交換機市場規(guī)模分析

一、通信行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：行業(yè)未來有望保持穩(wěn)定增長

1.全球信息化程度不斷加深,中國增速高于全球

新興信息技術(shù)快速發(fā)展,催生網(wǎng)絡(luò)設(shè)備需求.近年來,全球互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等新興信息化技術(shù)的快速發(fā)展,并且即將邁入5G時代.網(wǎng)絡(luò)設(shè)備作為信息化技術(shù)的基礎(chǔ)架構(gòu),將產(chǎn)生巨大的市場需求.根據(jù)數(shù)據(jù),未來幾年全球網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場規(guī)模整體上呈增長趨勢,其中交換機和無線產(chǎn)品將成為市場增長的主要驅(qū)動因素.2014-2020年全球網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場規(guī)模（億美元）

2014-2020年中國企業(yè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場規(guī)模（億美元）

中國信息化空間巨大,市場增速高于全球.中國不斷在產(chǎn)業(yè)政策層面鼓勵與支持信息化水平提升,相繼推出寬帶中國、中國制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”、鼓勵信息消費等舉措,在過去出現(xiàn)了明顯的信息化建設(shè)浪潮.中國信息化水平取得了明顯進步,2016年位居全球第25位,但距離全球發(fā)達國家仍有一段距離.伴隨中國信息化程度不斷加深,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)也將直接受益.根據(jù)數(shù)據(jù),到2020年,中國企業(yè)級交換機的市場規(guī)模預(yù)計將達到38.5億美元,較2017年增長30.2%；無線產(chǎn)品的市場規(guī)模將達到10.3億美元,較2017年增長50.3%.預(yù)計中國的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場規(guī)模整體增速高于全球市場.產(chǎn)業(yè)政策不斷驅(qū)動信息化程度加深時間政策名稱發(fā)布單位相關(guān)內(nèi)容2018.07《擴大和升級信息消費三年行動計劃（2018-2020年）》工信部發(fā)改委深化信息技術(shù)融合創(chuàng)新應(yīng)用，打造信息消費升級版，不斷滿足人民群眾日益增長的消費需求，促進經(jīng)濟社會更高質(zhì)量、更可持續(xù)的健康發(fā)展。2016.07國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要國務(wù)院為了以信息化驅(qū)動現(xiàn)代化，建設(shè)網(wǎng)絡(luò)強國而制定的法規(guī)2015.07《國務(wù)院關(guān)于積極推進“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導(dǎo)意見》國務(wù)院互聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng)新成果與經(jīng)濟社會各領(lǐng)域深度融合，提升實體經(jīng)濟創(chuàng)新力和生產(chǎn)力，形成更廣泛的以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)設(shè)施和創(chuàng)新要素的經(jīng)濟社會發(fā)展新形態(tài)。2015.05《中國制造2025》國務(wù)院新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合，形成新的生產(chǎn)方式、產(chǎn)業(yè)形態(tài)、商業(yè)模式和經(jīng)濟增長點2013.08“寬帶中國”戰(zhàn)略實施方案國務(wù)院部署未來8年寬帶發(fā)展目標及路徑，意味著“寬帶戰(zhàn)略”從部門行動上升為國家戰(zhàn)略，寬帶首次成為國家戰(zhàn)略性公共基礎(chǔ)設(shè)施。

2.數(shù)據(jù)流量增長驅(qū)動網(wǎng)絡(luò)設(shè)備不斷升級

全球數(shù)據(jù)流量快速增長,網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)受益.全球產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量未來10年將至少增加10倍,從2016年的16ZB增至2025年的163ZB.全球數(shù)據(jù)規(guī)模爆發(fā)對數(shù)據(jù)的傳輸、交換、處理、存儲等提出了更高要求,其中在傳輸和交換方面帶動了交換機、路由器和無線產(chǎn)品等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的市場需求.全球數(shù)據(jù)流量爆發(fā)式增長

