電動車產量數據暫未公布。4、進出口現狀鉛酸蓄電池進出口貿易包括“用于起動活塞式發動機的鉛酸蓄電池，85071000”和“其他鉛酸蓄電池，85072000”。我國不僅是鉛酸蓄電池最大的生產國，也是鉛酸蓄電池最大的出口國。從進出口數據情況來看，我國出口遠大于進口，據海關數據，2021年我國鉛酸蓄電池出口數量為1.99億個，進口數量為0.06億個。2021年出口金額達到35.86億美元，進口金額為1.93億美元。從出口結構來看，我國出口數量及金額以“其他鉛酸蓄電池”為主。據統計，“用于起動活塞式發動機的鉛酸蓄電池”2021年出口數量占比23.89%，出口金額占比24.49%。注：內圈為按出口數量劃分，外圈為按出口金額劃分。從出口均價變動來看，近年來我國鉛酸蓄電池出口均價持續下降，2021年出現回升。據海關數據，我國鉛酸蓄電池出口均價從2015年18.0美元/個下降到2020年的12.4美元/個，2021年回升至13.3美元/個。四、鉛酸蓄電池行業競爭格局近幾十年來，我國鉛蓄電池行業規模不斷發展，制造工藝及技術持續進步，行業集中度進一步提升。從企業競爭角度看，鉛酸蓄電池迎來了“巨頭”時代，在國家環保政策的高壓下，部分企業因生存能力較弱退出市場，企業總數有所下降，行業集中度大幅提高。當前，鉛蓄電池行業中民營企業為主。根據營業收入劃分，結合化學與物理電源協會“中國電池行業百強企業”鉛酸蓄電池非上市企業申報數據，目前我國鉛酸蓄電池行業營收百億級別的企業有天能集團和超威動力。營業收入在50-100億之前的企業有駱駝股份、南都電源、理士國際、雙登集團和風帆有限，其余鉛酸蓄電池企業營業收入均在50億元以下。鉛蓄動力電池占國內鉛蓄電池產銷量的接近一半。從鉛酸蓄電池細分市場市場占有率來看，在國內電動輕型車鉛蓄動力電池的市場，天能股份行業市場占有率排名第一，市場占有率已超過40%，在汽車起動啟停電池領域，駱駝股份市場占有率穩居國內首位，在汽車國內主機配套市場銷市場占有率約48%，國內維護替換市場市場占有率保持在25%左右。從鉛酸蓄電池整體產量看，2020年天能股份鉛酸蓄電池產量8948.66萬千伏安時，駱駝股份鉛酸蓄電池產量2810.3萬千伏安時，二者鉛酸蓄電池產量占據整體市場的半壁江山。五、鉛酸蓄電池行業未來發展趨勢1.行業加速整合，龍頭企業優勢凸顯鉛蓄電池行業鉛污染較為嚴重，隨著國家環保政策的嚴格執行、行業準入等相關政策的貫徹和實施，鉛酸蓄電池行業的環保投入將進一步加大，成熟、先進、適用的清潔生產新技術、新工藝將被推廣。只有實力雄厚、研發能力強、產品質量穩定、同時也具有較好的環保治理能力的企業，才能得到穩固的市場地位。因此，面對激烈的市場競爭和環保政策壓力，鉛酸蓄電池行業整合、兼并重組的過程將進一步加快，骨干企業的規模將不斷擴張，小型企業將因無法承擔較高的環保投入以及先進的生產工藝、設備投入而逐步被兼并、淘汰。在政策引導及環保要求等因素作用下，我國鉛蓄電池行業不斷整合，行業市場規模進一步增加。2.各方面技術進步推動行業持續發展鉛蓄電池行業的可持續發展需依靠科技創新的不斷推動。隨著鉛回收技術的不斷提升，再生鉛冶煉企業進一步提高了鉛回收比例以及冶煉質量，使得鉛蓄電池制造企業能夠獲得充裕且優質的金屬鉛。而由于業內加強了對新型產品、先進制造技術、節能減排等技術的攻關和應用推廣，行業內主要企業已開始使用鉛鈣合金等綠色環保的材料制作極板；采用電池內化成工藝逐步淘汰了極板槽化成工藝；對熔鉛爐進行密封處理，添加自動溫控等措施，并積極引進自動化程度較高的制造設備；采用智能型全自動生產工藝進行鉛粉制造，使得產品品質以及生產效率獲得較大提升。未來，我國鉛蓄電池技術將持續精益，鉛蓄電池持續向高性價比、高安全性以及高比能量不斷發展的同時，亦將朝著可標識、可遠程控制、物物互聯等智能化的方向前行。3.制造設備不斷升級近十年來，我國制造鉛蓄電池的裝備快速升級和發展，從傳統的手工制造工藝轉型升級至機械化、自動化生產，一鍋多機的鑄板機，大噸位鉛粉機，真空和膏高速涂板及組裝鑄焊自動生產線