行業報告行行業報告行業周報新興海上風電市場勢頭向好，獨立儲能招標占比近五成強于大市(維持)行情走勢圖證券分析師皮秀投資咨詢資格編號S1060517070004PIXIU809@研究助理一般證券從業資格編號一般證券從業資格編號S1060122070042zhangzhiyao757@1.6)新能源細分板塊行情回顧。本周風電指數 WI風市盈率為48.9倍。1本周重點話題目總容量3000MW的海上風電開發商，這些項目全部為無補貼項目，后場。，光伏Wh內儲能市場共計44GWh項目完成招投標工作。其中獨立儲能項目20.93GWh，占比48%。2021年底“兩個細則”規定下，獨立儲能正式請通過合法途徑獲取本公司研究報告，如經由未經許可的渠道獲得研究報告，請慎重使用并注意閱讀研究報告尾頁的聲明內容。請通過合法途徑獲取本公司研究報告，如經由未經許可的渠道獲得研究報告，請慎重使用并注意閱讀研究報告尾頁的聲明內容。2/26電力設備及新能源·行業周報司，包給端價格企穩以及終端需求放量，重點看好新型電池細分賽道，建議關注N型電池組件及相關設備、材料企業，包括隆基股等。)海上風電降請通過合法途徑獲取本公司研究報告，如經由未經許可的渠道獲得研究報告，請慎重使用并注意閱讀研究報告尾頁的聲明內容。3/26電力設備及新能源·行業周報正文目錄 1.1本周重點事件點評 61.2本周市場行情回顧 91.3行業動態跟蹤 10 2.1本周重點事件點評 142.2本周市場行情回顧 152.3行業動態跟蹤 16 3.1本周重點事件點評 193.2本周市場回顧 203.3行業動態追蹤 21 請通過合法途徑獲取本公司研究報告，如經由未經許可的渠道獲得研究報告，請慎重使用并注意閱讀研究報告尾頁的聲明內容。4/26電力設備及新能源·行業周報圖表目錄 6 7唐山市規劃的海上風電項目絕大多數位于離岸距離50公里以外的海域 8 圖表5風電指數(866044.WI)走勢 9 9 9圖表9Wind風電板塊市盈率(PE_TTM) 9 圖表11中厚板價格走勢(元/噸) 10圖表12鑄造生鐵價格走勢(元/噸) 10 1圖表14國內陸上風機平均投標價格走勢(元/kW) 11圖表152022年以來國內部分海上風電項目風機招標價格相關情況 11 5指數漲跌幅 15圖表18本周光伏設備(申萬)漲幅前五個股 15圖表19本周光伏設備(申萬)跌幅前五個股 15圖表20光伏設備(申萬)市盈率(PE_TTM) 16 勢 16圖表23單晶硅片價格走勢(元/片) 16圖表24單晶PERC電池價格走勢(元/W) 17圖表25光伏組件價格走勢(元/W) 17圖表262022年國內已完成招標的儲能項目容量 20圖表272022年國內已完成招標的儲能項目容量占比 20dWI 請通過合法途徑獲取本公司研究報告，如經由未經許可的渠道獲得研究報告，請慎重使用并注意閱讀研究報告尾頁的聲明內容。5/26電力設備及新能源·行業周報 圖表32Wind儲能板塊市盈率(PE_TTM) 21 22 22請通過合法途徑獲取本公司研究報告，如經由未經許可的渠道獲得研究報告，請慎重使用并注意閱讀研究報告尾頁的聲明內容。6/26電力設備及新能源·行業周報MW18MW海上風電機組。內陸上風電大兆瓦機型以單機容量7MW左右為主，該項目的獲批以及后續開工建設有望推動陸上風機單機容量的進一步躍升。海上風電方面，華能玉環2號海上風電項目獲得核準批復，擬采用36臺14MW機組，而2022年浙江海域的MW機大型化的節奏超預期，有望帶來風電成本下降速度的超預期，進而推動終端需求的快速增長。圖表1中國海裝海上風機進化路線風電開發商，這些項目全部為無補貼項目，后期依托購電協議運營，計劃于2026-2027年投運。自2019年首個商業化項目投產以來，臺灣通過固定價格購電協議的補貼機制，共出臺了約5.5GW的項目以促進海上風電發展。