廈門聯創微電子股份有限公司(Linktron)增資擴股商業計劃書（草案）2004年2月一項目概況二廈門聯創公司簡介三市場分析四融資計劃五經濟效益預測六風險分析與對策七成功關鍵與投資保障一、項目概況項目名稱：廈門聯創微電子股份有限公司增資擴股,爭取早日在國內外創業板上市。項目開發承擔單位:

廈門聯創微電子股份有限公司投資規模:

總資本850萬美元聯創公司現資產折合 500萬美元計劃增資 350萬美元二、廈門聯創公司簡介

1、公司的股權結構

序號股東名稱股東金額股份比例股份性質1廈門微電子集成技術研究中心350萬19.44％國有股份2廈門華僑電子股份有限公司300萬16.67%上市公司3夏新電子股份有限公司300萬16.67%上市公司4廈門高新技術創業中心200萬11.11%國有股份5廈門福隆置業有限公司300萬16.67%民營企業6主要經營者徐中佑等350萬19.44％經營者2、企業文化大回環――促進中華民族高科技發展的創建宗旨聯合科技精英、創造美好明天――以人為本的經營理念扎根產業、聯合創新――研發與產業相結合的發展方針

IC設計公司燦坤小家電國內幾十家小家電生產廠廈華夏新HDTV康佳等國內廠家無繩電話萬利達步步高等手機TCL波導等電腦顯示器冠捷等國內廠家CM2000系列微控制器

HDTV專用控制芯片XM100系列小家電控制芯片XMD2網絡電話手機外圍配套芯片TFT-LCD顯示控制芯片3、從小家電芯片起步與燦坤結為產業聯盟2001年～2003年累計向燦坤供貨520萬塊，芯片總產值為1159

萬元，對應燦坤的整機銷售額為6.3億元。4、開發手機周邊控制芯片，幫助夏新降低成本，

提高市場競爭力2003銷售量手機充電器微控制芯片CM2006400萬高性能鋰電池充電管理芯片SMC401300萬器件身份識別專用芯片SMC2935200萬手機來電閃芯片XM905等2000萬5、與廈華聯合開發HDTV核心控制系列芯片

