2021年中國石油測井儀器行業調查研究報告2021年中國石油測井儀器行業調查研究報告編號：CMMC－編號：CMMC－HY－08100211［C4125］2021年中國石油測井儀器行業調查研究報告目錄第一章石油測井儀器行業主要經濟特性 1第一節產品特性 1一、主要產品 1二、產品開展背景 3三、產品原理 3四、重要特性 4第二節市場特性 6第三節所處生命周期的位置 8一、準確把握市場時機的關鍵 8二、行業生命周期的根本判斷 8第四節進入／退出難度 9一、市場進入壁壘 9二、可以選擇不同方式進入 9第五節石油測井儀器行業技術變革與產品革新 11一、技術變革可能會改變行業競爭格局 11二、產品革新能力是競爭力的重要組成局部 11三、產品多方面關鍵技術尚待突破 11第六節差異化／同質化分析 12一、目前市場競爭對產品差異化提出更高要求 12二、產品個性化是行業遠離戰火的武器 12三、產品的個性化空間很大 12第七節規模經濟 13第八節學習和經驗效應 14第九節行業盈利水平 15第二章石油測井儀器的生產分析 16第一節行業生產規模高速增長 16第二節產業地區分布情況 17第三節產業集中度 19第四節優勢企業的產品策略 20第五節0EM與0DM生產 21第六節行業生產所面臨的幾個問題 22第七節未來幾年行業產量變化趨勢 23第三章石油測井儀器行業市場分析 24第一節市場規模分析 24第二節市場增長速度分析 25第三節市場空間分析 26第四節市場集中度分析 27第五節終端市場分析 28第六節區域市場分析 31第四章石油測井儀器產品市場價格分析 32第一節價格消費特征分析 32第二節主要品牌產品價位分析 33第三節價格與本錢的關系并不密切 35第四節如何分析競爭對手的價格策略 36第五節價格競爭 38第六節低價策略與品牌戰略 39第五章石油測井儀器行業內競爭分析 41第一節行業競爭分析理論根底 41第二節行業內企業與品牌數量 42第三節行業競爭格局分析 43第四節競爭組群分析 44第六章石油測井儀器行業進出口分析 45第一節我國出口及增長情況 45第二節主要海外市場分布情況 45第三節經營海外市場的主要企業 45第四節進口分析 46第七章石油測井儀器行業上游行業分析 47第八章石油測井儀器市場渠道分析 48第一節渠道對行業影響 48第二節市場渠道格局 49第三節銷售渠道形式 50第四節銷售渠道要素比照 51第五節渠道策略研究 52第九章石油測井儀器用戶分析 53第一節用戶認知程度 53第二節用戶關注的因素 54第三節其它特性 55第十章石油測井儀器行業替代品分析 56第一節替代品分析框架 56第二節石油測井儀器的替代品分析 57第十一章石油測井儀器行業品牌分析 58第一節品牌總體情況 58第二節品牌傳播 59第三節品牌美譽度 60第四節代理商對石油測井儀器品牌的選擇情況 61第五節主要城市市場對主要石油測井儀器品牌的認知水平 63第六節廣告 64第十二章行業主導驅動因素分析 65第十三章產品競爭成功的關鍵因素 67第十四章企業分述 69第一節西安方元能源工程有限責任公司 69一、企業根本情況 69二、企業資產負債分析 70三、企業經費用分析 70四、企業收入及利潤分析 71五、企業營業外支出分析 71六、企業工業中間投入及現金流分析 72第二節勝利油田測井黃河科技開發公司 73一、企業根本情況 73二、企業資產負債分析 74三、企業經費用分析 74四、企業收入及利潤分析 75五、企業營業外支出分析 75六、企業工業中間投入及現金流分析 76第三節北京環鼎科技有限責任公司 77一、企業根本情況 77二、企業資產負債分析 78三、企業經費用分析 78四、企業收入及利潤分析 79五、企業營業外支出分析 79六、企業工業中間投入及現金流分析 80第四節上海神開科技工程 81一、企業根本情況 81二、企業資產負債分析 82三、企業經費用分析 82四、企業收入及利潤分析 83五、企業營業外支出分析 83六、企業工業中間投入及現金流分析 84第五節杭州泛太石油設備科技 85一、企業根本情況 85二、企業資產負債分析 86三、企業經費用分析 86四、企業收入及利潤分析 87五、企業營業外支出分析 87六、企業工業中間投入及現金流分析 88第六節山東濱州市勝濱石油機械廠 89一、企業根本情況 89二、企業資產負債分析 90三、企業經費用分析 90四、企業收入及利潤分析 91五、企業營業外支出分析 91六、企業工業中間投入及現金流分析 92第七節武漢海王機電工程技術公司 93一、企業根本情況 93二、企業資產負債分析 94三、企業經費用分析 94四、企業收入及利潤分析 95五、企業營業外支出分析 95六、企業工業中間投入及現金流分析 96第八節山東榮興石油工程 97一、企業根本情況 97二、企業資產負債分析 98三、企業經費用分析 98四、企業收入及利潤分析 99五、企業營業外支出分析 99六、企業工業中間投入及現金流分析 100第九節河南油田三利實業公司 101一、企業根本情況 101二、企業資產負債分析 102三、企業經費用分析 102四、企業收入及利潤分析 103五、企業營業外支出分析 103六、企業工業中間投入及現金流分析 104第十節北京石竹能源設備 105一、企業根本情況 105二、企業資產負債分析 106三、企業經費用分析 106四、企業收入及利潤分析 107五、企業營業外支出分析 107六、企業工業中間投入及現金流分析 108第十五章行業與市場預測 109第一節競爭格局變化趨勢 109第二節海外市場開展預測 110第三節產品開展前景預測 111第一章石油測井儀器行業主要經濟特性第一節產品特性一、主要產品國外測井技術領先者是斯倫貝謝、貝克阿特拉斯、哈里伯頓公司三大測井公司。其突出特點是在技術上的規模化和一體化，以效勞隊伍規模化支持研發的高投入，通過研究、開發和效勞一體化的體制，形成了技術和市場的良性循環。另外，這三家公司都從長遠戰略上考慮，開展了自主的成套測井裝備。近2年來，新方法、新儀器不斷推出，成套裝備也日臻完善，測井技術水平不斷提升。國內仍是中石油、中石化和中海油“三足鼎立〞的局面。通過引進與自主開發，各油田測井公司測井裝備主要有4類:成像測井系統、數控測井系統、國產小數控測井系統以及生產測井系統。其中高端測井裝備均由國外引進，但近2年國產成套測井裝備水平也有較大提高，并自主開發出了某些測井系統。三大測井公司對作業需求量大的常規測井系列進行了系統集成，改良儀器傳感器設計，優化電子線路和機械設計，大大縮短了組合儀器串長度，增強了儀器穩定性，提高了測量準確度，降低了不確定度，一次下井可以完成所有常規測井資料的采集，提高了測井作業的時效。目前，市場主導產品是斯倫貝謝公司的MAXIS2500系統、貝克阿特拉斯公司的ECLIPS25700系統及哈里伯頓公司的EXCELL22000系統。同時為了滿足一些特殊的測井需求，各測井公司又開發了集成快速測井平臺系統。如斯倫貝謝測井公司的快測平臺(eXpressPlat2form)，哈里伯頓公司的INSITE儀器系列，貝克阿特拉斯公司最近推出的FOCUS組合測井系統。這些測井系統可為客戶提供高性能、高可靠、低本錢的測井效勞，這類效勞正逐步取代原有常規測井。在國內，盡管近2年來有些油田推出了一些測井儀器，但由于機制原因，各測井公司各自研發，除個別油田測井裝備外，其他油田的測井裝備整體水平不高，系統的可靠性差、兼容性低是共性缺點。在國外，斯倫貝謝公司推出了新一代大斜度井和水平井多相流測井系統FloScan成像(FSI)儀。該測井系統的額定溫度為300u，額定壓力為15000lb/in2(105460g/cm2)，FSI哈里伯頓公司研發制造的Log2IQ成像測井系統具有超強的工作站測后資料處理功能；貝克休斯INTEQ公司推出了隨鉆方位伽馬和密度成像測井儀器，該儀器記錄了8個扇區的數據，用于事后成像進行構造和地質解釋，可以選擇2個或4個扇區進行實時井眼導向；貝克阿特拉斯公司的EARTHImager測井儀可在不導電泥漿條件下實現微電阻率成像測量，該測井儀能探測0.1in(2.54mm)厚的層，在厚度不小于0.7in(17.78mm)的地層中準確讀出地層的厚度和電阻率2004年，由美國能源部資助的井間電磁成像測井技術成功地完成了現場測試。測井時，將發射器下到一口井中，接收器串置于相鄰的另一口井中，當發射器垂直移動時，發射器向地層中發射電流，接收器測量巖石中流體(油與水)和氣體的變化。新測井儀器的重要性在于它可以在相距2000～3000ft(610～914m)的井中透視巖石。這意味著，用更少的井即可獲得油藏的三維圖像，節省了時間，改善了環境效益此外，最新的儀器可以通過鋼套管測量。在國內，中國石油集團測井2005年研制成功了EILog205快速與成像測井系統。該系統由綜合化地面儀、集成化常規組合井下測量儀(HCT)、國產成像測井儀、一體化處理解釋軟件(LEAD)等構成，先后在不同的溫度、壓力等環境條件下進行了20井次試驗。結果說明，測井成功率高，曲線重復性、一致性、比照性良好。二、產品開展背景測井技術于1927年起源于法國斯侖貝謝公司，1939年中國開始將測井技術應用于石油工業。70多年來，測井技術經歷了從模擬測井到數字測井、數控測井、成像測井的開展歷程，目前已開展成為十大石油學科之一。它被廣泛應用于油氣田的勘探與開發的全過程，為石油地質和工程技術人員尋找和評價油氣層提供了重要的資料和數據，解決了一系列的地質難題。同時，測井技術還是進行煤炭、金屬等礦產資源勘探的重要手段，并被擴展到工程及其它領域。三、產品原理近年來，測井技術開展迅速。主要表現為:地面記錄系統向高性能大型復合型方向開展；聲、電、核、磁等各系列的井下儀器全面向成像化方向開展，尤其是核磁成像測井技術，開展特別迅速；測井資料處理解釋技術向解決實際問題的個性化方向開展；測井軟件技術那么向大型綜合性方向開展。斯侖貝謝、阿特拉斯及哈里伯頓三大測井公司代表著當今世界測井技術的前沿。他們的工作緊緊圍繞電纜測井和隨鉆測井兩大系列展開，并且以井下儀器的研究、推廣及應用來推動新技術的快速開展。井下儀器的開展主要表現在為了解決各向異性問題，測井儀器向成像化方向開展；為了更好地劃分地層，測井儀器不斷提高縱向分辨率；信息采集能力不斷擴大，組合能力不斷加強。新近推出的井下儀器有:阿特拉斯公司的新型陣列側向測井儀(HDLL)；高分辨率感應測井儀(HDIL)；橫向多極陣列聲波測井儀(XMAC)。斯侖貝謝公司的陣列感應成像測井儀(AIT)；方位電阻率成像測井儀(ARI)，高分辨率方位側向測井儀；偶極子聲波成像測井(DSI)；全孔隙度核磁測井儀CMR-20。哈里伯頓公司的井下電視(DHV)測井儀；第四代核磁共振成像測井儀MRIL-PRIME等。“平臺快測〞技術是近幾年在西方國家新興起的測井系統(PEX)。該系統可記錄三組測井儀提供的所有測量，一方面提高了測量精度，同時也節約了井場占用時間。該項技術在我國還是空白。過套管電阻率測井，惡劣環境下的測井技術開展逐漸成為測井業內人士關注的焦點。隨著定向井、叢式井以及水平井技術的不斷開展，隨鉆測井技術的應用也越來越廣泛。鉆桿傳輸電纜測井儀器可以克服重泥漿、狗腿井、地層膨脹、電纜鍵槽、儀器遇卡等一系列問題。西方三大測井公司的隨鉆測井技術和效勞開展迅速。四、重要特性石油測井儀器行業的周期性、區域性和季節性——周期性：石油測井儀器行業與石油天然氣行業的開展息息相關，而石油天然氣作為不可再生的重要能源，是世界經濟開展不可或缺的資源產品，其價格必將長期穩定上升，因此石油測井儀器行業不具有明顯的周期性。——區域性：由于我國石油系統長期以來形成的油田公司與區域性效勞企業之間的固有聯系，導致我國目前石油測井儀器行業仍存在區域性。同時，不同地區的地質條件、各油田之間的較長距離也在客觀上對石油測井儀器企業的跨油田、跨區域業務形成了一定障礙。因此，目前全國范圍內石油測井儀器行業仍呈現一定的區域性特征。——季節性：石油測井儀器行業本身不存在明顯的季節性。但在某些特殊地區，如新疆地區，由于冬季油氣田所處的戈壁、沙漠地區十分寒冷、條件惡劣，局部企業業務無法開展，因此其經營活動呈現季節性，具體表現為一季度業務量較少，大量業務集中在第二、第三和第四季度。

