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中國汽車配件產業發展的方向在哪里

前言

中國汽車產量將打破1000萬輛，出口每年增速均高出35%以上，汽車保有量將達到5000萬～1億輛。

這一組數字讓汽車零部件供應商歡喜不已，而實質上，中國的零部件供應商已經連續歡喜好幾年了?？墒?，

是不是所有企業都能享受盛宴呢？將來五到十年，中國汽車零部件市場將會有哪些變化，中外資零部件制造商將來的發展走向如何呢？

相關研究機構對中外汽車零部件企業高管、國際咨詢專家及資深業內人士約60多人進行了深入訪談和

調研，在提出的假設獲取共識的情況下，完成此零部件產業發展趨勢報告，以供零部件企業參照。

一、黃金增加久仍將連續五到十年，時期或有增速顛簸

過去五年，中國汽車產量出現了罕有的高增加。與此同時，汽車零部件生產企業也經歷了不一樣樣平時的

黃金增加久，在這段時期里，一些零部件生產商享碰到了高增加帶來的豐富成就，一大批企業從幾億元的

年銷售收入發展到十幾億甚至幾十億元；有些企業接到的訂單甚至已經排到了2010年。

拉動汽車零部件產業增加的三駕馬車——國內配套市場、售后市場和出口市場中，尤以配套市場為最

主要的貢獻要素。中國汽車產量從2002年的325萬輛增加到2007年的889萬輛；中國零部件配套市場也

從2002年的1900億元規模增加到2007年的約5000億元，凈增3000多億元。

出口市場在過去的五年中是增速最大，出口額從2002年的150億元猛增到2007年的約1200億元，凈

增1000多億元。

售后市場的市場增速稍弱一些，但也從2002年的700億增加到2007年的約1200億元，凈增500億元。

2007年三大市場共計約7400億以上的市場規模，減去進口的約800多億，在中國國內生產的零部件

產值已達到6600億元左右的水平，比五年前的約2000億增加3倍多。

依照蓋世汽車網的調研，80%以上汽車零部件企業高管對于將來五到十年汽車零部件產業的發展持樂觀態度，也有30%到40%的經理人對于近兩年增加過頭后反而帶來滯漲的可能心存疑慮。我們的見解是，只要中國經濟和金融環境不出現大的不測，在將來的五到十年，汽車零部件行業依舊是國內最有遠景的行業之一，還將保持較高的增加快度，此間，不除掉有階段性的增速顛簸情況出現。

連續看好將來五至十年汽車零部件行業的根本依照是驅動該行業增加的基本要素都沒有根本性的改

變。

將來5～10年間，中國汽車年生產量保守預計將達到1500萬輛左右（包括出口車輛），即新車的產量

還將增加近一倍。而由于車型升級的要素，預計將為配套市場帶來高出一倍以上的產值。

盡管人民幣增值給出口現在帶來必然的困難，但也僅限與美元直接掛鉤的國家和地區；其他，除非人民幣增值到中國的絕大多數產品都沒有出口競爭力，否則作為中國政府為數不多的支持高附加值的汽車產AAAAAA優選文檔你我共享

品出口不會長遠受影響。而且，汽車零部件的出口結構也從主要出口售后市場向售后、配套市場并存的方

向轉型，因此，將來5到10年出口零部件產值也將不小于2007年的一到二倍。

售后市場將最沒有懸念地保持增加，由于，現在每年新增的車輛保有量就有800多萬輛，隨著大批2003

年今后新購的車輛開始進入大批保修階段，售后市場將比前五年有更高的增加率。

自然，展望將來是一件很困難的事，不除掉將來五年內的某一時段出現新車產量和出口同時緩慢增加的現象，因此，零部件供應商應依照自己企業的資源能力來調治產能的增加節奏。

二、并購大戰演出仍需時間，供應商數量近來幾年內或將不減反增

早在十年前，就有國際出名企業展望中國汽車零部件供應商在2010年前會大洗牌，近70%的汽車零部

件供應商將被并購。可是，時到今日，誠然偶有并購現象，但真實大規模地并購戰并沒有發生。事實上近

年里，中國供應商的數量反而在增加。

一個供應市場從過于分別到集中是必然的過程，可是判斷中國汽車零部件產業的重組整合會何時大規模發生卻十分困難，我們從五個維度來剖析并購發生的外面要素，以判斷并購在近來幾年大規模發生的可能性大小。

