宏圖三胞-易觀電子商務戰略規劃報告Preparedfor12/10/2022宏圖三胞-易觀電子商務戰略規劃報告Preparedfor目錄宏圖三胞電子商務個人市場執行概要宏圖三胞電商個人市場“產品”競爭策略宏圖三胞電商個人市場“服務”競爭策略宏圖三胞電子商務個人市場營銷推廣規劃宏圖三胞電子商務個人市場倉儲物流規劃宏圖三胞電子商務個人市場組織資源建設宏圖三胞電子商務個人市場模擬損益測算目錄宏圖三胞電子商務個人市場執行概要宏圖三胞電子商務個人市場倉儲物流規劃競爭對手倉儲物流建設情況網購用戶區域分布特征分析宏圖三胞倉儲物流規劃宏圖三胞倉儲物流建設費用附：2011-2015宏圖三胞區域訂單預估目錄宏圖三胞電子商務個人市場倉儲物流規劃目錄主要競爭對手倉儲物流建設情況——京東、新蛋、蘇寧易購廠商倉儲覆蓋區域京東一級物流基地華東（上海）物流中心江蘇、浙江、上海、安徽、釣魚島華北（北京）物流中心北京、天津、河北、山西、河南、遼寧、吉林、黑龍江、內蒙古、山東、湖北華南（廣州）物流中心廣東、廣西、福建、湖南、江西、海南西南（成都）物流中心四川、重慶、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆華中（武漢）物流中心河南、湖北、湖南、江西新蛋核心倉上海嘉定總倉分倉北京、廣州、南京、濟南、成都、武漢、西安蘇寧易購共享門店倉儲蘇寧：杭州、南京、北京三大物流基地，82個中心倉城市配送點167個城市配送點門店全國1200多家門店主要競爭對手倉儲物流建設情況——京東、新蛋、蘇寧易購廠商倉儲倉儲物流規劃——京東2007年—2008年2009年—2010年2011年—2012年倉儲物流規劃——京東2007年—2008年2009年—201倉儲物流規劃——京東標準京東標準建議的倉儲/物流方式倉儲單個城市，單日訂單低于5000倉儲外包單個城市，單日訂單超過5000以上租賃庫房單個城市，單日訂單超過十萬以上買地自建物流中心物流城市日訂單量達到550單自建城市配送站城市日訂單量超過2000單自建物流倉儲物流規劃——京東標準京東標準建議的倉儲/物流方式倉儲單個主要競爭對手配送時間情況——京東、蘇寧易購、新蛋廠商物流配送時間物流配送地區運費物流配送方式京東“211”限時達：14小時以內送達十六城市中由京東自營配送的區域免運費自建物流2~5天除16城市外京東自運營物流地區及全國二區城市選京東快遞及快遞運輸免運費自建物流+第三方物流5~7天全國三區選京東快遞及快遞運輸免運費自建物流+第三方物流蘇寧易購1~3天全國一線及二線城市市區內滿百元免運費自建物流3~25天全國其他城市收取運費自建物流+共享蘇寧物流新蛋24小時送達上海、北京、天津、南京、蘇州、無錫、杭州、寧波、濟南購物滿99元免運費自建物流（新蛋奧碩）1~5天除上述9城市外圓通、宅急送、郵政EMS（3PL）或奧碩物流覆蓋區域購物滿299元免運費自建物流+第三方物流3-15天客戶選擇郵政普包（3PL）覆蓋區域購物滿299元免運費第三方物流京東物流配送地區說明：