第二節市場特性近幾年，國內的石油測井儀器行業開展較快，形成了以華北、華東等地區為核心的生產基地。國產品牌的技術創新能力不斷提高，生產能力大大加強，新產品新技術層出不窮，在市場上的表現也越來越好。在石油測井儀器的銷售渠道方面，國外品牌在中國大陸的銷售渠道一般都比擬標準，但各廠商所采取的銷售渠道并不完全一樣。多數品牌在中國選擇一到兩家總代理商，再由總代理商自己的渠道能力開拓區域代理商或分銷商，廠商自己并不直接銷售產品給最終用戶，使得代理商有一定的利潤保證。其次，在石油測井儀器的銷售中，越來越多的是采用招標采購的方式進行批量購置，特別是在物流行業市場中，招標采購更是顯著，從采購用戶來說，選擇批量招標采購的方式，能夠得到更大的價格優惠。而從石油測井儀器企業來說，參與投標競爭是擴大銷售量的主要途徑，雖然在競標中產品的單幅利潤率下降了，但總利潤還是有保障的。能否在投標工程競爭中勝出，是許多石油測井儀器經銷企業所關注的，因為工程投標涉及到產品質量、產品價格和售后效勞等全方面的綜合競爭。石油測井儀器主要效勞客戶為石油行業的油田勘探開發企業。客戶結構相對集中，客戶所選擇采取的開發方式、制訂的開發方案、在其油田開發過程中所可能發生的融資和其它困難，以及客戶對企業的信任程度等，都會對石油測井儀器企業合同簽訂的數量及合同的實際履行產生影響。石油測井儀器屬于石油技術效勞行業，行業標準管理職能由中石油、中石化、中海油等大型石油石化企業在各自領域內分別進行，主要通過資質管理方法、業績管理方法、市場準入制度行使管理職能。目前，三家石油公司各自管理所轄油田范圍內的石油技術效勞準入，并各自出臺了相關的管理規定，在辦理市場準入過程中，由各石油公司對技術效勞公司的相關施工資質、技術、裝備水平、質量、平安、業績等方面進行考核。

