中國重型卡車行業現狀及發展趨勢

第一稿

2004年2月17日1Documentnumber內容

重卡市場分析

市場規模影響因素 ??行業及競爭分析行業結構

競爭力分析 ??2Documentnumber

重卡市場分析 1. 市場規模3Documentnumber2000-2002年重型卡車的產銷量大幅增長，2003年增速放緩，進入調整期，預計2004年增速在3%-6%左右

2000-2003年全國重卡生產、銷售量[輛]92%/77%61%/67%3.62%/4.3%增長率54%/81%3%-6%4Documentnumber近幾年重卡比重逐步上升，卡車市場生產結構趨于合理

2000-2003年全國卡車市場產量分布圖[%]77486978587672182268861465931866170175631275169980235310961971229632總額[輛]重型卡車中型卡車輕型卡車微型卡車5Documentnumber2001-2003年重卡生產企業數量穩中有降，弱小企業逐步被淘汰；同時，全國卡車生產企業總數穩步增加

2001-2003年全國卡車、重卡生產企業數量[個]6Documentnumber2001-2003年我國20t以上重型卡車需求量激增，導致進口量大幅上升，而其他規格重卡進口量下降

2000-2003年全國卡車、重卡進口量[輛]7Documentnumber中國重卡企業面對著復雜的國際國內環境

國際環境國內環境降低關稅和取消配額許可證將對我國大功率、大馬力的高檔重型卡車產生嚴重影響

開放的汽車服務貿易使得進出口更加流暢，可使我國低價優質產品進入國際市場，但也會對服務貿易體系尚不健全的我國汽車工業產生巨大影響

取消鼓勵汽車國產化的優惠政策，對吸引外資發展關鍵零部件，提高技術水平，促進產品更新換代，具有一定的影響汽車產業的全球性聯合重組步伐加快，強強聯手使汽車技術產品和企業國際化的特征更加明顯，汽車大企業更具實力和競爭力技術創新能力成為競爭取勝的關鍵，世界各大汽車公司已把主攻方向從實施精益生產提高規模效益轉向以微電子技術和信息技術等高新技術對汽車工業的開發生產銷售服務和回收的全過程進行提升

采用平臺戰略，全球采購，模塊化供貨方式已成趨勢8Documentnumber而且，中國在汽車制造技術方面與國外還有很大的差距，卡車行業尤為突出

中國和國際先進水平的技術發展比較比國際先進水平落后的年數純國產合資企業卡車客車101520轎車*不包括外形設計底盤底盤車身*底盤5懸掛底盤構件懸掛底盤構件懸掛車身*車身*9Documentnumber國內重卡產品雖然價格比進口重卡便宜30%-100%，但在其他各方面存在巨大差距，競爭能力處于劣勢

國際產品國內產品 制造門檻低，技術含量要求不高，制造水平參差不齊。 配置幾乎還沒達到皮卡的配置水平

絕大多數功率不到350馬力，排放高，燃油經濟性差 技術含量高，有的甚至高于轎車水平 安全、性能配置已相當于中高檔轎車水平

具備大馬力、低排放和比較出色的燃油經濟性10Documentnumber重卡市場分分析2.影響因素11Documentnumber六大因素影影響中國重重型卡車行行業的發展展4對超載超限的整治和車貸險業務的走向將起關鍵作用3西部大開發政策對汽車需求增長將繼續發揮積極作用1國民經濟將繼續穩定增長，經濟效益將繼續好轉

2國家發布汽車產業“十五”規劃，帶來前所未有的機遇5進一步與國際接軌和不斷涌入的外國企業將對國內重型卡車市場環境產生巨大影響6公路建設將繼續加速發展，重點工程拉動部分地區重型車熱銷12Documentnumber六大因素影影響中國重重型卡車行行業的發展展4對超載超限的整治和車貸險業務的走向將起關鍵作用3西部大開發政策對汽車需求增長將繼續發揮積極作用1國民經濟將繼續穩定增長，經濟效益將繼續好轉