1．市場增加

如本報告第一部分所剖析的，中國當地市場中，無論配套市場還是售后市場，都表現出一個較長遠的市場規模連續增加的特點。在一個增量市場中，現存零部件企業更多項選擇擇增加產能或成立新廠的方式去爭取新增的蛋糕；只有在成熟牢固市場中，才會出現大批你增我減式的零和并購游戲。而且在將來的增量市場中，還可能會出現新的進入者。自然，不除掉新增產能過分后，會引起階段性局部修正，但從整體看，零部件企業數量不會表現大規模減少的情況。其他，企業并購（非少規模參股）的前提是，被并購方業績差，利潤甚至為負數；可是在一個增量的市場里，誠然利潤率可能會下降，但大批損失的情況還是較少發生。這也給希望經過并購方式進入市場者減少了時機。

2．整車市場的集中度

蓋世汽車網曾組織專家特意剖析過現在中國整車的成熟度的問題?；镜呐袛嗍牵袊囀袌鰟傔M

入成熟市場先期，整車廠之間的真實規模整合也還需要約5年以上的時間。因此，由于整車廠大批并購、其整合供應系統而大批減少供應商數量的情況目前也不會大規模發生。

3．現有市場的競爭特點

乘用車配套市場增加潛力最被看好，加上整車廠又之外資品牌為主，因此，各種種類的零部件企業都

有，競爭最為激烈。在此市場上出現以中資為主的一級供應商被并購的可能性較大，而且最可能連續發生。在商用車配套市場上，因外資進入較少，商用車主機廠在中國又以自主品牌為主，因此專攻此市場的供應

商近來幾年被并購的概率較小。而定位于國內售后市場的供應商，因外資近期還未傾注全力，市場還在增加；加上售后市場供應商還可以夠夠向出口市場轉型，因此，此類供應商被并購的可能性更小。可是，定位出口售后市場的供應商近兩年有必然的壓力，一些不及時調整出口市場、進行戰略轉型的企業，會有可能被擠出市場。

4．新進入者的切入戰略AAAAAA優選文檔你我共享

從蓋世汽車網的調研和近些年的實質情況看，有實力進入中國市場的外資企業，現在更多的選擇成立

新企業的方式，以并購方式進入市場不是主流。

5．中國供應市場的制造基地特點

除中國汽車零部件市場自己規模巨大之外，中國汽車零部件供應市場的其他一個特點是，它將可能由于低成本等多種要素而成為全球汽車零部件制造基地，中、外資企業都會利用這個特點而受益不淺。隨著跨國企業中國采買的深入和外資零部件企業開始重視出口市場，在中國生產零部件的數量將不能夠是取決于中國當地市場情況，而將受全球制造基地進度的影響了。

經過以上五個方面的剖析，我們認為，近來幾年內可能有專注于某些市場的供應商面對被并購或擠出市場

的風險外，但整體而言，零部件供應商的生計情況還比較樂觀，近3到5年內供應商（指工廠）數量上可能會不減反增。

三、配套系統從混戰逐漸清楚，配套市場上新進入者難度開始加大

中國配套市場，是全球最開放的市場之一。比起日本和韓國的配套市場，中國配套市場的進入難度可謂天壤之別。

來自歐系、美系、日系、韓系的零部件一級供應商都有時機在中國打入其他成熟市場不易進入的整車廠采買系統中去，部分美系和歐系供應商充分享受了在中國客戶多元化的成就。而中國當地的零部件供應商甚至有時機成為日系和韓系的配套供貨商。

形成這類開放的配套市場有必然的歷史原因，主要表現在以下方面：

1．中國的乘用車企業以合資企業為主，因此，一方面中方可部分削弱外方在采買中圓滿主導的權限，

另一方面，中方的子企業或合資零部件企業因財富上的關系有更大的時機進入合資主機廠。

2．中國有國產化率的要求，而歷史上一個與外資整車廠關系親密的外資零部件企業其實不是很快跟進整車廠在中國投資，這給了中方和其他早期在中國投資的外資零部件企業時機。

3．中國當地整車廠，由于歷史上缺少圓滿的供應系統，而且在技術含量高的總成上需要獲取外資零部件供應商的支持，因此，對于外資零部件企業而言，只要成本能夠接受，實質上對自主品牌持歡迎態度。