第三節所處生命周期的位置一、準確把握市場時機的關鍵新產品的開發包括市場上急需的產品研制，市場上暢銷產品的復制、仿制，客戶急需產品的研制等。新產品的復制、仿制，既有短、平、快的許多優點，也存在一些致命的欠缺。許多產品的仿制、使市場上同質化產品增多、市場競爭加劇轉移到產品價格的下降，并企業利潤下降。同質化產品的增多，還會影響客戶購置的欲望，品質雷同的產品愈多，客戶選購時的信心愈下降，使銷售反而會下降。為開發高水平的新產品，必須加強根底理論的研究，加強新技術、新工藝的應用，要求生產出質量上乘、出類拔萃的適銷產品，這樣不僅可以降低本錢，還能受到客戶的歡送，使企業效益增加。二、行業生命周期的根本判斷國內石油測井儀器市場生命周期尚處成長期，生產、消費呈上升趨勢，并且下游行業需求的增長，為石油測井儀器提供了一個潛在的巨大市場。同時目前我國市場上石油測井儀器的比重仍然偏小，與國外相比在產品技術、附加值等方面仍有較大的差距。特別是隨著中國參加WTO之后，國外同類產品沖擊國內市場，時機與挑戰同存。國內石油測井儀器生產企業必須認清國內外開展形勢，依據國情，做到堅持以科技為主，走提高產品檔次、改善產品結構之路。

第四節進入／退出難度一、市場進入壁壘我國石油測井儀器行業是技術密集性產業，行業技術門檻高，資金投入大。我國石油測井儀器的開展經歷了從單支獨立儀器生產應用到多種儀器組合測井系統生產應用的飛躍，技術上從原來的單一技術應用向高集成、高可靠、高時效方向邁出了重要一步，目前我國石油測井儀器生產企業相繼推出了多款組合測井儀器，總體水平到達了國外興旺國家上世紀末的水平。由于國家對石油測井儀器的產品要求正趨于標準，在這樣的前提下，由專門機構對招投標進行全程監督，招投標單位不能直接參與其中，中標結果要及時公布，努力創造一個公平競爭的機制和氣氛，并在操作中不斷改良完善招投標機制，使得真正有實力、有信譽的企業得以中標，促使企業把精力放在提高競爭實力上，而不是旁門左道方面。二、可以選擇不同方式進入作為石油電子儀器的一個較大門類，石油測井儀器在石油勘探和生產中有著不可替代的重要地位，石油測井儀器的旺盛需求給我國石油測井儀器的開展帶來了一次難得的開展機遇，并進入了一個穩定快速的開展時期。隨著我國石油公司“走出去〞戰略的逐步推進，國產石油測井儀器活潑在世界各地，售后效勞距離越來越遠，售后效勞本錢增高，因此對石油測井儀器的可靠性要求越來越高；通過高技術含量，高可靠性來打造屬于自己的品牌已成為國內各相關企業的努力方向，不斷的創新成為企業生命活力的源泉。目前必須從2個方面突破，形成數個具有國際競爭力的一體化“龍頭〞集團企業，以加快提升行業整體競爭能力。1、實現企業強強聯合。目前國內石油測井儀器企業規模較小，由于產權涉及到跨行業，重組可能有困難，但實現聯合完全有必要，也有可能。2、爭取投資性集團介入。石油測井儀器行業是技術密集性行業，通過投資公司與石油測井儀器公司的合作來推動行業做大，除爭取國內工程外，也可走出去到亞洲或者歐美其他國家投資開展，拓展海外市場。