2國家發布汽車產業“十五”規劃，帶來前所未有的機遇5進一步與國際接軌和不斷涌入的外國企業將對國內重型卡車市場環境產生巨大影響6公路建設將繼續加速發展，重點工程拉動部分地區重型車熱銷13Documentnumber1993-2003的GDP增長情況19931994199519961997199819992000GDP現值[億元元]200120022004年，國家將將繼續實施施積極的財財政政策以以及穩健的的貨幣政策策，通過擴擴大內需，，拉動國民民經濟增長長；通過內內需回升，，彌補外需需收縮，盡全力確保保GDP以8%速度度增長2003國民經濟將將繼續穩定定增長，經經濟效益將將繼續好轉轉14Documentnumber六大因素影影響中國重重型卡車行行業的發展展4對超載超限的整治和車貸險業務的走向將起關鍵作用3西部大開發政策對汽車需求增長將繼續發揮積極作用1國民經濟將繼續穩定增長，經濟效益將繼續好轉

2國家發布汽車產業“十五”規劃，帶來前所未有的機遇5進一步與國際接軌和不斷涌入的外國企業將對國內重型卡車市場環境產生巨大影響6公路建設將繼續加速發展，重點工程拉動部分地區重型車熱銷15Documentnumber4專用汽車以以專用汽車車底盤和專專用裝置為為突破口，，重點發展展適于高等等級公路運運輸的重型型半掛牽引車車和半掛車車，城市環環衛車，市市政作業車車，施工工工程車，機機場專用車車，油田專專用車及滿足足國防現代代化要求的的各種專用用汽車3散裝水泥發發展“十五五”規劃的的實施，為為散裝水泥泥車，混凝凝土攪拌車車和水泥泵泵車提供了了空前的歷史機遇遇2到”十五““末，國內內汽車產量量達到320萬輛,產品結構構調整目標標是轎車的的增長，載載重汽車中重型車和和專用車的的比重增加加1“十五“指指明了汽車車產業生產產規模化，，經營方式式國際化，，產品結構構適應化的的發展方向向“十五”規規劃對汽車車產業的戰戰略規劃16Documentnumber六大因素影影響中國重重型卡車行行業的發展展4公路建設將繼續加速發展，并對汽車需求產生越來越重要的作用3西部大開發政策對汽車需求增長將繼續發揮積極作用1國民經濟將繼續穩定增長，經濟效益將繼續好轉

2國家發布汽車產業“十五”規劃，帶來前所未有的機遇5不斷涌入的外國企業將對國內重型卡車市場環境產生巨大影響6重點工程拉動部分地區重型車熱銷推波助瀾，西氣東輸、西電東送、南水北調、2008年申奧成功、2010年世博會等國家重點建設項目給重型車帶來了無限商機。17Documentnumber西部大開發發所帶來的的西部經濟濟增長加快快對卡車，，特別是重重型卡車需需求增長的的帶動作用用將是比較較明顯的西部地區的的發展西部地區現現有的困難難西部地區公公路貨運量量占西部全全社會貨運運量的比例例為87.6%,比比全國平均均水平高11個百分分點同等規模的的GDP增長，西部部地區對公公路運輸的的需求大于于東部和中中部地區短時間內西西部地區的的運輸結構構不會發生生大的變化化，而隨著著國家政策策的傾斜，，西部地區區將保持高高速發展大部分省份份的鐵路水水路不夠發發達公路運輸在在西部地區區發揮著極極其重要的的作用高檔重型車車保有量低低，目前進進口高檔重重型車80%都在上上海、香港港、深圳等等重要港口口運行西部大開發發政策對汽汽車需求增增長將繼續續發揮積極極作用18Documentnumber六大因素影影響中國重重型卡車行行業的發展展4對超載超限的整治和車貸險業務的走向將起關鍵作用3西部大開發政策對汽車需求增長將繼續發揮積極作用1國民經濟將繼續穩定增長，經濟效益將繼續好轉

2國家發布汽車產業“十五”規劃，帶來前所未有的機遇5進一步與國際接軌和不斷涌入的外國企業將對國內重型卡車市場環境產生巨大影響6公路建設將繼續加速發展，重點工程拉動部分地區重型車熱銷19Documentnumber超載超限的的整治和車車貸險業務務的整頓對對重型卡車車市場利大大于弊軸荷法規的的出臺將會會促進重卡卡消費的釋釋放。超載的整治治將促使載載貨汽車進進一步向重重型化發展展車輛消費貸貸款擔保業業務經過2003年年的整頓之之后，2004年將將以更加理理性的姿態態重返汽車車市場，繼繼續支持重重型汽車市市場的發展展。由于不能超超載，導致致運輸成本本提高，運運費上漲，，但運費上上漲的額度度不能抵消消成本，形形成盈余，，大量載貨貨車便只有有停運。部部分潛在購購車用戶等等待觀望重型載貨車車的價格相相對較高，，購車者對對信貸的依依賴性就相相對較強，，車貸險的的暫時停止止使授權香香港合蔭重重型載貨車車企業銷售售全面受制制，損失慘慘重。20Documentnumber六大因素影影響中國重重型卡車行行業的發展展4對超載超限的整治和車貸險業務的走向將起關鍵作用3西部大開發政策對汽車需求增長將繼續發揮積極作用1國民經濟將繼續穩定增長，經濟效益將繼續好轉