可是，這類相對多元交叉的供應系統場面，隨著豐田為代表的日系對原有供應系統的加強而將獲取改變。豐田在修筑起興隆的供應系統后才發力并在中國獲取了階段性成功，以豐田為代表的主機廠與零部件廠商之間親密的零整關系模式獲取了市場的寬泛認可。加上越來越多的外資零部件企業在中國投資，國內整車廠有時機來重新梳理自己的核心戰略供應商系統。因此，在將來的五到十年內，誠然中國的配套市場依舊會是全球最開放的，可是，各個整車廠的核心供應商將越來來牢固，這意味著，新的進入者將會越來越難進入非傳統供應系統。

以上結論主若是針對一級供應商而言的，對于二級供應商和三級供應商，隨著以此定位的外資來中國投資的增加，現在正在演出十年前一級供應商混戰的場面，二、三級供應商需要掌握好將來十年的時機，爭取在混戰中獲取有利地位。

四、跨國采買從狂熱到理性，出口和國際化將是當地廠商的主旋律之一AAAAAA優選文檔你我共享

跨國采買是近幾年的熱點話題，也是我們連續看好中國汽車零部件出口的最主要原因。

對跨國采買（globalsourcing）翻譯有很多種，在此我們簡單講解一下?？鐕少I主若是指制造商將其生產產品中的部件或部件到本國之外的其他國家特別是低成本國家進行采買的現象?？鐕少I在其他制造業由來已久。對汽車行業來講，主要表現在配套市場上的主機廠或大型零部件制造商到低成本國家采買，自然售后市場上的大型企業也加大了跨國采買的步伐，采買除了部件或部件外，甚至以貼牌生產方式采買整個總成。

汽車行業的跨國采買中，中國是最重要的低成本目標國家。最初是北美三大整車廠受其國內市場的競爭壓力，加大中國采買的力度，隨后包括其一、二級零部件供應商，以及來自于歐洲的大型整車廠和一級供應商也投入到中國采買的大軍中，接下來商用車企業和工程機械企業也加入這一行列。自然，也有一些企業有較強的戰略能力，十年前就開始全球采買戰略，而且業績非凡，如德國博世企業。

中國因此成了炙手可熱的全球采買目的地，很多企業在成立中國采買的目標時壯心勃勃，若是將他們

的總目標采買量加起來，從2003年到2008年應該會高達2000億美元以上，在中國成立的各種采買中心也達到約400到500家。中國采買因此一度十分狂熱。依照我們統計，經過蓋世汽車網搜尋供應商的配套市場采買商就多達300余家。

造成這個狂熱的原因主要有三種：1）北美的主機廠和配套供應商競爭壓力太大，迅速降成本心切；2）MadeinChina產品俯拾皆是，因此認為零部件采買也會相同迅速；3）一些廠商過于樂觀的展望和宣傳也起到了煽惑的奏效?？墒鞘聦嵣?，依照這近四到五年的實質采買實踐，中國采買的成就其實不像大批企業展望的那樣樂觀，

幾乎80%以上的企業沒有達到他們采買量和采買降成本的目標。而隨著人民幣增值和出口退稅率的下降，中國采買面對的壓力更大，國際采買商已經將目光同時轉移到越南、印度、泰國、澳大利亞等其他國家與地區。

造成這類結果的主要原因有：1）配套市場的零部件采買，對供應商的資質要求很高，包括技術開發能力、質量、生產工藝和流程、物流和語言溝通能力等，能直接切合要求的中國當地零部件企業較少，跨國

零部件企業又配合較差；2）能基本切合要求而且能力較強的中國配套供應商傳統上只專攻國內配套市場，

絕大多數沒有出口經驗和國際化溝通能力，因此讓很多采買商止步；3）由于中國汽車市場這幾年也增速太

快，部分供應商沒有產能做國際市場，因此也沒有重視國際采買商；4）部分中國供應商因缺少長遠戰略眼

光，對于出口市場不重視而讓可能的時機失之交臂?？傊?，在這一輪國際大企業主動伸出橄欖枝的熱潮中真實能抓住時機的其實不太多，而這樣的好機不會長遠存在。

目前，國際采買商對于中國采買日益理性和實質，經過選擇和培養隱藏核心供應商；加大自己物流整合；加強與外資在國內的工廠的溝通提高后者對于出口的積極性；分別采買目的地，與其他新興市場進行比較決定采買地點等方式來推進中國采買的進度。