第五節石油測井儀器行業技術變革與產品革新一、技術變革可能會改變行業競爭格局隨著石油測井儀器行業的不斷開展，下游行業對其無論從產品性能、功能和價格等方面均有了新的要求，這既為商家提供了需求也提出了挑戰。各商家紛紛提高研發本錢，以適應市場開展，與此同時，行業的競爭格局也悄無聲息的發生著變化。目前市場主要采用低端的石油測井儀器，因為其性能根本能滿足下游行業需要而且價格廉價。如果從實用效果來說，技術先進，質量較高的產品更為理想，因此，整個行業正轉向高端產品領域的競爭。二、產品革新能力是競爭力的重要組成局部目前，商家在石油測井儀器領域的競爭已不僅僅是價格戰那么簡單了。誰能不斷進行技術創新，誰就具有核心的競爭力，誰能掌握關鍵技術生產出滿足用戶要求的產品，誰就有可能在這一領域勝出。為此，石油測井儀器技術也在競爭中飛速開展，不僅原有的技術不斷得到優化，現有技術也日臻成熟，同時，一些新技術也不斷涌現。三、產品多方面關鍵技術尚待突破隨著石油探測市場的快速開展，對石油測井儀器技術水平要求越來越高，石油測井儀器不斷向高集成化、高可靠性、高時效化方向開展，成像測井系統、隨鉆測井系統等高端測井儀器的研制開發成為各大測井儀器生產開發商追逐的焦點，同時也代表了石油測井儀器的未來開展方向。在市場競爭劇烈的今天，使原本就是技術密集的石油測井儀器的開展又邁向了一個新的里程。

第六節差異化／同質化分析一、目前市場競爭對產品差異化提出更高要求市場上的石油測井儀器差異性主要表達在性能、品牌和售后效勞等方面。差異化的產品性能是許多生產廠商爭取客戶進行競爭的重要手段。各企業投入巨資用于產品性能設計，根據用戶對性能的需求變化研發出具有新性能的產品。不過這種差異極易于模仿，一旦某產品的新性能被認為是成功的設計，其他廠商會迅速推出同樣性能的產品從而消除差異性。二、產品個性化是行業遠離戰火的武器品牌的差異越來越重要。幾乎每個客戶都把品牌作為產品選擇的主要決定因素之一。許多國內外著名品牌早已憑借過硬的質量、優異的效勞、優化的設計和強大的功能在客戶群體中確立了良好的聲望，造就了大批忠誠用戶。各大廠商的產品定位也各不相同，每個品牌都有自己主攻的目標市場，形成了各有千秋的品牌特色，因此不同需求的客戶會在購置產品時選擇最符合自己需求特點的品牌。隨著客戶需求日趨多樣化，品牌間的替代作用越來越弱，產品的個性化已成為行業競爭的有力武器。三、產品的個性化空間很大目前，產品的個性化售后效勞正在成為產品間最重要的差異。許多石油測井儀器生產廠商都利用周到細致且獨具特色的售后效勞來提升自己產品的價值，將其作為主要的附加值和利潤來源。售后效勞的差異不僅表達在內容上，還表達在效勞效率、質量和效勞態度上。擁有高效優質售后效勞的企業往往成為市場占有率名列前茅的企業。第七節規模經濟規模經濟又稱規模利益，規模指的是生產的批量，具體有兩種情況，一種是生產設備條件不變，即生產能力不變情況下的生產批量變化，另一種是生產設備條件即生產能力變化時的生產批量變化。規模經濟概念中的規模指的是后者，即伴隨著生產能力擴大而出現的生產批量的擴大，而經濟那么含有節省、效益、好處的意思。規模經濟指的是：給定技術的條件下(指沒有技術變化)，對于某一產品(無論是單一產品還是復合產品)，如果在某些產量范圍內平均本錢是下降或上升的話，我們就認為存在著規模經濟(或不經濟)。有效形成規模經濟的企業，能夠降低企業生產本錢，增加企業經濟利潤。

第八節學習和經驗效應合作經驗學習效應的研究是對已有的生產領域經驗曲線研究成果的拓展。在生產管理領域，隨著生產經驗的累計，產品的單位本錢不斷下降，表現為不斷下降的單位本錢曲線，即經驗曲線。在經驗曲線背后是學習效應，即從更多的生產經驗中掌握更多的生產訣竅，生產訣竅的累積提高了生產效率，降低了生產本錢。由于企業間的學習效應是邊際效用遞減的，經過了企業不斷學習和積累的上升期后，學習效應開始下降，目前石油測井儀器行業處于A-B階段，企業之間還處在相互合作學習和合作效益逐漸上升的階段。合作模式合作模式邊際遞減的學習效應ABC

第九節行業盈利水平目前，雖然國內石油測井儀器行業企業競爭加劇，但是行業總體盈利水平很好，增速較快。石油測井儀器行業為高投入、高技術含量、高風險行業，進入這一行業的主要障礙有：第一，技術要求高，綜合性強。工程面對的環境惡劣、復雜，對工程的工藝、設備、建造、維修要求較高，有其專有技術、經驗和多種專業資質要求，為多專業、多技術、多人才的高度組合和融合的行業；第二，設備、設施、場地投入大。因此，石油測井儀器行業所面臨的來自其它行業的企業進入本行業參與競爭的威脅和來自其他行業產品的替代威脅相對較小，行業進入壁壘較高。

