環衛及工程機械企業發展戰略及經營計劃2021年9月

目 錄一、行業發展態勢 3二、未來發展戰略 5三、2021年經營計劃 61、明確戰略定位和發展方向 62、加強經營管理，提高管理效率 63、積極開拓市場，以規模擴張促效益提升 74、推動產品向新能源及高端升級 75、持續加強人才隊伍建設，保障公司可持續發展 7四、面臨的主要風險 71、環衛設備及服務 7（1）政策風險 8（2）政府償付能力減弱風險 8（3）社會老齡化加劇導致用人成本提升的風險 82、工程機械 9（1）宏觀經濟和工程機械市場波動風險 9（2）市場競爭風險 9（3）原材料采購價格波動的風險 9

環衛及工程機械企業發展戰略及經營計劃一、行業發展態勢1、環衛設備與服務宏觀經濟的發展是環衛設備行業發展的基礎，行業政策及城市建設等因素是環衛設備行業發展的主要推動因素。預計未來一段時間內，國內宏觀經濟形勢將持續恢復；根據《2021年政府工作報告》，2021年中國GDP目標增速6%以上，2020年則僅為2.3%；而行業政策在目前的環保和城市精細化治理要求不斷提高的前提下，呈現明顯的持續升溫狀態；結合目前的環衛設備行業持續上行的發展態勢及國內環衛發展仍然很不均衡的需求狀況（西部及大部分縣城、農村等區域需求尚未得到有效滿足），未來環衛設備行業需求仍將會有一個相對較高的增長。新能源環衛裝備仍將高速發展。首先，新能源汽車推廣作為國家的戰略，在2020年相繼推出《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》《推動公共領域車輛電動化行動計劃（征求意見稿）》等眾多政策，十四五規劃也明確新能源汽車作為重要戰略性產業進行支持，為包括環衛設備行業的新能源政策提供了重要的政策指導。其次，環衛設備制造企業開始越來越多的開發新能源產品，為未來新能源環衛的發展提供有力支撐；第三是社會接受度正在逐漸提高；中汽數據終端零售數據（上險數）顯示，環衛設備行業新能源2020年上險量3,715臺，同比增長達23.9%，遠高于整體的增長。智慧化環衛剛剛起步，環衛設備行業作為智慧環衛的重要組成部分，對環衛智慧化的發展有著不可替代的作用。當前智慧化環衛設備以智能管理、智能清掃等方面為主，后期隨著5G及其他智能化技術的應用，智慧環衛將會進一步融入智慧城市管理之中，并與新能源共同構成未來環衛設備的主要產品特征。隨著環衛市場化改革的深入，環衛一體化的趨勢越來越明顯。包括①城鄉一體化：涵蓋城區、鄉鎮、村莊的道路、公路、河道等一體化環衛作業，隨著鄉村振興戰略和各地政府對鄉村人居環境的重視，城鄉一體化是未來重要發展趨勢；②全產業鏈化：主要是指針對上游環衛設備及下游環衛服務均由一家供應商提供，從而明確責任主體，提高管理效率，保障環衛服務質量；③投資建設和運營服務一體化，環衛服務企業通過PPP模式提供整體前端的環衛車輛、設備和相關基礎設施的規劃、建設和后端的運營服務；④服務區域擴大化，單一服務項目的區域逐步從早期的一個街道、片區逐步擴大到大中型城市的一個區、整個城市等，對運營服務企業的資金實力、管理能力和服務質量提出更高的要求。綜上，在環保形勢嚴峻、新能源化和智能化水平不斷提高、一體化趨勢日益凸顯的背景下，環衛行業市場前景廣闊，環衛設備及環衛服務均面臨著持續增長的市場需求。2、工程機械近年來，國家持續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，強化逆周期調節，加大基建補短板力度，實施京津冀協同戰略、長江經濟帶戰略、泛珠江三角洲經濟區戰略，設立并高標準建設雄安新區和粵港澳大灣區；推進以城市群為主體形態的新型城鎮化建設；打造美麗鄉村、建設新農村。國家在鐵路、公路、機場、港口航道、水利、棚戶區改造、地下管廊、環保等基礎設施投資的巨大需求，將推動工程機械行業長期穩定發展。從國際市場來看，國家“一帶一路”政策深入推進，倡議推動基礎設施互聯互通，“一帶一路”沿線國家與地區基建需求巨大，推動中國對外工程承包加快增長，帶來海外市場重大的戰略發展機遇，海外市場廣闊的基礎設施建設空間預計將拉動工程機械行業的出口業務快速增長。綜上，工程機械行業有著穩步發展的基礎，市場前景可期。二、未來發展戰略公司以為客戶創造更大價值為使命，打造環衛設備與服務的協同優勢，成為國內優秀的環衛解決方案提供商和領先的基礎工程機械制造商。環衛設備：快速完善產品及市場布局，提高市場占有率，建立市場影響力；提高內部運營效率、降低成本，實現自身盈利能力提高的同時最大化地為客戶創造價值，建設良好的企業品牌。