觸控面板產業技術發展趨勢簡報

觸控面板產業技術發展趨勢簡報

簡報大綱觸控面板技術發展概況成本下降的關鍵__結構的改變成本下降的關鍵__導電薄膜的發展附件一觸控面板產值與應用附件二導電薄膜產品的介紹簡報大綱觸控面板技術發展概況觸控面板技術發展概況觸控面板技術發展概況觸控面板產業結構觸控面板產業結構觸控面板技術的分類觸控面板技術的分類觸控面板技術的分類(一)—外掛觸控面板技術的分類(一)—外掛觸控面板技術的分類(二)—外掛投射式電容電磁式光學式觸控面板技術的分類(二)—外掛投射式電容電磁式光學式觸控面板技術的分類(三)—內嵌觸控面板技術的分類(三)—內嵌觸控面板技術的分類(三)—內嵌觸控面板技術的分類(三)—內嵌觸控面板技術的優劣觸控面板技術的優劣觸控面板技術發展趨勢簡報課件觸控產品與採用技術觸控產品與採用技術觸控面板成本下降關鍵觸控面板成本下降關鍵智慧型手機的ASP走勢歐美市場成熟，新興市場需求增長中低階市場需求增長智慧型手機的ASP走勢歐美市場成熟，新興市場需求增長中低階平板電腦ASP走勢NonApple搶佔市場ASP走低AppleiPad3推出iPad2降價策略平板電腦ASP走勢NonApple搶佔市場ASP走低Ap電容式觸控模組的成本分析降低ITOFilm/Glass材料的使用量-少一片，結構的改變改用其他材料，取代ITO製程導電薄膜的發展電容式觸控模組的成本分析降低ITOFilm/Glass材料成本下降的關鍵一結構的改變成本下降的關鍵一結構的改變觸控面板模組結構的改變觸控面板模組結構的改變OGS與Incell的差異OGS與Incell的差異Oncell與Incell的差異Oncell與Incell的差異LCD面板結構LCD面板結構OGS的發展—勝華、達虹(TPK)、和鑫大片式光罩優點—製程良率高缺點—單片玻璃強化不足OGS的發展—勝華、達虹(TPK)、和鑫大片式光罩OGS(TOL)的發展—宸鴻單片式光罩優點—單片玻璃強度較佳缺點—製程良率低OGS(TOL)的發展—宸鴻單片式光罩改用On/In-cell主導權將轉至面板廠，不利觸控模組廠CoverglassFujilensLensOneTPK、勝華正達、清惠In-cellpanelmakersLGDisplaySharp友達、奇美Systemintegation鴻海和碩EndcustomersNokiaAppleHTCSamsung改用On/In-cell主導權將轉至面板廠，不利觸控模組廠C改用In-cell對主要觸控模組廠的影響改用In-cell對主要觸控模組廠的影響觸控技術比較觸控結構強度靈敏度成本光學表現厚度(重量)機構設計彈性代表廠商G/G************TPK、勝華G/F/F**************洋華、介面OGS**************勝華、TPK、友達TOL****************TPKincell*****************友達、LG、劍揚註：*星號越多越佳觸控技術比較觸控強度靈敏度成本光學厚度機構設計彈性代表廠商G友達、LG預定2012年底量產友達、LG預定2012年底量產成本下降關鍵二導電薄膜的發展成本下降關鍵二導電薄膜的發展觸控面板關鍵元件-透明導電薄膜觸控面板關鍵元件-透明導電薄膜TCO薄膜種類金屬薄膜、CNT(奈米碳管)、石墨烯TCO薄膜種類金屬薄膜、CNT(奈米碳管)、石墨烯TCO薄膜的品質需求1.高穿透度、光吸收小2.低電阻比(以較低之薄膜厚度得到較佳之導電性)3.膜厚均勻性4.良好的附著力5.蝕刻製程容易6.耐候性家，受環境影響小7.無孔洞(Pinhole)8.無凸出點(Hillock)TCO薄膜的品質需求1.高穿透度、光吸收小常用之TCO材料的用途常用之TCO材料的用途ITO的優勢ITO(IndiumTinOxide)，以氧化銦摻雜錫製成，為目前最常使用之TCO產品，包括ITOGlass和ITOFilm，廣泛應用於觸控與LCD的導電層在TCO材料中有較差的導電性(電阻低)在可見光波段中有良好的透光度(90%以上)良好的耐候性，受環境影響小大面積鍍膜製程成熟蝕刻製程成熟ITO的優勢ITO(IndiumTinOxide)，以氧ITO的瓶頸原料氧化銦(In2O3)產量稀少，且集中在大陸、加拿大等國家，價格隨市場需求增加而提高需在真空環境下用濺鍍法(Sputtering)製作，生產設備昂貴材料較脆：用於觸控面板上部電極時容易脆裂，ITOFilm彎曲角度有限，較難應用在FlexibleElectronicProducts。ITO的瓶頸原料氧化銦(In2O3)產量稀少，且集中在大陸、ITO替代材料的發展ITO替代材料的發展替代材料與ITO特性比較旭硝子、板硝子、精磁介面、富納源創、東元、奇美、中橡勝華、熒茂材料導電率穿透率耐熱性耐還原性耐酸性價格ITO◎○△×△高FTO○○◎◎◎低ZNO○○◎◎◎低CNT△△◎○○中CP△△○○○中下科達、三越、精磁1.新替代材料的蝕刻技術仍待發展2.新替代材料仍以中低階應用為主替代材料與ITO特性比較旭硝子、板硝子、精磁介面、富納源創、感謝聆聽，謝謝指教