第二章石油測井儀器的生產分析第一節行業生產規模高速增長中國石油測井儀器市場一直保持著快速增長，與此同時眾多國外品牌也紛紛參加中國大陸市場參與競爭，在中國市場全力出擊。在外資企業紛紛搶灘中國市場之時，國內企業也加緊對市場的開發和重視力度。在石油測井儀器市場中，國外品牌與國內品牌的產品價格差異比擬大，由于國外品牌的產品制造工藝、產品質量等相對較好，但價格也居高不下，國外品牌多以生產高端產品為主；而國內品牌那么多數是生產價格比擬低的低端產品，使得國內外品牌的價格反差很大。石油測井儀器行業進入中國市場以來，一直保持著超過國外市場的高速增長態勢，市場前景不容無視。中國市場擁有生產制造本錢優勢及很好的前景。隨著技術的不斷開展、創新以及客戶需求的提高，高端產品便成為石油測井儀器市場的迫切需求。

第二節產業地區分布情況石油測井儀器行業具有技術多樣、專業面廣、產業鏈長、競爭性強、不具有自然壟斷性等特點。國內石油測井儀器的目標市場主要是中石油、中石化、中海油三家石油公司所屬的各油田作業區。出于技術效勞的自然承繼因素，各石油公司局部區塊的局部工程技術效勞仍由存續企業通過關聯交易提供，但對新型技術效勞工程〔新型測井技術、新型鉆井技術、連續油管作業技術、制氮注氮作業、儲油罐清洗及防腐、油田含油污泥綜合處理等〕那么處于開放狀態。特別是在新開發區塊，各類工程技術效勞領域已打破保護，已廣泛面向市場進行招標。目前，對于存在一定程度市場保護的局部區塊，各企業主要通過新技術、新產品爭奪市場份額；而對新開發區塊的市場，那么主要依靠技術、效勞、質量、設備、平安等綜合優勢進行競爭。隨著市場開放程度的提高和競爭機制的逐步完善，石油測井儀器企業面臨著越來越多的時機，局部優勢企業逐步擴大市場范圍，并利用收購、兼并等手段，向大型石油測井儀器公司的方向開展。但是，從總體上看，目前國內石油測井儀器市場仍具有一定的市場分割特點。我國目前大慶、遼河、勝利、長慶等原有的、開發時間較長的油田的石油測井儀器主要由該區域原承繼企業〔當地石油管理局下屬“存續企業〞及該區域內其他企業〕提供，不同油田之間石油測井儀器業務相互滲透的情況并不多。近年來，我國新開發的油田區域主要集中在新疆地區各大油田。而根據國家對于油田新區塊實行“兩新兩高〞的市場化運行要求，新疆大局部油田區域的業務開放程度較高。因此，目前石油測井儀器種類多、效勞區域跨度大且在多個油田區域都占據較高市場份額的綜合性企業在國內很少，全國范圍內各種石油測井儀器企業之間可比性較小。國內主要石油測井儀器企業的業務大多集中在本區域市場，受地域限制、地質條件限制，目前跨油田經營且經營規模較大、在多個油田市場均占有較重要地位的企業很少。在石油測井儀器市場最為開放的塔里木油田市場上，大慶油田有限責任公司測試技術效勞分公司、中國石油集團測井、北京華油油氣技術開發和中海油效勞股份都參與了該市場競爭。

第三節產業集中度從目前企業的規模以及規模以上企業的數量來看，產業集中度明顯上升，大型生產企業開始出現，相比幾年前我國中小企業林立、規模較小的狀況，國內石油測井儀器行業正在謀求突破。我國降低出口退稅，人民幣加速升值等，無不對國內石油測井儀器產業的集中度上升提供了條件，企業在出口受阻后，加劇了國內市場的競爭，導致局部中小企業及行業內競爭格局發生轉變，從而出現行業集中度不斷上升的趨勢。

第四節優勢企業的產品策略2007年我國石油測井儀器市場中，高端市場競爭表現為：生產價高、質優的產品，通過展示會、尋找經銷商、廣告宣傳等方式，打入石油測井儀器市場。獨資或合資的企業，以質量穩定、價格合理、售后效勞完善、產品系列齊全等優勢占據了中端市場的主流。一大批民營企業為主，以降低本錢，設立眾多銷售網點，以低價位占據低端市場。

第五節0EM與0DM生產目前國內石油測井儀器市場仍存在較大的代工與貼牌的現象，在出口的過程中尤其嚴重，國內每年約有30%的石油測井儀器通過OEM與ODM進行銷售，在國內石油測井儀器生產企業中，除了局部規模以上企業以及極少數的中小型企業進行獨立設計、生產、銷售外，多數企業全部或局部進行OEM與ODM的生產，在中小企業中表現得尤為突出。但目前，國內局部企業正在努力改變這種現狀，已經認識到自主品牌的重要性，希望通過品牌的運作提高產品的盈利性，而不僅僅是通過賺取低廉的勞務費而進行大量的生產，盡管有一定的小范圍的知名度，但利潤微薄。

第六節行業生產所面臨的幾個問題雖然石油測井儀器企業增加了、品牌變多了、消費市場擴大了，但是石油測井儀器產業開展的危機卻也在與日俱增、越演越烈。目前行業存在的問題來自兩個方面：一是企業自身觀念落后，思想保守，生產技術工藝水平參差不齊；資金、人才匱乏；各企業管理、宣傳意識存在較大差距，同行業之間惡意競爭。二是來自外部的市場環境：市場秩序無序，缺乏標準；缺乏完整專業的技術人才培養體系等。面臨日益嚴峻的競爭形勢，未來須在以下幾方面進行大力探索：1、向品牌化、國際化方向開展。品牌經營已成為企業經營中的重中之重，企業應瞄準國際市場，用國際標準組織生產制作，成為國內外認同的高標準產品，不斷提高附加值。同時要走出國門，要在國際市場環境中學會生存，學習國際品牌的先進管理理念。2、不斷表達科技元素，做到與時俱進。由于科技含量的提高，石油測井儀器的功能需求也在發生變化。