京東自營十六城市：北京、上海、廣州、成都、蘇州、昆山、無錫、嘉興、紹興、杭州、天津、深圳（上午10：00前下單）、佛山、廊坊、吳江、南通；

全國二區：江蘇、浙江、廣東（除廣州外）、安徽、天津、山東、廣西、湖南、江西、海南、河南、河北、福建、遼寧、山西、黑龍江、吉林、四川（除成都外）、重慶、陜西、云南（昆明）；全國三區：甘肅、湖北、新疆、云南、內蒙、寧夏、西藏、青海、貴州、云南（除昆明外）；主要競爭對手配送時間情況——京東、蘇寧易購、新蛋廠商物流配送宏圖三胞電子商務個人市場倉儲物流規劃競爭對手倉儲物流建設情況網購用戶區域分布特征分析宏圖三胞倉儲物流規劃宏圖三胞倉儲物流建設費用附：2011-2015宏圖三胞區域訂單預估附：倉儲物流相關行業數據目錄宏圖三胞電子商務個人市場倉儲物流規劃目錄網購用戶區域需求特征：前十大省市占整體市場銷售額的70%2011年第一季度筆記本網購市場區域分布數據來源：易觀產業研究（Enfodesk）、淘寶數據網購用戶區域需求特征：前十大省市占整體市場銷售額的70%20宏圖三胞電子商務個人市場倉儲物流規劃競爭對手倉儲物流建設情況網購用戶區域分布特征分析宏圖三胞倉儲物流規劃宏圖三胞倉儲物流建設費用附：2011-2015宏圖三胞區域訂單預估附：倉儲物流相關行業數據目錄宏圖三胞電子商務個人市場倉儲物流規劃目錄宏圖三胞倉儲物流區域建議海南黑龍江吉林遼寧河北山東福建江西安徽湖北湖南廣東廣西河南山西內蒙古陜西寧夏甘肅青海四川貴州云南西藏新疆江蘇浙江臺灣北京上海對于網購重點區域(A+B）一線、二線城市，免運費，承諾到達日期（建議參考行業標準為三日）；對于網購重點區域（A+B）非一線、二線城市，免運費，不承諾到達日期；對于非網購重點區域（C），收取運費，不承諾到達日期。區域A——網購重點區域，且門店已覆蓋，鼓勵門店自提：山東、江蘇、安徽、江西、浙江、福建、北京、上海A區域B——網購重點區域，門店未覆蓋：廣東、四川、遼寧、湖北BBBC區域C——門店未覆蓋區域，網購非重點區域宏圖三胞倉儲物流區域建議海南黑龍江吉林遼寧河北山東福建江西安宏圖三胞2011年-2015年日均訂單量預估單位（億元）2011年（F）2012年（F）2013年（F）2014年（F）2015年（F）銷售額（億元）1123663100年度訂單量（萬單）32萬單以上240萬單以上720萬單以上1260萬單以上2000萬單以上日均訂單量（單）876單以上6575單以上19726單以上34520單以上54800單以上上海訂單量（單）76單以上572單以上1716單以上3000單以上4767單以上北京訂單量（單）52單以上394單以上1183單以上2071單以上3288單以上深圳訂單量（單）31單以上238單以上714單以上1249單以上1983單以上參照行業標準：1）倉儲自建：單一城市日均3000單以上；2）物流自建：單一城市日均2000單以上可以考慮建立中轉站；3000單以上可以考慮自建物流宏圖三胞2011年-2015年日均訂單量預估單位（億元）20倉儲物流規劃——倉儲布局，2011~2015年宏圖三胞倉儲發展規劃日訂單量時間>870單>6575單2012-2013年，采取區域分倉模式，共享集團區域分倉，布局北京、福州。2011年，采取統倉模式，共享宏圖三胞集團南京總倉；>34520單>54800單2014年，上海日均訂單量超過3000單，北京日均訂單量超過2000單，根據集團倉庫吞吐量大小決定是否自建電商中心倉2015年，完善區域布局，布局南京、上海、北京、廣州、成都，集團倉庫地區在吞吐量允許前提下考慮共享；非集團倉庫覆蓋、日訂單量大于3000單區域建議自建倉儲。2011年2012年2013年2014年2015年>19726單倉儲物流規劃——倉儲布局，2011~2015年宏圖三胞倉儲發倉儲物流規劃——倉儲布局，2011~2015年宏圖三胞倉儲模式規劃與布局第一階段（2011年）第二階段（2012~2013年）第三階段（2014~2015年）倉儲物流規劃——倉儲布局，2011~2015年宏圖三胞倉儲模倉儲物流規劃——物流規劃2011年2015年2012年2013年2014年1000單2000單3000單4000單時間2014年，上海日均訂單3000單以上，可自建物流配送；2014年，北京日均訂單約2000單以上，可自建中轉站2015年，北京日均訂單約3000單以上，可自建物流配送日訂單量2015年，深圳日均訂單約2000單，可提前自建中轉站注：根據行業經驗值：1、當沒有電子商務專用倉的城市的日訂單量大于2000單，可以自建中轉站；2、當集中城市日訂單量大于3000單時，可以自建物流配送；倉儲物流規劃——物流規劃2011年2015年2012年201宏圖三胞電子商務個人市場倉儲物流規劃競爭對手倉儲物流建設情況網購用戶區域分布特征分析宏圖三胞倉儲物流規劃宏圖三胞倉儲物流建設費用附：2011-2015宏圖三胞區域訂單預估附：倉儲物流相關行業數據目錄宏圖三胞電子商務個人市場倉儲物流規劃目錄電子商務倉儲成本構成倉儲成本固定倉儲成本變動倉儲成本倉庫租金設施、設備投入信息系統建設投入人員管理成本每訂單分揀人工費每訂單包裝人工費包材成本設備耗材成本=+==++++++租賃倉庫自建倉儲模式倉儲成本倉庫租金倉儲管理服務費=+倉儲外包模式電子商務倉儲成本構成倉儲成本固定倉儲成本變動倉儲成本倉庫租金倉儲物流規劃——倉儲成本預估總成本2011年（F）人數資金年度訂單量（萬件）——20萬件人員成本訂單處理（50單/人/天）12人——出入庫、財務、分揀及包裝人員數量12人——人員成本（3.6萬/人年）——79萬元

設備成本多輪手推車、揀選臺車等設備成本（萬元）——55.3萬元信息系統WMS——150萬元電子商務業務第一年倉儲資金投入284萬元

設備成本2011年（F）貨架數量（組）/成本(萬元)/多輪手推車500元*10揀選臺車17000元*3托盤（木制）80元*30裹包集包設備裹包機20000元*2裝盒機17000元*2外包裝配合設施釘箱機5000元*2裹包機20000元*2打帶機4000元*2條碼識讀設備600元*2條碼數據采集器4000元*2條形碼打印機5000元*2拆箱機140000元*2稱重機30000元*2發票打印機（針式）1700元*2總計55.3萬元

倉儲物流規劃——倉儲成本預估總成本2011年（F）人數資金年倉儲物流規劃——倉儲成本預估：2011-2015年，宏圖三胞電子商務倉儲成本核算單位（萬元）2011年（F）2012年（F）2013年（F）2014年（F）2015年(F)年度訂單量（萬單）3224072012602000人員成本訂單處理（50單/人/天）含避免高峰，人員將在日均撿貨人員的基礎上加1人121313946901095出入庫、財務、分揀及包裝人員數量121313946901095人員成本（萬元）（3.6萬/人年）86.4943.22836.849687884設備成本多輪手推車、揀選臺車等設備成本（萬元）55.3359718539312信息系統（WMS）（萬元）1500000電子商務業務每年倉儲資金投入(萬元)291.71302.23554.855078196倉儲費用率2.92%1.09%0.99%0.87%0.82%注：1）該核算方案建立在共享倉庫的前提假設下，未考慮倉庫建設以及租用費用；2）該方案人員、設備費用基于訂單的遞增測算，未考慮自動化建設情況。3）2012~2015年設備成本計算方法：把2012~2015年訂單量增長率等同于倉儲面積同比增長，新增倉儲中的設備費用增長率等同于倉儲面積增長率。倉儲物流規劃——倉儲成本預估：2011-2015年，宏圖三胞電子商務配送成本構成配送成本中轉運輸成本配送點成本車輛費用車輛油耗路橋維修費司機人工費租金設備費用人員管理成本=+==++++終端配送成本設備費用配送員人工費用+=+總成本配送成本COD費用=+3PL模式自建物流模式電子商務配送成本構成配送成本中轉運輸成本配送點成本車輛費用車物流成本計算依據參考費用類型計算依據自建物流模式中轉運輸成本車輛費用1、干線物流，按照配送路程和出庫頻次配備物流車；2、每配送點一臺哈飛，哈飛價格5萬/臺3、每在線配送員一臺電動車，電動車2000元/臺車輛油耗等包括車輛油耗、維修維護費用、過橋過路費等，約4000元/月司機人工按照配送路程和自提點/配送點個數計算，加輪崗司機配送點成本租金水電1、當某個集中區域（3公里內）日均訂單數超過100單時可建配送點；2、配送點條件要求較低，租金控制需嚴格設備費用1、可上網的電腦；2、辦公桌椅終端配送成本配送員人工1、一般50單/人/天（接貨、配送/自提接待、信息反饋）設備費用PDA租用，每在線配送員配置一個，每個PDA機600元/年3PL模式配送成本按照3PL價格方案執行，一般考慮配送地點、包裹重量、包裹體積、日均配送量等數據ＣＯＤ費用按照3PL價格方案執行，一般考慮COD日均訂單量、實際操作訂單量等數據物流成本計算依據參考費用類型計算依據自建物流模式中轉運輸成本倉儲物流規劃——2011年物流成本預估