建立產學研三結合聯合體研制成功投入試用HDTV顯示控制器CM2002C（8KMaskRom）2002年5月2002年8月HDTV顯示控制器CM2002D（16KOTP）2003年11月2004年1月6、、聯創創公公司司結結構構圖圖證券券部股東東大大會會董事事會會專家家顧顧問問委委員員會會監事事會會總經經理理財務務總總監監副總總經經理理副總總經經理理上海海矽矽創創微微電電子子有有限限公公司司廈門門虹虹創創科科技技有有限限公公司司行政政管管理理物流流管管理理應用用開開發發IC設計計部部技術術管管理理市場場營營銷銷副總總經經理理經理理財務務部企化化部部人力力資資源源測試試生生產產市場場總總監監7、、核心心領領導導成成員員公司司創創始始人人，，聯聯創創公公司司董董事事長長徐中中佑佑教授授系系由由廈廈門門市市政政府府引引進進的的留留美美微微電電子子專專家家，，曾曾任任電電子子工工業業部部47所所副副所所長長兼兼總總工工程程師師，，國國防防科科工工委委微微電電子子專專業業組組成成員員，，中中國國電電子子科科學學研研究究院院微微電電子子專專家家組組成成員員。。國國家家““六六五五””““七七五五””““八八五五””重重點點科科技技攻攻關關項項目目8位位、、16位位微微型型計計算算機機系系列列芯芯片片和和““通通用用32位位RSIC微處處理理器器芯芯片片研研究究””主主要要負負責責人人。。87～～90年在在美美國國紐紐約約州州立立大大學學石石溪溪分分校校計計算算機機系從事事三三維維圖圖象象處處理理研研究究工工作作。。現主主持持國國家家高高技技術術產產業業化化示示范范工工程程————數數字字高高清清晰晰電電視視專專用用控控制制芯芯片片研研制制，，國國家家863專專家家。。韓繼繼國國總經經理理,高級級工工程程師師，，西西安安交交大大微微電電子子學學學學士士，，上上海海交交大大高高級級管管理理人人員員工工商商管管理理碩碩士士（（EMBA）研研究究生生，，上上海海交交大大CEO（總總裁裁））創創新新管管理理高高級級研研修修班班學學員員，，美美國國羅羅切切斯斯特特大大學學訪訪問問學學者者。。歷任任中中國國航航天天工工業業總總公公司司771所集集成成電電路路設設計計工工程程師師，，質質量量處處處處長長，，IC設計計研研究究室室主主任任，，西西安安華華西西集集成成電電路路設設計計中中心心主主任任，，廈廈門門微微電電子子集集成成技技術術研研究究中中心心總總工工程程師師，，廈廈門門聯聯創創微微電電子子股股份份有有限限公公司司副副總總經經理理，，上上海海矽矽創創微微電電子子有有限限公公司司總總經經理理。。副總經理，盧澤聰，1987年畢業于廈門門大學，歷任廈門大學學師資與職稱稱處科長、麥麥科特集團廈廈門公司常務務副總經理、、金科集團廈廈門公司副總總經理，廈門門聯創微電子子股份有限公公司副總經理理，具有豐富富的行政管理理和生產管理理經驗。副總經理，邸鵬，1998年年畢業于電子子科技大學，，復旦大學碩碩士研究生，，有5年從事事MCU微控制器設計計研究的經驗驗，現任上海海矽創微電子子公司副總經經理。8、公司的主導導產品系列（1）、XM100數模混合ASIC（獲國家專利兩兩項）XM101高壓定時器XM105電熨斗自動斷斷電定時專用用芯片XM106智能電熨斗控控制芯片XM107高壓可編程定定時器XM109多功能小家電電控制器XM901高檔鐘表電路路XM903可正/倒計時時的三位半液液晶驅動器XM904可正/倒計時時的四位液晶晶驅動器（2）、CM2000八位微控制器器（MCU）系列芯片CM2001電話通訊8位位微控制器CM2002B電腦監視器微微控制器CM2004鼠標專用微控控制器CM2005無線收發微控控制器CM2006手機充電器微微控制器CM20078位RISC微控制器CM2009游戲機專用微微控制器（出出口日本、香香港）（3）、HDTV顯示控制系列列芯片數字高清電視視（HDTV）和液晶顯示器器正以每年超超過50％的的增長速率成成為世界及中中國電子產品品市場上新的的經濟增長點點，聯創公司司開發的HDTV和電腦顯示器器控制芯片已已開始在整機機上試用，預預計在2004年進入批批量生產。CM2002CHDTV顯示控制器CM2002DHDTV顯示控制器(OTP)CM2120液晶顯示控制制器CM2181HDTV液晶顯示微控控制器9、公司的發展歷歷程與經營業業績HDTV控制芯片研研發小小批量生生產八位MCU研發小小批量生產產大大批量生產產小家電（ASIC）研發小小批量生生產大大批量量生產

2000年2001年2002年2003年2004年2005年自主產品銷售額30萬280萬900萬2000萬5000萬1.2億利潤-100萬7萬137萬300萬1000萬2500萬公司發展的三三個臺階10、聯創子公司－－上海矽創微微電子有限公公司產品鋰電池充電器器控制電路投幣機控制電電路脫排油煙機控控制電路按摩椅控制電電路溫度控制器電電路風扇遙控器遙控接收解碼碼器鼠標專用控制制芯片系列化化SMC517PS22D機械鼠SMC518PS23D機械鼠SMC520PS23D光學鼠SMC522PS25D光學鼠SMC5XXUSB3D研發中SMC5XXUSB+PS2研發中11、聯創微電子股股份公司榮獲獲國家首次認認定的集成電電路設設計企業資資格聯創公司被評評為2003年

