垃圾分類產業鏈概況及處理路線分析

一、垃圾分類產業鏈概況

1.垃圾分類行業產業鏈再梳理,濕垃圾是新增項

作為全國率先開展垃圾分類管理的城市,上海目前主要推崇“點-站-場”模式,同時結合兩網融合,即小區分類、中轉站收集、分揀中心分選收集再生資源、末端處置的模式.與過去的城市生活垃圾管理體系相比,變化主要有：（1）增加了前端督導的環節；（2）干濕垃圾從源頭開始分離,并建立獨立的濕垃圾轉運、處理環節；（3）可回收垃圾趨向于集中管理；（4）有害垃圾的單獨收集和處置.

可回收垃圾是由分散到集中的管理制度上的變化,居民的有害垃圾產生量相對較少,因此在源頭上垃圾充分分類后,對于整個環節產生影響最大的是濕垃圾的轉運和處理,一方面體現在垃圾車的需求的增量,另一方面則是需要新增濕垃圾處理設施.垃圾分類后生活垃圾管理流程圖

2.餐廚垃圾末端處置尚有缺口,廚余垃圾規模數倍于餐廚

中國的餐廚垃圾處理行業正在經歷從分散到集中,從非正規到正規的過程,早在2010年,在“地溝油”、“垃圾豬”等事件背景下,國家發改委、財政部、住建部環保部、農業部聯合啟動餐廚廢棄物資源化利用和無害化處理試點,并于2011-2015年先后公布了5批共100個試點城市,根據“十二五”和“十三五”全國城鎮生活垃圾無害化處理設施建設規劃,餐廚垃圾專項工程投資估算分別為109和183.5億.目前大約有一半的試點城市通過驗收（51個）,11個城市被撤銷試點,并有鄭州、昆明、寧波和湘潭等四個城市主動申請撤銷試點城市.

數據顯示,“垃圾分類工作就是新時尚”或將成為垃圾分類市場分水嶺.11月份,全國共開標垃圾分類服務項目/標段122個,是全年單月開標垃圾分類項目數量最多的月份,其中開標首年服務金額超過1000萬的項目/標段7個,同樣創下歷史新高.2018年1-11月份開標首年金額1000萬+垃圾分類項目走勢圖

數據來源:五批試點城市基本情況批次通過驗收撤銷主動撤銷第一批北京（朝陽區）、天津（津南區）、石家莊、太原、沈陽、大連、哈爾濱、蘇州、嘉興、上海（閔行區）、合肥、南昌、濰坊、青島、武漢、衡陽、南寧、三亞、成都、重慶、貴陽、蘭州、銀川、西寧、大連、深圳、烏魯木齊白山、三明、寶雞、鄂爾多斯鄭州、昆明、寧波第二批唐山、大同、常州、金華、蕪湖、泰安、宜昌、長沙、梧州、麗江、遵義、咸陽、克拉瑪依延吉、呼和浩特-第三批濟南、襄陽、石嘴山銅仁、廣州、長春、庫爾勒湘潭第四批鎮江、聊城承德-第五批揚州、臨沂--數據來源:

餐廚垃圾主要來自于小餐館、大酒店、學校機關食堂等規模餐飲單位,違規收集、運輸和處置的現象一直比較突出,大量的餐廚垃圾仍然通過各種渠道最終流入無資質的處置企業.而正規的餐廚垃圾處置企業則由于產能利用率低,處置費和副產品（毛油等）銷售收入不達預期,部分項目長期維持在低盈利水平.因此回收和轉運渠道的建立和管理,是餐廚垃圾處理行業發展最重要的支撐條件.

全國推廣垃圾分類,并建立與之匹配的收集和轉運體系,長期來看會促進廚余垃圾處理的需求的極大的釋放.根據數據,每人每天產生的廚余垃圾約為0.3-0.5kg,數倍于餐廚垃圾（每人每天產生量約為0.1kg）,預測實行垃圾分類后,上海每天產生的濕垃圾量（廚余垃圾）將超過8000噸,以此類推到全國,僅46個重點城市每天的廚余垃圾清運量就達到13萬噸,廚余垃圾的處置能力缺口大,預計投資規模將超650億元.重點城市濕垃圾處理投資估算城市常住人口(萬)垃圾產生量(萬噸/日）濕垃圾產生量（萬噸/日）投資規模（億元)重慶31023.101.0954.3上海24242.420.8542.4北京21542.150.7537.7成都16331.630.5728.6天津15601.560.5527.3廣州14901.490.5226.1深圳13031.300.4622.8武漢11081.110.3919.4石家莊10951.100.3819.2哈爾濱10861.090.3819.0數據來源:

二、垃圾分類行業處理路線

1.餐廚垃圾處理：厭氧消化是主流工藝

餐廚垃圾的特點包括有機物含量高,含水率高,易腐爛變質,易發酵、發臭,主要是采用厭氧消化、好氧堆肥和飼料化工藝等生物法進行處理.其中厭氧消化工藝能最大化回收油脂,無害化程度高,并能夠充分地對餐廚垃圾中的有機物進行資源化回收和利用,已經有超過70%的餐廚垃圾處理項目使用這條技術路線,是現階段的主流工藝路線.餐廚垃圾處理項目工藝流程圖

數據來源:餐廚垃圾處理主要三種技術路線對比類別厭氧消化好氧堆肥飼料化工藝定義在無氧環境下微生物分解有機物，最后產生甲烷和二氧化碳有機質穩定化的過程，最終形成穩定的高肥力腐殖質采用物理手段將餐廚垃圾經過高溫加熱，烘干處理等，最終生成蛋白飼料添加劑等可利用物質。優勢減量化、資源化效果好；最大化回收油脂；無害化程度高，有機負荷高；產物（沼氣）可作為補充能源工藝簡單、運行費用較低；產物可做農產品使用資源利用程度高；機械化程度高、處理周期短；劣勢工藝復雜，管理難度高；生化系統反應慢，發酵周期長；工程投資成本較大占地面積大、處理周期長；產生的臭氣形成二次污染；受前端收集質量影響較大，銷路難保障；無害化不徹底，可能造成土壤鹽堿化制得有機飼料重新進入食物鏈，存在蛋白同源性問題數據來源:

2.廚余垃圾處理的補貼規模可控,未來看垃圾收費

2019年6月,固體廢棄物污染環境防治法（修訂草案）首次提請十三屆全國人大常委會審議,提出了建立生活垃圾處理收費制度.現階段,廚余垃圾的處理項目的盈利還是依賴于政府補貼.預計46個試點城市的廚余垃圾處理每年的補貼額約為170億元,凈增加補貼額為130億元,補貼規模整體可控,若垃圾收費制度能順利推行,則有利于行業的可持續發展.人口規模前十的垃圾分類試點城市廚余垃圾處理補貼測算城市濕垃圾產生量（萬噸/日）補貼