電商倉所在城市中心倉覆蓋區域其他地區偏遠地區訂單占比20%60%15%5%每單成本5912182011年訂單量（萬單）41231各地區物流費用（萬元）2010836182011年物流費用總計（萬）182倉儲物流規劃——2011年物流成本預估電商倉所在城市中心倉儲物流規劃——2012年-2013年物流成本預估

電商倉所在城市中心倉覆蓋區域其他地區偏遠地區訂單占比20%60%15%5%2012年訂單量（萬單）481443612各地區物流費用（萬元）24012964322162012年物流費用總計（萬元）21842013年訂單量（萬單地區物流費用（萬元）720388812966482013年物流費用總計（萬元）6552倉儲物流規劃——2012年-2013年物流成本預估電商倉所倉儲物流規劃——2014年-2015年物流成本預估

電商中心倉所在城市中心倉覆蓋區域其他地區偏遠地區自建物流地區銷量占比5.30%60%15%5%14.70%每單成本（元）5912185.34741262014年訂單量（萬單）6775618963185.22各地區物流費用（萬元）335680422681134995.42014年物流費用總計（萬元）11536.42015年訂單量（萬單）1061200300100294各地區物流費用（萬元）53010800360018001503.282015年物流費用總計（萬元）18233.28倉儲物流規劃——2014年-2015年物流成本預估電商中心倉儲物流規劃——2014~2015年物流成本預估中心倉所在城市中心倉覆蓋區域其他地區偏遠地區自建物流地區銷量占比5.3%60%15%5%14.7%每單成本5元9元12元18元——2014年訂單量（萬單）6775618963物流費用（萬元）333.96804226811349922014年物流費用總計（萬元）115312015年訂單量（萬單）1061200300100物流費用（萬元）530108003600180015032015年物流費用總計（萬元）18233倉儲物流規劃——2014~2015年物流成本預估中心倉所在城完全自建物流成本計算——上海地區自建配送團隊預算20142015數量費用（萬）數量費用（萬）干線運輸成本車輛（5萬元/臺）每個配送點一臺哈飛，2014年配送點8個，15年配送點擴充到16個840840車輛油耗、維修、路橋費等（3.6萬/臺/年）826.81653.6司機人工（5萬/人/年）每車2司機168016160中轉站成本租金+水電；每個配送點各租用一層地理位置相對較偏的50平樓房，月租金1000元89.61619.2設備費用電腦（3000元/臺）82.482.4辦公桌椅（800元/套）80.6480.64終端配送成本配送員人工（3.6萬/人/年），每人每天配送30單；100360萬158572電動車（2000元/臺），每人一臺電動車100205811.6PDA（600元/臺/年），每人在線配送人員配置一個，每個PDA機600元/年10061589.5總計545.44868.9完全自建物流成本計算——上海地區自建配送團隊預算201420完全自建物流成本計算——北京地區自建配送團隊預算20152015數量資金數量資金干線運輸成本車輛（5萬元/臺）每個配送點一臺哈飛，2014年配送點12個，15年配送點擴充到24個945945車輛油耗、維修、路橋費等（3.6萬/臺/年）932.41864.8司機人工（5萬/人/年）每車2司機18901890中轉站成本租金+水電；每個配送點各租用一層地理位置相對較偏的50平樓房，月租金1000元910.81821.6設備費用電腦（3000元/臺）92.7185.4辦公桌椅（800元/套）90.72181.4終端配送成本配送員人工（3.6萬/人/年），每人每天配送30單；69248109392.4電動車（2000元/臺），每人一臺電動車6913.8408PDA（600元/臺/年），每人在線配送人員配置一個，每個PDA機600元/年6941096.54總計447635完全自建物流成本計算——北京地區自建配送團隊預算2015202011-2015年，宏圖三胞電子商務業務終端配送費用計算單位（萬元）2011年（F）2012年（F）2013年（F）2014年（F）2015年（F）目標銷售額（萬元）100001200003600006300001000000第三方物流配送費用（萬元）182218465521054116730自建物流配送費用（萬元）000995.41503.28物流配送成本總計（萬元）1822184655211536.418233.28物流配送費用率1.82%1.82%1.82%1.83%1.82%貨到付款比例80%80%80%80%80%COD費用率1%1%1%1%1%COD費用（萬元）8096028804299.126824含COD后的物流成本2623144943215835.525057.28含COD后的物流費用率2.62%2.62%2.62%2.51%2.51%2011-2015年，宏圖三胞電子商務業務終端配送費用計算單宏圖三胞電子商務個人市場倉儲物流規劃競爭對手倉儲物流建設情況網購用戶區域分布特征分析宏圖三胞倉儲物流規劃宏圖三胞倉儲物流建設費用附：2011-2015宏圖三胞區域訂單預估附：倉儲物流相關行業數據目錄宏圖三胞電子商務個人市場倉儲物流規劃目錄宏圖三胞主要區域/省市訂單量分布省城市區域占比20112012201320142015山東濟南0.70%446138242384青島0.94%562185324515江蘇南京2.21%121454367631,211無錫市0.89%559176307488安徽淮南市0.08%05162844合肥1.29%785254445707浙江寧波1.55%8102306535849杭州3.32%182186551,1461,819江西南昌市0.57%337112197312福建廈門0.77%451152266422福州市1.07%670211369586上海上海7.63%425021,5052,6344,181共計21.02%1151,3824,1467,25611,518宏圖三胞主要區域/省市訂單量分布省城市區域占比2011201宏圖三胞主要區域/省市訂單量分布華南省城市區域占比20112012201320142015廣東省深圳3.98%222627851,3742,181廣州3.68%202427261,2702,016海南三亞市0.12%18244166廣西南寧市0.59%339116204323共計8.37%465501,6512,8894,586華中城市區域占比省2012201320142015河南鄭州市0.98%564193338537洛陽市0.16%111325588湖北武漢1.86%101223676421,019