按照前期計劃，第三合人民幣0.56元/千瓦時)，下限為0(即零補貼)；本次拍賣結果顯示所有項目全部為無補貼項目，表明臺灣海上風電降本律賓有望成為下一個重要的海上風電新興市場。1月5日，正再生能源行業圓桌會議并接見了中國新能源行業優秀企業代表，大金重請通過合法途徑獲取本公司研究報告，如經由未經許可的渠道獲得研究報告，請慎重使用并注意閱讀研究報告尾頁的聲明內容。7/26電力設備及新能源·行業周報球領先的風電海工裝備基地，反映的是海上風電快速降本刺激全球市場需求、國內海上風電產業鏈在此背景下加快出海的趨勢。圖表2中國臺灣海上風電發展規劃資料來源:GWEC，平安證券研究所智能，本次因為風力發電機組凈空高度不能滿足當地政府最新下發的要kmEPCW，滿足平價需求；未來海上風電向更遠的海域發展，海纜、基礎、施工等環節的為惜，也不會影響海上風電行業的成長性。如果未來海上風電開發全面請通過合法途徑獲取本公司研究報告，如經由未經許可的渠道獲得研究報告，請慎重使用并注意閱讀研究報告尾頁的聲明內容。8/26電力設備及新能源·行業周報圖表3唐山市規劃的海上風電項目絕大多數位于離岸距離50公里以外的海域項目15個，合計規模631.2萬千瓦(其中風電473.2萬千瓦，光伏158萬千瓦)，兩家整機商三一重能、遠景能源(聯合體)各獲得500MW指標。家企業都在內蒙有較大規模的產業投資，例如遠景在鄂爾多斯地配套產業，通過風電、光伏資源換取本地制造產業以促進經濟發展；國內風電運營商以央國企發電集團為主，一般不持有強的風電制造產業，因而需要具備產業投資能源的風電制造企業的配合。，進而資源換取開發商風機訂單的方式，有望實現市場份額的提升和競爭優勢擴大，我們看好風機行業競爭格局的持續優化。圖表4新形勢下風電產業鏈各主要參與方關系示意圖料來源:平安證券研究所請通過合法途徑獲取本公司研究報告，如經由未經許可的渠道獲得研究報告，請慎重使用并注意閱讀研究報告尾頁的聲明內容。9/26電力設備及新能源·行業周報本周(2023.1.3-1.6)，風電指數(866044.WI)上漲4.94%，跑贏滬深300指數2.12個百分點。本周漲幅前五的個股分別圖表5風電指數(866044.WI)走勢圖表6風電指數與滬深300指數走勢比較Mar-20Jun-20Dec-20Mar-21Jun-21Dec-21Mar-22Jun-22Dec-22500圖表7風電板塊本周漲幅前五個股8%6%4%2%%13.85%13.67%12.59%11.54%三一重能海力風電禾望電氣大金重工恒潤股份截至2023-1-6指數周截至2023-1-6.82.82風電指數.82.82漲跌幅(%).2.12.12300(pct)圖表8風電板塊本周跌幅前五個股0.90%0.92%2%0.90%0.92%2%%-0.24%圖表9Wind風電板塊市盈率(PE_TTM)2018年3月2018年5月2018年7月2018年9月2018年11月2019年1月2019年3月2019年5月2019年7月2019年9月2019年11月2020年1月2020年3月2020年5月2018年3月2018年5月2018年7月2018年9月2018年11月2019年1月2019年3月2019年5月2019年7月2019年9月2019年11月2020年1月2020年3月2020年5月2020年7月2020年9月2020年11月2021年1月2021年3月2021年5月2021年7月2021年9月2021年11月2022年1月2022年3月2022年5月2022年7月2022年9月2022年11月4050請通過合法途徑獲取本公司研究報告，如經由未經許可的渠道獲得研究報告，請慎重使用并注意閱讀研究報告尾頁的聲明內容。