2021年我國再生鉛行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場瓶頸分析一、再生鉛行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀鉛在現(xiàn)代工業(yè)中主要用于防輻射材料、電纜鎧裝、防腐材料、焊料、鉛酸蓄電池等。我國是全球第一大精煉鉛生產(chǎn)國與消費國，產(chǎn)量約占到全球的40%，而鉛本身具有較強(qiáng)的再生屬性，因此在整個鉛冶煉行業(yè)當(dāng)中再生鉛扮演著重要的地位。近年來，有色金屬再生利用得到快速發(fā)展，生產(chǎn)和消費規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)比重逐步提高，再生鉛產(chǎn)業(yè)已成為我國有色金屬工業(yè)的重要組成部分。2015年來我國再生鉛產(chǎn)量呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢，2020年1-11月國內(nèi)再生鉛產(chǎn)量達(dá)到243.3萬噸，預(yù)計全年有望達(dá)到263萬噸，約占到鉛產(chǎn)量的40.8%。從國內(nèi)鉛的初級消費結(jié)構(gòu)來看，鉛的初級消費主要集中在鉛酸蓄電池行業(yè)，占到了鉛總需求量86%。而鉛酸蓄電池按用途可以分為動力型、啟動型、固定型和儲能型等。動力型主要用于電動自行車、電動三輪車、低速電動車等，此為鉛酸蓄電池最大應(yīng)用領(lǐng)域，占整個精煉鉛消費市場的40%。啟動型電池主要用于汽車領(lǐng)域。鉛酸蓄電池消費季節(jié)性明顯，一般來說，二季度是消費淡季，三季度是動力型蓄電池消費旺季，起停型鉛酸蓄電池的銷售旺季通常為每年的第四季度。而出于腐蝕、鈍化的原因，鉛蓄電池在使用3-5年后就需要更換，而在鉛酸電池報廢的原料當(dāng)中，有約7%的非金屬塑料，63%的金屬鉛，還有部分廢酸水，上述成分中金屬鉛以及非金屬塑料都可以再生利用。對于非正規(guī)回收企業(yè)，其管理成本較低，因為往往采取太高收儲價格的方式或者降低精鉛銷售價格的方式來爭取市場份額。因正規(guī)渠道資源綜合利用的市場份額較小，再生鉛行業(yè)潛力巨大。而廢鉛蓄電池回收、利用市場的擴(kuò)大，激勵著再生鉛行業(yè)的快速發(fā)展。而廢舊電瓶回收市場的回收價格直接影響再生鉛行業(yè)的市場格局。二、鉛酸電池回收對行業(yè)的影響從上游蓄電池角度來看，近兩年鉛酸電池行業(yè)面臨較大的政策沖擊，自2016年起，對鉛蓄電池開征4%的消費稅，其他如鋰離子蓄電池，太陽能電池等均無需征收，對鉛蓄電池形成了明顯的競爭劣勢，拖累企業(yè)利潤。與此同時，傳統(tǒng)燃油車退出時間表已提上日程，新能源汽車的快速發(fā)展已成趨勢，目前多數(shù)的鉛酸蓄電池開始轉(zhuǎn)向出口市場，同時鉛蓄電池企業(yè)紛紛滲入鋰電行業(yè)，鉛蓄電池企業(yè)生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度實行，環(huán)保使得鉛酸電池行業(yè)進(jìn)一步優(yōu)化升級等。2019年開始得益于電動自行車出口的增長，我國鉛酸電池產(chǎn)量不降反增，2020年實現(xiàn)產(chǎn)量22735.6萬千伏安時，達(dá)到近十年來最高水平。隨著疫情沖擊影響，2020年3月下半月，歐美多家汽車企業(yè)關(guān)閉停產(chǎn)，歐美汽車產(chǎn)業(yè)遭遇重創(chuàng)將明顯拖累海外市場鉛生產(chǎn)，相關(guān)訂單向國內(nèi)轉(zhuǎn)移。