中國巖土工程行業概況及企業發展趨勢分析

一、中國巖土工程行業概況

巖土工程是關于巖石和土的地下各類建設工程屬于土木工程的主要細分領域。

近些年我國經濟保持良好的增長趨勢，2008年至今，我國大力推動基礎設施建設及房地產市場發展，建筑業在國民經濟中的地位逐年提升，為我國巖土工程行業創造了非常廣闊的市場空間。

巖土工程的主要細分市場集中在基坑支護、樁基工程。

巖土工程行業上游產業鏈包括基建材料、工程機械等產業，上游產業為巖土工程行業提供生產所需的原材料、工藝技術、相關設備等。上游產業鏈的原材料供給規模、材料價格、工藝水平對巖土工程行業存在重大影響做。

巖土工程行業下游主要應用于房地產、市政工程等行業，下游市場的規模發展為巖土工程行業創造了客觀的新增市場容量，同時下游產業的結構升級，有助于驅動巖土工程行業技術進步。

巖土工程行業發展與國家城市化建設密不可分，下游建筑業、市政工程等行業相關政策及發展規劃直接影響了國內巖土工程行業的市場容量。

二、中國巖土工程下游市場發展現狀

巖土工程的樁基和基坑支護業務涉及房地產、公用市政工程、公共設施、港口、工業廠房等眾多建筑工程項目。所以下游建筑業市場的發展對巖土工程市場存在較大影響。

2017-2019年我國國有建設用地供應面積維持在60萬公頃以上，到2019年我國國有建設用地供應面積62.4萬公頃，保障了巖土工程行業新增市場的持續性。

2017年，我國建筑業總產值已經突破20萬億元，到2019年中國建筑業總產值上升至24.84萬億元，2013-2019年中國建筑業總產值復合增長率7.57%。建筑行業發展整體增速雖然不如前些年強勁，但隨著國家綠色建筑、新型城鎮化建設等政策的支持，巖土工程市場依然很廣闊。

房地產領域目前是樁基和基坑圍護最大的應用領域，2016年至今，我國房地產市場發展得到進一步提升，到2019年中國房地產開發企業新開工面積達到227154萬平方米，同比增長8.41%。

房地產新開工面積主要以住宅為主，2019年中國房地產開發企業新開工面積中住宅面積167463.43萬平方米，占全部比重的73.72%，未來城市化建設的不斷深入發展，城市住宅有望繼續成為房地產主要發展方向，為巖土工程創造大規模市場容量。

三、中國巖土工程企業競爭格局

我國擁有巖土工程專業承包資質的企業眾多，國內巖土工程企業有500余家。但由于行業性質特點，以及當地政府的影響，導致巖土工程企業區域性發展明顯，跨區域經營企業數量極少，導致行業整體集中度低。

另一方面，我國建筑業的成熟發展促使巖土工程細分領域市場化程度高，企業業務主要是通過公開招標等形式獲取業務項目。

我國巖土工程行業企業發展表現為兩種，大型綜合性巖土工程企業通過高等級施工資質競標國家重點項目和其他大型巖土工程項目。另一種則是小型巖土工程企業利用價格優勢投標技術要求較低的眾多小型項目。目前，國內巖土工程市場主要企業分別為中化巖土、城地股份以及中巖大地等。

根據《2020-2026年中國巖土工程行業市場深度分析及投資前景預測報告》數據顯示：我國巖土工程企業業務收入整體保持了良好的增長趨勢，截至2019年中化巖土在巖土工程業務收入225.24億元，同比增長11.7%；城地股份巖土工程業務收入144.55億元，同比增長18.05%；中巖大地2019年巖土工程業務收入97.11億元，同比增長32.9%。

四、中國巖土工程行業存在的不足及展望

由于巖土工程行業應用領域分散程度較高，行業企業業務存在明顯差異，導致行業集中度低；另一方面，國內巖土工程主要以中小企業為主，技術研發投入薄弱，大部分施工企業仍沿用20年前傳統的施工工藝，施工工藝更新緩慢，技術創新缺乏資金和人才支持。同時，我國正處于城市化建設的上升期，市場容量龐大，給國內巖土工程行業企業提供了持續不斷的項目機會，進一步弱化了企業革新的需求趨勢。

隨著城市開發建設增速的逐步放緩，新增空間難以維持前期的大規模增長趨勢，導致巖土工程行業未來市場競爭程度勢必進一步提升。

超高層建筑以及智慧城市、海綿城市等綜合型項目是未來我國城市建設的主要方向，此類項目施工條件復雜，項目技術要求高，有利于擁有技術優勢以及綜合型巖土工程企業的項目拓展，而缺乏工藝技術和資質等級的小企業面臨市場淘汰風險。

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