10/26圖表11中厚板價格走勢(元/噸)圖表11中厚板價格走勢(元/噸)Jan-20Mar-20May-20Jul-20Nov-20Jan-21Mar-21May-21Jul-21Nov-21Jan-22Mar-22May-22Jul-22Nov-22中厚板價格(低合金20mm，濟南)圖表1圖表10重點公司估值股票名稱股票代碼股票價格2023-1-62022021A20222022E2023E4E2022021A2022022E2022023E2022024E評級大金重工002487.SZ46.589201.8.623.8推薦東方電纜603606.SH9.951.492.534440.446.927.620.3推薦601615.SH26.72.35推薦亞星錨鏈603218.SH99090.130.17.1未評級新強聯002202.SZ3.281.8520.1未評級1.3行業動態跟蹤1.3.1產業鏈動態數據1材料價格本周國內中厚板價格環比上漲0.2%，鑄造生鐵價格環比持平。1招標及中標情況千瓦風光W風力發電機組及塔筒設備采購項目中標結果公示，根據公示，項目分為兩個標段，標段一(100MW)中標人為東方電氣，投標報價為3.92億元，折合單價為3921元/kW，標段二(200MW)中標人為金風科技，投標報價為7.4億元，折合單價為3701元/kW。圖表12鑄造生鐵價格走勢(元/噸)Jan-21Mar-21May-21Jul-21Nov-21Jan-22Mar-22Jan-21Mar-21May-21Jul-21Nov-21Jan-22Mar-22May-22Jul-22Nov-22Jan-23請通過合法途徑獲取本公司研究報告，如經由未經許可的渠道獲得研究報告，請慎重使用并注意閱讀研究報告尾頁的聲明內容。11/26圖表14國內陸上風機平均投標價格走勢(元/kW)圖表13國內歷年風機招標規模000800600400203.82.851.4 4.2.851.4 4.828.724.9海上招標量(GW)陸上招標量(GW)49.664.9圖表152022年以來國內部分海上風電項目風機招標價格相關情況項目名稱開發商規模(MW)中標企業單機容量中標金額(億元單價(元/kW)中標時間備注三峽昌邑萊州灣一期三峽集團0金風科技44772022.1含塔筒中廣核象山涂茨海上風電場280海裝8302022.3國華投資山東渤中海上風電項目國華能源0金風科技7-8.5MW8282022.4華能汕頭勒門(二)華能集團4電氣風電27.2945952022.5含塔筒浙能臺州1號浙能集團0東方電氣5MW5482022.6含塔筒華能蒼南2號華能集團0遠景能源9212022.7含塔筒中廣核惠州港口二PA(北區)210遠景能源6341092022.7含塔筒中廣核惠州港口二PA(北區)24043722022.7含塔筒中廣核惠州港口二PB043722022.7含塔筒國華投資山東渤中B2國華能源0電氣風電12022.8含塔筒國電投湛江徐聞海風增容項目國家電投04682022.8國電電力象山1#海上風電場(二期)國家能源集團0運達股份8-9MW3062022.8含塔筒華能大連莊河海上風電Ⅳ2場址華能集團200海裝6502022.10含塔筒國家電投山東半島南U場址一期國家電投4505912022.11含塔筒中廣核陽江帆石一0金風科技8902022.11含塔筒中廣核陽江帆石一028.9940672022.11含塔筒華能岱山1號華能集團255電氣風電652022.11含塔筒龍源射陽1GW海上風電項目國家能源集團遠景能源7.06062022.11含塔筒華能山東半島北BW場址華能集團072022.11含塔筒大唐南澳勒門I海上風電擴建項目大唐集團電氣風電292022.12三峽能源山東牟平BDB6#一期三峽集團金風科技672022.12含塔筒山東國華時代投資半島南U2國華投資021.58972022.12暫時終止漳浦六鰲海上風電場二期三峽集團200金風科技012023.1含塔筒漳浦六鰲海上風電場二期三峽集團東方電氣929212023.1含塔筒1.3.2海外市場動態請通過合法途徑獲取本公司研究報告，如經由未經許可的渠道獲得研究報告，請慎重使用并注意閱讀研究報告尾頁的聲明內容。