湖南長沙市0.73%448144252400共計3.73%202457361,2882,044宏圖三胞主要區域/省市訂單量分布華南省城市區域占比20112宏圖三胞主要區域/省市訂單量分布華北省區域區域占比20112012201320142015北京北京6.92%384551,3652,3893,792天津天津1.41%893278487773河北石家莊0.32%22163110175唐山市0.30%22059104164山西太原0.32%22163110175內蒙古呼和浩特0.18%112366299包頭市0.16%111325588共計9.61%536321,8963,3175,266省區域區域占比20112012201320142015西南四川成都2.01%111323966941,101云南昆明市0.67%444132231367貴州貴陽市0.69%445136238378重慶重慶1.56%9103308539855西藏拉薩市0.05%03101727陜西西安市0.80%453158276438共計5.78%323801,1401,9953,167宏圖三胞主要區域/省市訂單量分布華北省區域區域占比20112宏圖三胞主要區域/省市訂單量分布東北省城市區域占比20112012201320142015黑龍江哈爾濱0.43%22885148236齊齊哈爾0.30%22059104164吉林長春0.32%22163110175吉林市0.12%18244166遼寧沈陽0.61%340120211334大連0.68%445134235373鞍山市0.11%17223860撫順市0.08%05162844共計2.65%151745239151,452西北省城市區域占比20112012201320142015新疆烏魯木齊0.35%22369121192寧夏銀川市0.08%05162844甘肅蘭州市0.33%22265114181青海西寧市0.09%06183149共計0.85%556168293466宏圖三胞主要區域/省市訂單量分布東北省城市區域占比20112宏圖三胞主要級別/省市訂單量分布區域占比20112012201320142015一級城市北京6.92%384551,3652,3893,792上海7.63%425021,5052,6344,181天津1.41%893278487773重慶1.56%9103308539855共計17.52%961,1523,4566,0489,600二級城市遼寧沈陽0.61%340120211334吉林長春0.32%22163110175黑龍江哈爾濱0.43%22885148236江蘇南京2.21%121454367631,211湖北武漢1.86%101223676421,019廣東廣州3.68%202427261,2702,016山東濟南0.70%446138242384浙江杭州3.32%182186551,1461,819四川成都2.01%111323966941,101廣東深圳3.98%222627851,3742,181福建廈門0.77%451152266422浙江寧波1.55%8102306535849山東青島0.94%562185324515遼寧大連0.68%445134235373共計23.06%1261,5164,5497,96012,636宏圖三胞主要級別/省市訂單量分布區域占比2011201220宏圖三胞主要級別/省市訂單量分布三級城市河北石家莊0.32%22163110175山西太原0.32%22163110175內蒙古呼和浩特0.18%112366299安徽合肥1.29%785254445707福建福州市1.07%670211369586江西南昌市0.57%337112197312河南鄭州市0.98%564193338537湖南長沙市0.73%448144252400廣西南寧市0.59%339116204323海南三亞市0.12%18244166貴州貴陽市0.69%445136238378云南昆明市0.67%444132231367西藏拉薩市0.05%03101727陜西西安市0.80%453158276438青海西寧市0.09%06183149甘肅蘭州市0.33%22265114181新疆烏魯木齊0.35%22369121192寧夏銀川市0.08%05162844河北唐山市0.30%22059104164山西大同市0.03%0261016內蒙古包頭市0.16%111325588遼寧鞍山市0.11%17223860遼寧撫順市0.08%05162844吉林吉林市0.12%18244166黑龍江齊齊哈爾0.30%22059104164江蘇無錫市0.89%559176307488安徽淮南市0.08%05162844河南洛陽市0.16%11132558811.46%637542,2613,9566,279宏圖三胞主要級別/省市訂單量分布三級城市河北石家莊0.32%宏圖三胞電子商務個人市場倉儲物流規劃競爭對手倉儲物流建設情況網購用戶區域分布特征分析宏圖三胞倉儲物流規劃宏圖三胞倉儲物流建設費用附：2011-2015宏圖三胞區域訂單預估附：倉儲物流相關行業數據目錄宏圖三胞電子商務個人市場倉儲物流規劃目錄倉儲物流測算相關行業經驗數據依據：部分關鍵行業指標行業平均值退貨率0.5%左右妥投率75%-95%破損率0.1%左右3C庫存周轉率無統一標準，京東11天，大唐高鴻平均30天，格蘭仕平均30天，熱銷品11天貨到付款比例50%-80%COD費用率大型（順風、EMS）2%左右；一般型企業0.5%-1%COD結款期7-14天訂單處理率人員產能（每日處理訂單數）行業平均30-50單左右配送人員產品（每天配送數量）三公里半徑內，一般30-40單左右（自建情況下）倉儲物流測算相關行業經驗數據依據：部分關鍵行業指標行業平均值物流體系建設-用戶配送體驗管理

示例：在各個客戶的關注點上，行業內慣例和客戶態度業內一般水平業內較高水平客戶接受極限備注本地送達時間1天12小時3天以南京為例全國送達時間3天1天5天邊遠地區除外本地運費收取5元0元10元以江浙滬為例全國運費收取10元0元15元邊遠地區除外訂單追蹤訂單確認、包裹出庫、正在配送/可自提、已簽收所有操作環節均可追蹤，可要求配送時段、可聯系配送員確定配送時點能知道什么時候已出庫，大概什么時候能送到需信息系統支持信息化程度下單在B2C平臺上訂單處理在ERP系統中ERP系統、B2C系統、SCM系統、TMS系統等不要出錯，不要問什么客服都不知道需信息系統支持包裝統一企業規范，保證包裝的完整和統一品牌風格、型號標準、印制內容美觀、全新的包裝箱/盒/袋等不破損，需分類包裝的必須單獨包裝需考慮大件、易碎品、高價品、保質要求高等品類差異服務態度良好，流程執行規范規范、微笑、懂公司相關制度和政策、外形佳態度良好支付方式貨到付款在線支付貨到POS刷卡在線分期付款……貨到付款在線支付配送方式第三方普通快遞/統一形象送貨員/自提統一形象送貨員就近門店/自提點自提到門服務物流體系建設-用戶配送體驗管理

示例：在各個客戶的關注點上，3PL類型主要公司優勢劣勢直營全國全網型EMS（覆蓋全國所有城市，但不做跨省COD）宅急送（覆蓋全國623個城市）順豐（覆蓋全國1060個城市）區域覆蓋面廣，少有盲區服務標準專業價格較高返款周期及退貨周期過長加盟全國全網型星辰急便（覆蓋全國1200個城市）四通一達及ABC等（申通、中通、圓通、匯通、韻達，部分為并購，部分為直營）聯邦快遞（覆蓋全國440個城市）區域覆蓋面廣價格較低存在快遞員素質較低的問題，可能導致客戶體驗不佳對配送速度承諾完成度不穩定直營區域型速爾（廣東）全日通（深圳）飛翔快遞（北京）配送、返款、退貨等流程較為靈活（一般次日）對服務質量控制力度較強，價格較有優勢覆蓋區域有限，需要每個區域尋找，各地水平不一如果要考慮品牌形象，則需加大管理力度加盟區域型TNT百世電商自建型世紀卓越京東圓邁物流紅孩子宏品物流新蛋奧碩物流對電商配送需求了解價格有一定優勢以承接本企業配送業務為主，業務高峰期接單能力無法保證物流體系建設-3PL選擇與管理

