中國(guó)全裝修行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析

一、全裝修原因：購(gòu)房者、地產(chǎn)商和全社會(huì)共贏的工程

1、社會(huì)&消費(fèi)者層面：全裝修符合環(huán)保、便捷訴求

①全裝修符合國(guó)家綠色環(huán)保趨勢(shì).毛坯房帶來(lái)的二次裝修易造成高建筑能耗、粉塵污染、噪聲干擾、安全隱患.據(jù)中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)調(diào)查,一套100平米的毛坯房裝修產(chǎn)生約2噸的垃圾.全裝修推廣集成裝修模式,可以減少垃圾,保障建筑安全,符合居民對(duì)健康和環(huán)保的要求.隨著國(guó)家對(duì)綠色指標(biāo)日趨重視,全裝修成為造福社會(huì)的工程.②全裝修節(jié)省消費(fèi)者時(shí)間與精力.裝修涉及環(huán)節(jié)多、時(shí)間久、程序復(fù)雜又花費(fèi)高昂,消耗大量時(shí)間與精力.隨著購(gòu)房者年齡中樞下移、生活節(jié)奏加快,容易產(chǎn)生“裝修恐懼癥”.而全裝修可提高便捷性,與近年推廣的大家居戰(zhàn)略有異曲同工之妙.另外,起初購(gòu)房者全裝修意愿不夠強(qiáng)烈,部分因?yàn)閾?dān)心質(zhì)量問(wèn)題得不到監(jiān)管.而隨著各地相繼出臺(tái)全裝修詳細(xì)規(guī)范,消費(fèi)者的擔(dān)憂逐漸化解.因此,據(jù)全裝聯(lián)調(diào)查顯示,2017年一線城市消費(fèi)者對(duì)全裝修接受度均達(dá)60%以上,其中落實(shí)較早的廣州高達(dá)80%,非一線城市接受度也由2007年的10%上升至2017年的20%以上.一線城市消費(fèi)者全裝修接受度高

上海消費(fèi)者全裝修滿意度有所提升

二、全裝修行業(yè)正處在快速發(fā)展的前夜

1、現(xiàn)狀：規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,一線城市布局領(lǐng)先全國(guó)

（1）整體來(lái)看,全裝修規(guī)模逐年上升,據(jù)數(shù)據(jù),新建住宅全裝修滲透率（全裝修住宅竣工套數(shù)占全國(guó)住宅竣工總套數(shù)比重）已由2013年的8.6%升至2017年的近20%.全裝修總市場(chǎng)滲透率持續(xù)提升

（2）城市方面,一線城市滲透率遠(yuǎn)超全國(guó)平均,三四線城市擴(kuò)張較快.一線城市由于政策出臺(tái)早,市場(chǎng)基礎(chǔ)好,購(gòu)房者接受度高,全裝修滲透率高,據(jù)全裝聯(lián)數(shù)據(jù),廣深、上海、北京新建住宅全裝修滲透率已陸續(xù)突破70%；而三四線城市受消費(fèi)者接受度和房?jī)r(jià)等限制,全裝修滲透率不超過(guò)20%.

但是非一線城市全裝修規(guī)模擴(kuò)張迅速.2017年上半年,一線/二線/三四線城市全裝修規(guī)模占全國(guó)份額分別達(dá)14.2%/53.0%/28.1%,其中二線城市如杭州（占比5%）、南京（占比4%）、武漢（占比4%）等是近年的主要增長(zhǎng)點(diǎn)；三四線城市占比也逐年提升（2017年Q1-Q3規(guī)模同比增速40%以上）.未來(lái)全裝修進(jìn)一步下滲效果可期.一線城市滲透率接近發(fā)達(dá)國(guó)家水平三四線城市全裝修規(guī)模將迅速擴(kuò)張

2、未來(lái)：整體滲透率增至30%,龍頭房企為擴(kuò)張主力

（1）整體來(lái)看,全裝修規(guī)模將持續(xù)提升,住建部十三五規(guī)劃提出,2020年新開(kāi)工全裝修成品住宅的面積將在全國(guó)范圍內(nèi)達(dá)到30%.據(jù)預(yù)測(cè),一線城市2020年全裝修比例可達(dá)80%以上.且公租房（如長(zhǎng)租公寓）等發(fā)展,又將進(jìn)一步擴(kuò)大全裝修市場(chǎng).另外,歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家全裝修市場(chǎng)成熟度高,政策法規(guī)也較為完善,據(jù)中國(guó)建材報(bào)數(shù)據(jù),發(fā)達(dá)國(guó)家全裝修比例普遍達(dá)到80%以上,相比之下,中國(guó)的全裝修市場(chǎng)還有很大的發(fā)展空間.

（2）競(jìng)爭(zhēng)格局方面,行業(yè)集中度逐步提升.①小型地產(chǎn)商全裝修份額萎縮.2017年布局全裝修的房企共517家,同比下降將近17%,小型房企將持續(xù)退出.究其原因,其一,小型房企多為區(qū)域性,分布在精裝房滲透率低的三四五線城市；其二,全裝修交付鏈條長(zhǎng),比前端土建復(fù)雜,重視質(zhì)量把控,小型房企產(chǎn)業(yè)鏈地位不高,中央采購(gòu)優(yōu)勢(shì)不明顯,全裝修獲利較少,也難以得到消費(fèi)者的信任.②龍頭房企全裝修滲透率高且份額持續(xù)提升.龍頭房企擁有集成化優(yōu)勢(shì),品牌力更強(qiáng),逐步提高全裝修門檻.據(jù)全裝聯(lián)數(shù)據(jù)2017年新建住宅全裝修市場(chǎng),恒大份額16.3%,碧桂園份額13.6%,萬(wàn)科份額12.7%top3地產(chǎn)商套數(shù)占比共42.6%.而且除萬(wàn)科外,top25房企份額均有提高.滲透率方面,萬(wàn)科、恒大、碧桂園基本實(shí)現(xiàn)100%全裝修；融創(chuàng)、綠地等大型地產(chǎn)商滲透率均在50%以上且持續(xù)提升.Top10房企市場(chǎng)套數(shù)份額較高大型房企全裝修比例高

（3）此外,全裝修價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)中樞上移.隨著消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)延伸至家裝領(lǐng)域,針對(duì)改善型需求的精裝修比例逐漸擴(kuò)大.2017上半年裝修標(biāo)準(zhǔn)主要位于1000-4000元/平米區(qū)間；經(jīng)濟(jì)型0-2000元/平米占比同比下降10個(gè)