網(wǎng)絡(luò)設(shè)備不斷升級,行業(yè)有望保持穩(wěn)定增長.傳導(dǎo)到硬件設(shè)備層面,尤其是數(shù)據(jù)中心市場.數(shù)據(jù)流量的增長將驅(qū)動主流網(wǎng)絡(luò)設(shè)備不斷升級,一般來說3-5年便會更新?lián)Q代一次.目前數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)正從10G以太網(wǎng)逐步向25G以太網(wǎng)升級,以網(wǎng)絡(luò)設(shè)備中最主要的交換機來說,在主流的葉脊架構(gòu)下,葉交換機升級為25Gbps,脊交換機升級為100Gbps.未來還將持續(xù)向100Gpbs/400Gbps升級,產(chǎn)品持續(xù)的更新?lián)Q代將驅(qū)動行業(yè)保持穩(wěn)定增長.數(shù)據(jù)中心從10G以太網(wǎng)向25G以太網(wǎng)升級

二、競爭格局：國產(chǎn)替代趨勢,逐步改變競爭格局

1.信息安全政策頻出,網(wǎng)絡(luò)安全內(nèi)涵延伸

近十年來,全球網(wǎng)絡(luò)安全事件頻發(fā).中國關(guān)于信息安全的政策頻出,2016年甚至將信息安全上升至國家發(fā)展戰(zhàn)略的高度.從相關(guān)的政策內(nèi)容也可以看出,傳統(tǒng)意義上的信息安全IT產(chǎn)品已經(jīng)不能滿足國家政府、企事業(yè)單位對“安全”的理解和渴望,網(wǎng)絡(luò)安全的內(nèi)涵逐漸延伸,只有“傳統(tǒng)信息安全”+“自主可控”才能才能真正保障信息安全.

2.政策與產(chǎn)業(yè)鏈需求雙重驅(qū)動,國產(chǎn)替代有望加速發(fā)展

雖然中國信息技術(shù)近年來飛速發(fā)展,然而中國信息安全一直存在“三大黑洞”：芯片、操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫,這3個層面的安全也就成了關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施中的核心所在.

3.網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施需在核心軟硬件層面實現(xiàn)自主可控

網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施作為信息傳遞的“飛速公路”,是最底層信息安全的保障者.中國當(dāng)前已經(jīng)在網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施層面,如光纖光纜,光模塊等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了某種程度上的國產(chǎn)替代.

4.目前國內(nèi)交換機市場以第一類和第二類產(chǎn)品為主.

目前國內(nèi)交換機市場以第一類和第二類產(chǎn)品為主.例如交換機來說,產(chǎn)品大致分為三類,第一類是進口交換機,即產(chǎn)品的交換芯片、CPU和操作系統(tǒng)均采用國外品牌,并在國外開發(fā)生產(chǎn)；第二類是國產(chǎn)交換機,即產(chǎn)品在國內(nèi)開發(fā)生產(chǎn),操作系統(tǒng)屬于自主可控,但核心芯片有一樣或者多樣采用海外進口；第三類是自主可控交換機,即核心軟硬件,如操作系統(tǒng)、交換芯片和CPU的核心均屬于自主可控,同時產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工制造等均由國內(nèi)廠商完成.

5.網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠商緊抓國產(chǎn)替代機遇.

然而三類產(chǎn)品替代難度也是循序漸進.短期來看,國產(chǎn)交換機替代進口交換機有望進行.國內(nèi)大型云計算廠商、政府、金融、電力、石油等高端企事業(yè)客戶均有不同程度的傾向使用國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品的意愿.長期來看,實現(xiàn)核心軟硬件的完全自主可控在是產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展方向.

三、未來十大發(fā)展趨勢

1.5G商用推動產(chǎn)業(yè)鏈加速成熟

2.工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型

3.信息網(wǎng)絡(luò)與產(chǎn)業(yè)體系變革重塑

4.泛在連接構(gòu)建萬物