我們剖析，盡管國際采買商對于中國采買日益謹慎，但將來十年內，出口和國際化仍將是中國當地零部件生產商的主旋律。主要原因有：

1）汽車零部件是一個全球性的行業，中國供應商提高國際化發展步伐意識是必然的，一些已初嘗國際采買成就的企業傳達了相當積極的信號。AAAAAA優選文檔你我共享

2）中國零部件企業特別是配套市場的零部件供應商，其競爭環境越來越殘忍，國際化將是差異化的主

要出路之一。

3）經過這幾年的迅速成長，相當的配套廠商已達到10億以上的規模，具備了必然國際化拓展的經濟

實力。

4）外資/合資企業也將加大出口力度，讓中國真實成為制造中心，從而形成良性循環。

我們判斷出口和國際化將是中國零部件企業將來十年的主旋律之一。國際化的模式將隨著其能力和經

驗的加強而分為三個大的階段：

1）主若是配合國際采買商的中國采買，向其銷售產品，而出口操作、物流等主要由采買商來一致整合

執行，屬于被動等待型。

2）在主要的目標配套市場上成立銷售及服務機構，成立自己的物流中心和庫存，直接向目標客戶銷售，

利用中國的制造成本優勢實現主動國際化營銷。

3）在目標客戶集中的地區成立組裝廠或并購組裝廠，其核心零部件仍從中國出口，能實現生產、部分采買、營銷、服務及物流的國際化運作。這類模式難度較大，在近期不會大規模出現。

五、售后市場漸具吸引力，此戰場競爭或將升級

整車銷售利潤已經越來越單薄，這不不過中國汽車產業近幾年完成的一致共識，更是全球汽車行業面對的真實現狀。但隨著汽車保有量以及私車擁有量的增加，售后市場被關注度在迅速升溫。

中國今后將每年新增近1000萬輛車，這就意味著五年后保有量將湊近1億輛。在美國保有量約2億多

輛，每年售后市場汽車零部件需求約1200億美元，中國若是保有量達到1億輛，售后零部件市場將在近

3000億元以上規模，此市場的吸引力明顯增加。

市場的吸引力帶來的是更激烈的競爭，這類競爭將表現在兩種層面，即不一樣樣種類供應商之間的競爭與不一樣樣業態之爭。

不一樣樣種類供應商之爭最主要表現在：

1）原廠零部件供應商除供應OES（原廠備件）給整車廠、經過整車廠的4S店銷售到售后市場外，將

可能加大力度以自己獨立的品牌進入獨立售后市場，銷售配套及非配套車型的零部件。

2）國際上其他主營售后市場的制造商也將加大對中國售后市場的投入力度，成為新進入者。

3）因此，在4S店系統之外的獨立售后市場中，將可能增加上述兩類興隆的競爭者，這兩類的定位是

處于原廠件和質量較差的取代件之間的，這就意味著，高檔售后配件與低檔售后配件之間的這部分市場競

爭將十分激烈，對于目前定位于這個市場的當地零部件企業的影響將最大，特別是乘用車方面。

不一樣樣業態之爭，主要表現在：

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售后配件的流通渠道可分為整車廠控制的OES渠道和社會獨立的流通渠道。而社會獨立渠道在成熟市場又可大概分為批零結合的連鎖經營店和傳統的層層批發分銷零售上，包括各種商店和維修店。在中國，目前連鎖經營的業態還沒有真實出現。但競爭趨勢正表現在此：