感謝聆聽，謝謝指教附件一

觸控面板產值與應用

附件一

觸控面板產值與應用面板穿透率1.當光線從背光板發射出來，依序穿過偏光板、玻璃、液晶、彩色濾光片等2.各個零件的穿透率如下所示：偏光板：50%(因為其只準許單方向的極化光波通過)玻璃：95%(需要計算上下兩片)液晶：95%彩色濾光片：27%(假設材質本身的穿透率為80%，但由於濾光片本身塗有色彩，只能容許該色彩的光波通過。以RGB三原色來說，只能容許三種其中一種通過。所以僅剩下三分之一的亮度。所以總共只能通過80%x33%=27%)3.開口率：50%(有效透光區域只有一半)4.穿透率50%*95%*95%*95%*50%*27%=6%

面板穿透率1.當光線從背光板發射出來，依序穿過偏光板、玻璃、面板開口率面板開口率觸控面板的應用手機仍為目前主要的應用市場平板電腦成長動力仍強新的觸控應用--Ultrabook觸控面板的應用手機仍為目前主要的應用市場觸控面板各應用市場年成長率2012年All-in-onePC、NB(含觸控功能的產品)與平板電腦成長動力仍強觸控面板各應用市場年成長率2012年All-in-oneP智慧型手機成長動能依舊強勁2012年成長率仍達到28％Apple、Samsung領導市場走向(Unitsmn)FY10FY11FFY12FFY10ShareFY11FShareFY12FShareNokia100746934%17%12%RIM48505816%11%10%Apple488310516%19%19%HTC2549708%11%12%Moto1417265%4%5%Samsung23781178%18%21%LG722282%5%5%Palm/HP2201%0%0%SE018210%4%4%Total298440566100%100%100%智慧型手機成長動能依舊強勁2012年成長率仍達到28％(Un平板電腦—Apple仍位居領先2012年成長率達到40％Apple市佔率仍將超越6成平板電腦—Apple仍位居領先2012年成長率達到40％微軟Windows8預計2012年下半年上市支援專為觸控功能而設計的最新介面Metro微軟Windows8預計2012年下半年上市Ultrabook差異化的產品走向Ultrabook差異化的產品走向觸控面板的新觸角2012年NB成長率仍低Ultrabook即將成為未來主流產品觸控面板的新觸角2012年NB成長率仍低觸控面板產值2011年產值約134億美元，成長90％行動裝置105億美元2017年產值將成長至240億美元觸控面板產值2011年產值約134億美元，成長90％手機品牌廠商與國內供應商

