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中國玻尿酸行業(yè)發(fā)展規(guī)模、三大巨頭業(yè)務(wù)布局及行業(yè)未來發(fā)展前景分析

一、定義及分類

透明質(zhì)酸,又稱玻尿酸,分子式是(C14H21NO11)n,是D-葡萄糖醛酸及N-乙酰葡糖胺組成的雙糖單位糖胺聚糖。玻尿酸可以被分為動物組織類玻尿酸、微生物發(fā)酵類玻尿酸以及化學(xué)合成類玻尿酸。

二、玻尿酸行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、應(yīng)用、產(chǎn)業(yè)鏈

玻尿酸廣泛存在于關(guān)節(jié)腔、皮膚、眼玻璃體、軟骨、臍帶等組織中。研究表明,玻尿酸具有保濕、潤滑、愈合傷口、修復(fù)組織和再生等多種功能,獨特的性質(zhì)和功能使其已經(jīng)廣泛地應(yīng)用于食品、化妝品、眼科和骨科等多個領(lǐng)域。在各類眼科手術(shù),如晶體植入、角膜移植和抗青光眼手術(shù)等。還可用于治療關(guān)節(jié)炎和加速傷口愈合。將其用于化妝品中,能起到獨特的保護皮膚作用,可保持皮膚滋潤光滑、細(xì)膩柔嫩、富有彈性,具有防皺、抗皺、美容保健和恢復(fù)皮膚生理功能的作用。玻尿酸還是一種天然安全、可降解的生物材料,同時具有保濕、修復(fù)等多種護膚功效.基于玻尿酸的特性開發(fā)護膚紡織品是近年來功能性紡織品的創(chuàng)新發(fā)展方向之一。

玻尿酸的原材由畜牧養(yǎng)殖業(yè)、微生物培養(yǎng)以及聚合物合成,再由坡尿酸企業(yè)進行研發(fā)、生產(chǎn)、加工以及銷售,下游銷售至醫(yī)療、醫(yī)美、藥企業(yè)、保健品公司以及食品公司等,銷售終端是廣大消費者。

2、行業(yè)發(fā)展規(guī)模

《2021-2027年中國玻尿酸行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及投資策略研究報告》顯示:由于透明質(zhì)酸的應(yīng)用廣闊,近年來,中國透明質(zhì)酸的銷量保持快速增長,2016年中國透明質(zhì)酸的銷量為301噸;至2020年中國透明質(zhì)酸銷量480噸,較2016年增長179噸。

世界玻尿酸看中國,中國玻尿酸看山東,中國已經(jīng)是全球最大的透明質(zhì)酸原料生產(chǎn)銷售國,2020年中國透明質(zhì)酸銷售占全球的81.6%。

目前中國有超過200家透明質(zhì)酸相關(guān)企業(yè)。從地域分布上看,山東省以130家透明質(zhì)酸相關(guān)企業(yè)數(shù)量位居中國第一,占比65%。河北、江蘇和湖北三省也均擁有10余家相關(guān)企業(yè)。

化妝品是中國透明質(zhì)酸的最大市場,2020年透明質(zhì)酸化妝品的市場規(guī)模680億元,較2019年增長60億元,同比增長9.68%。

我國透明質(zhì)酸在醫(yī)療美容領(lǐng)域的應(yīng)用主要集中在醫(yī)美、骨科和眼科,2020年我國透明質(zhì)酸在醫(yī)療美容領(lǐng)域的應(yīng)用規(guī)模達到了72.8億元,其中:在醫(yī)美行業(yè)玻尿酸應(yīng)用市場規(guī)模44億元;眼科的透明質(zhì)酸市場規(guī)模19.8億元;骨科治療類透明質(zhì)酸終端產(chǎn)品市場規(guī)模9億元。

3、玻尿酸三巨頭

中國有玻尿酸三巨頭,華熙生物、愛美客、昊海生科,它們的業(yè)務(wù)各具特色:華熙生物業(yè)務(wù)涉及原料、功能性護膚、醫(yī)療終端產(chǎn)品等,愛美客主要專注于醫(yī)美填充類產(chǎn)品,而昊海生科主要是眼科(人工晶體、眼科上游材料、角膜塑形鏡、PRL)、整形美容與創(chuàng)面護理(玻尿酸)、骨科(粘彈補充劑)和防黏連及止血(膠原蛋白海綿)共四大領(lǐng)域。

1)、華熙生物

2020年,華熙生物“潤百顏”為品牌建設(shè)重點,加大品牌投入和自主傳播力度,全力打造“潤百顏”透明質(zhì)酸全球領(lǐng)導(dǎo)品牌形象。2020年華熙生物透明質(zhì)酸原料(不含衍生品)生產(chǎn)量201.62噸,較2019年減少51.11噸;銷售量195.27噸,,較2019年減少4.65噸;庫存量95.34噸,較2019年增長6.35噸。

2)、吳海生科

吳海生科是醫(yī)藥制造業(yè)中圍繞“透明質(zhì)酸開發(fā)與應(yīng)用”細(xì)分領(lǐng)域的生物企業(yè),公司透明質(zhì)酸原料產(chǎn)品屬于微生物發(fā)酵法生產(chǎn)的化學(xué)藥品原料,是生產(chǎn)相關(guān)藥品及醫(yī)療器械的核心原料;公司醫(yī)療終端產(chǎn)品包括玻璃酸鈉注射液、醫(yī)用透明質(zhì)酸鈉凝膠(眼科)、注射用修飾透明質(zhì)酸鈉凝膠、醫(yī)用潤滑劑等醫(yī)療器械,均為基于透明質(zhì)酸原料開發(fā)的藥品或醫(yī)療器械并逐步延伸至功能性護膚品、功能性食品。

目前,吳海生科已形成以微生物發(fā)酵技術(shù)、交聯(lián)技術(shù)為支撐的透明質(zhì)酸原料及其他生物活性物質(zhì)、醫(yī)療終端產(chǎn)品和功能性護膚品三大主營業(yè)務(wù),覆蓋透明質(zhì)酸原料及相關(guān)終端產(chǎn)品的完整產(chǎn)業(yè)鏈。2020年吳海生科玻尿酸生產(chǎn)量44.8萬支,較2019年減少75.18萬支;玻尿酸生產(chǎn)量58.05萬支,較2019年減少18.02萬支;玻尿酸庫存量50.79萬支,較2019年減少8.49萬支。

2018-2020年吳海生科玻尿酸營業(yè)收入占總營收比重逐年下降,2020年吳海生科玻尿酸營業(yè)收入14618.05萬元,入占總營收的60.41%,較2019年下降7.62個百分點。

3)、愛美克

愛美克系列透明質(zhì)酸鈉產(chǎn)品分為凝膠類和溶液類注射產(chǎn)品。2020年愛美克溶液類注射產(chǎn)品生產(chǎn)量132.67萬支,較2019年增長55.62萬支;銷售量124.19萬支,較2019年增長55.09萬支;庫存量12.1萬支,較2019年增長3.73萬支。

2020年愛美克凝膠類注射產(chǎn)品生產(chǎn)量61.03萬支,較2019年減少15.44萬支;銷售量59.2萬支,較2019年減少31.66萬支;庫存量15.3萬支,較2019年減少4.09萬支。

三、玻尿酸行業(yè)未來發(fā)展前景

透明

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