環衛服務：不斷提升公司運營能力和市場占有率，實現區域第一品牌，在行業內形成影響力和美譽度。以人機結合、智能化等技術創新、管理創新改變傳統環衛服務模式，為客戶提供高品質服務。工程機械業務：精準把握客戶需求和產品定位，聚焦新能源技術優勢及液電核心專業能力建設，快速迭代，打造精品；提高內部運營效率、降低成本，實現自身盈利能力；聚焦中高端客戶和市場，樹立標桿，持續提升口碑、提高市場占有率，建立市場影響力，整合內外部資源，提升售后服務保障能力，最大化的為客戶創造價值，建設良好的企業品牌。三、2021年經營計劃1、明確戰略定位和發展方向公司將持續專注環衛設備、環衛服務及工程機械主業，拓展全國，發揚技術、市場、品牌等優勢，進一步提升市場競爭能力，豐富產品和服務內容，拓寬網絡覆蓋，為市場提供優質的專用設備和環衛服務，并結合客戶需求提供多方面、長周期的綜合銷售和服務，打造競爭優勢更為突出的國內領先的專用設備研發制造商和城鄉環衛服務提供商。環衛設備和環衛服務充分發揮協同優勢，實現公司競爭力的持續提升。環衛裝備借助宇通底盤能力致力于提供差異化且先進的產品，環衛服務著眼于精準化管理，追求服務成本最優化，環衛設備可以針對環衛服務需求匹配定制化的產品，提高服務業務運營效率同時實現成本領先，環衛服務拉動環衛設備的銷售及產品競爭力的提高。2、加強經營管理，提高管理效率公司將強化全面預算管理，嚴格落實降本增效措施，加強成本控制，鞏固和擴大提質增效成果。同時將進一步堅持目標和問題導向，全面強化經營管理，提高決策能力。強化經營管理隊伍建設，加強內部有效溝通，加大人才培養力度，提高經營管理隊伍專業水平，實現管理效率的有效提升。3、積極開拓市場，以規模擴張促效益提升公司將緊跟國家產業政策步伐，以快速增長為主線，采取積極的市場策略，著力打造銷售精英團隊，促進新產品、新市場和新領域的形成；推行“全市場，全客戶，全渠道，全產品”銷售策略，重點突破大客戶，高端客戶；銷售激勵和銷售管理兩手抓，搶抓市場機遇，實現銷售規模快速增長。4、推動產品向新能源及高端升級公司將進一步規范研發項目管理，完善研發團隊建設，加強研發硬件平臺建設管理，開展集成創新工作。以結果為導向，實質性實施目標管理，完善研發人員獎勵機制建設，激發創新活力，提高研發效率和產出，推動產品向新能源及高端升級。5、持續加強人才隊伍建設，保障公司可持續發展公司將堅持“引進高端人才，激勵核心人才，培養青苗人才”的人才梯隊建設思路，對管理人才、市場人才、技術人才分職能類別開展工作，推行目標管理，建立有效的激勵制度。將以搭平臺為首要職能，為下屬公司的人力資源職能發揮提供支持，為集約化的使用資源提供保障。同時，在管理上，公司將繼續結合公司實際開展針對性的管理監督活動，解決人力資源管理的具體問題，保障公司可持續發展。四、面臨的主要風險1、環衛設備及服務（1）政策風險環衛行業具有公共、公平和公益性的特點，環境衛生管理投入所產生的社會效益較經濟效益具有更加重要的地位和作用，所以政府在制定產業政策時更多從社會公眾的角度去考慮，這也就決定了環境衛生管理行業的發展對政策的依賴性比較強。目前，環境衛生管理行業正處在市場化改革發展階段，雖然產業政策逐漸完善，但若未來我國政府主管部門出臺新的政策規定或修訂已有的政策規定，或出臺行業準入、運營監管、資質管理等方面的實施細則，可能給行業參與者帶來諸如準入限制、運營成本上升、需要增加申請新的運營資質等不利影響。（2）政府償付能力減弱風險我國環境衛生管理行業的主要客戶為各地政府市政環衛主管部門，盡管市政環衛業務是城市發展運營中不可或缺的環節，受經濟周期波動影響較小，但是若未來宏觀財政政策調整，可能導致各級政府削減對環境管理的財政支出預算，從而影響客戶對環衛服務項目及環衛裝備的采購更新計劃，進而對環衛行業的持續快速增長造成不利影響。（3）社會老齡化加劇導致用人成本提升的風險環衛服務行業主要為客戶提供物業清潔和市政環衛服務，對一線環衛工人和清潔人員需求量較大，屬于勞動密集型行業。隨著社會老齡化的加速，一定程度上增加了人員招聘的難度，給行業帶來了壓力。因此，行業內優質企業將會不斷優化自身的管理水平，提升機械化、信息化和智能化水平，緩解對企業經營帶來的壓力。2、工程機械（1）宏觀經濟和工程機械市場波動風險工程機械行業與基礎設施建設和房地產業等密切相關，而基礎設施建設和房地產業受到宏觀經濟情況的較大影響。宏觀經濟運行的復雜性、國家經濟政策的不確定性，都有可能對行業