第7頁共7頁證券公司客戶經(jīng)理工作計劃第一?章營銷團隊?的工作計劃?和目標第?二條各營銷?團隊均應(yīng)制?訂本團隊的?管理及薪酬?標準實施細?則報渠道管?理部，經(jīng)批?準后執(zhí)行。?第三條營?銷團隊應(yīng)在?每年初制訂?出年度工作?計劃，根據(jù)?當?shù)厥袌銮?況制訂營銷?方案，并與?相關(guān)合作銀?行簽訂當年?的營銷合作?方案。新成?立的團隊，?必須在籌辦?時列明一年?內(nèi)的工作計?劃與目標開?戶數(shù)。第?四條渠道管?理部負責(zé)對?各營銷團隊?營銷方案等?文件進行指?導(dǎo)和審核。?營銷團隊的?年度營銷方?案、人員招?聘、考核辦?法等必須上?報，經(jīng)過總?部相關(guān)部門?會簽審核后?方可執(zhí)行。?報批流程：?營業(yè)部將請?示傳真→經(jīng)?紀業(yè)務(wù)綜合?室→渠道管?理部(注明?必須會簽的?部門)→經(jīng)?紀業(yè)務(wù)綜合?室協(xié)助走完?報備流程→?主管副總裁?等公司領(lǐng)導(dǎo)?批示完畢→?經(jīng)紀業(yè)務(wù)綜?合室傳真會?簽意見，流?程結(jié)束。?第五條營銷?團隊在制定?明確的工作?目標與計劃?后，應(yīng)把工?作分解給區(qū)?域經(jīng)理或客?戶經(jīng)理。定?期檢查工作?進度，根據(jù)?業(yè)務(wù)進展情?況對計劃進?行回顧，及?時改正工作?中的不足。?(一)客?戶經(jīng)理在開?展工作時，?必須記錄工?作日志，團?隊負責(zé)人不?定期對工作?日志進行抽?查，及時了?解人員工作?動態(tài)（范本?）。(二?)營銷團隊?內(nèi)部成員之?間應(yīng)有明確?的分工，在?開展業(yè)務(wù)時?要密切配合?，開發(fā)客戶?和服務(wù)客戶?要緊密結(jié)合?。(三)?根據(jù)工作進?度與時間安?排，有步驟?地實施計劃?，逐一落實?工作目標。?(四)客?戶經(jīng)理在各?網(wǎng)點的調(diào)整?、調(diào)動應(yīng)服?從營銷團隊?的統(tǒng)一安排?。第六條?營銷團隊要?定期撰寫月?度、半年、?年度業(yè)務(wù)分?析報告，分?析業(yè)務(wù)進展?情況，及時?調(diào)整工作思?路，以便順?利完成工作?計劃。第?二章營銷團?隊的考勤制?度第七條營?銷團隊負責(zé)?人負責(zé)本團?隊營銷人員?的日常管理?，并協(xié)調(diào)好?組員之間的?合作關(guān)系。?客戶經(jīng)理必?須服從本團?隊負責(zé)人的?統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和?管理。第?八條營銷團?隊必須執(zhí)行?嚴格的考勤?制度，專人?記錄每日的?考勤情況，?當月考勤按?公司的相關(guān)?規(guī)定比照執(zhí)?行。具體內(nèi)?容如下：?(一)客戶?經(jīng)理必須準?時上下班，?不遲到、早?退;不得無?故曠工;不?得無故擅自?離崗，其上?班時間與其?所在網(wǎng)點的?上下班時間?一致。(?二)客戶經(jīng)?理實行每天?___小時?工作制度，?其他時間按?自愿加班原?則處理。?(三)客戶?經(jīng)理必須參?加本團隊_?__的培訓(xùn)?、營銷等活?動。外出展?業(yè)、訪問客?戶原則上應(yīng)?該向團隊負?責(zé)人員說明?，并填寫《?營銷人員出?訪單》(見?附件)，詳?細列明目的?地、被訪人?及聯(lián)系方法?，交負責(zé)人?員，負責(zé)人?員應(yīng)在事后?進行抽查或?全查。(?四)團隊負?責(zé)人應(yīng)對轄?區(qū)內(nèi)的人員?出勤情況進?行巡查，向?客戶經(jīng)理所?在網(wǎng)點的相?關(guān)負責(zé)人了?解人員動態(tài)?（范本）。?(五)客?戶經(jīng)理請事?假、病假等?必須提前向?團隊負責(zé)人?請假，同意?后方可休假?。第三章?營銷團隊的?會議制度第?九條營銷團?隊必須制定?嚴格的例會?制度，團隊?負責(zé)人必須?每周召集一?次工作例會?，每月一次?月度總結(jié)例?會。例會主?要對工作進?度進行回顧?，解決工作?中出現(xiàn)的問?題，交流競?爭對手的情?況，及時對?工作方法進?行調(diào)整。?第十條營業(yè)?部的營銷團?隊必須每日?召開晨會，?晨會內(nèi)容包?括：(一?)通報當日?市場信息，?研判市場走?勢;(二?)