1）OES渠道與社會獨立渠道較量將升級，目前強勢轎車品牌的OES渠道很興隆，社會獨立渠道相對

強勢，而隨著市場規模的增大，連鎖業態將會從地區到全國性地出現，將明顯沖擊OES渠道。比方，博世

要在2010年前，在中國成立1000家汽車維修店，日本最大的汽車用品經銷商黃帽子（YellowHat）在計劃

在2015年前將中國直營店與加盟店數量增加到500家；3M在中國供應多達8000種汽車售后產品，覆蓋全

國700家特約美容施工店，并應用在高出6000家維修廠以及4S銷售服務中心。米其林、固特異、BP、殼

牌、霍尼韋爾等一大批外資都在成立自己的售后服務網絡，而且相互浸透。

2）社會獨立渠道中的傳統業態模式和新式連鎖業態之間可能的競爭。傳統業態近3到5年內還不會受

到太大的沖擊，但要想獲取較大發展也比較困難，畢竟更加專業化的連鎖經營將是大勢所趨的事。

六、外資零部件企業的配套市場份額將越來越大，定位高技術產品的中國廠商遠景堪憂

中國巨大的市場潛力以及廉價的勞動力正吸引著越來越多的跨國汽車零部件企業。據統計，在全國上

規模的5000多家汽車零部件企業中，目前有1200多家是外商投資企業，且其中大多是世界500強企業。

這些跨國企業的經營規模、技術實力和跨國經營經驗都處于世界當先水平，擁有參加整車企業同步開

發新車型、系統開發和模塊供貨的能力和經驗的企業，幾乎都是世界跨國汽車企業(6+3)的系統、模塊級配套一級或二級供貨商。業務主要集中在車身、發動機、變速箱、車橋、車架、轉向、制動、電子與電器、

飾件、空調、乘客保護系統、音響、排放等領域。他們以其雄厚的資本、技術實力和豐富的運作經驗，很快在我國占有了市場競爭的制高點。

當地汽車零部件企業主要從事勞動密集型和來料加工型產品的生產，產品主要涉及到座椅、電池、車輪、保險杠、萬向節、傳動軸和擋風玻璃等，這些產品技術含量要求較低。在技術含量較高的汽車要點零

部件上，很多中國汽車零部件供應商在技術、資本及銷售渠道等方面都依賴世界大型零部件供應商的支持，中國汽車零部件供應商對外資的依賴程度要遠遠高出統計數據所反響的程度。而且大多數還可是停留在模

仿階段。

中國加入WTO今后，世界大型汽車零部件制造商加緊掌控在華經營主導權，經過收買現有當地零部件企業及提高合資基地出資比率，將在華工廠轉變為絕對控股企業或獨資子企業。

2005年宣布的《構成整車特點的汽車零部件進口管理方法》，以及中國政府正在不斷提高環保與安全

領域的技術法規，并計劃到2010年推行與歐美日等發達國家相當水平的技術標準。這些有利要素進一步刺激外資零部件在華投資進入新的小熱潮，以致外資主機廠與零部件企業加速高新技術產品的引進與國產化。

如大眾新建變速箱總成工廠，博格華納在寧波投產渦輪增壓工廠等。當地廠商在減振器、動力轉向、安全氣囊、全球定位系統和自動變速器等產品的生產處于初步發展階段，甚至有一些是屬于起步階段。

至為要點的是，當地高技術產品汽車零部件企業面對采買方面的不利境地，難以獲取成長時機。外資由于歷史上傳統的配套關系，在高技術含量及高附加值領域，基本移植外國原有的配套關系。另一方面，迫于競爭壓力以及產品升級的需求，流行的自主品牌也在不斷加大在高技術含量產品領域向外資或合資零部件供應商的采買量。AAAAAA優選文檔你我共享

波士頓的一項檢查顯示，在華跨國零部件企業在研發、當地化采買、制造與銷售這四大重要環節上的當地化程度遠高于整車廠。隨著外資在中國當地化的深入，他們在中國將越來越根深蒂固，進一步擠壓定位高技術產品、特別是高技術總成產品的當地廠商的生計空間。

七、外資零部件企業將推行從占有中國市場到價值鏈全球重整的戰略轉型

外資汽車零部件企業除了在中國市場上不斷攫取份額之外，隨著在中國落地時間增加，利用中國的要素優勢而進行中國要素的全球再定位的戰略轉型將是將來十年又一個明顯的大趨勢。

自然不一樣樣企業的中國戰略會有所差異，蓋世汽車網依照與近30家主流的跨國企業的訪談和調研，總結

出跨國企業中國戰略走向的六個可能的步驟，主要就他們在價值鏈的研發、采買、生產、銷售四個方面的變化進行剖析。

1．針對中國市場，主攻銷售。這個階段對很多企業已經是過去式，特別是配套市場，主要靠成立一個辦

事處或貿易企業，進口在其他地方生產的產品或簡單組裝再銷售到中國的配套市場，都已不是主流的方式。但進入中國售后市場的部分品牌有可能還會用這類策略；

2．在中國生產，當地化采買，銷售到中國市場為主。這是現在大多數企業目前的主要策略。其中當地化采買的比率要看其產品的復雜性和技術含量，不除掉有些產品的零部件還需要大批進口；