中國10大最具成長性性的IC設計企業中國半導體行行業協會及中中國電子信息息產業發展研研究院對中國國500家設計企業進進行統計調查查后，對優選選出的100家重點IC設計企業2003年度的經營情情況進行分析析，評選出成成長最快的10家IC設計企業，授授予“2003年度中國10大最具成長性性IC設計企業”，，并在2004年2月19日“2004年中國半導體體市場年會””上予以表彰彰。三、市場分析四、融資計劃1.投資需求及融融資方式1）融資目的的聯創公司經過過四年的發展展渡過了初創創的困難和高高風險階段，，進入了高速速成長的前前夕，隨著著業績的迅速速成長，加上上上海矽創公公司設立后業業務擴大，資資金成為發展展中的瓶頸制制約。2001年聯創公司在在國內較早地地進入了數字字電視核心控控制芯片研發發行業，并成成功開發兩代代HDTV顯示控制芯片片，正在著手手開發的第三三代TFT液晶數字顯示示控制芯片具具有十分廣闊闊的市場前景景和很高的技技術難度，吸吸引一批高級級人才聯合開開發，需要較較多的資金支支持。聯創公司現有有資本規模偏偏小，僅1800萬元人民幣，，需要擴展至至5000萬萬元左右，形形成能與其它它設計公司競競爭抗衡的能能力，保持和和擴大自己的的市場份額，，同時達到能能直接在境內內外上市的規規模后也可以以專心去擴大大業績，在短短期內不再受受發展資金的的困擾。聯創公司若要要在境外上市市，對國有股股東成份需要要進行改造（（MBO），這也需要通過過本次融資來來完成。2）融資計劃劃外資投資方式式考慮到外資投投入通常希望望通過境外上上市來獲得投投資回報，這這就需要將聯聯創公司注冊冊為外資控股股公司并將現現有國有股退退出,實現步驟建議議如下：a、現有國有股股按現值轉讓讓給經營團隊隊（MBO）；b、在境外注冊冊一家公司作作為聯創公司司的境外母公公司；c、新投資者通通過投資境外外公司出資收收購聯創公司司；d、聯創公司現現股東(經營者、廈華華等)用出售現有股股份所獲外資重新入股聯聯創公司。內資投入方式式考慮到內資投投入者主要希希望公司做強強后，在境內內上市或被新新股東高價收收購而獲得回回報，建議實實現步驟如下下：a、現有國有有股按現值轉轉讓給經營團團隊（MBO）；b、投資方直接接入股聯創公公司。資本退出方式式境內外上市公司回購股權轉讓等2.本次融資資金金需求及資金金投向本次增資擴股股總需求資金金預算為2890萬人民幣，合合美金350萬美金，加現現有資金1000萬人民幣共3890萬元人民幣，，預算分配如如下：（1）擴大小小家電及手機機周邊ASIC的研發、生產產、應用、銷銷售共投資800萬元A、小家電ASIC升級B、小家電ASIC應用開發C、手機外圍芯片片研發與應用用開發（2）、通用用MCU(TOP)產品開發與應應用推廣共投投資800萬元A、8位RISCMCU開發B、8051兼容MCU(OTP)芯片開發（3）、數字字電視與液晶晶顯示控制芯芯片開發、生生產、應用、、擬投入1200萬元A、預計研發測試試設備、軟件件改善更新升升級700萬元B、產品開發投入入500萬元（4）、公司司發展預留流流動資金1090萬元五、經濟效益益預測近五年的銷售售及預測序號產品名稱主要客戶銷售額（萬元）0304050607

小家電ASICXM105A8、XM105A15、XM105B8、XM105B15燦坤、卓力7001100140015001500小家電控制板30070095012001800