12/26電力設備及新能源·行業周報風電和128MW屋頂光伏獲得開發商青睞。風電平均中標電價為58.70歐元/兆瓦時(約合人民幣0.4274元/千瓦時)，幾乎(約合人民幣0.6364元/AGW/4)W作為7個項目總容量3000MW的海上風電開發商。這7個待開發的風電項目分別位于苗栗、臺中和彰化海岸。由英國綠色投資集團旗下CorioGeneration開發的600MW海鼎2號項目，另一個是全球基礎設施合作伙伴(GIP)旗下海上風電開發blesLealeaMWFormosa項目距離諾福克海岸47公里處。兩家公司將負責設計、工程、采購、制造、測試和安裝約320公里的高壓直流(HVDC)Systemeas大金重工應邀出席菲律賓總統商務圓桌會議。1月5日，正在北京進行國事訪問的菲律賓總統費迪南德·羅穆爾德茲·馬科斯出席中菲“可再生能源行業圓桌會議”并接見了中國新能源行業優秀企業代表。作為此次活動唯一受邀的風電海工裝1.3.3國內市場動態MWW1600MW，擬采用134臺單機容量為9MW和59臺單機容量為6.7MW的風電機組及配套機組箱變合計193W展略選擇。我們將研究出臺政策，引導大型光伏發電項目使用米、離岸距離超百公里的“雙百”海上風電項目建設取得重要進展。“海油觀請通過合法途徑獲取本公司研究報告，如經由未經許可的渠道獲得研究報告，請慎重使用并注意閱讀研究報告尾頁的聲明內容。13/26電力設備及新能源·行業周報立柱上。項目投產后，風機所發電力通過動態海纜接入海上油田群電網用于油氣生產，年發電量可達2200萬千瓦時。“海距海南文昌136公里的海上油田海域，該海域歷史上最大臺風中心風力接近17級，通過優化平臺WUMW1.3.4產業相關動態況和專家評委的推薦遴選，由三峽集團與金風科技合作研發的GWH252-16MW海上風電機組，與國產大飛機C919、我國第三艘航空母艦福建艦、我國新一代潔能源高端裝備制造基地落戶唐山。2022年12月31日，東方電氣清潔能源高端裝備制造基地在唐山市曹妃甸培根出席開工活動。河北省委常委、唐山市委書記武衛東月7日，大金重工股份有限公司與盤錦市遼濱沿海經開區管委會舉行清潔能源錦市委副書記、市長邢鵬出席并見證簽約。根據協議內容，大金重工將在盤錦遼濱沿海經開區投建清潔能源裝備制造基地項目，項目一期計劃投資20億元用于建設面向全球市場的風電海工裝(大金重工，1/8)氫能產業園一期、雙碳經濟產業中國海裝18MW海上風機面世。近日，由中國船舶集團有限公司牽頭，中國船舶集團海裝風電股份有限公司自主研制的HMW海上風電機組在山東省東營經濟開發區海上風電產業園研制成功，單機功率最大、風輪直徑最大的全球紀錄，近日公布興安盟京能煤化工可再生能源綠氫替代示范項目等風光制氫一體化示范項目清單：項目15個，配套新能源規模631.2萬千瓦(其中風電473.2萬千瓦，光伏158萬千瓦)，制氫能力28.2萬噸/年，總投資495.8億元。值得注意的是，兩家整機商三一重能(500MW)、遠景能源(聯合體，500MW)1.3.5上市公司公告1大金重工:關于公司董事,高級管理人員通過大宗交易減持公司股份的公告董事蔣偉先生、董事會秘書陳睿女士出具的《關于減持公司1大金重工:關于公司董事,高級管理人員減持預披露的公告請通過合法途徑獲取本公司研究報告，如經由未經許可的渠道獲得研究報告，請慎重使用并注意閱讀研究報告尾頁的聲明內容。14/26電力設備及新能源·行業周報《關于減持公司股份計劃告知函》，總經理孫曉樂擬減持數量總計不公1海力風電:關于大股東及部分董監高人員減持計劃預披露公告副總經理陳海駿計劃減持不超過785,315股(占本公司總股本比例0.36%)，董事宋紅軍計劃減持不超過392,670股(占本公司總股本比例0.18%)，監事鄧峰和錢愛祥各自計劃減持不超過117,802股(占本公司總股本比例0.05%)。(公告日期：1/3)1天能重工:關于公司副總經理辭職的公告后一個交易日，光伏板塊強勢反彈。