目標市場物流解決方案內容提要

第三方物流市場分析目標市場分析案例分析I.第三方物流市場分析1.第三方物流市場劃分

ABCDEFG物流市場服務地域服務對象管理方式服務功能服務水平信息技術服務范圍I.第三方物流市場分析3.美國第三方物流市場規模

第三方物流服務提供商2000年收入（10億美元）增長率（%）專用合同運輸8.721國內運輸管理10.021倉庫/物流中心增值服務20.823基于美國的國際業務13.8153PL軟件3.517總計56.424美國2000年3PL市場物流功能使用百分比（1997年）使用百分比（1998年）使用百分比（1999年）使用百分比（2000年）車隊管理/運行24%25%18%21%重新貼標簽/包裝31%19%27%21%合同制造------16%訂單履行19%17%16%24%組配/安裝19%11%11%8%庫存補充13%6%7%10%訂單處理40%35%24%27%客戶備件9%5%11%2%咨詢服務----37%30%I.第三方物流市場分析5.最常用的第三方物流服務（二）I.第三方物流市場分析6.我國第三方物流市場規模80003103904806102000200120022003億人民幣年I.第三方物流市場分析7.我國第三方物流市場收入分解100%053%32%15%運輸倉儲物流信息與增值服務1999-2001年收入分解I.第三方物流市場分析8.我國第三方物流市場地域分布

北京、天津、河北、山東、山西、河南占22%廣東、廣西、福建占37%上海、江蘇、浙江、安徽、江西、湖北、湖南占41%0%5%35%10%15%20%25%30%已有一定的自有物流能力缺乏優秀的服務商對服務水平缺乏信心錯誤的觀念不同物流環節由不同部門管理太昂貴過去有過不愉快的經歷I.第三方物流市場分析9.貨主企業不選擇物流外包的原因對收益沒有信心缺乏信息系統配套0%5%35%10%15%20%25%30%降低物流成本集中精力于核心業務改善服務水平和質量簡化復雜的運營I.第三方物流市場分析10.貨主企業選擇物流外包的動因增強供應鏈的靈活性0%5%35%10%15%20%25%30%行業業/運運營營經經驗驗網絡絡覆覆蓋蓋性性聲譽譽戰略匹配配度擁有戰略略性資產產一體化物物流提供供能力良好的信信息系統統I.第三方物流市場場分析11.貨貨主企業業選擇物物流服務務商的標標準較低的價價格物流中心心I.第三方物流市場場分析12.未未來物物流外包包的預期期制造商供應商消費者分銷商物流中心心15%的的企業外外包46%的的企業外外包27%的的企業外外包已外包企企業的60%只只外包分分銷物流流，40%同時時外包供供應和分分銷物流流35%的的企業外外包81%的的企業外外包63%的的企業外外包60%的的物流支支出（包包括管理理費用、、運輸費費用和倉倉儲費用用）將花費在在第三方方物流上上（現在在為22%）現在三年后I.第三方物流市場場分析13.我我國物物流市場場的基本本特點許多領先的企業在接受了現代物流管理的理念以后，已經在進行物流競爭戰略調整。鑒于我國物流市場還很不成熟也很不規范的現狀，它們往往采取界于自營和外包之間的辦法。即將企業現有物流服務資產和人員分離出去，成立獨立核算的“物流中心”或“物流事業部”，或與專業物流企業合資成立物流經營公司。新公司在主要為企業自己的物流業務提供服務的同時也在市場上攬業務，以進一步提高服務能力利用率，并創立自己的物流服務品牌。如海爾物流，安得物流，智聯物流，安泰達物流等。對企業自身來說，這不失為一種比較穩健的做法。對我國物流市場的發展來說也具有很強的促進作用。原先企業內含的物流成本分立后變成了“準外化”的費用支出，使企業物流運作的成本和效益邊界逐步變得清晰起來。這個邊界實際上就是潛在物流市場邊界。對物流市場的培育和物流產業的發展無疑是一個切實可行的辦法。事實證明，企業同樣也取得了降低物流費用的效果。

企業物流與社會物流的融合

在今后相當長的時期內，我國物流市場的高端，即諸如IT產品、高檔服裝、醫藥產品、汽車及其零部件等對物流費用承受能力比較強、對客戶服務水平要求比較高的物流市場將由外資或合資的物流企業把持。絕大部分的物流企業將只能做物流市場的低端，或為其它高端3PL供應商提供基本的倉儲和運輸等服務。雖然有可能通過整合產生幾個大型物流企業，但小物流企業，尤其是民營和個體物流企業將構成3PL供應商的主體。物流服務商的多元化高價值時效強體積小貨物特點電子醫藥日用消費品汽車零配件出版電子商務目標行業外資企業品牌企業大型企業目標客戶II.目標市場分析析1.中中郵物流流的市場場定位II.目標市場分析析2.中中郵物流流的業務務類型為客戶提供整車、零擔公路運輸及鐵路、水路和航空貨運代理與相關增值服務