考慮到鋰電池技術(shù)更新的速度依然較快，鉛酸電池尚存在較大的不可替代性，在國內(nèi)大生產(chǎn)基數(shù)背景下的鉛酸電池回收量依然巨大。橫向?qū)Ρ绕渌麌叶裕覈脑偕U產(chǎn)量占鉛總產(chǎn)量的比重偏低，鉛再生水平低于全球平均線。我國再生鉛企業(yè)數(shù)量雖多，但整體上生產(chǎn)規(guī)模懸殊，生產(chǎn)設(shè)備落后、能耗高、污染重、鉛回收率和綜合利用率低。工藝上大多數(shù)再生鉛中小企業(yè)主要采用火法熔煉，使用的是反射爐、短窯、鼓風(fēng)爐等爐型。采用富氧熔煉的企業(yè)不多，小再生鉛廠基本上不進(jìn)行水力分選，直接將板柵、鉛膏、隔板等直接熔煉，造成嚴(yán)重的環(huán)境污染。但是由于再生鉛產(chǎn)能的擴(kuò)張，國內(nèi)企業(yè)在鉛的選擇上偏向于采用再生鉛，從而減少了海外精煉鉛的進(jìn)口。2020年下半年我國再生鉛產(chǎn)能增加超過100萬噸，預(yù)計未來再生鉛在國內(nèi)鉛生產(chǎn)當(dāng)中的比重將提高到50%以上。國內(nèi)的再生鉛生產(chǎn)廠商超過300家，但是其原料廢舊鉛酸電池的回收產(chǎn)業(yè)目前依然處于一個灰色地帶，近年來國家針對電池回收市場亂象進(jìn)行一系列整治運動。不少蓄企開始了自身的循環(huán)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃并已經(jīng)開始規(guī)模化發(fā)展，政府現(xiàn)今也要求落實生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度，簡單來說，即誰生產(chǎn)的電池后期就由誰回收。今后多數(shù)廢電池將回到蓄企廢電池回收環(huán)節(jié)中，這樣在供給端將直接造成供大于求，因此，廢電池的回收價格將會越來越低，甚至廢電池的回收直接對應(yīng)生產(chǎn)廠家返還，而不再根據(jù)稱重定價的傳統(tǒng)模式進(jìn)行回收了。通過淘汰生產(chǎn)設(shè)備落后、高污染、不達(dá)標(biāo)的小再生鉛廠(或小作坊);嚴(yán)守門檻，淘汰非法回收和煉鉛的小再生鉛廠;通過強(qiáng)制清潔生產(chǎn)審核，優(yōu)勝劣汰，集中產(chǎn)業(yè)。三、鉛價下跌影響盈利能力另外影響再生鉛市場的另一大因素就是原生鉛與再生鉛的價差，新冠疫情對原生鉛冶煉影響相對較小，2020年一季度，冶煉廠雖曾面臨硫酸脹庫、精鉛銷售等階段性壓力，但隨中國疫情防控取得成效，復(fù)工達(dá)產(chǎn)工作穩(wěn)步推進(jìn)，階段性壓力得到有效釋放。到了二季度，隨部分檢修企業(yè)陸續(xù)復(fù)工，原生鉛產(chǎn)量環(huán)比增長，從價格走勢來看，2020年以來鉛價相比于2018年以來下跌，但是由于原材料成本（電瓶）同比例下跌，再生鉛噸凈利下降幅度要明顯好于2019年。四、行業(yè)發(fā)展面臨的問題再生鉛主要原料廢鉛酸蓄電池是消費類危險廢物，國家對收集、轉(zhuǎn)運、貯存、處理等重要環(huán)節(jié)都進(jìn)行了嚴(yán)格規(guī)范和審核，設(shè)置了多重行業(yè)門檻。而當(dāng)前再生鉛行業(yè)發(fā)展還尚未成熟，各級地方政府對項目的審批都非常謹(jǐn)慎，導(dǎo)致辦理手續(xù)的時間拉長，在項目立項審批和環(huán)境影響評價階段卡殼，因此在回收-冶煉-在生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈上尚未完全打通。同時再生鉛行業(yè)中，小廠依然占相當(dāng)大的市場地位，其產(chǎn)能占超過三分之一