目前支持COD的3PL類型及主要公司3PL類型主要公司優勢劣勢直營全國全網型EMS（覆蓋全國所有倉儲物流規劃——倉儲建設，初期僅共享集團倉庫，獨立管理、獨立庫存，后期可考慮自建倉儲共享倉庫：能有效降低啟動投入，控制投資風險獨立管理：建立管理團隊，積累電商倉儲管理經驗獨立庫存：自主應對庫存缺貨、補貨問題，快速響應提升運營健康度，提高自主補貨能力，及時物流對帳及回款能力等；提高客戶服務水平，如滿足客戶自提、刷卡付款、上門退貨、隨時截單等需求；降低運營成本，倉儲物流取代店面管理成為線上運營的成本中心快速發展的基礎：從容應對活動期超大訂單量及快遞爆倉危機等；目標銷售額及投入成本門店可共享資源及可共享程度根據不同階段目標銷售額及目標銷售區域考慮共享倉庫區域，初期以江蘇為目標，共享南京RDC倉即可覆蓋江蘇范圍配送；現有門店倉庫區域分布、覆蓋范圍、在日均訂單量大、門店倉庫未覆蓋的區域可采取自建倉儲；自建倉儲重點考慮因素對未來單量的規模及發展速度的預估從行業發展經驗來看，一般城市日均訂單量超過3000單即可自建倉儲；超過2000單即可建立中轉站；在訂單量大，需要多區域布局時，可考慮自建倉儲與共享倉庫方式相結合；倉儲物流規劃——倉儲建設，初期僅共享集團倉庫，獨立管理、獨立倉儲物流規劃——倉儲模式：從統倉到地區分倉統倉模式地區分倉模式平行分倉模式分倉情況無，僅一個總倉多區域倉多區域倉本地有貨總倉發貨本地倉發貨本地倉發貨本地無貨/不可銷售由有貨的區域倉發貨典型廠商我買網京東、蘇寧易購等大多數電商卓越、當當優劣勢分析統倉模式送貨速度慢、成本高、客戶體驗不足；地區分倉模式可以有效提高送貨速度，降低物流成本，提升用戶體驗用戶體驗最好，但實現較難，需要良好的信息系統能力倉儲物流規劃——倉儲模式：從統倉到地區分倉統倉模式地區分倉模倉儲物流規劃——物流規劃階段集中區域日訂單量門店支持城際運輸市內運輸終端配送模式2011~2013年單一城市：＜2000單三公里內：＜100單較弱或未覆蓋區3PL3PL3PL完全3PL較強地區3PL3PL門店/3PL3PL+門店自提+3PL2014~2015年單一城市：＞2000單三公里內：<100單較弱或未覆蓋區自建3PL/自建3PL自建物流+區域配送點+區域3PL單一城市：＞2000單三公里內：＞100單較強地區區自建自建門店/3PL自建物流門店自提+3PL較弱或未覆蓋自建自建自建完全自建倉儲物流規劃——物流規劃階段集中區域日訂單量門店支持城際運輸倉儲物流規劃——物流規劃：在日訂單量超過2000單后，可考慮建設物流中轉站，提供“干線物流+點到門”的配送方式建設物流中轉站的原因基于成本考慮基于速度考慮在單量支持的情況下（如2000單/天），總倉到區域分倉的干線運輸費用分攤+地配費用+管理費用分攤等，能比直接走城際快遞節省20%~40%。城際配送與本埠配送之間的速度差距，以南京到北京為例，直接配送一般需要少3天，采用中轉站配送可以做到1天甚至12小時。基于用戶體驗考慮因為換手率低，包裹的破損率和丟失率也會大幅下降。同時，還可以為用戶提供開箱驗貨，半退，上門退換貨等增值服務。建設物流中轉站的條件日訂單量大且穩定單量集中一般來說，日均單量穩定在2000單以上，就可以在倉庫所在地的周邊地區或包裹量集中的幾個城市，采用干線物流+點到門的配送方式1）非核心城市、面積較小，但單量較大，則可以建立物流中轉站；2）社區圈/寫字樓圈等，單量較大，則可以建立配送點。區域配送能力1）能尋找到有運營能力和信譽資質都較好的區域第三方物流商；2）或可以以較低的成本建立點到門的配送點和配送團隊。倉儲物流規劃——物流規劃：在日訂單量超過2000單后，可考慮倉儲物流規劃——物流規劃：在門店周邊3公里范圍內，日訂單量超過50單則可發展門店配送建立門店配送/自提體系的原因基于成本考慮基于用戶管理考慮1）3PL批量配送費用比到門配送費用要低；2）門店自提或門店配送，則COD的工作由門店承擔，此部分費用可減少；1）便利店用戶的線上引入工作；2）線上線下組合營銷體系打造，促進用戶管理與用戶價值挖掘建立門店配送/自提體系的條件門店資源條件單量集中情況1）人員要求：在下班高峰期的自提需求和晚上的配送服務；2）設備要求：可上網的電腦、訂單包裹存儲區等在門店可覆蓋的3公里范圍內，日均訂單量超過50單；基于用戶體驗考慮1）屬于蘇果系統，用戶更覺得專業、放心；2）上班族更希望能下班途中取件，晚上送貨，但3PL無法如此細致服務門店配送激勵機制1）建立門店員工自提及配送的激勵機制；2）建立門店COD的財務核算機制（如雙效雙考）。倉儲物流規劃——物流規劃：在門店周邊3公里范圍內，日訂單量超AchieveSuccesswith助力三網融合的首選伙伴推動電子商務的第一選擇AchieveSuccesswith助力三網融合的首選伙宏圖三胞-易觀電子商務戰略規劃報告Preparedfor12/10/2022宏圖三胞-易觀電子商務戰略規劃報告Preparedfor目錄宏圖三胞電子商務個人市場執行概要宏圖三胞電商個人市場“產品”競爭策略宏圖三胞電商個人市場“服務”競爭策略宏圖三胞電子商務個人市場營銷推廣規劃宏圖三胞電子商務個人市場倉儲物流規劃宏圖三胞電子商務個人市場組織資源建設宏圖三胞電子商務個人市場模擬損益測算目錄宏圖三胞電子商務個人市場執行概要宏圖三胞電子商務個人市場倉儲物流規劃競爭對手倉儲物流建設情況網購用戶區域分布特征分析宏圖三胞倉儲物流規劃宏圖三胞倉儲物流建設費用附：2011-2015宏圖三胞區域訂單預估目錄宏圖三胞電子商務個人市場倉儲物流規劃目錄主要競爭對手倉儲物流建設情況——京東、新蛋、蘇寧易購廠商倉儲覆蓋區域京東一級物流基地華東（上海）物流中心江蘇、浙江、上海、安徽、釣魚島華北（北京）物流中心北京、天津、河北、山西、河南、遼寧、吉林、黑龍江、內蒙古、山東、湖北華南（廣州）物流中心廣東、廣西、福建、湖南、江西、海南西南（成都）物流中心四川、重慶、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆華中（武漢）物流中心河南、湖北、湖南、江西新蛋核心倉上海嘉定總倉分倉北京、廣州、南京、濟南、成都、武漢、西安蘇寧易購共享門店倉儲蘇寧：杭州、南京、北京三大物流基地，82個中心倉城市配送點167個城市配送點門店全國1200多家門店主要競爭對手倉儲物流建設情況——京東、新蛋、蘇寧易購廠商倉儲倉儲物流規劃——京東2007年—2008年2009年—2010年2011年—2012年倉儲物流規劃——京東2007年—2008年2009年—201倉儲物流規劃——京東標準京東標準建議的倉儲/物流方式倉儲單個城市，單日訂單低于5000倉儲外包單個城市，單日訂單超過5000以上租賃庫房單個城市，單日訂單超過十萬以上買地自建物流中心物流城市日訂單量達到550單自建城市配送站城市日訂單量超過2000單自建物流倉儲物流規劃——京東標準京東標準建議的倉儲/物流方式倉儲單個主要競爭對手配送時間情況——京東、蘇寧易購、新蛋廠商物流配送時間物流配送地區運費物流配送方式京東“211”限時達：14小時以內送達十六城市中由京東自營配送的區域免運費自建物流2~5天除16城市外京東自運營物流地區及全國二區城市選京東快遞及快遞運輸免運費自建物流+第三方物流5~7天全國三區選京東快遞及快遞運輸免運費自建物流+第三方物流蘇寧易購1~3天全國一線及二線城市市區內滿百元免運費自建物流3~25天全國其他城市收取運費自建物流+共享蘇寧物流新蛋24小時送達上海、北京、天津、南京、蘇州、無錫、杭州、寧波、濟南購物滿99元免運費自建物流（新蛋奧碩）1~5天除上述9城市外圓通、宅急送、郵政EMS（3PL）或奧碩物流覆蓋區域購物滿299元免運費自建物流+第三方物流3-15天客戶選擇郵政普包（3PL）覆蓋區域購物滿299元免運費第三方物流京東物流配送地區說明：