端1月排產望迎來爆發，建議關注主產業鏈重司的庫存變化、排產規劃等。在本輪產業鏈價格下行的同時，依托N型新型電池技術的差異化產品有望快速兌現迭代看好N型電池組件及相關設備、材料企業。此外，隨著后續終端需求放量爆發，光伏輔材環節的盈利能力不受主產一次激光摻雜設備在手訂單和中標產能累計已經超過50GW。WGWTOPConSE雜有望成為產線標配，助力電池效率提升至25.2-25.3%。若以單GW800-1000萬設備價值量計算，本次公布的50GW激光開槽、及激光轉印等部分訂單，公司在手訂單充裕，除小部分于2022年完成驗收，預計大部分訂單有望于2023年確請通過合法途徑獲取本公司研究報告，如經由未經許可的渠道獲得研究報告，請慎重使用并注意閱讀研究報告尾頁的聲明內容。15/26圖表16申萬相關光伏指數趨勢 光伏電池組件(申萬) 光伏輔材(申萬)圖表16申萬相關光伏指數趨勢 光伏電池組件(申萬) 光伏輔材(申萬) 光伏加工設備(申萬)光伏設備(申萬，右)漲跌幅(%)20.0235圖表18本周光伏設備(申萬)漲幅前五個股100年有望保持較高市占率。(801735.SI)上漲5.47%，跑贏滬深300指數2.65個百分點。其中，申萬光伏SISI(857354.SI)圖表17申萬相關光伏指數漲跌幅I為：禾邁股份(-2.89%)、昱能科技(-1.14%)、歐普泰(0.2%)、隆基綠能TTM圖表19本周光伏設備(申萬)跌幅前五個股漲跌幅(%)202101)2)3)4)-2.8997請通過合法途徑獲取本公司研究報告，如經由未經許可的渠道獲得研究報告，請慎重使用并注意閱讀研究報告尾頁的聲明內容。16/262021年3月2021年4月2021年5月2021年6月2021年7月2021年8月2021年9月2021年10月2021年11月2021年12月2022年1月2022年22021年3月2021年4月2021年5月2021年6月2021年7月2021年8月2021年9月2021年10月2021年11月2021年12月2022年1月2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2021年1月2021年2月致密料(元/kg)圖表22多晶硅價格走勢0 致密料(元/kg)InfoLinkConsulting研究所圖表20光伏設備(申萬)市盈率(PE_TTM)06040200圖表2圖表21重點公司估值股票名稱股票代碼股票價格2022-1-620212021A20222022E2023E2022024E20212021A2022022E 2023E2022024E評級通威股份600438.SH40.506.585.034.1522.22推薦隆基股份601012.SH42.672.312.82.622.2推薦邁為股份300751.SZ433.70695.478.323.1.9推薦捷佳偉創300724.SZ2.063.023.8.424.5推薦帝爾激光300776.SZ2.232.914.1483.746.5.823.3推薦晶澳科技002459.SZ4.93871.993.02900.721.5未評級鈞達股份002865.SZ14.02.2未評級福斯特603806.SH.802.62124.0未評級2.3行業動態跟蹤2.3.1產業鏈動態數據別下降20.8%、21.2%、15.8%、3.4%。圖表23單晶硅片價格走勢(元/片) M6單晶M8642ng請通過合法途徑獲取本公司研究報告，如經由未經許可的渠道獲得研究報告，請慎重使用并注意閱讀研究報告尾頁的聲明內容。17/26圖表25光伏組件價格走勢(元/W)440-450W單面PERC組件182單面PERC組件210單面PERC組件ng166單晶PERC電池182單晶PERC電池圖表24單晶PERC電池價格走勢(元/W)InfoLinkConsulting研究所2.3.2海外市場動態德國議會允許德國聯邦網絡管理局將招標的可再生能源的電力價格上限提高25%。