第七節未來幾年行業產量變化趨勢2021年，我國原油、天然氣年產量目標分別為2億噸和2，000億m3，為提高新區產能并有效控制老區遞減率，每年均會形成大量投資，這些投資會產生龐大的石油技術效勞和油建工程市場。因此，石油測井儀器市場前景廣闊。中石化、中石油、中海油三大石油集團的重組改制實現了政企別離，打破了行業壟斷和市場封閉，引入了競爭機制，為石油天然氣工業的健康持續開展奠定了根底，使油田技術效勞市場實現了良性開展，市場規那么逐步完善，市場秩序逐步標準化。特別是石油系統要求新開發的油田區塊必須按照“兩新兩高〞〔新體制、新工藝、高水平、高效益〕的現代化油田建設體制進行開發建設，不再自行設立整建制的石油技術效勞隊伍，大局部石油測井儀器業務均以市場化原那么向外部招標。上述這些政策變化都有利于石油測井儀器市場的開展，也有利于企業參與競爭并開展壯大。油田開發與石油測井儀器的密切關聯性決定了油氣產量的不斷增長必然帶動石油測井儀器業務的持續開展。而且，隨著油田開發的不斷深入，我國石油天然氣行業對石油測井儀器業務的拉動作用不僅表現在“量〞的方面，也將表達在“質〞的方面。

第三章石油測井儀器行業市場分析第一節市場規模分析受益于國民經濟投資的不斷增長，石油測井儀器行業在近幾年的開展呈現出可喜的增長，預計未來兩到三年的快速增長都已成定局，石化行業的快速開展為這種可喜的增長進一步提升了石油測井儀器生產企業的投資空間。2003-2007年石油測井儀器行業市場規模變化單位：億元數據來源：中國市場調查研究中心

第二節市場增長速度分析2007年隔振器市場分季度主營業務收入分析單位:千元數據來源：中國市場調查研究中心

第三節市場空間分析目前國內油田、煤礦用的鉆測設備主要集中在油田集中地區，如東北地區、西北及華中地區，其中東北地區的石油測井儀器產量就占全國總產量的一半左右。就國內廠商區域分布而論，由于油田開采技術的迅速開展，刺激石油測井設備行業的開展，故生產廠商表達的較為集中，并以黑龍江、山東、山西等地區分布的廠商數最多；各省產量占全國產量比例而言，其三地之產量那么囊括全國五成產量以上。就石油測井儀器所處行業來看，由于中國的石油鉆采設備制造起步較晚，在90年代中后期國家有關部門對行業標準進行了大范圍的修訂后，中國的石油鉆采設備才真正開始了系統性的開展。經過近10年的開展，雖然行業規模實現了跨越式增長，但市場仍然較為分散。根據中國石油和石油化工設備工業協會的統計，全國從事石油鉆采設備制造的規模以上廠家已經到達376家。其中，絕大局部的石油鉆采設備制造商只能提供1～2類產品，產品較為單一，抗風險能力不強，行業存在巨大的整合空間。

第四節市場集中度分析國內目前從事石油測井儀器生產的企業較少，整體技術水平也低于國外同行業生產企業。國內陸地石油鉆采設備的門類比擬齊全，規格、品種根本能滿足陸地石油勘探開發的需求。但就技術水平而言，國內的陸地石油鉆采設備水平與國際領先水平仍存在一定距離。從水下石油鉆采的技術水平而言，中國還遠遠落后于國際先進水平。由于水下石油鉆采的難度相當高，設備制造難度很大，國內生產的水下石油鉆采設備在國內市場的份額多年來一直徘徊在20%～30%之間，大局部的水下石油鉆采設備仍然依賴進口。石油測井儀器是技術密集性產業，行業技術門檻高，資金投入大。我國石油測井儀器的開展經歷了從單支獨立儀器生產應用到多種儀器組合測井系統生產應用的飛躍，技術上從原來的單一技術應用向高集成、高可靠、高時效方向邁出了重要一步，目前我國石油測井儀器生產企業相繼推出了多款組合測井儀器，總體水平到達了國外興旺國家上世紀末的水平。

第五節終端市場分析隨著全球經濟復蘇，尤其是亞太地區經濟迅速開展對石油需求急劇增加，全球原油消費量在過去10年中持續穩步增長，從1997年的7，329萬桶/日上升至2006年的8，447萬桶/日。根據國際能源總署的預測，未來全球原油消費量仍將維持上升勢頭，預計在2030年將到達1.18億桶/日，較2006年年復合增長率為1.4%。其中，非經合組織成員國的亞洲國家由于經濟增長強勁，對原油的需求量尤為突出，其新增消費量占2021年后全球新增消費量的41%。在原油需求量持續上漲的預期下，國際原油期貨價格穩步上揚，截至2007年12月7日北海布倫特原油價格已經到達88.38美元/桶，相比2004年1月2日29.62美元/桶，增長幅度高達198.38%。國際原油價格持續走高，直接增厚各石油公司在原油生產環節的利潤。受豐厚利潤回報的推動，國際各大石油公司紛紛加大原油供給量，世界原油供給量從1997年的7419萬桶/日上升至2006年的8，450萬桶/日，國際能源總署預計世界原油產量在2030年將繼續上升至1.18億桶/日。

全球1997年至2030年原油消費量和供給量單位：億桶/日數據來源：國際能源總署受高油價、高利潤驅使，為保證原油及天然氣量的供給，各國石油公司普遍加大了對油氣根底設施的投入，更多地在石油開發、勘探和生產領域增加資本開支，通過購置已探明儲量的油田、勘探開發新的油田、對已開發油田實施二次開采等方式，進一步開拓原油開采來源。這些日益活潑的開發、勘探和生產活動直接推動了對石油測井儀器的強大需求。貝克休斯公司〔BakerHughes〕的數據顯示，國際原油價格及市場供給情況對全球開工鉆測井機數量的增加有明顯的推動作用。另外，由于中國、歐亞地區、非洲地區和美洲等重要原油開采地區的石油測井設備多采購于上世紀八十年代，相對陳舊，存在著大量更換需求，將構成全球新增石油測井設備量的重要組成局部。