京東自營十六城市：北京、上海、廣州、成都、蘇州、昆山、無錫、嘉興、紹興、杭州、天津、深圳（上午10：00前下單）、佛山、廊坊、吳江、南通；

全國二區：江蘇、浙江、廣東（除廣州外）、安徽、天津、山東、廣西、湖南、江西、海南、河南、河北、福建、遼寧、山西、黑龍江、吉林、四川（除成都外）、重慶、陜西、云南（昆明）；全國三區：甘肅、湖北、新疆、云南、內蒙、寧夏、西藏、青海、貴州、云南（除昆明外）；主要競爭對手配送時間情況——京東、蘇寧易購、新蛋廠商物流配送宏圖三胞電子商務個人市場倉儲物流規劃競爭對手倉儲物流建設情況網購用戶區域分布特征分析宏圖三胞倉儲物流規劃宏圖三胞倉儲物流建設費用附：2011-2015宏圖三胞區域訂單預估附：倉儲物流相關行業數據目錄宏圖三胞電子商務個人市場倉儲物流規劃目錄網購用戶區域需求特征：前十大省市占整體市場銷售額的70%2011年第一季度筆記本網購市場區域分布數據來源：易觀產業研究（Enfodesk）、淘寶數據網購用戶區域需求特征：前十大省市占整體市場銷售額的70%20宏圖三胞電子商務個人市場倉儲物流規劃競爭對手倉儲物流建設情況網購用戶區域分布特征分析宏圖三胞倉儲物流規劃宏圖三胞倉儲物流建設費用附：2011-2015宏圖三胞區域訂單預估附：倉儲物流相關行業數據目錄宏圖三胞電子商務個人市場倉儲物流規劃目錄宏圖三胞倉儲物流區域建議海南黑龍江吉林遼寧河北山東福建江西安徽湖北湖南廣東廣西河南山西內蒙古陜西寧夏甘肅青海四川貴州云南西藏新疆江蘇浙江臺灣北京上海對于網購重點區域(A+B）一線、二線城市，免運費，承諾到達日期（建議參考行業標準為三日）；對于網購重點區域（A+B）非一線、二線城市，免運費，不承諾到達日期；對于非網購重點區域（C），收取運費，不承諾到達日期。區域A——網購重點區域，且門店已覆蓋，鼓勵門店自提：山東、江蘇、安徽、江西、浙江、福建、北京、上海A區域B——網購重點區域，門店未覆蓋：廣東、四川、遼寧、湖北BBBC區域C——門店未覆蓋區域，網購非重點區域宏圖三胞倉儲物流區域建議海南黑龍江吉林遼寧河北山東福建江西安宏圖三胞2011年-2015年日均訂單量預估單位（億元）2011年（F）2012年（F）2013年（F）2014年（F）2015年（F）銷售額（億元）1123663100年度訂單量（萬單）32萬單以上240萬單以上720萬單以上1260萬單以上2000萬單以上日均訂單量（單）876單以上6575單以上19726單以上34520單以上54800單以上上海訂單量（單）76單以上572單以上1716單以上3000單以上4767單以上北京訂單量（單）52單以上394單以上1183單以上2071單以上3288單以上深圳訂單量（單）31單以上238單以上714單以上1249單以上1983單以上參照行業標準：1）倉儲自建：單一城市日均3000單以上；2）物流自建：單一城市日均2000單以上可以考慮建立中轉站；3000單以上可以考慮自建物流宏圖三胞2011年-2015年日均訂單量預估單位（億元）20倉儲物流規劃——倉儲布局，2011~2015年宏圖三胞倉儲發展規劃日訂單量時間>870單>6575單2012-2013年，采取區域分倉模式，共享集團區域分倉，布局北京、福州。2011年，采取統倉模式，共享宏圖三胞集團南京總倉；>34520單>54800單2014年，上海日均訂單量超過3000單，北京日均訂單量超過2000單，根據集團倉庫吞吐量大小決定是否自建電商中心倉2015年，完善區域布局，布局南京、上海、北京、廣州、成都，集團倉庫地區在吞吐量允許前提下考慮共享；非集團倉庫覆蓋、日訂單量大于3000單區域建議自建倉儲。2011年2012年2013年2014年2015年>19726單倉儲物流規劃——倉儲布局，2011~2015年宏圖三胞倉儲發倉儲物流規劃——倉儲布局，2011~2015年宏圖三胞倉儲模式規劃與布局第一階段（2011年）第二階段（2012~2013年）第三階段（2014~2015年）倉儲物流規劃——倉儲布局，2011~2015年宏圖三胞倉儲模倉儲物流規劃——物流規劃2011年2015年2012年2013年2014年1000單2000單3000單4000單時間2014年，上海日均訂單3000單以上，可自建物流配送；2014年，北京日均訂單約2000單以上，可自建中轉站2015年，北京日均訂單約3000單以上，可自建物流配送日訂單量2015年，深圳日均訂單約2000單，可提前自建中轉站注：根據行業經驗值：1、當沒有電子商務專用倉的城市的日訂單量大于2000單，可以自建中轉站；2、當集中城市日訂單量大于3000單時，可以自建物流配送；倉儲物流規劃——物流規劃2011年2015年2012年201宏圖三胞電子商務個人市場倉儲物流規劃競爭對手倉儲物流建設情況網購用戶區域分布特征分析宏圖三胞倉儲物流規劃宏圖三胞倉儲物流建設費用附：2011-2015宏圖三胞區域訂單預估附：倉儲物流相關行業數據目錄宏圖三胞電子商務個人市場倉儲物流規劃目錄電子商務倉儲成本構成倉儲成本固定倉儲成本變動倉儲成本倉庫租金設施、設備投入信息系統建設投入人員管理成本每訂單分揀人工費每訂單包裝人工費包材成本設備耗材成本=+==++++++租賃倉庫自建倉儲模式倉儲成本倉庫租金倉儲管理服務費=+倉儲外包模式電子商務倉儲成本構成倉儲成本固定倉儲成本變動倉儲成本倉庫租金倉儲物流規劃——倉儲成本預估總成本2011年（F）人數資金年度訂單量（萬件）——20萬件人員成本訂單處理（50單/人/天）12人——出入庫、財務、分揀及包裝人員數量12人——人員成本（3.6萬/人年）——79萬元