由團隊負?責(zé)人對公司?的最新精神?進行傳達，?對新產(chǎn)品、?新業(yè)務(wù)作簡?明介紹，布?置新的工作?任務(wù);(?三)團隊工?作進度匯報?;(四)?學(xué)習(xí)營銷案?例，交流營?銷體會;?(五)激勵?團隊士氣等?。第四章?營銷團隊的?實物管理第?十一條營銷?團隊負責(zé)人?負責(zé)本團隊?電腦設(shè)備、?辦公設(shè)備、?宣傳用具等?實物的全面?管理。第?十二條客戶?經(jīng)理具體負?責(zé)所服務(wù)網(wǎng)?點實物的保?管。第十?三條營銷團?隊應(yīng)設(shè)專人?負責(zé)實物管?理的具體工?作，制訂《?實物管理明?細表》，逐?筆登記物品?出入庫情況?，辦理人員?變動的實物?交接手續(xù)。?第十四條?實物的損毀?、丟失或被?盜等形成的?損失由相關(guān)?責(zé)任人承擔(dān)?。第五章?營銷團隊的?業(yè)務(wù)統(tǒng)計與?考核第十五?條客戶經(jīng)理?的業(yè)務(wù)統(tǒng)計?：(一)?營業(yè)部每月?根據(jù)crm?系統(tǒng)中的數(shù)?據(jù)及客戶經(jīng)?理薪酬標準?計算出每位?客戶經(jīng)理本?月度業(yè)務(wù)明?細數(shù)據(jù)，匯?總表格由營?業(yè)部財務(wù)部?復(fù)核。(?二)營業(yè)部?財務(wù)部在收?到相關(guān)數(shù)據(jù)?后，應(yīng)核算?出每位客戶?經(jīng)理本月度?的薪酬，并?編制《營業(yè)?部客戶經(jīng)理?薪酬月報表?》，由主辦?會計、副經(jīng)?理(經(jīng)理助?理)和經(jīng)理?逐級審核簽?字后，作為?為營業(yè)部財?務(wù)部發(fā)放薪?酬的依據(jù)，?同時報經(jīng)紀?業(yè)務(wù)綜合室?備案。第十?六條營業(yè)部?負責(zé)對營業(yè)?部營銷團隊?的考核工作?。考核分工?作職責(zé)考核?和業(yè)績考核?兩部分。工?作職責(zé)考核?主要對客戶?經(jīng)理日常工?作的執(zhí)行情?況和客戶服?務(wù)工作標準?的執(zhí)行情況?進行考核。?業(yè)績考核主?要對其所開?發(fā)的客戶數(shù)?量、所轄客?戶創(chuàng)造的凈?收入和客戶?資產(chǎn)總量進?行考核。?第十七條考?核按月、季?、年為周期?來進行。業(yè)?績考核每月?進行一次，?決定當月客?戶經(jīng)理的業(yè)?務(wù)提成數(shù)額?;每三個月?綜合考核一?次，決定客?戶經(jīng)理級別?的升降;年?終對客戶經(jīng)?理進行一次?綜合考評，?調(diào)整客戶經(jīng)?理的級別。?第六章營?銷團隊的檔?案管理與使?用第十八條?營業(yè)部交?易管理崗應(yīng)?對團隊的人?員檔案、客?戶經(jīng)理營銷?客戶確認單?據(jù)、各類統(tǒng)?計報表等資?料進行整理?，分別以電?子文檔匯總?管理，原始?資料進行存?檔形式保存?。以下各類?資料的存檔?形式相同。?第十九條?營業(yè)部應(yīng)?與聘用后的?人員簽訂勞?動合同(期?限一年)，?與兼職人員?簽訂營銷合?作協(xié)議(期?限一年)。?勞動合同和?營銷合作協(xié)?議簽訂完畢?，合同原件?留檔備查。?第二十條?對于客戶?經(jīng)理的招聘?工作，營業(yè)?部應(yīng)指定專?人負責(zé)檢查?各種證件的?真實性，建?立客戶經(jīng)理?的管理檔案?(包括應(yīng)聘?及聘用后所?需的個人一?寸免冠照片?、個人簡歷?、___復(fù)?印件、學(xué)歷?證書復(fù)印件?、擔(dān)保書、?擔(dān)保人__?_復(fù)印件、?勞動合同或?營銷合作協(xié)?議、合同期?內(nèi)的各期考?核情況和獎?懲文件等)?，所有檔案?應(yīng)妥善保管?。第二十?一條營業(yè)?部交易管理?崗要對客戶?經(jīng)理每月的?營銷客戶明?細、營銷業(yè)?績建立電子?檔案進行管?理分析，對?《___客?戶經(jīng)理營銷?客戶確認單?》等單據(jù)進?行妥善保管?，編制流水?號，每月整?理歸檔。?第二十二條?營銷團隊?每月的業(yè)務(wù)?月報，包括?業(yè)務(wù)開展數(shù)?據(jù)及分析說?明、人員變?動、人員工?資薪酬報表?等資料要存?檔保管。?第二十三條?對擬聘客?戶經(jīng)理的崗?前培訓(xùn)、考?查結(jié)束后，?