亞富路集團(tuán)簡介1亞富路韓國現(xiàn)狀2亞富路中國現(xiàn)狀3附件4亞富路集團(tuán)是韓國最大的小額貸款集團(tuán)公司、總資產(chǎn)過億、在韓國境內(nèi)有8家子公司、59家分公司集團(tuán)總資產(chǎn)126.5億元營業(yè)額利潤44.2億元6.3億元旗下共設(shè)有8家子公司，分別從事小額貸款、租賃、分期業(yè)務(wù)、債務(wù)管理、企業(yè)投資等金融業(yè)務(wù)員工人數(shù)分子公司數(shù)量1,415人67家企業(yè)前景進(jìn)入中國市場建立香港辦公室進(jìn)入東南亞市場進(jìn)入印度市場亞洲最大的小額貸款集團(tuán)韓國#1小額貸款集團(tuán)公司目標(biāo)成為亞洲最大的小額貸款集團(tuán)作為韓國小額貸款公司領(lǐng)頭羊、亞富路年銷售額達(dá)44億元、具有小額貸款客戶57萬、企業(yè)信用評級達(dá)AAA+￥44.2億￥35.6億￥25.6億￥21.2億歷年銷售額增長與月均貸款件數(shù)變化貸款客戶數(shù)量變化情況20082009201020112011200857

萬客戶33

萬客戶42萬筆45萬筆106萬筆137萬筆韓國主要小貸企業(yè)信用評級AAA+AAA-B+亞富路集團(tuán)簡介1亞富路韓國現(xiàn)狀2亞富路中國現(xiàn)狀3附件4自2002年韓國開放小額貸款市場以來，亞富路連續(xù)10年市場占有率韓國第一2011年韓國小額貸款市場份額亞富路

26%Sanwa

15%WelcomeCreditline

6%Others

53%最大女子小貸品牌最專業(yè)低收入客戶小貸品牌韓國最大小貸品牌亞富路是韓國最大的小額貸款集團(tuán)公司、具有三大小額貸款品牌、10年來市場占有率穩(wěn)居韓國第一亞富路三大主打品牌在韓國市場取得空前成功亞富路采用創(chuàng)新直接營銷、直營客戶比例達(dá)90%以上，遠(yuǎn)超同行水平亞富路直接營銷方式1電話和網(wǎng)絡(luò)營銷特殊渠道營銷電視廣告創(chuàng)新的直接營銷方式，

使亞富路成功脫穎而出行業(yè)平均直營客戶比例亞富路直營客戶比例90%30-40%亞富路集團(tuán)客戶分類樂金快金品牌為小額貸款大眾市場開發(fā)的品牌，貸款對象普適MIZSARANG品牌針對女性小額貸款市場開發(fā)的品牌，主要為年輕女性、家庭主婦等客戶提供貸款WONCashing品牌針對微小額貸款者開放的品牌，主要為低收入人群提供貸款為了更好地服務(wù)不同的客戶群、亞富路收購了韓國排名第8、第9的小貸品牌，形成了小貸市場的細(xì)分全覆蓋收購全國排名第8企業(yè)收購全國排名第9企業(yè)22億元20082009201020114億元9億元10億元50億元200820092010201159億元77億元103億元5億元20082009201020116億元9億元10億元亞富路信用評價系統(tǒng)獨(dú)有優(yōu)勢亞富路自有個人信用評價系統(tǒng)亞富路卓越的個人信用評價系統(tǒng)使其能夠比其他企業(yè)更快放款、獲得更低的違約率亞富路放貸時間0.5天一般企業(yè)放貸時間1~2天7~8%5.8%行業(yè)平均違約率1亞富路違約率1與Fair-Issac共同開發(fā)個人信貸評價系統(tǒng)、是韓國業(yè)內(nèi)最早、也是最為完善的個人信貸評估系統(tǒng)亞富路的評價系統(tǒng)系統(tǒng)可以按照客戶情況給予不同的信用評級、批準(zhǔn)不同的貸款額度亞富路的評價系統(tǒng)根據(jù)可根據(jù)貸款客戶實際逾期率實時調(diào)試優(yōu)化、便于其本地化水平提升331天逾期率亞富路在韓國小額貸款市場遙遙領(lǐng)先，遠(yuǎn)超其它主要競爭對手個人信用評價系統(tǒng)客戶群細(xì)分管理創(chuàng)新直接營銷手段123由于這些因素，亞富路集團(tuán)小額貸款業(yè)務(wù)規(guī)模和增速遠(yuǎn)高于市場平均水平和其他主要競爭對手42%No.1No.2No.3No.4-6亞富路集團(tuán)簡介1亞富路韓國現(xiàn)狀2亞富路中國現(xiàn)狀3附件4取得小額貸款執(zhí)照城市天津、深圳已開業(yè)城市天津（2012年）近期計劃進(jìn)入城市北京、上海、長春、武漢、重慶、沈陽，等開始進(jìn)入中國時間2011年8月已取得執(zhí)照城市深圳天津亞富路計劃迅速擴(kuò)張至中國大部分主要城市目前，亞富路已進(jìn)入中國市場，在天津和深圳取得小額貸款執(zhí)照、并計劃在中國迅速擴(kuò)張亞富路中國首家小額貸款公司設(shè)于天津、為外資獨(dú)資企業(yè)亞富路進(jìn)入中國歷史派遣市場調(diào)查組取得企業(yè)名稱許可取得法人設(shè)立許可取得天津市營業(yè)執(zhí)照申請法人設(shè)立許可取得外商投資許可批準(zhǔn)證書開設(shè)外匯資本金賬戶及交付注冊資本金開業(yè)許可及開業(yè)典禮2011.082011.092011.102011.122011.022011.032011.042011.06外資獨(dú)資3200萬美元1總數(shù)243