設備成本多輪手推車、揀選臺車等設備成本（萬元）——55.3萬元信息系統WMS——150萬元電子商務業務第一年倉儲資金投入284萬元

設備成本2011年（F）貨架數量（組）/成本(萬元)/多輪手推車500元*10揀選臺車17000元*3托盤（木制）80元*30裹包集包設備裹包機20000元*2裝盒機17000元*2外包裝配合設施釘箱機5000元*2裹包機20000元*2打帶機4000元*2條碼識讀設備600元*2條碼數據采集器4000元*2條形碼打印機5000元*2拆箱機140000元*2稱重機30000元*2發票打印機（針式）1700元*2總計55.3萬元

倉儲物流規劃——倉儲成本預估總成本2011年（F）人數資金年倉儲物流規劃——倉儲成本預估：2011-2015年，宏圖三胞電子商務倉儲成本核算單位（萬元）2011年（F）2012年（F）2013年（F）2014年（F）2015年(F)年度訂單量（萬單）3224072012602000人員成本訂單處理（50單/人/天）含避免高峰，人員將在日均撿貨人員的基礎上加1人121313946901095出入庫、財務、分揀及包裝人員數量121313946901095人員成本（萬元）（3.6萬/人年）86.4943.22836.849687884設備成本多輪手推車、揀選臺車等設備成本（萬元）55.3359718539312信息系統（WMS）（萬元）1500000電子商務業務每年倉儲資金投入(萬元)291.71302.23554.855078196倉儲費用率2.92%1.09%0.99%0.87%0.82%注：1）該核算方案建立在共享倉庫的前提假設下，未考慮倉庫建設以及租用費用；2）該方案人員、設備費用基于訂單的遞增測算，未考慮自動化建設情況。3）2012~2015年設備成本計算方法：把2012~2015年訂單量增長率等同于倉儲面積同比增長，新增倉儲中的設備費用增長率等同于倉儲面積增長率。倉儲物流規劃——倉儲成本預估：2011-2015年，宏圖三胞電子商務配送成本構成配送成本中轉運輸成本配送點成本車輛費用車輛油耗路橋維修費司機人工費租金設備費用人員管理成本=+==++++終端配送成本設備費用配送員人工費用+=+總成本配送成本COD費用=+3PL模式自建物流模式電子商務配送成本構成配送成本中轉運輸成本配送點成本車輛費用車物流成本計算依據參考費用類型計算依據自建物流模式中轉運輸成本車輛費用1、干線物流，按照配送路程和出庫頻次配備物流車；2、每配送點一臺哈飛，哈飛價格5萬/臺3、每在線配送員一臺電動車，電動車2000元/臺車輛油耗等包括車輛油耗、維修維護費用、過橋過路費等，約4000元/月司機人工按照配送路程和自提點/配送點個數計算，加輪崗司機配送點成本租金水電1、當某個集中區域（3公里內）日均訂單數超過100單時可建配送點；2、配送點條件要求較低，租金控制需嚴格設備費用1、可上網的電腦；2、辦公桌椅終端配送成本配送員人工1、一般50單/人/天（接貨、配送/自提接待、信息反饋）設備費用PDA租用，每在線配送員配置一個，每個PDA機600元/年3PL模式配送成本按照3PL價格方案執行，一般考慮配送地點、包裹重量、包裹體積、日均配送量等數據ＣＯＤ費用按照3PL價格方案執行，一般考慮COD日均訂單量、實際操作訂單量等數據物流成本計算依據參考費用類型計算依據自建物流模式中轉運輸成本倉儲物流規劃——2011年物流成本預估