2國家發布汽車產業“十五”規劃，帶來前所未有的機遇5進一步與國際接軌和不斷涌入的外國企業將對國內重型卡車市場環境產生巨大影響6公路建設將繼續加速發展，重點工程拉動部分地區重型車熱銷21Documentnumber進一步規范范的市場和和國外廠家家超前的營營銷理念將將會為重型型車市場提提供良好的的消費環境境。國家質檢總總局已于2003年年年末起草草了《缺陷陷汽車產品品召回管理理規定》，，并將在2004內內實施2003年年10月3日，中國國銀監會正正式頒布第第4號令《《汽車金融融公司管理理辦法》，，允許設立立非銀行金金融機構從從事汽車消消費信貸業業務世界卡車三三大巨頭———沃爾沃沃、雷諾、、奔馳的到到來，不僅僅帶來了先先進的技術術，還帶來來了超前的的營銷理念念和優秀的的服務意識識22Documentnumber六大因素影影響中國重重型卡車行行業的發展展4對超載超限的整治和車貸險業務的走向將起關鍵作用3西部大開發政策對汽車需求增長將繼續發揮積極作用1國民經濟將繼續穩定增長，經濟效益將繼續好轉

2國家發布汽車產業“十五”規劃，帶來前所未有的機遇5進一步與國際接軌和不斷涌入的外國企業將對國內重型卡車市場環境產生巨大影響6公路建設將繼續加速發展，重點工程拉動部分地區重型車熱銷23Documentnumber公路建設四四方面的主主要因素將將持續推進進卡車市場場的發展公路建設的的驅動因素“五縱七橫””國道主干干線建設12完善的公路路網絡及農農村公路建建設加強東南沿沿海、西部部邊境戰備備公路及進進藏公路的的建設34資料來源：：羅蘭·貝貝格分析西部開發公公路建設中中，規劃并并起步建設設八條新的的通道24Documentnumber我國公路通通車總里程程發展速度度之快為世世界罕見高速公路通通車里程[公里]通車道路里里程[萬公公里]1998199920002001200219981999200020012002＋48.5%p.a.＋8.3%p.a.201020102010年值參考國國家“2010年遠遠景規劃””2003200325Documentnumber西氣東輸、、西電東送送、南水北北調、2008年北北京奧運會會、2010年世博博會、青藏藏鐵路等國國家重點建建設項目商商機無限到2010年，上海將為舉舉辦世博會會而直接投投入超過30億美元元，以大幅幅度改變公公共交通、、旅游設施施等投資環環境重卡市場商商機無限青藏鐵路東東起青海格格爾木，西西至西藏拉拉薩，全長長1118公里，其其中多年凍凍土地段約約600公公里，海拔拔高于4000米的的地段960多公里里，青藏鐵鐵路將成為為世界上海海拔最高和和最長的高高原鐵路。。在2008年奧運會會2800億元的投投資中，64%是基基礎設施建建設，交通通運輸，工工程施工，，設備供應應將是其中中一塊重要要的重型汽汽車市場領領域“西電東送送”是國家家實施西部部大開發戰戰略作出的的重大決策策和標志性性工程，指指開發貴州州、云南、、廣西、四四川、內蒙蒙古、山西西、陜西等等西部省區區的電力資資源，將其其輸送到電電力緊缺的的廣東、上上海、江蘇蘇、浙江和和京、津、、唐地區南水北調總總體規劃推推薦東線、、中線和西西線三條調調水線路。。通過三條條調水線路路與長江、、黃河、淮淮河和海河河四大江河河的聯系，，構成以““四橫三縱縱”為主體體的總體布布局，以利利于實現我我國水資源源南北調配配、東西互互濟的合理理配置格局局。西氣東輸工工程2001年年動工，總投資高達達1400多億元,其中上游游氣田開發發投資約260億元元,管道建建設約400億元,下游城市市管網建設設約800億元26Documentnumber行業及競爭爭分析行業結構27Documentnumber近今年，我我國重卡市市場生產集集中度分為為三大集團團123………第一集團第二集團第三集團濟南重汽、、重慶重汽汽、陜西重重汽這三家家原屬重汽汽集團的企企業，生產產的產品在在斯太爾模模塊下，占占據了15t以上的絕對對優勢。