名其中派駐人員29

名品牌法人形式注冊資本金員工數(shù)初始注冊資金為1200萬美元，目前增資至3200萬美元亞富路集團(tuán)簡介1亞富路韓國現(xiàn)狀2亞富路中國現(xiàn)狀3附件4J&KCapital小額信用貸款營業(yè)收回逾期債券小額信用貸款營業(yè)收回逾期債券小額信用貸款營業(yè)收回逾期債券開發(fā)電算支持子公司信息技術(shù)收回委托逾期債券收回NPL債券貸款余額103

億貸款余額9.5億貸款余額9.7

億總資產(chǎn)14

億總資產(chǎn)3.4

億委托債券20.6億總資產(chǎn)4.1

千萬專門信貸金融公司一般投資企業(yè)亞富路集團(tuán)組織架構(gòu)圖亞富路集團(tuán)旗下共有A&PFinancial、‘YesCapital’、AproInvest等8家子公司消費(fèi)者金融女性專門消費(fèi)者金融A&P

Financial股份有限公司已建立”Rush&Cash”這一堅實的品牌，發(fā)展成為名副其實的最大消費(fèi)者金融公司。本公司在開啟大眾傳媒、設(shè)立ARS呼叫中心、運(yùn)營Contact中心等幾乎所有的領(lǐng)域被描述為消費(fèi)者金融行業(yè)的創(chuàng)始人，我們得益于創(chuàng)新運(yùn)營一直在韓國消費(fèi)者金融行業(yè)的市場份額方面占第一位。本公司作為消費(fèi)者金融行業(yè)的市場份額方面占第一位。本公司作為消費(fèi)者金融部門的首位企業(yè)，以顧客為中心，作出最大的給顧客提供符合需求和生活水平方式的高水平產(chǎn)品和服務(wù)。2011年9月末總體貸款余額103億為了通過確保女性專門渠道實現(xiàn)集團(tuán)的可持續(xù)發(fā)展并將協(xié)同效應(yīng)最大化，本公司于2009年5月31日被整合為A&PFinancial集團(tuán)的子公司。女性顧客申請貸款時，我們提供更加便捷的貸款服務(wù)，為此女性職員專門負(fù)責(zé)咨詢、管理、運(yùn)營等業(yè)務(wù)。本公司在女性經(jīng)濟(jì)活動人口之間已建立了堅實的知名度，繼續(xù)要發(fā)展成為最高水平的女性專門貸款公司。2012年3月末總體貸款余額9.7億(單位：百萬元)子公司信息:消費(fèi)金融子公司資產(chǎn)負(fù)債資本實收資本金營業(yè)利潤營業(yè)成本營業(yè)損益本期損益11,6427,0734,5691683,8283,332496527(單位：百萬元)資產(chǎn)負(fù)債資本實收資本金營業(yè)利潤營業(yè)成本營業(yè)損益本期損益886748142284423657755WONCASHING股份有限公司為了通過降低金融機(jī)構(gòu)的高門檻給顧客提供最高水平的金融服務(wù)，以先進(jìn)消費(fèi)者金融技巧和服務(wù)顧客精神為基礎(chǔ)于2002年問世了。為了實現(xiàn)集團(tuán)的可持續(xù)增長并將協(xié)同效應(yīng)最大化，A&PFinancial股份有限公司于2010年12月取得具有自主品牌的WONCASHING股權(quán)，被整合為集團(tuán)子公司。本公司計劃通過加強(qiáng)并鞏固自主品牌，提供更好的金融服務(wù)，發(fā)展成為集團(tuán)的主力軍。韓國IB金融股份有限公司作為專門信貸金融公司創(chuàng)立于1997年7月2日。根據(jù)專門信貸金融業(yè)法律運(yùn)營對于汽車等的租賃金融業(yè)務(wù)、分期金融業(yè)之后，2008年開發(fā)個人信用貸款產(chǎn)品，出臺品牌，走進(jìn)了信用貸款事業(yè)領(lǐng)域。2008年6月公司名稱從（株）AjuAuto-Lease變更為目前的（株）韓國IB金融，通過有償增資方式將實收資本金增至目前的900億韓元。本公司于2009年被整合為APROFinancial集團(tuán)，以堅實的金融經(jīng)驗為基礎(chǔ)實現(xiàn)事業(yè)多元化，給所有的領(lǐng)域提供合適的金融服務(wù)，為金融文化的發(fā)展做出貢獻(xiàn)，為發(fā)展成為最高水平的綜合信貸金融公司做出最大的努力。