電商倉所在城市中心倉覆蓋區域其他地區偏遠地區訂單占比20%60%15%5%每單成本5912182011年訂單量（萬單）41231各地區物流費用（萬元）2010836182011年物流費用總計（萬）182倉儲物流規劃——2011年物流成本預估電商倉所在城市中心倉儲物流規劃——2012年-2013年物流成本預估

電商倉所在城市中心倉覆蓋區域其他地區偏遠地區訂單占比20%60%15%5%2012年訂單量（萬單）481443612各地區物流費用（萬元）24012964322162012年物流費用總計（萬元）21842013年訂單量（萬單地區物流費用（萬元）720388812966482013年物流費用總計（萬元）6552倉儲物流規劃——2012年-2013年物流成本預估電商倉所倉儲物流規劃——2014年-2015年物流成本預估

電商中心倉所在城市中心倉覆蓋區域其他地區偏遠地區自建物流地區銷量占比5.30%60%15%5%14.70%每單成本（元）5912185.34741262014年訂單量（萬單）6775618963185.22各地區物流費用（萬元）335680422681134995.42014年物流費用總計（萬元）11536.42015年訂單量（萬單）1061200300100294各地區物流費用（萬元）53010800360018001503.282015年物流費用總計（萬元）18233.28倉儲物流規劃——2014年-2015年物流成本預估電商中心倉儲物流規劃——2014~2015年物流成本預估中心倉所在城市中心倉覆蓋區域其他地區偏遠地區自建物流地區銷量占比5.3%60%15%5%14.7%每單成本5元9元12元18元——2014年訂單量（萬單）6775618963物流費用（萬元）333.96804226811349922014年物流費用總計（萬元）115312015年訂單量（萬單）1061200300100物流費用（萬元）530108003600180015032015年物流費用總計（萬元）18233倉儲物流規劃——2014~2015年物流成本預估中心倉所在城完全自建物流成本計算——上海地區自建配送團隊預算20142015數量費用（萬）數量費用（萬）干線運輸成本車輛（5萬元/臺）每個配送點一臺哈飛，2014年配送點8個，15年配送點擴充到16個840840車輛油耗、維修、路橋費等（3.6萬/臺/年）826.81653.6司機人工（5萬/人/年）每車2司機168016160中轉站成本租金+水電；每個配送點各租用一層地理位置相對較偏的50平樓房，月租金1000元89.61619.2設備費用電腦（3000元/臺）82.482.4辦公桌椅（800元/套）80.6480.64終端配送成本配送員人工（3.6萬/人/年），每人每天配送30單；100360萬158572電動車（2000元/臺），每人一臺電動車100205811.6PDA（600元/臺/年），每人在線配送人員配置一個，每個PDA機600元/年10061589.5總計545.44868.9完全自建物流成本計算——上海地區自建配送團隊預算201420完全自建物流成本計算——北京地區自建配送團隊預算20152015數量資金數量資金干線運輸成本車輛（5萬元/臺）每個配送點一臺哈飛，2014年配送點12個，15年配送點擴充到24個945945車輛油耗、維修、路橋費等（3.6萬/臺/年）932.41864.8司機人工（5萬/人/年）每車2司機18901890中轉站成本租金+水電；每個配送點各租用一層地理位置相對較偏的50平樓房，月租金1000元910.81821.6設備費用電腦（3000元/臺）92.7185.4辦公桌椅（800元/套）90.72181.4終端配送成本配送員人工（3.6萬/人/年），每人每天配送30單；69248109392.4電動車（2000元/臺），每人一臺電動車6913.8408PDA（600元/臺/年），每人在線配送人員配置一個，每個PDA機600元/年6941096.54總計447635完全自建物流成本計算——北京地區自建配送團隊預算2015202011-2015年，宏圖三胞電子商務業務終端配送費用計算單位（萬元）2011年（F）2012年（F）2013年（F）2014年（F）2015年（F）目標銷售額（萬元）100001200003600006300001000000第三方物流配送費用（萬元）182218465521054116730自建物流配送費用（萬元）000995.41503.28物流配送成本總計（萬元）1822184655211536.418233.28物流配送費用率1.82%1.82%1.82%1.83%1.82%貨到付款比例80%80%80%80%80%COD費用率1%1%1%1%1%COD費用（萬元）8096028804299.126824含COD后的物流成本2623144943215835.525057.28含COD后的物流費用率2.62%2.62%2.62%2.51%2.51%2011-2015年，宏圖三胞電子商務業務終端配送費用計算單宏圖三胞電子商務個人市場倉儲物流規劃競爭對手倉儲物流建設情況網購用戶區域分布特征分析宏圖三胞倉儲物流規劃宏圖三胞倉儲物流建設費用附：2011-2015宏圖三胞區域訂單預估附：倉儲物流相關行業數據目錄宏圖三胞電子商務個人市場倉儲物流規劃目錄宏圖三胞主要區域/省市訂單量分布省城市區域占比20112012201320142015山東濟南0.70%446138242384青島0.94%562185324515江蘇南京2.21%121454367631,211無錫市0.89%559176307488安徽淮南市0.08%05162844合肥1.29%785254445707浙江寧波1.55%8102306535849杭州3.32%182186551,1461,819江西南昌市0.57%337112197312福建廈門0.77%451152266422福州市1.07%670211369586上海上海7.63%425021,5052,6344,181共計21.02%1151,3824,1467,25611,518宏圖三胞主要區域/省市訂單量分布省城市區域占比2011201宏圖三胞主要區域/省市訂單量分布華南省城市區域占比20112012201320142015廣東省深圳3.98%222627851,3742,181廣州3.68%202427261,2702,016海南三亞市0.12%18244166廣西南寧市0.59%339116204323共計8.37%465501,6512,8894,586華中城市區域占比省2012201320142015河南鄭州市0.98%564193338537洛陽市0.16%111325588湖北武漢1.86%101223676421,019

湖南長沙市0.73%448144252400共計3.73%202457361,2882,044宏圖三胞主要區域/省市訂單量分布華南省城市區域占比20112宏圖三胞主要區域/省市訂單量分布華北省區域區域占比20112012201320142015北京北京6.92%384551,3652,3893,792天津天津1.41%893278487773河北石家莊0.32%22163110175唐山市0.30%22059104164山西太原0.32%22163110175內蒙古呼和浩特0.18%112366299包頭市0.16%111325588共計9.61%536321,8963,3175,266省區域區域占比20112012201320142015西南四川成都2.01%111323966941,101云南昆明市0.67%444132231367貴州貴陽市0.69