市市場份額共共達19％％解放、東風風雖然市場場占有率逐逐漸下降，，但行業老老大的地位位無人匹及及，市場占占有率達70%東風與解放放間的差距距逐漸減小小，競爭更更趨激烈北汽福田、、南京春蘭蘭屬重卡市市場新貴雖然進入重重卡市場相相對較晚，，但憑借其其完善的網網絡和優質質的產品，，市場占有有率達8.2%除三大集團團外，其他他還有15家市場占占有率不足足3%部分企業開開始逐漸被被市場所淘淘汰28Documentnumber近幾年，重重卡市場生生產集中度度高位調整整，東風逼逼近一汽，，其他企業業迎頭趕上上，2003年北汽汽福田異軍軍突起（1/2）200020012002前五名企業業1998-2003年重卡市場場生產集中中度［%］］96%89%96%200390%一汽59%東風24%一汽53%東風31%一汽49%東風34%一汽38%東風32%一汽東風29Documentnumber近幾年，重重卡市場生生產集中度度高位調整整，東風逼逼近一汽，，其他企業業迎頭趕上上，2003年北汽汽福田異軍軍突起（2/2）200320022001200030Documentnumber行業及競爭爭分析2.競爭力分析析31Documentnumber重卡市場主主要競爭者者——一汽汽解放：榜榜首位置受受到挑戰重卡市場主主要競爭者者一汽集團公公司多年來來在中國重重卡市場中中占據著非非常重要的的位置，重重卡市場占占有率連續續多年保持持第一。“解放”是是開國領袖袖毛澤東親親自命名的的中國第一一個汽車品品牌。在2002年年中國最有有價值品牌牌評價中，，解放品牌牌價值為93.35億元人民民幣，位居居國內卡車車制造業第第一位。主要產品為為8t-14t重卡，占該該細分市場場的半壁江江山。但15t以上產品單單一、技術術薄弱，市市場占有率率僅列全國國第八，正正積極開拓拓大馬力、、大噸位市市場。目前一汽解解放在全國國有30家地區銷售售分公司，，280個經銷商和和450個服務站，，承諾12小時服務務到位。企業簡介合資合作一汽集團公公司與奧地地利AVL公司合作作，引進該該公司的大大馬力發動動機。目前，CA6DL－“奧威威”柴油機機已經下線，，2004年年批量投產產。預計2004年年將出產1.5萬輛輛，2005年出產產5萬輛。。一汽集團公公司還與德德國道依茨茨公司合作作，在大連連柴油機廠廠投產發動動機。一汽解放：：市場占有有率大幅領領先，但盈盈利能力并并不出色，，榜首位置置受到挑戰戰。32Documentnumber重卡市場主主要競爭者者——東風風汽車：保保二爭一重卡市場主主要競爭者者東風公司是是中國重卡卡最主要生生產廠家之之一，重卡市場場占有率連連續多年保保持第二。“東風””牌商標，，在汽車行行業中率先先被國家工工商局評定定為中國馳馳名商標。。擁有自己的的底盤、發發動機和零零部件生產能力，，市場占有率近近幾年不斷斷上升，直直逼一汽。。目前，東風風汽車在全全國有41個分公司司，33個個特許經銷銷商，12個地區服服務公司，，297家家服務站，，承諾24小時服務務到位。企業簡介合資合作2002年年10月，，雷諾與東東風簽署了了一項關于于雷諾11.1升dCi發動動機的技術術轉讓協議議。根據協協議，開始始階段雷諾諾提供裝配配好的發動動機，然后后在2006年之前前提供裝配配所需的全全部零件。。該發動機機最后將完完全由中國國制造并裝裝備到東風風重型卡車車上2003年年6月，由由東風汽車車公司和日日本日產汽汽車公司合合資組建的的中國最大大汽車合資資公司“東東風汽車有有限公司””掛牌，7月1日正正式運營。。合資公司司注冊資本本達到了167億億元，合資資雙方各占占50％的的股份。銷銷售目標為為2006年汽車銷銷售55萬萬輛，其中中商用車33萬輛。。2004年年2月，雷雷諾與東風風成立合資資公司。