該國將為在2023年招標的屋頂光伏系統最高電價定為0.1125歐kWh12美元/kWh)，為招標的風力發電設施最高電價定為0.0735歐元/kWh(0.078美元/kWh)。此前，歐盟為德國的發電，至2045年實現氣候中法，將屋頂太陽能和安裝在人工結構上的裝置的許可時間縮短至不超過一個月。根據德國聯邦立法委員會通過的法律，到取消。進口組件基本關稅可高達40%，電池關稅可高達25%。盡管8月份核準的組件和制造商清單的產能超過了18GW，點指出，靈活的電網、儲能基礎設施和電力需求管理是推進整個印度可再邦采用了實現這一目標所需的、43.3%的集中式可再生能源采購義務目標。土地和傳輸瓶頸被視為是糾正2022年失敗的一2.3.3國內市場動態國家能源局：擬推動分散式新能源就地開發利用，促進新能源多領域跨界融合發展。國家能源局網站1月6日消息，為全了《新型電力系統發展藍皮書(征求意見稿)》，向社會公開征求意見。意見稿提出，打造“新能源+”模式，加快提升新能陽能發電量數據，據顯請通過合法途徑獲取本公司研究報告，如經由未經許可的渠道獲得研究報告，請慎重使用并注意閱讀研究報告尾頁的聲明內容。18/26電力設備及新能源·行業周報纖納光電鈣鈦礦α組件通過全球首個IEC穩定性全體系認證。近日，經德國電氣工程師協會(VDE)權威認證，纖納α組件已順利通過IEC61215、IEC61730穩定性全體系認證。纖納光電成為全球首個、且目前唯一完整通過這兩項穩定性全體2.3.4產業相關動態標GW晶科重大產業項目簽約儀式在海寧舉行，晶科“儲能集瑯琊區正式舉行投產儀式。中潤新能源(滁州)有限公司年產16GW高效光伏電池項目是瑯琊區百億級重大項目之一，一項目。總投資150億元，建設期5GW基地”是此9月完成一期竣工。項目有利于推動高效異質結電池組件產品的市場應用，加快電力生產行業和新能源行業45億元，奧維通信擬投建5GW高效異質結(HJT)太陽能電池及組件項目。奧維通信1月2日公告，公司擬與熵熠(上海)能源科技有限公司在淮南市田家庵區組建合資公司，投資建設5GW高效異質結(HJT)太陽能電池及組件項目。項目總規劃WGW2.3.5上市公司公告限公司與東方日升新能源股份有限公司構建戰略合作伙伴關系，共同推進在N型異質結超薄半片切片領域，截、開、磨、切裝備及金剛線領域以及技術領域等展開合作。雙方合作方式可采取直接銷售(采購)或甲方委托乙方請通過合法途徑獲取本公司研究報告，如經由未經許可的渠道獲得研究報告，請慎重使用并注意閱讀研究報告尾頁的聲明內容。19/26電力設備及新能源·行業周報的210半棒，乙方將上述方棒加工成合格的100微米厚度及更薄厚度的N型異質結半片超薄硅片后向甲方銷售或由甲方負給予甲方戰略客戶政策，乙方就上述設備及金剛線的供應優先滿足甲方實與關聯方共同投資設立合資公司暨關聯交易的公告擬與江蘇蘇能光伏科技發展有限公司簽署《合資協議》，雙方共同投資成立合資銷售平臺公司，注冊資本人民幣5,000萬元，雙方均以現金出資，其中合肥集成認繳出資人民幣2,550萬元，持有51%股份；蘇能光伏認繳出資人民幣2,450萬元，持有49%股份。合資公司將納入公司合并報表范圍內。公司控股子公司：1/7)于公司擬發行全球存托憑證(GlobalDepositaryReceipts，“GDR”)并在瑞士證券交易所上市)收到應收國家可再生能源補貼資金的自愿性信息披露公告2022年度，中節能太陽能股份有限公司下屬光伏發電項目公司陸續收到國家撥付可再生能源補貼資金的通知，并已收到相GWh能與電力市場統計，2022年中國儲能市場共計儲能從規模化邁向市場化發展的重要形式。新型，允許符合條件的新型儲能項目轉為獨立儲能，鼓勵新能源配建項目通過漸理順。啟實質請通過合法途徑獲取本公司研究報告，如經由未經許可的渠道獲得研究報告，請慎重使用并注意閱讀研究報告尾頁的聲明內容。