中國有機肥產業概況分析

有機肥是指含有有機物質，既能提供農作物多種無機養分和有機養分，又能培肥改良土壤的一類肥料。其中絕大部分為農家就地取材，自行積制的。

有機肥是農業中養分的再循環和再利用部分，因此，隨著化肥施用量的增加和作物收獲物的增多，有機肥的數量也有所增加。雖然近年來由于化肥投入的大量增加，有機肥投入的養分所占的比例顯著降低，但仍占養分總投入量的36.7%，有機肥除含有氮、磷、鉀和有機碳養分外，還可提供相當數量的中量、微量元素和氨基酸、核酸、糖、維生素等有機營養成分。

1、產業鏈分析

有機肥料行業上游主要是禽畜糞便、生活垃圾、泥肥原料等，下游主要是農業、園林綠化等行業。

2、有機肥行業發展階段

中國有機肥的施用歷史悠久，《禮記》、《農書》、《齊名要術》、《農政全書》等多部經典農書中均有關于有機肥的種類、作用、制造與施用的技術記載，傳統有機肥制造、施用的經驗豐富。20世紀以來，中國有機肥行業發展可分為興盛、衰退和復蘇三個階段：

興盛階段（1949年以前）

1949年以前，中國農業生產長期依賴于有機肥的施用。有機肥的原料主要為居民生產、生活所產生的廢棄物，這一階段有機肥尚未商品化，種植戶通常采用自制有機肥并自行施用的方式制作、消費有機肥。1905年，中國引進化肥生產工藝，創辦了氮肥廠、硫酸銨廠，化肥工業開始萌芽并逐步向農業生產供應高效的化肥產品。

衰退階段（1949-2001年）

1949年以后，化肥工業迅速發展，各類高效的化肥產品不斷涌現并應用于農業生產的各類場景，有機肥的市場份額占比迅速萎縮，1980年有機肥的市場份額降至47.1%，這一數值隨著化肥工業的持續發展而不斷下降。有機肥僅作為化肥的補充，應用于經濟作物，如果樹、蔬菜的培育。重無機輕有機的農業發展措施為自然環境惡化埋下隱患，隨著大量施用化肥的不利影響（如土壤板結化等）逐漸凸顯，商品有機肥的推廣時機逐漸成熟。

復蘇階段（2002年至今）

2002年，農業部通過有機無機復混肥料標準（GB18877-2002）和有機肥料標準（NY525-2002），中國商品有機肥進入肥料流通領域。2017年以來，隨著農業部、國務院、稅務局等主管部門對施用有機肥、生產有機肥的支持和補貼力度加大，有機肥行業取得快速發展。同年，農業部頒布《開展果菜茶有機肥替代化肥行動方案》，開始有機肥取代化肥的嘗試，為有機肥行業的發展奠定良好的政策基礎。

3、有機肥行業產需量分析

現階段通過有機肥替代化肥的方式實現畜禽糞尿還田利用，是減輕農業面源污染的有效途徑。據測算，2017年中國100個果菜茶有機肥替代化肥示范縣，增施的有機肥數量相當于處理2,000多萬噸畜禽糞尿所制得的肥料總量。以江蘇省為例，2017年江蘇省四個示范縣有機肥使用量提升30-60%，畜禽糞污綜合利用率提高5.2%-6.6%。2018年中國將再增加50個縣開展試點，有機肥的施用總量將進一步增加，畜禽糞尿綜合利用率提升，農業污染壓力減輕。總的來說，有機肥行業試點效果突出，經濟效益逐漸轉好，產銷量規模持續擴大。

《2021-2027年中國有機肥行業市場發展模式及未來前景展望報告》數據顯示：2020年我國有機肥產量達到了1560萬噸，需求量約為1515萬噸，近幾年我國有機肥行業產銷規模走勢如下圖所示：

4、有機肥價格走勢

總的來看，隨著市場需求的擴張，產品品質的提升，行業市場價格總體呈現出一定的波動上升態勢，近幾年走勢較為平穩，2020年有較為明顯的下降，主要是由于化肥價格下降，肥料市場競爭較為激烈，帶動了作為替代品的價格下降。2020年我國有機肥折純價格市場均價約為6460元/噸。

5、有機肥行業市場規模

中國有機肥行業處于復蘇階段，參與的企業數量不斷增多、生產規模逐漸擴大。市場需求也持續穩定增長，行業市場規模總體保持穩定的擴張態勢。根據《2021-2027年中國有機肥行業市場運營態勢及發展前景預測報告》顯示：2020年我國有機肥行業市場規模達到了978.7億元。近幾年我國有機肥行業市場規模走勢如下圖所示：

1、氮肥以含氮（N）量21%為1標準噸氮肥?

2、磷肥以含磷（P）量18%為1標準噸磷肥?

3、鉀肥以含鉀（K）量25%為1標準噸鉀肥

目前，國內有機肥含氮磷鉀純度較低，目前需要12~20噸（取中間值16）實物有機肥含氮磷鉀折算成1噸標準氮磷鉀。

6、有機肥企業發展分析

隨著政策的推動，業務模式的進一步成熟，在技術的擴張下，有機肥企業數量不斷增多，各類新型有機肥產品不斷涌現，有機肥行業產能擴大。

但目前我國的有機肥行業企業規模較小，市場集中度較低，領先企業主要是生物發酵企業，大規模農牧業企業，原料來源豐富，生產成本較低，形成了明顯的循環經濟模式。

以新希望、順鑫農業等為代表的領先農業企業著力構建循環經濟模式，其有機肥業務板塊發展迅速。該類企業利用其家畜家禽養殖規模大、畜禽糞尿資源豐富的優勢，成立有機肥制造工廠，一方面解決了養殖業務污染問題，另一方面利于企業綜合收入提升。2019年2月，新希望在康平縣的100萬頭生豬項目啟動，計劃投資20億元。該項目擬采用“公司+規模化農場”的模式，投資建設年出欄100萬頭商品豬養殖基地，并發展飼料生產、生豬屠宰、有機肥生產等