3．在中國生產，大批當地化采買，同時，采買在中國有牢固供應商的產品，銷售到其他生產基地；也就是幫助其母企業推行全球采買戰略；進展到這個階段的供應商數量也在明顯增加；

4．在中國生產，大批當地化采買，產品不但搶占中國市場，也銷售到其他市場。中國逐漸成為其全球

生產基地之一，是其全球生產系統分工中的一員，負責生產某幾類在中國生產有優勢或物流上適合的產品，

全球供貨；采用這個步驟的企業還不多，但據檢查已有80%的跨國企業有這類戰略妄圖；

5．除了中國生產、采買外，開始成立研發機構，為適應主機廠或直接客戶產品的中國當地化開發要求；

也有開拓非其本供應系統外的客戶的原因此加大研發的投入力度的（見本報告第三部分）。但這些開發主

要還是與在中國生產的產品進行般配的應用性開發；步入這個階段的企業越來越多，將來五年將明顯增加。

6．隨著中國的開發人才增加，其開發系統也日益圓滿，特別是若是該企業將中國作為全球生產基地之

一時，跨國企業將會進一步加大對研發的投入，將中國的研發中心成立成其全球多極研發中心之一，成為其全球開發系統的一部分。這類情況將會在更長時期后才會成為主流。但跨國企業的戰略日程上已有這類準備。

總之，將來五到十年，跨國汽車零部件企業將在生產、采買、研發等價值鏈的各環節進行重新調整，使得中國不但成為其重要的市場，還成為其獲取全球競爭優勢的重要要素。這也會給中國汽車零部件行業帶來新的時機和活力。

八、當地主流零部件企業寬泛需轉型，十年內或有國際級供應商雛形出現

與這個標題可能形成的樂觀相反，我們調研發現，中國汽車零部件生產商十年內產生國際級零部件供應商的可能性其實不樂觀。因此，我們只能表達十年內可能會看到一些企業初具國際供應商雛形這一謹慎樂觀。AAAAAA優選文檔你我共享

主要原因比較簡單，就是現在的競爭環境很不利于中國當地的零部件在配套市場處于有利地位。我們來簡單描繪一下一個國際級供應商的大概特點：

1）主要市場以一級配套為主，也有售后市場的產品；

2）有豐富的產品組合，客戶相對也比很多元化；

3）其產品在某些領域擁有全球當先的開發技術；

4）有相當的企業規模；

5）國際化程度高，一般在全球有銷售、生產、采買和開發機構；

6）常常有較牢固的當地主機廠商作為核心客戶，并經過與其合作帶來國際化時機、新技術開發時機；

簡單比較一下我國當地零部件企業的現狀，不難發現有一些共性的特點;

1)絕大多數企業產品單一（很多上十億元左右的企業主營產品僅一種），因此規模也寬泛偏?。?/p>

2)目標市場單一（如僅中國國內的配套市場，甚至僅供商用車或僅供乘用車市場）；

3)國際化程度寬泛不高，有一些企業雖已能將產品銷售到全球，但對中國當地優勢依賴度很高，即絕

大多數價值的生產仍在國內，可是出口到外國，還沒有能力全球制造、全球銷售和更深的價值鏈全球優化。

4)基本上沒有企業能在一級配套市場上擁有連續的全球當先的技術開發能力；

5)沒有能夠依賴的牢固的全球主機廠伙伴。也就是說，誠然一些企業能在中國為很多國際品牌的主機廠配套，甚至也能出口到外國的配套市場，但不足形成牢固關系，特別是國際市場上，一旦仿佛印度等競爭者出現，買家將不會有忠誠度。縱觀德爾福、偉世通、電裝、愛信、博世、瑪瑞利、現代摩比斯等，無一不是由于有強有力的主機廠伙伴成長的帶動。而中國有沒有可能出現這樣的強有力的國際性主機廠現在還是未知數。