手機周邊ASIC手機充電器CM2005夏新、聯想移動、TCL500700800500400手機電池保護XM90110100300300300手機來電閃XM905XM9089030080015002000CDMA來電閃XM9090504008001000八位通用MCU八位RISCMCU(OTP)CM2156各種消費電子產品、電腦周邊產品生產廠050300500700高性能MCU(OTP)CM21020802002002008051兼容MCU(OTP)CM2151050300500800HDTV顯示控制芯片CM2002C（CRT）廈華、夏新、康佳、長虹、海爾10505000CM2002D（CRT及OTP）012040010001600CM2120（TFT-LCD）0890400800CM2818（TFT-LCD）008150500其它CM2004鼠標專用控制芯片2001001007010高檔鐘表芯片XM906、XM90735140200200200通訊ASIC50200銷售額合計184535486298860012010利潤合計300800150020002800預計五年財務務狀況示意圖圖64688120179810326367212828580015699245824002000400060008000100001200014000160002003資產負債累計未分配利潤2452452452452004200520062007394現金流入現金流出凈現金流量05760-576021161653496607842921652943872322206118389336250215238123672871-10000-50000500010000150002000020042007200320052006預計五年內現現金流量示意意圖六、風險分析析及對策行業風險分析析及對策經營風險分析析及對策技術風險分析析及對策市場風險分析析及對策管理風險分析析及對策人才風險分析析及對策兩年內創業板板上市成長壯壯大五年后：3C支柱，龍頭產產業七、成功關鍵鍵及投資保障障聯創的生命力力優秀的管理者者及團隊扎根產業的發發展戰略項目定位準確確市場前景好良好的監督機機制國家的重點支支持天時、地利、、人和9、靜夜四無鄰鄰，荒居舊業業貧。。12月-2212月-22Sunday,December25,202210、雨中黃葉樹樹，燈下白頭頭人。。14:38:4714:38:4714:3812/25/20222:38:47PM11、以我獨沈久久，愧君相見見頻。。12月-2214:38:4714:38Dec-2225-Dec-2212、故人人江海海別，，幾度度隔山山川。。。14:38:4714:38:4714:38Sunday,December25,202213、乍見見翻疑疑夢，，相悲悲各問問年。。。12月月-2212月月-2214:38:4714:38:47December25,202214、他鄉鄉生白白發，，舊國國見青青山。。。25十十二二月20222:38:47下下午14:38:4712月月-2215、比比不不了了得得就就不不比比，，得得不不到到的的就就不不要要。。。。。。十二二月月222:38下下午午12月月-2214:38December25,202216、行行動動出出成成果果，，工工作作出出財財富富。。。。2022/12/2514:38:4714:38:4725December202217、做做前前，，能能夠夠環環視視四四周周；；做做時時，，你你只只能能或或者者最最好好沿沿著著以以腳腳為為起起點點的的射射線線向向前前。。。。2:38:47下午午2:38下午午14:38:4712月-229、沒有失失敗，只只有暫時時停止成成功！。。12月-2212月-22Sunday,December25,202210、很多事事情努力力了未必必有結果果，但是是不努力力卻什么么改變也也沒有。。。14:38:4714:38:4714:3812/25/20222:38:47PM11、成功就就是日復復一日那那一點點點小小努努力的積積累。。。12月-2214:38:4714:38Dec-2225-Dec-2212、世間間成事事，不不求其其絕對對圓滿滿，留留一份份不足足，可可得無無限完完美。。。14:38:4714:38:4714:38Sunday,December25,202213、不知知香積積寺，，數里里入云云峰。。。12月月-2212月月-2214:38:4714:38:47December25,202214、意志志堅強強的人人能把把世界界放在在手中中像泥泥塊一一樣任任意揉揉捏。。25十十二二月20222:38:47下下午14:38:4712月月-2215、楚塞三湘湘接，荊門門九派通。。。。十二月222:38下下午12月-2214:38December25,202216、少年十五五二十時，，步行奪得得胡馬騎。。。2022/12/2514:38:4714:38:4725December202217、空山新雨雨后，天氣氣晚來秋。。。2:38:47下下午2:38下下午1