20/26圖表272022年國內已完成招標的儲能項目容量占比可再生能用戶側調頻%2%源儲能獨立儲能圖表272022年國內已完成招標的儲能項目容量占比可再生能用戶側調頻%2%源儲能獨立儲能48%集采項目4%獨立儲能項目商業模式若能順利跑通，將為大儲市場帶來更為強勁的驅動力，我們將持續跟蹤相關項目落地及運行進展。圖表262022年國內已完成招標的儲能項目容量520.93項目容量/GWh520.9308787514140升、圖表28Wind儲能指數(884790.WI)走勢圖表29Wind儲能指數與滬深300走勢比較儲能指數(Wind)截至指數周月年初至今2023-01-060006,000,0004,000,0002,0000儲能指數6.226.226.22漲跌幅(%)滬深滬深3002.822.822.82300 (pct)儲能指數3.403.403.4022-0122-0322-0522-0722-0922-1123-01請通過合法途徑獲取本公司研究報告，如經由未經許可的渠道獲得研究報告，請慎重使用并注意閱讀研究報告尾頁的聲明內容。21/262022年1月2022年1月2022年2月2022年2月2022年3月2022年3月2022年4月2022年4月2022年5月2022年5月2022年52022年1月2022年1月2022年2月2022年2月2022年3月2022年3月2022年4月2022年4月2022年5月2022年5月2022年5月2022年6月2022年6月2022年7月2022年7月2022年8月2022年8月2022年9月2022年9月2022年10月2022年10月2022年10月2022年11月2022年11月2022年12月2022年12月市盈率PE(TTM)25.0320.2317.81圖表30本周漲幅前五個股5050圖表31本周跌幅前五個股漲跌幅(%)0-0.49-0.47-0.47圖表32Wind儲能板塊市盈率(PE_TTM)06040200市盈率PE(TTM)圖表33重點公司估值股票價格評級2023/1/62021A2022E2023E2024E2021A2022E2023E2024E30043881.66259.235.223.6688063325.99.046.8115.2821.1847.921.300233552.35355.149.736.628.6300274.073.644.8858.133.024.63.3行業動態追蹤3.2.1產業鏈動態數據據中國化學與物理電源行業協會儲能應用分會的初步統計，2022年儲能項目備案、招投標、擬在建和投運并網的總數量超請通過合法途徑獲取本公司研究報告，如經由未經許可的渠道獲得研究報告，請慎重使用并注意閱讀研究報告尾頁的聲明內容。22/2686420圖表34202286420圖表342022年國內已投運儲能項目容量04000圖表362022年國內儲能鋰電池出貨量儲能鋰電池出貨量/GWh5945.93GW/13.19GWh；非電化學新型儲能項目共投運10個(飛輪儲能項目6個、壓縮空氣項目3個，超級電容項目1個)，圖表圖表352022年國內已投運儲能項目容量占比電化學儲能29%新型儲能 (新型儲能 (非電化學)70%根據GGII數據，2022年國內儲能鋰電池出貨量共計130GWh，同比增長170.8%。其中，電力儲能(含工商業)出貨量92GWh，同比增長216.2%；戶用儲能出貨量25GWh，同比增長354.5%。圖表372022年國內儲能鋰電池出貨類型占比通信儲能%通信儲能%能%戶用儲能電力儲能(含工商業)1%3.2.2海外市場動態XMVSLV相當于減排二氧化碳90萬噸，可以滿足14萬卡塔爾居民的全年用電。(陽光光儲充，01/06)于移動儲能充電車上的特斯拉Megapack儲能系統發生起火。