W39.0產品指導手冊2008年7月W39.0產品指導手冊2008年7月商機管理客戶信息平臺快速報價員工檔案（虛擬組織）W3公共功能商機管理商機管理流程圖商機管理流程圖商機生命周期業務線索客戶信息完善購買意向明確項目己立項、

明確預算、決策人潛在商機銷售過程推進

成單目標商機現有客戶商機生命周期變化過程商機生命周期業務線索客戶信息完善項目己立項、

明確預算、決策商機可操作的業務聯系計劃聯系記錄快速報價高級報價CRM訂單設計通知單發送短信、郵件商機可操作的業務商機操作新增、修改、刪除、查看、查詢、狀態變更商機分配成單、丟單銷售推進、銷售分析、銷售漏斗商機操作商機分配商機分配銷售推進銷售推進銷售分析銷售分析銷售漏斗銷售漏斗商機編輯頁面商機編輯頁面商機潛在客戶自動轉換目標客戶設置商機潛在客戶自動轉換目標客戶設置從業務線索到最終完成銷售轉為現有客戶的完整過程。包括根據商機內容的完善程度進行客戶類型的轉換，銷售階段的推進，銷售漏斗分析，啟動快速報價流程、商機分配、商機支持請求管理、商機聯系計劃、記錄呼入呼出等管理過程。從業務線索到最終完成銷售轉為現有客戶的完整過程。包括根據商機客戶信息平臺此版本主要是對客戶信息進行WinForm改造客戶信息平臺只管理現有客戶移除Web頁面上的不可操作項權限改造分配、共享改造客戶信息平臺客戶可操作業務商機管理產品信息評估記錄直銷合同服務記錄回訪記錄客戶可操作業務客戶信息列表客戶信息列表客戶編輯客戶編輯權限改造組織關系、負責人共享分配業務單據所屬者業務單據操作員權限改造分配、共享分配和共享只支持對業務員，在9.0版本中不再支持用戶、用戶組、角色等分配、共享采用WinFrom技術改造，解決了WebFrom刷新頁面并提高了數據錄入的效率。取消原來針對客戶所作的銷售過程推進以及漏斗分析功能。以及對于客戶所作的動作狀態移處理。在客戶信息平臺中，可以對客戶進行的相關業務操作：商機、產品信息、評估記錄、已用產品、直銷合同、服務記錄、出貨記錄、回訪記錄采用WinFrom技術改造，解決了WebFrom刷新頁面并提快速報價工程預算表及根據工程預算表編制的主材料清單和輔材料清單是使用客戶自己設計的EXCEL表格，結構相當復雜?，F通過一個Excel模板，將編制結果取出來,在i6的系統中進行審核，并SCM的訂單系統可以引用生成訂單。快速報價相關操作設為模板獲取模板文件導入生成SCM訂單相關操作快速報價列表快速報價列表快速報價編輯快速報價編輯按照SCM銷售訂單模板填寫數據。生成SCM訂單選相應的sheet頁選擇好后點擊確定，打開SCM訂單并將數據傳入SCM訂單。按照SCM銷售訂單模板填寫數據。生成SCM訂單生成SCM訂單快速報價簡單的說，就是我們軟件中嵌入Excel進行編輯，在根據SCM的模板設置格式推入或引用到訂單中。這個塊工作主要有實施人員或客戶進行維護?？焖賵髢rWM用戶可以自行控制系統內的發文轉收文時，是否允許修改正文內容。文檔新增保存后，可以進行權限分配。發文擬稿和收文登記后可以臨時保存。收文與發文的正文編輯支持EXCEL.收文和發文工作流處理過程中，如果當前處理節點的下一節點有多個處理人，或者沒人時。在處理時可以選擇下節點的處理人。收發文的流程處理界面增加“回退”功能。文檔轉知識庫，可以將文檔的正文轉為知識庫。知識瀏覽時增加“全屏查看正文”功能，用于查看通過文檔生成的知識的正文內容。WMHR員工檔案增加鏈接，可切換查看員工看板。員工看板增加顯示自定義字段信息功能。對員工檔案信息（包括自定義字段）增加信息域控制。員工檔案基本信息中，增加附件管理功能。員工證書管理提供批量錄入功能。員工任職異動和離職異動時，提供工作交接單處理功能。員工試用期轉正提供審批流程控制功能。HR員工檔案列表支持虛擬HR組織關系。HR增加虛擬組織增加虛擬組織W390產品指導手冊新中大軟件公司課件員工檔案統計、新進員工一覽表、離退休人員一覽表、異動人員一覽表，這四個業務中可以選擇虛擬組織。員工檔案統計、新進員工一覽表、離退休人員一覽表、異動人員一覽W390產品指導手冊新中大軟件公司課件新進員工一覽表、離退休人員一覽表、異動人員一覽表新進員工一覽表、離退休人員一覽表、異動人員一覽表W390產品指導手冊新中大軟件公司課件公共功能W3和A3集成后，現金中心的資金申請單和請款單啟用審批流，在W3審核這類單據時可以看到單據的附件內容。我的功能樹的業務操作平臺化需求(通過權限控制樹的節點顯示)審批流程執行時，能將執行結果反饋給上一節點的流程處理人。審批流程定義時支持固定角色，如上級崗位、部門負責人等。公共信息和內部消息的接收人選擇，支持按角色篩選人員。按角色形成信息管理網絡圖。通過系統參數設置簽字審批單密碼功能。公共信息的內容顯示寬度能固定，如使用A4紙寬度。公共信息查看頁面可以直接打印。公共功能歡迎訪問歡迎訪問W39.0產品指導手冊2008年7月W39.0產品指導手冊2008年7月商機管理客戶信息平臺快速報價員工檔案（虛擬組織）W3公共功能商機管理商機管理流程圖商機管理流程圖商機生命周期業務線索客戶信息完善購買意向明確項目己立項、