運輸與貨運代理在物流服務的基礎上，根據客戶需要提供代理銷售、郵購等增值服務

分銷與郵購為客戶提供定制的兩個以上物流功能服務、增值服務及供應鏈管理服務一體化物流在同城（區域）范圍內為制造商、分銷商、連鎖商業和電子商務提供末端配送及相關增值服務

同城（區域）配送II.目標市場分析析3.中中郵物流流市場環環境物流中心心制造商供應商消費者分銷商物流中心心在生產過程較簡單的行業，如洗衣粉等日用品的工位配送方面，國內物流企業可以做得和跨國公司一樣好，但涉及到較為復雜的行業，如手機、汽車等技術含量高的產品國內企業的能力就相形見絀。工位配送零售物流，是國內公司的最薄弱之處，幾萬種產品發售到上千家店，中間還有分類、拼裝、貼標簽等作業，其體系及信息化還遠遠沒有完成，到目前為止還沒有一家國內物流企業對此擅長。零售配送在處理產品的全國分銷，即物流鏈的中間環節上，國內企業絲毫不比跨國公司遜色，在公路運輸、解決方案及價格上非常具有競爭力，甚至在人力成本上還有優勢。中國地域遼闊，基礎運輸成本對物流影響極大，但是我國的運輸資源和管理極度分散，這不僅產生了超載、費用高、時間長等問題，而且使運輸業成為一個十分利薄的行業。運輸郵政系統現有物流業務的整合

-在直遞運輸的基礎上向物流一體化解決方案延伸-在同城配送基礎上擴展增值服務功能，擴大服務地域-在郵購基礎上向分銷物流發展

重點發展的新業務-有客戶需求-能發揮郵政物流的優勢-完善郵政物流功能

服務內容郵政系統已有物流業務基礎的地區重點開拓沿海經濟發達地區有物流服務需求的地區服務地域電子郵政、郵購的物流服務郵政系統現有物流客戶群的整合重點服務行業的品牌企業

客戶群II.目標市場分析析4.中中郵物流流的市場場切入II.目標市場分析析5.中中郵物流流目標客客戶的選選擇需要跨區域乃至全國運作，要求具有全程全網的控制能力需要全國性網絡的客戶通過IT服務能為客戶帶來附加價值，如庫存的透明化實現降低庫存、自動補貨以及銷售狀況的監測IT服務能產生增值的客戶對物流企業來說，其客戶的物流服務需求是與其經營規模和經營范圍成正比的。且經營規模越大，經營范圍越廣，作為非核心業務的物流管理和運作外包的可能性就越大。有資料表明，對美國的3PL來說，其鎖定的目標客戶往往是那些年運輸費用支出在1000萬美元以上的企業。大客戶由許多增值服務構成一體化物流服務，區別于運輸或倉庫管理等單功能性服務需要多功能服務的客戶II.目標市場分析析6.手手機物物流市場場分析2002年的銷售量1.2億臺，其中國內市場6—7千萬臺，出口5千萬臺左右。2003年全國37家手機生產廠家預計的生產量高達2.2億臺。行業發展整體外包給第三方物流：MOTOROLA、NOKIA與第三方物流合資成立物流公司：智聯物流自營物流管理，外包功能服務：TCL

運作模式手機物流要求速度很快、覆蓋面廣，運輸多采用空運，對末端配送要求快速、安全。退貨處理需求大。物流需求II.目標市場分析析7.家家電物物流市場場分析2001年彩電的產量為3936萬臺，世界份額為29%；洗衣機產量為1443萬臺，世界份額為24%；電冰箱產量1279萬臺，世界份額為16%；空調年產1827萬臺，世界份額為30%；電風扇和照相機年產分別為7661萬臺和5514萬臺，世界份額都超過50%。行業發展整體外包給第三方物流：海信與第三方物流合資成立物流公司：安泰達物流自營物流：海爾物流