因此，若是說十年內有一些當地零部件企業可能會展現國際供應商的雛形，也許會在更長的時間里成長為國際級供應商的話，我們預計有兩種可能：

1）上汽、奇瑞或其他當地整車廠能夠在將來十年，逐漸形成200萬輛左右的自主品牌生產能力，并在

全球進行生產、銷售。這樣，這些主機廠手下的零部件企業或關系親密的零部件企業可能在主機廠的支持

下形成國際級企業的雛形。

2）利用中國產量達到1500萬輛以上的市場時機，在某些細分產品領域一級配套商迅速占有中國60%

以上的市場份額，并產生較高的利潤，以此為優勢進行國際化的并購和運作，讓自己獲取技術優勢并實現國際化發展。現在已有很多企業正在作此努力。

自然，不是每個企業都要做國際性的零部件企業，能夠有較小的目標?？墒牵醇词遣蛔非笠幠４?、影響力大，中國當地的主流供應商，絕大多數都面對著戰略轉型的壓力。主要表現在：

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1）產品多元化，特別是相關多元化。很多企業只主攻配套市場的單一產品，風險極大，一旦市場出現

較大顛簸，會有致命危險；需要調整產品結構，進行相關多元化，甚至進入周邊領域。

2）客戶及市場多元化。有些供應商甚至主要就靠一、二個客戶而高速發展，既不關心售后市場，也無

力去攻出口市場，甚至只作商用車市場，不關心乘用車市場，這與產品單一相同危險；需要大力分別客戶

降低風險；還有一些僅主攻售后市場，這樣很難做強做大。

3）國際化。中國的供應商國際化水平寬泛偏低，而且一些有實力的當地企業專心干國內市場，不知國

際市場為什么物，最后可能會失去全球化帶來的大好時機。

預計將來五到十年，中國當地供應商未必以上三種戰略轉型同時進行，但這類轉型趨勢將十分明顯，企業業務之間將演出相互浸透和相互競爭的大戲。

九、將有一批當地的總成以下級部件細分市場的供應商形成全球性競爭力

研究機構經過對近60名中外汽車零部件生產商高管、咨詢企業的汽車行業專家進行訪談或調研，基本

的共識是將來五到十年，中國當地汽車零部件供應商的可能的生計和發展圖景以下：

1．如本報告第八部分所述，中國當地零部件生產商難以有成為國際級當先供應商的作為，但不除掉有

少許幾家能夠在將來幾年形成國際級供應商的雛形。

2．主要業務集中于中國當地配套市場的中小型企業仍會大批存在，他們生計狀態難以說好，但在市場

進入成熟期前還可以夠夠生計，甚至有些能發展較快成為中大型企業，但國際競爭力仍一般。

3．大批專注于出口及部分國內市場的零部件企業會大批存在，其中一些預計在全球售后市場能夠占有

一席之地，主若是一些易耗品；更多的是處于全球售后市場供應系統的中下級別。

4．最讓人歡喜的是，中國當地供應商中可能會出現一批主要定位于二、三級配套產品（少許一級配套

產品）為主的零部件供應商將形成全球性的競爭力，既能在中國當地市場上占有相當大的市場份額，也能利用好跨國采買的時機進入全球配套系統，最后成立國際化的運營系統，既能出口并在全球成立生產、銷售及服務系統，在某一細分市場上獲取全球前三名的地位。

對于第4種可能的圖景，我們認為對于中國供應商而言時機很大，主要由于三個重要促進要素在同時

起作用，即：1）中國當地市場的浩蕩規模；2）全球采買的產品最可能主要集中在這類產品上，因此有旺

盛的外面需求；3）由于中國的要素優勢，主要競爭對手不是外資國際巨頭，而是國內當地企業和來自如印

度等其他新興市場的隱藏對手，因此競爭難度相對較小。

而要實現這些目標，要點其實不在于技術受騙先于世界水平，而是表現在企業的戰略能力和企業管理能力，詳盡來說表現在：

1）能抓住時機，迅速多元化客戶，國內外的客戶集體不斷增加，不能夠夠小富即安，或無遠大長遠目光沒有掌握好客戶需求；2）能提高管理能力，在質量控制上能達到一流水平，為客戶所依賴；在成本控制上能夠達到全球最優秀的水平；在包括物流、溝通、服務上能達到國際一流企業的水平；自然，技術上也需要達到客戶所需要的必然開發能力。

十、當地供應商將來十年或將局部打破技術和管理的雙重瓶頸AAAAA