子公司信息:消費(fèi)金融子公司消費(fèi)者金融租賃，分期付款業(yè)，消費(fèi)者金融2012年3月末總體貸款余額9.5億2011年12月末總資產(chǎn)14億(單位：百萬元)資產(chǎn)負(fù)債資本實收資本金營業(yè)利潤營業(yè)成本營業(yè)損益本期損益854485369194313478356資產(chǎn)負(fù)債資本實收資本金營業(yè)利潤營業(yè)成本營業(yè)損益本期損益1,4017946075002341488566(單位：百萬元)（株）YESCAPITAL通過直接經(jīng)營體制運(yùn)營組織，同時通過差別化的NPL債券管理經(jīng)驗，在NPL管理方面確保了自己獨(dú)有的位置。本公司目前主要管理集團(tuán)子公司的債券，但今后將同時進(jìn)行對于其他金融公司的NPL債券的買入和管理，發(fā)展成為AMC專門企業(yè)。（株）YES信用信息以“逾期債券管理的效率化”與“制度范圍內(nèi)債券管理形式的轉(zhuǎn)換”為目的，由（株）韓國IB金融與（株）A&PFinancial共同出資而成立。本公司通過加強(qiáng)對消費(fèi)者金融債券管理的專門化和質(zhì)量方面的優(yōu)化，如電算系統(tǒng)的保安和優(yōu)化、債券管理系統(tǒng)的體制化等，逐漸發(fā)展成為消費(fèi)者金融債券管理方面的專門企業(yè)。本公司的目標(biāo)在于發(fā)展成為最大限度地保護(hù)消費(fèi)者金融用戶合法權(quán)益并領(lǐng)導(dǎo)信用社會發(fā)展的信用信息企業(yè)。子公司信息:債務(wù)管理子公司買進(jìn)和管理NPL債券委托中長期債券管理2011年9月末總資產(chǎn)3.4億2011年12月末委托債券21億(單位：百萬元)資產(chǎn)負(fù)債資本實收資本金營業(yè)利潤營業(yè)成本營業(yè)損益本期損益340572830.324867181144(單位：百萬元)資產(chǎn)負(fù)債資本實收資本金營業(yè)利潤營業(yè)成本營業(yè)損益本期損益3042622343222（株）APROUSSYSTEM作為APROFinancial集團(tuán)的IT子公司，為了加強(qiáng)集團(tuán)所追求的金融網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，提供最高水平的綜合IT服務(wù)。為了建立和運(yùn)營綜合IT網(wǎng)絡(luò)，支持集團(tuán)提高效率和產(chǎn)能，實現(xiàn)經(jīng)營創(chuàng)新。本公司的目標(biāo)在于通過加強(qiáng)專門化確保競爭力發(fā)展成為金融IT專門單位。今后，（株）APROUSSYSTEM將建立基于IT行業(yè)的變化方向和電算趨勢的中長期發(fā)展計劃，創(chuàng)造出多種多樣的收益模式，我們?yōu)榇私弑M全力。（株）Uni-VestCapital(現(xiàn)為（株）APROVEST)為了負(fù)責(zé)調(diào)查APROFinancial集團(tuán)的新開發(fā)項目和研究可行性而成立于2006年6月26日。當(dāng)本公司成立時，本公司是以風(fēng)險投資和M&A為主要業(yè)務(wù)的風(fēng)險投資（獲得中小企業(yè)廳的批準(zhǔn)），現(xiàn)在轉(zhuǎn)換為一般專門投資公司，向4家公司投資。子公司信息:投資和IT管理子公司專門投資企業(yè)開發(fā)電算和支持子公司IT2011年12月末總資產(chǎn)0.4億2011年12月末總資產(chǎn)0.9億(單位：百萬元)資產(chǎn)負(fù)債資本實收資本金營業(yè)利潤營業(yè)成本營業(yè)損益本期損益41041394044(單位：百萬元)資產(chǎn)負(fù)債資本實收資本金營業(yè)利潤營業(yè)成本營業(yè)損益本期損益888350.6766792創(chuàng)立1998收購J&KCapitalAPROFCGroupCo,Ltd.建立2004新設(shè)CS部門與倫理經(jīng)營部門成立“溫暖同享“服啊務(wù)團(tuán)2005進(jìn)新的scoringSystem(Fair-Issac）