運作模式目前物流已成為家電企業最后的競爭領域，但完全依靠第三方物流的家電企業極少，還有不少家電企業仍處于觀望當中。這種情況造成的結果就是有供無需，家電第三方物流市場始終難以迅速做大。相當多的企業觀念保守缺乏改革魄力，總是想抓著既得利益不放，甚至擔心放棄自建的物流網絡會影響自己的競爭力，而企業退出后原有物流網絡的處理也成為大問題。物流需求II.目標市場分析析8.IT物流市場場分析中國是世界上增長最快、最具活力的IT市場，亞太地區1／3銷售業務來自于該市場(日本除外)，每天都有超過30000臺PC機(臺式機、筆記本和服務器)運入中國。從全球來看，中國廣大的本土市場對在中國銷售IT產品的企業是極具吸引力的。同時，全球的IT市場也正變得越來越依賴于來自中國的IT產品生產線。2002年，中國臺式電腦市場的銷售量為975.6萬臺，比2001年同期增長10.2%。筆記本電腦的總銷量為88.7萬臺，與2001年相比增長率高達48.8%行業發展整體外包給第三方物流：DELL與第三方物流合資成立物流公司：志勤物流自營物流：炎黃在線物流

運作模式要求供貨周期短，庫存周轉快，全程信息跟蹤，逐步實現由PUSH到PULL的模式轉換，售后服務、退貨處理與維修零配件服務多。

物流需求II.目標市場分析析9.醫醫藥物物流市場場分析中國的醫藥市場在未來10年中將以大于10%的速度遞增，2010年，銷售額將達600億美元，2020年則可能達到1200億美元，從而超過美國成為全球第一醫藥銷售大市場。5年內培育5-10個年銷售額50億元以上的特大型醫藥流通企業集團，促進建立40個年銷售額達20億元以上的區域性醫藥流通企業集團，努力使這些企業的銷售覆蓋全國市場的70%以上；促進建立10個左右在國內外知名的醫藥零售連鎖企業，使每個企業擁有網點超過1000個以上。行業發展自建物流：自建現代化物流中心，如北京醫藥公司、華北制藥自建倉儲、外包運輸服務：云南白藥外包物流：杭州邦達物流

運作模式醫藥行業正在進行流通體制的改革，一些醫藥企業正紛紛建立區域性和全國性分銷與物流網絡，城市醫院和連鎖藥店也需要大量的配送服務。醫藥物流對物流設施和業務流程有一些特殊要求，對物流企業的服務要求相對較高。物流需求II.目標市場分析析10.汽汽車物物流市場場分析根據汽車發展“十五”規劃預測，2005年我國汽車年需求量為320萬輛左右，保有量為2500萬輛左右；2010年我國汽車年需求量為600萬輛左右，保有量為6000萬輛左右。汽車是一個帶動性極強的產業：1億元的整車產值，可以帶動1億元的零部件產值，3億元的上下游服務業產值。汽車制造加上相關產業，產值巨大，物流服務產值大。行業發展整體外包給第三方物流：中遠物流、中海物流與第三方物流合資成立物流公司：上海安吉天地物流自營物流管理，外包功能服務：一汽

運作模式現代汽車物流理念，是將整車的分銷、汽車與零部件的物流、制造廠所需原材料集中采購、倉儲與配送、汽車租賃、汽車售后的后續服務等整個增值鏈聯結起來，圍繞汽車物流的各個環節組織物流服務，特別是流通加工服務、零部件物流服務。物流需求II.目標市場分析析11.零零售物物流市場場分析截至２００１年上半年，我國已有連鎖企業１１３８家，門店達到２５１１９個，２００１年上半年產值達１０２４．１億元。預計到２００５年底，全國連鎖企業店鋪將達到１０萬個，銷售額將達到７０００億元。行業發展整體外包給第三方物流：和黃天百物流與第三方物流合資成立物流公司：華聯物流自營物流：華潤物流

運作模式從供貨商手中接受多種、大量商品；進行儲存保管、配貨、分揀、流通加工，按眾多店鋪的要求，配齊商品；以令人滿意的服務，迅速、及時、準確、安全、低成本進行配送。物流需求III.案例分析析1.Menlo物流為IBM服務的發發展過程程

管理客戶在亞太地區的配送中心與客戶結為戰略合作伙伴關系，使服務成為客戶改進市場服務能力，控制投資，提高全球供應鏈的可視性，降低總體物流成本第四階段：戰略伙伴

管理發貨訂單和CDC的運行傳統倉儲服務和集貨服務OMS、TMS通過互聯網與客戶系統相連第二階段：+物流中心服務對客戶中央物流中心（CDC）的進貨與發貨提供運輸服務管理戰略性直接換裝（CROSSDOCK）作業TMS與客戶的WMS和ERP系統相連第一階段：運輸服務