SegmentMotorolaNokiaSonyEricssonLGAppleSamsungRIMHTCFoxconnTechMetalcasing3%15%1%CatcherMetalcasing2%5%MacandiPod2%20%WaysPlasticcasing10%(indirect)80%LarganLens10%15%5%40%5%10%GeniusLens10%80%MerryAcoustic8%38%15%8%SilitechKeypad2%40%1%1%20%10%TPKTouchpanel72%8%10%WintekTouchpanel8%80%7%TXCQC3%3%20%4%CareerTechFPC3%6%3%3%25%(iPhone:5%)5%10%12%UnimicronPCB3%10%3%8%5%8%CompeqPCB8%25%15%8%UnitechPCB5%5%15%25%手機品牌廠商與國內供應商SegmentMotorolaNo消費著選購平板電腦的考量消費著選購平板電腦的考量平板電腦比較表Source:Verizon,AT&T,FubonResearchModeliPad(16GBWiFi/16GB3G)HP’sTouchPad(16GBWiFi)Motorola’sXoom(32GBWiFi/32GB3G)GalaxyTab10.1(16GBWiFi/16GB3G)RIM’sPlayBook(16GBWiFi)FullretailpriceatlaunchUS$499/US$629.99US$399(June)US$599/799.99(Feb)US$499/699.99(June)US$499(April)FullretailnowUS$499/US$629.99US$99.99US$499/649.99US$399/699.99US$399(willdroptoUS$299)Pricewith2-yearcontractNoneNoneUS$399.99US$529.99None平板電腦比較表Source:Verizon,AT&T,附件二

導電薄膜介紹附件二

導電薄膜介紹替代材料與ITO特性比較替代材料與ITO特性比較缺點：1.大面積製程的導電性較ITO差，且透光率較低

2.與目前觸控面板的黃光製程整合不易

3.不具可撓曲缺點：1.大面積製程的導電性較ITO差，且透光率較低

新替代材料--奈米銀線國內廠商：工研院優點：ITO替代品中最佳的穿透率，導電性質優於ITO。新替代材料--奈米銀線國內廠商：工研院優點：ITO替代品中最新替代材料—導電高分子國內廠商：精磁新替代材料—導電高分子國內廠商：精磁新替代材料—奈米碳管與石墨烯新替代材料—奈米碳管與石墨烯新替代材料—奈米碳管與石墨烯的開發新替代材料—奈米碳管與石墨烯的開發新替代材料—奈米碳管優點與供應商優點：體積小、質量輕、高強度、高韌性、可撓曲性、高導電度、高導熱度國內廠商：介面、東元、奇美、中橡、明鑫新替代材料—奈米碳管優點與供應商優點：體積小、質量輕、高強度石墨烯的特性與供應商註：尚未商品化石墨烯的特性與供應商註：尚未商品化演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！