第六節區域市場分析從國內市場來看，石油測井儀器行業已是市場化程度較高的行業。中石油、中海油、中石化中國三大石油集團的設備采購均通過各油田的招投標實現，市場標準程度較高。目前，國內的石油鉆采設備生產在地域上相比照擬集中，都是生產歷史較為悠久，擁有一定技術積累的地區，主要分布在上海、江蘇、陜西、四川等地。我國石油測井儀器制造業隨著石油勘探、開發和生產業務的快速開展，近年來總體實力水平得到迅速提高，技術水平已根本滿足陸上及地下測井鉆井的需要，局部產品技術甚至到達國際先進水平。但目前就國內整個石油鉆采設備制造業的總體情況而言，企業規模普遍偏小，多數企業生產的產品種類單一，且主要集中在技術含量較低的低端產品上。因此，國內低端產品的競爭較為劇烈，但這也為科研開發能力強、資金實力較強的行業優勢企業提供了整合市場的良好時機。

第四章石油測井儀器產品市場價格分析第一節價格消費特征分析下游企業采購石油測井儀器產品主要的渠道是招標，因此石油測井儀器產品的銷售價格一般都是處于透明的狀態。石油測井儀器行業作為典型的傳統型制造行業，與其他的傳統行業并無兩樣，是一個傳統的由技術主導的專業市場，也習慣性地以產品為中心的品類管理，行業內企業往往只做出一個針對所有客戶的產品解決方案，同時習慣于將客戶群體分成上下等級，中石油、中石化、中海油是最大的主流優質客戶，產品等級越做越高，廠子越辦越賠錢。目前，企業逐漸改變觀念，讓品類管理以客戶為中心，主要依據客戶實際購置偏好和購置行為來預測潛在的銷售增長，制造出針對不同需求的各類專用石油測井儀器，因此產品的銷售價格也有不同程度的靈活變化。

第二節主要品牌產品價位分析在過去相當長一段時間內，石油測井儀器行業都在有意無意地將自己的產品“貴族化〞，“拼了命似的〞顯現自己的尊貴之所在。這導致石油測井儀器市場價格一直高居不下，各類工程裝備動輒數百萬元甚至數千萬元的預算，對于一些地區，如此龐大的數額，顯然難以承受，這使得西部遙遠地區或者城市人口密集區域成為石油測井儀器行業“大大的長尾〞而遭受冷遇。主要企業品牌價位列舉企業品牌平均市場價格〔萬元/套〕中國石油集團測井中石油920-923西安方元能源工程有限責任公司西安方元911-912勝利油田測井黃河科技開發公司勝利920-921北京環鼎科技有限責任公司HDES911-920上海神開科技工程神開917-924杭州泛太石油設備科技泛太912-919武漢海王機電工程技術公司海王機電919-922山東榮興石油工程榮興917-920數據來源：中國市場調查研究中心目前在國內市場上，進口產品與國內自行研發的產品價格相差甚遠，一般引進一套國外核磁共振測井儀需150多萬美元〔價格不包括地面系統和其它輔助設備〕，并且引進國外的核磁測井解釋軟件不完全適合中國地質條件；因此國內自行開發研制我國自己的核磁共振測井設備及其解釋軟件，開展核磁共振測井在油氣田勘探和開發中的應用研究，降低本錢，打破國外公司在此領域的壟斷，這對開展我國測井工業，提高我國油氣勘探開發水平，有著深遠的意義。

第三節價格與本錢的關系并不密切石油鉆采設備行業的上游為根底原材料〔鋼鐵、鑄造〕行業、儀表行業和電子元器件行業。近年來，鋼鐵的價格一直呈現上漲趨勢，對石油鉆采設備產品的本錢造成一定波動，而儀表和電子元器件行業的價格相對較為穩定。為此，生產企業均有不同程度地調高產品售價、加大研發力度、降低產品本錢等措施以減輕本錢上升的壓力。盡管上游原料價格的波動為產品的價格帶來了一定的影響，但這樣的影響不是主要的。2004年以來，國際原油價格持續上升，推動石油勘探、開發和生產業務量大增，石油公司因此大量采購石油測井儀器相關產品。石油測井儀器生產企業也由此推波助瀾，不同程度地提高產品的市場價格，以降低因本錢所帶來的壓力。

第四節如何分析競爭對手的價格策略影響價格最直接的因素就是市場。從當前石油測井儀器的市場現狀分析，產品的多元化必然會加重產品產量的過剩。產品的嚴重過剩是國內市場步入買方市場的突出特點，且這種過剩是在產品結構矛盾突出，產品變化滯后于需求變化的條件下出現的。同時，企業的新產品還在參加，同質的產品還在涌現，過剩的產品日益積累，市場負荷日益增大。產品過剩——價格競爭——微利經營是市場經濟的客觀規律，它既可消除積壓、回籠資金，又是刺激消費、擴大市場份額、提高企業知名度的有效途徑。對于目前國內行業品牌林立、技術趨同、產品差異化小，又嚴重過剩的市場特點，除了價格競爭，已沒有多少良策。我國目前石油測井儀器的生產企業的規模與國際相比還比擬小，大局部的生產設備依靠進口，由于行業進入門檻較高，很多企業在本錢上漲的壓力下，使得生產產品主要停留在低端市場。目前市場上對石油測井儀器的需求量逐漸的增加，國內使用石油測井儀器的產品有一局部主要是進口產品，其產品價格偏高，產品性能略高于國內企業的生產。下游市場的需求決定著石油測井儀器產品的價格走勢，目前國內中低端產品的界限很明確：外資企業以高價格占據著高端市場，國內中小企業分爭著中低端市場。在目前的市場形式下，高端產品的價格偏高，中小企業的價格略低。我們認為，中小企業假設要在價格上追趕高端市場，還需要在加大質量的根底上，進行產品創新，加大營銷客戶的渠道比例，優化客戶結構，同時加強對客戶的評估管理，確保以優質的效勞來保障主要客戶的穩定性。我們認為，在價格戰中，企業假設要立足地位，還需要從以下幾個方面考慮：第一，從客戶方面，企業可以采取各種活動來增加客戶的收入或減低現有的本錢。第二，在營銷策略上，企業可以借助外部力量，如咨詢公司、調研機構對競爭對手的價格策略和營銷渠道進行分析，了解到競爭對手價格背后的促成因素，防止反響過激，造成企業不必要的資源浪費和傷害。第三，在產品設計、功能、效勞、促銷、人員、渠道等多方面與競爭對手建立差異，防止雷同，使得客戶能更快、更好地識別你、接受你；如產品宣傳廣告方面多做公司品牌宣傳，少作價格強調，這樣消費者會關注你的產品價值多于關注你的價格。