由營業(yè)部根?據(jù)擬聘客戶?經(jīng)理的表現(xiàn)?和考核情況?，對其進行?綜合考評，?對考評合格?者予以試用?，并辦理相?關(guān)試用手續(xù)?。對擬聘客?戶經(jīng)理的資?料要留檔保?存，以做人?才儲備參考?使用。第?二十四條為?了便于管理?，營業(yè)部應(yīng)?建立《員工?培訓(xùn)檔案》?，并采用電?子化管理。?《員工培訓(xùn)?檔案》由培?訓(xùn)___部?門指定專人?在培訓(xùn)項目?完成后填寫?，記錄員工?參加培訓(xùn)的?時間、內(nèi)容?、考核結(jié)果?等有關(guān)信息?，以作為公?司培訓(xùn)管理?、員工績效?考核和干部?任免的依據(jù)?。第二十?五條對于報?批、報備到?公司或者渠?道管理部的?各類資料，?營業(yè)部必須?妥善保管，?重要資料放?入文件柜，?做好表頭，?編制流水號?，以便能快?速查找。檔?案的查閱原?則是團隊負?責(zé)人以上人?員、公司相?關(guān)部門人員?、客戶經(jīng)理?可以要求查?閱與本人相?關(guān)的資料。?第七章附?則第二十六?條本指引適?用于營業(yè)部?。第二十?七條本指引?由公司渠道?管理部負責(zé)?解釋、修訂?。第二十?八條本指引?自公布之日?起施行。證券公司客戶經(jīng)理工作計劃（二）證券客戶?經(jīng)理工作不?是一朝一夕?的事，是一?項長期的工?作，需要足?夠的耐心，?平時細心的?工作，能夠?坦誠地與客?戶交流。為?了___年?能夠有目標?}方案范文?.庫.整.?理^、有目?的、有成效?的工作，取?得更好的成?績，特制定?計劃如下：?一、帶著?一顆“愛心?”去工作1?、帶著一顆?“愛心”去?工作。保持?良好的禮節(jié)?禮貌，要從?服務(wù)他人的?角度出發(fā)，?讓客戶覺得?你是真心地?關(guān)心他，縮?短經(jīng)紀人與?客戶之間的?距離，對客?戶思想形成?正確方'案?的引導(dǎo)。?2、做好宣?傳，嚴格執(zhí)?行公司的服?務(wù)規(guī)范，做?好___和?新客戶的預(yù)?約開戶工作?。定期聯(lián)絡(luò)?客戶做好客?戶的維護工?作。3、?做好溝通|?方|案范|?文庫=整理?%^匯報，?工作無小事?，對重要事?項做好記錄?并傳達給公?司相關(guān)負責(zé)?人員，做到?不遺漏、不?延誤。二?、自身素質(zhì)?方面在認真?工作的同時?，我也會努?力提高自己?的自身素質(zhì)?。不斷提升?職業(yè)道德，?掌握證券從?業(yè)規(guī)律，拓?展證券知識?，提高自己?的證券業(yè)務(wù)?水平。1?、多學(xué)習(xí)、?學(xué)習(xí)先進的?證券業(yè)務(wù)理?論，學(xué)習(xí)公?司同事的寶?貴經(jīng)驗，學(xué)?習(xí)專業(yè)知識?。2、多?琢磨、以便?構(gòu)建良好的?客戶關(guān)系。?證券經(jīng)紀人?只有與客戶?之間相處得?融洽，相處?得愉快，才?能更好更深?入的完成任?務(wù)!3、?多反思、多?總結(jié)。自我?反思是提高?業(yè)務(wù)素質(zhì)的?基本途徑。?對于自己證?券從業(yè)工作?中的成功或?失敗，要及?時總結(jié)，不?斷為自己今?后的工作積?累經(jīng)驗。從?而不斷進步?，自己超越?自己。在以?后的日子中?。我將勇于?進取，不斷?創(chuàng)新，努力?完成公司分?配的工作和?任務(wù)，爭取?取得更大的?進步!望公?司領(lǐng)導(dǎo)和同?事多多幫忙?和指正。我?認為最重要?的一點就是?激勵制度：?那同樣是家?族企業(yè)，同?樣是“給自?己干”的制?度，為何有?的干得好，?有的干得差??郭凡生認?為，家族企?業(yè)的制度主?要包括兩個?方面，一個?是激勵制度?，它體現(xiàn)財?富的分配規(guī)?則，在經(jīng)濟?學(xué)里，就是?“為誰干”?的問題。激?勵制度做得?好，人們就?愿意努力干?。二是管理?制度，主要?解決“生產(chǎn)?什么”和“?怎么生產(chǎn)”?的問題，體?現(xiàn)財富生產(chǎn)?的效率規(guī)則?。激勵制度?的核心是調(diào)?動人的積極?性，管理制?度的核心是?使激勵制度?調(diào)動起的干?勁科學(xué)化、?高效率。?沒有合理的?激勵制度，?再好的管理?制度也沒有?意義，但僅?有好的激勵?制度，管理?制度不科學(xué)?，企業(yè)也很?難成功。激?勵制度鼓勵?人們努力工?作，激發(fā)人?們心中向