建立和運行客戶在歐洲的配送中心提供國際運輸、倉儲和集貨服務為客戶提供標準化的最佳實踐和流程，優化客戶的業務與供應鏈模式第三階段：解決方案III.案例分析析2.USCO物流公司司為SUN提供的服服務現場工程師區域存儲點物流中心維修供應商現場工程師區域存儲點物流中心現場工程師維修供應商現場工程師區域存儲點SUN公司維修修零配件件的傳統統物流網網絡SUN公司維修修零配件件的虛擬擬物流網網絡USCO公司提供供的第三三方信息息服務通過USCO基于互聯聯網的信信息平臺臺，使SUN及其50多個供供應鏈伙伙伴實時時共享訂訂單、送送貨和庫庫存信息息，以便便為客戶戶協同提提供一個個無縫解解決方案案，從而而消除中中間環節節、降低低庫存、、縮短交交貨期、、提高客客戶服務務水平。。III.案例分析析3.UPS物流解決決方案（（一）原方案：：8個配配送中心心，5個個主要電電子元器器件庫存存占用2000萬美元元III.案例分析析3.UPS物流解決決方案（（二）改進方案案：2個個配送中中心，年年降低物物流成本本350萬美元元III.案例分析析4.UPS服務零配配件物流流信息系統統物流信息流零配件供應商JIT配送運輸物流中心運輸存儲點用戶IT制造商III.案例分析析5.TNT電子商務務物流（（一）TNT客戶購買者智能訂單單處理與貨源尋找找系統倉庫購買者+信函網絡絡包裹網絡絡快遞支付系統統客戶服務務第三方物物流客戶自有有系統TNTLOOPIII.案例分析析5.TNT電子商務務物流（（二）訂單管理理客戶服務務運輸與配配送倉儲支付處理理TNTLOOP全球收款款TNT物流TNT物流TNT信函與快快遞網絡絡TNT信息平臺臺III.案例分析析6.聯聯邦快遞遞電子商商務物流流（一））訂單管理理流程III.案例分析析6.聯邦邦快遞電電子商務務物流（（二）退貨處理理流程全國9個工廠和30個銷售辦事處30個倉庫加上工廠倉庫物流總成本估算為銷售收入的15%以上超過25億人民幣的國內銷售收入，每年以20%以上的速度增長III.案例分析析7.旺旺旺集集團物流流解決方方案（一一）改進建議議：成立物流流管理小小組建立區域域物流中中心以消消除眾多多的倉庫庫將倉儲與與向客戶戶配送外外包—系系統接管管引入績效效衡量——銷售損損失、缺缺貨、及及時送貨貨、庫存存周轉等等實施IT戰略第一階段段：現有流程程的標準準化與自自動化第二階段段：引入倉庫庫管理系系統（WMS））第三階段段：引入供應應鏈執行行系統（（SCES）III.案例分析析7.旺旺旺集集團物流流解決方方案（二二）收益（成成本節省省，利潤潤貢獻，可視化等等）投入（IT，員工培訓訓等），，外包實物分發發（PD）將運輸與與倉儲一一體化；；IT能力物流管理理將采購、、制造與與訂單處處理一體化；；改進IT能力供應鏈管管理將客戶服服務、銷銷售與供應商一一體化；；強IT能力基于功能的管理運輸、倉儲等有限的協調；有限的IT能力客戶現狀III.案例分析析7.旺旺旺集集團物流流解決方方案（三三）改進步驟驟供應商倉庫1供應商倉庫2供應商倉庫N超市配送中心超市店鋪1超市店鋪2超市店鋪M生產制造企業海外生產制造企業海外生產制造企業供應商管理庫存超市管理庫存超市店鋪1超市店鋪2超市店鋪M生產制造企業海外生產制造企業海外生產制造企業供應商管理庫存超市管理庫存超市配送中心心第三方物流III.案例分析析8.華華潤物物流的超超市配送送服務（（一）超市的利利益作業效率率：專業業化操作作減少資產產負擔：：資源集集中核心心業務更快的響響應速度度：客戶戶服務提提高更小批量量的訂貨貨：存貨貨成本降降低供應商的的利益運輸批次次減少、、單位運運量增大大：運輸輸成本降降低更快的交交貨速度度：客戶戶服務提提高更小批量量的交貨貨：柔性性服務提提高第三方物物流的利利益更高的倉倉庫使用用面積擴大而穩穩定的租租戶來源源租金溢價價成為可可能更多的增增值服務務機會價值鏈優優化多方共贏贏III.案例分析析8.華華潤物物流的超超市配送送服務（（二）III.案例分析析9.中中外運為為摩托羅羅拉提供供的物流流服務制定科學規范的操作流程7*24全天候工作制度門到門的延伸服務提供新的更周到的服務項目全網定點定人服務實行全程負責制中外運的解決方案7*24全天候服務服務速度以小時計算安全保障實時跟蹤“一站式”服務