明確預算、決策人潛在商機銷售過程推進

成單目標商機現有客戶商機生命周期變化過程商機生命周期業務線索客戶信息完善項目己立項、

明確預算、決策商機可操作的業務聯系計劃聯系記錄快速報價高級報價CRM訂單設計通知單發送短信、郵件商機可操作的業務商機操作新增、修改、刪除、查看、查詢、狀態變更商機分配成單、丟單銷售推進、銷售分析、銷售漏斗商機操作商機分配商機分配銷售推進銷售推進銷售分析銷售分析銷售漏斗銷售漏斗商機編輯頁面商機編輯頁面商機潛在客戶自動轉換目標客戶設置商機潛在客戶自動轉換目標客戶設置從業務線索到最終完成銷售轉為現有客戶的完整過程。包括根據商機內容的完善程度進行客戶類型的轉換，銷售階段的推進，銷售漏斗分析，啟動快速報價流程、商機分配、商機支持請求管理、商機聯系計劃、記錄呼入呼出等管理過程。從業務線索到最終完成銷售轉為現有客戶的完整過程。包括根據商機客戶信息平臺此版本主要是對客戶信息進行WinForm改造客戶信息平臺只管理現有客戶移除Web頁面上的不可操作項權限改造分配、共享改造客戶信息平臺客戶可操作業務商機管理產品信息評估記錄直銷合同服務記錄回訪記錄客戶可操作業務客戶信息列表客戶信息列表客戶編輯客戶編輯權限改造組織關系、負責人共享分配業務單據所屬者業務單據操作員權限改造分配、共享分配和共享只支持對業務員，在9.0版本中不再支持用戶、用戶組、角色等分配、共享采用WinFrom技術改造，解決了WebFrom刷新頁面并提高了數據錄入的效率。取消原來針對客戶所作的銷售過程推進以及漏斗分析功能。以及對于客戶所作的動作狀態移處理。在客戶信息平臺中，可以對客戶進行的相關業務操作：商機、產品信息、評估記錄、已用產品、直銷合同、服務記錄、出貨記錄、回訪記錄采用WinFrom技術改造，解決了WebFrom刷新頁面并提快速報價工程預算表及根據工程預算表編制的主材料清單和輔材料清單是使用客戶自己設計的EXCEL表格，結構相當復雜?，F通過一個Excel模板，將編制結果取出來,在i6的系統中進行審核，并SCM的訂單系統可以引用生成訂單?？焖賵髢r相關操作設為模板獲取模板文件導入生成SCM訂單相關操作快速報價列表快速報價列表快速報價編輯快速報價編輯按照SCM銷售訂單模板填寫數據。生成SCM訂單選相應的sheet頁選擇好后點擊確定，打開SCM訂單并將數據傳入SCM訂單。按照SCM銷售訂單模板填寫數據。生成SCM訂單生成SCM訂單快速報價簡單的說，就是我們軟件中嵌入Excel進行編輯，在根據SCM的模板設置格式推入或引用到訂單中。這個塊工作主要有實施人員或客戶進行維護?？焖賵髢rWM用戶可以自行控制系統內的發文轉收文時，是否允許修改正文內容。文檔新增保存后，可以進行權限分配。發文擬稿和收文登記后可以臨時保存。收文與發文的正文編輯支持EXCEL.收文和發文工作流處理過程中，如果當前處理節點的下一節點有多個處理人，或者沒人時。在處理時可以選擇下節點的處理人。收發文的流程處理界面增加“回退”功能。文檔轉知識庫，可以將文檔的正文轉為知識庫。知識瀏覽時增加“全屏查看正文”功能，用于查看通過文檔生成的知識的正文內容。WMHR員工檔案增加鏈接，可切換查看員工看板。員工看板增加顯示自定義字段信息功能。對員工檔案信息（包括自定義字段）增加信息域控制。員工檔案基本信息中，增加附件管理功能。員工證書管理提供批量錄入功能。員工任職異動和離職異動時，提供工作交接單處理功能。員工試用期轉正提供審批流程控制功能。HR員工檔案列表支持虛擬HR組織關系。HR增加虛擬組織增加虛擬組織W390產品指導手冊新中大軟件公司課件員工檔案統計、新進員工一覽表、離退休人員一覽表、異動人員一覽表，這四個業務中可以選擇虛擬組織。員工檔案統計、新進員工一覽表、離退休人員一覽表、異動人員一覽W390產品指導手冊新中大軟件公司課件新進員工一覽表、離退休人員一覽表、異動人員一覽表新進員工一覽表、離退休人員一覽表、異動人員一覽表W390產品指導手冊新中大軟件公司課件公共功能W3和A3集成后，現金中心的資金申請單和請款單啟用審批流，在W3審核這類單