新新公司將為為中國市場場生產雷諾諾的Kerax重型卡車。。這款專為為施工和非非公路使用用的車型預預計于2005年或2006年在中國市市場上市。。爭取5年后雷諾諾能夠每年年在中國生生產7000輛卡車車投放中國國市場東風汽車：：市場占有有率和利潤潤不斷上升升，直逼一一汽解放。。33Documentnumber重卡市場主主要競爭者者——中國國重汽：成成功突圍重卡市場主主要競爭者者原中國重汽汽集團公司司三兄弟（重重慶重汽、、陜西重汽汽和山東濟濟汽）之一一。2000年9月月，中國重重汽進行重重組，原中中國重汽集集團公司正正式下放到到各省直接接管理。改制后的中中國重汽公公司（濟汽汽和青島專專用），近近幾年得到到了空前的的發展，當當年就扭虧虧為盈。現擁有斯太太爾和黃河河兩大品牌牌的重型汽汽車系列產產品，其中中斯太爾品品牌車型364個。。中國重汽在在大噸位重重型汽車上上的優勢突突出，其中中15噸以以上重型汽汽車銷量已已占到全國國市場份額額的43％％以上，20噸以上上重型汽車車銷量已達達到市場份份額的85％。目前，中國重汽在全國有280服務網點，推出服務務品牌“親親人服務””。企業簡介合資合作2003年6月，中國重型汽汽車集團有有限公司與與瑞典沃爾爾沃公司簽簽訂合資協協議。雙方方合資期為為30年，，總投資額額16億元元人民幣，，雙方出資資比例各為為50％，，新合資公公司名為“濟南華沃卡卡車有限公公司”，落戶中國國重汽濟南南工業園。。主導產品主主要是引進進VOLVO公司的的FH、FL系列，，計劃到2005年每每年生產2500輛輛卡車，到到2010年時年產產10000輛中國重汽：：保持自身身原有特色色，在眾多多競爭對手手中成功突突圍，醞釀釀新的突破破。34Documentnumber重卡市場主主要競爭者者——陜西西重汽：有有望搶占更更多市場重卡市場主主要競爭者者原中國重汽汽集團公司司三兄弟（重重慶重汽、、陜西重汽汽和山東濟濟汽）之一一。2000年9月月，中國重重汽進行重重組，原中中國重汽集集團公司正正式下放到到各省直接接管理。產品覆蓋重重型軍用越越野車、重重型卡車、、大客車（（底盤）及及中型卡車車等，共四四大類十六六個系列二二百多個品品種。在重重型軍用越越野汽車、、高檔大客客車底盤和和重型特種種專用車制制造領域具具有獨特的的優勢，技技術水平始始終保持國國內領先，，并與國際際先進技術術同步發展展。陜西重汽在在全國有21家地區區分公司，，221家家服務網點點，承諾24小時服服務到位。。企業簡介合資合作2002年年8月，湘湘火炬與陜陜西汽車集集團簽署了了《關于組組建陜西重重型汽車有有限公司合合資合同》》。該合資資組建的陜陜西重型汽汽車有限公公司于2002年9月19日日成立，根根據協議，，重組后的的陜西重型型汽車有限限公司注冊冊資本為4.9億元元，其中湘湘火炬以現現金出資2.5億元元，占合資資公司注冊冊資本的51%；陜陜汽出資2.4億元元，占注冊冊資本的49%。2003年年，陜汽的的產銷目標標是12000輛，，將推出國國內市場重重量級重卡卡產品———“陜汽德德龍F2000重卡系列””。2003年12月，，陜西重汽汽與德國MAN公司簽訂合合作協議，，將曼F2000底盤及整車車技術的全全面引進；；達成了與與曼公司合合作在中國國銷售曼最最新產品TG－A系列車型的的協議（TG－A卡車與轎車車技術同步步，是曼公公司2001年面市市的新產品品）。陜西重汽：：保持原有有特色，引引進成熟車車型，志在在占領更大大市場。35Documentnumber重卡市場主主要競爭者者——重慶慶重汽：有有望異軍突突起重卡市場主主要競爭者者原中國重汽汽集團公司司三兄弟（重重慶重汽、、陜西重汽汽和山東濟濟汽）之一一。2000年9月月，中國重重汽進行重重組，原中中國重汽集集團公司正正式下放到到各省直接接管理。紅巖汽車公公司的主導導產品為紅紅