觸控面板產業技術發展趨勢簡報

觸控面板產業技術發展趨勢簡報

簡報大綱觸控面板技術發展概況成本下降的關鍵__結構的改變成本下降的關鍵__導電薄膜的發展附件一觸控面板產值與應用附件二導電薄膜產品的介紹簡報大綱觸控面板技術發展概況觸控面板技術發展概況觸控面板技術發展概況觸控面板產業結構觸控面板產業結構觸控面板技術的分類觸控面板技術的分類觸控面板技術的分類(一)—外掛觸控面板技術的分類(一)—外掛觸控面板技術的分類(二)—外掛投射式電容電磁式光學式觸控面板技術的分類(二)—外掛投射式電容電磁式光學式觸控面板技術的分類(三)—內嵌觸控面板技術的分類(三)—內嵌觸控面板技術的分類(三)—內嵌觸控面板技術的分類(三)—內嵌觸控面板技術的優劣觸控面板技術的優劣觸控面板技術發展趨勢簡報課件觸控產品與採用技術觸控產品與採用技術觸控面板成本下降關鍵觸控面板成本下降關鍵智慧型手機的ASP走勢歐美市場成熟，新興市場需求增長中低階市場需求增長智慧型手機的ASP走勢歐美市場成熟，新興市場需求增長中低階平板電腦ASP走勢NonApple搶佔市場ASP走低AppleiPad3推出iPad2降價策略平板電腦ASP走勢NonApple搶佔市場ASP走低Ap電容式觸控模組的成本分析降低ITOFilm/Glass材料的使用量-少一片，結構的改變改用其他材料，取代ITO製程導電薄膜的發展電容式觸控模組的成本分析降低ITOFilm/Glass材料成本下降的關鍵一結構的改變成本下降的關鍵一結構的改變觸控面板模組結構的改變觸控面板模組結構的改變OGS與Incell的差異OGS與Incell的差異Oncell與Incell的差異Oncell與Incell的差異LCD面板結構LCD面板結構OGS的發展—勝華、達虹(TPK)、和鑫大片式光罩優點—製程良率高缺點—單片玻璃強化不足OGS的發展—勝華、達虹(TPK)、和鑫大片式光罩OGS(TOL)的發展—宸鴻單片式光罩優點—單片玻璃強度較佳缺點—製程良率低OGS(TOL)的發展—宸鴻單片式光罩改用On/In-cell主導權將轉至面板廠，不利觸控模組廠CoverglassFujilensLensOneTPK、勝華正達、清惠In-cellpanelmakersLGDisplaySharp友達、奇美Systemintegation鴻海和碩EndcustomersNokiaAppleHTCSamsung改用On/In-cell主導權將轉至面板廠，不利觸控模組廠C改用In-cell對主要觸控模組廠的影響改用In-cell對主要觸控模組廠的影響觸控技術比較觸控結構強度靈敏度成本光學表現厚度(重量)機構設計彈性代表廠商G/G************TPK、勝華G/F/F**************洋華、介面OGS**************勝華、TPK、友達TOL****************TPKincell*****************友達、LG、劍揚註：*星號越多越佳觸控技術比較觸控強度靈敏度成本光學厚度機構設計彈性代表廠商G友達、LG預定2012年底量產友達、LG預定2012年底量產成本下降關鍵二導電薄膜的發展成本下降關鍵二導電薄膜的發展觸控面板關鍵元件-透明導電薄膜觸控面板關鍵元件-透明導電薄膜TCO薄膜種類金屬薄膜、CNT(奈米碳管)、石墨烯TCO薄膜種類金屬薄膜、CNT(奈米碳管)、石墨烯TCO薄膜的品質需求1.高穿透度、光吸收小2.低電阻比(以較低之薄膜厚度得到較佳之導電性)3.膜厚均勻性4.良好的附著力5.蝕刻製程容易6.耐候性家，受環境影響小7.無孔洞(Pinhole)8.無凸出點(Hillock)TCO薄膜的品質需求1.高穿透度、光吸收小常用之TCO材料的用途常用之TCO材料的用途ITO的優勢ITO(IndiumTinOxide)，以氧化銦摻雜錫製成，為目前最常使用之TCO產品，包括ITOGlass和ITOFilm，廣泛應用於觸控與LCD的導電層在TCO材料中有較差的導電性(電阻低)在可見光波段中有良好的透光度(90%以上)良好的耐候性，受環境影響小大面積鍍膜製程成熟蝕刻製程成熟ITO的優勢ITO(IndiumTinOxide)，以氧ITO的瓶頸原料氧化銦(In2O3)產量稀少，且集中在大陸、加拿大等國家，價格隨市場需求增加而提高需在真空環境下用濺鍍法(Sputtering)製作，生產設備昂貴材料較脆：用於觸控面板上部電極時容易脆裂，ITOFilm彎曲角度有限，較難應用在FlexibleElectronicProducts。ITO的瓶頸原料氧化銦(In2O3)產量稀少，且集中在大陸、ITO替代材料的發展ITO替代材料的發展替代材料與ITO特性比較旭硝子、板硝子、精磁介面、富納源創、東元、奇美、中橡勝華、熒茂材料導電率穿透率耐熱性耐還原性耐酸性價格ITO◎○△×△高FTO○○◎◎◎低ZNO○○◎◎◎低CNT△△◎○○中CP△△○○○中下科達、三越、精磁1.新替代材料的蝕刻技術仍待發展2.新替代材料仍以中低階應用為主替代材料與ITO特性比較旭硝子、板硝子、精磁介面、富納源創、感謝聆聽，謝謝指教