摩托羅拉的服務要求對備選的企業全面調查，給初選的企業少量業務試運行對貨運周期、信息反饋、單證資料、財務結算、貨物安全、客戶投訴等內容按月進行考評外包選擇與管理III.案例分析析10.友友誼物物流為聯聯合利華華提供的的服務每年簽一次合同，雙方物流人員聯合辦公。聯合利華每年對物流流程、合同執行情況進行評估。合作關系友誼物流利用6萬多平方米的倉庫，作為聯合利華的：原材料配送中心中央產品物流中心上海區域物流中心合作方式7*24小時全天候JIT工位配送倉儲：布局、托盤、組配成套、在庫管理流通加工：貼標簽、熱塑封包裝、促銷贈品搭配信息服務：庫存狀態、業務報表、統計報告退貨處理：好貨重新打包、壞貨集中處理服務內容III.案例分析析11.邦邦達物物流為康康恩貝提提供的服服務提貨效率低，移倉或滯納便捷性差，一些地區需要中轉未及時提貨造成貨物毀損風險原有方式存在的問題預到達將單據寄給客戶，自行提貨最終到達康恩貝原有發貨方式利用全國大、中、小城市三級配送平臺逐步從重點區域、重點客戶到全部區域、全部客戶實現“門到門”配送。增值服務：信息查詢、指令配送、簽單原件回收、貨款回收。邦達物流提供的服務III.案例分析析12.安安利公公司的物物流運作作廣州中央物流流中心消費者店鋪上海、北北京、沈沈陽區域物流流中心省配送中中心

管理：組組建安利利團隊，，建設信信息系統統，對庫庫存控制制、調配配等統籌籌管理，，實現信信息資源源最大范范圍的共共享，使使企業價價值鏈發發揮最大大的效益益。物流中心心、配送送中心：：租用設設施，內內部改造造，運營營管理。。運輸：除除珠三角角地區由由安利的的車隊承承擔外，，其余均均委托第第三方承承擔。公公司派員員定期監監督和進進行市場場調查，，以評估估提供商商是否提提供具有有市場競競爭力的的價格和和能否達達到公司司要求的的服務標標準。公司儲運運成本占占全部經經營成本本的4.6%9、靜夜四無鄰鄰，荒居舊業業貧。。1月-231月-23Friday,January6,202310、雨中黃葉樹樹，燈下白頭頭人。。16:32:2816:32:2816:321/6/20234:32:28PM11、以我獨獨沈久，，愧君相相見頻。。。1月-2316:32:2816:32Jan-2306-Jan-2312、故人江海別別，幾度隔山山川。。16:32:2816:32:2816:32Friday,January6,202313、乍見翻疑疑夢，相悲悲各問年。。。1月-231月-2316:32:2916:32:29January6,202314、他他鄉鄉生生白白發發，，舊舊國國見見青青山山。。。。06一一月月20234:32:29下下午午16:32:291月月-2315、比不不了得得就不不比，，得不不到的的就不不要。。。。一月234:32下下午午1月-2316:32January6,202316、行動出出成果，，工作出出財富。。。2023/1/616:32:2916:32:2906January202317、做前，，能夠環環視四周周；做時時，你只只能或者者最好沿沿著以腳腳為起點點的射線線向前。。。4:32:29下午午4:32下午午16:32:291月-239、沒有失失敗，只只有暫時時停止成成功！。。1月-231月-23Friday,January6,202310、很多事情情努力了未未必有結果果，但是不不努力卻什什么改變也也沒有。。。16:32:2916:32:2916:321/6/20234:32:29PM11、成功就是日日復一日那一一點點小小努努力的積累。。。1月-2316:32:2916:32Jan-2306-Jan-2312、世間間成事事，不不求其其絕對對圓滿滿，留留一份份不足足，可可得無無限完完美。。。16:32:2916:32:2916:32Friday,January6,202313、不知香積積寺，數里里入云峰。。。1月-231月-2316:32:2916:32:29January6,202314、意志堅強的的人能把世界界放在手中像像泥塊一樣任任意揉捏。06一月20234:32:29下午16:32:291月-2315、楚楚塞塞三三湘湘接接，，荊荊門門九九派