2006整合集團(tuán)屬下8個子公司，成立Rush&Cash股份有限公司開啟下一代點算系統(tǒng)（APROUS)2007公司名稱從（株）Rush&Cash變更為（株）A&PFinancial成立APROFinancialGroup發(fā)行可換公司債券（625百萬元）、與IPO主管單位簽署合同2008成立YES信用信息（株），從（株）韓國信用信息評價獲得企業(yè)票據(jù)信用評級"A3-"收購（株）MIZSARANGW（株）韓國IB金融發(fā)放LoanCard設(shè)立職工持股聯(lián)合會，Uni-VestCapital把名稱更變?yōu)椋ㄖ辏〢PROVEST2009發(fā)行可分離交易可轉(zhuǎn)債（444百萬元）2010從（株）韓國企業(yè)評價獲得企業(yè)票據(jù)信用評級“A3+"設(shè)立香港法人獲準(zhǔn)設(shè)立中國小額貸款法人2011韓國亞富路金融集團(tuán)創(chuàng)立于1998年,是以小額信用貸款為主要業(yè)務(wù)的綜合性消費(fèi)金融集團(tuán)A&PFinancial總資產(chǎn)

(百萬元)A&PFinancial營業(yè)收入

(百萬元)過去4年中，A&P的年均資產(chǎn)和營業(yè)收入增長均超過20%2,11220082009201020112,4493,0223,8285,62520082009201020117,1969,13011,642A&PFinancial客戶數(shù)量變化趨勢(千人)A&PFinancial月均貸款件數(shù)變化趨勢(千件)A&P目前具有57萬客戶、月均貸款件數(shù)超過130萬筆41520082009201020114511,0631,3663302008200920102011348433570亞富路在韓國的業(yè)務(wù)范圍集中于無抵押、無擔(dān)保貸款區(qū)分公司職員專業(yè)技術(shù)人員個體工商戶公務(wù)員女性“愛”Dream貸款用戶可確認(rèn)在職證明和收入證明的上班族專業(yè)技術(shù)人員可確認(rèn)收入證明的個體戶公務(wù)員，軍人，政府機(jī)構(gòu)有關(guān)公司連續(xù)3個月以上工作的工薪階層女性上班族與主婦貸款限度最高5.6萬元最高8.3萬元最高3.9萬元最高8.3萬元最高3.9萬元還款方式等額本息分期還款/自由還款/最低還款恩金貸款期限1～3年審核標(biāo)準(zhǔn)打分系統(tǒng)共同申請材料戶口本（包括變更項）、身份證副本（駕駛證、護(hù)照、居民身份證中一個）額外申請材料收入證明材料副本(工資存折、在職證明、代扣代收稅款憑證中)營業(yè)執(zhí)照副本主要交易銀行存折副本收入證明材料收入證明材料副本(工資存折、在職證明、代扣代收稅款憑證中)其他沒有辦理手續(xù)費(fèi)和提前還款手續(xù)費(fèi)資本適度性31日以上逾期率31日以上逾期比準(zhǔn)備金累積比率全體債券比準(zhǔn)備金累積比率企業(yè)自由資本比率與資產(chǎn)健全性良好39.2%43.8%44.2%44.5%2008200920102011371.0%339.1%231.6%1,151.7%20082009201020115.8%4.3%