感謝聆聽，謝謝指教附件一

觸控面板產值與應用

附件一

觸控面板產值與應用面板穿透率1.當光線從背光板發射出來，依序穿過偏光板、玻璃、液晶、彩色濾光片等2.各個零件的穿透率如下所示：偏光板：50%(因為其只準許單方向的極化光波通過)玻璃：95%(需要計算上下兩片)液晶：95%彩色濾光片：27%(假設材質本身的穿透率為80%，但由於濾光片本身塗有色彩，只能容許該色彩的光波通過。以RGB三原色來說，只能容許三種其中一種通過。所以僅剩下三分之一的亮度。所以總共只能通過80%x33%=27%)3.開口率：50%(有效透光區域只有一半)4.穿透率50%*95%*95%*95%*50%*27%=6%

面板穿透率1.當光線從背光板發射出來，依序穿過偏光板、玻璃、面板開口率面板開口率觸控面板的應用手機仍為目前主要的應用市場平板電腦成長動力仍強新的觸控應用--Ultrabook觸控面板的應用手機仍為目前主要的應用市場觸控面板各應用市場年成長率2012年All-in-onePC、NB(含觸控功能的產品)與平板電腦成長動力仍強觸控面板各應用市場年成長率2012年All-in-oneP智慧型手機成長動能依舊強勁2012年成長率仍達到28％Apple、Samsung領導市場走向(Unitsmn)FY10FY11FFY12FFY10ShareFY11FShareFY12FShareNokia100746934%17%12%RIM48505816%11%10%Apple488310516%19%19%HTC2549708%11%12%Moto1417265%4%5%Samsung23781178%18%21%LG722282%5%5%Palm/HP2201%0%0%SE018210%4%4%Total298440566100%100%100%智慧型手機成長動能依舊強勁2012年成長率仍達到28％(Un平板電腦—Apple仍位居領先2012年成長率達到40％Apple市佔率仍將超越6成平板電腦—Apple仍位居領先2012年成長率達到40％微軟Windows8預計2012年下半年上市支援專為觸控功能而設計的最新介面Metro微軟Windows8預計2012年下半年上市Ultrabook差異化的產品走向Ultrabook差異化的產品走向觸控面板的新觸角2012年NB成長率仍低Ultrabook即將成為未來主流產品觸控面板的新觸角2012年NB成長率仍低觸控面板產值2011年產值約134億美元，成長90％行動裝置105億美元2017年產值將成長至240億美元觸控面板產值2011年產值約134億美元，成長90％手機品牌廠商與國內供應商

SegmentMotorolaNokiaSonyEricssonLGAppleSamsungRIMHTCFoxconnTechMetalcasing3%15%1%CatcherMetalcasing2%5%MacandiPod2%20%WaysPlasticcasing10%(indirect)80%LarganLens10%15%5%40%5%10%GeniusLens10%80%MerryAcoustic8%38%15%8%SilitechKeypad2%40%1%1%20%10%TPKTouchpanel72%8%10%WintekTouchpanel8%80%7%TXCQC3%3%20%4%CareerTechFPC3%6%3%3%25%(iPhone:5%)5%10%12%UnimicronPCB3%10%3%8%5%8%CompeqPCB8%25%15%8%UnitechPCB5%5%15%25%手機品牌廠商與國內供應商Se