中國工業軟件行業發展前景分析一、工業軟件全景圖譜工業軟件種類較多。從制造業的生產周期維度，將工業軟件劃分為研發設計類軟件、生產控制類軟件、經營管理類軟件和運維服務類軟件。研發設計類軟件包括CAD（Computer-AidedDesign）、CAE（Computer-AidedEngineering）、EDA（ElectronicDesignAutomation）等；生產控制類軟件包括MES、WMS（WarehouseManagementSystem）、SCADA（SupervisoryControlAndDataAcquisition）等；而典型經營管理軟件運維服務軟件分別為ERP與MRO（Maintenance，Repair，&Operation）。中國工業軟件全景圖譜工業軟件蘊含著現代工業知識的結晶，是名副其實的產業之魂。工業軟件作為工業創新知識長期積累、沉淀并在應用中迭代進化的軟件化產物，是工業互聯網產業體系的核心組成。因為工業互聯網的特征之一就是通過生產制造全生命周期的數字化實時地采集和分析數據，支持智能決策，而這些都離不開工業軟件。工業軟件為工業互聯網的核心組成信通院，二、工業軟件發展背景1、工業軟件體量和工業總體量不匹配工業軟件產業成新藍海，長期存五倍增長空間。中國是全世界唯一擁有聯合國產業分類中所列全部工業門類的國家，已經成為全球制造業規模最大的經濟體，2018年全年工業增加值突破30萬億，如此巨大的產業規模體量，對工業軟件的需求非常旺盛。與此同時，中國工業軟件市場市規模與發達國家相比仍然很小，市場規模在全球的占比僅為個位數，工業軟件銷售額遠遠落后于北美、歐洲等發達國家。數據顯示，中國工業增加值全球占比接近30%，而同期工業軟件市場規模全球占比不足6%，兩者嚴重不相符，存在五倍的差距。長期來看，中國正在從制造大國向制造強國邁進，不斷加快的產業轉型升級進程必將為工業軟件帶來更加廣闊的增長空間。中國工業軟件產業正迎來巨大的“藍海”市場，預計長期存在五倍的增長空間。2016-2020年中國工業增加值統計圖中國工業軟件和工業增加值全球占比情況2、美國的打壓中美科技戰下背景下，底層工業軟件供應鏈安全問題嚴峻。從對華為中興禁用EDA到對哈工大禁用MATLBA，美國抓住中國在EDA、CAE等研發軟件上的“短板”，對相關產業和研究進行精準打擊。在大部分研發設計類工業軟件由國外把持的情況下，底層工業軟件供應鏈安全問題嚴峻。美國對中國科技企業制裁和打壓情況三、工業軟件市場現狀中國工業軟件受益于物聯網行業整體快速發展。根據CCID數據顯示，2016-2020年中國工業軟件行業發展呈現高速增長模式，增速穩步在16-17%左右，2020年中國工業軟件市場規模為2264。3億元，隨著行業的進一步發展，預計2021年將繼續保持高速增長態勢，市場規模約為2631。1億元左右。2016-2021年中國工業軟件市場規模及增長率CCID，就市場結構而言，中國工業軟件主要分為嵌入式軟件、信息管理類軟件、生產控制類軟件和研發設計類軟件。其中占比最高的為嵌入類軟件，占比為57。4%，第二和第三為信息管理類（17。1%）和生產控制類（17%）。中國工業軟件產品結構分布情況四、工業軟件格局狀況1、市場格局工業軟件市場格局呈現兩大特點：第一，高壁壘帶來高集中度。工業軟件領域行業理解、銷售資源、研發能力等壁壘較高，因此國內外市場均呈現高集中度態勢，主要公司憑借其優勢占據較大份額。二是不同行業流程、需求區別大，缺少行業理解和客戶資源導致跨界難，合作、收購是主要的拓展方法。嵌入式作為工業軟件占比最大的部分，其主要企業CR5為40%，其中占比最高的為華為(16%)。中國嵌入式軟件市場規模占比分布情況中國工業軟件發展白皮書，2、應用格局就嵌入式軟件下游應用格局而言，目前主要應用于通信、網絡、電子等領域，根據數據顯示，中國嵌入式軟件下游應用占比最高的是工業通信，占比為42。5%，第二為數控設備，占比12%左右。中國嵌入式軟件下游應用占比分布情況五、工業軟件前景分析1、工業4。0以工業軟件為基礎當前，全球主要發達國家工業行業正經歷從工業3。0到工業4。0的升級發展中。工業3。0的本質是自動化，各類自動化控制系統及儀表儀器的大量應用將人從繁瑣重復的勞動中解放出來，并遠離易燃易爆、高溫高壓的各類危險生產場景。而工業4。0的關鍵是智能化，即基于3。0階段自動化控制的基礎，利用AI、大數據等信息技術幫助企業充分利用過去積累的關于工藝技術、設備技術、運營技術等多方面的數據，實現安全生產、節能減排、降本增效等需求。如下圖所示，工業3。0主要實現“可視”與“透明”，而工業4。0主要實現“可預測”與“自適應”。其中，“可預測”是指實現未來仿真與預測，而“自適應”是指實現基于數據的自主分析學習及發現知識，二者的實現均需通過對各類工業軟件的深度應用。工業制造發展升級路徑2、高壁壘將導致市場進一步集中工業軟件領域壁壘較高的幾點原因：1）行業理解：工業軟件需要對工業的復雜性有深刻理解，工業背景至關重要。2）先發優勢：工業軟件行業粘性高（與工業生產結合緊密）、客戶痛點可以直接反饋給技術研發團隊，從而指導不斷迭代升級，進而布局早、長期與客戶磨合帶來較強的產品化能力。3）銷售方面：巨頭合作、標桿性項目建立打開細分市場，收購等方式實現多行業拓展。一是工業軟件細分領域客戶資源等壁壘較深，行業重要巨頭的合作以及標桿性項目的建立成為實現突破的重要辦法。4）產品方面：研發+并購實現全產品線布局。不同產品區別大且研發壁壘高，難以打造全產品線，國外工業軟件龍頭均保持較高研發投入，同時通過收購擴充產品線。在行業壁壘較高的情況下，龍頭企業有望憑借自身優勢，不斷擴大市場份額，在長期發展后，市場格局進