耐火材料企業發展策略及經營計劃2020年4月

目 錄一、行業發展態勢 31、發展狀況 32、競爭狀況 4二、未來發展策略 5三、2020年經營計劃 51、推進產能升級工作，優化調整產能布局 52、推進“全產業鏈”完善工作 53、緊跟鋼鐵行業產品結構變化趨勢，貼合客戶需求，完善產品結構 64、優化管理水平，提高企業綜合實力與核心競爭力 6

耐火材料企業發展策略及經營計劃一、行業發展態勢1、發展狀況2019年國內耐火材料行業運行整體平穩，據行業協會數據顯示，全年國內耐火材料產量2430.75萬噸，增長3.65%。耐火材料行業主要下游行業如鋼鐵、水泥、玻璃、有色等在2019年運行平穩，產量仍均保持增長態勢，全國粗鋼、水泥、平板玻璃及有色金屬產量同比分別增長8.29%、6.1%、6.6%及3.5%。受益于下游行業需求穩中有增，耐材產量有小幅增長，行業企業應收賬款總體水平略有增加。據有關部門統計數據，2019年全行業耐火制品、耐火原料及相關服務企業總家數1958家，主營業務收入2069.2億元，利潤總額128億元。行業協會數據顯示，全國73家重點耐材企業產量932.57萬噸（含部分耐火原料）同比增長3.34%；銷售收入568.25億元，同比增長0.88%；實現利潤38.29億元，利潤率6.74%。2019年，行業內耐火材料主營業務收入超過10億元的生產企業16家，超過20億元的企業8家，超過30億元的企業3家，行業集中度進一步提升，頭部優勢企業板塊初步形成。近年來，耐材行業的發展形勢與發展趨勢已發生根本性變化，行業企業面臨著更大的競爭壓力，隨著下游行業需求由多年前的快速持續增長轉變為近年來受宏觀經濟與國家供給側改革影響之后的低增長，耐材行業已由原來的規模增長帶動的粗放式發展轉變為創新增效帶動的高質量發展，耐材企業間的競爭將從“增量博弈”轉為“存量博弈”。行業中仍然存在的產業集中低、惡性競爭、產能過剩、落后產能退出慢、商業模式落后、綜合技術服務能力不足、產線裝備自動化水平低、創新及管理能力不足、環保不達標等等問題，將會在行業企業的轉型升級當中，逐步得到改善，市場化的淘汰機制將進一步促進行業的健康發展。綜合實力強、具有核心競爭力的優勢企業的市占率將得到進一步提升。2、競爭狀況據有關部門統計數據，2019年全行業耐火制品、耐火原料及相關服務企業總家數1958家，主營業務收入2069.2億元，利潤總額128億元，企業平均收入與利潤均偏低。耐火材料行業長期以來行業集中度低，競爭激烈，行業內小規模企業占比過高，行業規模前三企業市占率合計不足10%。隨著下游需求增長放緩、耐材行業準入制度的出臺、環保整治力度的加強、“整體承包”模式的滲透率不斷提高以及小規模下游企業的淘汰，耐材行業中競爭力弱的小規模企業的生存空間愈發狹窄，綜合實力強、擁有資源優勢與優秀創新管理能力的頭部企業將會加速提升市占率，頭部企業的增長速度明顯超出行業平均水平。未來，行業的發展趨勢將發生深刻的變化，企業競爭方向將不再局限于傳統意義上的“降成本、拼價格”。隨著創新理念與服務意識的不斷深化，商業模式的不斷優化，企業職能將由傳統的產品提供商向綜合價值服務創造商轉變；隨著自動化、信息化、智能化與傳統制造業融合程度的不斷提高，跨領域集成創新的不斷實踐，企業定位將由傳統制造業向現代化智能制造業轉變。二、未來發展策略公司將繼續勵精圖治、內外兼修，以公司戰略目標為指引做好公司產業與產能的布局與優化，實現整體戰略規劃的科學升級；以市場為導向做好業務規模的穩固與擴張，實現營業收入的穩步增長；以全面創新、降本增效為核心做好內控管理水平的優化與提升，實現利潤規模的穩步增長。三、2020年經營計劃1、推進產能升級工作，優化調整產能布局公司將結合未來國內鋼鐵產能分布的區位趨勢、鋼鐵行業產品結構的發展變化趨勢、客戶需求以及資源區位優勢等等，本著綜合統籌“優資源、好服務、低成本、快響應”的原則，持續推進對現有產能的全面梳理、規劃、調整及升級工作，以期進一步優化資源配置，綜合降低運營成本，同時，更好的為客戶提供專業、快速、有效的服務，提升公司綜合競爭力。今年公司將重點做好xx生產基地后續項目與xx基地的建設工作，同時做好遼寧xx生產基地的技改項目工作。在提升公司產能的同時，進一步提高公司產線的自動化與信息化水平，全面提升公司的能效水平、環保水平、質控水平、生產管理水平等，確保滿足公司未來高質量發展的需求。2、推進“全產業鏈”完善工作深入貫徹實踐公司提出的“全產業鏈”理念，打造“礦山開采-礦石精加工（尾礦浮選利用）-耐火原料-耐火材料制品-用后耐火材料回收及綜合利用”的耐材全生命周期管理模式，在保證原料供應、抵御原料質量及價格波動風險的同時，最大限度減少排放，避免浪費，促進循環經濟發展，在各個環節實施精細化管理，綜合配置，綜合利用，最終實現經濟效益最大化，提升公司的盈利能力。在完成鎂質耐火材料全產業鏈布局后，積極考察調研鋁硅質耐火原料行業，布局優質原料基地，推動鋁質耐火原料項目的增擴產項目，進一步完善公司產業鏈，鞏固與增強公司的綜合競爭力。3、緊跟鋼鐵行業產品結構變化趨勢，貼合客戶需求，完善產品結構未來，隨著我國工業領域高端制造業的快速發展，鋼鐵行業產品結構也將向著高端化、高質量化方向優化演進，擁有高附加值的特種鋼、不銹鋼等鋼材產品的占比將會進一步提升，對應對于該類產品生產過程中所涉及的精煉用高品質耐火材料將擁有更好的市場前景，并存在貨值高、技術壁壘高的特點。公司在該細分領域已有了豐富的技術積累與實踐經驗，在行業內有著顯著的技術優勢，與國內領先的不銹鋼生產企業有著穩固的合作關系。同時，公司針對高附加值鋼材產品生產用的特種冶金爐料等產品，已掌握成熟的技術方案與生產經驗，已實現穩定批量供貨，增擴產項目建設正在進行中。今年，公司將加大對該領域市場的營銷力度，積極布局相關企業與新增市場，培育新的業務增長點，確保銷售收入穩定增長。4、優化管理水平，提高企業綜合實力與核心競爭力在完善治理結構、加強內部管控能力的基礎上，進一步加強對管理團隊運營能力與素質的提升工作，培養多維度企業管理能力，適應復雜多變的經營狀況，滿足公司長遠發展的需求；進一步強化公司對市場和運營環境風險管控，優化客戶結構；進一步發揮公司立體