目擊者發布的照片顯示，移動儲能車上搭載的儲能系統ck請通過合法途徑獲取本公司研究報告，如經由未經許可的渠道獲得研究報告，請慎重使用并注意閱讀研究報告尾頁的聲明內容。23/26電力設備及新能源·行業周報月，位于曾起火。(北極星儲能網，01/07)3.2.3國內市場動態《山東省新型儲能工程發展行動方案》印發，明確儲能重點發展區域。日前，山東省能源局發布了《山東省新型儲能工程發青島儲能示范城市，在濟南、青島城市電網輸配電關鍵節點部署大型儲能設施，到2025年建設目標50萬千瓦；構建魯北基地型儲能重點區，打造吉瓦級新型儲能大基地，到2025年建設目標270萬千瓦。構建魯中先進壓縮空氣儲能重點區、構建魯西南多場景應用儲能重點區等。(儲能與電力市場，01/03)《新疆電力中長期市場實施細則》發布，擁有儲能設備的主體可單獨參與市場交易。近日，國家能源局新疆監管辦公室印發《新疆電力中長期市場實施細則》。實施細則中指出：擁有儲能設備(含電儲能和抽水蓄能等)或具備需求側響應(如可中斷負荷、新能源友好型負荷、聚合體、充電樁等)條件的市場主體(發電企業或電力用戶)可單獨作為市場主體參與市場交易。電力用戶擁有儲能，或者電力用戶參加特定時段的需求側響應，由此產生的偏差電量，由電力用戶自行承擔。(儲能與電力市場，01/05)營規則。1月5日，國家能源局甘肅能源監管辦正式發布《甘肅省電力輔助服務市場運營規則(試行)》的通知，甘肅省成為全國首個為儲能開放調峰容量市場的地區。《規則》規定，調峰容量市場交易，申報和補償標準上限暫按300元/(MW·日)執行，采用“單邊競價，邊際出清，分檔結算”模式；調頻輔助服務市場交易，采用日前報價、日內出清模式，各市場主體以AGC發電單元為單位，可以在電力運營機構平臺申報未來一周每數上限暫定為1.5。(儲能與電力市場，01/06)3.2.4產業相關動態東方日升子公司雙一力儲能與SMA集團簽署儲能電站全球戰略合作協議。近日，東方日升子公司雙一力儲能與SMASolarTechnologyAGGW圍內的商用及地面型儲能電站項目進行廣泛合作，深化座大型電池儲能電站。(EnergyTrend儲能，01/04)海)有限公司在上海舉行戰略合作簽約儀式。雙方計劃未來3年內將滾動開發建設合計1GWh的電網側共享儲能電站，滾能源技術有限公司在南京舉行戰略合作簽約儀式。根據協議，雙方將每MWh)GWGW項目簽約落戶海寧，總3.2.5上市公司公告1永福股份:關于收到戶用光伏電站項目中標通知書的公告請通過合法途徑獲取本公司研究報告，如經由未經許可的渠道獲得研究報告，請慎重使用并注意閱讀研究報告尾頁的聲明內容。24/26電力設備及新能源·行業周報公司于2023年1月3日分別收到福建國電風力發電有限公司福安市、仙游縣區域戶用一期各100MW分布式光伏發電項目EPC工程(含五年運維)的《中標通知書》，公司為上述兩個項目的中標人，將為招標方提供戶用分布式光伏電站的市場開發協助、設計、供貨、安裝、并網及運維服務工作。兩個項目中標金額合計為人民幣8.71億元(含稅)，約占公司2021年度經審計營業收入15.68億元人民幣的55.56%。上述兩個項目若能簽訂正式合同并順利實施，將實現公司在戶用光伏領域1科陸電子:關于收到中標通知書的公告2022年12月23日，南方電網公司在南網供應鏈統一服務平臺公告了“南方電網公司2022年計量產品第二批框架招標項書》。公司本次中標產品包括單相智能電能表、三相智能電4)1傳藝科技:關于控股孫公司與德博新能源簽訂項目合作協議的公告公司控股孫公司傳藝鈉電與蘇州德博新能源簽署了《鈉離子電池儲能系統項目開發合作協議》，協議約定，德博新能源(甲方)和傳藝鈉電(乙方)在電力儲能領域共同合作，開發性價比高的基于鈉離子電池的儲能系統；在乙方產品達到甲方提出的技術指標和雙方確認的商務條款后，2023年度甲方承諾向乙方采購電芯量不少于2GWh。蘇州德博新能源有限公司成立KBMS1國軒高科:關于獲得政府補助的公告項目獎補、企業發展