第五節價格競爭目前，國內生產石油測井儀器的企業較少，產品屬于以產定銷類型，應用領域的局限性決定著產品的低價銷售仍是生產企業銷售的主要手段。目前國內的產品還主要以產品的技術決定產品的價格，雖然產品的質量問題存在隱患，但價格因素依然是中國的大局部消費者最注重的，在這樣的背景下，國內企業在爭奪市場的時候，低價格是他們銷售方式的唯一條件。雖然很多企業通聲稱要把利潤讓給客戶。行業利潤已經逼近底線，有的企業出現大量庫存。市場經濟條件下，競爭是一種必然。而在市場競爭和多元化消費的帶動下，石油測井儀器的市場競爭也在不斷地加劇，許多生產企業在不斷改變生產工藝和更換設備的同時，最多的還是實行價格戰，2004年以來，在原材料價格大幅上漲的前提下，石油測井儀器行業正面臨著利潤縮水的危機，各石油測井儀器生產廠商均在面臨著變相的低價銷售；即使在這樣的情形下，很多石油測井儀器生產廠商仍然聲稱要把利潤讓給客戶，行業利潤正快速降低。

第六節低價策略與品牌戰略品牌商品在人們的心目中代表了使用者具有哪一類的身份、地位和個性，這種觀念在石油測井儀器行業更加突出，更重要的是品牌可以給消費者一種文化附加值，給社會傳播一種觀念，消費者購置和消費優質可靠的品牌商品，可使其感受到相應的身份、地位、榮譽和自信，從而獲得心理上的某種滿足與體驗，提升消費者的效用。價格戰，一般是因同行挑釁而發起。價格戰最終以一方無法承受而避鋒而走。慘烈價格戰的最終結果是參與者兩敗俱傷，魚死網破，同行企業亦是白眼視之。終端價格變化直接影響廠家利益和渠道利潤。石油測井儀器在生產上，已經是非常薄利和辛苦的低廉勞動力賺辛苦錢了。產品通路之終端一旦降價，對于廠家，無疑是滅頂之災。另外，一些銷售平臺和渠道商是不愿意讓出自己利潤空間的，最后剝離到廠家，只有叫苦連天了。低價格和品牌本身是兩個對立的角色，因此，我們認為，商家應該先打響品牌及建立牢固的銷售渠道，在此根底上做出一定利潤的讓步，這樣即可保證產品價值，同時還可以擴大市場的范圍。另外，企業在對產品的營銷過程中，很少會對產品生命周期做出詳細的研究，也很少有企業預測到該行業的品牌戰略對營銷的重要影響；一味的低價格不僅攪亂了這個市場規律，同時也讓外企產品有機可乘。我們認為，面對前景廣闊的石油測井儀器市場，企業在價格和本錢方面應該先有個良好的權衡，暫時的盈利卻會讓企業失去市場的品牌和地位。生產石油測井儀器的任何一家企業，都必須要有長遠打算和誠信為本的信念，要通過不斷創新、不斷完善公司的產品結構和不斷提高產品質量、性能，才能提升企業新產品開發速度，實現產品多元化，向客戶提供更好、更優質的效勞，才能真正地實現高利潤、低價格的目標；另外，對產品生命周期的特點進行研究，使得企業采取正確產品策略和營銷策略。

第五章石油測井儀器行業內競爭分析第一節行業競爭分析理論根底在市場經濟中，同類產品競爭力最直觀地表現為一個企業能夠比其他企業更有效地向消費者(或者市場)提供產品或者效勞，并且能夠使自身得以開展的能力或者綜合素質。同類企業競爭力的指標可以分為兩大類：測評指標和分析指標。測評指標特別是其中的顯示性測評指標所反映的是競爭的結果或者競爭力的最終表現，而分析性指標所反映的那么是競爭力的原因或者決定因素。競爭力是一個非常復雜的現象，對競爭力可以不同的假設條件為前提，從不同層面進行分析和研究。經濟學的各個分支學科都可以對競爭力研究做出奉獻，但由于各分支學科的假設前提和分析工具不同，所以，所關注的影響競爭力的主要因素也有一定的區別。在經濟學領域內，競爭力的實質就是經濟效率或者生產率的差異，對競爭力的經濟學研究主要集中于：本錢——價格和差異化現象。如果引入不確定性，那么可以延伸到對“企業家〞的創新和承當風險能力的研究。如果將競爭力研究深入到企業內部，進入管理經濟學和企業經濟學的領域，那么形成了經濟學同管理學相結合的研究范式。而當深入到對競爭力的一些原生性因素的研究，即探討企業“核心能力〞時，那么是將經典經濟學所不涉及的因素——理念、價值觀、文化等非理性因素引入了競爭力研究的領域。我們認為，以對企業競爭力的測評為根底，可以開展為一個競爭力研究的廣闊領域。在不斷接近客觀事實的意義上，在正確地把握總體態勢和客觀趨勢的意義上，運用經濟學、管理學和統計分析的方法，相對地反映出企業競爭力的真實狀況，并做出比擬切合實際的評價，這是經濟學、管理學和統計學在企業競爭力研究上所做出的重要奉獻。第二節行業內企業與品牌數量目前國內生產企業較少，加之產品銷售模式的局限性，因此整個石油測井儀器行業的品牌效應并不明顯。市場上石油測井儀器業還處于粗放式營銷時代，低本錢、低門檻、低附加值、是其顯著的特點，這導致了企業可能在成長期投入大量的廣告本錢。目前產品品牌之間的競爭還局限于價格、渠道等單個營銷環節上，從市場競爭開展趨勢來看，整合品牌營銷是產品競爭的必然階段。企業品牌中國石油集團測井中石油西安方元能源工程有限責任公司西安方元勝利油田測井黃河科